2012年中國煉油行業(yè)運(yùn)行分析

經(jīng)過新世紀(jì)以來的快速發(fā)展，中國已成為美國世界上的第二大石油公司。中國的規(guī)模和技術(shù)也取得了很大進(jìn)步。形成了以兩個(gè)集團(tuán)（中國石油和中國石化）為主的新格局，同時(shí)存在各種所有制形式，外國投資具有豐富的市場(chǎng)競爭。2012年,中國仍是世界煉油業(yè)建設(shè)發(fā)展的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)地區(qū):煉油業(yè)規(guī)模繼續(xù)快速擴(kuò)張,煉廠平均規(guī)模繼續(xù)有所提升,裝置結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整,油品質(zhì)量升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn),一批大型新建和改擴(kuò)建煉油裝置建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。預(yù)計(jì)2013年中國部分地區(qū)車用汽柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將從國Ⅲ升級(jí)為國Ⅳ,環(huán)保壓力的加大使得我國的油品質(zhì)量升級(jí)步伐或?qū)⒓涌?煉油能力和原油加工量將穩(wěn)步增長;煉油布局進(jìn)一步優(yōu)化,裝置大型化和煉化一體化程度進(jìn)一步提高;生物能源等替代能源繼續(xù)發(fā)展。今后幾年,我國煉油工業(yè)仍將處在由大走強(qiáng)的歷史發(fā)展機(jī)遇期,困難與優(yōu)勢(shì)兼有,機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。一、20油氣加工量增速主要減緩,加工量增速持續(xù)放緩2012年,我國煉油業(yè)生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大且增速較上年有所提升,大型化、煉化一體化建設(shè)進(jìn)一步發(fā)展,但原油加工量增速明顯放緩,供需總體平衡,基本滿足了國內(nèi)市場(chǎng)需求?？偟膩砜?2012年我國煉油業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下五大特點(diǎn)。1.同比增加6.5%截至2012年底,我國原油一次加工能力為5.75億噸/年(見表1),較2011年底增加3500萬噸/年,同比增加6.5%,較上年的5.3%提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。有兩點(diǎn)值得注意:一是2012年煉能增速比消費(fèi)量增速快2.5個(gè)百分點(diǎn),而2011年煉油能力增速低于消費(fèi)量增速2.1個(gè)百分點(diǎn);二是兩大集團(tuán)以外的煉能增長1700萬噸/年,占新增產(chǎn)能的近一半,這在過去是很少見的。(1)新增能源原料,新增煉廠,數(shù)量增加全國煉油能力新增3500萬噸/年(見表2)。中國石油和中國石化煉廠的數(shù)量雖然僅占全國(150多家)的不到一半,但其合計(jì)原油一次加工能力占全國總能力的75.6%,分別為1.7億噸/年和2.6億噸/年,合計(jì)煉油能力比2011年增長1800萬噸/年。中國海油、中國化工、中化、中國兵器及其他煉油企業(yè)合計(jì)原油一次加工能力為1.4億噸/年,占24.4%,同比上升了1.6個(gè)百分點(diǎn),合計(jì)煉油能力比2011年增長1700萬噸/年。中國石油煉油能力新增350萬噸/年。2012年,呼和浩特石化改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn),新增煉油能力350萬噸/年;歷時(shí)5年的撫順石化“千萬噸煉油百萬噸乙烯”項(xiàng)目建成,涉及新建9套煉油裝置、異地搬遷7套裝置,但煉能未增加。目前,中國石油有昆明石化等多個(gè)煉油項(xiàng)目在推進(jìn)中,其中四川石化將于2013年6月投產(chǎn)。截至2012年底,中國石油共有26家煉廠,平均規(guī)模665萬噸/年,其中1000萬噸/年以上的有8家,500萬噸/年以上的有12家。中國石化煉油能力新增1450萬噸/年。2012年底,茂名石化改擴(kuò)建工程項(xiàng)目建成投產(chǎn),新增煉油能力1000萬噸/年;金陵石化擴(kuò)建項(xiàng)目新增煉油能力450萬噸/年。