IT運營管理流程IT部運營管理工作流程Contents目錄TOC\o"1-5"\h\z\uIT信息系統(tǒng)運行維護管理 7IT運維管理簡述 7IT效勞中心管理平臺: 8事故管理 9問題管理 9配置管理 10變更管理 10發(fā)布管理 11可用性管理 11能力管理 11效勞水平管理 12例常報告管理 12例常報告管理 12提醒管理 12維護工作管理 12運維工作自動化管理 12IT信息系統(tǒng)效勞框架流程 14電腦申請及采購日常工作流程 15電腦申請及采購流程圖解： 15電腦采購流程描述： 16電腦集中采購申請表： 17電腦集團月度報表格式： 18電腦集團月報表說明： 18IT設(shè)備維修工作流程 19IT信息設(shè)備維修流程圖解 19IT信息設(shè)備維修流程描述 20IT設(shè)備維修申請表 21IT設(shè)備報廢工作流程 22IT信息設(shè)備報廢流程圖解 22IT信息設(shè)備報廢流程描述： 23IT信息設(shè)備報廢申請表 24IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移/調(diào)拔/借用工作流程 25IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程圖解 25IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程描述： 26IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)拔借用申請表： 26權(quán)限管理工作流程 27上網(wǎng)開通/USB開通/MSN開通/QQ開通/CD開通/RM開通流程 27計算機功能申請流程描述： 28計算機功能申請表： 28郵箱申請工作流程 29郵箱申請流程 29郵箱申請說明： 30郵箱申請表： 30數(shù)據(jù)備份流程 31數(shù)據(jù)備份流程圖解 31數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)描述 31數(shù)據(jù)備份申請申請表 32信息系統(tǒng)賬戶信息申請工作流程 33信息系統(tǒng)機賬戶申請流程 33信息系統(tǒng)賬戶申請流程說明： 33信息系統(tǒng)賬戶申請表： 34辦公人員離職信息系統(tǒng)注消流程 35辦公人員信息系統(tǒng)注消流程描述： 36辦公人員信息系統(tǒng)注消確認表： 36系統(tǒng)開發(fā)工作流程需求申報流程 38需求申報流程圖解 38需求申報流程描述 39功能及報表需求申請表 40調(diào)研分析流程圖解 41調(diào)研分析流程說明 41調(diào)研分析報告格式 41系統(tǒng)開發(fā)工作流程開發(fā)流程 42需求開發(fā)流程圖解 42需求開發(fā)流程說明 42系統(tǒng)開發(fā)工作流程測試流程 43應(yīng)用測試及驗收流程圖解 43應(yīng)用測試及驗收流程說明 44應(yīng)用測試及驗收報告格式 44IT信息系統(tǒng)實施工作流程工程前期規(guī)劃 45IT工程確立流程圖解 45工程確立流程描述 46工程可行性研究報告 46工程組職責(zé)和任務(wù)明細 47工程啟動會議 47工程會議記錄 47實施工作日志及周工作方案報告 48工程主方案 49IT信息系統(tǒng)實施工作流程工程方案設(shè)計 50信息系統(tǒng)安裝調(diào)試 50關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 50工程調(diào)研方案確立流程 50IT信息系統(tǒng)實施工作流程工程系統(tǒng)準備 51根底檔案數(shù)據(jù)準備 51方案測試及驗收 51操作手冊編寫 51系統(tǒng)運行制度建立 51正式環(huán)境系統(tǒng)配置 51用戶最終培訓(xùn)及考核 51IT信息系統(tǒng)實施工作流程工程系統(tǒng)初始化 53根底檔案數(shù)據(jù)導(dǎo)入 53動態(tài)數(shù)據(jù)檔案準備及導(dǎo)入 53系統(tǒng)上線運行 53IT信息系統(tǒng)實施工作流程工程驗收 54工程初期輔導(dǎo) 54工程總結(jié)分析 54工程驗收 54IT信息系統(tǒng)培訓(xùn)管理 55培訓(xùn)管理理念流程圖解 55培訓(xùn)管理理念流程說明 55培訓(xùn)管理工作流程 56培訓(xùn)需求分析重要性 57培訓(xùn)需求調(diào)研 57培訓(xùn)方案制定 58培訓(xùn)過程管理 58培訓(xùn)工作的制約點 58附表一：信息系統(tǒng)安裝確認報告 59安裝過程描述 59產(chǎn)品交接清單 59產(chǎn)品安裝記錄 59系統(tǒng)環(huán)境記錄單 59產(chǎn)品根本功能測試記錄 61附表二培訓(xùn)方案報告 62培訓(xùn)目標(biāo) 62學(xué)員應(yīng)該參加的課程 62學(xué)員應(yīng)具備的能力 62培訓(xùn)教師介紹 62具體安排 63其他要求 63附表三培訓(xùn)考核總結(jié)報告模板 64培訓(xùn)總體說明 64考試總體說明 64考核情況說明 64評定意見 64附表： 64附表四：工程調(diào)研方案報告 65調(diào)研目的 65調(diào)研的范圍 65調(diào)研的方式 65調(diào)研的階段 66具體時間安排 66附表五：工程測試方案 67調(diào)研目的 67測試范圍 67測試目的 67測試方式 67測試時間安排 67測試記錄和結(jié)果反應(yīng) 68附表六：崗位操作手冊模板 69適應(yīng)部門及人員 69部門職責(zé)： 69部門崗位劃分： 69系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 69部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 69附表七：工程運行管理制度模板 70XX工程系統(tǒng)管理運行制度 70一、系統(tǒng)管理員配置 70二、管理員職責(zé) 70三、根底數(shù)據(jù)維護制度 70四、客戶端配置要求 70五、用戶權(quán)限分配和變更 70六、系統(tǒng)平安管理制度: 70附表八：工程變更確認申請表 71附表九：工程總結(jié)報告 72工程回憶 72實施主要階段 72系統(tǒng)應(yīng)用模塊 72工程總體評價 72是否到達工程預(yù)期目標(biāo) 72工程成功的原因 73工程驗收 73參考文獻 74勝獅集團計算機管理條例 74勝獅集團PC集中采購條例 74企業(yè)信息化工程實施方法論 74海爾集團公司培訓(xùn)管理手冊 74MochaBSM的IT運維管理 74基于ITIL的IT效勞管理白皮書 74End的andClosedIssuesforthisDeliverable 75OpenIssues 75ClosedIssues 75IT信息系統(tǒng)運行維護管理IT運維管理簡述IT運維管理是基于ITIL的流程框架，能夠快速適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)開展變化需求的IT運維管理最佳實踐，能夠幫助企業(yè)從人員、技術(shù)和流程三個方面提高IT運維能力，逐步建立并完善、到達以下目標(biāo)：·標(biāo)準化——通過ITIL的流程框架，構(gòu)建最正確實踐經(jīng)驗的IT運維流程?！ち鞒袒汛缶植康腎T運維工作流程化，確保這些工作都可重復(fù)，確保這些工作都能有質(zhì)量完成。·自動化——替企業(yè)有效無誤地完成一些日常工作，比方備份，殺毒等。IT運營管理流程 Confidential 第29頁，共71頁IT效勞中心管理平臺:1、目標(biāo)——為用戶提供單一的聯(lián)系點；為實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)提供高質(zhì)量的支持效勞；降低提供和使用IT效勞的總體本錢；提高了用戶的滿意度；協(xié)助發(fā)現(xiàn)商業(yè)時機；優(yōu)化了支持效勞的投資和管理；為業(yè)務(wù)、流程和技術(shù)的全面變革提供支持。