年全球及中國鎢行業(yè)市場資源儲量、供需結構分析、產量、進出口、消費結構分析及下游市場需求規(guī)模前景研究預測1、鎢行業(yè)運行現(xiàn)狀：鎢是一種稀有有色難熔金屬，自然界中主要以鎢酸鹽的形式存在礦石中，其中利用價值較高的主要是黑鎢礦和白鎢礦?；仡櫧饘冁u應用的演變歷程，19世紀末鎢因其高比重特點，以及良好的高溫強度和導電、傳熱性能，主要被用于生產鎢鋼和光照鎢絲；20世紀30年代研制出以碳化鎢為主成分的硬質合金，其各方面性質均超過可比鋼材料，主要應用于各類機械加工領域。硬質合金的出現(xiàn)成為鎢制品發(fā)展的重要開端，標志著鎢在工業(yè)發(fā)展中的應用進入全新階段，對高端制造業(yè)發(fā)展起到至關重要的作用。鎢產業(yè)鏈起始于鎢礦勘探、采選成鎢精礦，行業(yè)主要生產路徑為鎢精礦制備APT和氧化鎢后，還原得到鎢粉，再經(jīng)碳化制取碳化鎢，最終通過混料、制坯、燒結等工序生產硬質合金。經(jīng)歷長期漸進過程，目前鎢產業(yè)鏈的下游應用主要包括硬質合金、鎢材、鎢特鋼、鎢化工產品等。目前隨著科技的不斷進步和發(fā)展，鎢制品應用半徑不斷擴大，特別是在汽車、機器人等現(xiàn)代制造行業(yè)中，鎢硬質合金的應用日益廣泛。此外，隨著新能源汽車、航天航空、半導體等領域的快速發(fā)展，對鎢制品的需求也越來越高?；谛袠I(yè)工藝技術不斷精進，預計未來鎢制品應用領域將持續(xù)拓展和深化。中金企信國際咨詢權威公布《2023-2029年全球及中國鎢市場監(jiān)測調研及投資潛力評估預測報告》2、全球鎢行業(yè)現(xiàn)狀：（1）全球鎢供給現(xiàn)狀：目前鎢礦資源在全球范圍內的分布較不均衡，根據(jù)美國地質調查局（USGS）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全球已探測到的鎢儲量達380萬金屬噸，同比增長2.70%，我國鎢資源儲量世界最多，高達180萬金屬噸，占世界總儲量的47.37%，居全球首位。除中國外，鎢資源較為分散，鎢儲量排名第二的俄羅斯也僅占全球10.53%的儲量。2022年世界鎢礦資源儲量構成及占比分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢全球鎢礦中已發(fā)現(xiàn)的鎢礦物中，黑鎢礦和白鎢礦具有較大經(jīng)濟開采價值。鎢礦的供給分布特征與鎢礦資源的分布基本一致，中國是全球鎢資源供應量最大的國家。根據(jù)美國地質調查局估算，2022年世界鎢礦產量達8.40萬金屬噸，較2021年上升0.24%。其中，中國、越南及俄羅斯是世界上最主要的鎢生產國。我國鎢礦產量達7.10萬金屬噸，占世界總產量的84.52%，具體如下圖所示：2022年世界鎢產量構成及占比分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢（2）全球鎢需求現(xiàn)狀分析：作為工業(yè)制造業(yè)的重要材料，鎢制品的需求基本與經(jīng)濟形勢變化相一致。近年來，全球鎢消費呈增長趨勢，鎢消費主要集中在中國、歐洲、美國和日本。近二十年全球鎢消費量從5.31萬金屬噸增長至11.92萬金屬噸，預計到2030年將達到17.08萬金屬噸的市場規(guī)模。從消費結構角度分析，全球鎢消費增加主要源于工業(yè)發(fā)展，包括鋼鐵、汽車、航空、機械、能源、電子等領域對硬質合金、鎢特鋼、高密度合金和其他鎢金屬材料的需求，鎢制品的消費情況與制造業(yè)變化趨勢基本一致，目前鎢的下游消費包括硬質合金（切削工具、礦用工具等）、鎢材（鎢條和鎢絲等）、鎢特鋼（高速工具鋼）和鎢化工（催化劑和顏料）等。