PAGEPAGE12024年度數(shù)控機(jī)床消費趨勢市場調(diào)查報告弗戈研究2024年10月目錄TOC\o"1-3"\h\z前言 1一、我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)開展現(xiàn)狀 3〔一〕2024年我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行根本情況 31.機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值繼續(xù)大幅度增長，2024年增長率回落到25%左右 32.數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量下降的同時銷售產(chǎn)值仍然保持增長，產(chǎn)值和數(shù)控化率不斷提高 43.金屬加工機(jī)床進(jìn)口及外貿(mào)逆差均呈小幅增長，出口高速增長 54.數(shù)控機(jī)床進(jìn)口保持持續(xù)增長，出口步伐加快 75.國產(chǎn)機(jī)床國內(nèi)市場占有率繼續(xù)提高，到達(dá)61% 86.經(jīng)過2024年底的寒冬后行業(yè)開始回暖，2024年上半年產(chǎn)銷根本保持10%左右的平穩(wěn)增長態(tài)勢，但進(jìn)出口呈現(xiàn)雙降，出口降幅日益加深 9〔二〕政府出臺多項鼓勵政策推動機(jī)床行業(yè)的開展 10〔三〕機(jī)床行業(yè)2024年展望 11二、數(shù)控機(jī)床各用戶行業(yè)開展概況 12〔一〕電力設(shè)備行業(yè)2024年延續(xù)上年的增速回落態(tài)勢 121.各子行業(yè)產(chǎn)值經(jīng)歷2024年35%左右的高增速后，2024年回落到25% 122.電力設(shè)備各子行業(yè)2024年銷售收入增速超過20%，但比上年有所下降 133.2024年上半年各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長率繼續(xù)回落，產(chǎn)銷增長速度放緩 154.輸變電領(lǐng)域投資持續(xù)加大是我國電力工業(yè)未來開展的必然趨勢 155.我國新能源發(fā)電裝備市場概況 166.電力設(shè)備行業(yè)整體保持20%左右的年均增速 20〔二〕汽車及零配件行業(yè)經(jīng)過2024年的下滑后再現(xiàn)增長態(tài)勢 211.產(chǎn)銷同比增幅大幅回落 212.轎車產(chǎn)銷市場滑落態(tài)勢迅猛 233.商用車產(chǎn)銷市場下滑最為嚴(yán)重 244.汽車出口增幅大幅下滑 255.重點企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑,工業(yè)增加值、利潤總額首次出現(xiàn)負(fù)增長 266.2024年汽車工業(yè)產(chǎn)銷恢復(fù)到較高水平，經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn) 267.電動汽車和混合動力汽車的市場分析 27〔三〕航空航天設(shè)備穩(wěn)步較緩增長 281.2024年航空工業(yè)開展滯緩，出口逆勢而上 282.轉(zhuǎn)包飛機(jī)零部件和大飛機(jī)工程同時為我國航空制造業(yè)提供開展機(jī)遇 303.我國航天產(chǎn)業(yè)面臨跨越開展的關(guān)鍵時期 314.2024年我國民用航空制造將保持穩(wěn)定開展，對航空航天設(shè)備行業(yè)加速開展起到積極促進(jìn)作用 315.開展大飛機(jī)急需開發(fā)鋁合金高速切削機(jī)床和難加工材料切削機(jī)床 31〔四〕石油石化設(shè)備行業(yè) 321.全行業(yè)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持50%左右的同期增長速度 322.石油鉆采各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)依然保持業(yè)內(nèi)最優(yōu) 333.2024年年底至2024年上半年石化設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速放緩 343.2024年石油石化設(shè)備行業(yè)將穩(wěn)步增長，石油鉆采設(shè)備出口將大幅收縮 34〔五〕工程機(jī)械行業(yè)整體呈現(xiàn)前高后低的開展態(tài)勢 351.主營業(yè)務(wù)銷售收入比上年增長24.74%，實現(xiàn)利潤比上年下降1.75%， 352.主要產(chǎn)品全年銷售量比上年增長6.56% 363.全年產(chǎn)品銷售和出口形勢出現(xiàn)前高后低，經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量下降 384.企業(yè)兼并重組現(xiàn)象明顯，行業(yè)進(jìn)入新一輪整合期，生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高 395.2024年開展預(yù)測 40〔六〕通用機(jī)械行業(yè) 401. 石化通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增速在2024年第四季度迅速滑落 402.出口交貨值同比增速于第四季度降至負(fù)值 413. 2024年上半年經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo)保持小幅增長 42〔七〕交通運輸制造業(yè) 421.交通運輸設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模取得較大幅度擴(kuò)張，但月度同比增速持續(xù)下滑 422.增加值同比增速不斷滑落 433.出口形勢加劇惡化，出口交貨值增速不斷下滑 444.城市軌道交通裝備取得了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品 445.鐵路運輸設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo)的高增長成為大行業(yè)在2024年較大幅度擴(kuò)張的主要推動因素 455.2024年全行業(yè)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高速穩(wěn)定增長，鐵路交通設(shè)備表現(xiàn)更為出色 46三、數(shù)控機(jī)床消費趨勢市場調(diào)查數(shù)據(jù)分析 46〔一〕問卷調(diào)查樣本數(shù)據(jù)的選擇 461.行業(yè)分布 462.問卷調(diào)查對象情況 47〔二〕首選產(chǎn)品質(zhì)量的同時，售后效勞的重要性逐年提升 47〔三〕廠家訂購成為數(shù)控機(jī)床用戶的主要購置途徑 49〔四〕交通運輸設(shè)備制造預(yù)算增加，其他行業(yè)用戶購置數(shù)控機(jī)床預(yù)算均持平 50〔五〕除冶金設(shè)備行業(yè)外其他用戶行業(yè)數(shù)控機(jī)床購置景氣高 53〔六〕普通型數(shù)控機(jī)床的普及率最高，用戶需求從中低檔向中高檔轉(zhuǎn)變 56〔七〕國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床覆蓋率穩(wěn)居首位，德國產(chǎn)品在我國的普及率增長明顯 57〔八〕德馬吉用戶覆蓋率在各類數(shù)控機(jī)床品牌中名列榜首 59〔九〕高速加工技術(shù)在數(shù)控機(jī)床用戶中應(yīng)用最廣泛 60〔十〕加工中心在用戶購置選擇中占比最大 61四、弗戈建議 62〔一〕產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)加快向數(shù)控、高檔、大型傾斜 63〔二〕自主研制功能部件成為又好又快開展的迫切需求 63〔三〕重視產(chǎn)品的核心技術(shù)與共性技術(shù)的研究 63PAGE64前言2024年世界機(jī)床產(chǎn)值為850.6億美元，同比增長16%?！裁绹鳪artner網(wǎng)站公布數(shù)據(jù)，在此要考慮美元貶值因素使世界機(jī)床按美元計算出現(xiàn)較大增幅，機(jī)床生產(chǎn)前幾位的國家貨幣2024年兌美元都有較大增幅?！掣鶕?jù)國家統(tǒng)計局和海關(guān)數(shù)據(jù)整理，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會發(fā)表的2024年中國金屬加工機(jī)床數(shù)據(jù)為：產(chǎn)值138.6億美元、進(jìn)口75.9億美元、出口21.1億美元、消費194.4億美元。2024年中國金屬加工機(jī)床產(chǎn)值居世界第三位，中國已經(jīng)連續(xù)第七年成為世界機(jī)床第一大消費國和第一大進(jìn)口國。隨著金融危機(jī)在全球范圍內(nèi)影響不斷蔓延，2024年我國機(jī)床工具行業(yè)內(nèi)銷和出口均出現(xiàn)先揚后抑的局面，上半年根本保持穩(wěn)定增長，從下半年開始進(jìn)入下行通道，第四季度后增速下滑尤為顯著。企業(yè)利潤增速首次下降，并在第四季度出現(xiàn)負(fù)增長。2024年機(jī)床行業(yè)總體產(chǎn)銷和盈利均保持了增長態(tài)勢：機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值繼續(xù)大幅度增長，2024年增長率回落到25%左右；金屬切削機(jī)床全年總產(chǎn)量61.7萬臺，其中數(shù)控機(jī)床12.2萬臺，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量下降的同時銷售產(chǎn)值仍然保持增長，金屬切削機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)值和數(shù)控化率不斷提高。2024年我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口及外貿(mào)逆差均呈小幅增長〔7.3%〕，出口增長幅度為28%，數(shù)控機(jī)床出口步伐加快。國產(chǎn)機(jī)床國內(nèi)市場占有率繼續(xù)提高，到達(dá)61%。為應(yīng)對金融危機(jī)，我國實施積極的財政政策和擴(kuò)大內(nèi)需政策，加快了根底設(shè)施建設(shè)，加快了產(chǎn)業(yè)升級，使2024年上半年中國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了7.1%的較快增長。目前，我國機(jī)床行業(yè)面臨的三大利好：中央政府在兩年內(nèi)投入4萬億投資拉動內(nèi)需，對機(jī)床工具行業(yè)起到巨大的拉動作用；2024年年國務(wù)院陸續(xù)審議通過了十大重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，規(guī)劃期為2024~2024年，裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃是其中之一；國家為鼓勵出口，提高了局部產(chǎn)品的出口退稅率，機(jī)床工具行業(yè)受益最大的當(dāng)數(shù)切削工具行業(yè)，出口退稅率普遍由5%提高到11%。在國內(nèi)各項政策的積極推動下，經(jīng)過2024年底的寒冬后行業(yè)開始回暖，2024年上半年我國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)銷根本保持10%左右的平穩(wěn)增長態(tài)勢，但進(jìn)出口呈現(xiàn)雙降。