主要任務(wù)接受客戶請求〔可以通過電話、電子郵件和傳真等〕記錄并跟蹤事故和客戶意見及時通知客戶其請求的當(dāng)前狀況和最新進展根據(jù)效勞級別協(xié)議，初步評估客戶請求，盡力解決它們或?qū)⑵浒才沤o有關(guān)人員解決根據(jù)效勞級別協(xié)議的要求，監(jiān)督規(guī)章制度的執(zhí)行情況并在必要時對其進行修改對客戶請求從提出直至終止和驗證的整個過程進行管理在需要短期內(nèi)調(diào)整效勞級別時及時與客戶溝通協(xié)調(diào)二線支持人員和第三方支持小組提供管理方面的信息和建議以改良效勞品質(zhì)根據(jù)用戶的反應(yīng)發(fā)現(xiàn)IT效勞運作中產(chǎn)生的問題發(fā)現(xiàn)客戶培訓(xùn)和教育方面的需求終止事故并與客戶一道確認事故的解決情況。事故管理1、目標(biāo)——在盡可能小地影響組織及用戶業(yè)務(wù)的情況下使IT系統(tǒng)盡快恢復(fù)到效勞級別協(xié)議所定義的效勞級別，以確保最好的效勞質(zhì)量和可用性級別。2、主要任務(wù)故障處理：事故發(fā)生后，第一時間及時的恢復(fù)效勞、上報各級主管及相關(guān)人員，有些在規(guī)定時間不能解決或沒有解決方案時，就需要將事故的處理任務(wù)交給更有經(jīng)驗和有權(quán)限的支持人員。并協(xié)調(diào)資源快速的解決。性能事故處理：對系統(tǒng)性能問題的事故進行及時處理。事故自動恢復(fù)：當(dāng)事故發(fā)生后，自動重起進行恢復(fù)。事故手工申報：事故發(fā)生后，第一時間及時的恢復(fù)效勞、上報各級主管及相關(guān)人員，并協(xié)調(diào)資源快速的解決。事故跟蹤升級：由于現(xiàn)場技術(shù)能力有限無法解決的事故或在規(guī)定時間無法提出行之有效的解決方案時，需將事故進行升級處理，交給更有經(jīng)驗和有權(quán)限的支持人員，請求協(xié)助。事故報告：當(dāng)事故發(fā)生時，在分析和調(diào)查后，提出相應(yīng)的報告。事故緊急啟動方案：事故發(fā)生了一段時間，緊急聯(lián)系廠家或者相關(guān)合作伙伴來解決問題故障處理預(yù)演：對故障進行模擬式的處理。問題管理1、目標(biāo)：尋找發(fā)生問題的根本原因，根據(jù)優(yōu)先級定義首先解決關(guān)鍵性問題，并防止與這些事故相關(guān)的事故再次發(fā)生，增加支持人員解決問題的能力。2、主要任務(wù)：問題記錄及識別：建立問題記錄流程，將自己已解決或未解決的問題及故障登記出來，供大家參考或分析解決。問題分類：主要關(guān)注影響業(yè)務(wù)的問題問題調(diào)查：調(diào)查問題的根本原因問題跟蹤：協(xié)調(diào)各方資源，對問題進行詳細的跟蹤分析，并確保問題解決.。問題關(guān)閉：關(guān)閉問題。配置管理1、三個重要名詞CI〔ConfigurationItem〕——IT環(huán)境內(nèi)使用的所有組件，包括軟件、硬件、程序、文件等CMDB〔ConfigurationManagementDatabase〕——儲存CI所有的相關(guān)數(shù)據(jù)，以及CI與CI之間的關(guān)系DSL〔DefinitiveSoftwareLibrary〕——存放和保管所有已批準的最終版本的軟件配置目標(biāo)——配置管理有多層目標(biāo)計量組織和效勞中所使用的所有IT資產(chǎn)和配置項的價值核實有關(guān)IT根底架構(gòu)的配置記錄的正確性并糾正發(fā)現(xiàn)的錯誤提供準確的配置信息和相關(guān)文檔以支持其它效勞管理流程〔事故管理、問題管理、變更管理和發(fā)布管理〕主要任務(wù)：識別相關(guān)信息的需求(健全的配置管理的目的、范圍、目標(biāo)、策略和程序)與配置項所有者一起識別和標(biāo)識配置項，有效的文檔、版本及相互關(guān)系在中心配置管理數(shù)據(jù)庫中記錄配置項建立程序和文檔標(biāo)準以確保只有被授權(quán)及可區(qū)分的配置項被記錄和可追溯的歷史記錄是有效的確保數(shù)據(jù)的永久狀態(tài)(配置狀況報告)對CDMB中記錄的配置項進行審驗變更管理1、目標(biāo)——確保在變更實施的過程中使用標(biāo)準的方法和步驟，從而以最快的速度實施變更，將由變更所導(dǎo)致的業(yè)務(wù)中斷的影響減少到最低。變更流程記錄和篩選變更請求(RequestforChange)對RFC進行分類并劃分優(yōu)先級評價RFC對根底架構(gòu)和其他效勞的影響，及非IT流程與不實施RFC的影響實施RFC所需要的資源獲得實施RFC的正式批準變更進度安排實施RFC評審RFC的實施主要任務(wù)：主機與操作系統(tǒng)配置變更發(fā)現(xiàn)：主機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的操作或變更。網(wǎng)絡(luò)配置變更發(fā)現(xiàn)：主機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的操作或變更應(yīng)用配置變更發(fā)現(xiàn)：主機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的操作或變更。口令變更發(fā)現(xiàn)：自動發(fā)現(xiàn)口令被修改，通知IT效勞經(jīng)理?？诹钍止ぷ兏合到y(tǒng)口令需要定期維護更改、VPN口令申請。用戶信息變更：人員信息維護-人員注冊注銷、調(diào)動。系統(tǒng)需求變更：牽涉到能力管理。發(fā)布管理1、目標(biāo)——確保只有正確的、被授權(quán)的和經(jīng)過測試的系統(tǒng)組件〔軟件、硬件及相關(guān)文檔〕才能被正確、按時安裝。2、發(fā)布流程制定發(fā)布方案設(shè)計發(fā)布測試及執(zhí)行測試的程序以鑒定是否合格制定首次運行方案通知并培訓(xùn)可能的客戶結(jié)束發(fā)布實施前后對組件進行審計安裝及分發(fā)3、主要任務(wù)：Delta上線流程：補丁，升級。FullRelease上線：全新應(yīng)用經(jīng)過開發(fā)，測試、上線。系統(tǒng)版本管理：對版本進行增，刪，改。系統(tǒng)推廣：系統(tǒng)上線后進行推廣培訓(xùn)?？捎眯怨芾砜捎眯愿牧迹簩ο到y(tǒng)、效勞或資源進行可用性的提出改良方案?？捎眯詧蟾妫盒纬上到y(tǒng)或資源可用性的報告。能力管理能力預(yù)測報告：對系統(tǒng)、效勞或資源進行評估預(yù)測。能力評估報告：對系統(tǒng)、效勞或資源進行評估預(yù)測能力改良與優(yōu)化：對系統(tǒng)進行調(diào)優(yōu)、程序修改等。效勞水平管理效勞滿意度調(diào)查：針對效勞水平，對客戶進行滿意度調(diào)查。效勞水平改良：根據(jù)調(diào)查和評估的結(jié)果對效勞水進行改良。效勞水平評估報告：對效勞水平進行評估。例常報告管理維護周報：自動觸發(fā)維護周報。維護月報：自動觸發(fā)維護月報。維護年度總結(jié)：自動觸發(fā)維護年度總結(jié)報告。例常報告管理每日檢查：自動觸發(fā)每天檢查的提醒。每周檢查：每周一觸發(fā)檢查提醒。系統(tǒng)健康檢查：系統(tǒng)健康檢查報告、系統(tǒng)全面檢查。重大節(jié)日前檢查：在重大節(jié)日到來前作提醒檢查。提醒管理1、重要事件提醒：及時對系統(tǒng)中存在的隱患進行提醒。2、口令過期提醒：對系統(tǒng)口令過期進行提醒。3、斷電提醒：在斷電前作提醒工作。4、例常殺毒提醒：對每周或定期進行殺毒工作進行提醒。維護工作管理維護例常會議通知：對例常會議的維護工作發(fā)放通知。維護例常培訓(xùn)通知：對例常培訓(xùn)的維護工作發(fā)放通知。維護任務(wù)指派：定期定時的分發(fā)指派任務(wù)。節(jié)假日值班安排：對節(jié)假日的值班情況進行安排。維護例常值班方案：對日常的值班方案進行維護。運維工作自動化管理自動殺毒：定期定時地進行殺毒工作。殺毒跟蹤：對殺毒的情況進行跟蹤，檢測并記錄殺毒的信息，及可以時之有效跟蹤病毒情況。自動數(shù)據(jù)備份：對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行自動備份。自動數(shù)據(jù)管理：fileserver，數(shù)據(jù)增，刪，改。FTP效勞維護：對FTP效勞進行維護支持。數(shù)據(jù)庫維護：對數(shù)據(jù)庫進行維護。郵件維護：對郵件系統(tǒng)進行維護支持。DNS維護：對DNS進行維護支持。代理效勞器維護：對代理效勞器進行維護支持。