透視2012年世界鋼鐵企業(yè)五大發(fā)展戰(zhàn)略

對于全球鋼鐵業(yè)來說，2012年可謂是極其艱難的一年。全球經(jīng)濟增速下滑，歐債危機持續(xù)惡化，中國經(jīng)濟增長放緩，鋼鐵需求下跌，鋼價疲軟，產(chǎn)能過剩加劇，鋼廠利潤普遍下滑或虧損，經(jīng)營壓力與日俱增。在這一年中，世界鋼鐵企業(yè)主要采取了五大發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)對經(jīng)營困境。戰(zhàn)略一：努力減產(chǎn)和降低成本全球經(jīng)濟增速放緩導(dǎo)致鋼鐵需求下滑，產(chǎn)能過剩日益凸顯，預(yù)計2012年世界各地鋼廠總產(chǎn)能為18億噸，而需求約為15億噸。其中，歐盟鋼鐵年產(chǎn)能約為2.1億噸，而實際需求僅為1.5億噸~1.6億噸，產(chǎn)能過剩20%~25%。世界第一大鋼鐵企業(yè)安賽樂米塔爾歐洲扁平材分部今年前三季度虧損8.23億美元，歐洲25座高爐中僅14座運轉(zhuǎn)，計劃永久關(guān)閉比利時列日廠和法國Florange廠的4座高爐。德國最大鋼鐵企業(yè)蒂森克虜伯2011/12財年（2011年10月1日~2012年9月30日）巨虧47億歐元，銷售量同比下降8%。該公司不得不推遲漢伯恩鋼廠9號高爐優(yōu)化改造后的重啟，并縮減工時減產(chǎn)。為降低成本，蒂森克虜伯努力進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，裁減管理人員50%，并通過剝離一些業(yè)務(wù)獲得新的戰(zhàn)略空間和資金，如正在出售美國阿拉巴馬州鋼廠和巴西板坯廠，從而獲得資金來投資具有增長前景的領(lǐng)域。鑒于歐洲鋼廠利潤下滑，俄羅斯鋼鐵企業(yè)關(guān)閉了在歐洲的一些生產(chǎn)線。謝維爾斯德鋼鐵公司位于意大利盧基尼皮昂比諾鋼廠的高爐暫停生產(chǎn)，耶弗拉茲集團捷克分廠停產(chǎn)，車?yán)镅刨e斯克鋼鐵公司分別暫停了在烏克蘭和羅馬尼亞的電爐冶金工廠和煉鋼廠生產(chǎn)，馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司位于土耳其南部鄰近伊斯肯德爾的MMKMetalurji鋼廠的電爐和熱軋車間停產(chǎn)90天。亞洲主要鋼廠也實施了減產(chǎn)計劃。韓國浦項制鐵、現(xiàn)代制鐵根據(jù)市場狀況靈活調(diào)整生產(chǎn)，尤其針對供應(yīng)過剩的熱軋卷產(chǎn)量，浦項制鐵光陽廠將10月份熱軋卷產(chǎn)量削減3萬噸，現(xiàn)代制鐵第四季度將減產(chǎn)7萬噸~8萬噸。同時，浦項制鐵和現(xiàn)代制鐵通過開發(fā)新技術(shù)、利用更多的低價原料、改進原料配比，來實現(xiàn)降成本目標(biāo)。截至2012年第三季度，浦項制鐵實現(xiàn)成本節(jié)約9596億韓元，完成全年1.1萬億韓元降低成本目標(biāo)的90%。其中原料成本節(jié)約5750億韓元，維修成本節(jié)約1270億韓元，能源成本節(jié)約1120億韓元。現(xiàn)代制鐵2012年前三季度共降低成本4480億韓元，完成全年計劃的90%。日本2012年第四季度粗鋼產(chǎn)量目標(biāo)環(huán)比第三季度下降了2.4%，其中JFE鋼鐵公司將減產(chǎn)2%~3%，神戶制鋼將減產(chǎn)3%以上，新日鐵住金公司也有減產(chǎn)計劃。中國臺灣中鋼決定繼續(xù)實施減產(chǎn)15%的策略，以平衡產(chǎn)銷。該公司旗下中龍鋼鐵年產(chǎn)能250萬噸的第二座高爐由原計劃今年內(nèi)點火推遲到2013年3月。戰(zhàn)略二：企業(yè)合并增強競爭力在產(chǎn)能過剩、競爭日益激烈的大環(huán)境下，企業(yè)間的并購整合是行業(yè)的必然趨勢。日本兩大鋼企新日鐵和住友金屬于2012年10月合并為新日鐵住金公司，成為全球第三大鋼廠，計劃將粗鋼產(chǎn)量由2011年的4600萬噸提高到6000萬噸~7000萬噸，新增部分主要來自海外市場。