出口在連續(xù)多年高速增長后陡然下挫，下滑程度不斷加深，而受惠于擴(kuò)大內(nèi)需政策，進(jìn)口下滑趨緩。對于數(shù)控機(jī)床用戶行業(yè)而言，在國家刺激經(jīng)濟(jì)政策影響下，電力能源、鐵路機(jī)車、航空航天、交通運輸?shù)刃袠I(yè)成為為數(shù)不多的增長行業(yè)。例如，〔1〕進(jìn)入2024年以來，交通運輸設(shè)備制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增速和工業(yè)增加值增速兩項指標(biāo)持續(xù)增長，且增長態(tài)勢表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性。〔2〕目前航空航天設(shè)備業(yè)既有國家政策的大力扶持，又具有未來相對確定的業(yè)績預(yù)期，同時產(chǎn)業(yè)整合方興未艾，在新機(jī)遇下將加速開展，航空航天設(shè)備制造業(yè)大開展對機(jī)床行業(yè)具有很強(qiáng)的帶動作用。〔3〕在世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大環(huán)境下，為保證我國國民經(jīng)濟(jì)不受到較大沖擊，包括電網(wǎng)建設(shè)在內(nèi)的公用根底事業(yè)的投資速度必然長期保持增長態(tài)勢。2024年，我國電網(wǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，全國新增220千伏及以上變電容量23222萬千伏安。要實現(xiàn)電源與電網(wǎng)的平衡，我國必須提高電網(wǎng)的輸配電能力，使之能與電源規(guī)模相匹配。為保證整體國民經(jīng)濟(jì)不會受到較大沖擊，包括電網(wǎng)建設(shè)在內(nèi)的公用根底事業(yè)的投資速度必然長期保持增長態(tài)勢。受益于電網(wǎng)投資的不斷增長，未來五年電力設(shè)備行業(yè)仍將保持較快的增長速度，預(yù)計2024年電力設(shè)備行業(yè)將保持20%左右的年均增速。機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)針對這些領(lǐng)域大量研制開發(fā)并制造出高、精、大等高附加值產(chǎn)品，逐步調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。由于機(jī)床行業(yè)給其下游多個裝備制造子行業(yè)提供產(chǎn)品，在各個不同的經(jīng)濟(jì)開展階段，各個子行業(yè)交替成為推動機(jī)床行業(yè)開展的主動力。2024年上半年機(jī)床市場需求結(jié)構(gòu)加快了變化的速度，普通、低檔數(shù)控機(jī)床需求大幅度萎縮，大重型和高檔數(shù)控機(jī)床仍保持穩(wěn)定需求。國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)對機(jī)床的需求影響參差不齊，其中有些行業(yè)如鐵路、航空、能源等行業(yè)對機(jī)床依然有較大需求，汽車制造對機(jī)床的需求開始上升。進(jìn)入2024年，機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行根本處于小幅波動趨穩(wěn)態(tài)勢，雖然國內(nèi)經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)回暖跡象，但是金融危機(jī)對行業(yè)的影響以及不確定因素依然存在。目前國內(nèi)總體需求尚未全面上升，只是對中高端產(chǎn)品及重型產(chǎn)品的需求持續(xù)旺盛，所以大多數(shù)專業(yè)人士對機(jī)床行業(yè)的未來的經(jīng)濟(jì)運行持謹(jǐn)慎的樂觀態(tài)度。根據(jù)全國經(jīng)濟(jì)運行情況和行業(yè)開展趨勢，我們預(yù)計，全行業(yè)全年同比將根本持平或略有增長。為預(yù)測2024年數(shù)控機(jī)床消費市場，我們向600家機(jī)床用戶企業(yè)發(fā)放了調(diào)查問卷，調(diào)查對象覆蓋數(shù)控機(jī)床的主要用戶產(chǎn)業(yè)，調(diào)查對象多分布于數(shù)控機(jī)床用戶企業(yè)與設(shè)備采購相關(guān)的部門。通過調(diào)查，我們了解到：用戶購置數(shù)控機(jī)床時首選考慮產(chǎn)品質(zhì)量的同時，售后效勞的重要性逐年提升；用戶企業(yè)更愿意選擇從數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)直接購置產(chǎn)品。數(shù)控機(jī)床消費市場的特點是由世界裝備制造業(yè)開展的效勞化趨勢決定的，興旺國家的裝備制造業(yè)已逐漸從以生產(chǎn)制造為中心脫身出來，向以提供設(shè)計、銷售、售后效勞為中心轉(zhuǎn)變，而且，裝備制造企業(yè)的效勞范圍正在拓寬和延伸，競爭力強(qiáng)的機(jī)床制造商越來越多地為用戶提供整套生產(chǎn)方案和滿足用戶個性化的產(chǎn)品需求。在這樣的行業(yè)大趨勢下，用戶企業(yè)更愿意選擇從數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)直接購置產(chǎn)品，以保證交貨期，而且便于獲得及時維修、定時維護(hù)等高質(zhì)量的售后效勞。根據(jù)我們對數(shù)控機(jī)床八大用戶行業(yè)2024年和2024年上半年經(jīng)濟(jì)運行情況的研究和2024年機(jī)床預(yù)算情況的預(yù)測，更加深刻地了解到機(jī)床工具產(chǎn)品需求呈現(xiàn)的新特點：普通型數(shù)控機(jī)床的普及率最高，用戶需求從中低檔向中高檔轉(zhuǎn)變，數(shù)控車床、加工中心始終是我國需求的主要類型數(shù)控機(jī)床，且需求逐年增長。針對數(shù)控機(jī)床消費市場的變化，我們對機(jī)床制造商提出以下建議：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)加快向數(shù)控、高檔、大型傾斜；積極開拓國際市場，提高抵御市場波動風(fēng)險能力；自主研制功能部件成為又好又快開展的迫切需求。一、我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)開展現(xiàn)狀隨著金融危機(jī)在全球范圍內(nèi)影響不斷蔓延，2024年我國機(jī)床工具行業(yè)內(nèi)銷和出口均出現(xiàn)先揚后抑的局面，上半年根本保持穩(wěn)定增長，從下半年開始進(jìn)入下行通道，第四季度后增速下滑尤為顯著。企業(yè)利潤增速首次下降，并在第四季度出現(xiàn)負(fù)增長。但總體產(chǎn)銷和盈利均保持了增長態(tài)勢。隨著市場需求的變化，機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。盡管市場滑坡，但近年來機(jī)床工具行業(yè)投資持續(xù)快速增長的慣性在2024年依然在延續(xù)?！惨弧?024年我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行根本情況2024年世界機(jī)床產(chǎn)值為850.6億美元，同比增長16%?！裁绹鳪artner網(wǎng)站公布數(shù)據(jù)，在此要考慮美元貶值因素使世界機(jī)床按美元計算出現(xiàn)較大增幅，機(jī)床生產(chǎn)前幾位的國家貨幣2024年兌美元都有較大增幅?！掣鶕?jù)國家統(tǒng)計局和海關(guān)數(shù)據(jù)整理，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會發(fā)表的2024年中國金屬加工機(jī)床數(shù)據(jù)為：產(chǎn)值138.6億美元、進(jìn)口75.9億美元、出口21.1億美元、消費194.4億美元。2024年中國金屬加工機(jī)床產(chǎn)值居世界第三位，中國已經(jīng)連續(xù)第七年成為世界機(jī)床第一大消費國和第一大進(jìn)口國。中國機(jī)床產(chǎn)值繼續(xù)保持在世界第三，出口世界第六〔2024年是世界第八〕。1.機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值繼續(xù)大幅度增長，2024年增長率回落到25%左右根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的機(jī)床工具行業(yè)數(shù)據(jù)，2024年4832家企業(yè)合計完成工業(yè)總產(chǎn)值3472.3億元，同比增長27.5%，增幅比去年同期低8個百分點；機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值3348.3億元，同比增長26%。增幅比去年同期低10.2個百分點。表1是2024年以來金屬加工機(jī)械制造行業(yè)的產(chǎn)值變化情況，如圖1所示。從中看出，我國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值保持平穩(wěn)較快的增長，2024年和2024年產(chǎn)值增長率在35%以上；2024年增長率略有下降，為28%；2024年之后又保持了較快的增長率，2024年更是到達(dá)了歷史新高的35%；2024年行業(yè)產(chǎn)值前十個月增長平穩(wěn)，年底受金融危機(jī)影響，11月份開始分月增速大幅跌落，12月份甚至出現(xiàn)負(fù)增長，導(dǎo)致全年的產(chǎn)值增長率比上年降低了十個百分點。表12024～2024年金屬加工機(jī)械制造行業(yè)產(chǎn)值匯總年份產(chǎn)值〔億元〕同期增長〔%〕2024407.94192024547.22362024758.73352024935.722820241266.853120241708.84352024年2129.3824.62024年1-8月1496.707.3數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖12024～2024年金屬加工機(jī)械制造行業(yè)產(chǎn)值變動情況2.數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量下降的同時銷售產(chǎn)值仍然保持增長，產(chǎn)值和數(shù)控化率不斷提高據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，我國可供市場選用的數(shù)控機(jī)床品種由2000年的1500種迅速提升到2024年的2500多種。國產(chǎn)機(jī)床在國內(nèi)市場占有率快速提升，金切機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率從2001年的32.5%提高到2024年的54.9%。近年來，我國機(jī)床工具行業(yè)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量繼續(xù)大幅度增長，平均年產(chǎn)增長率達(dá)32%以上。但是，2024年的數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量增幅下滑的同時銷售產(chǎn)值繼續(xù)保持增長，機(jī)床單價和產(chǎn)值數(shù)控化率不斷提高。我國金屬切削機(jī)床全年總產(chǎn)量為61.7萬臺，其中數(shù)控機(jī)床12.2萬臺，比上年有所下降。但金屬切削機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)品銷售產(chǎn)值卻增長了14%。