域管理器維護：對域管理器進行維護支持。電腦申請及采購日常工作流程電腦申請及采購流程圖解：電腦采購流程描述：1．各部門需要申請采購PC，統(tǒng)一填報“PC采購申請表〞，經(jīng)部門經(jīng)理審批后提交IT部。2．IT部匯總當(dāng)期PC采購數(shù)量、所需配置，呈報各公司總經(jīng)理簽字、核準后報集團中國管理本部—IT3．集團中國管理本部IT中心對電腦配置及采購的必要性作審核，完妥后，連同行政部確定臺式電腦的價格、交運周期，由IT中心將最終結(jié)果以書面形式通報各司并抄送高層領(lǐng)導(dǎo)。4．付款：采購經(jīng)辦人填寫費用核銷單，經(jīng)財務(wù)，副總，總經(jīng)理審批后由財務(wù)安排付款。5．供給商發(fā)票：開廣東順安達太平貨柜有限公司抬頭的普通發(fā)票或增值稅發(fā)票。6．到貨后由各箱廠IT部7．本流程自2024年11月5日起正式運行。電腦集中采購申請表：電腦集團月度報表格式：電腦集團月報表說明：1.我司按月提供“PC月度統(tǒng)計表格〞其中包括各部門PC的使用、更新、淘汰等情況，以便集團統(tǒng)一管理。2IT部于每月5日前將上月“PC月度統(tǒng)計表格〞〔1日-30/1日〕填妥并報集團中國管理本部ITIT設(shè)備維修工作流程IT信息設(shè)備維修流程圖解IT信息設(shè)備維修流程描述1、申請人員首先要填寫一張<<硬件維修申請單>>,描述故障現(xiàn)象,然后交由主管審批，送至IT部2.、IT部接到此單后到達維護現(xiàn)場進行鑒定。確定問題原因，3、如果要增加配件費用或增加效勞費用等必需填寫相應(yīng)的費用單價及金額。3、副總，總經(jīng)理批示維修費。5、維護后用戶確認.6、IT部IT設(shè)備維修申請表硬件設(shè)備維修申請表維修申請部門：年月日編號：(年+月+01-99流水號)設(shè)備編號設(shè)備分類號設(shè)備名稱購進日期型號規(guī)格生產(chǎn)廠家單價申請部門問題描述：〔申請人填寫〕部門主管審批簽名：IT部門鑒定情況故障原因鑒定情況結(jié)果分析所需更換設(shè)備清單所需配件名稱數(shù)量單價金額1、2、3、4、IT簽定人員簽名簽名：信息組長審批簽名：經(jīng)理審核意見簽名：總監(jiān)審核意見簽名：此表格適用于電腦硬件，復(fù)印機，打印機，傳真機，等IT設(shè)備的維修。IT設(shè)備報廢工作流程IT信息設(shè)備報廢流程圖解IT信息設(shè)備報廢流程描述：各部門將已經(jīng)損壞，或因使用年限已久的IT信息設(shè)備填寫報廢申請表，由部門主管審批后提交IT部。IT部做相關(guān)的鑒定工作，描述設(shè)備現(xiàn)狀，并作鑒定簽名。提交IT部經(jīng)理審批。IT部經(jīng)理審批，提交財務(wù)審批。財務(wù)經(jīng)理審批，提交副總審批。副總審批，提交總經(jīng)理審批。審批完成后，找供給商回收。供給商價格確定，財務(wù)入賬。IT信息設(shè)備報廢申請表硬件設(shè)備報廢申請表報廢部門：年月日編號：〔年+月+01-99流水〕設(shè)備編號設(shè)備分類號設(shè)備名稱購進日期型號規(guī)格生產(chǎn)廠家單價報廢部門設(shè)備現(xiàn)狀及報廢原因主管經(jīng)理意見IT部門鑒定情況設(shè)備現(xiàn)狀鑒定意見IT部人員簽名姓名職稱、職務(wù)IT經(jīng)理審批簽名：財務(wù)部審核意見簽名：副總經(jīng)理審核意見簽名：總經(jīng)理審核意見簽名：IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移/調(diào)拔/借用工作流程IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程圖解IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程描述：需求部門填寫調(diào)拔申請表，由部門主管審批。IT維護人員確認分析有無轉(zhuǎn)移調(diào)拔需要。IT維護人員判斷是否要出廠門，如果是提交IT經(jīng)理審批。IT經(jīng)理審批完后，提交財務(wù)審批。財務(wù)審批后，提交物料部審批。IT維護人員對IT信息設(shè)備進行轉(zhuǎn)移。同時維護固定資產(chǎn)系統(tǒng)位置狀態(tài)。如果IT信息設(shè)備不要出廠，那么直接轉(zhuǎn)移設(shè)備，并同時維護固定資產(chǎn)系統(tǒng)位置狀態(tài)。IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)拔借用申請表：硬件設(shè)備變動〔調(diào)拔/轉(zhuǎn)移/借用〕申請表文檔編號：SSPC-IT-HD-50504年月日變動單編號：〔年+月+01-99流水〕設(shè)備編號設(shè)備分類號設(shè)備名稱型號變動屬性□調(diào)拔□轉(zhuǎn)移□借用歸還日期轉(zhuǎn)移前使用部門使用人員存放位置部門主管簽名〔轉(zhuǎn)出部門主管填寫〕轉(zhuǎn)移后使用部門使用人員存放位置部門主管簽名〔轉(zhuǎn)入部門主管填寫〕審批信息經(jīng)辦人〔申請人填寫〕IT維護人員〔IT維護經(jīng)辦人員填寫〕IT部經(jīng)理〔出廠情況下填寫〕財務(wù)審批〔出廠情況下填寫〕物料部審批〔出廠情況下填寫〕權(quán)限管理工作流程上網(wǎng)開通/USB開通/MSN開通/QQ開通/CD開通/RM開通流程計算機功能申請流程描述：1.申請人員申請時首先填寫一份<<計算機功能申請單>>.2.填寫完成之后經(jīng)過經(jīng)理批核后再交由總經(jīng)理審批.3.交由IT維護人員處理事務(wù).4.驗收是否滿意，并簽名5.IT部計算機功能申請表：計算機功能申請單(電子文件編碼:SINGAMAS-IT-03)申請日期：年月日主機編號：申請人姓名：所在部門：申請內(nèi)容：Internet瀏覽〔〕MSN〔〕WEBMAIL〔〕USB設(shè)備使用〔〕CD/DVD設(shè)備使用〔〕光盤刻錄〔〕其它〔〕手工填寫備注：部門經(jīng)理簽字：總經(jīng)理核準簽字：(以下由電腦部填寫)處理記錄：處理人員：完成日期：年月日〔處理結(jié)果〕處理結(jié)果滿意：是〔〕否〔〕申請人簽字：備注：本表交電腦部保存。郵箱申請工作流程郵箱申請流程郵箱申請說明：1.申請部門填寫<<郵箱申請表>>單,部門批核.2.交由行政人事部簽核確認。IT確認并設(shè)置郵箱備注：申請人在提供密碼時注意：密碼必須由字母和數(shù)字混合組成,且長度不小于8位.郵箱申請表：電子郵箱申請表年月日編號：〔年+月+01-99流水〕工號英文名稱中文名稱部門職位郵箱類型□內(nèi)部郵箱□外部郵箱郵箱名稱郵箱密碼郵箱容量限制郵箱大小限制部門主管審批意見：簽名：IT主管審批意見：簽名：備注:密碼必須由字母和數(shù)字混合組成,且長度不小于8位.數(shù)據(jù)備份流程數(shù)據(jù)備份流程圖解數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)描述1、各部門職責(zé)：各部門經(jīng)理重視部門文檔管理，對重要涉密文檔安排專人負責(zé)。并提交名單到IT數(shù)據(jù)中心。各部門文檔專管員按上述格式提交各部門的信息數(shù)據(jù)備份方案申請，將要備份的數(shù)據(jù)提交IT數(shù)據(jù)中心進行備份。由各部門經(jīng)理安排受權(quán)文檔專人負責(zé)檢查并復(fù)核備份數(shù)據(jù)，及時清理并精減備份數(shù)據(jù)，確保具備留存價值。2、IT數(shù)據(jù)中心職責(zé)：一、負責(zé)各文檔專管員的權(quán)限管理。二、負責(zé)全全管理文件效勞器，負責(zé)文件效勞器數(shù)據(jù)平安。按備份申請要求定期維護備份數(shù)據(jù)。發(fā)送郵件給各文檔專管員，要求其入系統(tǒng)進行備份數(shù)據(jù)校對。