2001-2024年中國大陸大尺寸液晶模塊產業(yè)開展及IC需求研究報告編者按：隨著筆記本電腦、數(shù)字電視、手機以及各種嵌入式設備的需求勃興，液晶顯示市場呈現(xiàn)出一派繁榮景象，而這個領域供求關系的忽左忽右，自然將上游資源的重要性凸顯出來?？v觀全球的液晶面板制造中心，從最早的日本，到后來的韓國，以及正在迅速崛起的中國〔包括中國臺灣省〕，諸多廠商都已經(jīng)在五代線、六代線上投入巨資、提升產能、展開競爭。如何對這一領域的產業(yè)開展作出明智判斷？2001年-2024年年產量開展分析2024年開始，韓國、日本以及中國臺灣省的主要LCD廠商紛紛將后段生產轉移至中國內地，未來三年在中國內地的投資廠家和投資規(guī)模將成倍增加，并開展成為全球LCM液晶模塊制造中心。

2001年中國內地僅有日立一家TFT-LCM生產廠，總產量僅為29萬塊。2024年友達光電、華映視訊、瀚宇彩欣以及IDT等廠商開始投產，總產量發(fā)生質的變化，達410萬塊。

隨著以友達光電、華映視訊為首的中國臺灣省廠商生產規(guī)模的擴大，LGPhilips和Samsung兩家全球最大LCD廠商的投產以及局部日本企業(yè)相繼落戶中國內地，預計2024年～2024年TFT-LCM年增長率為300%左右，總產量分別達1300萬、2700萬和5300萬塊。(見圖1)

圖1中國內地2001-2024年大尺寸TFT-LCM產量增長趨勢產業(yè)開展分析

◆2024年8月中旬，中國臺灣省最大的企業(yè)組織--臺灣工商企業(yè)協(xié)會來大陸考察，重點走訪了上海、蘇州和北京三個地區(qū)，進一步加深了彼此的了解，大陸良好的投資環(huán)境將會吸引更多的LCM及相關原材料廠商投資。

◆由于中國內地近3年開展屬于投產初期，各大廠商在這里剛開始投產，因此產量增長幅度較大，預計3年后將步入平穩(wěn)開展階段。

◆大尺寸液晶顯示產業(yè)量產規(guī)模和群聚效應所帶來的本錢降低，是決定價格戰(zhàn)是否獲勝的的關鍵因素。各廠商在中國內地已經(jīng)開始大規(guī)模生產，而在中國設立中前段生產線以降低采購本錢也成為產業(yè)開展趨勢，目前需要的就是海外國家或地區(qū)〔日本、韓國和中國臺灣省〕進一步的開放政策。

產品結構分析

根據(jù)調查，2024年中國內地TFT-LCM總產量中，Monitor-LCM占總產量比例為73%，而Notebook-LCM和TV-LCM分別僅占20%和7%。預計2024年Notebook-LCM比例將增至37%，顯示器比例縮小至58%。2024～2024年，Notebook-LCM產量所占份額還將大幅增長。

據(jù)統(tǒng)計，全球市場中Notebook-LCM占總體市場50%以上比例，市場占有率領先于Monitor-LCM，而在中國內地目前卻正好相反，Monitor-LCM占有70%左右的市場份額。在投產初期各廠商更看重當前需求旺盛且增長潛力巨大的顯示器市場。

2024年下半年，隨著廣輝、統(tǒng)寶和Toshiba等以提供Notebook-LCM為主的生產廠建成投產，以及華映視訊、瀚宇彩欣、LGPhilips和三星開始量產，都將促使Notebook-LCM產量大幅增長，所占比例逐漸接近Monitor-LCM。

2024～2024年間，各廠商在大規(guī)模擴張是以Monitor-LCM和Notebook-LCM為主，僅小批量生產TV-LCM，因此TV-LCM產業(yè)規(guī)模始終僅占很小比例。(見圖2和圖3)

圖22024年三種LCM產品產品比例

圖32024年三種LCM產品產量比例

廠商產量結構分析各廠商生產規(guī)模比較分析

2024年開始，各廠商在中國內地投產規(guī)模開展迅速，2024年開始投產的友達光電、華映視訊、瀚宇彩欣和IDT，生產規(guī)?？焖贁U張，目前的月產能已經(jīng)到達75萬、50萬、9萬和10萬塊，產能平均增長1倍以上。2024年中期剛開始投產的LGPhilips和Samsung月產能已經(jīng)到達30萬和20萬塊。