表22001～2024年我國金切機(jī)床及數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量變化年份20012024202420242024202420242024金切機(jī)床產(chǎn)量〔萬臺〕19.223.1933.238.945.0756.260.6861.7其中：數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量〔臺〕175212480336813518615963985756123257122000其中：加工中心產(chǎn)量〔臺〕47957980626873378583993849300數(shù)據(jù)來源：機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會圖22001～2024年我國金切機(jī)床及數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量變化近年來，我國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，一批重點開展的根底裝備部門急需的高檔數(shù)控機(jī)床相繼開發(fā)成功，特別是大型和重型機(jī)床，對替代進(jìn)口發(fā)揮了重要作用。2024年初國家實施了從緊的貨幣政策，機(jī)床市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，通用機(jī)床工具產(chǎn)品市場出現(xiàn)了萎縮，但是依靠國家重點工程的支撐，中高檔機(jī)床市場依然熾熱。3.金屬加工機(jī)床進(jìn)口及外貿(mào)逆差均呈小幅增長，出口高速增長2024年我國機(jī)床工具進(jìn)出口呈現(xiàn)先增后降的局面，下半年進(jìn)出口增速雙雙下降。2024年我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口75.9億美元〔其中金切機(jī)床56.8億美元，成型機(jī)床19.1億美元〕，同比增加7.3%，繼續(xù)居世界第一。金屬加工機(jī)床出口21.1億美元，同比增加28%，在世界機(jī)床出口排位從2024年的第八提高到第六。雖然機(jī)床出口一直高速增長，但出口基數(shù)小，金屬加工機(jī)床進(jìn)出口逆差2024年為54.8億美元，也居世界第一。表3列出我國2001～2024年機(jī)床產(chǎn)業(yè)外貿(mào)逆差情況，如圖3所示。從中看出：2001～2024年我國機(jī)床工具及金屬加工機(jī)床行業(yè)外貿(mào)逆差呈持續(xù)上升趨勢，2024年首次出現(xiàn)下降，2024年金屬加工機(jī)床行業(yè)外貿(mào)逆差出現(xiàn)反彈，回復(fù)到54.8億美元。表32001～2024年機(jī)床產(chǎn)業(yè)外貿(mào)逆差情況〔單位：億美元〕年度2001年2024年2024年2024年2024年2024年2024年2024年機(jī)床工具25.334.846.869.469.873.265.751.6金屬加工機(jī)床21.228.437.553.856.860.554.254.8數(shù)據(jù)來源：機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會圖32001～2024年機(jī)床產(chǎn)業(yè)外貿(mào)逆差變化情況出口：受全球經(jīng)濟(jì)衰退和人民幣對多種貨幣升值的影響，2024年我國金屬加工機(jī)床出口從8月開始連續(xù)4個月環(huán)比下降，至12月才略有增長。全年金屬加工機(jī)床出口21.1億美元，同比增長27.6%，增幅低于去年同期11.7個百分點。金屬加工機(jī)床在前10個月〔2月除外〕的月度出口都穩(wěn)定地保持了2位數(shù)高速增長，11月同比增幅突然降至0，12月也僅有3.5%的增長。金屬切削機(jī)床出口下滑是金屬加工機(jī)床出口增速減緩的主要因素，11月和12月金屬切削機(jī)床月度出口值連續(xù)兩個月同比負(fù)增長。顯然，金融危機(jī)對我國機(jī)床出口造成的影響在2024年底凸現(xiàn)，人民幣升值對產(chǎn)品在出口市場上的價格競爭力也產(chǎn)生了較大的不利影響，出口企業(yè)在2024年的形勢更加嚴(yán)峻。同時，我國金屬加工機(jī)床出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，數(shù)控機(jī)床占比逐漸增加，低值機(jī)床占比逐漸減少。進(jìn)口：2024年我國機(jī)床工具進(jìn)口總額為122.9億美元，同比增長4.4%，增幅比上年回落1.3個百分點。金屬加工機(jī)床展機(jī)床工具進(jìn)口總額的60%以上，達(dá)75.9億美元，同比增長7.3%。進(jìn)口額列前三位的產(chǎn)品依次是加工中心、磨床和特種加工機(jī)床，分別為20.9、9.9和7.4億美元，同比增長20%、7.4%和-0.9%。4.數(shù)控機(jī)床進(jìn)口保持持續(xù)增長，出口步伐加快我國數(shù)控機(jī)床的出口量從2024年起突破6000臺，超過當(dāng)年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的10%，2024年達(dá)25000多臺，約為當(dāng)年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的20%。2024年數(shù)控機(jī)床在金屬切削機(jī)床出口中占37.7%，同比提高3.9%。我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量和消費量的變化如圖4、圖5所示。2024年機(jī)床工業(yè)受國際金融危機(jī)的影響，使增長態(tài)勢出現(xiàn)一些波動，但進(jìn)口量仍保持增長。圖4我國數(shù)控機(jī)床歷年的產(chǎn)銷和進(jìn)口情況圖5我國數(shù)控機(jī)床歷年出口量變化近年來，我國進(jìn)口的數(shù)控機(jī)床金額占消費總金額的2/3以上。從2024年起，我國連續(xù)三年出現(xiàn)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床消費額占比逐步下降的可喜現(xiàn)象。2024年，我國科技重大工程及其專項陸續(xù)啟動而引發(fā)的高檔數(shù)控機(jī)床需求的增加，由于國內(nèi)機(jī)床行業(yè)對一些大型、重型、精密、高速、高效中高檔數(shù)控機(jī)床研發(fā)與生產(chǎn)能力還不能滿足機(jī)械制造業(yè)技術(shù)開展的需求，從而使高檔數(shù)控產(chǎn)品進(jìn)口增速不可防止地出現(xiàn)了反彈。表42001~2024年度數(shù)控機(jī)床市場總消費額與進(jìn)口消費額及占比年份20012024202420242024202420242024總消費金額〔億美元〕2029.538556550.666.467.6進(jìn)口數(shù)控機(jī)床消費金額〔億美元〕14.22127.5404534.744.347.5進(jìn)口金額占比〔%〕7171.272.472.769.268.666.770.3圖6我國歷年數(shù)控機(jī)床市場消費中進(jìn)口金額占比與數(shù)量占比從圖6中可以看出，進(jìn)口數(shù)控機(jī)床在消費金額占比和數(shù)量占比方面，總體上呈現(xiàn)逐漸降低趨勢，尤其在數(shù)量上占比從2000年的55%降至30%以下。這說明國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的數(shù)量滿足率上幾乎提高近一倍；但在消費金額占比方面僅降低20%左右。其主要原因，在于進(jìn)口技術(shù)附加值高的先進(jìn)數(shù)控機(jī)床的比例增高之故。5.國產(chǎn)機(jī)床國內(nèi)市場占有率繼續(xù)提高，到達(dá)61%據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年我國機(jī)床消費194.4億美元，占世界機(jī)床產(chǎn)值的22.8%，連續(xù)七年保持了世界第一機(jī)床消費市場地位。由圖7看到，國產(chǎn)金屬加工機(jī)床在國內(nèi)市場的占有率在2024年首次突破50%，2024年進(jìn)一步提高到61%。由于我國人口眾多，機(jī)床人均消費幾年前還是居世界倒數(shù)第一，經(jīng)過這幾年的高速開展，2024年我國機(jī)床人均消費達(dá)14.62美元，已經(jīng)超過印度、俄羅斯、阿根廷、巴西和葡萄牙，正是中國經(jīng)濟(jì)和機(jī)床產(chǎn)業(yè)近幾年高速開展的結(jié)果。圖72001~2024年國產(chǎn)金屬加工機(jī)床國內(nèi)市場占有率變化趨勢6.經(jīng)過2024年底的寒冬后行業(yè)開始回暖，2024年上半年產(chǎn)銷根本保持10%左右的平穩(wěn)增長態(tài)勢，但進(jìn)出口呈現(xiàn)雙降，出口降幅日益加深為應(yīng)對金融危機(jī)，我國實施積極的財政政策和擴(kuò)大內(nèi)需政策，加快了根底設(shè)施建設(shè)，加快了產(chǎn)業(yè)升級，使2024年上半年中國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了7.1%的較快增長，6月份增長尤為突出。由于存在投資滯后因素，機(jī)床工具行業(yè)上半年增速始終在一位數(shù)徘徊，局部小行業(yè)連續(xù)數(shù)月負(fù)增長；全行業(yè)利潤大幅下滑；進(jìn)出口呈現(xiàn)雙降，出口降幅日益加深。由統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)可知，2024年1～8月，金屬加工機(jī)械制造行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1496.7億元，同比增長7.32%。比較2024年以來的情況看到，2024年1～10月，機(jī)床工業(yè)總產(chǎn)值開展較為平穩(wěn)，分月增速自4月份開始回落，根本都在25%～30%的水平，受金融危機(jī)影響，11月份開始分月增速大幅跌落，降到9.20%，12月份甚至出現(xiàn)負(fù)增長，降到了-0.76%。進(jìn)入2024年，機(jī)床工業(yè)開始出現(xiàn)回暖，1～8月根本保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，除個別月份外，工業(yè)總產(chǎn)值分月增速根本上升到達(dá)了10%的水平。圖82024年~2024年7月機(jī)床工業(yè)總產(chǎn)值分月增速〔%〕2024年1～8月，金屬加工機(jī)械制造行業(yè)完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1456.89億元，同比增長8.83%。比較自2024年的情況看到，2024年～2024年8月，機(jī)床工業(yè)銷售產(chǎn)值的開展態(tài)勢根本與工業(yè)總產(chǎn)值相同。2024年4月機(jī)床工業(yè)銷售產(chǎn)值增速開始出現(xiàn)下降，4～10月開展較為平穩(wěn)，增速保持在25%的水平，但是自11月開始出現(xiàn)大幅跌落，降到了5.17%，12月下降趨勢更為嚴(yán)重，增速降到了-7.88%；進(jìn)入2024年，機(jī)床工業(yè)銷售產(chǎn)值有明顯回暖，1～8月增速維持在5%～10%的水平。圖92024年~2024年7月機(jī)床工業(yè)銷售產(chǎn)值分月增速〔%〕國際金融危機(jī)的影響還在蔓延，導(dǎo)致國內(nèi)外機(jī)床工具市場全面萎縮，內(nèi)銷及出口都出現(xiàn)了困難。