目錄

概況

歷史發(fā)展

產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景分析

市場(chǎng)情況分析

驅(qū)動(dòng)因素

代表企業(yè)

政府政策

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

名詞解釋概覽我國(guó)外骨骼機(jī)器人行業(yè)分類(lèi)-外骨骼機(jī)器人左手醫(yī)療，右手工業(yè)。按應(yīng)用領(lǐng)域劃分軍用外骨骼機(jī)器人工業(yè)用外骨骼機(jī)器人康復(fù)型外骨骼機(jī)器人工業(yè)主要用于汽車(chē)制造、物流行業(yè)等領(lǐng)域，可協(xié)助勞動(dòng)者完成更重體力的勞動(dòng)。幫助病人進(jìn)行身體技能康復(fù)，也包括幫助老年人、殘截病人等行動(dòng)不方便的病人作為輔助行動(dòng)機(jī)器。軍用主要為了提高士兵的作戰(zhàn)能力，也可提高軍人的負(fù)重能力。按結(jié)構(gòu)劃分上肢外骨骼機(jī)器人下肢外骨骼機(jī)器人腰部外骨骼機(jī)器人軟體外骨骼機(jī)器人除主機(jī)箱外，上肢僅有腿部固定結(jié)構(gòu)、

包括位于腰背部的主機(jī)箱，完全包裹兩條腿關(guān)節(jié)及連接結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加緊湊、

外側(cè)的金屬結(jié)構(gòu)，以及足底金屬結(jié)構(gòu)，部分腰部外骨骼機(jī)器人形態(tài)上類(lèi)似曾經(jīng)紅極一時(shí)的“背背佳”，通過(guò)織物將產(chǎn)品固目前市場(chǎng)上的軟體外骨骼機(jī)器人其實(shí)屬于下肢外骨骼機(jī)器人的一種，但其形態(tài)和技術(shù)路徑與金屬結(jié)構(gòu)的下肢外骨骼全然不同。下肢部分通過(guò)紡織物固定在人體上，通過(guò)繩索而非關(guān)節(jié)結(jié)構(gòu)提供助力，結(jié)構(gòu)更為小巧。輕質(zhì)。從結(jié)構(gòu)上看主要通過(guò)有自由度的關(guān)節(jié)在輔助人體的活動(dòng)，主要用于物流及建筑等勞動(dòng)密集型行業(yè)。產(chǎn)品會(huì)有配套的拐杖以實(shí)現(xiàn)控制和支撐功能，

定在背后，產(chǎn)品的主體即為背在身上的部分產(chǎn)品會(huì)輔以支架或吊繩。在下肢結(jié)構(gòu)上一般會(huì)將髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)和踝關(guān)節(jié)設(shè)計(jì)為可動(dòng)關(guān)節(jié)。主要用于患者康復(fù)。主機(jī)箱，各種功能模塊都布置在機(jī)箱內(nèi)部。主要用于頻繁彎腰搬運(yùn)的場(chǎng)景，如物流、建筑工地等。：頭豹研究院，中一資本，灼鼎咨詢3歷史發(fā)展外骨骼機(jī)器人發(fā)展概覽-外骨骼機(jī)器人起源于上個(gè)世紀(jì)60年代，美國(guó)出于軍事化目的，開(kāi)始研究外骨骼機(jī)器人。2010年起國(guó)內(nèi)引入美國(guó)先進(jìn)技術(shù)，外骨骼應(yīng)用進(jìn)入商業(yè)化模式，柔性外骨骼的出現(xiàn)，使得外骨骼開(kāi)始廣泛應(yīng)用于醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)玩家紛紛出現(xiàn)，外骨骼機(jī)器人行業(yè)正式發(fā)展起來(lái)。1.0時(shí)期：軍用初始期2.0時(shí)期：商業(yè)嘗試期3.0時(shí)期：國(guó)內(nèi)外骨骼機(jī)器人的模仿和發(fā)展期4.0時(shí)期：輕量化商用軟體外骨骼時(shí)期時(shí)間1960200520102014起源于上世紀(jì)60年開(kāi)始出現(xiàn)商用產(chǎn)品，主要目標(biāo)人群是癱瘓截肢病人，運(yùn)用硬質(zhì)外骨骼輔助人體承受重量的理念，但產(chǎn)品剛性結(jié)構(gòu)特性，體積大、重量大、無(wú)法便攜等問(wèn)題，使得中長(zhǎng)期使用無(wú)法實(shí)現(xiàn)，商用化市場(chǎng)并未被打開(kāi)。中國(guó)從2010年開(kāi)始引入美國(guó)的先進(jìn)技術(shù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛起步，追趕外企的發(fā)展，以大艾、布法羅機(jī)器人公司等為代表。而此時(shí)，國(guó)內(nèi)的外新技術(shù)開(kāi)始出現(xiàn)，以柔性外骨骼為代表，代的軍用領(lǐng)域，美國(guó)軍方率先開(kāi)展研究，目的是設(shè)計(jì)增強(qiáng)型軍用裝甲。外骨骼開(kāi)始出現(xiàn)小型和輕量化的產(chǎn)品，通過(guò)用個(gè)性化算法幫助使用者進(jìn)行主動(dòng)骨骼發(fā)展主要依托于高校的研究資源并商業(yè)化，