合并后的新日鐵住金公司將發(fā)揮不同領(lǐng)域的優(yōu)勢，挖掘新業(yè)務(wù)，改善成本結(jié)構(gòu)，提高海外市場的盈利率，進一步增強競爭力。該合并或能推動日本鋼鐵行業(yè)尤其是成本壓力大且面臨虧損的電爐鋼廠的更多并購。印度京德勒西南（JSW）鋼鐵公司決定與京德勒西南伊斯帕特（JSWISPAT）鋼鐵公司合并，朝著創(chuàng)建國際化鋼企邁出重要的一步。合并后粗鋼年產(chǎn)能將達到1430萬噸，成為印度第二大鋼鐵生產(chǎn)廠家。該合并計劃有望本財政年度末也就是2013年3月完成。芬蘭最大的不銹鋼生產(chǎn)廠家奧托昆普不銹鋼公司于2012年1月底收購德國廠家蒂森克虜伯旗下不銹鋼業(yè)務(wù)Inoxum。整合后的奧托昆普將以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，在全球不銹鋼行業(yè)中快速發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的利潤，為員工開拓更穩(wěn)定、更具吸引力的發(fā)展前景。合并的優(yōu)勢在于：產(chǎn)品供應(yīng)高度互補，提高生產(chǎn)率和產(chǎn)能利用率，銷售網(wǎng)絡(luò)更強，交貨時間縮短，客戶基礎(chǔ)更均衡，市場應(yīng)變能力增強，財務(wù)狀況得到改善。戰(zhàn)略三：注重高端鋼研發(fā)和銷售2012年浦項制鐵高度重視高附加值產(chǎn)品的開發(fā)和銷售，在汽車和能源戰(zhàn)略市場產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面取得明顯效果。浦項制鐵成功開發(fā)的PBCEV新型電動汽車用鋼，將給電動汽車的工業(yè)化生產(chǎn)作出貢獻。與目前市場廣泛使用的汽車鋼相比，PBCEV鋼具有超高強、質(zhì)量輕的特點，使用該鋼板的汽車溫室氣體排放可降低50%。2012年浦項制鐵汽車鋼板出口和能源鋼板的銷售量有望同比增長8.2%和30.6%，日系汽車用的313種鋼板全部可以銷售，并能提供能源市場所需鋼板20種，計劃2013年增至45種。2012年第三季度浦項制鐵“全球第一、全球最好產(chǎn)品”（WF/WB）銷售份額由第二季度的14.8%上升至15.5%?，F(xiàn)代制鐵亦將發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向擴大高附加值產(chǎn)品銷售方面，高附加值產(chǎn)品銷售比例的提高得益于技術(shù)開發(fā)。在熱軋材開發(fā)方面，公司提前完成全年計劃開發(fā)的10個新品種，包括汽車補強材用100千克級鋼、防沖撞器用120千克級鋼等。在鋼管開發(fā)方面，提前完成全年計劃開發(fā)的25個新品種，包括石油用高強度熱處理鋼管、耐蝕性建筑用方形管和鍋爐用耐熱性鋼管等。在中厚板開發(fā)方面，完成全年計劃開發(fā)的28個新品種中的21種，包括造船用特厚板、符合API標(biāo)準(zhǔn)的耐酸蝕和高強度板以及海洋結(jié)構(gòu)用高強度鋼板。2012年現(xiàn)代制鐵計劃汽車用熱軋板銷量達到300萬噸，比2011年增長25%。此外，現(xiàn)代制鐵在中厚板和條鋼方面的高附加值產(chǎn)品銷售也將明顯提高。2012年上半年現(xiàn)代制鐵平均每個季度的TMCP控制和熱處理產(chǎn)品銷量為5.39萬噸，占中厚板總銷量的16.7%；SD500、SD600等高強度鋼筋的全年計劃銷量為54萬噸，比2011年的29.9萬噸增加80%以上。日本鋼廠在高端鋼產(chǎn)品尤其是特殊鋼和汽車工業(yè)用高性能產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方面依然領(lǐng)先。神戶制鋼瞄準(zhǔn)汽車和能源行業(yè)用鋼，計劃投資360億日元（4.64億美元）安裝處理設(shè)備，以提高利基產(chǎn)品（niche）產(chǎn)量。該公司計劃到2014/2015財年（2014年4月1日~2015年3月31日）鋼材產(chǎn)量的50%要達到高端產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)稱，新的處理設(shè)備將安裝在神戶制鋼旗下的Kakogawa鋼廠，對鐵水進行脫硫脫磷處理。