2024年前幾個月，世界主要機(jī)床生產(chǎn)國家、地區(qū)的消費市場均出現(xiàn)大幅下滑。我國機(jī)床工具出口在連續(xù)多年高速增長后陡然下挫，下滑程度不斷加深，而受惠于擴(kuò)大內(nèi)需政策，進(jìn)口下滑趨緩。2024年1～8月，金屬加工機(jī)械制造行業(yè)完成出口交貨值78.42億元，同比下降27.19%。比較2024年以來的情況看到，2024年～2024年7月，機(jī)床工業(yè)出口交貨值整體呈下降趨勢。從2024年4開始，下降趨勢有所緩解，但波動較大，7月增速仍是32.10%的負(fù)增長。圖102024年~2024年7月機(jī)床工業(yè)出口交貨值分月增速〔%〕〔二〕政府出臺多項鼓勵政策推動機(jī)床行業(yè)的開展為應(yīng)對金融危機(jī)，我國實施積極的財政政策和擴(kuò)大內(nèi)需政策，加快了根底設(shè)施建設(shè)，加快了產(chǎn)業(yè)升級，使2024年上半年中國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了7.1%的較快增長。目前，我國機(jī)床行業(yè)面臨的三大利好：中央政府在兩年內(nèi)投入4萬億投資拉動內(nèi)需，以保持國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的措施，各地方政府也相繼出臺了相應(yīng)的投資措施，被視為對機(jī)床工具行業(yè)的重大利好，行業(yè)企業(yè)紛紛翹首以盼。這些投資對機(jī)床工具行業(yè)起到巨大的拉動作用。國務(wù)院關(guān)于振興裝備制造業(yè)的決定，將大大加快我國裝備制造業(yè)的開展進(jìn)程，特別是國家重點支持的十六個重大科技專項，需要大批重型、精密、多坐標(biāo)、高效、專用數(shù)控機(jī)床來進(jìn)行加工制造。國家重大裝備的開展需求給數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的開展指明了方向。同時，為應(yīng)對金融危機(jī)，2024年年國務(wù)院陸續(xù)審議通過了十大重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，規(guī)劃期為2024~2024年，裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃是其中之一。在國家刺激經(jīng)濟(jì)政策影響下，電力能源、鐵路機(jī)車、航空航天、交通運輸?shù)刃袠I(yè)成為為數(shù)不多的增長行業(yè)，機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)針對這些領(lǐng)域大量研制開發(fā)并制造出高、精、大等高附加值產(chǎn)品，逐步調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。近期，大型、重型機(jī)床需求較為旺盛，成為熱點。2024年，國家為鼓勵出口，提高了局部產(chǎn)品的出口退稅率，機(jī)床工具行業(yè)受益最大的當(dāng)數(shù)切削工具行業(yè)，出口退稅率普遍由5%提高到11%。該政策對機(jī)床行業(yè)企業(yè)出口起到積極作用。進(jìn)入2024年后，該政策的效力已經(jīng)顯現(xiàn)。在當(dāng)前外貿(mào)環(huán)境下，金融危機(jī)影響日益嚴(yán)重，貿(mào)易摩擦和爭端必然增加，很多國家和地區(qū)為保護(hù)本國、本地區(qū)企業(yè)，會通過各種壁壘或貿(mào)易原那么來對外國進(jìn)口企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易限制。因此，我國機(jī)床企業(yè)應(yīng)該繼續(xù)把出口重點放在提高產(chǎn)品的附加值和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上?！踩硻C(jī)床行業(yè)2024年展望1.市場需求加速向高端和大型變化

2024年上半年機(jī)床市場需求結(jié)構(gòu)加快了變化的速度，普通、低檔數(shù)控機(jī)床需求大幅度萎縮，大重型和高檔數(shù)控機(jī)床仍保持穩(wěn)定需求。國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)對機(jī)床的需求影響參差不齊，其中有些行業(yè)如鐵路、航空、能源等行業(yè)對機(jī)床依然有較大需求，汽車制造對機(jī)床的需求開始上升。2.機(jī)床行業(yè)將保持小幅增長進(jìn)入2024年，機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行根本處于小幅波動趨穩(wěn)態(tài)勢，雖然國內(nèi)經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)回暖跡象，但是金融危機(jī)對行業(yè)的影響以及不確定因素依然存在。目前國內(nèi)總體需求尚未全面上升，只是對中高端產(chǎn)品及重型產(chǎn)品的需求持續(xù)旺盛，所以大多數(shù)專業(yè)人士對機(jī)床行業(yè)的未來的經(jīng)濟(jì)運行持謹(jǐn)慎的樂觀態(tài)度。根據(jù)全國經(jīng)濟(jì)運行情況和行業(yè)開展趨勢，我們預(yù)計，全行業(yè)全年同比將根本持平或略有增長。二、數(shù)控機(jī)床各用戶行業(yè)開展概況機(jī)床工業(yè)由于技術(shù)含量和工藝要求極高，行業(yè)壁壘很高，無論在國內(nèi)還是全球范圍內(nèi)，行業(yè)格局變化都比較緩慢。數(shù)控機(jī)床的需求來自于下游的機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資，2024年以來，汽車及零部件、工程機(jī)械、電力設(shè)備、航空航天設(shè)備、模具行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張，帶動了機(jī)床消費的高速增長。〔一〕電力設(shè)備行業(yè)2024年延續(xù)上年的增速回落態(tài)勢電力設(shè)備制造業(yè)對數(shù)控機(jī)床的需求具體表達(dá)在，火電和核電的汽輪機(jī)缸體、汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子及葉片，發(fā)電機(jī)定子和轉(zhuǎn)子；核電熱交換器以及孔板；水輪發(fā)電機(jī)基座定子和轉(zhuǎn)子都需要重型機(jī)床加工。隨著發(fā)電設(shè)備的開展，發(fā)電行業(yè)裝機(jī)容量的增大，將帶動重型數(shù)控龍門鏜銑床、重型數(shù)控落地銑鏜床、重型數(shù)控立式車床、重型數(shù)控臥式車床、葉根槽專用銑床，以及葉片數(shù)控加工設(shè)備等重型機(jī)床和超重型機(jī)床產(chǎn)品需求。另外，高壓輸變電、電工儀表和控制柜的大量制造，提供了中小規(guī)格數(shù)控重型加工中心產(chǎn)品的供貨機(jī)遇。1.各子行業(yè)產(chǎn)值經(jīng)歷2024年35%左右的高增速后，2024年回落到25%2024年底，全國發(fā)電設(shè)備容量79253萬千瓦，增長10.34%，水電占總?cè)萘康谋壤壬仙?%，火電占總?cè)萘康谋壤认陆?.55%，核電裝機(jī)容量未有增長，風(fēng)電裝機(jī)容量已連續(xù)兩年實現(xiàn)翻一番增長。2024年我國電機(jī)制造企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值3,043.39億元，同期增長26%；輸配電及控制設(shè)備企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值6,619.43億元；同期增長25%；電工器材企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值7,545.42億元；同期增長22%。表5是我國從2024年以來電力設(shè)備各子行業(yè)產(chǎn)值變化情況。從圖11看出，從2024～2024年我國電力設(shè)備行業(yè)產(chǎn)值呈逐年遞增趨勢，增速保持在20%以上，2024年各子行業(yè)產(chǎn)值到達(dá)35%的高增速，2024年回落到25%左右。表52024～2024年電力設(shè)備各子行業(yè)產(chǎn)值匯總年份電機(jī)制造輸配電及控制設(shè)備電工器材產(chǎn)值〔億元〕同期增長產(chǎn)值〔億元〕同期增長產(chǎn)值〔億元〕同期增長2024465.8416%1,170.2318%1,726.568%2024660.1230%1,607.8929%1,826.7122%2024993.3948%2,208.1930%2,405.6034%20241,424.7729%3,029.6224%3,159.1532%20241,721.4824%3,989.2128%4,569.7847%20242,408.7639%5,312.4233%6,178.6635%20243,043.3926%6,619.4325%7,545.4222%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖112024～2024年電力設(shè)備各子行業(yè)產(chǎn)值變動情況2.電力設(shè)備各子行業(yè)2024年銷售收入增速超過20%，但比上年有所下降2024年，全國電力根本建設(shè)投資完成額到達(dá)5763億元，同比增長1.52%。其中，電源投資2879億元，同比下降10.78%；電網(wǎng)投資2885億元，同比增長17.69%，電網(wǎng)根本建設(shè)投資占電力根本建設(shè)投資的50.05%，近幾年首次超過電源投資。核電、風(fēng)電根本建設(shè)投資完成額分別增長71.85%和88.10%，火電根本建設(shè)投資完成額下降21.99%。表6列出了我國電力設(shè)備各子行業(yè)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，可以看出，2024年1～11月電力設(shè)備子行業(yè)電機(jī)制造企業(yè)實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入2571.13億元，同期增長30.6%；輸配電及控制設(shè)備企業(yè)實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入5670.69億元；同期增長24.8%；電工器材〔不包括電池制造〕企業(yè)實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入6396.93億元；同期增長20.9%。表62024年1～11月電力設(shè)備各子行業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)電機(jī)制造企業(yè)輸配電及控制設(shè)備企業(yè)電工器材企業(yè)①產(chǎn)品銷售收入〔千元〕257,113,320567,069,827639,693,107同期增長〔%〕30.624.820.9資產(chǎn)總額〔千元〕227,658,096534,302,131396,392,109同期增長〔%〕27.521.915.9利潤總額〔千元〕16,125,93941,109,73726,697,137同期增長〔%〕28.424.714.7數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局；①不包括電池制造企業(yè)表7是我國從2001年以來電力設(shè)備各子行業(yè)銷售收入變化情況。