訓(xùn)練的方式，主要用于康復(fù)領(lǐng)域。各個(gè)但技術(shù)上如何為使用者提供切實(shí)價(jià)值暫未突破，

玩家致力于加速產(chǎn)品更新和迭代，醫(yī)療技術(shù)仍以剛性外骨骼為主，對(duì)于運(yùn)動(dòng)能力差的患者以及老年人群，難取得顯著的輔助效果。端應(yīng)用場(chǎng)景出現(xiàn)大規(guī)模商用趨勢(shì)。：頭豹研究院，灼鼎咨詢4歷史發(fā)展中國(guó)外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)概覽-中國(guó)對(duì)外骨骼機(jī)器人的研究約始于

2000年，隨著機(jī)器人技術(shù)的飛速發(fā)展以及機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，企業(yè)與高校合作研究外骨骼機(jī)器人的模式逐漸增加，該行業(yè)從研發(fā)階段逐步邁入商業(yè)化階段。初步探索階段(2000-2017)商業(yè)化增長(zhǎng)階段(2018-至今)市場(chǎng)規(guī)模階段外骨骼機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)逐漸增多主要為國(guó)內(nèi)高校初步展開(kāi)相關(guān)研究時(shí)間?

中國(guó)對(duì)外骨骼機(jī)器人的研究約始于2000年，清華大學(xué)等高等院校及科研機(jī)構(gòu)相繼開(kāi)展外骨骼技術(shù)相關(guān)研究。其中浙江大學(xué)于2004年研制出一種可穿戴式柔性外骨骼機(jī)械手，上海交通大學(xué)于2011年研制出一種可穿戴式外骨骼康復(fù)機(jī)器人，但因科研經(jīng)費(fèi)資助力度小，所研制的樣機(jī)實(shí)物均較為粗糙。?

伴隨中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)及快遞物流行業(yè)的繁榮發(fā)展，外骨骼機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)逐漸增多。這些企業(yè)多從商業(yè)化變現(xiàn)能力強(qiáng)的醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域或工業(yè)領(lǐng)域切入進(jìn)行外骨骼機(jī)器人研發(fā)。主要特征?

2018年6月，北京獲得中國(guó)首個(gè)外骨骼機(jī)器人NMPA注冊(cè)證，標(biāo)志著中國(guó)外骨骼機(jī)器人在醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域正式進(jìn)入商業(yè)化階段，產(chǎn)品可投入市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售。?

隨著機(jī)器人技術(shù)的飛速發(fā)展以及機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，企業(yè)與高校合作研究外骨骼機(jī)器人的模式逐漸增加，中國(guó)外骨骼機(jī)器人行業(yè)從研發(fā)階段逐步邁入商業(yè)化階段。主要研究機(jī)構(gòu)：頭豹研究院，灼鼎咨詢5產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景分析中國(guó)外骨骼機(jī)器人產(chǎn)品在軍工、醫(yī)療、工業(yè)領(lǐng)域及民用消費(fèi)的應(yīng)用場(chǎng)景中國(guó)外骨骼機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景分析21軍工行業(yè)醫(yī)療領(lǐng)域外骨骼研究發(fā)展在軍事領(lǐng)域主要集中在增強(qiáng)軍人負(fù)重能力上?康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域：外骨骼可穿戴機(jī)器人可以幫助中風(fēng)、腦癱，帕金森等行動(dòng)能力受到影響的患者實(shí)現(xiàn)更有效的康復(fù)訓(xùn)練。但是我國(guó)目前康復(fù)機(jī)構(gòu)數(shù)量少、規(guī)模小、設(shè)備研發(fā)落后、導(dǎo)致供需完全不平衡。?：網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)信息，灼鼎咨詢6產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景分析中國(guó)外骨骼機(jī)器人產(chǎn)品在軍工、醫(yī)療、工業(yè)領(lǐng)域及民用消費(fèi)的應(yīng)用場(chǎng)景中國(guó)外骨骼機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景分析43民用消費(fèi)工業(yè)領(lǐng)域??物流行業(yè)：快遞的分揀、配送均是勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)，人力成本高，穿戴者穿上外骨骼機(jī)器人后可以提高核心部位（如腰背部）和核心肌群（如腰部豎脊肌）的高強(qiáng)度負(fù)重能力，有效減緩工作肌群的疲勞速度，保護(hù)快遞員腰部肌群。降低人體運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的能量消耗，提高工作效率。汽車(chē)行業(yè)：目前的末端汽車(chē)總裝線工位依舊無(wú)法被自動(dòng)化設(shè)備所取代，這些工位作業(yè)對(duì)工人的肩部和腰部骨骼關(guān)節(jié)帶來(lái)極大損傷。外骨骼機(jī)器人可以大幅度增強(qiáng)人類(lèi)的上肢力量、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、提高整體作業(yè)效率。：網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)信息，灼鼎咨詢7市場(chǎng)情況分析中國(guó)外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)概覽-外骨骼機(jī)器人是一種結(jié)合了人的智能和機(jī)械動(dòng)力，裝置機(jī)械能量的人機(jī)結(jié)合的可穿戴裝備。外骨骼機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈上游中游下游核心硬件供應(yīng)商應(yīng)用領(lǐng)域核心技術(shù)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)觸摸屏傳感系統(tǒng)醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域表面肌點(diǎn)信號(hào)采集儀驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)控制系統(tǒng)工業(yè)控制計(jì)算機(jī)減速器生產(chǎn)制造企業(yè)工業(yè)領(lǐng)域伺服驅(qū)動(dòng)器伺服電機(jī)其他上肢外骨骼機(jī)器人下肢外骨骼機(jī)器人其他其他：頭豹研究院，灼鼎咨詢8市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模,中國(guó)，2013-2018主要信息萬(wàn)人民幣?

