中國(guó)蘋果汁加工與貿(mào)易現(xiàn)狀分析

蘋果產(chǎn)品包括蘋果果汁、醋、干、莖、罐、風(fēng)味、水果飲料、粉末、果汁飲料等。蘋果汁是世界上除橙汁以外的第2大果汁。我國(guó)最主要的蘋果加工品是濃縮蘋果汁,占加工用蘋果原料95%以上,是最大的濃縮蘋果汁生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),在全球濃縮蘋果汁行業(yè)地位舉足輕重。1世界前5大蘋果加工國(guó)家市近年來我國(guó)濃縮蘋果汁生產(chǎn)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。20世紀(jì)90年代初,中國(guó)總產(chǎn)能不足10萬t,之后快速增加。自2001/02榨季至今,生產(chǎn)量均居世界第1。2007/08榨季產(chǎn)量曾達(dá)到歷史最高位104萬t,占全球總產(chǎn)量的70%。按照消耗蘋果總量來比較,世界前5大蘋果加工國(guó)家主要為中國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、波蘭和烏克蘭。根據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(表1),2009年,這5個(gè)國(guó)家加工消耗蘋果量分別為431萬t、90萬t、50萬t、32萬t和19萬t,合計(jì)622萬t,占全球加工用果總量(702萬t)的88.6%。其中,中國(guó)加工用果量為431萬t,占全球總量的61.4%。中國(guó)蘋果加工規(guī)模在全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。中國(guó)加工用果規(guī)模為排名全球第2的法國(guó)的近5倍,是唯一加工用果量在百萬噸以上的國(guó)家。雖然中國(guó)蘋果加工總體規(guī)模遙遙領(lǐng)先,但加工用果的比例在主要蘋果加工國(guó)家中并不高。我國(guó)蘋果加工用果為總產(chǎn)量的13.6%,在前5位蘋果加工國(guó)家中,排名第4,僅略高于波蘭(12.2%),位列法國(guó)(46.1%)、俄羅斯(34.8%)和烏克蘭(22.4%)之后。2蘋果汁出口總量分析近年來我國(guó)濃縮蘋果汁出口增長(zhǎng)迅速,2001年以來一直領(lǐng)跑全球蘋果汁出口市場(chǎng)。把全球蘋果汁出口額劃分為4個(gè)區(qū)域,即歐盟國(guó)家、南半球國(guó)家、美國(guó)和中國(guó)?？梢园l(fā)現(xiàn),近10年來,世界蘋果汁出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)主要來自中國(guó)(圖1)。全球蘋果出口增長(zhǎng)迅速,但是中國(guó)以外的其他區(qū)域的對(duì)外出口額總體上保持穩(wěn)定,中國(guó)是全球蘋果汁出口增長(zhǎng)最主要的驅(qū)動(dòng)力量。1999年,中國(guó)蘋果汁出口額還不足5000萬美元,2007年就達(dá)到了14億美元,增長(zhǎng)了30倍。2009年以來,國(guó)際市場(chǎng)蘋果汁需求穩(wěn)定并緩慢增長(zhǎng),特別是俄羅斯恢復(fù)增長(zhǎng),南非等一些新興國(guó)家市場(chǎng)蘋果汁需求增加,中國(guó)蘋果汁出口也不斷增加。從國(guó)家層面來看,我國(guó)是全球最主要的濃縮蘋果汁出口國(guó)。2011年,全球濃縮蘋果汁出口額為28.3億美元,出口額在1億美元以上的國(guó)家主要有中國(guó)、波蘭、德國(guó)、意大利和土耳其,5個(gè)國(guó)家出口總量占全球的70%。其中,我國(guó)濃縮蘋果汁出口額為10.8億美元。雖然相對(duì)于2007年有所下滑,但是仍占全球濃縮果汁出口的38%(圖2)。3蘋果汁的出口2011年全球濃縮蘋果汁進(jìn)口額為29.6億美元。從全球來看,主要的濃縮蘋果汁進(jìn)口國(guó)是美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、日本和俄羅斯,即全球濃縮蘋果汁國(guó)際貿(mào)易的主要市場(chǎng)(圖3)。