目前,中科大煉油(廣東湛江)、金陵石化及九江石化等新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目正在推進(jìn)中。截至2012年底,中國石化共有35家煉廠,平均規(guī)模748萬噸/年,其中1000萬噸/年以上的有11家,500萬?1000萬噸/年以上的有11家。其他“中字頭”企業(yè)煉油能力新增600萬噸/年。截至2012年底,中國海油合計(jì)煉油能力2950萬噸/年,其中中海瀝青新增煉油能力250萬噸/年。中國海油的煉廠包括惠州煉廠及近年控股的大榭石化、?；鹊胤綗拸S(以下簡稱“地?zé)挕?。中國化工合計(jì)煉油能力2750萬噸/年,包括控股的昌邑石化等9家煉廠,其中正和石化新增煉油能力350萬噸/年。中化集團(tuán)現(xiàn)有的煉廠包括參股的大連西太平洋煉廠及山東弘潤石化等,新建的泉州石化1200萬噸/年重油加工項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2013年投產(chǎn),屆時(shí)中化集團(tuán)總煉能將達(dá)到2000萬噸/年左右。地?zé)挓捰湍芰π略?100萬噸/年。2012年,全國地?zé)捈涌炝烁臄U(kuò)建的步伐,東明石化、墾利石化等合計(jì)新增煉油能力1100萬噸/年。截至2012年底,全國約60家地?zé)捄嫌?jì)煉油能力為8300萬噸/年(不包括中國兵器,以及已被中國化工、中國海油和中化等收購的地?zé)挼?100萬噸/年合計(jì)煉油能力)。其中,民營企業(yè)約50家,合計(jì)煉油能力為4070萬噸/年;地方國有企業(yè)(包括陜西延長)約10家,合計(jì)煉油能力為4230萬噸/年。陜西延長現(xiàn)擁有延安、永坪和榆林3座煉廠,榆林煉廠新增煉油能力150萬噸/年,合計(jì)煉油能力為1650萬噸/年。值得一提的是,2012年地方民營煉廠的催化裂化、加氫、焦化及重整等二次加工和深加工裝置繼續(xù)增加,包括齊潤化工、永鑫化工和濱陽燃化等都有改擴(kuò)建裝置投產(chǎn)。表3為2012年我國十大地方煉廠排名。截至2012年底,外資權(quán)益煉油能力為824萬噸/年,占中國煉油總能力的1.4%(見表4),另有5家中外合資大煉廠項(xiàng)目正在建設(shè)中。隨著這些項(xiàng)目的竣工投產(chǎn),外資在華的煉油權(quán)益能力將大幅上升。(2)油氣流場(chǎng)分布特征我國原油一次加工能力現(xiàn)主要集中在華北、東北和華南地區(qū),2012年這三大地區(qū)分別占全國煉油能力的28%、20%和18%(見表5),合計(jì)占66%,形成了以東部為主、中西部為輔的梯次分布。山東是全國煉油能力最大的省份,其次為遼寧和廣東。2012年山東和廣東煉油能力較上年分別增長1550萬噸/年和1000萬噸/年,分別達(dá)到1.1億噸/年和0.7億噸/年。我國成品油流向總體呈現(xiàn)“西油東進(jìn)、北油南運(yùn)及東油向西南推進(jìn)”的格局。近幾年,我國煉油工業(yè)在增加能力建設(shè)的同時(shí),注重逐步調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)化布局,煉油能力的區(qū)域分布構(gòu)成有了較大的調(diào)整和變化。2012年,華北(包括山東)、華南(包括廣東)地區(qū)所占比例同比有所上升,東北地區(qū)能力比例呈下滑趨勢(shì),華南、西南地區(qū)能力呈上升趨勢(shì)。目前,環(huán)渤海灣(包括山東、遼寧等)、長三角和珠三角地區(qū)一次原油加工能力分別約為2.25億噸/年、0.81億噸/年和0.77億噸/年,約占全國煉油能力的39%、14%和13%,合計(jì)為66%。2.千世界級(jí)煉廠發(fā)展現(xiàn)狀2012年,隨著一批改擴(kuò)建工程的建成投產(chǎn),我國煉廠的平均規(guī)模繼續(xù)上升,裝置的大型化程度繼續(xù)提高。目前,中國石化、中國石油已分別成為世界第二和第五大煉油公司,旗下的一些煉廠也躋身世界級(jí)規(guī)模之列。中國石化所屬茂名石化、鎮(zhèn)海煉化和中國石油所屬大連石化分別以2350萬噸/年、2300萬噸/年和2050萬噸/年的煉油能力位列我國煉廠的前三甲,躋身煉油能力超2000萬噸/年的世界級(jí)煉廠行列。中國石油已形成八大千萬噸煉油生產(chǎn)基地,中國石化也已初步形成了環(huán)渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲三大煉廠集群11個(gè)千萬噸煉油生產(chǎn)基地。兩大集團(tuán)千萬噸級(jí)規(guī)模煉廠合計(jì)能力都占各自總能力的59%。