與國(guó)外市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)外骨骼機(jī)器人行業(yè)起步較晚，2018年6月國(guó)家藥監(jiān)總局將首個(gè)NMPA注冊(cè)認(rèn)證給大艾下肢外骨骼機(jī)器人起，中國(guó)醫(yī)療康復(fù)外骨骼機(jī)器人正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，開(kāi)啟商業(yè)化階段。中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)全球數(shù)據(jù)預(yù)估顯示，2017年我國(guó)外骨骼機(jī)器人銷(xiāo)售市場(chǎng)規(guī)模約620萬(wàn)元，是2016年的300萬(wàn)元的2倍多。2018年國(guó)內(nèi)外骨骼機(jī)器人銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到了4498萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了625.5%，其中軍用外骨骼機(jī)器人規(guī)模600萬(wàn)元，民用外骨骼機(jī)器人規(guī)模3898萬(wàn)元。到2021年，外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值規(guī)模將達(dá)到21億美元，將以接近每年翻倍的速度增長(zhǎng)。44986202122014外骨骼機(jī)器人銷(xiāo)量及售價(jià),中國(guó)，2013-20182403008020132015201620172018萬(wàn)人民幣?

隨著行業(yè)成功產(chǎn)業(yè)化，以及在各個(gè)領(lǐng)域?qū)ν夤趋罊C(jī)器人的需求增加，我國(guó)外骨骼機(jī)器人銷(xiāo)量迅速增長(zhǎng)，2017年外骨骼機(jī)器人銷(xiāo)量?jī)H34臺(tái)，而2018年增加到292臺(tái)。臺(tái)

數(shù)量26.5292242018.234165?

近年來(lái)，隨著我國(guó)外骨骼機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步以及商業(yè)化的成功，外骨骼機(jī)器人平均價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，到2018年我國(guó)外骨骼機(jī)器人平均價(jià)格為15.4萬(wàn)元/臺(tái)，未來(lái)還有進(jìn)一步下降的空間。15.415810201320142015201620172018：頭豹研究院，灼鼎咨詢9市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素1中國(guó)外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)在醫(yī)療領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)因素-在助行以及康復(fù)領(lǐng)域中，醫(yī)療資源供需矛盾促進(jìn)外骨骼機(jī)器人發(fā)展。中國(guó)65周歲及以上人口數(shù)量，2014-2030E65周歲以上人口/萬(wàn)人關(guān)鍵信息31,000??中國(guó)人口老齡化進(jìn)程加快將刺激老年人對(duì)外骨骼機(jī)器人需求增長(zhǎng)。隨著老齡化社會(huì)的加速到來(lái)，我國(guó)腦血管病患者群體也在擴(kuò)大，如果不采取更有效的措施。到2030年，中國(guó)將有3177萬(wàn)名中風(fēng)患者。21,00017,920

18,00016,65815,83115,00314,38613,755目前我國(guó)的針對(duì)殘疾人以及中風(fēng)、偏癱患者等肢體運(yùn)動(dòng)障礙患者進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練的理療師數(shù)量嚴(yán)重不足，市場(chǎng)缺口巨大，而巨大的缺口可以通過(guò)外骨骼機(jī)器人得到滿足，因此，醫(yī)療康復(fù)市場(chǎng)對(duì)外骨骼機(jī)器人的需求將是巨大的。201420152016