由于目前生產規(guī)模距離預期目標還有較大差距，各廠商生產規(guī)模還在進一步擴容，預計2024年中國內地大尺寸TFT-LCM整體生產規(guī)模將是現(xiàn)在的3～4倍。(見圖4)

圖42024年中國各TFT-LCM廠商產能比較

從圖4中我們看到：

1.截至目前，灰色柱圖表示已經(jīng)投產，網(wǎng)狀柱圖表示目前尚未建成投產，尚未投產的4家廠商均方案在2024年年底之前開始量產。

2.奇美公司的投資方式與其他廠商有所不同，它一方面收購了已經(jīng)投入運營的IDT公司，另一方面它準備選擇船井以及寶成集團合作投資設廠。

3.日本船井公司由于具體投產時間不詳，因此沒有在上圖中標示。

各廠商未來生產規(guī)模預測

未來1～2年內，LGPhilips、Samsung、友達光電、華映視訊、瀚宇彩欣等公司將進一步擴大生產規(guī)模，在此期間還將有東芝、船井、夏普等日本公司到中國內地投資TFTLCM生產。詳情如表1所示。

在表1中，各廠商按照生產規(guī)模分為三個集團：

表1各廠商在中國大陸投資規(guī)模及開展步驟序號廠商名稱投產年月產能〔萬塊〕2024年2024年2024年2024年1日立2001.8520NANA2友達光電2024.650751002003華映視訊2024.420501002004瀚宇彩晶2024.99920NA5IDT◆2024.951020NA6LGphilips2024.5-30NANA7蘇州三星2024.7-201002008統(tǒng)寶光電2024.7-1020509Toshiba2024.3季-5257510光威電腦2024.4季-10NANA11廣輝2024.4季-3NANA12Sharp2024.4季-10NANA13船井NA-20NANA注：IDT已經(jīng)被奇美公司收購。

◆第一集團--友達光電、華映視訊、LGPhilips和蘇州三星。第一集團廠商不僅初期投資規(guī)模巨大，而且生產規(guī)模擴容迅速，各廠商月產能從投產初期的20～50萬至2024年將到達200萬塊。

◆第二集團--日立、瀚育彩欣、IDT、Toshiba和統(tǒng)寶光電。此類廠商投資規(guī)模較小〔月產能10萬塊以下〕，未來幾年生產規(guī)模擴容的幅度較小，至2024年月產能僅為50萬塊左右。

◆第三集團--光威電腦、廣輝、Sharp和船井。此類廠商投資大陸較晚，估計初期投資規(guī)模3萬到20萬塊不等，暫時沒有未來擴容數(shù)據(jù)。

產業(yè)投資分布分析區(qū)域分布

中國內地大尺寸TFT-LCM廠商主要集中在江蘇的蘇州和南京地區(qū)〔包括附近地區(qū)〕，目前建成投產的8家廠商中有7家集中在這兩個地區(qū)，而投資規(guī)模巨大。2024年3～4季度，廣東地區(qū)廠商數(shù)也將將增加到4家，但投資規(guī)模較小。截至2024年底，TFT-LCM廠商在各地區(qū)的生產分布詳情如下。(見圖5)

圖52024年TFT-LCM廠商在各地區(qū)區(qū)域投資分布圖

◆蘇州地區(qū)〔包括吳江〕：TFT-LCM投資最早，投資廠商最多，而且是投資規(guī)模最大的地區(qū)。到2024年底廠商數(shù)將到達5家，每月總產能達175萬塊，占全國產業(yè)規(guī)模60%以上；

◆南京地區(qū)：將有3家廠商分布南京地區(qū)，其每月總產能49萬塊，占全國比例19%。由于LGPhilips投資設廠，相信南京還將吸引更多的廠商投資設廠，產業(yè)規(guī)模還會有更大的提高；

◆廣東地區(qū)：將會有4家廠商分布在廣東，由于投資較晚，而投資規(guī)模較小，所以廣東地區(qū)每月總產能為45萬塊，占全國比例17%；

◆上海地區(qū)：只有廣輝一家公司落戶上海地區(qū)，其月產能為3萬塊。

投資來源分布

截至2024年底，所有在中國內地建成投產的13家廠商中，將有7家是中國臺灣省廠商，2家韓國廠商和4家日本廠商。在中國內地，中國臺灣省廠商投資規(guī)模最大，月產能之和為167萬塊，占總體比例60%以上；而韓國三星和LGPhilps是世界上最大的LCM生產商，投資規(guī)模占總體比例18%；日本廠商從策略上已經(jīng)退出后段模塊生產的競爭，因此各廠商生產規(guī)模較小。未來中國內地TFT-LCM產業(yè)主要是2家韓國廠商和眾多中國臺灣省廠商之間的競爭。(見圖6和表2)