從中看出，受益于電力投資的不斷增長，2001～2024年我國電力設(shè)備行業(yè)銷售收入呈逐年遞增趨勢，各年增速均保持在20%以上。2024年比上年同期銷售收入的增速有所下降，但也到達(dá)了20%以上。表72001～2024年電力設(shè)備各子行業(yè)產(chǎn)品銷售收入?yún)R總〔單位：千元〕年份電機(jī)制造輸配電及控制設(shè)備電工器材銷售收入同期增長〔%〕銷售收入同期增長〔%〕銷售收入同期增長〔%〕200136,517,1277.191,987,11714.8143,778,10310.6202442,661,98514.2117,023,06920.1159,076,2697.8202461,634,05531.9153,091,59226.2169,707,88225.1202493,840,83648.5213,815,08131.1228,690,17936.42024135,679,52127.9289,289,69022.1306,698,26232.92024164,847,73824.3383,616,16228.4443,370,95346.82024年196,845,26430.0454,192,04832.1528,976,19633.92024年257,113,32030.6567,069,82724.8639,693,10720.9數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局；2024、2024年為1~11月份數(shù)據(jù)。圖122001～2024年電力設(shè)備各子行業(yè)產(chǎn)品銷售收入情況3.2024年上半年各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長率繼續(xù)回落，產(chǎn)銷增長速度放緩2024年1~8月，電力設(shè)備行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值11962.07億元、工業(yè)銷售產(chǎn)值11482.38億元，分別同比增長7.08%、6.1%，其中8月份分別增長11%、10.2%。電力設(shè)備各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長率繼續(xù)回落，增長率在10%左右，電工器材的增長率缺乏百分之一。2024年1~8月，電力設(shè)備行業(yè)完成工業(yè)銷售產(chǎn)值11482.38億元，較上年同期增長6.1%。金融危機(jī)的不利影響使得電力設(shè)備行業(yè)銷售收入增長面臨嚴(yán)重的困難。電力設(shè)備的出口需求仍未見明顯復(fù)蘇跡象。1~8月，電力設(shè)備行業(yè)完成出口交貨值1266.88億元，同比下降16.6%，8月當(dāng)月同比下降13.3%。表82024年1~8月電力設(shè)備各子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況工業(yè)總產(chǎn)值新產(chǎn)品產(chǎn)值工業(yè)銷售產(chǎn)值出口交貨值累計〔億元〕同期增長〔%〕累計〔億元〕同期增長〔%〕累計〔億元〕同期增長〔%〕累計〔億元〕同期增長〔%〕電機(jī)制造2240.4810.9433.9927.32108.748.85398.41-12輸配電及控制設(shè)備4802.6312.5663.0920.84625.4112.23504.30-15.5電工器材4918.920.75494.373.24748.23-0.27364.17-22.5合計11962.077.081591.4516.311482.386.11266.88-16.64.輸變電領(lǐng)域投資持續(xù)加大是我國電力工業(yè)未來開展的必然趨勢2024年，我國電網(wǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，全國新增220千伏及以上變電容量23222萬千伏安，比上年多投產(chǎn)4492萬千伏安；線路長度40998千米，比上年少投產(chǎn)376千米。其中，新增500千伏線路和變電容量分別比上年多投產(chǎn)118千米和1965萬千伏安。晉東南-荊門1000千伏特高壓交流試驗示范工程已與2024年1月投產(chǎn)運行；蘭州東-白銀-寧東、青海官亭-西寧750千伏輸變電工程相繼投運，標(biāo)志著西北地區(qū)750千伏電網(wǎng)建設(shè)取得階段性成果；500千伏貴州施秉至廣東賢令山輸變電工程等“西電東送〞通道建設(shè)快速推進(jìn)；向家壩-上海±800千伏特高壓直流輸電工程、世界首個±660千伏寧東-山東直流輸電示范工程和西北-華中〔四川〕直流聯(lián)網(wǎng)工程開工。2024年底，全國電網(wǎng)220千伏及以上輸電線路回路長度36.48萬千米，同比增長11.10%，220千伏及以上變電設(shè)備容量138714萬千伏安，同比增長17.80%。要實現(xiàn)電源與電網(wǎng)的平衡，我國必須提高電網(wǎng)的輸配電能力，使之能與電源規(guī)模相匹配。從兩大電網(wǎng)公司投資規(guī)劃來看，輸變電領(lǐng)域投資持續(xù)加大已經(jīng)是我國電力工業(yè)未來開展的必然趨勢。根據(jù)對未來五年的裝機(jī)增長預(yù)測，電網(wǎng)的變電容量年增長率將達(dá)23%?！笆晃濞暺陂g，對電網(wǎng)的投資的年增長率必須維持在20%左右。到2024年和2024年，預(yù)計全國發(fā)電裝機(jī)容量將分別到達(dá)8.5億千瓦和12億千瓦左右。受電力裝機(jī)及國家電力平安作用，輸電在輸配電制造業(yè)中增速明顯，輸電的500KV及220KV設(shè)備呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。特高壓電網(wǎng)建設(shè)工程未來15年的投資規(guī)模為4000億，相當(dāng)于兩個三峽工程，由此產(chǎn)生的特高壓輸電設(shè)備采購市場規(guī)模約為2500億元。5.我國新能源發(fā)電裝備市場概況2024年全國發(fā)電設(shè)備制造量13314.45萬千瓦，同比增長4.3%。其中，火電同比下降8.2%，水電同比下降11.8%，風(fēng)電同比增長151.4%。同年出口火電、水電、核電和風(fēng)電機(jī)組共204套/1451.68萬千瓦，占生產(chǎn)量的11%?！?〕核電裝備市場截至2008年12月31日，我國〔大陸〕共有6座核電站11臺機(jī)組在運，總裝機(jī)容量895萬千瓦，占總電力裝機(jī)容量的1.12%。2024年總發(fā)電量為692.20億度，上網(wǎng)電量為653.23億度，與2024年相比，分別增長了9.08%和9.07%，核電發(fā)電量占總發(fā)電量的1.99%。截至2008年12月31日，我國〔大陸〕共有7座核電站22臺機(jī)組在建，總裝機(jī)容量2311萬千瓦；國家同意開展前期工作的核電站有6座15臺機(jī)組在建，總裝機(jī)容量1638萬千瓦。在核電裝備制造領(lǐng)域，經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和自主攻關(guān)，除少數(shù)部件需要由國外進(jìn)口，目前大局部設(shè)備已具備生產(chǎn)能力，核電站國產(chǎn)化率已有很大提高。第一批大亞灣核電站國產(chǎn)化率缺乏10%，第二批秦山二期、三期國產(chǎn)化率到達(dá)50%，最新投產(chǎn)的田灣核電站國產(chǎn)化率已高達(dá)60%~70%。雖然一些材料和配件仍然需要從國外進(jìn)口，但是一些大的設(shè)備都可以由東方電氣集團(tuán)和上海電氣集團(tuán)等生產(chǎn)。目前，我國核電裝備制造企業(yè)已經(jīng)逐步掌握了核島、常規(guī)島大多數(shù)關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計制造技術(shù)，完成了反響堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、堆內(nèi)構(gòu)件、控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)、環(huán)吊和主管道等核島關(guān)鍵設(shè)備，汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等常規(guī)島關(guān)鍵設(shè)備以及非核級泵閥、控制系統(tǒng)和儀表等配套設(shè)備和原材料的研制工作。國內(nèi)的核電設(shè)備研發(fā)和制造基地有：〔1〕哈電集團(tuán)、東電集團(tuán)和上電集團(tuán)三大核電設(shè)備制造基地；〔2〕以一重集團(tuán)、二重集團(tuán)和上重集團(tuán)為重點的大型鑄鍛件和反響堆壓力容器制造基地；〔3〕沈鼓集團(tuán)、中核蘇閥、大連大高閥門等一批國家級骨干企業(yè)為主體的核級泵閥制造基地；〔4〕另外，一批專業(yè)生產(chǎn)廠家具備了堆內(nèi)構(gòu)件、儀控系統(tǒng)、核級泵閥、控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)、環(huán)吊、主管道及配套設(shè)備的批量生產(chǎn)條件。2024年11月國務(wù)院正式批準(zhǔn)發(fā)改委上報的?國家核電開展專題規(guī)劃(2024-2024年)?。到2024年，我國將爭取將核電運行裝機(jī)容量提高到4000萬千瓦，核電占全部電力裝機(jī)容量的比重從現(xiàn)在的不到2%提高到4%，意味著未來至少有4600百萬千瓦機(jī)組要陸續(xù)開工，至少要新建30座核電站，到2024年，每100度電中大約有5度將來自核能。〔2〕風(fēng)電裝備市場連續(xù)5年實現(xiàn)總裝機(jī)容量超過100%的跨越式增長。從2024年起，特別是自2024年?可再生能源法?實施，國家發(fā)改委、國家能源局推行風(fēng)電特許權(quán)工程、風(fēng)電重大專項、70%國產(chǎn)化率政策以來，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開展迅猛。2024年，新增裝機(jī)6246兆瓦，僅次于美國列全球第二；累計裝機(jī)容量12153兆瓦，增長106%，成為美國、德國、西班牙之后全球第四風(fēng)電大國。2024年風(fēng)電上網(wǎng)電量約120億千瓦時，占全國總發(fā)電量的0.3%。我國?可再生能源中長期開展規(guī)劃?提出，到2024年風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量到達(dá)5000兆瓦〔500萬千瓦〕，2024年到達(dá)30000兆瓦〔3000萬千瓦〕。圖132000-2024年中國累計風(fēng)電裝機(jī)容量變化趨勢風(fēng)電場分布更加廣泛。風(fēng)力發(fā)電在除天津、安徽、重慶、四川、貴州、西藏、陜西、青海、澳門等9省〔市、區(qū)〕外的24個省〔市、區(qū)〕得到應(yīng)用，其中裝機(jī)超過百萬千瓦的有內(nèi)蒙古、遼寧、河北和吉林。圖14全國已建及擬建風(fēng)電場分布圖海上風(fēng)電建設(shè)取得歷史性突破。2009年3月20日，華銳風(fēng)電科技有限公司自主研發(fā)的我國第一臺大型海上風(fēng)電機(jī)組—SL3000／90型3兆瓦機(jī)組，在我國第一個國家級海上風(fēng)電示范工程——上海東海大橋海上風(fēng)電場一次性整機(jī)安裝成功。這是目前國內(nèi)單機(jī)功率最大、同時也是世界主流的機(jī)型。目前首批3臺機(jī)組已順利安裝完成，整個風(fēng)電場34臺機(jī)組方案于2024年安裝完畢，成為全球歐洲之外的第一個海上風(fēng)電場。