盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告2023-2028年智慧安防行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預(yù)測報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司數(shù)據(jù)權(quán)威·全面·系統(tǒng)·深度+可落地執(zhí)行實戰(zhàn)解決方案2028年智慧安防行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預(yù)測報告

2023-2028年智慧安防行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預(yù)測報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第一章報告核心觀點 6第一節(jié)智慧安防行業(yè)市場變化 6一、市場變化趨勢 6二、終端應(yīng)用趨勢 7三、“智能+安防”成未來發(fā)展方向 8第二節(jié)智慧安防行業(yè)市場前景 9一、“十四五”迎發(fā)展機遇 9二、智能安防市場空間廣闊 10三、整體市場規(guī)模預(yù)測 11四、細分市場規(guī)模預(yù)測 11五、家用智慧安防市場規(guī)模分析 13第二章中國智慧安防行業(yè)市場特征分析 14第一節(jié)中國智慧安防行業(yè)市場概況 14一、需求概況 14二、需求特征分析 17三、需求動向分析 19第二節(jié)中國智慧安防行業(yè)市場需求分析 21一、行業(yè)市場規(guī)模 21二、行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀 21三、傳統(tǒng)安防邁向智能化，新的利潤微笑曲線將出現(xiàn) 22四、智能化促使行業(yè)朝著泛安防方向發(fā)展 23五、泛安防時代呈現(xiàn)智能化、碎片化趨勢 25六、泛安防時代，應(yīng)用高度場景化 28第三節(jié)我國智慧安防行業(yè)需求市場特征與特點 30一、我國智慧安防需求市場特征 30二、智慧安防細分市場特征 32（1）安防設(shè)備市場概況 34（2）智能安防落地現(xiàn)狀 35三、智能安防產(chǎn)業(yè)鏈特征 37第三章2022-2023年我國智慧安防行業(yè)市場深度調(diào)研 40第一節(jié)智慧安防行業(yè)市場基本情況 40一、智慧安防行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 40二、智慧安防行業(yè)市場特點分析 41三、智慧安防行業(yè)市場規(guī)模分析 42四、安防智能化驅(qū)動鏈條結(jié)構(gòu)日趨完整 43五、從“看得清”到“看得懂”的蛻變 44第二節(jié)2022-2023年我國智慧安防行業(yè)市場深度調(diào)研 46一、2022年市場供求及其變動狀況 46二、2022年行業(yè)市場發(fā)展關(guān)鍵詞 48三、智慧安防行業(yè)市場需求狀況 54四、智能安防量價齊升，產(chǎn)品升級加速滲透 57五、2022年政府端招標情況持續(xù)改善 59第三節(jié)2022-2023年我國智慧安防供給端調(diào)研 61一、中游解決方案龍頭廠商優(yōu)勢凸顯 61（一）渠道壁壘滿足多元化需求，行業(yè)理解高效 62（二）創(chuàng)新業(yè)務(wù)高增速，提供新增長動能 64二、硬件供應(yīng)鏈國產(chǎn)化加速滲透，發(fā)力智能化中高端領(lǐng)域 64（一）光學鏡頭：全面實現(xiàn)國產(chǎn)化，市場高度集中 65（二）CMOS傳感器：中低端產(chǎn)品全面國產(chǎn)替代，高端產(chǎn)品替代仍需時間 66（三）芯片：安防前端芯片國產(chǎn)進程較快，后端芯片海外主導 67第四節(jié)2022-2023年我國智慧安防影響因素及困難 70一、影響我國智慧安防需求的主要因素 70二、必須要處理好的問題 71三、制約智能安防行業(yè)發(fā)展的因素分析 75（一）人才儲備有待提高 75（二）技術(shù)儲備有待加強 78四、小結(jié) 84第五節(jié)2022-2023年我國智慧安防行業(yè)市場競爭格局分析 84一、安防行業(yè)競爭格局分析 84二、智慧安防區(qū)域競爭格局 86三、智慧安防企業(yè)競爭格局 87四、智慧安防行業(yè)品牌競爭情況分析 90五、當前智慧安防企業(yè)競爭策略分析 91六、智慧安防行業(yè)企業(yè)核心競爭力分析 98七、中國智慧安防行業(yè)競爭態(tài)勢預(yù)測 102（一）生態(tài)化成行業(yè)共識 102（二）行業(yè)回歸市場化，競爭和合作相對復雜 103第四章中國智慧安防行業(yè)用戶群體分析 105第一節(jié)政府端 105一、政府安全支出提高 105二、十四五規(guī)劃及新政策驅(qū)動安防市場不斷增長 106三、新型城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)型契合安防行業(yè)新基建發(fā)展方向 107四、穩(wěn)增長保證公共安全項目持續(xù)發(fā)展 107五、新基建推動智能交通項目快速落地 108第二節(jié)企業(yè)端 109一、宏觀經(jīng)濟回暖拉動需求 109二、企業(yè)信息化長期滲透空間大 109三、政策紅利逐步釋放，企業(yè)信息化空間巨大 111第五章中國智慧安防行業(yè)下游應(yīng)用分析 112第一節(jié)智能安防十大應(yīng)用場景 112第二節(jié)以安防為信息感知入口，打開下游物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場 113一、全球物聯(lián)網(wǎng)支出占比預(yù)測（2025年） 113三、智慧城市萬物智聯(lián)的趨勢愈加明朗 115第三節(jié)智慧城市與數(shù)字鄉(xiāng)村政策落地，譜寫數(shù)字經(jīng)濟新篇章 117一、數(shù)字經(jīng)濟 117二、智慧城市 119第六章需求影響因素分析 124第一節(jié)需求影響因素分析 124一、智慧安防行業(yè)政策 124二、受到國家政策大力支持 125三、社會治理推動 126四、技術(shù)的發(fā)展 127五、融合發(fā)展 127六、安全需求 127第二節(jié)影響智慧安防需求的因素分析 128一、市場面 128二、產(chǎn)業(yè)面 128三、技術(shù)面 128四、應(yīng)用面 129第七章2023-2028年中國智慧安防行業(yè)需求趨勢預(yù)測 130第一節(jié)2023-2028年智慧安防行業(yè)需求變化趨勢 130一、需求變化趨勢 130二、終端應(yīng)用趨勢 132三、“智能+安防”成未來發(fā)展方向 134第二節(jié)2023-2028年智慧安防行業(yè)發(fā)展前景與規(guī)模預(yù)測 135一、“十四五”迎發(fā)展機遇 135二、智能安防市場空間廣闊 136三、整體市場規(guī)模預(yù)測 137四、細分市場規(guī)模預(yù)測 138五、家用智慧安防市場規(guī)模分析 141第三節(jié)2023-2028年智慧安防行業(yè)發(fā)展趨勢 142一、整體發(fā)展趨勢 142二、中臺健壯發(fā)展，軟件地位攀升 142三、集成化、專業(yè)化硬件定向服務(wù)于更多細分領(lǐng)域 145四、人臉識別迎來體系化商用高峰期 146五、泛安防時代徹底到來 148第一章報告核心觀點第一節(jié)智慧安防行業(yè)市場變化一、市場變化趨勢智慧安防在如今大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的加持下，智慧安防在監(jiān)控數(shù)量、圖片質(zhì)量、操作、存儲上都具有更多優(yōu)勢。智慧安防依托大數(shù)據(jù)技術(shù)，使得安防系統(tǒng)之中龐大的信息數(shù)據(jù)得以利用。智慧安防正被廣泛運用于智慧警務(wù)、智慧交通、智慧金融、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。智慧安防發(fā)展已經(jīng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。面對安防視頻產(chǎn)品下游的需求，運營服務(wù)將有較大的市場空間，這也將成為我國安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。預(yù)計“十四五”時期，新型智慧城市建設(shè)將全面加速步入“數(shù)字賦能、制度重塑、全域轉(zhuǎn)型、安全運行”的高質(zhì)量發(fā)展新階段。預(yù)計到2026年，智慧安防市場規(guī)模有望突破2500億。如今，全球經(jīng)濟社會面臨著重大變革，數(shù)字經(jīng)濟已成為全球經(jīng)濟發(fā)展的新引擎，“碳達峰”、“碳中和”目標的制定也將進一步推動包括城市發(fā)展、能源結(jié)構(gòu)、工業(yè)制造、交通出行、生態(tài)建設(shè)等各領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級。而元宇宙概念的出現(xiàn)，也為科技創(chuàng)新迎來了一輪新的時代風口。時代從不缺少對挑戰(zhàn)與形勢的定義，最稀缺的恰恰是變局之下的突圍之法。二、終端應(yīng)用趨勢智能安防產(chǎn)業(yè)鏈參與者呈多樣化特征：除傳統(tǒng)安防龍頭企業(yè)?？低?、大華股份布局智能安防領(lǐng)域外，人臉識別企業(yè)依圖科技、云從科技、商湯科技、曠世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解決方案方面均有所布局。此外，高新興、易華錄、佳都科技等企業(yè)作為智能安防運營服務(wù)商，產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用于包括智能安防在內(nèi)的智慧城市等領(lǐng)域。智能安防的終端應(yīng)用劃分為城市級、行業(yè)級以及消費級。近年來，“平安城市”“雪亮工程”“智慧城市”“明廚亮灶”等工程陸續(xù)開展，城市級應(yīng)用約占智能安防市場份額的30%-40%。行業(yè)級方面，智能安防廣泛應(yīng)用于公安、交通、金融、能源、文教衛(wèi)等行業(yè)。消費級方面,智能安防產(chǎn)品應(yīng)用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進，智能安防行業(yè)在民用市場的潛在需求較大。具體來看，根據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2020年，我國安防行業(yè)應(yīng)用分布中，平安城市和雪亮工程應(yīng)用占比分別達到22%和15%，位列第一和第二，智慧交通應(yīng)用占比為16%，智慧樓宇應(yīng)用占比位13%。智能安防行業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟的一份子，近些年在數(shù)字經(jīng)濟高漲、制造業(yè)升級、新一代信息技術(shù)創(chuàng)新等諸多因素的影響下，行業(yè)整體依舊保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。特別是在AI全面賦能的情況下，智能安防各細分領(lǐng)域智能化、數(shù)字化趨勢明顯。三、“智能+安防”成未來發(fā)展方向在智能+安防時代，面對安防視頻產(chǎn)品下游的需求，運營服務(wù)將有較大的市場空間，這也將成為我國安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。