從全球鎢消費結構看，硬質合金制造是最主要的鎢消費領域，據(jù)國際鎢協(xié)（ITIA）統(tǒng)計，全球59%的鎢用于生產硬質合金，19%用于鎢特鋼，16%用于鎢材，6%用于化工和其他領域。鎢制品的消費結構一方面體現(xiàn)出一國的工業(yè)發(fā)展水平，另一方面也代表該國鎢制品行業(yè)的發(fā)展趨勢。發(fā)達國家中約72%的鎢用于硬質合金的消費，我國2022年約62%的鎢用于硬質合金的消費，仍有一部分鎢制品還處于基礎應用領域。但隨著我國工業(yè)制造業(yè)的升級，鎢制品的消費結構將向發(fā)達國家趨同，硬質合金及相關材料的市場增長速度將不斷提高。3、我國鎢行業(yè)運行現(xiàn)狀：（1）我國鎢供給側特征分析：我國是全球鎢礦資源最為豐富的國家，儲量和產量均位列世界第一。據(jù)美國地質調查局（USGS）數(shù)據(jù)，2022年中國目前已探明鎢礦儲量180萬金屬噸，占全球總探明儲量的47.37%，具備絕對資源優(yōu)勢。我國鎢礦儲量相對集中，主要分布在江西、云南、湖南、廣東、廣西等地，其中江西省有著“世界鎢都”的美譽，占全國鎢礦已探明儲量一半以上。因為鎢資源的稀缺性和不可替代性，我國將鎢視為戰(zhàn)略性資源，對鎢礦開采實行總量控制，鎢礦開采總量指標由2016年9.13萬噸增長至2022年10.90萬噸。2022年江西省鎢礦開采總量控制指標為4.06萬噸，占全國總量的37.25%，位居全國第一位。根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國鎢產量變化情況具體如下：2010-2022年中國鎢產量現(xiàn)狀分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢（2）我國鎢需求側特征分析：①我國鎢整體消費需求持續(xù)穩(wěn)定上漲：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國鎢消費量一直保持增長趨勢。根據(jù)統(tǒng)計和中國鎢業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，鎢表觀消費量從2012年的3.60萬金屬噸增長到2021年的6.47萬金屬噸，年復合增長率為6.73%，預測2022年下游總消費量或將同比增長5.34%至6.82萬金屬噸。中國基礎設施建設的發(fā)展、城市化進程的推進、礦業(yè)的發(fā)展壯大，以及世界制造中心的形成，促使中國逐漸發(fā)展成為鎢消費大國。②硬質合金作為我國鎢消費最大領域，市場規(guī)?？焖僭鲩L：我國鎢消費領域包括硬質合金、鎢特鋼、鎢材和鎢化工，其中硬質合金是我國鎢消費最主要的領域，2022年占比達到62%。我國鎢消費量持續(xù)穩(wěn)定增長得益于硬質合金需求的快速增長。2022年中國鎢消費結構分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢近年來，隨著我國高端制造業(yè)的發(fā)展，快速拉動了我國硬質合金內需增長，根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年硬質合金的鎢消費量約為3.83萬金屬噸，同比增長21.62%；2022年消費量最大約為4.25萬金屬噸，或將同比增長11.11%，硬質合金主要消費下游為切削合金工具。2022年鎢材、鎢特鋼以及鎢化工預計消費量為1.28萬金屬噸、1.02萬金屬噸、0.27萬金屬噸，同比變化2.06%、-9.91%、2.80%。高端硬質合金壁壘的突破以及優(yōu)質的硬質合金產品解決方案的提供是國內硬質合金行業(yè)的發(fā)展方向。