6個(gè)國(guó)家2011年進(jìn)口額總計(jì)20.6億美元,占全球進(jìn)口總額的70%。其中,美國(guó)2011年進(jìn)口額為7.6億美元,德國(guó)為6億美元,兩國(guó)進(jìn)口額占全球進(jìn)口總額的43%。我國(guó)2011年蘋果汁出口量為61.4萬t,總出口額10.81億美元。主要出口去向?yàn)槊绹?guó)、俄羅斯、日本、荷蘭、德國(guó)、澳大利亞、南非、加拿大、沙特阿拉伯和以色列等國(guó)(表2)。對(duì)這10個(gè)國(guó)家的出口量占我國(guó)濃縮蘋果汁出口總量的93.0%,出口額占93.2%。美國(guó)是我國(guó)最主要的出口市場(chǎng),約占我國(guó)蘋果汁出口的一半。2011年,我國(guó)濃縮蘋果汁對(duì)美出口量為27萬t,出口額近5億美元,分別占45.5%和44%。圖4中可以更清晰地看出我國(guó)濃縮蘋果汁美國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和美國(guó)市場(chǎng)的重要性。1996/97榨季的美國(guó)市場(chǎng)上,從中國(guó)進(jìn)口的濃縮蘋果汁所占比例還不到10%,至2009/10榨季,來自中國(guó)的濃縮蘋果汁占美國(guó)進(jìn)口額的比例已經(jīng)達(dá)到3ue4d44。根據(jù)圖3和表2可以計(jì)算得出,2011年我國(guó)濃縮蘋果汁在美國(guó)的進(jìn)口額中的比例已達(dá)到了65%。4蘋果汁出口增長(zhǎng)迅速,尤其是以果蔬出口為例濃縮蘋果汁出口對(duì)拉動(dòng)我國(guó)蘋果類產(chǎn)品出口起到了重要作用。在2007年,我國(guó)濃縮蘋果汁和鮮果出口總額已經(jīng)超過20億美元。其中,蘋果汁所占比例已經(jīng)超過鮮果。事實(shí)上,從2000年開始,蘋果汁就一直是推動(dòng)我國(guó)蘋果類產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)的主要力量。在2007/08榨季,蘋果汁出口額甚至超過了鮮果的2倍。如果把蘋果汁還原成鮮果,可以發(fā)現(xiàn),我國(guó)蘋果汁出口的快速增長(zhǎng)對(duì)消耗國(guó)內(nèi)迅速增長(zhǎng)的蘋果產(chǎn)量,從而平抑鮮果市場(chǎng)價(jià)格起到了重要作用。我國(guó)蘋果汁2008~2011年出口量分別為69萬t、80萬t、79萬t和61萬t。按照國(guó)內(nèi)蘋果汁加工水平,比較公認(rèn)的比例是1t果汁對(duì)應(yīng)7t鮮果。按此比例,近年來我國(guó)蘋果汁出口每年消耗鮮果約500萬t,占總蘋果產(chǎn)量的比例分別為17%、19%、17%和13%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)專門把1996~2009年中國(guó)出口的鮮果和出口的蘋果汁還原成鮮果后進(jìn)行了對(duì)比(圖5)?？梢园l(fā)現(xiàn),從出口量來看,蘋果汁出口對(duì)國(guó)內(nèi)蘋果銷售的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)大于鮮果出口。在2007ue4d408榨季,中國(guó)出口鮮果量占總產(chǎn)量的比例為4%,而蘋果汁出口所消耗鮮果占總產(chǎn)量的26%,是鮮果的6.5倍。近年來國(guó)內(nèi)蘋果鮮果市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)于香蕉和柑橘更加穩(wěn)定的原因與蘋果汁出口的增長(zhǎng)密切相關(guān)。5下一步發(fā)展面臨的問題雖然近年來,我國(guó)濃縮蘋果汁加工和出口發(fā)展很快,但是下一步發(fā)展還面臨許多問題。接下來結(jié)合現(xiàn)有文獻(xiàn)中的觀點(diǎn)以及最近筆者參與的蘋果主產(chǎn)省和果汁企業(yè)調(diào)研,對(duì)我國(guó)蘋果汁生產(chǎn)和出口領(lǐng)域存在的問題進(jìn)行綜述分析。