商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略研究現(xiàn)代商業(yè)銀行和產(chǎn)品創(chuàng)新與管理赴巴克萊、匯豐銀行考察報(bào)告

2006年9月19日至25日，由李志成主任領(lǐng)導(dǎo)的新產(chǎn)品研究室對(duì)世界著名的永豐集團(tuán)和巴克萊銀行進(jìn)行了參觀。考察期間,不但詳細(xì)了解了國(guó)外銀行產(chǎn)品發(fā)展的最新趨勢(shì)、產(chǎn)品開發(fā)的科學(xué)流程以及產(chǎn)品管理的核心理念,還深刻認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品創(chuàng)新能力對(duì)于一個(gè)國(guó)際化、現(xiàn)代化、集團(tuán)化銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重大戰(zhàn)略意義。產(chǎn)品創(chuàng)新是商業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升和可持續(xù)發(fā)展的重要保障,是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必然路徑。在WTO后過渡期即將結(jié)束、我行股份制改革即將啟動(dòng)之時(shí),認(rèn)真研究國(guó)外主流銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義和緊迫需求。巴克萊、豐投資發(fā)展現(xiàn)狀一是產(chǎn)品的全能化、全球化趨勢(shì)明顯,產(chǎn)品的市場(chǎng)界限、國(guó)別界限逐漸模糊。2006年,匯豐銀行將最重要的公司和投行業(yè)務(wù)重組為四塊:全球市場(chǎng),產(chǎn)品主要投資于結(jié)構(gòu)化衍生品、資產(chǎn)抵押證券、股權(quán)衍生品;全球投資業(yè)務(wù),代客投資于新興市場(chǎng)的基金和高收益產(chǎn)品;全球銀行業(yè)務(wù),包括信貸、結(jié)構(gòu)融資、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和咨詢顧問等;全球交易銀行,針對(duì)新興市場(chǎng)的債券交易、資金運(yùn)作及結(jié)算服務(wù)。產(chǎn)品和服務(wù)的全球化運(yùn)作極為突出。巴克萊銀行產(chǎn)品多元化和全球化特征也同樣明顯,包括(1)巴克萊信用卡(Barclaycard),全世界擁有大約1,500萬名用戶;(2)巴克萊資本為北美、亞歐大陸的各種大型公司、機(jī)構(gòu)和政府客戶提供融資和風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案,并且超過70%的收入來自英國(guó)之外;(3)巴克萊全球投資者是世界上最大的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者之一,投資管理的資產(chǎn)超過1500億美元,在交易基金、固定收入和資金管理方面見長(zhǎng);(4)財(cái)富管理業(yè)務(wù),管理著超過780億英鎊的客戶基金;(5)國(guó)際零售和商業(yè)銀行業(yè)務(wù),為遍及加勒比海、非洲和中東客戶提供一系列銀行產(chǎn)品和服務(wù)。包括:辛迪加貸款、應(yīng)收賬款買斷、金融租賃、信用證、福費(fèi)廷、匯率及利率套期保值等。二是集中發(fā)展核心業(yè)務(wù)、開發(fā)高精端產(chǎn)品。面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力,國(guó)際主流銀行不斷審視和調(diào)整全能銀行模式,集中培育核心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。2000年以來,巴克萊和匯豐都通過業(yè)務(wù)重組和流程再造,集中競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的核心業(yè)務(wù),更好地發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)。巴克萊重組全球資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)后放棄股票業(yè)務(wù),旗下的巴克萊資本專注于債券市場(chǎng),爭(zhēng)取更多的企業(yè)融資業(yè)務(wù),其信貸市場(chǎng)占有率的擴(kuò)大表明這一模式已起作用;同時(shí)合并研究衍生工具和營(yíng)銷稅務(wù)產(chǎn)品,進(jìn)行量化分析,產(chǎn)生協(xié)同效益。