2017

20182019

2020

2025E

2030E中國(guó)民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量，2014-2019民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院公立康復(fù)醫(yī)院100%?據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，中國(guó)康復(fù)醫(yī)院中，民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院超500所，占比約80%。民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院已占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，相比壁壘高、建設(shè)費(fèi)用高的公立康復(fù)醫(yī)院，民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院具有盈利周期短及易復(fù)制擴(kuò)張的優(yōu)勢(shì)，將為外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)提供廣闊的發(fā)展空間。80%60%40%20%0%230289332400485545166164163152152161201420152016201720182019：中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒，頭豹研究院，灼鼎咨詢10市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素2中國(guó)勞動(dòng)力解決方案市場(chǎng)在工業(yè)領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)因素-勞動(dòng)力需求-對(duì)從事工廠生產(chǎn)、建筑搬運(yùn)、石油勘探等場(chǎng)景勞動(dòng)工人的需求日益增大，且我國(guó)勞動(dòng)力人口呈下降趨勢(shì)。中國(guó)部分工業(yè)從業(yè)人員數(shù)量變化，2013-2019關(guān)鍵信息裝卸搬運(yùn)建筑業(yè)大型設(shè)備制造業(yè)采礦業(yè)?在工業(yè)領(lǐng)域中，物流、建造、伐木、裝卸等行業(yè)工作者勞動(dòng)強(qiáng)度很大，然而根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，我國(guó)近年來(lái)在工業(yè)制造業(yè)，裝卸搬運(yùn)業(yè)與倉(cāng)儲(chǔ)等重體力勞動(dòng)行業(yè)的從業(yè)人員持續(xù)減少，從2013年起，這幾大領(lǐng)域的從業(yè)人員持續(xù)減少，2019年總的從業(yè)人員數(shù)量約3400萬(wàn)。而且同時(shí)從業(yè)群體高齡化的現(xiàn)象在持續(xù)增加，大部分工人在體能上難以適配高速運(yùn)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)環(huán)境和需求，長(zhǎng)期重復(fù)的勞動(dòng)造成的職業(yè)病進(jìn)一步降低了工人的生產(chǎn)效率。這一部分對(duì)能夠增強(qiáng)工人力量，減輕工人負(fù)擔(dān)的外骨骼機(jī)器人的需求潛力巨大。4500400035003000250020001500100050060.461.56160.660.247.647.321642163.51062.82070.82017.99921957.61488.91277.41065.8828.7536.420138641027.4939.6553.5558.3523.4478.7430.6399.40201420152016201720182019中國(guó)勞動(dòng)年齡人口數(shù)量變化，2010-2025E勞動(dòng)年齡人口總數(shù)/億

勞動(dòng)年齡人口數(shù)量變化/百萬(wàn)?同時(shí)我國(guó)勞動(dòng)力年齡人口呈持續(xù)下降趨勢(shì)。當(dāng)前我國(guó)人口發(fā)展處于重大轉(zhuǎn)折期，隨著年齡結(jié)構(gòu)的變化，自2012年起，我國(guó)勞動(dòng)年齡人口(16-59歲)的數(shù)量和比重連續(xù)7年出現(xiàn)雙降，7年間減少了2600余萬(wàn)人。由此，人口形勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，一直認(rèn)為中國(guó)人口眾多，勞動(dòng)力無(wú)限供給的固化思維模式被打破。預(yù)計(jì)今后幾年還將繼續(xù)下降，在2025年將下降至8.89億。60040020009.419.59.49.39.29.199.49.379.359.349.339.329.319.29-1889.26-2411159.23-2939.29.16-4139.11-5079.06-200-400-600-800-70-119-103

-1368.98-707-227-345-3518.98.88.7-605-10002010

2011

2012

2013

2014

2015

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2017

2018

2019

2020

2021

2022E

2023E

2024E

2025E：頭豹研究院，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)郵政，灼鼎咨詢11市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素3中國(guó)勞動(dòng)力解決方案市場(chǎng)在工業(yè)領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)因素-物流行業(yè)-外骨骼機(jī)器人可大幅度提高工人在物流分揀等流程的效率。年度快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總量統(tǒng)計(jì)，中國(guó)，2013-2019關(guān)鍵信息?

在工業(yè)領(lǐng)域中，物流是最具前景、市場(chǎng)規(guī)模最大的領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)郵政數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)近年來(lái)快遞數(shù)量的急劇增加。而其中快遞的分揀、配送均是勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)，人力成本高、效率瓶頸成為行業(yè)痛點(diǎn)。在配送中心，分揀搬運(yùn)成本約占90%，直接參與分揀操作的人力占到50%，同時(shí)整個(gè)配送中心作業(yè)時(shí)間的30%-40%更是被分揀作業(yè)時(shí)間所占?？爝f行業(yè)/億件635.2507.1400.6312.8206.7139.691.92013201420152016201720182019在物流領(lǐng)域應(yīng)用模型分析：效率、盈虧?