特別是受益于安防領(lǐng)域深度學習算法的快速發(fā)展，智能安防已經(jīng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。相比于前兩年，智能安防正加速進入落地應(yīng)用階段。在養(yǎng)老行業(yè)，在工信部、民政部、國家衛(wèi)生計生委聯(lián)合發(fā)布的智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃中，擬打造100個示范基地及100家領(lǐng)軍企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，到2030年，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達到22萬億元，智慧養(yǎng)老、信息化養(yǎng)老等新形式的“科技養(yǎng)老”服務(wù)模式將迎新風口?？梢灶A(yù)見，隨著國家政策的推動，安防企業(yè)將深挖垂直行業(yè)解決方案，在原有安防場景里，智能+安防產(chǎn)品將快速實現(xiàn)大規(guī)模運用，與此同時，安防行業(yè)的邊界也將更加模糊，新興的應(yīng)用場景將大量出現(xiàn)。隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，在原有安防場景里，智能+安防產(chǎn)品將迎來大規(guī)模運用。與此同時，以安防為切入點，外延場景將越來越多。但是，面對阻礙行業(yè)發(fā)展的諸多挑戰(zhàn)，還需要各方合力以云計算、大數(shù)據(jù)為底座，把硬件、平臺、數(shù)據(jù)、算法、應(yīng)用分層解耦，讓專業(yè)的人干專業(yè)的事，共同迎接這個市場巨大的發(fā)展機遇。第二節(jié)智慧安防行業(yè)市場前景一、“十四五”迎發(fā)展機遇21世紀被認為是人工智能(AI)發(fā)展的元年，相比其它行業(yè)，安防行業(yè)是AI技術(shù)比較早介入的一個行業(yè)，AI+安防相結(jié)合衍生的各種安防產(chǎn)品、技術(shù)和方案逐漸增多，進一步催化著智慧安防行業(yè)的升級。探索智慧城市新的商業(yè)模式，強化在海量數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)運營、智慧園區(qū)、智能樓宇、智能家居、新零售、互聯(lián)網(wǎng)營銷等領(lǐng)域的核心競爭力，帶動智慧城市整體業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。預(yù)計“十四五”時期，新型智慧城市建設(shè)將全面加速步入“數(shù)字賦能、制度重塑、全域轉(zhuǎn)型、安全運行”的高質(zhì)量發(fā)展新階段。預(yù)計到2026年，智慧安防市場規(guī)模有望突破2500億。十三五規(guī)劃，智慧城市的安防建設(shè)本質(zhì)是智能化、信息化與城市化的高度融合，是城市向更高階段發(fā)展的表現(xiàn)。在新基建等國家政策戰(zhàn)略性機遇背景下，“十四五”期間智慧城市的發(fā)展方向逐漸明晰，智慧園區(qū)、智慧安防、數(shù)字政府等正迎來新一輪的歷史發(fā)展機遇!二、智能安防市場空間廣闊智能安防市場空間廣闊，視頻監(jiān)控高增速。AI技術(shù)賦予安防感知和認知能力，從人臉識別、視頻行為分析到后端有效數(shù)據(jù)的提取及挖掘，協(xié)助解決安防場景中諸多復雜、動態(tài)問題，推動安防行業(yè)智能化發(fā)展。據(jù)預(yù)測，全球智能視頻監(jiān)控市場2020-2025年復合增速為7.1%，2025年市場規(guī)模將達到318億美元。智慧安防發(fā)展已經(jīng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。面對安防視頻產(chǎn)品下游的需求，運營服務(wù)將有較大的市場空間，這也將成為我國安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。經(jīng)過多年的高速發(fā)展,安防已經(jīng)發(fā)展成為一個龐大的產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)歷了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展后,安防行業(yè)未來將向智能化深度發(fā)展,智能安防市場規(guī)模也將持續(xù)增長。預(yù)計“十四五”時期，新型智慧城市建設(shè)將全面加速步入“數(shù)字賦能、制度重塑、全域轉(zhuǎn)型、安全運行”的高質(zhì)量發(fā)展新階段。三、整體市場規(guī)模預(yù)測在國民經(jīng)濟長期向好的態(tài)勢不會改變的大環(huán)境下，我國安防行業(yè)近幾年仍將保持中高速增長的態(tài)勢。中長期安防產(chǎn)業(yè)仍保持穩(wěn)定增長，我國智能安防市場預(yù)計到2026年突破2500億元。在行業(yè)總產(chǎn)值方面，2011-19年期間，我國安防行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長，復合增速10%以上。2019年行業(yè)總產(chǎn)值達8260億元，同比增長15%。在視頻監(jiān)控市場中，2017年市場規(guī)模突破2000億元。隨著平安城市、智慧城市等建設(shè)推進，視頻監(jiān)控標清設(shè)備和高清設(shè)備的市場需求將進一步打開，預(yù)計到2023年有望超過200億美元。隨著安防行業(yè)逐漸向智能化深度發(fā)展，智能安防市場規(guī)模也將持續(xù)增長，預(yù)計到2026年，市場規(guī)模有望突破2500億。四、細分市場規(guī)模預(yù)測AI技術(shù)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)鏈變革向現(xiàn)代化的核心推動力，基于AI賦能的特性，AI技術(shù)易驅(qū)動各產(chǎn)業(yè)深度參與，雙向共建加速產(chǎn)業(yè)與AI企業(yè)共同進步。2019年，新冠疫情的到來進一步加速了社會向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型。據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2020年人工智能核心產(chǎn)業(yè)超過1500億元規(guī)模，預(yù)計到2025年超過4500億元。當前中國人工智能市場主要下游為政府城市治理運營（49%）、互聯(lián)網(wǎng)（18%）、金融（12%）、商業(yè)地產(chǎn)零售（5%）、醫(yī)療生命科學（4%）、工業(yè)（4%）等。2020-2025年中國AI+安防軟硬件市場規(guī)模圖表：2020與2025年中國AI+安防軟硬件市場規(guī)模細分領(lǐng)域占比資料來源：艾瑞咨詢，華安證券研究所五、家用智慧安防市場規(guī)模分析智慧安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)十年，當前已經(jīng)形成了明顯的梯隊，大眾所熟知的?？低?，大華股份，宇視科技，穩(wěn)居全國安防市場前三位，同時也有不少新銳科技企業(yè)如商湯科技、曠視科技、依圖科技等涉足安防領(lǐng)域。隨著視頻監(jiān)控的產(chǎn)品不斷迭代升級，智能攝像機將取代高清攝像機，由此將給已有視頻監(jiān)控設(shè)備帶來大量的升級改造需求，有助于拉動視頻監(jiān)控的銷售。除了城鎮(zhèn)化，技術(shù)的發(fā)展也將給視頻監(jiān)控帶來發(fā)展的動力。中國一共有接近3億個家庭，即便愿意使用相關(guān)安防產(chǎn)品的只有一小部分家庭，相關(guān)的增量空間依舊很大，預(yù)測未來5年智慧安防市場規(guī)模將達到500億元人民幣，年增長率超過50%，并且線上銷售將成為家用安防產(chǎn)品的主流平臺。第二章中國智慧安防行業(yè)市場特征分析第一節(jié)中國智慧安防行業(yè)市場概況目前在千行百業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等需求上，已經(jīng)催生出不少的新應(yīng)用，而智慧安防作為其中一個場景，也被賦予了新的使命，打開新的增量市場。一、需求概況智慧安防，智能物聯(lián)的主戰(zhàn)場智慧安防是智能物聯(lián)的典型應(yīng)用場景和主戰(zhàn)場。智能物聯(lián)是一種基礎(chǔ)的能力，通過全面、多維的感知技術(shù)平臺，來為行業(yè)帶來實際的應(yīng)用價值。智慧安防正是傳統(tǒng)安防借助于計算機視覺和知識圖譜技術(shù)在行業(yè)級安防場景中的應(yīng)用落地。圖表：智慧安防的主要應(yīng)用資料來源：億歐智庫國內(nèi)安防市場步入穩(wěn)步階段，項目類型趨向智慧化2020年以來，國內(nèi)安防市場軟件滲透率提高，項目轉(zhuǎn)向智慧化的趨勢更加明顯。智慧化成為安防行業(yè)的主流趨勢，推動安防市場維持正向增長。2020年，中國安防市場運維與工程服務(wù)份額提升，運維服務(wù)增長率達22%，產(chǎn)品由軟硬件產(chǎn)品分離轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)運維、云計算等服務(wù)加成的解決方案。據(jù)CPS中安網(wǎng)統(tǒng)計，截至2020年，包括城市大腦、數(shù)字政府、智慧城市、智能交通、雪亮工程、人工智能類項目，金額過億元項目超20個，累計中標金額約60億元。在智慧項目推動下，中國智能視頻監(jiān)控市場規(guī)模增速高于全球市場，2019年中國智能視頻監(jiān)控市場規(guī)模達到106億美元，約占全球市場的48%，預(yù)計到2024年中國智能視頻監(jiān)控市場將達到167億美元；5年復合增長率預(yù)計為9.6%，高于全球市場的7.1%。中國的安防行業(yè)主要是圍繞著視頻監(jiān)控技術(shù)的更新迭代不斷發(fā)展而來的。視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以實現(xiàn)對遠程監(jiān)控現(xiàn)場的視頻采集和處理、管理、控制、應(yīng)急指揮等功能，被廣泛應(yīng)用于公共安全、交通、水利、銀行等領(lǐng)域。完整的視頻監(jiān)控系統(tǒng)由攝像、傳輸、控制、顯示、記錄登記五大部分組成。中國的安防行業(yè)先后經(jīng)歷了模擬化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化和智能化五個階段。圖表：安防行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：36氪研究院整個安防產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為上游零部件、軟件技術(shù)類廠商，中游整機產(chǎn)品/解決方案類廠商，下游運營/集成類廠商。在安防產(chǎn)業(yè)鏈中，中游的產(chǎn)品制造商主要負責提供安防市場源頭的產(chǎn)品，包括視頻監(jiān)控產(chǎn)品、樓宇對講產(chǎn)品等，是掌握整個行業(yè)發(fā)展方向的重要一環(huán)。解決方案提供商是針對某個特定的場景或應(yīng)用，提供系統(tǒng)所需要的全部產(chǎn)品。主要包括：視頻監(jiān)控、門禁系統(tǒng)、樓宇對講、入侵警報等產(chǎn)品的有機結(jié)合，為用戶提供完整的、系統(tǒng)的解決方案。其中，視頻監(jiān)控是安防行業(yè)最重要的組成部分，其產(chǎn)品占整個安防產(chǎn)品的市場比重超過五成。