三是同業(yè)間專業(yè)化協(xié)作與分工日益加強(qiáng)。任何一家銀行不可能真正做到全能,即使像匯豐銀行這樣的金融集團(tuán)也會(huì)對(duì)外分包部分產(chǎn)品,發(fā)揮成本和資本的節(jié)約優(yōu)勢(shì)。這些銀行將各種與客戶簽訂的最終產(chǎn)品和服務(wù),分包給外部的次級(jí)金融產(chǎn)品供應(yīng)商,由他們生產(chǎn)和提供標(biāo)準(zhǔn)化的次級(jí)金融產(chǎn)品。巴克萊對(duì)外部戰(zhàn)略聯(lián)盟非常開放,不僅分銷保險(xiǎn)等金融公司的儲(chǔ)蓄和投資產(chǎn)品,同時(shí)也向其他金融機(jī)構(gòu)提供本身的產(chǎn)品,如Barclaycard,合作方也可用本身的品牌銷售。又比如清算業(yè)務(wù),巴克萊、匯豐與U-nisy技術(shù)服務(wù)公司合作建立支票清算公司IPSL處理支票。IPSL既為其他所有者清算支票,也為其他銀行清算支票,處理英國(guó)一半以上的支票。這樣,銀行一方面分拆本身的非核心業(yè)務(wù)以降低成本,另一方面可分享新公司的技術(shù)成果,獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。四是傳統(tǒng)產(chǎn)品和電子網(wǎng)絡(luò)的緊密結(jié)合已成為銀行最為重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。早在幾年前,巴克萊和匯豐就迅速組建了自己的網(wǎng)絡(luò)銀行和電子商務(wù)平臺(tái),提供電子化的業(yè)務(wù)分銷和支付系統(tǒng),為多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)提供了極為便捷的分銷路徑?，F(xiàn)在無論是在巴克萊、匯豐的網(wǎng)站主頁(yè)上,還是在其倫敦街邊的自助銀行里,提供的都是以分類產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成的友好界面,并盡可能地涵蓋該行所有的產(chǎn)品和服務(wù),客戶僅需在計(jì)算機(jī)終端上申請(qǐng),就能完成包括存貸款、轉(zhuǎn)賬與支付、基金投資、保險(xiǎn)、金融信息、實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益等多項(xiàng)操作。可以說,在信息技術(shù)日新月異的今天,電子網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)產(chǎn)品的互通互聯(lián)越是緊密,銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就越明顯。五是高端理財(cái)業(yè)務(wù)成為零售業(yè)務(wù)發(fā)展的龍頭,高端客戶成各行爭(zhēng)奪的焦點(diǎn),產(chǎn)品的價(jià)值綜合化和服務(wù)整體化要求突出。在新型零售業(yè)務(wù)中,高端理財(cái)業(yè)務(wù)成為最有競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)域。在匯豐,“財(cái)富管理”市場(chǎng)目標(biāo)定位于至少由10萬英鎊進(jìn)行投資的客戶群。而巴克萊也早在2000年就實(shí)施了一項(xiàng)類似的私人投資管理計(jì)劃,客戶群定位于有7.5萬英鎊流動(dòng)性資金的群體。匯豐的財(cái)富管理涉及投資管理、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、快速在線交易、資產(chǎn)管理、稅收顧問、保險(xiǎn)服務(wù)和退休、遺產(chǎn)、房屋規(guī)劃等全方位綜合服務(wù)。通過卓越理財(cái),2006年上半年,匯豐的個(gè)人客戶資產(chǎn)已達(dá)3050億美元。銀行產(chǎn)品研發(fā)管理體系目前,國(guó)際上銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的組織架構(gòu)主要有兩種模式。第一種模式下,銀行設(shè)有零售銀行、公司銀行、投資銀行和資本市場(chǎng)等幾大部門,每個(gè)部門內(nèi)均設(shè)產(chǎn)品開發(fā)部,分別負(fù)責(zé)創(chuàng)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)和推廣運(yùn)用,巴克萊和匯豐屬于此種模式。