5.1高酸度c雖然中國(guó)濃縮蘋果汁出口量和出口額在世界占有舉足輕重的地位,但品質(zhì)和售價(jià)相對(duì)較低。國(guó)際市場(chǎng)上,濃縮蘋果汁的酸度是衡量其品質(zhì)的重要標(biāo)準(zhǔn)。酸度越高,維生素C等含量越高。因此酸度越高其市場(chǎng)售價(jià)就越高。業(yè)內(nèi)一般認(rèn)為,果汁的酸度每提升0.5,每噸果汁的售價(jià)可以提高1000元。高酸濃縮果汁的酸度值在2.8以上,中酸為1.8~2.8,低酸為1~1.8。原料果采用澳洲青蘋等果汁加工專用高酸蘋果品種,其生產(chǎn)出來的濃縮蘋果汁酸度可達(dá)5~7,而中國(guó)蘋果的酸度較低,其售價(jià)遠(yuǎn)低于高酸度蘋果濃縮汁。我國(guó)所產(chǎn)蘋果汁酸度一般都在2.0以下,大概在1.2~1.8,每噸售價(jià)比高酸濃縮蘋果汁最高相差40%。5.2原料供應(yīng)充足按產(chǎn)能計(jì)算,我國(guó)用于加工蘋果汁的高酸原料果基地應(yīng)為26.67萬~36.67萬hm2,而目前國(guó)內(nèi)實(shí)際建成的基地面積尚不足實(shí)際需求面積的2%。我國(guó)可用于優(yōu)質(zhì)濃縮果汁加工的專用酸蘋果嚴(yán)重匱乏,蘋果濃縮汁加工企業(yè)“有果園,無原料”,無米下炊。許多企業(yè)只能采用鮮食果中的殘次果作為替代加工原料。但鮮果替代模式容易產(chǎn)生一些負(fù)面影響,除了前文已表明的果汁質(zhì)量和價(jià)格受到影響外,采用殘次果作為原料還會(huì)導(dǎo)致果汁中棒曲霉素含量超標(biāo),從而可能被歐盟等主要市場(chǎng)拒之門外。此外,原料果供應(yīng)量不足也易引發(fā)加工企業(yè)之間哄搶原料,擾亂行業(yè)秩序。此外,隨著蘋果栽培技術(shù)和果園管理能力的提升,優(yōu)果率不斷提高,殘次果率大幅降低。因此,目前加工用果基本上為可以用于鮮食的低檔鮮果,由此造成加工用果和鮮食果市場(chǎng)的重疊,形成了鮮食市場(chǎng)爭(zhēng)搶加工原料市場(chǎng)的局面。再加上最近幾年鮮食果價(jià)格的提升,整體加工原料的成本大幅走高。在此背景下,快速發(fā)展加工專用蘋果基地仍然不具備良好的條件。原因在于加工企業(yè)和果農(nóng)沒有形成良好的收購(gòu)契約機(jī)制。加工企業(yè)如果不能保證收購(gòu)果農(nóng)的加工原料果,或不能保證最低收購(gòu)價(jià)格,果農(nóng)發(fā)展專用加工蘋果的風(fēng)險(xiǎn)較大。而受最近幾年國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響,加工企業(yè)承諾最低收購(gòu)價(jià)同樣也存在較大風(fēng)險(xiǎn)。鮮食蘋果價(jià)格的提升也使果農(nóng)發(fā)展加工專用蘋果的機(jī)會(huì)成本加大。解決以上問題需要大力發(fā)展高酸蘋果專用品種和生產(chǎn)基地,從原料上解決我國(guó)蘋果汁品質(zhì)問題。5.3蘋果設(shè)備利用率高近年來我國(guó)濃縮蘋果汁加工能力擴(kuò)張速度較快。前文已表明,20世紀(jì)90年代初,中國(guó)總產(chǎn)能不足10萬t。表2顯示,目前,我國(guó)4大濃縮蘋果汁加工企業(yè)加工能力總計(jì)已達(dá)144萬t,加上其他小的果汁企業(yè),總生產(chǎn)能力在160萬t以上。加工能力的快速擴(kuò)張?jiān)斐奢^為嚴(yán)重的設(shè)備閑置問題。一方面是季節(jié)性閑置。蘋果果汁生產(chǎn)主要集中于蘋果成熟之后的半年時(shí)間,其他半年時(shí)間,設(shè)備難以有效利用。另一方面是產(chǎn)能過剩閑置。由于我國(guó)蘋果產(chǎn)能快速擴(kuò)張,目前產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)非常突出。產(chǎn)品附加值低,利潤(rùn)空間小,原料成本不斷提升等問題,致使企業(yè)主動(dòng)調(diào)低了加工量。2011年我國(guó)濃縮果汁出口量61.4萬t,按照95%的出口比例折算,2011年生產(chǎn)量約為64.6萬t。