國內(nèi)已經(jīng)形成華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方汽輪機(jī)三大行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。這幾個企業(yè)具有風(fēng)電機(jī)組自主研發(fā)能力和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力，并建成了穩(wěn)定可靠的配套產(chǎn)業(yè)鏈，奠定了風(fēng)電設(shè)備行業(yè)領(lǐng)軍地位。我國風(fēng)電裝備企業(yè)已實現(xiàn)了1.5兆瓦機(jī)組的量產(chǎn)，但是風(fēng)電新技術(shù)和機(jī)組開發(fā)進(jìn)度不一。2兆瓦風(fēng)電機(jī)組制造商，如湘電、重慶海裝、北重和上海電氣的2兆瓦機(jī)組正處于樣機(jī)研制和裝機(jī)試驗階段，其開發(fā)進(jìn)程與華銳風(fēng)電的3兆瓦風(fēng)電機(jī)組根本保持同時；國內(nèi)的2.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組制造商，如新疆金風(fēng)、東汽、株洲南車和廣西銀河艾萬迪斯的2.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組正處于樣機(jī)研發(fā)階段，其開發(fā)進(jìn)程也明顯滯后于華銳風(fēng)電的3兆瓦風(fēng)電機(jī)組。風(fēng)電機(jī)組部件齒輪箱、關(guān)鍵軸承實現(xiàn)國產(chǎn)化，葉片生產(chǎn)根本滿足整機(jī)配套要求。例如，瓦軸1500千瓦風(fēng)機(jī)軸承實現(xiàn)量產(chǎn)，3000千瓦實現(xiàn)裝機(jī)；大重·大起減速機(jī)廠、南高齒、重齒的風(fēng)電齒輪箱年產(chǎn)3000臺以上。我國風(fēng)電設(shè)備整機(jī)已經(jīng)實現(xiàn)批量出口。2024年我國共出口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組10398臺，總金額達(dá)2.11億美元。歐洲的德國、英國、丹麥、意大利、荷蘭、西班牙等國家是我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組最大的出口地。其中，2024年我國出口到丹麥的風(fēng)電機(jī)組為44臺，金額達(dá)1068萬美元。目前我國風(fēng)電機(jī)組整機(jī)與部件制造均出現(xiàn)過熱，整機(jī)企業(yè)已超過70家，賣方市場正在向買方市場轉(zhuǎn)變，競爭將進(jìn)入白熱化階段。表92024年中國內(nèi)資與合資制造商的市場份額品牌(制造商)容量〔千瓦〕占當(dāng)年內(nèi)資與合資制造商比例占當(dāng)年新增總裝機(jī)比例華銳Sinovel140250029.80%22.45%金風(fēng)Goldwind113175024.04%18.12%東汽DEC105300022.37%16.86%運達(dá)Windey2332504.96%3.73%上海電氣Sewind1787503.80%2.86%明陽Mingyang1740003.70%2.79%航天-安迅能CASC-Acciona1500003.19%2.40%湘電XEMC1200002.55%1.92%新譽(yù)NewUnite735001.56%1.18%北重BEIZHONG600001.27%0.96%其他Others1301802.77%2.08%合計Total4706930100.00%75.35%〔3〕太陽能發(fā)電裝備市場我國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)高速增長，2024~2024年年均增產(chǎn)率達(dá)156%，已成為國際太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)的重要力量。2024年以來，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，2024年我國太陽能電池產(chǎn)量為2000MWp，占世界總量的31%，居世界首位。到2024年3月底，全國建成多晶硅產(chǎn)能達(dá)2.18萬噸。目前在建產(chǎn)能7.8萬噸，這些工程的投產(chǎn)將大大緩解目前我國太陽能電池產(chǎn)業(yè)開展的瓶頸問題，并成為全球高純多晶硅的重要制造力量，也為我國太陽能電池本錢的大幅度下降打下根底。表10我國太陽能電池生產(chǎn)規(guī)模

2024年產(chǎn)能2024年生產(chǎn)2024年產(chǎn)能2024年生產(chǎn)多晶硅4550噸1100噸21800噸4500噸硅錠/硅片20000噸11800噸30000噸20000噸太陽電池200萬千瓦108.8萬千瓦400萬千瓦200萬千瓦組件〔含非晶硅〕300萬千瓦175.3萬千瓦500萬千瓦300萬千瓦自2024年以來，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)不但高速、健康開展，而且形成了一個高水平、國際化的光伏產(chǎn)業(yè)群體。自2024年12月無錫尚德在紐約交易所上市起，不到兩年時間，相繼有10家中國光伏企業(yè)在海外上市，并且大都表現(xiàn)良好。我國光伏產(chǎn)業(yè)開展具有“兩頭在外〞的特點，即生產(chǎn)光伏電池、電池組件等所需的高純度硅料主要依賴進(jìn)口；另一方面，由于我國光伏發(fā)電的裝機(jī)容量有限，因此，我國光伏企業(yè)的電池及其組件、應(yīng)用系統(tǒng)絕大局部用于出口。在沒有形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈之前，我國光伏產(chǎn)業(yè)主要的利潤來自代工，仍然是勞動密集型的開展模式。按照我國?可再生能源中長期開展規(guī)劃?，到2024年中國光伏發(fā)電的累積裝機(jī)將到達(dá)350MW，到2024年將到達(dá)1.8GW，到2050年將到達(dá)600GW。按照中國電力科學(xué)院的預(yù)測，到2050年，中國可再生能源的發(fā)電裝機(jī)將占全國電力裝機(jī)的25%，其中光伏發(fā)電裝機(jī)將占到5%，增長空間巨大。6.電力設(shè)備行業(yè)整體保持20%左右的年均增速2024年，全國電源新增生產(chǎn)能力9051萬千瓦，仍保持在較高的水平上，電源結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。風(fēng)電新增466萬千瓦，實現(xiàn)了年新投產(chǎn)風(fēng)電裝機(jī)容量翻倍增長?；痣娦略鲆?guī)模比重持續(xù)降低，新投產(chǎn)百萬千瓦機(jī)組四臺，新投產(chǎn)單機(jī)容量60萬千瓦及以上火電機(jī)組容量比重高達(dá)63.11%。又有一批生物質(zhì)發(fā)電廠建成投產(chǎn)。火電開展放緩，而水電和風(fēng)電等清潔能源得到了快速開展。在世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大環(huán)境下，為保證整體國民經(jīng)濟(jì)不會受到較大沖擊，包括電網(wǎng)建設(shè)在內(nèi)的公用根底事業(yè)的投資速度必然長期保持增長態(tài)勢。受益于電網(wǎng)投資的不斷增長，未來五年電力設(shè)備行業(yè)仍將保持較快的增長速度，預(yù)計2024年電力設(shè)備行業(yè)將保持20%左右的年均增速。全球能源危機(jī)和可持續(xù)開展的大環(huán)境使得可再生電力能源成為我國能源開展重點，與之照應(yīng)電力設(shè)備行業(yè)政策相應(yīng)調(diào)整了相關(guān)子行業(yè)的開展速度，如發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)增速放緩，輸配電設(shè)備制造行業(yè)需求旺盛，由此帶動相關(guān)企業(yè)增加或減少其制造設(shè)備的投資。目前，各電站設(shè)備公司正在加大技術(shù)改造力度，增添大重型設(shè)備和專用銑床，如重型數(shù)控龍門銑床、鏜桿直徑250毫米以上的大型數(shù)控落地鏜銑床、加工直徑16米的數(shù)控重型立式車床、加工直徑4～5米加工長度14～〔二〕汽車及零配件行業(yè)經(jīng)過2024年的下滑后再現(xiàn)增長態(tài)勢汽車行業(yè)是機(jī)床行業(yè)的大用戶，每年的需求約占機(jī)床行業(yè)訂貨量的40%～50%，因此汽車行業(yè)的開展對機(jī)床行業(yè)的開展影響很大。汽車行業(yè)大批量零部件加工以自動生產(chǎn)線為主，用戶主要需求是加工自動線、沖壓線、焊接線、噴涂線、鑄造線裝配線等自動化程度高的生產(chǎn)線。對單臺設(shè)備的加工涉及機(jī)床的覆蓋面很廣，包括車、銑、鉆、鏜、磨、功絲、齒輪加工等幾乎所有的機(jī)床產(chǎn)品，如發(fā)動機(jī)缸體加工需要大型加工中心和數(shù)控銑鏜床，齒輪加工需要硬齒面加工機(jī)床?？偟膩碚f，汽車及零配件行業(yè)需求高效、高可靠性、高自動化的數(shù)控機(jī)床。1.產(chǎn)銷同比增幅大幅回落2024年，我國汽車市場深受國際金融危機(jī)影響，下滑速度快，下滑幅度大，汽車產(chǎn)業(yè)鏈已受到?jīng)_擊，對上下游產(chǎn)業(yè)的直接影響已顯現(xiàn)。全國累計生產(chǎn)汽車934.51萬輛，銷售汽車936.33萬輛，產(chǎn)銷同比增長率分別為5.2%、6.5%，增幅同比回落了16.8個百分點和15.3個百分點，成為自1999年后首次跌破10%的年份。表112024～2024年我國汽車生產(chǎn)銷售情況汽車產(chǎn)量〔萬輛〕增長率〔%〕汽車銷量〔萬輛〕增長率〔%〕2024年325.12324.812024年444.3735.2439.0834.212024年507.0514.11507.1115.52024年570.712.55575.8213.542024年727.9727.32721.625.132024年88822879.1521.842024年934.515.2936.336.5數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫圖152024～2024年我國汽車生產(chǎn)銷售情況2024年，我國汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)“前高后低〞的走勢，并結(jié)束了近年來高速增長的勢頭，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速明顯減緩。除第一季度汽車產(chǎn)量增長率有所上升外，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷根本呈逐步回落趨勢，特別是自4月后，產(chǎn)銷同比增長率回落態(tài)勢明顯。國內(nèi)汽車銷售總量同比增幅大幅下滑，一季度257.9萬輛，同比增長21.62%，二季度銷售259.5萬輛，同比增長15.43%，三季度銷售204.6萬輛，同比下降了1.87%，四季度銷售214萬輛，同比下降了8.15%。其中11月負(fù)增長14.46%，同比回落30.71個百分點，12月負(fù)增長11.64%，回落22.28個百分點。