全國共有21個(gè)千萬噸級(jí)煉油基地(見表6),合計(jì)煉油能力2.8億噸/年,占全國總能力的近一半。此外,500萬?1000萬噸/年規(guī)模的煉廠已有40座,合計(jì)煉能占全國總能力的近40%。我國這21座千萬噸級(jí)煉油基地中有14座帶有乙烯裝置。環(huán)渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲三大煉廠集群地區(qū)同時(shí)也是煉化一體化程度較高的三大地區(qū)(見表7),集中了全國66%的煉油能力和68%的乙烯能力。目前,中國石油所屬揭陽石化、臺(tái)州石化及天津東方石化等多個(gè)千萬噸級(jí)合資煉化一體化項(xiàng)目已開始或正在建設(shè)中;中國石化新建的中科湛江石化等千萬噸級(jí)合資煉化一體化項(xiàng)目和其他一些大型煉化一體化項(xiàng)目或改擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目也在繼續(xù)推進(jìn)中。隨著我國煉化一體化建設(shè)的推進(jìn),一體化的協(xié)同效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)集群的帶動(dòng)輻射效應(yīng)將得到有效發(fā)揮。3.加工工藝能力分析隨著國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)油品質(zhì)量要求的不斷提高、原料的劣質(zhì)化以及進(jìn)口原油量的不斷增加,中國煉油的深加工、精加工能力不斷增強(qiáng)。2012年,在中國煉油二次裝置能力中,催化裂化增長1305萬噸/年,延遲焦化增長360萬噸/年,催化重整增長160萬噸/年,加氫裂化增長440萬噸/年,加氫精制增長1540萬噸/年。值得一提的是,作為中國煉油業(yè)傳統(tǒng)工藝的催化裂化能力占原油加工能力的比例在不斷下滑,從2000年的36.13%降至2012年的30.68%(見表8);延遲焦化能力占一次加工能力之比也從2000年的8%猛增至2012年的16%;生產(chǎn)清潔化油品的加氫裝置能力占一次加工能力的比例從2000年的16%猛升至2012年的33%,但與世界55%的平均水平相比(見圖1),還存在較大差距。目前,中國石化煉廠加氫能力占一次加工能力的比例已超過50%,加氫裝置在規(guī)模、數(shù)量及加工量上已成為主力裝置。目前,我國煉油工業(yè)不僅可以生產(chǎn)低硫和超低硫汽油、柴油產(chǎn)品,還可以根據(jù)原油品種、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化選擇加工工藝技術(shù)的組合。以加工進(jìn)口原油為主的中國石化高硫原油加工能力現(xiàn)已達(dá)1.05億噸/年,建成了10個(gè)高硫原油加工基地、7個(gè)高酸原油加工基地,加工高硫、高酸劣質(zhì)原油的比例達(dá)到49%,含硫、含酸原油的比例達(dá)到80%。中國煉油工業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)調(diào)整順應(yīng)了世界的發(fā)展潮流,但要完全趕上世界先進(jìn)水平,仍需時(shí)日。4.油脂、油脂資源利用水平為2012年,受國際油價(jià)高位運(yùn)行、國內(nèi)煉油嚴(yán)重虧損以及成品油需求增速放緩的影響,我國原油加工量增速有所下滑,全年原油加工量4.68億噸,同比增長3.7%,較上年增速下降了2個(gè)百分點(diǎn);全國煉廠平均開工率由上年的87%降至85%;成品油產(chǎn)量2.81億噸,同比增長5.5%,較上年增速略有減緩。汽煤柴油產(chǎn)量增長各異,2012年煤油產(chǎn)量突破2000萬噸,達(dá)到2134萬噸,同比大幅增長13.7%,較上年增速上升了4.1個(gè)百分點(diǎn);汽油產(chǎn)量為8976萬噸,同比增長10.3%,較上年增速上升了4.5個(gè)百分點(diǎn);柴油產(chǎn)量為1.71億噸,同比僅增長2.4%,較上年增速下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。分公司看,中國石化全年加工原油2.21億噸,同比增長4.7%,占全國原油加工總量的48%;成品油產(chǎn)量為1.32億噸,同比增長5.6%;全年開工率為88%,較上年下降1個(gè)百分點(diǎn)。中國石油全年加工原油1.47億噸,同比增長1.7%,占全國原油加工總量的31%;成品油產(chǎn)量為9800萬噸,同比增長6.5%;全年開工率為87%,較上年下降1個(gè)百分點(diǎn)。