未來隨著國內行業(yè)生產工藝和產品質量的不斷改良，高附加值終端產品的消費占比預計將不斷提升，我國鎢制品的消費結構將向發(fā)達國家趨同，繼而硬質合金及相關產品的市場規(guī)模將不斷擴大。③隨著制造強國戰(zhàn)略持續(xù)推進，我國鎢制品未來供不應求局面將持續(xù)：在制造業(yè)高質量發(fā)展政策的推動下，我國鎢行業(yè)積極調整產品結構、持續(xù)推進產業(yè)轉型升級，工藝技術及裝備水平逐步提升，產品下游應用半徑不斷擴大，終端市場對鎢制品的需求持續(xù)增長。2021年我國鎢精礦供需平衡變?yōu)楣o缺，缺口為3313噸，預計鎢制品市場將長期處于供不應求的局面。2021-2022年中國鎢制品供需平衡分析單位：金屬噸數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢（3）我國鎢進出口概況：①我國鎢品進口情況：我國進口鎢品主要以鎢精礦為主，用于補齊生產缺口。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來我國進口鎢品量（不含硬質合金）保持在2500-5000金屬噸的水平，2019至2020年受貿易摩擦的影響，我國鎢品進口量有所下降，但總體趨勢量保持穩(wěn)定，預計未來鎢品進口量不會發(fā)生較大變動，仍維持在原來水平。②我國鎢品出口情況：基于豐富的鎢儲量及產量，我國成為全球鎢品主要出口國，每年均會對外輸出鎢制品。2021年，隨著全球經(jīng)濟復蘇，海外訂單需求增加，我國鎢品出口狀況明顯好轉，據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國出口鎢品量為2.41萬噸，同比增長63.39%。隨著國內硬質合金生產工藝提升，產品質量提高，產品附加值增加，我國硬質合金出口占比和出口均價增長較快，2022年出口鎢品均價同比增長18.28%。4、行業(yè)發(fā)展趨勢：（1）鎢由于其優(yōu)質特性，已陸續(xù)在新能源、人造鉆石等領域出現(xiàn)新的應用場景，鎢制品應用領域持續(xù)拓寬：①在新能源領域，光伏鎢絲正逐步替代傳統(tǒng)金剛石線，成為下一代光伏硅片切割母線：鎢絲是一種以難熔金屬鎢為主要原材料的細絲，具有熔點高、電阻率大、強度好、蒸氣壓低等特點，廣泛應用于加熱、鍍膜及照明市場，現(xiàn)已拓展至光伏領域，用于硅片切割金剛石線的母線。在推進統(tǒng)“雙碳”和穩(wěn)增長的大背景下，光伏新能源行業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，致使鎢絲行業(yè)基本面發(fā)生根本性改變，主導需求從附加值低、需求逐漸萎縮的燈泡領域轉換為高增長高景氣的光伏領域。光伏產業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、晶硅電池片、光伏組件、光伏發(fā)電系個環(huán)節(jié)，其中硅片切割是生產硅片的主要工序，也是全球光伏產業(yè)鏈中產業(yè)集中度最高的環(huán)節(jié)，產能主要集中在中國，2021統(tǒng)年底中國大陸企業(yè)約為統(tǒng)407.2GW，占全球總量的統(tǒng)98.1%。目前切割硅片主要用金剛線，金剛線可用于硅棒截斷、硅錠開方、硅片切割，其切割性能直接影響硅片的質量及光伏組件的光電轉換性能。由于統(tǒng)2021統(tǒng)年硅料價格大幅上漲，下游硅片廠為降低切割過程中的硅料損耗，逐步向線徑更細的切割工具切換，行業(yè)細線化進程明顯加快。