洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌2011中國(guó)果汁行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告CTR

媒介與消費(fèi)行為研究部2洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌報(bào)告說(shuō)明

研究?jī)?nèi)容： 該報(bào)告主要針對(duì)飲料行業(yè)的果汁品類(lèi)進(jìn)行了分析。其中主要以行業(yè)態(tài)勢(shì)、品牌品類(lèi) 發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)情況、消費(fèi)者的消費(fèi)行為及態(tài)度等4個(gè)角度進(jìn)行解析。 研究方法： 基于07‐10年CNRS數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)分析

CNRS介紹： 中國(guó)城市居民調(diào)查（China

National

Resident

Survey,

CNRS）是CTR在中國(guó)大陸進(jìn)行的 關(guān)于居民媒體接觸習(xí)慣、產(chǎn)品及品牌消費(fèi)習(xí)慣和生活形態(tài)的同源連續(xù)性大型市場(chǎng)調(diào) 查。

CNRS于1999年根據(jù)國(guó)際規(guī)范建立，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的城市居民媒介消費(fèi)和產(chǎn) 品消費(fèi)的連續(xù)性研究項(xiàng)目。歷經(jīng)12年發(fā)展，CNRS已經(jīng)在廣告和平面媒體行業(yè)確立 了“行業(yè)貨幣”的地位，成為廣告主、媒體和廣告公司洞察市場(chǎng)需求、提升營(yíng)銷(xiāo)效果 的利器。3洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌CNRS調(diào)查對(duì)象覆蓋城市主流人群

調(diào)查對(duì)象：

?15‐69歲城市居民

年樣本量：

?近10萬(wàn)/年，推及總體達(dá)1.2億城市人口

數(shù)據(jù)發(fā)布周期：

?每年2期全年數(shù)據(jù)發(fā)布

?每年6期半年數(shù)據(jù)發(fā)布

360o媒體覆蓋：

?474份報(bào)紙

?237份雜志

?505個(gè)電視頻道

?415個(gè)廣播頻率

?106個(gè)網(wǎng)站

?32種戶外媒體

豐富的品牌覆蓋：153個(gè)品類(lèi)/5192個(gè)品牌信息

深入的價(jià)值觀分析：134個(gè)生活形態(tài)語(yǔ)句4洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌研究背景中國(guó)飲料市場(chǎng)概述果汁行業(yè)分析5洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、輕工業(yè)數(shù)據(jù)中心社會(huì)消費(fèi)品零售總額154554億元餐飲收入17636億元

縱觀改革開(kāi)放三十年來(lái)，飲料行業(yè)生產(chǎn)量增長(zhǎng)了近300倍，目前已超過(guò)日本成為第二大飲料生產(chǎn)消費(fèi)國(guó)2010年

增長(zhǎng)18%2010年中國(guó)消費(fèi)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，餐飲收入增長(zhǎng)18%

增長(zhǎng)18.4%6洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌與去年同期相比投資、產(chǎn)能均有較大幅度漲幅，飲料市場(chǎng)活力不減

2010年四季度，企業(yè)家信心指數(shù)為137，比三季度提高1.1點(diǎn)——國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

自年初累計(jì)飲料制造業(yè)在

2010年總投資1210.68億元， 比去年同期增長(zhǎng)了27%截止到2010年11月底，軟 飲料行業(yè)共累計(jì)生產(chǎn)9154

萬(wàn)噸。比去年同期增長(zhǎng)

17.3%

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：CTR媒介智訊2007.1-10-2010.1-10

7每年廣告總量為當(dāng)年絕對(duì)量，同比增長(zhǎng)按前一年基準(zhǔn)計(jì)算

洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌2007200820092010344億2010年飲料市場(chǎng)刊例廣告收入達(dá)344億元，同比增長(zhǎng)12%

+12%

+75%

+14%176億308億

+15%122億8洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌各重點(diǎn)品類(lèi)行業(yè)廣告投放量情況

重點(diǎn)品類(lèi)廣告投放量（單位：億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：CTR媒介智訊19.123.37.173.771.534.835.925.819.810.420092010茶飲料果蔬汁碳酸飲料原奶功能飲料瓶裝水植物蛋白飲料