圖6產業(yè)投資國別/地區(qū)來源分布圖

表2產業(yè)投資分布表序號廠商名稱投產年月投資區(qū)域投資方來源1日立2001.8江蘇蘇州日本2友達光電2024.6江蘇蘇州中國臺灣省3華映視訊2024.4江蘇吳江中國臺灣省4瀚宇彩晶2024.9江蘇南京中國臺灣省5IDT◆2024.9廣東中國臺灣省6LGphilips2024.5江蘇南京韓國7蘇州三星2024.7江蘇蘇州韓國8統(tǒng)寶光電2024.7江蘇南京中國臺灣省9Toshiba2024.4季廣東東莞日本10光威電腦2024.4季廣東中國臺灣省11廣輝2024.4季上海松江中國臺灣省12Sharp2024.4季蘇州日本13船井NA廣東中山日本

圖72001-2024年中國大尺寸LCMIC市場需求開展TFT-LCM驅動IC市場開展與需求分析驅動IC市場需求開展中國內地液晶模塊產業(yè)的高速擴張，給上游材料供應商帶來了巨大的市場空間。2024年中國市場LCM驅動IC市場總量0.45億塊，比2001年增長15倍，2024年將增加3倍多，到達1.43億塊，2024～2024年將繼續(xù)保持200%左右的速度增長，分別到達3.00億和5.80億塊的市場規(guī)模。(見表3)

表32001-2024年中國液晶顯示驅動IC市場需求開展

2001年2024年2024年2024年2024年TFT-LCM產量(萬塊)29410130027005300IC需求量(億塊)0.030.451.433.005.80注：本報告中所提到的IC特指驅動IC，各類型顯示模塊驅動IC數(shù)量按11塊計算。驅動IC市場競爭分析2024年中國內地市場上，由于和友達光電合作，聯(lián)詠公司市場占有率最大，將到達19%。日立、Toshiba等4家日本廠商和2家中國臺灣省廠商市場占有率比較平均，為10%左右。其他廠商如Sharp、Epson、Samsung和Hynix等所占比例較小。(見表4)

表42024年IC供應商量(萬塊)

聯(lián)詠世紀民生TI華邦NECToshiba日立OTHERIC供應量250150150140130100110270注：OTHER-SHARP/SAMSUNG/先鋒等半導體供應商。

隨著LCM投產規(guī)模的增加--尤其是韓國廠商規(guī)模的增長，2024～2024年，Samsung、Hynix等廠商市場占有率將有所增長。(見圖8)

圖82024年中國TFT-LCMIC市場各廠商比例從圖8中我們看到：

◆中國內地目前大尺寸液晶視頻圖像顯示產品〔如筆記本電腦、臺式電腦監(jiān)視器和液晶電視〕所用的液晶驅動IC主要從日本、韓國以及中國臺灣省進口。主要的供應商有：

◆日本：NEC、日立、東芝、夏普等；

◆韓國：三星、現(xiàn)代等；

◆中國臺灣?。喝A邦、聯(lián)詠、世紀民生等。

◆除TI公司全部外銷外，其他各半導體廠商所生產的驅動IC主要提供本公司或與本公司相關聯(lián)的企業(yè)，日韓兩國各廠商所需的驅動IC均由本公司提供，中國臺灣省廠商所需的驅動IC那么是有其相關聯(lián)廠商供應，對應關系如下：

◆友達：聯(lián)詠

◆奇美：奇光電

◆彩晶：華邦

◆華映：世紀民生

◆廣輝：敦茂與凌陽

◆中國內地半導體廠商的驅動IC制造技術還未被認可。但在2024年底，中芯國際開始準備與韓國Samsung合作，做Samsung液晶驅動IC的代工。如果合作成功，對中國內地的液晶產業(yè)將具有歷史意義。

名詞說明

◆LCM：液晶顯示模塊，液晶顯示器最后一段工序生產。

◆TFT-LCM：薄膜晶體管液晶顯示模塊

◆大尺寸TFT-LCM：指應用于MONITOR、Notebook、TV等產品的TFT-LCM。

◆Mo