相對(duì)于我國(guó)160萬t以上的總加工能力,設(shè)備利用率不到40%。一些企業(yè)通過產(chǎn)品多元化提高了一部分設(shè)備利用率。但對(duì)于較大規(guī)模的濃縮蘋果汁加工企業(yè),其他水果的加工量仍相對(duì)較小,蘋果仍是絕對(duì)主導(dǎo)產(chǎn)品,因此設(shè)備利用率提高的幅度有限。另外,由于濃縮蘋果汁與其他水果加工對(duì)設(shè)備的要求不同,調(diào)試難度和成本較高。因此,設(shè)備利用率大量閑置的現(xiàn)象仍然非常普遍。在此情況下,一些小型加工廠已經(jīng)逐漸難以支撐。下一步,需要加強(qiáng)行業(yè)發(fā)展及國(guó)際市場(chǎng)方面的研究,建立預(yù)測(cè)預(yù)警體系,強(qiáng)化信息服務(wù)。5.4中方企業(yè)觀念保守我國(guó)果汁企業(yè)應(yīng)對(duì)反傾銷調(diào)查的主動(dòng)性、策略和水平落后。在面對(duì)美國(guó)反傾銷訴訟時(shí),當(dāng)時(shí)我國(guó)50多家濃縮蘋果汁生產(chǎn)企業(yè)中只有11家積極應(yīng)對(duì),10家堅(jiān)持到最后并取得了最終勝利。當(dāng)時(shí)40多家企業(yè)回避應(yīng)訴,無所作為。說明國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)觀念保守,沒有運(yùn)用國(guó)際貿(mào)易規(guī)則和法律武器來保護(hù)自己的意識(shí),并存在僥幸心理。未來,我國(guó)濃縮蘋果汁出口量將保持繼續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭,但同時(shí)來自國(guó)外制裁的風(fēng)險(xiǎn)也很大,尤其是我國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高酸果汁主產(chǎn)國(guó)波蘭加入歐盟以后,一旦對(duì)華提出反傾銷,將會(huì)代表整個(gè)歐盟27國(guó)的聲音。針對(duì)這一點(diǎn)可以通過加強(qiáng)我國(guó)蘋果汁企業(yè)組織化程度,提升應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘和貿(mào)易保護(hù)主義的能力和水平。5.5開發(fā)新興市場(chǎng)我國(guó)蘋果汁出口去向目前相對(duì)集中,僅美國(guó)市場(chǎng)就占我國(guó)市場(chǎng)將近一半出口量。美國(guó)、俄羅斯、日本、荷蘭和德國(guó)5國(guó)市場(chǎng)占我國(guó)濃縮蘋果汁出口量近80%。因此,一旦美國(guó)、歐盟等國(guó)發(fā)起反傾銷調(diào)查,對(duì)我國(guó)果汁出口將造成難以估量的損失。因此,下一步要積極開發(fā)國(guó)外新興市場(chǎng)如非洲、拉丁美洲、俄羅斯和中東地區(qū)等,探索產(chǎn)品多元化。此外,我國(guó)濃縮蘋果汁過度依賴國(guó)外市場(chǎng),95%的濃縮蘋果汁出口國(guó)外,國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)還非常小。下一步亟需拓寬國(guó)內(nèi)銷售渠道,緩解境外銷售風(fēng)險(xiǎn)和單一國(guó)際大客戶風(fēng)險(xiǎn)。6蘋果生產(chǎn)和市場(chǎng)將持續(xù)向好根據(jù)以上分析和對(duì)我國(guó)濃縮蘋果汁加工企業(yè)的調(diào)研,認(rèn)為我國(guó)蘋果汁行業(yè)發(fā)展將會(huì)呈現(xiàn)以下趨勢(shì):一是我國(guó)濃縮蘋果汁加工和出口將逐漸恢復(fù)至2007年的水平。濃縮果汁飲料屬于相對(duì)低端的消費(fèi)品,消費(fèi)需求具有一定的剛性,隨著金融危機(jī)影響的逐漸消退和我國(guó)蘋果生產(chǎn)規(guī)模的快速擴(kuò)張,濃縮蘋果汁行業(yè)發(fā)展將持續(xù)向好。二是專用蘋果汁加工基地將較快發(fā)展。近年來,蘋果汁加工企業(yè)深受果汁加工原料困擾,許多企業(yè)