3、日常流程描述：一、申請流程：員工文檔各部門文檔專管員〔填寫備份申請表〕部門經(jīng)理審批IT數(shù)據(jù)管理中心歸檔二、日常管理：各部門文檔專管員登陸文件效勞器建立文件目錄檢查數(shù)據(jù)備份情況數(shù)據(jù)備份申請申請表信息數(shù)據(jù)備份申請表申請日期：年月日編碼：〔年月+01~99流水〕姓名:部門:計算機名:IP地址:軟件類型:備份類型:□操作系統(tǒng)備份□數(shù)據(jù)文檔備份□應(yīng)用軟件備份□郵件數(shù)據(jù)備份□其他數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)庫類型:□ACCESE□SQLSERVER□ORACLE□其他數(shù)據(jù)庫要求備份周期:□每天備份□每周備份□每月備份□一次性備份源文件名稱及路徑部門主管審核意見:簽名：IT備份媒介：效勞器備份磁帶機備份刻錄機備份其他備份類型備份周期□每天備份□每周備份□每月備份□一次備份效勞器存放位置：異地存放位置：簽名：專管員簽名：信息管理部經(jīng)理:經(jīng)理簽名：備注：1、需要進行文件備份時，須以此照審批流程填寫申請表，并經(jīng)由部門經(jīng)理簽名審核后，由IT部安排具體備份方案。2、申請表最終提交IT部，由IT部信息系統(tǒng)賬戶信息申請工作流程信息系統(tǒng)機賬戶申請流程信息系統(tǒng)賬戶申請流程說明：1.用戶首先填寫一份計算機用戶申請表2.交由部門批核，再交由IT經(jīng)理審批.3.待審批完成后交由IT相關(guān)人員進行作業(yè)處理.4．作業(yè)完成提交用戶測試4.用戶確認作業(yè)。5.文檔由IT歸檔辦公人員信息系統(tǒng)賬戶申請表申請日期：年月日編碼：〔年月+01~99流水〕姓名：部門:廠別：□Tank□Gspc工號:信息系統(tǒng)賬戶:開通計算機賬戶□是□否按部門設(shè)置權(quán)限開通OA賬戶□是□否按工號設(shè)置賬戶開通集團郵箱□是□否填寫郵箱申請表開通內(nèi)部郵箱□是□否填寫郵箱申請表應(yīng)用系統(tǒng)賬戶:開通ORACLE系統(tǒng)權(quán)限□是□否填寫ORACLE權(quán)限申請表否開通用友系統(tǒng)權(quán)限□是□否填寫用友權(quán)限申請表開通設(shè)備管理系統(tǒng)權(quán)限□是□否填寫權(quán)限申請表開通人事系統(tǒng)權(quán)限□是□否填寫權(quán)限申請表開通報關(guān)系統(tǒng)權(quán)限□是□否填寫權(quán)限申請表部門主管審批簽名：簽名：分配IP地址:計算機名:IT經(jīng)辦簽名簽名：IT主管審批簽名：信息系統(tǒng)賬戶申請表：辦公人員離職信息系統(tǒng)注消流程辦公人員信息系統(tǒng)注消流程描述：填寫辦公人員信息系統(tǒng)注消確認表。向部門主管確認保密資料信息是否上交，并通知IT部做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份。確認所有賬戶信息是否停用。IT經(jīng)辦人員確認簽字。IT經(jīng)理簽字確認。辦公人員信息系統(tǒng)注消確認表：辦公人員離職賬戶注消確認表確認日期：年月日編碼：〔年月+01~99流水〕姓名：部門:廠別：□Tank□Gspc工號:IP地址:計算機名:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否已經(jīng)備份□是□否〔部門主管確認〕保密資料是否已經(jīng)上交□是□否〔部門主管確認〕部門主管審批簽名：信息系統(tǒng)賬戶:是否有計算機賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有OA賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有集團郵箱□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有內(nèi)部郵箱□有□無是否已經(jīng)注消□是□否應(yīng)用系統(tǒng)賬戶:是否有ORACLE系統(tǒng)賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有用友系統(tǒng)賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有設(shè)備管理系統(tǒng)賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有人事系統(tǒng)賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有報關(guān)系統(tǒng)賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否IT經(jīng)辦簽名簽名：IT主管審批簽名：系統(tǒng)開發(fā)工作流程需求申報流程需求申報流程圖解需求申報流程描述1.用戶填寫系統(tǒng)需求申請表。2.交由部門批核后再IT經(jīng)理評估審批。3.IT確認可行性后，提交實施人員進行調(diào)研。4．調(diào)研確認后，開發(fā)人員負責(zé)完成工程。5．用戶測試確認。6．工程經(jīng)理審批確認。7．總經(jīng)理審批確認8．掛入正式版本。功能及報表需求申請表東信網(wǎng)絡(luò)有限公司報表需求申請單SSPC-IT-SF-40106編號：_________□緊急申請單位填寫申請部門申請日期需求日期需求性質(zhì)□新增報表□修改報表□其它報表名稱作業(yè)系統(tǒng)□RPReport□其它目的報表需求說明：1﹑描述報表表頭的組成_____________________________________________________2﹑表頭字段的說明_________________________________________________________3﹑其它___________________________________________________________________功能需求說明：1﹑所需查詢的條件_________________________________________________________2﹑需要實現(xiàn)的功能_________________________________________________________3﹑其它___________________________________________________________________申請人部門主管IT經(jīng)理評估及執(zhí)行□業(yè)評估:合理性:□YES□NO______________________________________可行性:□YES□NO______________________________________適用性:□YES□NO______________________________________考前須知:預(yù)計開始日期：預(yù)計完成日期：IT承辦：驗收驗收人意見:驗收部門主管：___________驗收人：_____________結(jié)案確認YES/FilingNO/Filing工程經(jīng)理實際完成日期調(diào)研分析流程圖解調(diào)研分析流程說明1.了解當(dāng)前作業(yè)應(yīng)用狀況2.了解實際作業(yè)流程3.系統(tǒng)或手工流程與實際作業(yè)流程4.流程分析報告5.系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析6.問題集錦匯總7.調(diào)研分析可行性。問題決議方案8.提交系統(tǒng)開發(fā)需求調(diào)研分析報告格式系統(tǒng)開發(fā)工作流程開發(fā)流程需求開發(fā)流程圖解需求開發(fā)流程說明1.根據(jù)系統(tǒng)需求調(diào)研報告和系統(tǒng)需求申請表進入系統(tǒng)籌劃階段2.定位系統(tǒng)內(nèi)容，根底數(shù)據(jù)的收集，與及信息系統(tǒng)名稱3.確認用戶群，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)定位和系統(tǒng)運作管理流程的定位.4.列出硬軟件結(jié)構(gòu).及其系統(tǒng)內(nèi)容結(jié)構(gòu)5.擬定系統(tǒng)開發(fā)方案，〔開發(fā)人員/硬軟件部署/開發(fā)周期確定)6.系統(tǒng)開發(fā).系統(tǒng)開發(fā)工作流程測試流程應(yīng)用測試及驗收流程圖解應(yīng)用測試及驗收流程說明安裝測試根據(jù)系統(tǒng)的可移植性，選擇不同操作系統(tǒng)。選擇不同層次的硬件配置和軟件配置，一般選用最低、中等和最高三種配置進行測試，驗證系統(tǒng)對軟硬件環(huán)境的依懶性。