此外，新日鐵住金公司成功開發(fā)了一種新型彩色涂層電鍍鋅板，名為“ZINCOTEBlack新型涂層薄膜”（環(huán)境意識型的不含鉻酸鹽涂層膜），通過添加一種合成樹脂粉大大改善耐劃痕性能。中國臺灣中鋼繼2011年下半年成功開發(fā)出鈦板、鈦盤元和熱軋鈦卷等系列產(chǎn)品后，又開發(fā)出技術(shù)含量和應(yīng)用領(lǐng)域更高端的鈦合金板。在克服真空電弧重熔精煉、精密鍛造及軋延等多項技術(shù)瓶頸后，順利生產(chǎn)出厚度35mm的Ti-6Al-4V鈦合金板，在特殊合金領(lǐng)域的發(fā)展上邁向了新的里程碑，未來將能完整提供石化、能源、航天等產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的系列鈦、鈦合金產(chǎn)品。戰(zhàn)略四：提高原料自給率對世界大型鋼鐵企業(yè)而言，在原料供給方面獲得更大的控制權(quán)是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，擴大自有原料的供應(yīng)，不僅可降低成本，還能夠減少對三大礦山的依賴。2012年浦項制鐵海外礦產(chǎn)資源的收購活動更顯積極。浦項制鐵擁有世界最先進的生產(chǎn)技術(shù)和創(chuàng)收能力，多次被評為世界最具競爭力的鋼鐵企業(yè)，但其弱點是缺少對鋼鐵原料的控制。浦項制鐵的原料自給率目標(biāo)是：2012年在2011年33.9%的基礎(chǔ)上提高到42.3%，2013年達到47.4%，2014年達到50.9%。在對澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)廠家Arrium公司的收購未能如愿后，浦項制鐵繼續(xù)尋求收購安賽樂米塔爾擬出售的加拿大礦山股份，并已獲得15%股權(quán)的獨家談判權(quán)和優(yōu)先競購權(quán)。2012年初，浦項制鐵將位于南非約翰內(nèi)斯堡的辦事處升級為浦項-非洲公司，為成為一家全球性資源公司奠定了關(guān)鍵性的基礎(chǔ)。實際上，近年來浦項制鐵一直在海外資產(chǎn)收購上有所動作。2011年浦項制鐵和韓國國家養(yǎng)老基金成立了8000億韓元的海外收購基金，并聯(lián)合日本新日鐵和JFE等出資18.3億美元，收購巴西一座稀有金屬礦（CMBB）15%股份。2010年，浦項制鐵從英美資源公司手中購買了澳大利亞SuttonForest煤礦70%的股份，同時將西澳鐵礦石合資公司RoyHill的股份從3.75%提高到15%。一直致力于打造鐵礦石資源基地的安賽樂米塔爾，2012年雖然收購動作較少，僅是其致力于旗下現(xiàn)有鐵礦山的產(chǎn)能擴建。該公司目標(biāo)是到2015年其全球鐵礦石產(chǎn)量達到1億噸，大量資本支出主要針對正在進行的增長和優(yōu)化的礦業(yè)項目的擴建。巴西Andrade礦山擴建投資為1.25億美元，計劃在2012年完成，屆時年產(chǎn)能將提高一倍至350萬噸，到2013年產(chǎn)量將進一步提升。該礦山的產(chǎn)能除了能夠滿足安賽樂米塔爾在巴西鋼廠的需求外，還將用于出口。安賽樂米塔爾位于加拿大的魁北克鐵礦項目亦在改造和擴建中，到2013年上半年年產(chǎn)能將增加800萬噸至2400萬噸。但是，對于在2011年初收購的加拿大巴芬蘭鐵礦項目，安賽樂米塔爾已與合資伙伴Nunavut鐵礦公司達成協(xié)議，持股比例從70%減持至50%，后者從30%上升至50%。此外，安賽樂米塔爾利比里亞鐵礦項目一期已在2011年第三季度投產(chǎn)，2012年的產(chǎn)量目標(biāo)為400萬噸，二期投資擴建項目待2015年完成后，產(chǎn)量將達到1500萬噸，目前正等待最后審批。中國臺灣中鋼繼續(xù)積極在澳大利亞及其他地區(qū)投資合適的礦山，并計劃在5年內(nèi)實現(xiàn)原料自給率達30%的目標(biāo)。