另一種模式則以美洲銀行為代表,建立直屬于董事會(huì)的金融創(chuàng)新委員會(huì),委員會(huì)下設(shè)產(chǎn)品開發(fā)、信息調(diào)研、市場(chǎng)營(yíng)銷和風(fēng)險(xiǎn)管理等部門,負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)。以匯豐為例,按照產(chǎn)品和客戶群將其業(yè)務(wù)分為四塊,形成四個(gè)事業(yè)部,分別為:公司和投資銀行部、商業(yè)銀行部、私人銀行部以及個(gè)人金融服務(wù)部。銀行的產(chǎn)品開發(fā)就是以上述四大業(yè)務(wù)部為基礎(chǔ)進(jìn)行的,但并不是所有的業(yè)務(wù)條線都有全部的產(chǎn)品開發(fā)職能。公司和投資銀行部按照業(yè)務(wù)種類分為:全球市場(chǎng)、投資銀行、交易以及全球銀行部門,產(chǎn)品開發(fā)也是按照上述條線的劃分進(jìn)行的。商業(yè)銀行部(CB)主要面對(duì)中小型公司客戶(SMEs)、小型公司客戶以及社區(qū)銀行,中小型公司客戶的金融產(chǎn)品成熟且金融需求穩(wěn)定,產(chǎn)品經(jīng)理的任務(wù)主要針對(duì)新型的公司結(jié)算卡、電話銀行服務(wù)、商業(yè)保險(xiǎn)等方面。私人銀行部按照業(yè)務(wù)種類分為:投資管理、信托計(jì)劃、財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、稅務(wù)和保險(xiǎn)咨詢等。由于私人銀行部門在資金管理方面不負(fù)責(zé)具體的投資產(chǎn)品操作,只是在吸收客戶資金后,進(jìn)行財(cái)富產(chǎn)品的市場(chǎng)選擇,因此本部門在投資管理方面不配備產(chǎn)品經(jīng)理,產(chǎn)品經(jīng)理集中在其他幾個(gè)咨詢團(tuán)隊(duì)。個(gè)人銀行服務(wù)部分為結(jié)算服務(wù)、信用卡、住房抵押信貸、集合資金管理、零售代理等,并配備有一定數(shù)量的產(chǎn)品經(jīng)理。事業(yè)部制產(chǎn)品研發(fā)管理體系的主要優(yōu)勢(shì)在于:業(yè)務(wù)部門內(nèi)部的產(chǎn)品開發(fā)效率高,產(chǎn)品的成本收益分?jǐn)偳逦?。但是由于信息分割和部門利益本位,一些跨部門、綜合性產(chǎn)品難以整合開發(fā),不同部門產(chǎn)品之間的聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)未能有效發(fā)揮,難以形成交叉銷售合力和整體競(jìng)爭(zhēng)力。確定新產(chǎn)品和服務(wù)無論是在巴克萊還是匯豐,都有一套完整詳細(xì)的產(chǎn)品運(yùn)作流程。由于銀行業(yè)務(wù)條線采用事業(yè)部制,各業(yè)務(wù)條線絕大部分精力都放在本部門產(chǎn)品開發(fā)和維護(hù)上,每個(gè)部門也都制定了相對(duì)獨(dú)立的產(chǎn)品開發(fā)流程或規(guī)則,但內(nèi)容具有相似性。我們以匯豐CIB為例介紹其新產(chǎn)品開發(fā)流程,共分為三大階段九個(gè)環(huán)節(jié)。一是立項(xiàng)(Identify)階段。第一環(huán)節(jié)是明確新產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)意(Ideas)。創(chuàng)意來源方式有:從關(guān)系經(jīng)理獲取客戶有關(guān)產(chǎn)品的反饋;相應(yīng)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的類似產(chǎn)品;對(duì)某一獨(dú)特的商業(yè)機(jī)會(huì)進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn);對(duì)于多項(xiàng)創(chuàng)意,由產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)進(jìn)行過濾并確定優(yōu)先開發(fā)順序(Priorities)。第二環(huán)節(jié)是形成概念(Concept)。評(píng)估新產(chǎn)品和服務(wù)是否與本業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)略主題相契合;基于新產(chǎn)品和服務(wù)在客戶部門、地域市場(chǎng)以及業(yè)務(wù)條線的應(yīng)用情況,評(píng)估是否有營(yíng)銷能力將該產(chǎn)品和服務(wù)推向客戶;確定新產(chǎn)品和服務(wù)與原有產(chǎn)品和服務(wù)是否協(xié)調(diào)一致,新產(chǎn)品是否合規(guī)。