11%

106.996.222%

7%66.860.6

3%35%46%15%0.5 01

21.5

32.5中國(guó)移動(dòng)通信中國(guó)電信康師傅中國(guó)聯(lián)通蒙牛伊利美的三星肯德基安利紐崔萊2010H1花費(fèi)257%億食品、飲料、保健等民生消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)覆蓋從電視、電臺(tái)進(jìn)一步擴(kuò)大到了戶外領(lǐng)域每年廣告總量為當(dāng)年絕對(duì)量，同比增長(zhǎng)按前一年基準(zhǔn)計(jì)算

洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌數(shù)據(jù)來(lái)源：CTR媒介智訊

93%68%68%中國(guó)移動(dòng)通信中國(guó)電信三星康師傅中國(guó)銀行肯德基中國(guó)工商銀行中國(guó)光大銀行中國(guó)聯(lián)通5%3%128%14%97%

2009年H1Top10品牌蒙牛37%2010vs2009年上半年戶外廣告花費(fèi)TOP10品牌10洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌

飲料行業(yè)的風(fēng)聲水起

2010年5月21日，百事可樂(lè)宣布計(jì)劃未來(lái)三年在中國(guó)市場(chǎng)增加投資25億美元。

2010年10月30日，公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官穆泰康（MuhtarKent）表示， 可口可樂(lè)正在中國(guó)按2009年-2011年計(jì)劃進(jìn)行20億美元的投資，不過(guò)在華投資額很可能要超過(guò)上述計(jì)劃。《經(jīng)濟(jì)通通訊社10月28日專(zhuān)訊》2010年福布斯富豪榜今日發(fā)布,娃哈哈集團(tuán)宗慶后家族以534億元(人民幣.下同)財(cái)富登上首富寶座。

數(shù)據(jù)來(lái)源：騰訊網(wǎng)11洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌研究背景中國(guó)飲料市場(chǎng)概述果汁行業(yè)分析12洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌健康意識(shí)增強(qiáng)，碳酸類(lèi)飲料逐漸降溫各品類(lèi)的滲透率%數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2002‐2010.3‐866.876.181.070.674.769.769.556.065.365.9

51.442.857.764.446.057.3

51.146.931.268.653.7 37.665.769.867.302年04年06年08年10年瓶裝水碳酸類(lèi)飲料果汁茶飲料鮮奶洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌功能性飲料的市場(chǎng)需求不斷攀升功能性飲料的滲透率%

18.4 16.113.2

08年數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2008‐2010.3‐809年

1310年生活形態(tài)聚類(lèi)

18.8%挑戰(zhàn)型18.7%個(gè)性派24.4%

14時(shí)尚型

25.1%保守型

13.1%

低調(diào)謹(jǐn)慎型：擁有一定的 時(shí)尚觀念，但是不喜歡冒 險(xiǎn)，張揚(yáng)，雖然追求改 變，但是并不追求標(biāo)新立 異，奪人眼球的感覺(jué)低調(diào)謹(jǐn)慎型挑戰(zhàn)型：追求變化，樂(lè)于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，但是并不追隨時(shí)尚潮流，朋友廣泛，具有冒險(xiǎn)精神

洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌個(gè)性派：追隨時(shí)尚，但是更重要的是吸引他人眼球，尋求服飾上的標(biāo)新立異保守型：不追求變化，不樂(lè)于冒險(xiǎn)，不追隨時(shí)尚，但堅(jiān)信美麗就是源于健康的身體時(shí)尚型：興趣愛(ài)好廣泛，追隨潮流，樂(lè)于接受新的事物和消費(fèi)觀念，喜歡富有挑戰(zhàn)和變化的生活單位：%總體碳酸果汁茶鮮奶保守型13.110.512.19.911.8時(shí)尚健康型25.126.726.127.326.9低調(diào)謹(jǐn)慎型18.819.021.418.620.3挑戰(zhàn)型18.719.116.920.517.8個(gè)性派24.424.823.523.823.252.259.2143.5559.6269.5666.8362.3471.2365.8172.9956.5571.6266.6858.1862.8863.0366.2861.9555.9363.1315洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌各品類(lèi)不同類(lèi)型人群的對(duì)比