圖：安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜資料來源：億歐智庫，國信證券經(jīng)濟研究所整理圖：安防行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料來源：中安網(wǎng)二、需求特征分析安防行業(yè)是構(gòu)建立體化社會治安防控體系、維護國家安全及社會穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。隨著光電信息技術(shù)、微電子技術(shù)、微計算機技術(shù)與視頻圖像處理技術(shù)等的發(fā)展，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，而逐步走向智能化。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析智能安防產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游算法、芯片設(shè)計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統(tǒng)集成、或提供智能安防運營服務(wù)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于城市、家庭、以及學校、醫(yī)院、軌道交通、金融等行業(yè)。智能安防產(chǎn)業(yè)鏈參與者呈多樣化特征：除傳統(tǒng)安防龍頭企業(yè)?？低?、大華股份布局智能安防領(lǐng)域外，人臉識別企業(yè)依圖科技、云從科技、商湯科技、曠世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解決方案方面均有所布局。此外，高新興、易華錄、佳都科技等企業(yè)作為智能安防運營服務(wù)商，產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用于包括智能安防在內(nèi)的智慧城市等領(lǐng)域。行業(yè)發(fā)展歷程：發(fā)展尚處于起步階段我國智能安防行業(yè)目前尚處于起步階段。2015年起，人工智能行業(yè)逐步發(fā)展、深度算法技術(shù)逐漸成熟，傳統(tǒng)數(shù)字化安防產(chǎn)品無法處理海量大數(shù)據(jù)，種種因素推動安防行業(yè)向智能化方向發(fā)展。安防行業(yè)視頻監(jiān)控、門禁識別、防盜報警細分領(lǐng)域步入智能化時代;從企業(yè)布局來看，2014年起，曠視科技等人工智能獨角獸實現(xiàn)人工智能圖像識別場景落地，安防領(lǐng)域龍頭大華股份、海康威視分別于2015年以及2017年明確智能化發(fā)展方向;政策方面，2015年《關(guān)于加強社會治安防控體系建設(shè)的意見》政策出臺，將社會治安防控信息化納入智慧城市建設(shè)總體規(guī)劃，2019年《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)工作指引》提出將人工智能與實體經(jīng)濟深度融合的發(fā)展方向，進一步推動了智能安防行業(yè)的發(fā)展。三、需求動向分析目前，隨著AI技術(shù)的普及，傳統(tǒng)安防已經(jīng)不能滿足人們的需求，人們對于安防的準確度、廣泛程度、效率、安全性等方面提出了更高的要求。自2015年，安防行業(yè)開始大規(guī)模引入AI技術(shù)，“智慧安防”這一說法便因此誕生，在如今大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的加持下，智慧安防正被廣泛運用于智慧警務(wù)、智慧交通、智慧金融、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)十年，當前已經(jīng)形成了明顯的梯隊，大眾所熟知的?？低?，大華股份，宇視科技，穩(wěn)居全國安防市場前三位，同時也有不少新銳科技企業(yè)如商湯科技、曠視科技、依圖科技等涉足安防領(lǐng)域。除了個別重點城市不同應(yīng)用場景外，AI+安防企業(yè)在實際應(yīng)用地區(qū)重合度還不算太高，與京津地區(qū)、長三角、珠三角，三大智能安防產(chǎn)業(yè)集群也稍有差異，全國AI+安防的應(yīng)用普及率很低，還有很多城市當前并沒有AI企業(yè)進行業(yè)務(wù)滲透。受益于安防領(lǐng)域深度學習算法的快速發(fā)展，智能安防行業(yè)已經(jīng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。面對安防視頻產(chǎn)品下游的需求，運營服務(wù)將有較大的市場空間，這也將成為我國安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。智慧安防已成為當前的發(fā)展趨勢。隨著科學技術(shù)的不斷進步，尖端科學技術(shù)的應(yīng)用也越來越普遍，國內(nèi)外的先進技術(shù)，先進經(jīng)驗在各行各業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用，安全防范工作也不例外。在企業(yè)資源約束普遍存在的前提下，如何通過準確的產(chǎn)品定位，實現(xiàn)產(chǎn)品品牌的快速建立，進而進行精準營銷，將產(chǎn)品及品牌理念準確、快速傳遞至企業(yè)的專屬消費市場，是眾多智能安防企業(yè)尤其是中小企業(yè)亟待思考的問題。準確定位消費市場，并運用新興技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)，打造品牌核心競爭力，已成為眾多智能安防企業(yè)實現(xiàn)從產(chǎn)業(yè)鏈低利潤區(qū)向高利潤區(qū)轉(zhuǎn)移、擺脫低水平競爭的有效途徑。第二節(jié)中國智慧安防行業(yè)市場需求分析一、行業(yè)市場規(guī)模在經(jīng)濟快速發(fā)展、國內(nèi)安防需求不斷增長的背景下，我國安防市場整體發(fā)展迅速。據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值達到8510億元，同比增長2.9%。2021年我國安防行業(yè)產(chǎn)值達到9020億元。以智能化滲透率6.5%核算，2021年我國智能安防行業(yè)市場規(guī)模約為586億元，同比增加約15%，2015-2021年年均復合增長率約為22%。二、行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀智能安防的終端應(yīng)用可劃分為城市級、行業(yè)級以及消費級。近年來，“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等工程陸續(xù)開展，城市級應(yīng)用約占智能安防市場份額的30%-40%。行業(yè)級方面，智能安防廣泛應(yīng)用于公安、交通、金融、能源、文教衛(wèi)等行業(yè)。消費級方面，智能安防產(chǎn)品應(yīng)用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進，智能安防行業(yè)在民用市場的潛在需求較大。具體來看，根據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2020年，我國安防行業(yè)應(yīng)用分布中，平安城市和雪亮工程應(yīng)用占比分別達到22%和15%，位列第一和第二，智慧交通應(yīng)用占比為16%，智慧樓宇應(yīng)用占比位13%。三、傳統(tǒng)安防邁向智能化，新的利潤微笑曲線將出現(xiàn)縱觀安防行業(yè)的發(fā)展歷程，主要圍繞者視頻監(jiān)控在不斷改革升級。至今共經(jīng)歷五次變革，“看得到、看得遠、看得清”一直是推動行業(yè)不斷進度的重要因素，2015年伴隨著AI產(chǎn)品化導入，安防行業(yè)逐步從被動監(jiān)控向主動識別過渡，“看得懂”成為了視頻監(jiān)控行業(yè)的主旋律。AI+安防時代：2016年、2017年通過國家大力建設(shè)和企業(yè)積極創(chuàng)新的共同作用，2018年AI+安防進入了快速的落地階段，科技開始賦能產(chǎn)業(yè)。未來AI將成為推動安防行業(yè)發(fā)展的主要動力，各類基于AI技術(shù)的垂直應(yīng)用將不斷出現(xiàn)。安防賽道進入數(shù)據(jù)智能時代?！笆濉卑卜佬袠I(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)以采購攝像頭等硬件設(shè)備為主，“十四五”期間軟件平臺和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)比重將會明顯提升，AI+安防的“數(shù)據(jù)智能”時代將會來臨。AI+安防新的利潤微笑曲線將出現(xiàn)：之前安防行業(yè)的供應(yīng)商最擅長的就是視頻數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化、識別等業(yè)務(wù)面臨行業(yè)的激烈競爭，逐步淪為利潤洼地，未來的優(yōu)先選擇是面向“視頻數(shù)據(jù)中心”建設(shè)或者面向更高層的垂直業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)拓展：前者定制化程度少、容易復制更加被巨頭青睞；后者偏向于長尾需求，競爭壓力較小，但是需求尚不明顯，需要仔細研究，選擇適合的垂直領(lǐng)域進行深耕，形成護城河。四、智能化促使行業(yè)朝著泛安防方向發(fā)展安防產(chǎn)品邊界開始模糊，逐漸走向泛安防。5G、AI、云計算等新一代信息技術(shù)的快速應(yīng)用，模糊了安防產(chǎn)品的邊界，人像識別、視頻分析、活體檢測等技術(shù)逐漸集成到安防產(chǎn)品中，促使原本功能單一的安防產(chǎn)品開始延伸到人們生產(chǎn)生活的方方面面，與電信、交通、建筑、物業(yè)等行業(yè)開始融合。圖：泛安防產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)資料來源：億歐智庫，國信證券經(jīng)濟研究所整理人工智能是泛安防的重要發(fā)展方向。AI+安防主要應(yīng)用感知方面的計算機視覺技術(shù)和認知方面的知識圖譜技術(shù)，實現(xiàn)對視頻結(jié)構(gòu)化，即對視頻數(shù)據(jù)特征的識別和提取、生物識別，并利用人體的生理特性和行為特征來進行個人身份的鑒定、物體特征識別。圖表：AI與安防的關(guān)系資料來源：36氪，國信證券經(jīng)濟研究所整理AI攝像頭滲透率將持續(xù)提升，到2023年中國AI攝像頭占比將超四成。根據(jù)摩根士利預(yù)測顯示，預(yù)計到2023年，全球AI攝像頭滲透率占比35%，網(wǎng)絡(luò)攝像頭滲透率為53%，模擬攝像頭滲透率萎縮至12%。中國市場的AI攝像頭滲透率將達到41%，網(wǎng)絡(luò)攝像頭占比58%，而模擬攝像頭占比僅1%。圖：全球市場AI攝像頭滲透率變化情況圖：中國市場AI攝像頭滲透率變化情況資料來源：MorganStanley，國信證券經(jīng)濟研究所整理五、泛安防時代呈現(xiàn)智能化、碎片化趨勢安防行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯。從2021年的營業(yè)收入、凈利潤等數(shù)據(jù)來看，?？低?、大華股份為國內(nèi)安防行業(yè)第一梯隊。其中，?？低?022年上半年營收達372.58億元，2021年全年營收814.2億元，歸母凈利潤達175.11億元；大華股份2021年全年營收328.35億元，歸母凈利潤為33.78億元。其次則由宇視科技、商湯科技、曠視科技組成第二梯隊，規(guī)模相對較小。