在物流領(lǐng)域中的快遞分揀等環(huán)節(jié)，普遍員工在工作4小時(shí)后效率直線下滑，而穿戴外骨骼后，工人的能耗節(jié)省率可達(dá)到50%-60%，將員工高效工作時(shí)間延長(zhǎng)至8小時(shí)甚至更多。而一套萬(wàn)元左右的產(chǎn)品不到半年便可收回成本。外骨骼普通員工搬運(yùn)件/小時(shí)總花費(fèi)/元?

京東、蘇寧等巨頭均在積極研發(fā)輔助搬運(yùn)的外骨骼機(jī)器人且已經(jīng)開(kāi)始投入使用。以京東為例，外骨骼機(jī)器人供應(yīng)商是鐵甲鋼拳。4h4-6個(gè)月：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)郵政頭豹研究院，灼鼎咨詢12國(guó)外外骨骼行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)圖分析-國(guó)外資深企業(yè)眾多，技術(shù)研究深入，全球市場(chǎng)份額占比大。醫(yī)療領(lǐng)域外骨骼機(jī)器人主要供應(yīng)商，2021公司名稱(chēng)成立時(shí)間介紹?

擁有兩大核心產(chǎn)品REX-REHAB和REX-P，是市場(chǎng)上唯一不需要拐杖支持的外骨骼機(jī)器人，除了醫(yī)療康復(fù)用產(chǎn)品外，還涉及個(gè)人家庭護(hù)理級(jí)別的產(chǎn)品。?

2008(美國(guó))?

擁有美國(guó)國(guó)防部背景，2012年獲得FDA醫(yī)院使用許可。專(zhuān)注于研究針對(duì)脊髓損傷引起的下肢癱瘓患者用步態(tài)修復(fù)外骨骼系統(tǒng)。上肢外骨骼機(jī)器人EksoVest已經(jīng)應(yīng)用到福特汽車(chē)流水線的頂部作業(yè)。?

2005(美國(guó))?

2004(日本)?

創(chuàng)立者是日本筑波大學(xué)教授，旗下HybridAssistiveLeg成為首個(gè)全球通過(guò)安全認(rèn)證的外骨骼機(jī)器人產(chǎn)品，日本首家醫(yī)用級(jí)社會(huì)福利事業(yè)用機(jī)器人的上市公司。?

全球康復(fù)用外骨骼機(jī)器人生產(chǎn)龍頭企業(yè)，2014年9月上市，同年通過(guò)FDA審批，成為首個(gè)通過(guò)FDA審批的醫(yī)療外骨骼系統(tǒng)。致力于研究下肢可穿戴式外骨骼動(dòng)力設(shè)備。?

2001(以色列)?

專(zhuān)注研發(fā)康復(fù)型外骨骼機(jī)器人，已擁有六款核心產(chǎn)品，可幫助由于腦疾病、脊髓損傷及運(yùn)動(dòng)功能退化的人群進(jìn)行身體康復(fù)。?

2000(瑞士)?

1975(美國(guó))?

跑步機(jī)生產(chǎn)廠家出身，專(zhuān)注于競(jìng)技訓(xùn)練、商業(yè)健身及康復(fù)訓(xùn)練用跑步機(jī)，其中LokoHelp步態(tài)訓(xùn)練機(jī)器人廣泛用于我國(guó)康復(fù)運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)。：國(guó)盛證券，灼鼎咨詢

13中國(guó)外骨骼行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)圖分析-醫(yī)療領(lǐng)域：產(chǎn)品創(chuàng)新不突出，技術(shù)發(fā)展遇瓶頸，產(chǎn)品商業(yè)化程度受限。醫(yī)療領(lǐng)域外骨骼機(jī)器人主要供應(yīng)商，2020公司名稱(chēng)成立時(shí)間目標(biāo)人群資質(zhì)認(rèn)證產(chǎn)品重量?

<3kg?

20kg產(chǎn)品售價(jià)產(chǎn)品續(xù)航?

2017(上海)?

行動(dòng)障礙的中風(fēng)患者和中老年人?

未獲得認(rèn)證?

獲得NMPA認(rèn)證?

數(shù)萬(wàn)元?3h?

無(wú)行走能力或重度行走困難人群?

200-300萬(wàn)?

8h?

2016(北京)?

2016(成都)?

獲得NMPA認(rèn)證?

獲得NMPA認(rèn)證?

20kg?

30萬(wàn)?

2h?

無(wú)行走能力或重度行走困難人群?