中國石化、中國石油兩大集團(tuán)原油加工的綜合商品率達(dá)到94%左右;輕油收率達(dá)到77%左右,資源利用水平較高。地?zé)?包括被中國海油、中國化工等收購的地?zé)?不包括惠州煉廠及陜西延長)共加工原油6700萬噸,占全國的14%,平均開工率從2011年的39.5%降至36.5%。5.機(jī)油質(zhì)量改進(jìn)繼續(xù)有序，車內(nèi)替代燃料超過1000萬噸(1)柴油標(biāo)準(zhǔn)推廣階段近年來,根據(jù)國家和地方政府新的汽油、柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,中國石油和中國石化等有序推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí),建設(shè)了一批質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目。繼2010年我國開始執(zhí)行汽油國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)后,國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)柴油也于2012年7月底在全國范圍內(nèi)的高速路、省道等加油站推廣,柴油硫含量降至350ppm。國外發(fā)達(dá)國家汽油質(zhì)量規(guī)格要求硫含量小于50?150ppm,烯烴體積含量小于25%?30%,芳烴體積含量小于25%?45%,苯體積含量小于1.0%。盡管我國油品質(zhì)量升級(jí)步伐很快(見表9和表10),但主要油品質(zhì)量與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距,需進(jìn)一步提高。(2)柴汽比為1.65,創(chuàng)近9年來最低水平2012年,中國生產(chǎn)柴汽比為1.9,較2011年下降0.14,柴油產(chǎn)量所占比例有所降低。2012年第三季度生產(chǎn)柴汽比1.85,創(chuàng)近9年來同期最低水平,主要是因?yàn)闊拸S根據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)需求變化適度調(diào)整了汽柴油等的產(chǎn)量比例。近幾年我國生產(chǎn)柴汽比大多在2.05?2.1,消費(fèi)柴汽比大多在2.10?2.25(見圖2)。(3)燃料燃料仍處于世界第二大的天然氣市場(chǎng),將繼續(xù)沿用至今的新產(chǎn)業(yè)2012年,我國車用替代常規(guī)汽柴油量約為1070萬噸(見表11),同比增長20%,占全國汽柴油總消費(fèi)量的4%。2012年,我國替代燃料繼續(xù)發(fā)展,生物燃料和煤制油替代燃料產(chǎn)量繼續(xù)提升,電動(dòng)汽車等發(fā)展仍受政策支持鼓勵(lì)。由于國家只在局部地區(qū)示范推廣和生產(chǎn)銷售車用替代燃料,區(qū)域化市場(chǎng)消費(fèi)突出。天然氣替代量占總替代量的70%左右,天然氣汽車發(fā)展主要集中在氣源地和西氣東輸管網(wǎng)到達(dá)區(qū)域。截至2012年底,我國LNG汽車保有量已增至7萬輛,有LNG加氣站近500座,中國已成為亞太第四大、世界第六大天然氣汽車市場(chǎng)。燃料乙醇無新增產(chǎn)能,只限6省封閉和4省27市半封閉使用。生物柴油產(chǎn)量在50萬噸/年左右,中國海油在海南生產(chǎn)生物柴油,將產(chǎn)品銷往三大石油公司。甲醇汽油在山西、貴州、陜西和浙江等地有統(tǒng)計(jì),估計(jì)全年有45萬噸甲醇替代汽油。電動(dòng)汽車在武漢、北京、上海、杭州、深圳等地處于試運(yùn)行階段,在北京、杭州、鄭州和蘇州4個(gè)城市推廣使用的電動(dòng)車超過300輛。我國新型煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,煤制烯烴、煤制油和煤制乙二醇等技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位。煤基醇醚燃料是被廣泛關(guān)注的石油替代品,在解決一些技術(shù)經(jīng)濟(jì)和使用問題后,有望繼續(xù)增加用量和擴(kuò)大推廣。我國已投產(chǎn)的的煤制油項(xiàng)目能力達(dá)155萬噸/年(見表12),主要集中在煤炭資源豐富的鄂爾多斯和晉北地區(qū)。2012年陜西延長集團(tuán)籌建了全球首個(gè)煤油混煉示范項(xiàng)目,目前項(xiàng)目處于前期準(zhǔn)備工作階段。