觀察系統(tǒng)安裝程序在軟硬件資源充足的情況下能否正常安裝，安裝過程中是否給予充足的提示，是否存在流氓軟件的一些弊病，安裝完成后能否正常運行，能否徹底刪除。第四，在資源不充分的情況下，如磁盤空間不夠、內(nèi)容缺乏等，系統(tǒng)能否完成安裝，能否給予各種提示。功能測試功能測試是驗收測試中的主要內(nèi)容。系統(tǒng)功能測試要包含以下工程：單個模塊的查詢、增加、刪除、修改、保存等操作；數(shù)據(jù)的輸入與輸出；數(shù)據(jù)處理操作，界面測試ERP界面要符合現(xiàn)行標(biāo)準和用戶習(xí)慣。軟件企業(yè)可以形成自己的特色，但要確保整個軟件風(fēng)格一致。界面測試要從友好性、易操作性、美觀性、布局合理、分類科學(xué)、標(biāo)題描述準確等方面入手性能測試性能測試主要測試軟件的運行速度和對資源的消耗。通過調(diào)整系統(tǒng)所依賴的軟硬件配置、網(wǎng)絡(luò)拓補結(jié)構(gòu)、工作站點數(shù)、數(shù)據(jù)量和效勞請求數(shù)來測試軟件的移植性、運行速率、穩(wěn)定性和可靠性。文檔測試文檔是軟件的重要組成局部，也是軟件質(zhì)量保證和軟件配置管理的重要內(nèi)容。文檔測試主要通過評審的方式檢查文檔的完整性、準確性、一致性、可追溯性和可理解性。測試報告的完成，并交由需求用戶測試，完成系統(tǒng)測試驗收應(yīng)用測試及驗收報告格式IT信息系統(tǒng)實施工作流程工程前期規(guī)劃IT工程確立流程圖解工程確立流程描述各部門提交信息化需求工程申請或建議。IT部尋求解決方案，負責(zé)安裝測試環(huán)境，并測試系統(tǒng)功能。用戶測試應(yīng)用功能，測試成功反應(yīng)測試報告。IT工程經(jīng)理審批，并提交相關(guān)的報價信息，附工程可行性報告，提交總經(jīng)理審批。上海IT中心評估測試。集團副總裁審批。工程確立工程可行性研究報告工程可行性研究報告工程編號： 單據(jù)編號：根本工程名稱□是□否產(chǎn)品適應(yīng)度□高□中□低□是□否領(lǐng)導(dǎo)支持度□高□中□低□是□否人員素質(zhì)□高□中□低□是□否根本環(huán)境□高□中□低風(fēng)險清單風(fēng)險工程相應(yīng)對策預(yù)算模塊備注：調(diào)研人意見預(yù)計實施周期預(yù)計實施資源意見：調(diào)研人員〔簽字〕：工程經(jīng)理意見意見：工程經(jīng)理〔簽字〕： 調(diào)研人員：工程經(jīng)理：工程組職責(zé)和任務(wù)明細工程組職責(zé)和任務(wù)明細角色職責(zé)和任務(wù)根本標(biāo)準工程高層委員會定期或在工程經(jīng)理請求下會見工程領(lǐng)導(dǎo)和工程經(jīng)理向本公司高層領(lǐng)導(dǎo)匯報工程的進展?fàn)顩r在需要時與本公司高層領(lǐng)導(dǎo)溝通工程有關(guān)情況對工程實施所涉及的政策問題作出決定解決工程實施過程中所涉及的重大問題按工程實施需求負責(zé)有關(guān)資源分配和工作授權(quán)相關(guān)部門的主管經(jīng)理；熟悉企業(yè)的產(chǎn)品；熟悉企業(yè)的管理流程；工程經(jīng)理。。。。。。工程實施組。。。。。。關(guān)鍵用戶。。。。。。系統(tǒng)管理員。。。。。。工程啟動會議詳見附件之工程啟動會議的PPT文檔。工程會議記錄廣東順安達太平貨柜有限公司XXX項目會議紀要時間：2007年10月20日星期六上午9：30—地點：辦公樓二樓會議室與會人員：李總、朱總、采購徐經(jīng)理、財務(wù)湯經(jīng)理、生產(chǎn)劉經(jīng)理、QC項經(jīng)理、設(shè)備蒙經(jīng)理、物料王經(jīng)理、技術(shù)袁經(jīng)理、IT張經(jīng)理、車輛梁經(jīng)理、報送洪科長、人事賴科長主持：李總會議記錄：張雄武主要內(nèi)容：一、李總：1、XXXXX。2、XXXXX。實施工作日志及周工作方案報告XX工程周工作方案及報告工程階段：XX階段序號方案完成的任務(wù)方案開始時間方案結(jié)束時間說明1本周完成工作序號已經(jīng)完成的任務(wù)實際開始時間實際結(jié)束時間說明1本周未完成工作序號未完成的任務(wù)未完成原因1存在問題序號存在的問題需要的響應(yīng)/支持完成時間1下周工作方案序號下周工作任務(wù)方案開始時間方案結(jié)束時間說明1說明：本報告于每周五整理提交給IT經(jīng)理，工程經(jīng)理。工程主方案IT信息系統(tǒng)實施工作流程工程方案設(shè)計信息系統(tǒng)安裝調(diào)試確認硬件網(wǎng)絡(luò)配置要求及準備情況。系統(tǒng)管理員培訓(xùn)。系統(tǒng)管理操作手冊編寫。信息系統(tǒng)安裝確認。查看附表一：信息系統(tǒng)安裝確認報告。關(guān)鍵用戶培訓(xùn)1、詳見附表之培訓(xùn)方案報告工程調(diào)研方案確立流程1、方案確立流程圖解2、方案確立流程描述：2．1.對需求部門進行調(diào)研方案編寫。2．2.提交需求部門主管審批。2．3.開展調(diào)研活動，收集原始資料。2．4.原始資料整理分析2．5.實施人員將問題及需求匯總2．6.開發(fā)人員評估需求開發(fā)工作量2．7.實施人員編寫需求分析報告，需求開發(fā)文檔。2．8.實施人員編寫工程實施方案。2．9．實施方案提交工程經(jīng)理審批。3．0．實施人員提交工程解決方案。3．1．實施人員對解決方案進行測試，進入工程系統(tǒng)準備流程。IT信息系統(tǒng)實施工作流程工程系統(tǒng)準備根底檔案數(shù)據(jù)準備實施人員根據(jù)工程需要準備所有的根底數(shù)據(jù)的模板。業(yè)務(wù)部門根據(jù)模板提交目前的根底檔案。對目前不存在的根底檔案由實施人員配置。實施人員對根底檔案進行篩選，確認，優(yōu)化，校對。方案測試及驗收實施方案經(jīng)工程經(jīng)理審批后，實施人員進一步編寫測試方案。各部門安排專人進行具體的測試工作。測試過程中必需做好詳細的測試記錄。測試記錄模板問題編號問題描述問題分析結(jié)果解決方法期限測試完成后提交詳細的系統(tǒng)測試報告。提交工程經(jīng)理審批，用戶主管審批。確認工程實施方案驗收。操作手冊編寫業(yè)務(wù)流程操作手冊編寫，詳細查看我司業(yè)務(wù)流程操作手冊。模塊應(yīng)用操作手冊編寫，詳細查看附表模塊操作手冊模板。崗位職責(zé)操作手冊編寫，詳細查看附表崗位操作手冊模板。系統(tǒng)運行制度建立1、經(jīng)實施人員編寫，由工程經(jīng)理，副總，總經(jīng)理批準執(zhí)行。正式環(huán)境系統(tǒng)配置硬件環(huán)境。數(shù)據(jù)庫環(huán)境。應(yīng)用效勞器環(huán)境。用戶最終培訓(xùn)及考核確定最終用戶人員名單及職責(zé)。確定最終用戶人員培訓(xùn)方案。工程經(jīng)理審批確認。各部門主管審批確認。培訓(xùn)考核?？己朔治鰣蟾?，格式參照附表所示。IT信息系統(tǒng)實施工作流程工程系統(tǒng)初始化根底檔案數(shù)據(jù)導(dǎo)入由實施及維護人員將數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。對無法導(dǎo)入的根底資料由業(yè)務(wù)部門負責(zé)錄入。導(dǎo)入完成后業(yè)務(wù)部門校對數(shù)據(jù)準確性。動態(tài)數(shù)據(jù)檔案準備及導(dǎo)入數(shù)據(jù)格式模板準備。確定動態(tài)數(shù)據(jù)凍結(jié)日期。業(yè)務(wù)部門動態(tài)數(shù)據(jù)準備。實施維護人員導(dǎo)入數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)部門校對數(shù)據(jù)準確性。系統(tǒng)上線運行1、實施人員業(yè)務(wù)支持。IT信息系統(tǒng)實施工作流程工程驗收工程初期輔導(dǎo)做好詳細的日常問題維護記錄。工程維護問題記錄單日期：表單序號：部門名稱：電話：人員姓名：郵件：主要效勞工程：工程例會業(yè)務(wù)調(diào)研系統(tǒng)培訓(xùn)方案整理期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)模擬上線維護軟件維護問題描述效勞時間：效勞人員：開始時間：完成時間：總共時間：用戶簽名：工程總結(jié)分析1、工程完成，實施人員要編寫實施工程總結(jié)。