臺灣中鋼與浦項制鐵達成協(xié)議，通過旗下澳大利亞子公司收購浦項-澳大利亞公司持有的KJTC公司12.5%股權(quán)，從而間接持有RoyHill鐵礦2.5%股權(quán)，從中每年可獲得138萬噸鐵礦石供應(yīng)，保證原料自給率從目前的2%提升至7.5%。另外，臺灣中鋼還向澳大利亞子公司注資91.5億新臺幣用于原料開發(fā)，斥資1.04億美元收購昆士蘭州BowenBasin地區(qū)MDL162煤礦10%股份，每年可獲得60萬噸焦煤供應(yīng)，保證自有煤礦供給率由目前的3%提高到7%。戰(zhàn)略五：海外擴產(chǎn)瞄準(zhǔn)下游全球鋼鐵產(chǎn)能過剩，鋼廠經(jīng)營壓力日益增加，在面對內(nèi)需下滑、新興市場的誘惑時，世界鋼鐵企業(yè)如何選擇海外擴產(chǎn)值得深思。巴西、墨西哥、印度和東南亞等新興市場，鋼鐵需求長期增長前景被看好，但如果擬建或在建的一些鋼廠項目同時投產(chǎn)的話，產(chǎn)能可能出現(xiàn)過剩。因此，世界鋼鐵企業(yè)對海外投資興建大型綜合鋼廠項目日趨謹(jǐn)慎。瞄準(zhǔn)下游如汽車、能源等具有增長潛力的行業(yè)，不失為鋼鐵企業(yè)海外擴張的一條捷徑。伴隨日系車向新興國進軍的腳步，新日鐵住金公司將向新興市場轉(zhuǎn)移，把高端汽車用鋼板的生產(chǎn)地點由日本、美國和歐洲等國逐步轉(zhuǎn)移至泰國、墨西哥、巴西、印度等新興市場。在中國、泰國、印度尼西亞等國家開展汽車用鋼管業(yè)務(wù)之后，新日鐵住金公司最近在墨西哥開展汽車底盤部件用鋼管的制造銷售業(yè)務(wù)，這是該公司首次進軍亞洲以外的市場。新日鐵住金公司在日本的汽車用鋼板的年產(chǎn)能為850萬噸，墨西哥等地的新廠建成后將使其海外產(chǎn)能提高20%至680萬噸。新日鐵住金公司還與澳大利亞博思格成立合資企業(yè)，生產(chǎn)建筑材料和家電用鋼板，并致力于開發(fā)東南亞和北美市場。新日鐵住金公司利用博思格在東南亞現(xiàn)有的市場份額，可以實現(xiàn)在泰國、越南和馬來西亞等國家建筑業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，同時還可與博思格的專家共同完善家電用金屬涂層的技術(shù)。日本JFE鋼鐵公司在未來3年內(nèi)的投資削減了1萬億日元（120億美元），但分配到海外市場的投資創(chuàng)下新紀(jì)錄，不過項目投資十分謹(jǐn)慎。JFE與中國臺灣義聯(lián)集團合資在越南建綜合鋼廠的項目仍在進行可行性評估，其與越南中央和地方政府就獲得基礎(chǔ)設(shè)施，包括港口、水和電供應(yīng)等問題進行商談，明年3月底決定是否進行環(huán)境評估。此外，JFE鋼鐵公司還與印度JSW鋼鐵公司合資建廠，并許諾向其提供汽車用鋼生產(chǎn)技術(shù)和無取向硅鋼片生產(chǎn)技術(shù)。JSW鋼鐵公司旗下的維杰耶納加爾鋼廠（Vijaynagar）2號冷軋生產(chǎn)線計劃于2013年秋季投產(chǎn)，JFE鋼鐵公司為其提供的汽車鋼生產(chǎn)技術(shù)包括年產(chǎn)能230萬噸冷軋機、190萬噸連續(xù)退火線和40萬噸連續(xù)鍍鋅線的操作技術(shù)。JFE鋼鐵公司與伊藤忠丸紅鋼鐵公司（MISI）還將共同投資5000萬美元，增加其與泰國最大冷軋廠家沙哈維里亞鋼工業(yè)公司（SSI）的合資公司———泰國冷軋鋼板（TCRSS）———的股份，且還計劃投資約3.6億美元，在印度尼西亞建一家下游鋼廠。日本神戶制鋼計劃與印度鋼鐵管理局（SAIL）成立一家特鋼合資公司，醞釀投資約200億盧比在印度西孟加拉邦Durgapur建設(shè)一家年產(chǎn)能50萬噸的特鋼廠，并向SAIL轉(zhuǎn)讓高附加值鋼材生產(chǎn)的先進專利技術(shù)。浦項制鐵2012年投資支出預(yù)算從2011年的8.9萬億韓元降至8.4萬億韓元，在現(xiàn)金能力范圍內(nèi)靈活地實施投資計劃，基于優(yōu)先投資項目進行調(diào)整。截至目前，浦項制鐵已投入5.1萬億韓元，占投資預(yù)算的61%。其中國內(nèi)投資2.6萬億韓元，完成58%；海外投資2.4萬億韓元，完成67%；原料投資0.7萬億韓元，電子和能源投資2.1萬億韓元，均完成57%。