該項(xiàng)目利用與其相毗鄰的陜西延長集團(tuán)榆林煉油廠副產(chǎn)的渣油與當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)煤加氫混煉,每年生產(chǎn)50萬噸油品,其中柴油占60%,汽油占30%,液化氣與石腦油各占10%,將于2013年建成投產(chǎn)。中國新型煤化工技術(shù)的突破和一批示范項(xiàng)目的建設(shè)成功,將為我國擺脫對(duì)石油的過度依賴、調(diào)整化工原料結(jié)構(gòu)、實(shí)施石油替代戰(zhàn)略作出貢獻(xiàn)。二、未來我國油氣工業(yè)發(fā)展的展望未來,我國煉油工業(yè)面臨著國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變、市場(chǎng)多元化競爭加劇和節(jié)能環(huán)保壓力加大的形勢(shì),同時(shí)也肩負(fù)著滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和成品油市場(chǎng)需要、為實(shí)現(xiàn)“十二五”發(fā)展目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)翻番”作貢獻(xiàn)的重任,困難與優(yōu)勢(shì)兼有,挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存,但機(jī)遇仍為主導(dǎo)因素。我國煉油工業(yè)正處在一個(gè)由大走強(qiáng)的歷史發(fā)展機(jī)遇期。未來我國煉油工業(yè)將繼續(xù)努力踐行科學(xué)發(fā)展觀,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,通過控制總量、調(diào)整裝置及油品結(jié)構(gòu)、根據(jù)資源和市場(chǎng)優(yōu)化布局、促進(jìn)科技創(chuàng)新、降本增效、推進(jìn)大型化和煉化一體化建設(shè),在繼續(xù)穩(wěn)步增大規(guī)模實(shí)力的同時(shí),持續(xù)提升盈利能力和國際競爭力,保持行業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),真正實(shí)現(xiàn)由煉油大國向煉油強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。總體看,未來幾年我國煉油工業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下七個(gè)方面的趨勢(shì)。1.中國石油及石化企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2013年,我國煉油能力將新增3950萬噸/年左右,包括2個(gè)新建項(xiàng)目(四川石化和泉州石化)和5個(gè)以上的改擴(kuò)建項(xiàng)目(見表13)。此外,民營煉油企業(yè)也可能有一些新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)以及一些落后產(chǎn)能被淘汰。預(yù)計(jì)到2013年底,我國煉油總能力將突破6億噸/年,達(dá)到6.14億噸/年,同比增長6.9%。根據(jù)2013年以后新增煉油產(chǎn)能項(xiàng)目情況,預(yù)計(jì)到2015年,我國煉油總能力將達(dá)到6.8億噸/年左右。目前,中國石油、中國石化及中國海油等石油公司旗下共計(jì)有15個(gè)左右的新建及改擴(kuò)建的千萬噸級(jí)煉廠項(xiàng)目在持續(xù)推進(jìn)中,此外還有15個(gè)左右的規(guī)劃擬建煉油項(xiàng)目(見表14)。隨著這些大型煉廠和改擴(kuò)建油品質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目的建成投產(chǎn),中國煉油的規(guī)模化程度、煉化一體化程度、產(chǎn)業(yè)集中度及集約化程度將進(jìn)一步提高,油品質(zhì)量也將進(jìn)一步提升,中國煉油業(yè)的國際競爭力將有新的提高。分市場(chǎng)主體看,各公司將根據(jù)自身特點(diǎn)與市場(chǎng)變化,積極謀求新的發(fā)展。中國石油將有序推進(jìn)煉化重點(diǎn)項(xiàng)目和成品油管網(wǎng)建設(shè),順應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)需求,與中俄、中緬、中哈以及海上四大戰(zhàn)略通道建設(shè)進(jìn)度相協(xié)調(diào),搞好煉油布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。