由于安防涉及安全、隱私等重要環(huán)節(jié)，客戶對較知名的安防產(chǎn)品生產(chǎn)商認可度及依賴感較高，龍頭企業(yè)易依托龐大產(chǎn)品矩陣及一體化解決方案提供，形成強大規(guī)模效應(yīng)及品牌效應(yīng)。政策助推力逐步放緩：平安城市、雪亮工程政策成為過去十年安防行業(yè)重要的政策推動力，目前已步入尾聲，安防行業(yè)增速放緩。但“十四五”時期仍有政策發(fā)展機遇。平安城市：政策始于2005年，各地公安開始大規(guī)模建設(shè)社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)。安防行業(yè)的新產(chǎn)品、新技術(shù)，總是在平安城市建設(shè)中最先得到應(yīng)用。2015年，國家發(fā)改委、工信部、公安部等聯(lián)合出臺《關(guān)于加強公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》，提出到2020年我國基本實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用目標，在加強治安防控、優(yōu)化交通出行、服務(wù)城市管理，創(chuàng)新社會治理等方面取得顯著成效。雪亮工程：即加快農(nóng)村公共區(qū)域、城鄉(xiāng)接合部視頻監(jiān)控建設(shè)，進一步提高農(nóng)村視頻監(jiān)控覆蓋率、完好率、聯(lián)網(wǎng)率。2005年，公安部在全國展開城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)“3111”試點工程，成為“雪亮工程”的雛形；2018年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》首次提到推進鄉(xiāng)村雪亮工程建設(shè)，意味著推進鄉(xiāng)村雪亮工程建設(shè)成為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略最重要保障。2018年和2019年，雪亮工程連續(xù)兩年寫進中央一號文件，足以凸顯雪亮工程之于農(nóng)村發(fā)展建設(shè)的重要意義。安防行業(yè)受政策驅(qū)動效應(yīng)明顯。2015-2018年為雪亮工程大規(guī)模推廣的時間，全國公共安全財政支出增速均高于10%；伴隨兩大政策步入尾聲，安防行業(yè)的增速也出現(xiàn)一定下滑，步入平穩(wěn)增長期。智慧城市：2014年，國家發(fā)改委明確定義：智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。目前，“以人為本”是智慧城市的最終目標，感知并且實現(xiàn)人的需求，保障人類的安全、健康以及生存等多方面發(fā)展是這一階段的重點。在“后平安城市”時代，智慧城市的建設(shè)將成為安防行業(yè)新的政策驅(qū)動力。數(shù)字鄉(xiāng)村：“數(shù)字鄉(xiāng)村”有望成為安防行業(yè)的重要推動力。2022年2月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》發(fā)布，其中指出要大力推進數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，推進智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展，以數(shù)字技術(shù)賦能鄉(xiāng)村公共服務(wù)，推動“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”向鄉(xiāng)村延伸覆蓋。中央一號文件的提出將繼續(xù)加速智慧農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村數(shù)字治理進程。AI助力安防行業(yè)轉(zhuǎn)型智能化：AI+安防是傳統(tǒng)安防行業(yè)，借助計算機視覺與知識圖譜技術(shù)在城市級和行業(yè)級安防場景中的實際落地應(yīng)用。安防行業(yè)作為AI技術(shù)落地應(yīng)用較為領(lǐng)先的領(lǐng)域，率先受益于AI技術(shù)的成熟發(fā)展，傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)與應(yīng)用等多維度實現(xiàn)了更深層次的進化與變革。AI+安防領(lǐng)域顯現(xiàn)“微笑曲線”趨勢?！笆濉逼陂g，安防行業(yè)主要發(fā)展攝像頭等硬件設(shè)備?！笆奈濉逼陂g由于規(guī)劃政策綱要有所變化，軟件平臺和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)比重明顯提升，AI+安防賽道開始進入“數(shù)據(jù)智能”時代。未來，AI+安防領(lǐng)域收入將更集中于“視頻數(shù)據(jù)中臺建設(shè)”及垂直業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)。行業(yè)長尾效應(yīng)明顯：除了ToG、ToB等集中型的大型城市級、行業(yè)級安防項目，安防行業(yè)有大量碎片化的小型用戶項目。隨著AI等新技術(shù)的發(fā)展，過往未被滿足的需求有望實現(xiàn)。碎片化市場客戶多為中小微企業(yè)及部分政府，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及社區(qū)、學校、工地、商超、企業(yè)辦公等，規(guī)模小、基數(shù)大，具有明顯的“長尾特征”。隨著平安城市、雪亮工程建設(shè)逐漸步入尾聲，政策推動下的安防行業(yè)增速面臨下行壓力。下一階段，泛安防行業(yè)將下沉毛細市場，碎片化市場有望為行業(yè)注入新動力。碎片化市場產(chǎn)品需求差異化較大，多為非標準化項目，對市場參與者提出了較高要求?；诩捎布芰?、AI能力、場景業(yè)務(wù)的開放平臺，為多數(shù)碎片化場景提供基礎(chǔ)能力，在面對定制化需求時有較快相應(yīng)速度，將成為終端用戶服務(wù)商的核心競爭力。六、泛安防時代，應(yīng)用高度場景化安防產(chǎn)品分類：安防產(chǎn)品可以分為兩大類：安防電子產(chǎn)品和實體防護產(chǎn)品。安防實體產(chǎn)品包括：防盜門鎖、安檢設(shè)備、防彈運輸車等；安防電子產(chǎn)品包括視頻監(jiān)控、防盜警報、樓宇對講等。其中，視頻監(jiān)控是安防行業(yè)的核心環(huán)節(jié)，份額占比處于第一位。技術(shù)發(fā)展推動安防行業(yè)進入新時代：泛安防時代。隨著5G、AI等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，視頻分析、人像識別、數(shù)據(jù)分析等技術(shù)不斷完善，安防產(chǎn)品功能越來越豐富、邊界越來越模糊。安防行業(yè)逐步與多領(lǐng)域進行融合，之前安防行業(yè)主要涉及社會治安、犯罪等領(lǐng)域，現(xiàn)在安防向更廣泛的領(lǐng)域推進，行業(yè)已經(jīng)進入泛安防時代。安防行業(yè)具有明顯的長尾效應(yīng)：智能安防時代的來臨，安防行業(yè)邊界逐步模糊，隨著技術(shù)的發(fā)展，市場上存在的很多以前沒有被滿足的需求逐步得以實現(xiàn)，行業(yè)“碎片化特征”明顯，應(yīng)用高度場景化。眾多細分領(lǐng)域市場需求的出現(xiàn)，打開了安防市場的成長空間。安防行業(yè)碎片化市場具有用戶分散、項目單價低、非標準化特征，但是這些小市場數(shù)量眾多、累計疊加，市場需求潛力較大。圖表：泛安防行業(yè)碎片化明顯，長尾效應(yīng)顯著第三節(jié)我國智慧安防行業(yè)需求市場特征與特點一、我國智慧安防需求市場特征安防行業(yè)主要是以構(gòu)建安全防范系統(tǒng)為主要目的的產(chǎn)業(yè)，以維護社會公共安全為目的。隨著光電信息技術(shù)、微電子技術(shù)、微計算機技術(shù)與視頻圖像處理技術(shù)等的發(fā)展，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，而逐步走向智能化。安防類智能家居設(shè)備產(chǎn)品主要包括智能門鎖、智能貓眼、智能門鈴、智能監(jiān)控設(shè)備、門磁傳感器、紅外報警器等。從中國智能家居產(chǎn)品用戶需求度情況來看，家庭安防是用戶需求度最高的智能家居產(chǎn)品，需求度高達92%。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游零組件供應(yīng)商、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運營服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應(yīng)用。下游終端應(yīng)用包括政府、行業(yè)應(yīng)用和民用。在安防產(chǎn)業(yè)鏈中，硬件設(shè)備制造、系統(tǒng)集成及運營服務(wù)是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，渠道推廣是產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)脈。智能安防的終端應(yīng)用劃分為城市級、行業(yè)級以及消費級。近年來，“平安城市”“雪亮工程”“智慧城市”“明廚亮灶”等工程陸續(xù)開展，城市級應(yīng)用約占智能安防市場份額的30%-40%。2020年中國安防行業(yè)總產(chǎn)值為8510億元，按照智能安防滲透率6%測算，2020年我國智能安防市場規(guī)模約為511億元，2013-2020年市場規(guī)模復合增長率達26%。2017年的6016億元增長至2019年的7562億元，年均復合增長率達12.01%，預(yù)計2022年將達到10134億元的市場規(guī)模。近年來，在國家政策的支持下，安防產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。政府、企業(yè)、機關(guān)、城市、社區(qū)都紛紛配合國家的安全工作部署，同時得益于平安城市和智慧城市的打造，安防產(chǎn)業(yè)始終保持高增長態(tài)勢。2020年中國安防行業(yè)總產(chǎn)值為8510億元，按照智能安防滲透率6%測算，2020年我國智能安防市場規(guī)模約為511億元，2013-2020年市場規(guī)模復合增長率達26%。預(yù)計至2026年，市場規(guī)模有望達2045億元。人工智能的產(chǎn)業(yè)化是“AI+垂直行業(yè)”的一場變革。從技術(shù)成熟度、市場空間、行業(yè)信息化程度等多個維度進行分析，安防、金融、醫(yī)療等行業(yè)將成為“AI+”時代變革的主要行業(yè)。而從變革進度上講，安防行業(yè)有望成為人工智能技術(shù)最先落地的行業(yè)。算法方面，安防行業(yè)場景較為集中，容易實現(xiàn)技術(shù)優(yōu)化與突破，目前圖像識別算法已達到安防應(yīng)用要求;需求方面，政府安防領(lǐng)域效率提升訴求較強，安防正向全時間全地域的雙維度擴展。此外，政府持續(xù)大力投入也是不可忽視的因素，目前全國超半數(shù)的攝像頭已完成高清攝像頭部署，警務(wù)電子化與信息化已逐步完成，為人工智能技術(shù)部署提供了基礎(chǔ)條件。二、智慧安防細分市場特征近年來，在國家政策的支持下，天網(wǎng)工程、平安城市、雪亮工程等項目陸續(xù)落地，驅(qū)動著國內(nèi)安防行業(yè)市場保持高速增長態(tài)勢。