第三環(huán)節(jié)則進(jìn)入業(yè)務(wù)案例討論。建立產(chǎn)品開發(fā)方式,并進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等),由管理人員決定產(chǎn)品開發(fā)與否。二是開發(fā)推廣階段。第四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。技術(shù)立項(xiàng)后并確定負(fù)責(zé)開發(fā)的項(xiàng)目經(jīng)理,對(duì)產(chǎn)品按照有關(guān)開發(fā)程序進(jìn)行分步開發(fā)。技術(shù)開發(fā)完成后,由項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理在技術(shù)部門的配合下驗(yàn)收。第五個(gè)環(huán)節(jié)是新產(chǎn)品試銷。通過測(cè)試驗(yàn)收的新產(chǎn)品,制定產(chǎn)品投入計(jì)劃、營(yíng)銷傳播方案和投入費(fèi)用預(yù)算。若試銷效果不佳,則推遲產(chǎn)品投放。第六個(gè)環(huán)節(jié)為新產(chǎn)品投放。實(shí)施新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣計(jì)劃,產(chǎn)品部門對(duì)推廣過程進(jìn)行監(jiān)督并對(duì)推廣計(jì)劃進(jìn)行檢查。三是管理階段。第七個(gè)環(huán)節(jié)是運(yùn)用產(chǎn)品生命周期(PLC)方法管理產(chǎn)品的階段,包括制訂產(chǎn)品策略、產(chǎn)品投入產(chǎn)出分析、專家經(jīng)驗(yàn)分析和管理服務(wù)水平。第八個(gè)環(huán)節(jié)是回顧檢查,將新產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況同業(yè)務(wù)可行研究和開發(fā)需求書中的預(yù)測(cè)、設(shè)計(jì)和計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)比較,分析有無差異及產(chǎn)生差異的原因,以此確定新產(chǎn)品開發(fā)和推廣的工作質(zhì)量。若評(píng)價(jià)中出現(xiàn)新創(chuàng)意,則返回第一階段;若需求不足、效益不如預(yù)期,則進(jìn)入退出程序。第九個(gè)環(huán)節(jié)是產(chǎn)品退出,將根據(jù)市場(chǎng)情況設(shè)計(jì)產(chǎn)品退出策略和轉(zhuǎn)換計(jì)劃并加以實(shí)施。產(chǎn)品經(jīng)理是企業(yè)發(fā)展的引產(chǎn)品研發(fā)是一項(xiàng)對(duì)專業(yè)化水平要求很高的工作。一家銀行要在產(chǎn)品研發(fā)方面領(lǐng)先同業(yè),需要對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)及產(chǎn)品信息進(jìn)行跟蹤和分析,需要有效整合和準(zhǔn)確編寫業(yè)務(wù)需求,需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行長(zhǎng)期不間斷的維護(hù)和管理,這都要求專業(yè)化的部門和專業(yè)化的人才。從巴克萊的情況看,很多部門按照投資組合種類設(shè)立了產(chǎn)品專家團(tuán)隊(duì),讓其長(zhǎng)期跟蹤專業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展,培育產(chǎn)品品牌,創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)。比如,在資金管理中,產(chǎn)品經(jīng)理有35名,全部由經(jīng)驗(yàn)豐富的投資專家和金融分析師組成,包括名5-6投資組合經(jīng)理,7-8名衍生品投資研究分析員,8-9名債券交易員和5名外匯交易員等。匯豐CIB部下的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)則包括法律、財(cái)務(wù)、投資、技術(shù)、保險(xiǎn)等多方面專家,其中不少具有CFA\FRM\CFP資格和多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品專家團(tuán)隊(duì)主要由產(chǎn)品經(jīng)理構(gòu)成,其主要職責(zé)是:(1)向關(guān)系經(jīng)理提供專業(yè)的產(chǎn)品支持,必要時(shí)與客戶經(jīng)理一同營(yíng)銷;(2)記錄產(chǎn)品開發(fā)和管理的文檔,并對(duì)文檔進(jìn)行整理和歸檔;(3)了解與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)系統(tǒng),將客戶需求轉(zhuǎn)化為技術(shù)語(yǔ)言,提高產(chǎn)品研發(fā)的效率;(4)對(duì)于復(fù)雜高端產(chǎn)品,產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)能揭示其中的風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)系。