2013年底,中國石油國內(nèi)煉油能力將達(dá)到1.87億噸/年,占全國煉油能力的31%。隨著錦州—鄭州成品油長輸管線的建成,中國石油的成品油長途運(yùn)輸將得到很大的改善。中國石化將繼續(xù)致力于做大做強(qiáng)長三角、珠三角、環(huán)渤海灣三大煉化企業(yè)集群,做精做優(yōu)沿江及內(nèi)地?zé)捇髽I(yè),實(shí)現(xiàn)其建設(shè)世界一流煉油公司的目標(biāo);同時(shí)還將打好合資合作牌,尤其是加強(qiáng)與資源國家公司的合作,繼續(xù)用市場(chǎng)換資源,加快合資合作大煉化一體化項(xiàng)目建設(shè),包括中科大煉油、鎮(zhèn)海煉化二期和福建煉化二期等大型煉油項(xiàng)目。2013年底,中國石化國內(nèi)煉油能力將達(dá)到2.75億噸/年,占比達(dá)到45%。中國海油本著繼續(xù)向中下游延伸拓展的戰(zhàn)略構(gòu)想,其惠州煉廠計(jì)劃將煉油能力擴(kuò)大到2000萬噸/年,控股的中捷石化、大榭石化等煉廠也已有擴(kuò)建計(jì)劃。中國化工通過收購山東部分地?zé)捚髽I(yè)并進(jìn)行擴(kuò)建,煉油業(yè)務(wù)將進(jìn)一步發(fā)展。中化集團(tuán)泉州1200萬噸/年項(xiàng)目將于2013年投產(chǎn),正式成為國內(nèi)煉油業(yè)界的獨(dú)立一員。陜西延長集團(tuán)及山東地?zé)挼纫矊⑼ㄟ^提高原料深加工和綜合利用能力,發(fā)展終端銷售業(yè)務(wù)和特色業(yè)務(wù)等進(jìn)一步提高市場(chǎng)競爭力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。國家根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策一直要求和引導(dǎo)對(duì)煉油能力在100萬噸/年以下的小煉廠進(jìn)行關(guān)停并轉(zhuǎn),多省市也制定了執(zhí)行車用汽柴油國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間表,一些規(guī)模小、實(shí)力差、產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證的地?zé)拰⒚媾R新的挑戰(zhàn)與洗牌。值得關(guān)注的是,隨著我國煉油業(yè)與資源國大型煉油項(xiàng)目合作的深入發(fā)展,外資在華權(quán)益煉油能力將呈上升趨勢(shì)。國內(nèi)新建大煉廠中有中俄天津東方石化、中沙昆明石化、中委廣東揭陽石化、中卡殼牌臺(tái)州大煉化以及中科湛江大煉油等中外合資項(xiàng)目,2012年大多已全面投入建設(shè),主要油源是資源國合作方。俄羅斯、科威特、委內(nèi)瑞拉及卡塔爾等資源國的國家石油公司將繼沙特之后進(jìn)入中國煉油市場(chǎng),這些項(xiàng)目建成后外資在華的權(quán)益能力將從目前的824萬噸/年陡增至4000萬噸/年以上,約占全國總煉油能力的6%。未來三年,主要煉化項(xiàng)目進(jìn)展、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)、國內(nèi)成品油價(jià)格政策和周邊國家地區(qū)對(duì)華油品出口情況仍是影響市場(chǎng)供需平衡的最大不確定性。預(yù)計(jì)未來三年年均新增煉油能力4000萬噸/年左右,年均增速將加快至7.3%。而隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速的放緩、節(jié)能汽車的推廣以及成品油價(jià)格形成機(jī)制改革的深化,成品油消費(fèi)量增速可能逐漸放緩、回歸理性。煉能增速的有所加快與成品油消費(fèi)量增速的放緩或回穩(wěn),這“一增一減”可能使成品油供需差持續(xù)擴(kuò)大。我國應(yīng)合理布局煉油項(xiàng)目,控制投資投產(chǎn)節(jié)奏,避免出現(xiàn)因局部時(shí)間內(nèi)投產(chǎn)過分集中和密集而出現(xiàn)短期能力明顯過剩的現(xiàn)象,也要避免出現(xiàn)過度競爭、扎堆建設(shè)、重復(fù)建設(shè),使布局出現(xiàn)新的不合理情況。2.以石化產(chǎn)業(yè)為核心的區(qū)域性基本油氣產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)隨著主要消費(fèi)地區(qū)一批大煉廠的建成,我國煉油產(chǎn)品的物流平均運(yùn)輸距離將有所縮短,煉油能力與市場(chǎng)將有更好的匹配。