同時，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算與物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與安防實現(xiàn)快速的融合，讓行業(yè)的邊界不斷泛化，AIoT的時代已經(jīng)到來。細分市場占比統(tǒng)計：在2020年中國安防行業(yè)細分市場中，安防工程產(chǎn)值約為5100億元，占比為59.93%；安防產(chǎn)品產(chǎn)值約為2600億元，占比為30.55%；運維和服務(wù)市場產(chǎn)值約為810億元，占比為9.52%。中國安防協(xié)會預(yù)計下半年安防行業(yè)的發(fā)展速度將達到13%，其中視頻監(jiān)控市場增長15%左右，防盜報警及運營服務(wù)增長10%左右，出入口控制增長12%左右，實體防護增長10%左右，社區(qū)居民安防增長13%以上，國外市場的增長率預(yù)計為12%。2021年我國安防系統(tǒng)工程市場收入占比為30.8%，約為亞洲市場總收入的七成，是亞洲市場增長的主要驅(qū)動力。雖然疫情反復帶來不確定因素，但整體來看2022年我國安防系統(tǒng)工程市場仍將會迎來最快增長。從國家層面來看，我國安防行業(yè)可細分成安防產(chǎn)品、安防工程以及安防運維與服務(wù)。安防行業(yè)市場分析顯示，2021年安防行業(yè)總產(chǎn)值9020億元，安防工程行業(yè)產(chǎn)值占比最大，達到59.63%，且近年來工程市場份額維持在60%的穩(wěn)定水平，或有攀升趨勢;其次便是安防產(chǎn)品、安防運維與服務(wù)，行業(yè)產(chǎn)值占比分別為30.49%、9.98%。（1）安防設(shè)備市場概況過去一年，由于疫情的爆發(fā)，在國內(nèi)除了疫情相關(guān)的緊急安防項目外，其他安防建設(shè)項目的供應(yīng)多處于延期狀態(tài)，由于疫情的影響仍然存在，對于整個安防市場而言，充滿著許多未知的變數(shù)。從整體上看，在疫情期間所暴露出基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、信息孤島等短板，行業(yè)距離真正的AIoT仍有段距離，預(yù)計未來幾年智能安防仍將迎來全面發(fā)展。針對中國安防設(shè)備市場的調(diào)研結(jié)果，a&sResearch統(tǒng)計，2020年中國安防設(shè)備市場達1455.2億元，其中視頻監(jiān)控市場達718億元，防盜報警市場達190億元，出入口控制市場達320億元，樓宇對講/智能家居市場達227億元。（2）智能安防落地現(xiàn)狀在工程方面，據(jù)AI智道統(tǒng)計，2020年共有2945條城市級大安防項目招標信息（超過200萬的招標項目信息采集率應(yīng)在70%以上，超過1000萬的招標項目信息采集率超過80%），a&sResearch剔除與智慧城市、城市級大安防項目無關(guān)項目（如建筑智能化、IT系統(tǒng)等），2020年城市級大安防項目招標信息共2803條，合計采購預(yù)算849.76億元，合計中標金額803.61億元。從工程項目及招標金額看，整體城市級大安防項目受疫情影響并不大。從上圖可知，當下安防城市級大項目仍以平安城市、智能交通、雪亮工程、交通管控為主，2020年人工智能、智慧大腦、數(shù)字孿生、車聯(lián)網(wǎng)等非傳統(tǒng)安防類型項目正逐年增加，但僅占總體項目數(shù)量20%左右的水平。當前在智能安防應(yīng)用落地中，人臉識別、車牌識別、視頻結(jié)構(gòu)化、多維大數(shù)據(jù)分析、智能分析等最為高頻，可以看出目前AI技術(shù)在安防項目的落地應(yīng)用仍然聚集在感知與認知階段。尤其在人臉識別的應(yīng)用，大部分企業(yè)都在相同的開源框架下完成技術(shù)開發(fā)，算法間的差異相對較小，具體方案的同質(zhì)化現(xiàn)象日趨嚴重。隨著行業(yè)新興產(chǎn)品技術(shù)不斷得到創(chuàng)新，安防集成商在安防產(chǎn)品和應(yīng)用場景上不斷拓展。安防系統(tǒng)集成已經(jīng)覆蓋到政府、公安、交通、司法、房地產(chǎn)、金融、能源、教育、醫(yī)療、通訊、部隊等各主要領(lǐng)域。2020年國內(nèi)系統(tǒng)集成市場數(shù)據(jù)分析可見，受信用收緊地方政府投資節(jié)奏放緩，平安城市（包含雪亮工程）占比下降，但仍繼續(xù)領(lǐng)跑細分市場，占據(jù)安防16%的市場份額。緊隨其后的分別是智能交通、金融、房地產(chǎn)等細分市場占據(jù)的權(quán)重最大，三者分別貢獻了整個安防集成工程市場的14%、10%、9%。此外，排在第五到九位的分別是校園、能源、司法、醫(yī)院等成為安防系統(tǒng)集成市場中具有重要分量的拼圖。三、智能安防產(chǎn)業(yè)鏈特征傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)一般是包括硬件設(shè)備制造商（視頻采集、視頻傳輸、顯示系統(tǒng)和存儲系統(tǒng)）、系統(tǒng)集成商和運營服務(wù)商，其中硬件設(shè)備商是整個產(chǎn)業(yè)的核心主體。隨著人工智能在安防產(chǎn)業(yè)的落地，安防進入智能安防時代，產(chǎn)業(yè)鏈的核心開始向軟件應(yīng)用傾斜，產(chǎn)業(yè)鏈中出現(xiàn)了許多新的角色，如跨界進入安防行業(yè)的ICT/IT、互聯(lián)網(wǎng)廠商、AI創(chuàng)企等，其業(yè)務(wù)涉及AI芯片、智能算法、數(shù)據(jù)融合、大數(shù)據(jù)分析服務(wù)等，與傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈形成競合關(guān)系。換句話而言，智能安防產(chǎn)業(yè)鏈以及用戶的需求將會比傳統(tǒng)安防更為復雜，沒有任何一家企業(yè)可以實現(xiàn)包羅萬象，近年來業(yè)內(nèi)大企業(yè)開始推出自身的生態(tài)平臺，聚合產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，而小企業(yè)也必須跟隨步伐加入生態(tài)平臺體系。數(shù)字經(jīng)濟時代下，全球ICT市場早已從試點創(chuàng)新時期的新技術(shù)與交付模式進入倍增創(chuàng)新時期的平臺與生態(tài)社區(qū)階段。ICT行業(yè)這種發(fā)展態(tài)勢也開始蔓延到安防產(chǎn)業(yè)中，這意味著安防產(chǎn)業(yè)鏈的所有企業(yè)不僅面臨著技術(shù)與實際場景融合的挑戰(zhàn)，而且還面臨著全面業(yè)務(wù)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。在這種趨勢下，安防主流廠商已經(jīng)從平臺與生態(tài)的層面出發(fā)，整合全產(chǎn)業(yè)資源，建立合作生態(tài)圈，擴展業(yè)務(wù)邊界版圖，同時賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化建設(shè)。通過產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，傳統(tǒng)安防巨頭建能夠彌補他們在技術(shù)研發(fā)等方面的不足，AI企業(yè)則可在生態(tài)圈中，獲得更多的市場資源、數(shù)據(jù)，以及他們急缺的市場經(jīng)驗。隨著共建安防生態(tài)圈成為業(yè)界共識。安防市場競爭也從單純的硬件比拼、解決方案之爭的維度，上升到產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的競爭，其核心是技術(shù)賦能實力、平臺開放能力和合作伙伴招攬能力。在國內(nèi)，生態(tài)的構(gòu)建的主要方式為企業(yè)合作與并購，構(gòu)建的載體是云平臺，核心是人工智能技術(shù)。但由于基因的不同，各家在詮釋“生態(tài)合作”上也有差異，如在算法、算力、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、營銷、資金、服務(wù)等各有偏重。但值得注意的是，這并非意味著企業(yè)之間的競爭逐漸消餌，而是從另一層面上加劇了產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢：一、雖然每家側(cè)重的生態(tài)層級不同，但均是在聚合產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴，分工協(xié)同，共同合作驅(qū)動AI項目的落地應(yīng)用。短時間內(nèi)智能安防產(chǎn)業(yè)的生態(tài)合作會越來越明顯，但隨著生態(tài)的成熟及發(fā)展，長期看未來巨頭的生態(tài)之間必然會有一場惡戰(zhàn)，甚至發(fā)展到貼身肉搏階段，在這個層面上，會比企業(yè)之間的競爭更為嚴峻；二、中小企業(yè)無法通過建標準、建規(guī)模、做平臺的方式去參與生態(tài)建設(shè)，依附大平臺做開發(fā)與升級，成為生態(tài)的環(huán)節(jié)或支點，但對于缺乏人才、技術(shù)、資金、市場影響力的企業(yè)而言，在未來也許將不斷被產(chǎn)業(yè)邊緣化，失去市場競爭力；三、生態(tài)間的競爭也是跨界跨行的競爭，競爭力將來自行業(yè)整合的優(yōu)勢與影響力的結(jié)合，目前在互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)形成這樣的態(tài)勢，任何的降維打擊對于傳統(tǒng)的企業(yè)而言都會是極大的挑戰(zhàn)。對于智能安防產(chǎn)業(yè)而言，未來的商業(yè)模式將是生態(tài)圈的競爭。第三章2022-2023年我國智慧安防行業(yè)市場深度調(diào)研第一節(jié)智慧安防行業(yè)市場基本情況一、智慧安防行業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)數(shù)據(jù)，2013-2020年我國智慧安防行業(yè)市場規(guī)模由101億元增長至511億元。隨著智能安防在各個領(lǐng)域的深化應(yīng)用，未來我國智慧安防行業(yè)市場規(guī)模將延續(xù)增長態(tài)勢，預(yù)計2023年我國智慧安防行業(yè)市場規(guī)模將超1000億元。從具體應(yīng)用來看，智能門鎖方面，2015-2018年我國智能門鎖需求持續(xù)增長，由200萬套增長至1500萬套，2019年受安全問題越來越突出影響，智能門鎖需求量有所下降，為1400萬套，增速為-6.7%。2020年隨著智能門鎖產(chǎn)業(yè)格局從粗放式簡單競爭轉(zhuǎn)向品牌競爭，我國智能門鎖市場需求回升，為1640萬套，增速為17.1%。智能防盜報警方面，2015-2020年我國智能防盜報警市場規(guī)模由11億元增長至31億元，智能防盜報警市場總體發(fā)展良好。智能視頻監(jiān)控方面，在各行業(yè)視頻監(jiān)控需求快速增長下，智能視頻監(jiān)控取得快速發(fā)展，2017年我國已成為全球最主要的視頻監(jiān)控市場，智能視頻監(jiān)控市場規(guī)模達11億元，2020年我國智能視頻監(jiān)控市場規(guī)模超20億元。智能樓宇對講方面，隨著城市人口增長，城市住房需求提升，智能樓宇對講滲透率不斷提高，2020年市場規(guī)模達40億元左右。二、智慧安防行業(yè)市場特點分析安防產(chǎn)品呈現(xiàn)智能化應(yīng)用趨勢泛安防將傳統(tǒng)安防與AI等新興技術(shù)相結(jié)合，形成覆蓋更廣、終端應(yīng)用更多元的行業(yè)格局。目前，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)與視頻監(jiān)控技術(shù)不斷融合，視頻監(jiān)控系統(tǒng)前端實現(xiàn)“智能化”，后端實現(xiàn)“云化”，并逐漸演變?yōu)橛伞斑吘壒?jié)點”、“邊緣域”、“云中心”三個層次構(gòu)成的云系統(tǒng)。