滲透率碳酸果汁茶鮮奶數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐0816洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌年長(zhǎng)父母期(5%)中年父母期(17%)小學(xué)父母期(7%)學(xué)前父母期(9%)

筑巢期(5%)飛翔期(7%)家庭成長(zhǎng)率

空巢期(7%)

幼鳥(niǎo)期(12%)

年齡成熟度LS生活階段研究

中國(guó)人的生活階段分布比例

中學(xué)父母期(5%)可樂(lè)果汁茶飲料鮮奶幼鳥(niǎo)期(15-34，未婚，無(wú)子女，與父母同住)127121132105飛翔期(15-34，未婚，未與親屬同住)12311212782筑巢期(15-34，已婚，未與子女同住)11411012095學(xué)前父母期(與子女同住并且最小孩子0-6歲)113113113104小學(xué)父母期(與子女同住并且最小孩子7-11歲)106108106102中學(xué)父母期(與子女同住并且最小孩子12-14歲)10210310497奔波父母期(35+有小孩3代同居)1001019899中年父母期(35-54與子女同住并且無(wú)0-14歲孩子)929394104年長(zhǎng)父母期(55+，2代同居，沒(méi)有14歲以下孩子)717760107空巢期(55+已婚并且未與子女同住)61694710717洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌各行業(yè)消費(fèi)者-LS家庭生命周期對(duì)比

根據(jù)LS家庭生活階段分層系統(tǒng)的劃分，可樂(lè)、果汁、茶飲料的消費(fèi)者都處在生命周期的前期， 鮮奶的消費(fèi)者主要處于幼鳥(niǎo)期、學(xué)前父母期、小學(xué)父母期、中年父母期、年長(zhǎng)父母期、空巢期 幾個(gè)階段。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐08重度消費(fèi)者定義：產(chǎn)品消費(fèi)頻率為每天1次及以上或每周4‐5次的人群18碳酸飲料

64.3 35.7 23.9 35.8 25.7 14.6 9.4 50果汁含量

<100%

43.4 56.6 17.5 33.8 28.1 20.6 7.2 36.8果汁含量100%

46.2 53.8 14.1 26.6 33.2 26.2 6.2 38.2茶飲料

62.6 37.4 18.9 32.4 25.5 23.2 7.9 40.4

鮮奶44.255.811.120.221.846.9 6.537.6總體

51.3 48.7 12.4 26.2 25.1 36.3 5.3 39.9單位：%

男 女 15-24 25-34 35-44 45+ 學(xué)生 白領(lǐng)各品類(lèi)重度消費(fèi)者-社會(huì)特征對(duì)比

碳酸飲料、茶飲料的消費(fèi)者主要以男性為主；果汁和鮮奶的消費(fèi)者則以女性居多。碳酸飲料、 茶飲料市場(chǎng)均以15‐34歲的年輕群體為主，牛奶的消費(fèi)者以45歲以上的人居多。碳酸飲料、茶 飲料的市場(chǎng)中，白領(lǐng)是一個(gè)主要的消費(fèi)群體。四個(gè)品類(lèi)中，學(xué)生均是主力軍。茶飲料市場(chǎng)與國(guó) 外的不同，飲料消費(fèi)群體年齡偏小，以青少年為主，他們更加注重口感而非健康。而在海外市 場(chǎng)，白領(lǐng)和中年人更加關(guān)注健康，茶多酚等指標(biāo)受到消費(fèi)者的重視。洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌

數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐0819洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌碳酸飲料

12.1 6.8 39.7 4.2 6.6 27.2 3.4各品類(lèi)重度消費(fèi)者-區(qū)域?qū)Ρ?/p>

鮮奶的重度消費(fèi)者主要在華北、華東、西南區(qū)域，碳酸飲料的重度消費(fèi)者主要集中在華東、華 南區(qū)域；果汁的市場(chǎng)主要集中在華東、西北及華中，茶飲料的重度消費(fèi)者主要集中在華北、西 北、華南三大區(qū)域。果汁含量