未來我國煉油工業(yè)布局將進(jìn)一步優(yōu)化,布局重點(diǎn)將進(jìn)一步轉(zhuǎn)向進(jìn)口原油運(yùn)輸便利、市場(chǎng)需求集中地區(qū),并適當(dāng)向主要資源地區(qū)轉(zhuǎn)移?？傮w思路是:在以長三角、泛珠三角、環(huán)渤海灣的“兩洲一灣”地區(qū)為主的同時(shí),適度發(fā)展中西部核心區(qū),完善沿邊地區(qū)布局,建成若干個(gè)2000萬噸/年煉油、200萬噸/年乙烯大型煉化生產(chǎn)基地,新布點(diǎn)可能減少,改擴(kuò)建將增多。其中,中西部核心區(qū)主要包括以武漢、重慶、成都為核心的石化產(chǎn)業(yè)集中區(qū),布局及建設(shè)規(guī)模以填補(bǔ)市場(chǎng)空白、滿足當(dāng)?shù)爻善酚褪袌?chǎng)為主;西南地區(qū)加快昆明煉廠等煉油項(xiàng)目建設(shè)。值得一提的是,到2015年,我國華南和西南地區(qū)的煉油能力將發(fā)生較大的變化,合計(jì)新增煉油能力5000萬噸/年以上,將與當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域經(jīng)濟(jì)更加協(xié)調(diào)地發(fā)展;東北地區(qū)煉能所占比例將進(jìn)一步下降,北油南運(yùn)的局面將在一定程度上得到改變。但預(yù)計(jì)到2015年,華中、西南兩個(gè)地區(qū)仍將存在一定的市場(chǎng)缺口,東北、西北兩個(gè)地區(qū)仍將是重要的成品油外輸?shù)亍ＨA東、華南、華北地區(qū)未來幾年新建和擴(kuò)建項(xiàng)目較多,產(chǎn)能增長迅速,基本能滿足當(dāng)?shù)爻善酚偷男枨?。隨著多個(gè)大型新建或改擴(kuò)建煉油項(xiàng)目的投產(chǎn),我國煉廠的裝置平均規(guī)模將進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)到“十二五”末,中國石油、中國石化的煉廠裝置平均規(guī)模可分別提高到760萬噸/年和850萬噸/年,地?zé)挼难b置平均規(guī)模也將有所提高。同時(shí),未來幾年我國新建的千萬噸級(jí)煉油基地都將配套建設(shè)百萬噸級(jí)乙烯裝置,例如中科大煉油、臺(tái)州石化、揭陽石化等。隨著這些大煉化一體化項(xiàng)目的投產(chǎn),我國裝置的大型化程度、進(jìn)口原油加工能力、煉化一體化的程度都將進(jìn)一步提高,進(jìn)而促進(jìn)大型煉化基地化的建設(shè)與發(fā)展。但隨著新型煤化工、天然氣化工的快速發(fā)展,傳統(tǒng)煉化一體化模式也將逐步有所變化,有些煤廠將出現(xiàn)煉煤化一體化的新模式。未來借助千萬噸級(jí)煉油廠和大型乙烯工程改擴(kuò)建及新建項(xiàng)目,還將加強(qiáng)公用工程系統(tǒng)的優(yōu)化整合,實(shí)施煉油化工產(chǎn)業(yè)鏈之間的資源整合和優(yōu)化,提升資源利用效率,提高資源使用價(jià)值,降低成本,提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和整體競爭力,實(shí)現(xiàn)煉油、化工的協(xié)同發(fā)展。3.調(diào)整裝置結(jié)構(gòu),減少火炬放空量近十年來,在石油資源生產(chǎn)成本和油價(jià)不斷抬高的同時(shí),全球高硫、含酸、重質(zhì)等劣質(zhì)原油比例也在逐年上升。國內(nèi)石油探明儲(chǔ)量的品位也在不斷下降,大部分煉廠不得不增加煉制高硫、高酸、重質(zhì)等劣質(zhì)原油。這些原油在煉制過程中,需要增加更多脫硫、除酸、減碳、脫除重金屬等所需的投入,從而增加了物耗與能耗,推動(dòng)煉油行業(yè)成本總體攀升。加之劣質(zhì)原油采用傳統(tǒng)加工方法獲得的輕質(zhì)組分少,所得成品油的辛烷值和十六烷值一般達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,不得不增加工藝組合,進(jìn)行后序加工處理,從而明顯削弱煉廠的盈利能力和競爭力,增加了煉廠調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)的必要性和緊迫性。從原油實(shí)際加工情況看,中國石化加工含硫、含酸原油的比例已超過80%。