-20.00020.0040.0060.002024年同比-20.00020.0040.0060.002024年同比增長率44.4250.6623.9225.4221.038.017.8326.0627.9827.5524.9421.592024年34.2815.5717.0419.7825.3429.7536.5626.7721.2220.1216.2510.642024年19.8319.2124.7114.0917.0415.353.88-6.35-2.753.37-14.46-11.641月2月3月4月5月7月8月9月10月11月12月6月005.00%%%%10.0015.0020.0025.002024年產(chǎn)量10.6914.8916.3217.0516.711613.8512.3511.017.985.052024年銷量19.2721.4219.3618.9118.5216.6613.9411.9411.118.526.561～2月1～3月1～4月1～5月1～6月1～7月1～8月1～9月1～10月1～11月1～12月產(chǎn)銷增長率〔%〕圖172024年汽車產(chǎn)銷增長率變動趨勢2.轎車產(chǎn)銷市場滑落態(tài)勢迅猛2024年，國內(nèi)轎車生產(chǎn)502.91萬輛，同比增長4.86%，增幅同比回落近20個百分點；轎車銷售503.64萬輛，同比增長6.58%，增幅同比回落16個百分點。汽車銷售市場各季度環(huán)比大幅下降，季度增長率分別為22.49%、11.23%、-3.1%、-2.82%。各生產(chǎn)企業(yè)紛紛調(diào)整生產(chǎn)方案，減少生產(chǎn)量，到12月份，轎車生產(chǎn)同比增長率下降了21.27%。001000002000003000004000005000006000002024年產(chǎn)量4595683445705370524910744346624506443978343316954230823844944080643663292024年銷量5010643571395157414445864152304335993608463446074119864096053895604524341月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年產(chǎn)銷量圖182024年轎車月度產(chǎn)銷情況-30.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.002024年銷量同比增長率20.8919.9425.977.9612.8413.201.63-7.42-3.2612.33-10.94-6.892024年產(chǎn)量7.6212.9821.8821.3617.1010.737.16-6.633.291.22-11.15-21.271月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月圖192024年轎車產(chǎn)銷市場月度增長趨勢3.商用車產(chǎn)銷市場下滑最為嚴(yán)重2024年，商用車銷量增長率為3.02%，增幅同比回落19個百分點。各季度增長率分別為24.06%、20.26%、-5.64%、-17.39%，其中11月、12月同比負(fù)增長高達(dá)25.61%、23.03%，下滑最為嚴(yán)重。00500001000001500002000002500003000003500002024年產(chǎn)量2176371848373225543227972627362292101896751807622091891850351524451380342024年銷量1974501746802630663177142709012484531776351892152125951908571623111569851月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年產(chǎn)銷量圖202024年商用車月度產(chǎn)銷情況-40.00-40.00-30.00-20.00-10.00010.0020.0030.0040.002024年銷量19.9728.70-6.1120.8620.3415.59-3.35-0.570.36-2.31-25.6-23.02024年產(chǎn)量11.9822.7922.6119.2920.7713.204.36-4.47-1.60-3.05-30.8-30.71月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比增長率圖212024年商用車產(chǎn)銷月度增長趨勢4.汽車出口增幅大幅下滑2024年，汽車整車出口受國際環(huán)境影響較大，上半年總體延續(xù)了快速增長勢頭，進(jìn)入三季度后增速回落明顯，尤其是從8月以來連續(xù)5個月單月同比下降，進(jìn)一步加快了全年汽車出口同比增速回落的趨勢。截至2024年底，汽車共出口68.07萬輛，同比增長11.10%，與上半年相比，增速回落48.27個百分點，與上年同期相比，增速回落67.85個百分點；出口金額96.33億美元，同比增長31.75%，與上半年相比，增速回落53.09個百分點，與上年同期相比，增速回落101.44個百分點。在汽車主要品種中，轎車和載貨車仍是兩大主要出口車型，其中轎車出口首次超過20萬輛，共出口24.13萬輛，同比增長27.93%，增速較上年回落76.01個百分點；載貨車出口25.79萬輛，同比增長4.11%，增速較上年回落55.17個百分點。2024年，上述兩大品種共出口49.92萬輛，占汽車出口總量的73%。與上年相比，客車結(jié)束了迅猛增長勢頭，需求有所下降，共出口7.45萬輛，同比下降12.52%。表122024~2024年我國汽車整車出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計出口量〔萬輛〕同比增加〔%〕出口金額同比增加〔%〕2024年4.58108.563.7249.452024年13.6197.76.55762024年17.2812015.95157.32024年34.2498.1331.3596.622024年61.2778.9573.131302024年68.0711.196.3331.75數(shù)據(jù)來源：國研網(wǎng)數(shù)據(jù)庫圖222024~2024年我國汽車整車出口情況5.重點企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑,工業(yè)增加值、利潤總額首次出現(xiàn)負(fù)增長2024年1~11月份，汽車工業(yè)重點企業(yè)〔集團(tuán)〕工業(yè)增加值、利潤總額出現(xiàn)負(fù)增長，多數(shù)企業(yè)實現(xiàn)利潤低于上年同期，企業(yè)盈利水平繼續(xù)下滑。表132024年1~11月汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行狀況工業(yè)總產(chǎn)值〔億元〕同期增長〔%〕工業(yè)增加值〔億元〕同期增長〔%〕9840.956.682090.39-0.25主營業(yè)務(wù)收入〔億元〕同期增長〔%〕利潤總額〔億元〕同期增長〔%〕11082.6913.25656.28-0.53數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局6.2024年汽車工業(yè)產(chǎn)銷恢復(fù)到較高水平，經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)2024年上半年，國家實施了一系列促進(jìn)汽車工業(yè)開展的政策，汽車產(chǎn)銷逐步走出低谷，呈現(xiàn)良好開展態(tài)勢。上半年，汽車銷量首次超過600萬輛，同比增長17.69%，其中乘用車尤其是低排量乘用車增速較快，成為拉動汽車總量增長的主要動力。2024年1~7月，全國汽車生產(chǎn)710.09萬輛，銷售718.44萬輛，分別同比增長20.23%、23.38%。7月當(dāng)月汽車產(chǎn)銷110.96萬輛、和108.56萬輛，分別同比增長52.15%、63.57%。我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)5個月超過百萬輛，創(chuàng)歷史新紀(jì)錄。1~7月，汽車工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值15524.51億元、工業(yè)銷售產(chǎn)值15307.17億元，分別同比增長10.23%、10.76%，其中7月份分別增長33.48%、34.65%。1-6月，19家汽車工業(yè)重點企業(yè)〔集團(tuán)〕累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6383.81億元，同比增長0.95%，由1~5月負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長，增速提高3.24個百分點；累計實現(xiàn)利潤421.86億元，同比下降1.38%，降幅比1-5月收窄8.56個百分點。圖232024年~2024年7月汽車工業(yè)總產(chǎn)值分月增速〔%〕7.電動汽車和混合動力汽車的市場分析我國于2024年啟動實施863方案節(jié)能與新能源汽車重大工程，在“十一五〞期間將實現(xiàn)燃料電池汽車商業(yè)化示范考核運行，混合動力汽車商品化市場銷售和純電動汽車特定市場規(guī)?；N售，代用燃料汽車大規(guī)模推廣應(yīng)用。初步形成了混合電動汽車整車研制與小規(guī)模生產(chǎn)能力?；旌蟿恿ζ囋谙到y(tǒng)集成、可靠性、優(yōu)化節(jié)油性能等方面進(jìn)步顯著，依據(jù)不同混合度方案，實際路況運行節(jié)油10%~40%左右。2024年，一汽、東風(fēng)、中通、五洲龍等廠家的120多臺混合動力客車已正式銷售到深圳、武漢、天津、大連、株州等地的公交系統(tǒng)使用，長安、奇瑞等混合動力轎車也實現(xiàn)上市銷售。其中，一汽解放牌混合動力公交客車、東風(fēng)公司的EQ系列混合動力公交客車工況法試驗節(jié)油率超過30%；長安杰勛輕度混合動力轎車、奇瑞A5弱混合動力轎車工況法試驗節(jié)油率分別到達(dá)20%和10%，長安杰勛ISG混合動力轎車已于2024年年底上市，奇瑞確定了近期以BSG和ISG混合動力轎車為主、中長期擴(kuò)展到柴油全混合動力和Plug—in混合動力的整體開展規(guī)劃，并將在2024?2024年逐步產(chǎn)業(yè)化。目前，共有48個型號的各類電動汽車獲得國家機(jī)動車新產(chǎn)品公告，為節(jié)能與新能源汽車的示范應(yīng)用提供了產(chǎn)品保證。純電動汽車技術(shù)在國際上處先進(jìn)水平。通過產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，北京理工大學(xué)、北京京華客車廠、天津清源電動車輛股份有限公司、浙江萬向集團(tuán)、湖南南車時代電動車輛股份有限公司等單位已經(jīng)建成多家純電動汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化基地。京華/北理工的使用大容量鋰離子動力蓄電池的純電動客車在奧運中心區(qū)的規(guī)模應(yīng)用，代表了當(dāng)代國際純電動大客車的先進(jìn)水平；天津清源的系列純電動轎車百公里電耗15kWh，已開始小批量出口歐美，國內(nèi)市場需求也不斷加大；比亞迪汽車公司研制開發(fā)的E6純電動轎車已經(jīng)完成從車型設(shè)計、模具開發(fā)、核心部件開發(fā)、整車匹配到試制線建設(shè)等多個階段，即將進(jìn)入到小規(guī)模批產(chǎn)階段；萬向電動汽車有限公司分別與杭州客車廠、一汽海馬、江淮等汽車制造廠完成了純電動轎車、客車的小批量生產(chǎn)和在杭州的示范運營。燃料電池電動汽車技術(shù)總體與國際同時，整車可靠性和燃料經(jīng)濟(jì)性到達(dá)國際先進(jìn)水平。福田/清華燃料電池客車和上汽/上燃動力/同濟(jì)的燃料電池轎車屢次在國際比賽中獲得優(yōu)異成績，無故障間隔里程與國外同時到達(dá)3000公里，氫耗分別為8kg和1kg天然氣等替代燃料汽車規(guī)?