光伏鎢絲相較于傳統(tǒng)金剛線具有硬度更高，延展性更好的特點，這決定了光伏鎢絲有著更好的切割能力、切割質量，以及更低的斷線率。預計統(tǒng)2022統(tǒng)年鎢金鋼線的滲透率有望達到統(tǒng)15%，2025統(tǒng)年提升至統(tǒng)70%。隨著硅片薄片化及金剛線細線化的推進，用鎢絲替代高碳鋼絲作為金剛線母線的趨勢逐步明朗。②在人造金剛石和培育鉆石市場，硬質合金頂錘作為關鍵部件迎來黃金發(fā)展期：硬質合金頂錘作為高溫高壓法合成人造金剛石等超硬材料的關鍵部件，是合成壓機內部的重要耗材，進而成為生產金剛石單晶和培育鉆石的核心工具。由于頂錘要承受復雜苛刻的壓縮、剪切、拉伸應力的作用，加上加熱時瞬時錘面溫度達統(tǒng)500-600℃，要求近萬次反復使用壽命，因此頂錘大多采用鎢基硬質合金制成，具有硬度高、剛性好、強度高、耐熱優(yōu)良的特性。頂錘下游需求以人造金剛石和培育鉆石為主。人造金剛石方面，目前中國人造金剛石產量位居全球第一，2020統(tǒng)年我國年產量再次突破統(tǒng)200統(tǒng)億克拉，占據(jù)全球總產量統(tǒng)90%以上。國內多個人造金剛石在建項目帶動頂錘行業(yè)需求旺盛，根據(jù)河南省《2022統(tǒng)年補短板“982”工程實施方案》規(guī)劃，在工業(yè)金剛石領域，河南省政府將規(guī)劃建設多個工業(yè)用金剛石生產項目，所有項目投產后將大幅增加金剛石產能和產量，頂錘行業(yè)需求前景廣闊。培育鉆石方面，其全球市場規(guī)模不斷攀升，2017-2021統(tǒng)年，全球培育鉆石產量由統(tǒng)150統(tǒng)萬克拉增長至統(tǒng)900統(tǒng)萬克拉。根據(jù)預測2025統(tǒng)年全球培育鉆石市場規(guī)模將從統(tǒng)2020統(tǒng)年的統(tǒng)167統(tǒng)億元增至統(tǒng)368億元，其中我國培育鉆石市場規(guī)模將由統(tǒng)83統(tǒng)億元增至統(tǒng)295統(tǒng)億元，進一步拉動對于硬質合金頂錘的需求量增長。預計到統(tǒng)2025統(tǒng)年消耗的頂錘量將達到統(tǒng)2,940統(tǒng)噸，2021-2025統(tǒng)年復合增長率統(tǒng)10%，硬質合金頂錘迎來黃金發(fā)展期。（2）下游產業(yè)快速成長和國產替代進程加快，共同帶動鎢制品市場需求增長：鎢硬質合金因其高硬度、高耐磨性等優(yōu)異的性質，廣泛用于制造切削工具、礦用工具、耐磨工具等制品，是制造業(yè)生產過程中的關鍵。一方面，在“中國制造+互聯(lián)網(wǎng)”深入推進、高質量發(fā)展持續(xù)推動、制造業(yè)轉型升級、“一帶一路”政策推動沿線基礎設施加快建設的背景下，智能制造、新能源等鎢制品下游產業(yè)迎來蓬勃發(fā)展，所帶來的產品置換、機床數(shù)控化程度提高等新增需求將拉動鎢制品在高端制造領域消費持續(xù)增長。另一方面，隨著行業(yè)生產技術和工藝不斷升級，鎢制品材質、精度和適用范圍得到了提高，鎢制品應用半徑不斷擴大，市場空間廣闊。此外，隨著“中國制造統(tǒng)2025”、“供給側結構性改革”、“產業(yè)鏈供應鏈自主可控”等相關政策的持續(xù)推進，高附加值硬質合金產品國產化替代將迎來加速，硬質合金高性能、高精度、高質量發(fā)展成為必要，高端硬質合金壁壘的突破以及優(yōu)質的硬質合金產品解決方案的提供是未來國內硬質合金行業(yè)的發(fā)展方向。目前，我國產品國際競爭力不斷提升，高性能硬質合金深加工產品自主保障能力顯著提高，高技術含量硬質合金出口量持續(xù)增長，出口產品結構加速升級，國產替代進程推進良好。綜上，下游行業(yè)形勢趨好、新興