中風(fēng)偏癱等中毒行走困難人群?

12kg?

18kg?

9kg?

20-30萬(wàn)?

4h?

2016(深圳)?

2015(上海)?

2014(上海)?

無(wú)行走能力或中毒行走困難人群?

30萬(wàn)?

2h?獲得NMPA認(rèn)證?

臨時(shí)肌肉萎縮或因損傷、老化而行走困難人群?

未獲得認(rèn)證?<10萬(wàn)?

2-5h：頭豹研究院，灼鼎咨詢

14中國(guó)外骨骼行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)圖分析-工業(yè)領(lǐng)域：國(guó)內(nèi)技術(shù)方案發(fā)展迅速，優(yōu)于國(guó)外廠商。工業(yè)領(lǐng)域外骨骼機(jī)器人主要供應(yīng)商，2020公司成立時(shí)間目標(biāo)市場(chǎng)產(chǎn)品售價(jià)及重量競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?

上肢產(chǎn)品：可應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，為汽車(chē)、飛機(jī)、船舶制造頭頂作業(yè)的工人提供助力，未來(lái)可切入物流領(lǐng)域、消防領(lǐng)域。?

硬件：采用自主研發(fā)的運(yùn)動(dòng)控制卡和配套電機(jī)驅(qū)動(dòng)單元?

幾萬(wàn)-幾十萬(wàn)/件?

<10kg?

2018(上海)?

下肢產(chǎn)品：可應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，適用于力量增強(qiáng)等需求。?

軟件：采用配套自主研發(fā)的意圖識(shí)別算法?

邁寶開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)了“云腦智控外骨骼互聯(lián)系統(tǒng)”?

兩款應(yīng)用于工業(yè)物流行業(yè)的腰部助力外骨骼——無(wú)源助力外骨骼和有源腰部助力外骨骼。?

幾千-幾萬(wàn)/件?

1.9-5.8kg?

2018(蘇州)?

該系統(tǒng)可對(duì)穿戴者進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和分析，幫助管理者提高物流運(yùn)輸效率?

這兩款產(chǎn)品由物流場(chǎng)景中重復(fù)率極高的典型動(dòng)作結(jié)合專(zhuān)業(yè)的工業(yè)設(shè)計(jì)、技術(shù)而來(lái)。為此，邁寶智能基于物流搬運(yùn)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)分人群，分析了物流場(chǎng)景中一千多個(gè)動(dòng)作。?

主要商業(yè)化產(chǎn)品：腰部助力外骨骼機(jī)器人CEXO-W02，主要用于在使用者搬運(yùn)重物時(shí)為其提供助力。?

硬件：采用鈦合金和航空鋁等輕量材料，自重很小?

2-4萬(wàn)/件?

5.5kg?

2017(北京)?軟件：配套開(kāi)發(fā)了適用于不同個(gè)體的自適應(yīng)算法?

產(chǎn)品定位物流領(lǐng)域，適用于為一定范圍內(nèi)的搬運(yùn)操作提供助力，如物流分揀，已與京東物流等公司形成合作。：頭豹研究院，灼鼎咨詢15融資情況外骨骼機(jī)器人融資情況外骨骼技術(shù)或外骨骼形態(tài)的機(jī)器人企業(yè)近年融資情況劃分成立時(shí)間成立地點(diǎn)融資輪次融資金額投資方產(chǎn)品名稱(chēng)傲鯊智能程天科技司羿智能杰曼智能邁步機(jī)器人睿瀚醫(yī)療2018年2017年2017年2017年上海杭州上海寧波PreAA輪數(shù)千萬(wàn)數(shù)千萬(wàn)數(shù)千萬(wàn)未公開(kāi)九合創(chuàng)投藍(lán)馳創(chuàng)投道遠(yuǎn)資本未公開(kāi)MAPSU等悠行PreA未公開(kāi)EsayWalk/2016年2016年深圳深圳A+輪PreA數(shù)千萬(wàn)四環(huán)醫(yī)藥西高投等BEAR-H12000萬(wàn)邦尼康復(fù)機(jī)器人艾動(dòng)、艾康2016年2016年2016年北京成都蘇州戰(zhàn)略投資未公開(kāi)未公開(kāi)未公開(kāi)1500萬(wàn)亦莊國(guó)投未公開(kāi)AIDER布法羅機(jī)器人瑞步康天使輪康力機(jī)器人等HandyRehabProsperity7Ventures2015年2015年上海香港C+輪數(shù)千萬(wàn)未公開(kāi)FourierX1、X2傅利葉智能Zunosaki未公開(kāi)SIE基金希望之手2014年上海PreA3000萬(wàn)博將資本S1尖叫科技：IT桔子，灼鼎咨詢16政府政策政府的政策和法規(guī)一直支持中國(guó)的外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)政府發(fā)行的關(guān)于外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)的政策時(shí)間政策/法規(guī)機(jī)構(gòu)主要內(nèi)容國(guó)家藥品《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序》