<100%

14.8 5.8 26.7 6.8 6.5 35.8 3.7果汁含量100%

15.5 2.7 34.7 9.1 5.6 27.7 4.6茶飲料

24.2 9.5 20.2 10.8 7.4 20.6 7.4

鮮奶24.7 9.233.2 5.417.2 6 4.3總體

20.4 10.6 22.2 5.5 12.4 19.8 9.1單位：%

華北 東北 華東 西北 西南 華南 華中數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐0820洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌重度消費(fèi)者生活形態(tài)對(duì)比

碳酸飲料的重度消費(fèi)者更注重食品的口感而不考慮營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，而果汁的重度消費(fèi)者更注重高品 質(zhì)的生活。即使價(jià)格貴一點(diǎn)我也愿意購(gòu)買(mǎi)高品質(zhì)的商品105114113114103即使價(jià)格貴一點(diǎn)我也愿意購(gòu)買(mǎi)有機(jī)/綠色食品103109119106107即使身體健康我也會(huì)定期體檢134135161110109我關(guān)注食品的營(yíng)養(yǎng)成分101112121105111在有營(yíng)養(yǎng)和可口的食品之間我通常會(huì)選擇后者112106104102101碳酸飲料果汁含量

<100%果汁含量100%茶飲料鮮奶單位：%數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐0821洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌研究背景中國(guó)飲料市場(chǎng)概述果汁行業(yè)分析==市場(chǎng)占有率的累計(jì)百分比123456789101112131415161718192011111從大到小排列的品牌累計(jì)個(gè)數(shù)

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數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐08洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌一家獨(dú)大的壟斷格局

調(diào)查結(jié)果顯示，100%純果汁含量市場(chǎng)集中度Cr4為62.0%，屬于高集中寡占型。

市場(chǎng)集中度曲線圖

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%23洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌

其他33.0%娃哈哈10.7% 光明100 7.5% 味全每日C100% 7.0% 大湖 5.0%

匯源36.9%匯源主導(dǎo)100%純果汁市場(chǎng)

數(shù)據(jù)顯示，匯源果汁憑借其最早進(jìn)入100%純果汁市場(chǎng)的有利條件穩(wěn)坐該市場(chǎng)的第一位。娃哈 哈、光明100位居二、三位。100%純果汁市場(chǎng)主要由本土品牌（匯源、娃哈哈）所主導(dǎo)。果汁含量100%市場(chǎng)飲用率（%）30.48.8

6.2 5.7 4.1 3.3 2.52.01.91.8

匯源娃哈哈

光明100味全每日C100% 大湖 華旗 茹夢(mèng) 橙寶 大亨 可果美數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐08BASE:喝過(guò)果汁的人果汁含量100%的飲用率TOP10（%）24洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌第二集團(tuán)的果汁品牌競(jìng)爭(zhēng)較為激烈

07‐10年含量100%果汁品牌的滲透率變化情況%25.5

8.66.92.92.62.42.32.32.21.9

匯源光明100 娃哈哈茹夢(mèng)阿里山果汁大湖橙寶美純?nèi)A邦都樂(lè)07年08年28.47.57.06.23.1

3.0 2.81.81.81.8

匯源味全每日C100% 娃哈哈光明100大湖茹夢(mèng)華旗橙寶都樂(lè)華邦25.3

7.16.45.93.1

2.8 2.3 2.1 1.81.3

匯源光明100 娃哈哈味全每日C100%大湖

華旗 茹夢(mèng) 美純阿里山果汁 橙寶28.0

6.35.65.44.3

3.3 2.42.01.61.6

匯源 娃哈哈味全每日C100%光明100大湖

華旗 茹夢(mèng) 大亨 橙寶純果樂(lè)100%果汁09年10年25洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌匯源牢守自己的“根據(jù)地”

整體而言，純果汁市場(chǎng)在一線城市、華東、華中、華南等地發(fā)展的情況較好，而在二、三線城 市、西南、東北等地發(fā)展較為遲緩，與整體市場(chǎng)情況相比，匯源果汁在自己的發(fā)家地發(fā)展情況 最好，牢牢的把握住了西北、華北及四線城市，而在華南、華東市場(chǎng)上應(yīng)該做進(jìn)一步的推進(jìn)。26洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌匯源果汁以絕對(duì)領(lǐng)先的品牌忠誠(chéng)度繼續(xù)坐穩(wěn)純果汁的未來(lái)市場(chǎng)