格式如附件所示。工程驗收部門經(jīng)理審批實施總結(jié)?？偨?jīng)理審批實施總結(jié)。確定工程驗收。IT信息系統(tǒng)培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理理念流程圖解回報社會〔對消費者的忠誠及共同提高〕培訓(xùn)需求〔圍繞企業(yè)開展戰(zhàn)略及目標(biāo)〕回報社會〔與供給鏈共同提高〕3．創(chuàng)新培訓(xùn)的支持〔根底及軟硬環(huán)境〕5.培訓(xùn)監(jiān)督體系〔培訓(xùn)與鼓勵結(jié)合2．不斷創(chuàng)新及拓展培訓(xùn)內(nèi)容及形式4．培訓(xùn)的績效評價〔與人力資源結(jié)合，提高培訓(xùn)效果〕回報社會〔對消費者的忠誠及共同提高〕培訓(xùn)需求〔圍繞企業(yè)開展戰(zhàn)略及目標(biāo)〕回報社會〔與供給鏈共同提高〕3．創(chuàng)新培訓(xùn)的支持〔根底及軟硬環(huán)境〕5.培訓(xùn)監(jiān)督體系〔培訓(xùn)與鼓勵結(jié)合2．不斷創(chuàng)新及拓展培訓(xùn)內(nèi)容及形式4．培訓(xùn)的績效評價〔與人力資源結(jié)合，提高培訓(xùn)效果〕培訓(xùn)管理理念流程說明我部門各類培訓(xùn)所涉及的培訓(xùn)過程都要求事先經(jīng)過了嚴格和系統(tǒng)的籌劃，對培訓(xùn)管理體系所需的各個過程及其在組織中的應(yīng)用進行了識別，確定了這些過程的順序和相互作用，并確定了為確保這些過程的有效運作和控制所需的準那么和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)督；對這些過程進行測量、監(jiān)控、分析，并實施必要的糾正措施，以實現(xiàn)對這些過程所籌劃的結(jié)果和對這些過程進行持續(xù)改良，以幫助本組織改良能力并滿足質(zhì)量管理目標(biāo)方面做出奉獻。為選擇和實施培訓(xùn)，以彌補所要求的能力與現(xiàn)有的能力之間的差距，培訓(xùn)管理對培訓(xùn)過程進行了區(qū)分：確定培訓(xùn)需求、設(shè)計和籌劃培訓(xùn)、提供培訓(xùn)和評價培訓(xùn)結(jié)果四個階段，并對上述四個階段的過程和結(jié)果進行監(jiān)督。培訓(xùn)管理工作流程培訓(xùn)需求分析重要性培訓(xùn)是一種投資，而投資收益的好壞很大程度上將取決于投資前的投資分析，即培訓(xùn)需求分析。作為培訓(xùn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，培訓(xùn)需求分析很大程度上依賴于企業(yè)中高層的重視，特別是作為執(zhí)行者的中層管理人員，要掌握一定的培訓(xùn)需求分析技術(shù)，并配合培訓(xùn)人員做好工作，培訓(xùn)才成為企業(yè)收益最大的投資。IT部所有實施的培訓(xùn)，均是在明確地確定出組織的需求是與能力有關(guān)的需求、且已形成有關(guān)的記錄之后進行的，其他需求不屬于培訓(xùn)管理控制的對象。對信息系統(tǒng)的推廣應(yīng)用必需確定了影響系統(tǒng)動作的每項工作的能力需求，并評價了進行該項工作人員的能力，以彌補可能存在的任何能力方面的差距。實施培訓(xùn)需求確實定是建立在對組織當(dāng)前的和預(yù)期的需求，與現(xiàn)有人員的當(dāng)前能力相比擬和分析的根底上而進行的。通過實施需求分析，以到達以下目的：確定現(xiàn)有的和要求的能力之間的差距；確定由于員工現(xiàn)有能力與工作所要求的能力不匹配所需要的培訓(xùn)；將規(guī)定的培訓(xùn)需求形成文件。培訓(xùn)需求調(diào)研

做培訓(xùn)需求調(diào)查時，各職能部門負責(zé)人敷衍了事是普遍存在的情況，結(jié)果培訓(xùn)需求分析不準確，他們常抱怨培訓(xùn)沒有針對性。主要原因沒有針對性的分析培訓(xùn)需求。培訓(xùn)需求分析一般是從組織分析、工作分析和人員分析入手，發(fā)現(xiàn)能力差距。1、組織需求分析：根據(jù)集團開展戰(zhàn)略要求及本單位需求，確定組織的需求，以及對各崗位人員能力的需求，形成信息系統(tǒng)崗位職責(zé)書或信息系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書，明確提出對各崗位人員能力的要求。這是我們發(fā)現(xiàn)能力差距的一個標(biāo)準。2、培訓(xùn)需求調(diào)查：方案每月下旬定期對各業(yè)務(wù)部門進行需求調(diào)查。并形成?能力差距及培訓(xùn)需求說明?3、調(diào)查范圍：與信息系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)人員及管理人員。4、調(diào)查結(jié)果分析：調(diào)查結(jié)果分析出共性課題與個性課題，作為制定培訓(xùn)方案的依據(jù)。對于共性及個性的需求點，初步確定每類人員的培訓(xùn)課程及時間安排。5、確定能力差距：根據(jù)信息系統(tǒng)的崗位職責(zé)要求及系統(tǒng)實際完成情況進行分析判斷。確定能力差距。6、通過上層及主管識別，對其分析培訓(xùn)解決能力差距的方法，最終確定是否通過培訓(xùn)解決。培訓(xùn)方案制定培訓(xùn)的設(shè)計和籌劃由培訓(xùn)主管負責(zé)，部門主管確認，副總審批。這一階段須依據(jù)已識別到的能力差距而采取的措施，進行設(shè)計和籌劃；設(shè)計和籌劃的內(nèi)容應(yīng)包括確保培訓(xùn)順利實施的全過程、培訓(xùn)效果的評價準那么等，以便于培訓(xùn)的順利、有效開展，并為實施評價和監(jiān)督提供依據(jù)。培訓(xùn)過程管理會場準備及安排。問題記錄及反應(yīng)。培訓(xùn)工作的制約點1、財務(wù)費用考慮〔資金缺乏或不及時對培訓(xùn)質(zhì)量或目標(biāo)所形成的影響或制約〕。2、時間和日程要求〔培訓(xùn)時間短暫、選擇的時間或日程不當(dāng)造成對培訓(xùn)的影響〕。3、接受培訓(xùn)人員的可用性：所有準備接受培訓(xùn)的人員均為本公司員工，但其在人力資源的可用性和開發(fā)性上，具有不確定性，可能造成培訓(xùn)本錢的無謂支出。4、接受培訓(xùn)人員的積極性：在工作崗位上出現(xiàn)質(zhì)量缺陷后均有被要求或強制參加培訓(xùn)的可能，被強制參加培訓(xùn)的員工的培訓(xùn)效果有達不到預(yù)期培訓(xùn)目標(biāo)的風(fēng)險?？紤]到此因素，要求參加培訓(xùn)的人員均有相當(dāng)高的熱情和積極性。5、接受培訓(xùn)人員的能力：員工能力上下不同，將影響培訓(xùn)教學(xué)效果的實現(xiàn)。6、由于培訓(xùn)本錢控制的需要，培訓(xùn)資源提供會受影響，在內(nèi)部資源獲得上將受一定制約；聘請外部參謀受到制約。附表一：信息系統(tǒng)安裝確認報告安裝過程描述建議內(nèi)容提要：安裝時間；技術(shù)參謀；安裝范圍與數(shù)量；安裝環(huán)境、模塊、節(jié)點；調(diào)試結(jié)果〔比方軟件可以正?！?