監(jiān)督管理局2018/11?鼓勵(lì)醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新，并向創(chuàng)新醫(yī)療器械提供特別審批程序，加快審批進(jìn)程，從而促進(jìn)醫(yī)療器械新技術(shù)的推廣和應(yīng)用。??規(guī)定醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)按照效力分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)與推薦性標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家藥品監(jiān)督管理局明確醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)制定程序，細(xì)化立項(xiàng)、起草、征求意見(jiàn)、審查、批準(zhǔn)發(fā)布、復(fù)審和廢止等各環(huán)節(jié)要求，確保標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量?！夺t(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》2017/4?建立標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審制度。?????提出到2020年:(1)中國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái);(2)六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)以上;(3)服務(wù)機(jī)器人年銷(xiāo)售收入超過(guò)300億元;(4)培育3家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè);(5)打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)群。工信部財(cái)政部《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》2016/3：國(guó)家藥品監(jiān)督管理局，工信部，，國(guó)務(wù)院，財(cái)務(wù)部，灼鼎咨詢17政府政策政府的政策和法規(guī)一直支持中國(guó)的外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)政府發(fā)行的關(guān)于外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)的政策時(shí)間政策/法規(guī)機(jī)構(gòu)主要內(nèi)容??通過(guò)“三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo):1）2025年邁入制造強(qiáng)國(guó)行列。2）2035年中國(guó)制造業(yè)達(dá)到世界制造強(qiáng)國(guó)中等水平。3）2049年，中國(guó)綜合實(shí)力邁入世界制造強(qiáng)國(guó)前列。2015/5《中國(guó)制造2025》國(guó)務(wù)院十個(gè)領(lǐng)域包括機(jī)器人、高性能醫(yī)療器械、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車(chē)、新材料等。外骨骼機(jī)器人作為高性能醫(yī)療機(jī)器人，未來(lái)發(fā)展向好。???醫(yī)療器械實(shí)行分類(lèi)管理，對(duì)第一類(lèi)醫(yī)療器械實(shí)行產(chǎn)品備案管理，對(duì)第二類(lèi)及第三類(lèi)醫(yī)療器械實(shí)施產(chǎn)品注冊(cè)管理。建立醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)制度，對(duì)醫(yī)療器械不良事件及時(shí)進(jìn)行收集、分析、評(píng)價(jià)和控制。國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局《醫(yī)療器械注冊(cè)管理辦法》2014/7對(duì)未經(jīng)許可擅自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械的行為實(shí)施重罰，對(duì)出具虛假報(bào)告的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)檢驗(yàn)資質(zhì)，10年內(nèi)不受理資質(zhì)認(rèn)定申請(qǐng)，對(duì)受到處分的直接責(zé)任人員，規(guī)定10年內(nèi)不得從事醫(yī)療器械檢驗(yàn)工作。??對(duì)醫(yī)療器械按照風(fēng)險(xiǎn)程度實(shí)行分類(lèi)管理，按風(fēng)險(xiǎn)從低到高將醫(yī)療器械相應(yīng)分為一、二、三類(lèi)，重點(diǎn)監(jiān)管高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品2014/3《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院國(guó)家鼓勵(lì)醫(yī)療器械的研究與創(chuàng)新，促進(jìn)醫(yī)療器械新技術(shù)的推廣和應(yīng)用，推動(dòng)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。：國(guó)家藥品監(jiān)督管理局，工信部，，國(guó)務(wù)院，財(cái)務(wù)部，灼鼎咨詢18進(jìn)入壁壘中國(guó)外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘中國(guó)外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)新進(jìn)入者所要面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn)123?外骨骼機(jī)器人涉及機(jī)械、控制、傳感器等高難度學(xué)科領(lǐng)域，是多項(xiàng)高新科技技術(shù)的集成。中國(guó)外骨骼機(jī)器人起步晚，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距大，缺乏外骨骼機(jī)器人相關(guān)高新技術(shù)以及該領(lǐng)域的人才。