泛安防行業(yè)市場龐大，拉開長增長周期。2021年，全國安防行業(yè)總產(chǎn)值達9020億元，受疫情影響增速有所放緩，同比增長5.99%，增速相比2020年有所回升，安防行業(yè)逐步復蘇，市場規(guī)模進一步擴大。其中，2021年產(chǎn)品產(chǎn)值達2750億元，同比增速5.8%；工程市場是安防行業(yè)中的最大市場，產(chǎn)值達5370億元，同比增速5.3%；運維和服務(wù)成重要增長極，產(chǎn)值達900億元，同比擴大11.1%。智能物聯(lián)市場前景廣闊，將掀起席卷眾多行業(yè)的技術(shù)浪潮，給千行百業(yè)帶來前所未有的變化，智能物聯(lián)具有萬億級的市場發(fā)展空間。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到1.66萬億，同比增長10.67%，預(yù)計2022年規(guī)模達2.1萬億元。廣闊的市場空間和新興技術(shù)帶來行業(yè)的創(chuàng)新帶來高投融資熱度。以智慧安防為例，隨著疫情常態(tài)化和十四五規(guī)劃，雪亮工程進入收尾階段并開啟升級，市場開始向泛安防的長尾細分領(lǐng)域滲透。據(jù)艾瑞咨詢，2025年智慧安防市場規(guī)模有望達到900億元。從一級市場投融資來看，2017-2018年融資熱情最高，后面受疫情和資本市場影響，投資更趨向于C輪及以后，表明行業(yè)開始逐漸回歸理性，競爭環(huán)境趨于緩和。三、智慧安防行業(yè)市場規(guī)模分析市場空間：安防與社會經(jīng)濟、生產(chǎn)活動密切相關(guān)，在政策推動下，中國安防行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。根據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年安防行業(yè)總產(chǎn)值9595億元，預(yù)計2022年中國安防行業(yè)市場規(guī)模達到10423億元，同比增長8.63%。預(yù)計2022年我國安防產(chǎn)業(yè)將達到10134億元的市場規(guī)模，在疫情導致經(jīng)濟下行的情況下仍保持增長態(tài)勢。AI安防產(chǎn)業(yè)AI與安防產(chǎn)業(yè)相結(jié)合是經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢，AI促進了安防產(chǎn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。預(yù)計2025年市場規(guī)模達到1061億元,具有邁向智能化、行業(yè)集中化、應(yīng)用領(lǐng)域碎片化的特點。AI安防市場規(guī)模預(yù)測在智能制造領(lǐng)域：由于我國為制造大國，并且隨著勞動力成本上升，技術(shù)進步等因素，預(yù)計未來呈現(xiàn)增長趨勢；在公安交通領(lǐng)域：由于十三五與雪亮工程的收尾，市場已達到飽和，預(yù)計未來增長逐漸平穩(wěn)；在社區(qū)樓宇領(lǐng)域：隨著智慧城市與智慧社區(qū)的不斷推進，AI安防在此領(lǐng)域的發(fā)展呈現(xiàn)大力增長態(tài)勢；在文教衛(wèi)與其他領(lǐng)域：市場滲透率較小，市場有待開發(fā)。四、安防智能化驅(qū)動鏈條結(jié)構(gòu)日趨完整安防行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈日趨復雜，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)逐漸主導全球市場。視頻監(jiān)控設(shè)備上游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的成本和技術(shù)有重要影響，主要由零組件、芯片、算法提供商等組成。其中，芯片供應(yīng)層面除AI芯片仍由國外芯片大廠提供，ISP芯片和SOC芯片均已實現(xiàn)較大程度的國產(chǎn)替代。主要代表供應(yīng)商包括海思、商湯、曠視等廠商。中游主要為軟硬件設(shè)備設(shè)計、制造和生產(chǎn)供應(yīng)商，主要包括前端攝像機、后端儲存錄像設(shè)備（如DVR、NVR、CVR等）、顯示屏等設(shè)備供應(yīng)商和一體化方案提供商。代表企業(yè)有?？低?、大華股份、宇視科技等。下游市場呈現(xiàn)多元化、業(yè)務(wù)應(yīng)用融合化趨勢，市場格局較為分散，客戶可分為政府端、商業(yè)端和渠道端，主要應(yīng)用于城市級、行業(yè)級和消費級應(yīng)用領(lǐng)域。具體可以歸納為公安、交通、司法、銀行金融、商業(yè)零售、教育、醫(yī)療、娛樂、民用安防、車載監(jiān)控等。目前，政府端是安防下游的主要客戶群體，以招投標形式為主，對供應(yīng)商集成能力有較高要求；商業(yè)端涉及各行業(yè)領(lǐng)域，供應(yīng)商要有較高行業(yè)定制化能力；渠道端需求較為分散，客戶多為中小商戶，主要需求為標準化產(chǎn)品。五、從“看得清”到“看得懂”的蛻變在過去的20年中，快速城市化帶來了巨量的安防需求，金盾工程、3111工程、天網(wǎng)工程、雪亮工程都成為安防企業(yè)大展拳腳的戰(zhàn)場。在此過程中，一批頭部企業(yè)緊緊把握住了技術(shù)變革機遇，迅速在安防市場上占據(jù)了領(lǐng)先地位。就智能+安防而言，早在2006年，行業(yè)內(nèi)便已提出智能化安防的概念，但由于當時人工智能的技術(shù)限制，一直沒有理想的解決方案。直到最近兩年人工智能技術(shù)的突飛猛進，各種智能產(chǎn)品快速落地應(yīng)用，智能安防雛形開始顯現(xiàn)。從“看得清”到“看得懂”的蛻變近些年，因為人工智能技術(shù)的出現(xiàn)，視頻監(jiān)控層面從最初的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化向智能化快速轉(zhuǎn)變，安防行業(yè)達成的共識是從“看得清”到“看得懂”，從“看視頻”到“用視頻”進行過渡。傳統(tǒng)安防的重點在“建”，有兩個主要特征：事后查證、人工決策。與傳統(tǒng)安防不同，智能安防的重點在“用”，并相應(yīng)地對傳統(tǒng)安防的缺點做出了改變。首先，是事前預(yù)警。智能安防的前端可以通過3D、多目、音頻、振動、紅外等多種硬件立體協(xié)作，環(huán)境適應(yīng)能力強，能夠復原復雜場景，獲得更清晰的圖像和更準確的信息，結(jié)合云計算，達到事前預(yù)警的目的。其次，是事中決策。智能安防可以通過預(yù)設(shè)指令，實時高精度識別重點監(jiān)控人，準確判斷位置、識別動作、跟蹤軌跡、分析行為。憑借這種能力，智能安防在治安、防暴等領(lǐng)域已經(jīng)有多起成功案例。最后，是事后分析。比如在治安領(lǐng)域，基于云計算和大數(shù)據(jù)分析，智能安防系統(tǒng)在提高偵破率的同時，還能創(chuàng)建公安大情報系統(tǒng)，接入多種信息，提高主動預(yù)警和處理能力。第二節(jié)2022-2023年我國智慧安防行業(yè)市場深度調(diào)研一、2022年市場供求及其變動狀況在人工智能和云計算等新技術(shù)的驅(qū)動下，傳統(tǒng)安防升級為智慧安防，開始擁有全程監(jiān)控、智能決策的能力。我國安防行業(yè)增速穩(wěn)健，景氣度穩(wěn)中有進。2022年疫情影響安防行業(yè)景氣度。隨著2022年3月疫情在全國部分地區(qū)陸續(xù)爆發(fā)，我國各個產(chǎn)業(yè)均受到一定的負面沖擊。根據(jù)中安協(xié)數(shù)據(jù)顯示，22Q2我國的安防行業(yè)景氣度指數(shù)為130，比上季度下降了19點，比去年同期下降了39點。圖：安防行業(yè)景氣度指數(shù)變化情況資料來源：中安協(xié)我國安防市場增速高于全球，從傳統(tǒng)安防升級到智能安防，技術(shù)升級伴隨產(chǎn)品形態(tài)復雜化且價值量更高。同時下游應(yīng)用場景擴容，渠道端不斷下沉，智能安防市場量價齊升，當前滲透率低，存量替換空間大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，全球安防市場將于2023年迎來拐點，其中智能安防增速更高。根據(jù)預(yù)測，全球智能安防市場規(guī)模將在2023年達到450億美元，預(yù)計2018-2023年CAGR30.26%。2018年，我國智能安防滲透率為5%，2020年提升至6%。在技術(shù)逐步成熟以及需求帶動下，安防智能化進程加速，據(jù)預(yù)測2021-2026年中國智能安防市場年復合增長率為26%，預(yù)計2026年市場規(guī)模將達到2045億元。需求端，安防行業(yè)主要受政策驅(qū)動影響，政策驅(qū)動行業(yè)需求提升，宏觀經(jīng)濟改善企業(yè)需求端回暖。一方面，政府端公共安全支出持續(xù)增長，政策推動穩(wěn)增長新基建及智能化等下游需求擴張下沉，景氣度確定性不斷提升。另一方面，隨著疫情好轉(zhuǎn)帶動企業(yè)需求回暖，安防助力企業(yè)端加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型降本增效。供給側(cè)，隨著智慧物聯(lián)的推進，行業(yè)競爭格局加劇，中游傳統(tǒng)安防廠商在產(chǎn)品軟硬件結(jié)合、渠道資源、行業(yè)理解、客戶服務(wù)響應(yīng)速度等方面優(yōu)勢凸顯。上游硬件供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化率逐步提升并向中高端類滲透。供應(yīng)鏈的自主可控增強了成本價格穩(wěn)定性以及海外業(yè)務(wù)的確定性，同時利于產(chǎn)品技術(shù)迭帶及相關(guān)定制化方案拓展，從供給端推動行業(yè)整體發(fā)展。機構(gòu)看好安防行業(yè)在AI數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下的成長空間及龍頭廠商發(fā)展優(yōu)勢。二、2022年行業(yè)市場發(fā)展關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞一、智能物聯(lián)大事件：“海大宇”三巨頭切換智能物聯(lián)賽道2022年上半年，安防龍頭企業(yè)相繼發(fā)布2021年財報。與以往不同的是，這次“海大宇”三巨頭(?？低暋⒋笕A股份、宇視科技)都不約而同地將自己的主營業(yè)務(wù)定義為“智能物聯(lián)”，其中大華股份將其稱之為“智慧物聯(lián)”，名稱雖略有差別，但重點均在“物聯(lián)”。在疫情常態(tài)化和市場缺芯等惡劣的大環(huán)境下，業(yè)界似乎已達成共識：安防向AIoT轉(zhuǎn)型升級成為必然趨勢。點評：在數(shù)字中國戰(zhàn)略背景下，插上AIoT翅膀的安防能否飛得更高更遠？一切還需等待市場的驗證。但是，目前可以明確的是，萬物互聯(lián)已成定局，企業(yè)唯有順勢而為，才能擁抱更廣闊的市場空間。關(guān)鍵詞二、電子哨兵/數(shù)字哨兵大事件：電子哨兵/數(shù)字哨兵新品接連發(fā)布2022年上半年，電子哨兵/數(shù)字哨兵以迅雷不及掩耳之勢火了。除了醫(yī)院、地鐵車站、住宅小區(qū)、工廠園區(qū)、辦公樓等固定場所以外，在公交車等移動場所也能看到它的身影。電子哨兵/數(shù)字哨兵的出現(xiàn)，使曾經(jīng)社區(qū)居民擁堵進社區(qū)的現(xiàn)象變成井然有序地通行，在“外防輸入、內(nèi)防反彈”方面起到了支撐作用。