實(shí)質(zhì)上,產(chǎn)品經(jīng)理成為溝通項(xiàng)目經(jīng)理和關(guān)系經(jīng)理最好的橋梁。當(dāng)然,也不是所有的業(yè)務(wù)部門都有產(chǎn)品經(jīng)理團(tuán)隊(duì)。只有那些更新更快、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的產(chǎn)品才配備產(chǎn)品經(jīng)理,一些較為成熟、大眾化的產(chǎn)品則不配備。對(duì)于這些產(chǎn)品,當(dāng)關(guān)系經(jīng)理有疑問時(shí),可以直接向后臺(tái)支持人員咨詢。計(jì)算產(chǎn)品退出和產(chǎn)品經(jīng)理行業(yè)考核方法對(duì)于新產(chǎn)品開發(fā)管理的考核,主要分為兩類:一類是對(duì)產(chǎn)品的考核,銀行要能識(shí)別出到底哪些產(chǎn)品貢獻(xiàn)了利潤(rùn),哪些產(chǎn)品更多是耗損?另一類是對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的考核,究竟產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品經(jīng)理在盈利業(yè)務(wù)中的貢獻(xiàn)如何?巴克萊和匯豐對(duì)產(chǎn)品考核采取的是以RAROC為分析基礎(chǔ)的考核方法。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)入主要是通過預(yù)期分析完成的;對(duì)產(chǎn)品退出則通過計(jì)算該產(chǎn)品(業(yè)務(wù)線)的RAROC值是否達(dá)到使銀行效益最大化的要求來實(shí)現(xiàn)的。兩家銀行都有各自完善的數(shù)據(jù)系統(tǒng)和MIS系統(tǒng),可以將費(fèi)用在不同業(yè)務(wù)線之間進(jìn)行分配,計(jì)算各個(gè)業(yè)務(wù)線的經(jīng)濟(jì)資本,和實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益,進(jìn)而得出RAROC的值。對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的考核采用的是量化指標(biāo)考核和非量化指標(biāo)考核相結(jié)合的考核方法。量化方法主要通過對(duì)不同的產(chǎn)品設(shè)定不同的分?jǐn)?shù),并根據(jù)需要按年調(diào)整各種產(chǎn)品分?jǐn)?shù),據(jù)此計(jì)算出產(chǎn)品經(jīng)理年度分?jǐn)?shù)。產(chǎn)品經(jīng)理年度考核與其全年得到的分?jǐn)?shù)值成正比。非量化的考核方法主要是業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估法——產(chǎn)品經(jīng)理年初設(shè)定全年的工作目標(biāo),包括:擬提出產(chǎn)品需求的數(shù)量、完成需求書的數(shù)量以及配合客戶經(jīng)理營(yíng)銷的數(shù)量等等,并將這些工作目標(biāo)與自己的上級(jí)討論加以確定,年末將工作的實(shí)際情況與年初設(shè)定的工作目標(biāo)進(jìn)行比較,評(píng)估業(yè)績(jī),同時(shí)確立來年的工作目標(biāo)。統(tǒng)一整合品牌是銀行實(shí)力、技術(shù)、服務(wù)和品質(zhì)的綜合體現(xiàn),并保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)有力工具。產(chǎn)品和品牌對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力來說是密不可分的兩個(gè)方面,匯豐的經(jīng)驗(yàn)正說明了此點(diǎn)。該行1998年推行全球通行品牌,對(duì)78個(gè)不同品牌改造,統(tǒng)一整合為HSBC,品牌定位“theworld’slocalbank”。其中,“環(huán)