；根本測試結(jié)果〔比方根本的標(biāo)準功能正常使用〕；產(chǎn)品交接清單建議內(nèi)容提要：交付給我司的手冊多少本；交付給我司的加密盒的數(shù)量和卡號；交付給我司的安裝盤共幾張；產(chǎn)品安裝記錄產(chǎn)品安裝時應(yīng)準備如下表格詳細記錄安裝結(jié)果，例如：序號產(chǎn)品模塊名稱安裝是否成功負責(zé)人安裝日期1是2是3是系統(tǒng)環(huán)境記錄單技術(shù)參謀安裝調(diào)試系統(tǒng)時應(yīng)該記錄詳細的系統(tǒng)配置信息，以便于今后排錯和調(diào)優(yōu)等工作：客戶名稱工程名稱產(chǎn)品安裝類型□首次安裝□局部升級□完全更版□其它_______________________時間年月日時——年月日時工程技術(shù)環(huán)境數(shù)據(jù)庫效勞器品牌□IBM□COMPAQ□HP□SUN□LENOVO□其它___________________型號配置CPU型號和主頻_________內(nèi)存_________GB硬盤_________GB網(wǎng)絡(luò)□10M□100M□1000M□其它___________________操作系統(tǒng)AIX□HP—UX□Saloris□True64□Linux□WinNT/2000□其它___________________版本號___________________計算機名___________________數(shù)據(jù)庫□DB2□ORACLE□Sybase□SQLServer版本號〔包括補丁〕___________________應(yīng)用效勞器與數(shù)據(jù)庫是同一臺效勞器□單獨的應(yīng)用效勞器數(shù)量_____臺品牌□IBM□COMPAQ□HP□SUN□LENOVO其它___________________型號配置CPU〔數(shù)量和主頻〕_____顆，_____MHz內(nèi)存_________GB硬盤________GB網(wǎng)絡(luò)□10M□100M□1000M□其它___________________操作系統(tǒng)AIX□HP—UX□Saloris□True64□Linux□WinNT/2000□其它___________________版本號(包括補丁)___________________WEB效勞器□IIS□NetScape□DominoGO□JavaWebServer其它_____________版本號〔包括補丁〕_________________計算機名___________________廣域網(wǎng)連接方式□MODEM□ISDN□專線□其它____________廣域網(wǎng)連接帶寬客戶端品牌□兼容PC□IBM□COMPAQ□HP□LENOVO□其它___________________型號配置CPU〔數(shù)量和主頻〕_____顆，_____MHz內(nèi)存_________GB硬盤________GB網(wǎng)絡(luò)□10M□100M□1000M□其它___________________操作系統(tǒng)win2000pro□win98□Saloris□winxp□Linux□Winme□其它___________________版本號(包括補丁)___________________產(chǎn)品升級安裝情況安裝更新版本安裝更新模塊(包括新購)系統(tǒng)設(shè)置說明操作系統(tǒng)特殊參數(shù)設(shè)置例如：為保證效勞器和其他網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)，設(shè)有兩塊網(wǎng)卡，其中的一塊IP為：.1數(shù)據(jù)庫特殊參數(shù)設(shè)置例如：數(shù)據(jù)庫實例名應(yīng)與計算機名稱相同遺留問題產(chǎn)品根本功能測試記錄以XX工程產(chǎn)品為例〔使用時應(yīng)該補充完整〕序號模塊功能點是否正常驗證人日期123安裝結(jié)果確認簽字：系統(tǒng)管理員_________________日期廠方技術(shù)參謀 _________________日期工程經(jīng)理___________________日期附表二培訓(xùn)方案報告培訓(xùn)目標(biāo)建議描述內(nèi)容提要：1、使關(guān)鍵用戶能夠理解并熟練掌握標(biāo)準業(yè)務(wù)流程的操作；2、為后面的系統(tǒng)調(diào)研進行充分的交流做好充足的準備；3、通過培訓(xùn)，使關(guān)鍵用戶能夠在貴公司擔(dān)負起知識轉(zhuǎn)移的任務(wù)；學(xué)員應(yīng)該參加的課程建議描述內(nèi)容舉例〔〕：培訓(xùn)需求表角色課程領(lǐng)導(dǎo)人員工程經(jīng)理部門經(jīng)理科長科員。。。。。。。。?！璒A文檔√√√√√√√OA短信√*√√√√√*√*√√√*√√√*√*……備注：√表示了解*表示重點掌握學(xué)員應(yīng)具備的能力建議描述內(nèi)容提要：1、計算機根底，比方熟練應(yīng)用WIN2000操作系統(tǒng)，掌握根本的辦公軟件操作〔如OFFICE〕,IE瀏覽器的熟練應(yīng)用；2、熟悉本單位的業(yè)務(wù)流程操作；培訓(xùn)教師介紹建議描述內(nèi)容提要：知識結(jié)構(gòu)〔學(xué)歷、專業(yè)、接受的培訓(xùn)等〕；工作經(jīng)歷〔包括來用友公司以前的工作經(jīng)歷〕；已經(jīng)實施過的工程；具體安排建議描述內(nèi)容舉例：工程關(guān)鍵用戶培訓(xùn)方案表工程名稱XXX工程培訓(xùn)時間2003-03-培訓(xùn)地點XX大廈xx室培訓(xùn)課程日期時間培訓(xùn)內(nèi)容角色講師輔導(dǎo)備注3月27日8：30-11：30XXXXXXXXXXXXX3月27日2：00-6：00XXXXXXXXXXXXX晚上練習(xí)3月28日8：30-11：30XXXXXXXXXXXX3月28日2：00-4：00XXXXXXXXXX筆試上機其他要求1、對教室和教具的要求建議描述內(nèi)容舉例：配備亮度清晰的投影儀，最好是方形玻面。幕布同投影儀之間應(yīng)有足夠距離，幕布的尺寸能使投影片充分顯示，便于后排聽課人員看清。配備安放穩(wěn)妥的白板或黑板、與投影幕布在講臺兩側(cè)對稱放置。準備書寫流暢的筆和可以擦凈板面的板擦；講臺桌面的長度要能夠放下投影儀、教員使用的投影片夾和其他教具；教師窗簾和燈光布置上既不要影響投影效果，又要照顧看輕白板和聽課人員記錄需要。無環(huán)境噪音干擾〔車輛、生產(chǎn)、食堂、風(fēng)機等〕；配備可固定又可手持的話筒，足夠電線長度的接線板，不出噪音的揚聲器；有教桌以便于聽課人員記錄，有練習(xí)用機；有適合不同聽課人數(shù)的教室；橢圓會議桌或沙發(fā)、舞廳設(shè)備不宜用于教室。2、對培訓(xùn)學(xué)員的要求建議描述內(nèi)容舉例：培訓(xùn)學(xué)員必須嚴格遵守培訓(xùn)紀律，不得無故遲到、早退、曠課；學(xué)員應(yīng)提前對所培訓(xùn)內(nèi)容進行預(yù)習(xí)，上課時認真做好筆記；經(jīng)過學(xué)習(xí)，受訓(xùn)學(xué)員必須能夠熟練掌握標(biāo)準業(yè)務(wù)在新系統(tǒng)中的處理流程，并能夠擔(dān)當(dāng)起向其他最終用戶進行知識轉(zhuǎn)移的任務(wù)；否那么應(yīng)堅持自學(xué)，直到考核合格為止。附表三培訓(xùn)考核總結(jié)報告模板培訓(xùn)總體說明建議描述內(nèi)容提要：1、本次培訓(xùn)的性質(zhì)或目的；2、本次培訓(xùn)的時間和地點；3、本次培訓(xùn)的角色，應(yīng)該參加的人數(shù)，實際參加的人數(shù)；4、培訓(xùn)內(nèi)容說明；5、授課老師；6、輔導(dǎo)參謀；考試總體說明建議描述內(nèi)容提要：試題說明：包括題型、考試時間等；考試人員說明：包括應(yīng)到xx人，實到xx人，缺考xx人；監(jiān)考人員說明：包括主監(jiān)考老師和輔監(jiān)考老師；考試形式說明：是否開卷等；考核情況說明建議描述內(nèi)容提要：實際參加考試的人數(shù)；考試合格人數(shù)，合格比例xx％；不合格人數(shù)，原因說明；評定意見建議描述內(nèi)容提要：經(jīng)過綜合考慮，本次考試xx分以上〔含xx分的學(xué)員〕確認為考試合格，可以從事相關(guān)工作；本次考試xx分以下的學(xué)員需要經(jīng)過再次培訓(xùn)和補考，經(jīng)過考試合格后才能從事相應(yīng)的工作；附表：1、培訓(xùn)考核記錄表2、培訓(xùn)考勤記錄表〔培訓(xùn)考核簽到表〕附表四：工程調(diào)研方案報告調(diào)研目的建議描述內(nèi)容舉例：來確定工程實施的目標(biāo)。其目的是為了論證XX工程可行性的需要，所制定的實施方案是一個比擬粗略的方案，對工期和資源的估算只是一些預(yù)估；在實施階段，需要重新進行調(diào)研，以澄清所有部門的業(yè)務(wù)細節(jié)，并進行業(yè)務(wù)規(guī)那么與系統(tǒng)的匹配。調(diào)研結(jié)束之后，可以得到實施的應(yīng)用解決方案。調(diào)研的范圍一、調(diào)研的職能范圍：建議描述內(nèi)容舉例：根據(jù)?工程建議書?所確定的工程實施范圍，本次調(diào)研所涉及的職能部門以及工程組成員有:職能部門人數(shù)姓名人員資格條件總經(jīng)理辦公室1人總經(jīng)理或副總經(jīng)理合計17人注：以上所列職能部門人員，作為工程組成員以及關(guān)鍵用戶，必須參加所有相關(guān)的工程調(diào)研。