點評：在疫情防控逐漸常態(tài)化，在健康碼等數(shù)字防控的情況下，AI防疫已然開局，電子哨兵/數(shù)字哨兵將會是常態(tài)之一。電子哨兵/數(shù)字哨兵新品接連發(fā)布，是安防企業(yè)提高疫情防控智能化、科技化、信息化水平的典型。關(guān)鍵詞三、方艙建設(shè)大事件：安防企業(yè)紛紛助力方艙建設(shè)2022年上半年，全國多省市疫情出現(xiàn)反彈，隨著《方艙醫(yī)院設(shè)置管理規(guī)范》出臺，曾被作為經(jīng)驗向國際推廣的方艙醫(yī)院，正迎來武漢方艙閉館后的最大規(guī)模建設(shè)。針對方艙醫(yī)院建設(shè)這一領(lǐng)域，智能安防企業(yè)也是紛紛入場布局，以智慧科技守護方艙平安。點評：方艙醫(yī)院內(nèi)部建設(shè)不僅僅是建筑物的搭建，更多的是以科技為底座打造一個治疫抗疫的空間，而安防科技在這個過程中的作用尤為明顯。從最開始如消毒無人機、紅外線測溫儀到近期爆火的電子哨兵、智能門磁等“硬核”產(chǎn)品都是安防企業(yè)“科技防疫”的成果展現(xiàn)。關(guān)鍵詞四、核酸小屋大事件：安防企業(yè)跨界打造核酸檢測亭2022年上半年，新冠疫情在深圳、上海、北京等多個城市反復，全國多城要求進入公共場所須查驗48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明。5月9日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制召開電視電話會議，提出大城市建立步行15分鐘核酸“采樣圈”。隨著核酸檢測常態(tài)化需求飆升，核酸采樣亭儼然成為市場追捧的“新風口”，安防企業(yè)也紛紛推出常態(tài)化核酸采集工作站解決方案，跨界打造核酸小屋。點評：作為科技防疫“戰(zhàn)隊”新成員，核酸采樣亭在疫情后可實現(xiàn)“快速改造”，在未來也不會被荒廢，有可能升級為健康驛站，成為智慧城市深入社區(qū)的一體化服務(wù)設(shè)施，也有可能成為人流密度、交通狀況的監(jiān)測哨兵，將是未來疫情防控常態(tài)化背景下，安防企業(yè)推廣新技術(shù)、新場景應(yīng)用的一大新路徑。關(guān)鍵詞五、專精特新大事件：安企成為專精特新“小巨人”生力軍2022年3月份，北京公布的1036家第二批2021年度專精特新“小巨人”名單中，有大約130家企業(yè)分布在智能產(chǎn)業(yè)。包括格靈深瞳、墨奇科技、瑞萊智慧、澎思科技、銀河水滴等人工智能企業(yè)，也有千方科技、藍色星際、快魚電子、真視通科技、淳中科技等智慧城市領(lǐng)域的企業(yè)，這些企業(yè)核心業(yè)務(wù)均涉及安防領(lǐng)域。點評：經(jīng)過近幾年的應(yīng)用融合，安防已經(jīng)成為人工智能落地較為理想的領(lǐng)域，安防也成為人工智能企業(yè)較為關(guān)注的領(lǐng)域。由此安防行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出了一大批人工智能企業(yè)，這些企業(yè)自然成為了各地“專精特新”關(guān)注的對象。關(guān)鍵詞六、分拆上市大事件：?？低晝啥确植鹕鲜?022年6月6日，?？低暺煜轮悄芗揖影鍓K“螢石網(wǎng)絡(luò)”科創(chuàng)板首發(fā)過會。緊接著，6月10日，?？低暥聲徸h通過了擬分拆子公司“?？禉C器人”至創(chuàng)業(yè)板上市的議案。點評：為何部分公司熱衷于分拆上市？“目的在于拓寬融資渠道，加速分拆業(yè)務(wù)獨立發(fā)展，從而壯大自身規(guī)模，實現(xiàn)資本擴張?！庇袠I(yè)內(nèi)人士透露，分拆上市可以讓子公司獲得更高的盈利能力與更好的估值溢價，這是企業(yè)分拆上市的重要動力。關(guān)鍵詞七、火災(zāi)報警系統(tǒng)大事件：規(guī)模將達到7億以上我國目前有家庭4.94億戶，包括商鋪、住宅、出租屋、城中村等場景，并且對于每個獨立房間而言，都需要安裝一個智能報警器，比如是三室一廳，則需要3個。有預(yù)測未來3年，全國的家用火災(zāi)報警器安裝規(guī)模將達到7億以上。不過當前國內(nèi)的消防報警行業(yè)競爭格局仍然較為分散，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)排名前列的企業(yè)分別為青鳥消防（8.4%）、海灣安全（7.7%）、三江電子（3.4%）、利達華信（2.9%），集中度并不高，意味著未來市場還有巨大的前進空間。產(chǎn)品上，以煙感報警器為例，主要用來探測火災(zāi)發(fā)生時產(chǎn)生的煙霧，并及時發(fā)出警報。通常煙感報警器并不需要接線，使用電池供電即可。當感應(yīng)到煙霧時，報警器會發(fā)出大于80分貝的聲音或發(fā)出光報警來通知用戶有火情發(fā)生。而智能煙感報警器在傳統(tǒng)報警器的基礎(chǔ)上，添加了聯(lián)網(wǎng)功能，如果用戶不在家中，一旦發(fā)生異常情況，可以直接關(guān)聯(lián)到手機中進行提醒，甚至可以聯(lián)動家中的智能攝像頭來進一步確認具體情況，判斷是否誤報或者火情的嚴重性。除了解決傳統(tǒng)報警器人不在現(xiàn)場的問題外，在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加持下，智能傳感器還可以采用低功耗、廣連接的NB-IoT、LoRa等擴大控制器范圍，降低布線成本。同時還能在界面維度實現(xiàn)消防安防一體化，隨著未來智慧消防的不斷退訂，具備物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的智能報警器也將發(fā)范圍取代傳統(tǒng)的煙感報警器。從技術(shù)角度來看，當前煙霧報警器常用的探測技術(shù)有兩種，一種是電離系統(tǒng)，通過在內(nèi)外電離室里面有放射源镅241，電離產(chǎn)生的正、負離子，在電場的作用下各自向正負電極移動。在正常的情況下，內(nèi)外電離室的電流、電壓都是穩(wěn)定的。一旦有煙霧竄逃外電離室。干擾了帶電粒子的正常運動，電流，電壓就會有所改變，破壞了內(nèi)外電離室之間的平衡，于是無線發(fā)射器發(fā)出無線報警信號，通知遠方的接收主機，將報警信息傳遞出去。另一種則是光電煙霧探測器，主要通過一束光和一個光感應(yīng)器來測量煙的濃度。在安裝時，內(nèi)部的光束是偏離感應(yīng)器的，一旦煙霧進入到感應(yīng)室后，煙霧粒子就會將部分光束散射到感應(yīng)器上，當煙霧濃度逐漸加重，就會有更多的光束被散射到感應(yīng)器上，當光束達到一定成強度后，警報就會響起。不過整體來看，這些傳感器技術(shù)專利大多掌握在國外廠商手中，如Carrier、泰科電子、霍尼韋爾、梅思安等。但隨著國內(nèi)半導體技術(shù)、IC生產(chǎn)技術(shù)及精密注塑技術(shù)的發(fā)展，相關(guān)智能報警器中采用的原材料國產(chǎn)化率也將進一步提升，增加國內(nèi)廠商的競爭力。三、智慧安防行業(yè)市場需求狀況行業(yè)景氣度穩(wěn)中有進，賽道升級傳統(tǒng)龍頭廠商持續(xù)受益。根據(jù)中國安防協(xié)會公布的安防行業(yè)景氣指數(shù)，2022年一季度安防行業(yè)景氣度處于“較強景氣區(qū)間”。根據(jù)安防產(chǎn)品（工程）銷售景氣指數(shù)，內(nèi)銷市場景氣度由于疫情等影響環(huán)比下滑29點，外貿(mào)出口處于“微景氣區(qū)間”，預(yù)計海外市場仍有較大增長空間。其中生產(chǎn)景氣度處于“較景氣區(qū)間”，生產(chǎn)成本端和銷售價格端均保持相對穩(wěn)定。全球安防市場近三年來增速整體放緩，我國市場增速高于全球。根據(jù)賽迪顧問及A&S數(shù)據(jù)，全球安防市場規(guī)模自2019年起進入下降通道；根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年全球安防市場規(guī)模達3240億美元（YoY：-10%），市場規(guī)模增速自2020年穩(wěn)步提升，預(yù)計2024年重新回正，并于2026年達3306億美元，2023-2026年CAGR為5.63%。我國安防市場規(guī)模自2016年起增長穩(wěn)健，根據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，2016年我國安防市場規(guī)模為5400億元，2020年增長至8510億元，CAGR為12.04%，全球市場份額占比約39%。海外市場動能強勁，發(fā)展中國家地區(qū)業(yè)務(wù)毛利率較高增速較快。海外市場主要包括北美、南美、歐洲、中東及亞洲地區(qū)。發(fā)展中國家主要以平安城市等建設(shè)項目為主，民用端如東南亞國家的部分落地需求與國內(nèi)企業(yè)端應(yīng)用場景類似；其余分別為美國、歐盟及其他發(fā)達國家，主要以存量設(shè)備升級改造需求為主。北美市場成熟，規(guī)模較大，以美國市場為主，根據(jù)MarketLine數(shù)據(jù)顯示，2020年美國安防行業(yè)市場規(guī)模為1115億美元，約占全球市場份額的1/3，中美市場份額合計超過七成。根據(jù)HSRC數(shù)據(jù)，2020年美國安防市場預(yù)計未來8年CAGR為4-5%，技術(shù)水平的進步及性能的提升將引領(lǐng)美國安防市場傳統(tǒng)系統(tǒng)的改造升級。中國及歐美等地近年對傳統(tǒng)安防的需求下降，智能化升級階段規(guī)模上量仍需時間，行業(yè)增速整體放緩，而東南亞、南美洲及中東等發(fā)展中地區(qū)將成為安防市場的增長新動力。①東南亞：印度、菲律賓致力于智慧城市建設(shè)，對安防系統(tǒng)的需求快速提升；②南美洲：巴西安防產(chǎn)品自產(chǎn)能力低，進口需求大，市場規(guī)模成長穩(wěn)定，注重產(chǎn)品價格優(yōu)勢；③中東：安防集中化特點明顯，隨著城市建設(shè)的發(fā)展，以沙特、阿聯(lián)酋為首的國家大范圍采用網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控技術(shù)，對進口安防設(shè)備依賴程度高。RCEP自由貿(mào)易區(qū)落地，降稅政策助力亞太地區(qū)海外業(yè)務(wù)拓展。自2022年1月1日起，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（簡稱“RCEP”）對10國正式生效，隨后于2月1日、3月18日對韓國和馬來西亞正式生效。RCEP將在為各成員國會帶來貿(mào)易增量的同時，增加各國企業(yè)的國際市場份額以及擴大投資。根據(jù)海關(guān)公布的最新數(shù)據(jù)，2022年一季度，中國對RCEP其他14個成員國進出口2.86萬億元，同比增長6.9%，占我國外貿(mào)總值的30.4%。其中，出口1.38萬億元，增長11.1%；進口1.48萬億元，增長3.2%。RCEP的覆蓋范圍主要可分為日韓、東南亞、澳洲等三部分，降稅伴隨原材料成本下降可壓縮進口零部件成本，同時提升出口規(guī)模。隨著RCEP政策的進一步推進，成員國貿(mào)易往來日趨緊密，海外出口業(yè)務(wù)有望充分受益。智能安防滲透率仍處于較低水平，存量替換空間大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，全球安防市場將于2023年迎來拐點，其中智能安防增速更高，根據(jù)JuniperResearch預(yù)測，全球智能安防市場規(guī)模將在2023年達到450億美元，則預(yù)計2018-2023年CAGR為30.26%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年我國智能安防滲透率為5%，2020年提升至6%。在技術(shù)逐步成熟以及需求帶動下，安防智能化進程加速，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2021-2026年中國智能安防市場年復合增長率為26%，則預(yù)計2026年市場規(guī)模為2045億元。