；瘧?yīng)用產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益和節(jié)能減排效果。已有300多個燃?xì)馄囓囆瓦M(jìn)入國家機(jī)動車新產(chǎn)品公告。整車〔OEM〕年產(chǎn)量超過6萬輛，各類車用氣瓶產(chǎn)業(yè)化能力超過100萬只/年，自主開發(fā)的燃?xì)馄噷Ｓ醚b置、發(fā)動機(jī)、整車和加氣站設(shè)備在滿足國內(nèi)市場的同時，實現(xiàn)了批量出口；燃?xì)馄嚨氖痉锻茝V取得了顯著進(jìn)展。示范城市共開展燃?xì)馄?0多萬輛，建成加氣站近900座，實現(xiàn)年替代燃油300萬噸，實現(xiàn)二氧化碳減排180萬噸。此外，甲醇、二甲醚、合成油作為車用燃料的適應(yīng)性研究取得階段成果，專用發(fā)動機(jī)及整車開發(fā)進(jìn)一步深入，整車實現(xiàn)小規(guī)模示范運行和局部應(yīng)用，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定也得到同時開展。通過?汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃?各項政策措施的推動，以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境繼續(xù)保持平穩(wěn)較快開展，預(yù)計汽車制造業(yè)經(jīng)過2024年下半年的市場低迷后，增長態(tài)勢在2024年將重現(xiàn)?！踩澈娇蘸教煸O(shè)備穩(wěn)步較緩增長航空航天設(shè)備制造業(yè)包括飛機(jī)制造、航空航天器制造、飛機(jī)修理等，國內(nèi)航空制造業(yè)務(wù)包括軍機(jī)、支線客機(jī)制造，航空零部件制造及轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。航空航天設(shè)備制造業(yè)需要大型、高速、精密、多軸、高效數(shù)控機(jī)床。2024年航空航天器行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1171.41億元，同期增長14.93%；工業(yè)銷售產(chǎn)值完成，同期增長14.56%；完成出口交貨值203.69億元，同期增長36.13%。2024年上半年各項指標(biāo)增長速度下降，出口交貨值甚至出現(xiàn)23%的下降。1.2024年航空工業(yè)開展滯緩，出口逆勢而上2024～2024年，全國民用航空產(chǎn)品交付金額實現(xiàn)較快增長〔見圖24〕，分別為104.7億元、147.1億元和144.3億元，2024～2024年較上一年的的增長率分別為23.8%、40.5%和-1.9%。其中，2024年由于全球金融危機(jī)等因素的影響，交付金額較2024年略有下降。圖242024～2024全國民用航空產(chǎn)品交付金額2024～2024年，全國民用飛機(jī)交付總架數(shù)分別為34架、27架和30架，至2024年底，累計交付491架。2024～2024年全國民用飛機(jī)新增訂單〔含確認(rèn)訂單和意向訂單〕分別為180架、172架和68架，到2024年底的儲藏訂單〔含確認(rèn)訂單和意向訂單〕為283架〔見圖16-2〕。至2024年底，渦槳支線飛機(jī)新舟60系列飛機(jī)確認(rèn)訂單和意向訂單累計158架，累計交付40架；渦扇支線飛機(jī)ARJ21確認(rèn)訂單和意向訂單累計208架；H425直升機(jī)累計交付92架。我國民用飛機(jī)市場銷售呈現(xiàn)出良好的態(tài)勢，初步顯現(xiàn)較好的開展趨勢。圖252024～2024全國民用飛機(jī)新增訂單和年底儲藏訂單情況金融危機(jī)正在全世界范圍內(nèi)對各行業(yè)造成沖擊，民用航空業(yè)受到的沖擊尤為凸出，進(jìn)而對航空工業(yè)開展產(chǎn)生了較為嚴(yán)重的影響。2024年我國航空工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況大體總結(jié)為：〔1〕工業(yè)總產(chǎn)值同比下滑。2024年，航空工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值81.1118億元，較2024年增長-9.83%。在金融危機(jī)的影響下，航空工業(yè)開展面臨較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)?！?〕工業(yè)銷售產(chǎn)值同比負(fù)增長。2024年，航空工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值8.30976億元，較2024年增長-9.76%。金融危機(jī)的不利影響使得航空工業(yè)銷售收入增長面臨嚴(yán)重的困難?！?〕出口逆勢而上，出口總額持續(xù)快速增長。2024年，航空工業(yè)克服多種困難，出口逆勢而上，持續(xù)快速增長，實現(xiàn)出口總額6.8797億元，較2024年增長23.22%。但是，出口增速呈逐月回落態(tài)勢，1~12月出口同比增速較1~11月回落1.58個百分點。2.轉(zhuǎn)包飛機(jī)零部件和大飛機(jī)工程同時為我國航空制造業(yè)提供開展機(jī)遇與我國民用飛機(jī)特別是大型商用運輸機(jī)的采購規(guī)模，以及世界第二的民航運輸大國地位相比，目前我國民用航空工業(yè)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的規(guī)模和水平仍不相稱，正在由以零部件加工為主向部件生產(chǎn)和總裝生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，由來圖來料加工模式向風(fēng)險合作模式轉(zhuǎn)變。目前，我國已成為世界飛機(jī)零部件的重要轉(zhuǎn)包生產(chǎn)國，波音、麥道、空客等世界著名飛機(jī)制造公司都在我國轉(zhuǎn)包生產(chǎn)從尾翼、機(jī)身、艙門到發(fā)動機(jī)等各種零部件。2024～2024年，全國民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)交付金額保持了較大幅度的穩(wěn)步增長，分別為3.86、5.20、7.07億美元。2024～2024年較上一年的的增長率分別為44.0%、34.7%和36.0%〔見圖26〕。圖262024～2024全國民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)交付金額大型飛機(jī)作為重大專項列入國家中長期〔2024～2024年〕科學(xué)和技術(shù)開展規(guī)劃以及國民經(jīng)濟(jì)和社會開展第十一個五年規(guī)劃綱要，2024年正式立項。大型客機(jī)已初步形成根本總體技術(shù)方案，將采用超臨界下單翼、翼吊兩臺先進(jìn)渦扇發(fā)動機(jī)、常規(guī)平尾、前三點式可收放起落架布局形式，駕駛艙將采用兩人制。根本型全經(jīng)濟(jì)布局為168座，混合級布局為156座。在大飛機(jī)整機(jī)的市場方面，有研究顯示，未來20年內(nèi)，中國民航需要補(bǔ)充客機(jī)總量1009架。而且，中國航空公司對民用飛機(jī)的需求將主要集中在座位數(shù)為150~250的干線飛機(jī)上，其市場份額占到了75.57%。面對國內(nèi)航空市場巨大的開展?jié)摿蛯γ裼蔑w機(jī)的需求數(shù)量，總的來說，大飛機(jī)市場的范圍十分廣泛。無論是轉(zhuǎn)包生產(chǎn)國外飛機(jī)的零部件，還是自主制造本國的大飛機(jī)，都必須采用先進(jìn)的加工裝備和加工工藝。為此，國內(nèi)各飛機(jī)制造公司均進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造，引進(jìn)了大量國外先進(jìn)的加工裝備。我們說，巨大的航空制造市場也為國內(nèi)機(jī)床制造企業(yè)提供了前所未有的機(jī)遇。3.我國航天產(chǎn)業(yè)面臨跨越開展的關(guān)鍵時期“十一五〞時期是我國航天事業(yè)實現(xiàn)跨越開展的關(guān)鍵時期，其間我國要實施5大航天工程，衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量和火箭發(fā)射次數(shù)將比“十五〞期間增長一倍以上，衛(wèi)星的民用化程度將得到極大提高。而且將初步建成天地統(tǒng)籌、地面協(xié)調(diào)的衛(wèi)星地面系統(tǒng)和應(yīng)用系統(tǒng)，空間應(yīng)用水平和效益顯著提高；衛(wèi)星運營效勞與發(fā)射效勞、對外貿(mào)易效勞水平進(jìn)一步提高。開展通信、導(dǎo)航、遙感等衛(wèi)星及其應(yīng)用，形成空間、地面與終端產(chǎn)品制造、運營效勞的航天產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，國家鼓勵中國航天科技、中國航天科工兩大集團(tuán)跟地方省(市)合作，共同興建民用航天產(chǎn)業(yè)基地。航天科技集團(tuán)新一輪“民品整合〞正漸入高潮，其戰(zhàn)略路徑那么是加大航天產(chǎn)業(yè)基地布局，實現(xiàn)民品幅員快速擴(kuò)張。4.2024年我國民用航空制造將保持穩(wěn)定開展，對航空航天設(shè)備行業(yè)加速開展起到積極促進(jìn)作用與軍用航空相比，國際金融危機(jī)對民用航空業(yè)務(wù)的沖擊較為嚴(yán)重，并進(jìn)而對全球航空工業(yè)的開展產(chǎn)生了較為劇烈的影響。統(tǒng)計資料顯示，波音和空客兩家公司2024年的飛機(jī)訂單均比2024年的近1500架下降了一半左右；此外，航空公司的融資和經(jīng)營困難可能導(dǎo)致其要求推遲交付已訂購的飛機(jī)。目前，波音和空客都有大量儲藏訂單，巨大的未交付訂單意味著飛機(jī)制造商將能夠在較長一段時間內(nèi)不中斷飛機(jī)生產(chǎn)，這必將對我國航空工業(yè)企業(yè)承接民用航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的穩(wěn)定開展產(chǎn)生積極的作用。目前航空航天設(shè)備業(yè)既有國家政策的大力扶持，又具有未來相對確定的業(yè)績預(yù)期，同時產(chǎn)業(yè)整合方興未艾，在新機(jī)遇下將加速開展。航空航天設(shè)備制造業(yè)大開展對機(jī)床行業(yè)具有很強(qiáng)的帶動作用。5.開展大飛機(jī)急需開發(fā)鋁合金高速切削機(jī)床和難加工材料切削機(jī)床從航空結(jié)構(gòu)件材料的開展趨勢和特點可以看出，大飛機(jī)結(jié)構(gòu)件的切削加工技術(shù)主要包括針對鋁合金結(jié)構(gòu)件的高速切削加工技術(shù)和針對鈦、鎳基合金等難加工材料的切削加工技術(shù)兩個方面?！?〕鋁合金高速切削加工機(jī)床目前，適用于進(jìn)行鋁合金高速切削的加工中心的主軸轉(zhuǎn)速一般都在10000r/min以上，有的可高達(dá)60000～100000r/min，切削速度可達(dá)2000～5000m/min，加工進(jìn)給速度達(dá)2～20r/min，材料的去除率30～40kg/h，工作臺的加〔減〕速度到達(dá)1～10g。例如，加工航空航天復(fù)雜型面零件的高速五軸機(jī)床包括多型號高速大型立式/橋式龍門系列銑床和高速臥式加工中心等。〔2〕難加工材料的切削加工機(jī)床航空動力部門大量采用鎳采用鎳基合金〔如Incone1718〕和鈦合金〔如TiA16V4〕制造飛機(jī)發(fā)動機(jī)零件。例如，加工大型、復(fù)雜型面零件的五軸銑床包括龍門移動式系列機(jī)床，橋式立式加工中心，臥式