二、調(diào)研的業(yè)務(wù)范圍建議描述內(nèi)容舉例： 調(diào)研的業(yè)務(wù)范圍：調(diào)研時按照建議書規(guī)定全部調(diào)研。具體包括：材料采購及結(jié)算業(yè)務(wù)；采購?fù)素洏I(yè)務(wù)；采購付款業(yè)務(wù)采購方案的制定；企業(yè)特殊要求等；三、調(diào)研的地點范圍建議描述內(nèi)容舉例：調(diào)研的地點范圍：調(diào)研時根據(jù)實際情況選擇具有代表性的幾家公司〔分公司或子公司〕，具體地點包括：集團總公司的相關(guān)職能科室；一分廠相關(guān)職能科室；公司第六修造廠；調(diào)研的方式建議描述內(nèi)容舉例：工程調(diào)研采用的主要方式有以下幾種，具體調(diào)研時，會根據(jù)實際情況靈巧采用：收集客戶相關(guān)的文檔資料，如公司概況、主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)、財務(wù)核算制度、預(yù)算管理制度、業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度等，可以從客戶的網(wǎng)頁、宣傳手冊等獲取，也可以直接要求客戶方提供。問卷調(diào)查，事先準備好問卷表，發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)人員填寫后收回。個別交流，就某一具體問題或業(yè)務(wù)處理和相關(guān)業(yè)務(wù)人員直接交流。開會討論，對跨部門、跨崗位的業(yè)務(wù)，可以把相關(guān)人員召集在一起，了解這些業(yè)務(wù)的真實情況。調(diào)研的階段建議描述內(nèi)容舉例：序號調(diào)研任務(wù)開始時間結(jié)束時間實施人員各部門配合人員工作成果1準備調(diào)研提綱2調(diào)研提綱提交客戶調(diào)研提綱3總體調(diào)研客戶根本情況、主要業(yè)務(wù)、相關(guān)部門及崗位設(shè)置等4部門業(yè)務(wù)調(diào)研部門業(yè)務(wù)處理流程、相關(guān)單據(jù)、管理重點、存在問題、期望等5根底數(shù)據(jù)和系統(tǒng)參數(shù)調(diào)研整理系統(tǒng)涉及的相關(guān)參數(shù)6分析、整理調(diào)研結(jié)果，形成業(yè)務(wù)分析報告業(yè)務(wù)分析報告具體時間安排建議描述內(nèi)容舉例：各部門調(diào)研時間安排職能部門時間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研參謀業(yè)務(wù)部門配合人員供給部5.8上午采購組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)5.8下午采購方案制定、供給商管理、采購訂單的生成及管理5.9上午采購入庫流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程5.9下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)附表五：工程測試方案調(diào)研目的XXXXXXXXXXX測試范圍地點：xxxxx模塊：xxxxx。人員：xxxxx。測試目的從初始化設(shè)置到典型業(yè)務(wù)的模擬運行，到期末處理和帳表輸出，由測試人員〔主要是關(guān)鍵用戶〕全程親自參與，加深他們對系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)流程的理解，為下一步正式切換奠定良好的人員根底。測試擬定的應(yīng)用方案的是否可行，是否最大限度地滿足了業(yè)務(wù)需要、提高了工作效率，如有錯誤和不完善的地方，在測試階段就及時發(fā)現(xiàn)和糾正，進一步完善應(yīng)用方案。測試方式根據(jù)應(yīng)用方案的要求首先進行系統(tǒng)初始工作，然后錄入典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬運行，并進行期末處理和各種帳簿、報表查詢輸出。測試方案是根據(jù)應(yīng)用方案制定的，對于每個測試點，列出了測試的大致步驟，但不是具體的操作手冊，具體測試時應(yīng)參照使用手冊、初始化流程圖表和業(yè)務(wù)流程圖進行測試。需要注意的是：測試時無需錄入所有的實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，錄入一定數(shù)量的典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即可；對于本單位無需使用的系統(tǒng)功能和參數(shù)不必進行測試。測試時間安排方案編號方案名稱測試人員測試時間備注測試記錄和結(jié)果反應(yīng)在測試過程中，如對具體操作有不解之處，或系統(tǒng)存在錯誤，應(yīng)及時向工程組咨詢和反映，如在測試結(jié)束時，錯誤仍未解決，那么在方案測試記錄中記錄下該錯誤，提交給總公司工程組。在測試過程中，如發(fā)現(xiàn)原應(yīng)用方案存在不完善之處，或原方案不可行，那么在方案測試記錄中注明此方案不可行，并填寫“應(yīng)用方案調(diào)整報告〞，說明調(diào)整內(nèi)容和調(diào)整的原因，及時發(fā)送給總公司工程組。各單位和各測試人員測試完成后，在12月13日前將測試結(jié)果的書面文檔〔經(jīng)測試人確認的方案測試記錄〕上報給向總公司財務(wù)信息系統(tǒng)工程組。附：測試記錄系統(tǒng)測試方案附表六：崗位操作手冊模板適應(yīng)部門及人員XX部，XX部部門職責(zé)：庫房記賬的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：在庫存管理模塊進行日常材料出庫、銷售出庫、其他出入庫的單據(jù)錄入工作。在庫存管理模塊進行日常產(chǎn)成品入庫、采購入庫、其他入庫的單據(jù)錄入工作。進行日常的外協(xié)加工、備品管理、借入、借出管理工作。對單據(jù)錄入的正確性進行負責(zé)。進行庫存管理模塊的結(jié)賬工作。財務(wù)部門：核對庫存單據(jù)的正確性。進行采購結(jié)算、暫估處理核算采購入庫、材料領(lǐng)用的本錢。進行本錢核算計算半成品、產(chǎn)成品的出入庫、銷售本錢。進行發(fā)出商品的記賬、分期結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢。編制各種材料的出入庫業(yè)務(wù)憑證。各庫房的登賬和期末處理工作。存貨核算模塊的月底結(jié)賬工作。部門崗位劃分：庫管記賬：根據(jù)庫存材料日常出入庫業(yè)務(wù)在庫存管理模塊進行單據(jù)錄入。材料本錢會計：對庫房傳遞過來得單據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫單、材料出庫、銷售出庫等單據(jù)核算本錢，進行登記存貨總賬、存貨明細賬，進行制單，傳遞到總賬會計進行科目賬登記?？傎~會計：對材料本錢會計編制的材料出入庫憑證進行登賬、記賬處理。系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：建議描述詳細的業(yè)務(wù)流程圖庫房人員在庫存管理模塊錄入各種日常出入庫單據(jù)。材料本錢核算會計對采購入庫單進行記賬，核算材料入庫本錢；如果沒有來發(fā)票進行采購結(jié)算的采購入庫單需要進行暫估處理，以便對材料領(lǐng)用提供比擬準確的本錢。材料本錢核算會計對本月各部門材料領(lǐng)用進行單據(jù)記賬，核算當(dāng)月材料消耗本錢。進行原材料倉庫的期末處理、制單工作。本錢核算會計從本錢管理模塊取數(shù)各部門當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他本錢資料進行本錢計算，得出半成品的本錢。材料本錢核算會計在存貨核算模塊進行產(chǎn)成品本錢分配，讀取半成品倉庫的半成品加工本錢。材料本錢核算會計在存貨核算模塊進行單據(jù)記賬〔主要是半成品倉庫的半成品的入庫、出庫本錢〕。進行半成品倉庫的期末處理、制單工作。本錢核算會計從本錢管理模塊重新數(shù)各部門當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他本錢資料進行本錢計算，得出產(chǎn)成品的本錢。