技術(shù)門(mén)檻高?隨著越來(lái)越多的外骨骼機(jī)器人研發(fā)公司的成立與快速發(fā)展，大量的研究專(zhuān)利得到了保護(hù)，意味著新進(jìn)入者需花費(fèi)越來(lái)越高昂的研究成本來(lái)打造自己的核心產(chǎn)品，想要模仿競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行發(fā)展的策略是不可行的。研發(fā)成本高?外骨骼機(jī)器人技術(shù)系統(tǒng)尚仍存在缺陷，如下肢外骨骼機(jī)器人重心不穩(wěn)、響應(yīng)速度慢等。同時(shí)還存在外骨骼機(jī)器人環(huán)境適應(yīng)性與運(yùn)動(dòng)靈活性差，難以靈活適應(yīng)各類(lèi)使用者，且存在與使用者預(yù)期動(dòng)作不符合等問(wèn)題。進(jìn)入這樣一個(gè)技術(shù)處于初期發(fā)展階段的市場(chǎng)，企業(yè)要面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品體驗(yàn)不完善4?目前在醫(yī)療領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域外骨骼機(jī)器人領(lǐng)域的客戶數(shù)量較少，且一般都有固定的外骨骼機(jī)器人供應(yīng)商。因此外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)的新進(jìn)入者需要面臨如何獲取已經(jīng)有固定供貨渠道的客戶的問(wèn)題。用戶粘性：頭豹研究院，灼鼎咨詢19進(jìn)入壁壘中國(guó)外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘中國(guó)外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)新進(jìn)入者所要面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn)5認(rèn)證門(mén)檻高?國(guó)家對(duì)于醫(yī)療設(shè)備器械認(rèn)證有嚴(yán)苛的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)降低一些創(chuàng)業(yè)型公司進(jìn)入市場(chǎng)的熱情。中國(guó)醫(yī)療類(lèi)機(jī)器人獲得器械認(rèn)證情況匯總公司名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)注冊(cè)證編號(hào)型號(hào)AiWalker下肢步行機(jī)器輔助訓(xùn)練裝置下肢步行機(jī)器輔助訓(xùn)練裝置下肢步行外骨骼京械注準(zhǔn)20182260229京械注準(zhǔn)20182260230川械注準(zhǔn)20182190140川械注準(zhǔn)20202190203川械注準(zhǔn)20212190116川械注準(zhǔn)20212190117川械注準(zhǔn)20212190118滬械注準(zhǔn)20192190087陜械注準(zhǔn)20192190048陜械注準(zhǔn)20202190123浙械注準(zhǔn)20202190269浙械注準(zhǔn)20212190103湘械注準(zhǔn)20212190586北京科技有限公司AiLegsAider1.0/1.1/2.0異型H1減重步態(tài)訓(xùn)練器布法羅機(jī)器人科技（成都）有限公司上下肢主被動(dòng)運(yùn)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練器下肢反饋訓(xùn)練器APT系例5款I(lǐng)LTS1.0上肢關(guān)節(jié)主被動(dòng)訓(xùn)練器上肢關(guān)節(jié)訓(xùn)練系統(tǒng)逸動(dòng)-Arm1上海傅利葉智能科技有限公司FourierM2/M2K/M2PNOVO-SLIM/BASIC/ADVNV-SLIM/BASIC/ADVUGO210下肢康復(fù)訓(xùn)練機(jī)器人下肢智能康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng)下肢外骨骼步行康復(fù)器下肢外骨骼步行康復(fù)器下肢外骨骼康復(fù)訓(xùn)練機(jī)器人中航創(chuàng)世機(jī)器人（西安）有限公司杭州程天科技發(fā)展有限公司UGO220/221/222/223BEAR-H1/H2邁步機(jī)器人科技（長(zhǎng)沙）有限公司：國(guó)家藥品監(jiān)督管理局，灼鼎咨詢20行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)外骨骼機(jī)器人不同領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)威脅和挑戰(zhàn)潛在威脅不可替代性??在醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域，外骨骼機(jī)器人價(jià)格昂貴，技術(shù)壁壘高，因此個(gè)體普及率有限，但其對(duì)肢體運(yùn)動(dòng)障礙患者的康復(fù)治療技術(shù)無(wú)可替代。?雖然目前在工業(yè)領(lǐng)域的很多方面（例如物資運(yùn)送以及快遞分揀），使用全智能機(jī)器人成本遠(yuǎn)超外骨骼機(jī)器人，并且效率也僅僅與其持平。但是隨著智能機(jī)器人的發(fā)展（使用效率的提升以及成本的降低），外骨骼機(jī)器人在一些領(lǐng)域存在被代替的可能性。因此工業(yè)領(lǐng)域方面的發(fā)展受限較大。在民用消費(fèi)領(lǐng)域上，尤其老年人運(yùn)動(dòng)輔助方面，擁有不可替代的效果。相較于殘截患者，老年人擁有一定的運(yùn)動(dòng)能力，外骨骼機(jī)器人作為輔助性工具，可以很好地幫助老年人增強(qiáng)運(yùn)動(dòng)能力，并且基礎(chǔ)性外骨骼機(jī)器人價(jià)格接受度相對(duì)較高，更利于擴(kuò)展市場(chǎng)。：國(guó)盛證券、灼鼎咨詢21行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)外骨骼機(jī)器人技術(shù)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn)中國(guó)外骨骼機(jī)器人市