原油資源的劣質(zhì)化必然促使煉油工業(yè)完善加工手段,提高加工深度,增加深加工、精加工或預(yù)處理工藝裝置必然帶來煉油加工復(fù)雜度、苛刻度的提高,從而對(duì)節(jié)能減排和增加清潔油品生產(chǎn)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和更大的成本壓力?？傮w看,今后在裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,一是東部沿海地區(qū)煉廠將大力發(fā)展液體收率高、能最大限度生產(chǎn)清潔運(yùn)輸燃料和化工用油的工藝和裝置;二是以提高油品質(zhì)量為主要目標(biāo),將調(diào)整內(nèi)陸地區(qū)煉油廠的裝置結(jié)構(gòu),適當(dāng)增加高辛烷值汽油組分及煤油、柴油加氫精制裝置的能力。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,將提高高標(biāo)號(hào)車用汽油、車用柴油和中高檔內(nèi)燃機(jī)潤滑油的占比,降低燃料油比例,滿足汽車工業(yè)發(fā)展的需要;同時(shí)經(jīng)濟(jì)可行地提高化工用油的產(chǎn)量,以滿足石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。需要指出的是,隨著我國乙烯工業(yè)和石化工業(yè)的大發(fā)展,對(duì)優(yōu)質(zhì)化工輕油的需求將激增,如何進(jìn)一步提供優(yōu)質(zhì)化工原料是未來需要認(rèn)真解決的問題。4.汽油、柴油產(chǎn)量增長情況2013年,我國原油加工量將有較大的增長。預(yù)計(jì)2013年中國原油加工量為4.89億噸,較2012年增長2460萬噸,同比增長5.4%;成品油產(chǎn)量為2.99億噸,同比增長6.2%。其中,汽油產(chǎn)量為9540萬噸,同比增長6.5%;柴油產(chǎn)量為1.80億噸,同比增長5.5%;煤油產(chǎn)量為2375萬噸,同比增長11%,繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長。未來幾年,不斷擴(kuò)張的機(jī)場(chǎng)數(shù)量和航空運(yùn)輸量將繼續(xù)推動(dòng)中國航煤的生產(chǎn),預(yù)計(jì)2015年我國航煤產(chǎn)量將達(dá)到2800萬噸以上。5.國家及地區(qū)地區(qū)的罪犯外產(chǎn)品需求增長態(tài)勢(shì)一是隨著經(jīng)濟(jì)全球化和我國對(duì)外開放的進(jìn)一步深入發(fā)展,以及中國對(duì)外單邊和多邊自由貿(mào)易區(qū)的建立和發(fā)展,未來來自煉油能力過?；虬l(fā)展出口導(dǎo)向型煉油工業(yè)的周邊國家及地區(qū)(如韓國、新加坡、中國臺(tái)灣、日本、俄羅斯等)的油品進(jìn)口量將增加。二是隨著國內(nèi)成品油定價(jià)機(jī)制改革的深化和與國際市場(chǎng)的進(jìn)一步接軌,我國石油石化業(yè)對(duì)外進(jìn)一步擴(kuò)大開放,一些發(fā)達(dá)國家和資源國家對(duì)中國的煉油投資將可能繼續(xù)增加,國內(nèi)煉油業(yè)的多元化市場(chǎng)競爭將進(jìn)一步加劇。目前,已有一些中外雙邊和多邊自由貿(mào)易區(qū)開始著手談判,例如中國—海灣合作委員會(huì)自貿(mào)區(qū)和中日韓東北亞自貿(mào)區(qū)談判等。如果這些自貿(mào)區(qū)建立并付之實(shí)施,將對(duì)我國石油石化業(yè)產(chǎn)生巨大影響。6.總體節(jié)能要求2013年以來,我國多個(gè)地區(qū)與城市頻現(xiàn)霧霾天氣,這是由煤電、鋼鐵、水泥、重化工等工業(yè)排放負(fù)荷大,機(jī)動(dòng)車排放尾氣污染,冬季燃煤量增加及地區(qū)間復(fù)合型污染多重因素疊加而成的。國務(wù)院對(duì)此非常重視,已經(jīng)采取多種措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。其中一條是決定加快我國汽柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)步伐。在我國車用汽柴油達(dá)到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上,未來三年我國汽柴油將繼續(xù)進(jìn)行質(zhì)量升級(jí),努力在2014年及以后分別達(dá)到國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)