四、智能安防量價齊升，產(chǎn)品升級加速滲透智能安防市場空間廣闊，核心視頻監(jiān)控高增速。AI技術(shù)賦予安防感知和認知能力，從人臉識別、視頻行為分析到后端有效數(shù)據(jù)的提取及挖掘，協(xié)助解決安防場景中諸多復雜、動態(tài)問題，推動安防行業(yè)智能化發(fā)展。根據(jù)Omdia預(yù)測，全球智能視頻監(jiān)控市場2020-2025年復合增速為7.1%，市場規(guī)模將達到318億美元。中國AI+安防軟硬件市場規(guī)模增速相對較高，維持在10%以上，據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，到2025年市場規(guī)模有望達到913億元。視頻監(jiān)控產(chǎn)品是AI技術(shù)落地的核心應(yīng)用場景，從模擬攝像頭逐步向網(wǎng)絡(luò)攝像頭及云服務(wù)行業(yè)過渡，下一技術(shù)階段則是AI時代，根據(jù)中安網(wǎng)統(tǒng)計，2020年視頻監(jiān)控占我國安防行業(yè)總產(chǎn)值比例約55%。根據(jù)Omdia預(yù)測，2020年全球視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像頭出貨量1.2億臺，未來5年CAGR為10%，2020年AI攝像頭的出貨滲透率達15%。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2020年全球網(wǎng)絡(luò)攝像頭市場規(guī)模為103.7億美元，AI攝像頭市場規(guī)模為260億元?；谝陨蠑?shù)據(jù)，可測算得2020年網(wǎng)絡(luò)攝像頭ASP為579元（假設(shè)美元兌人民幣匯率為6.7），AI攝像頭ASP為1444元，AI攝像頭單價約為普通網(wǎng)絡(luò)攝像頭單價的2.5倍。硬件端的成本把控是AI進程推進的重要因素,長期看AI產(chǎn)品的價格下降將利于下游需求的進一步釋放。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)監(jiān)控（包括模擬攝像機、高清攝像機等）的平均價格不到1萬元，而AI視頻監(jiān)控（包括前端智能、后端智能等）到2018年平均價格約為2萬元一路。AI發(fā)展初期，受限于視頻圖像識別技術(shù)成熟度不高以及前端設(shè)備缺少算力支持，大部分的分析處理工作集中于后端且平臺支持路數(shù)相對較少，導致AI視頻監(jiān)控單路平均價格達2-3萬元。隨著芯片技術(shù)與安防相關(guān)各類通用及專用算法的快速迭代，AI攝像機的前端識別能力明顯提升，后端數(shù)據(jù)處理平臺與分析研判平臺接入路數(shù)也大幅增加。此外，傳統(tǒng)安防廠商、AI廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、ICT廠商等多方勢力大量涌入市場，激烈的市場競爭進一步促使AI視頻監(jiān)控單路平均價格不斷下降。2020年，國內(nèi)AI視頻監(jiān)控單路平均價格降至萬元以下，在技術(shù)進步與競爭加劇的雙重因素作用下，下降趨勢仍會延續(xù)，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年AI視頻監(jiān)控單路價格將降至4000元左右。行業(yè)從傳統(tǒng)安防向智能物聯(lián)發(fā)展，拓展下游民用領(lǐng)域應(yīng)用場景。近十年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，行業(yè)從模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、高清化網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控逐步發(fā)展至智能化監(jiān)控階段，主要由于政府端項目需求升級驅(qū)動的外因和從音頻編解碼到AI賦能的技術(shù)革新內(nèi)因，業(yè)內(nèi)廠商不斷調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，應(yīng)用場景也逐漸多元化，由特定政府部門及重要單位拓展至金融、公安、能源、交通、教育、環(huán)境、地產(chǎn)等多個民用領(lǐng)域，向智慧城市不斷推進。安防廠商的定位逐步調(diào)整，從產(chǎn)品內(nèi)容提供商到解決方案服務(wù)提供商，逐步滿足下游民用企業(yè)端客戶的需求升級擴容，由單一或多個安防產(chǎn)品的功能性需求，逐步擴展為軟硬件結(jié)合的場景化方案需求。五、2022年政府端招標情況持續(xù)改善招投標數(shù)據(jù)：2022年10月，國內(nèi)政府端招標及中標金額分別同比+9%/-14%（注：考慮數(shù)據(jù)可得性，本報告只統(tǒng)計了金額為千萬級別的安防項目；部分超大型項目按照建設(shè)期分攤計算），本月招標端過億項目11個，總金額20.94億元，中標端過億項目12個，總金額25.69億元（去年同期招標端過億項目8個，總金額14.74億元，中標端過億項目9個，總金額13.92億元），主要源于10月局部疫情影響進一步減弱，政府端大項目需求開始集中釋放。2022年1-10月整體來看，招標金額同比+11%，中標金額同比+9%，整體保持平穩(wěn)增長，其中3月迎來反彈，4月在局部疫情沖擊下需求承壓，5月局部疫情影響逐步減弱后再次迎來修復，6~10月需求持續(xù)改善。展望未來，盡管3月下旬以來國內(nèi)局部疫情有所反復導致政府端需求階段性承壓，然我們認為相關(guān)需求只是延后釋放，并非消失，仍判斷行業(yè)未來有望維持穩(wěn)健增長態(tài)勢，其中：1）國內(nèi)方面：穩(wěn)增長政策有望漸次落地，在此背景下，政府端需求在政策帶動下有望逐步修復，目前環(huán)境保護、應(yīng)急管理等細分需求正加速落地；商業(yè)端大企業(yè)持續(xù)推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，2022~23年有望加速；2023年若國內(nèi)經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)增長，則渠道端需求有望維持穩(wěn)健水平；2）海外：盡管海外部分地區(qū)出現(xiàn)疫情反復，但全球范圍內(nèi)疫苗接種有序推進，且多國疫情防控采取常態(tài)化處理，我們看好海外傳統(tǒng)安防需求復蘇趨勢。展望未來，在各個行業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型成為未來10年黃金賽道的大趨勢下，我們看好安防龍頭廠商進軍新賽道不斷打開更大成長空間，堅定看好安防龍頭廠商未來的成長趨勢及空間。海內(nèi)外動態(tài)：1）國內(nèi)方面：10月10日，兩部委聯(lián)合制定《關(guān)于加強河湖安全保護工作的意見》，布建視頻監(jiān)控等信息化設(shè)備，對于河湖安全保護和治理方式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要意義。2）海外方面：卡塔爾世界杯的8座體育場安裝2.2萬個攝像頭和智能設(shè)備，使得本屆世界杯成為同級別大賽中監(jiān)控最嚴密的一屆。產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)：安防業(yè)景氣指數(shù)：22Q3景氣度環(huán)比有較大回升，需求逐步恢復；A&S安防行業(yè)全球排名更新，中國共計有19家企業(yè)入圍世界安防企業(yè)排行榜，上榜企業(yè)數(shù)量居全球第一；工信部公示人工智能創(chuàng)新應(yīng)用100個典型場景，視覺應(yīng)用備受關(guān)注。風險因素：數(shù)字化進展低于預(yù)期；局部疫情反復超預(yù)期；政府端投資承壓；經(jīng)濟景氣度承壓；海外競爭加?。粎R率波動風險。第三節(jié)2022-2023年我國智慧安防供給端調(diào)研技術(shù)產(chǎn)品升級，創(chuàng)新業(yè)務(wù)及國產(chǎn)供應(yīng)鏈提供新動能一、中游解決方案龍頭廠商優(yōu)勢凸顯安防行業(yè)市場集中度較高，科技巨頭、AI四小龍入局。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2021年安防市場CR2為38%。龍頭企業(yè)前期通過產(chǎn)品實力建立了先發(fā)優(yōu)勢，后期通過技術(shù)、資金等建立行業(yè)壁壘，形成目前安防行業(yè)高集中度的行業(yè)格局，隨著AI+安防興起，海思、商湯等科技廠商也加入市場。目前國內(nèi)安防市場的參與者主要有：1）傳統(tǒng)安防廠商：?？低暋⒋笕A股份；2）科技巨頭：華為、百度、阿里巴巴、騰訊；3）算法公司，商湯科技、云從科技、曠視科技、依圖科技。華為2018年成立智能安防產(chǎn)品線，2020年該產(chǎn)品線更名為“華為機器視覺”，以華為云為核心，專注ICT、通信等傳統(tǒng)領(lǐng)域以及智慧能源、數(shù)字政企等新興領(lǐng)域。阿里定位云端，為邊緣端、設(shè)備端賦能。構(gòu)建城市大腦概念，入股千方科技，從安防角度進入智慧城市。AI四小龍利用計算機視覺方面的優(yōu)勢切入安防場景，其核心“人臉識別技術(shù)”主要應(yīng)用于城市治理、園區(qū)管理、交通出行等泛安防領(lǐng)域。1）商湯科技：業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣，除智慧商業(yè)、智慧城市之外，布局智慧生活和智能汽車，構(gòu)建生態(tài)圈；2）云從科技主要在安防與金融方向發(fā)力，基于打造的人機協(xié)同操作系統(tǒng)，賦能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業(yè)等應(yīng)用場景，并在智慧能源、智慧制造等領(lǐng)域初步形成解決方案；3）曠視科技側(cè)重供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)，從細分賽道發(fā)力，將人工智能技術(shù)聚焦在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，包括消費物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)和供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)；4）依圖科技：定位高技術(shù)水平的AI芯片，打造軟硬件結(jié)合的生態(tài)閉環(huán)，深耕“智能公共服務(wù)”和“智能商業(yè)”，其中智能公共服務(wù)主要面向城市管理和AI醫(yī)療。（一）渠道壁壘滿足多元化需求，行業(yè)理解高效安防企業(yè)更具渠道資源優(yōu)勢。傳統(tǒng)安防公司以硬件起家，主要通過安防攝像頭以及周邊產(chǎn)品搭配對應(yīng)的軟件為用戶提供集成化的解決方案。因此傳統(tǒng)公司的商業(yè)屬性屬于制造業(yè)公司，供應(yīng)鏈管控能力要求更高。從客戶來看，安防客戶主要分為G端和B端客戶，G端客戶是傳統(tǒng)安防公司的資源優(yōu)勢，公司與政府深度合作多年，形成了信任和品牌優(yōu)勢；B端客戶多元化，行業(yè)分散，傳統(tǒng)安防公司多年建立的渠道優(yōu)勢匹配了多元化、碎片化客戶的需求，觸手直達用戶，能夠為客戶做出定制化產(chǎn)品方案。安防行業(yè)下游應(yīng)用場景需求向碎片化多元化持續(xù)發(fā)展，對公司的渠道下沉能力和快速