果汁含量100%品牌忠誠(chéng)度（%）30.424.2匯源娃哈哈光明100味全每日C8.83.16.22.85.72.4滲透率最經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)79.6%44.3%45.2%42.1%基準(zhǔn)值：

52.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐08市場(chǎng)占有率的累計(jì)百分比1357911131517191111131從大到小排列的品牌累計(jì)個(gè)數(shù)

27

數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐08洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局

調(diào)查結(jié)果顯示，果汁含量<100%市場(chǎng)集中度Cr4為56.3%，集中度較低，屬于中下集中寡占型市 場(chǎng)，可見(jiàn)該行業(yè)有多家實(shí)力較強(qiáng)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，該行業(yè)充滿著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

市場(chǎng)集中度曲線圖

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%28洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌椰樹(shù)牌 2.1%其他10.1%三得利2.4%露露3.5%農(nóng)夫果園/水溶C1009.4%果汁先生 2.2%純果樂(lè)(果繽紛) 4.4%匯源/LemonMe 12.2% 統(tǒng)一 10.1% 娃哈哈/Hello-C/杏仁露/營(yíng)養(yǎng)快線/ 農(nóng)夫C100 9.6%

康師傅/鮮の每日 C 12.6%可口可樂(lè)美汁源/ 酷兒 21.3%可口可樂(lè)旗下品牌位居果汁含量<100%的市場(chǎng)第一位

數(shù)據(jù)顯示，可口可樂(lè)旗下的美汁源和酷兒的市場(chǎng)飲用率達(dá)到了22%，位居第一位。而百事旗下 的純果樂(lè)位居第十位，分列二三四位的為康師傅、匯源及統(tǒng)一。

果汁含量<100%市場(chǎng)飲用率（%）數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐08

60BASE:喝過(guò)果汁的人29洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌美汁源領(lǐng)跑非純果汁市場(chǎng)，本土品牌緊隨其后

數(shù)據(jù)顯示，美之源位居細(xì)分品牌的第一位，匯源、統(tǒng)一、康師傅、農(nóng)夫果園等分列二三四五位。 從市場(chǎng)品牌的整體情況來(lái)看，可口可樂(lè)位居第一位，其后本土品牌占據(jù)了不小的市場(chǎng)。果汁含量<100%市場(chǎng)飲用率TOP10（%）57.4

35.3 29.6 28.623.9

17.1 13.3 12.8 10.3 9.0 7.16.56.46.36.3

美汁源 匯源 統(tǒng)一 康師傅農(nóng)夫果園

營(yíng)養(yǎng)快線 鮮の每日C純果樂(lè)(果繽紛) 露露 娃哈哈 酷兒 三得利 水溶C100 果汁先生椰樹(shù)牌果汁含量<100%細(xì)分品牌的飲用率TOP15（%）60.7

37.0 35.929.628.027.7

12.8 10.3 7.16.36.33.5可口可樂(lè)美汁源/酷兒 康師傅/鮮の每日C 匯源/LemonMe 統(tǒng)一娃哈哈/Hello-C/杏仁露/ 營(yíng)養(yǎng)快線/農(nóng)夫C100 農(nóng)夫果園/水溶C100 純果樂(lè)(果繽紛) 露露 三得利 果汁先生 椰樹(shù)牌銀鷺數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐08BASE:喝過(guò)果汁的人30洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌含量<100%果汁市場(chǎng)品牌/品類(lèi)發(fā)展指數(shù)

數(shù)據(jù)顯示，可口可樂(lè)旗下的果汁飲料品牌與果汁市場(chǎng)整體的發(fā)展情況保持一致。優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中 在一線城市、華南、華東等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域。31洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌可口可樂(lè)品牌忠誠(chéng)度最高

果汁含量<100%的品牌忠誠(chéng)度（%）60.733.2可口可樂(lè)康師傅匯源統(tǒng)一37.012.235.913.629.611.2滲透率最經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)54.7%33.0%37.9%37.8%基準(zhǔn)值：

40.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：CNRS

2010.03‐0832洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌45.059.452.047.4

31.531.0 27.3 1