企業(yè)并購協(xié)議書范本(通用)-2024(重點條款版)企業(yè)并購協(xié)議書范本(通用)-2024(重點條款版)企業(yè)并購協(xié)議書范本(通用)-2024(重點條款版)企業(yè)并購協(xié)議書范本(通用)目錄一、前言二、定義與術(shù)語三、并購雙方的基本情況四、并購方式五、并購價格與支付方式六、交割事項七、并購后的公司治理結(jié)構(gòu)八、保密條款九、違約責(zé)任十、爭議解決十一、附則附件一：并購雙方的基本情況附件二：并購價格與支付方式附件三：交割事項附件四：并購后的公司治理結(jié)構(gòu)附件五：保密條款附件六：違約責(zé)任附件七：爭議解決附件八：附則企業(yè)并購協(xié)議書范本(通用)一、前言二、定義與術(shù)語2.1本協(xié)議中使用的術(shù)語定義如下：（1）“并購”指甲方將其持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，以及乙方支付相應(yīng)的并購價格。（2）“目標(biāo)公司”指甲方持有的公司，其股權(quán)將被轉(zhuǎn)讓給乙方。（3）“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”指甲方將其持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。（4）“并購價格”指甲方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定向乙方支付的金額。（5）“交割”指甲方將其持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，并完成相關(guān)手續(xù)的日期。三、并購雙方的基本情況3.1甲方基本情況（1）甲方名稱：（2）甲方住所：（3）甲方法定代表人：（4）甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)：3.2乙方基本情況（1）乙方名稱：（2）乙方住所：（3）乙方法定代表人：（4）乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)：四、并購方式4.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司的【股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例】%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。4.2乙方同意購買甲方持有的目標(biāo)公司的【股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例】%股權(quán)。五、并購價格與支付方式5.1雙方同意，并購價格為人民幣【并購價格】元（大寫：【并購價格】元整）。（1）在本協(xié)議簽署之日起【支付期限】日內(nèi)，乙方向甲方支付并購價格的【首付款比例】%；（2）剩余并購價格在交割之日起【支付期限】日內(nèi)支付。六、交割事項6.1交割日為【交割日期】。6.2交割事項包括但不限于：（1）甲方將其持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方；（2）甲方向乙方交付目標(biāo)公司的公章、營業(yè)執(zhí)照、公司章程等文件；（3）甲方與乙方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，包括但不限于工商變更登記、稅務(wù)變更登記等。七、并購后的公司治理結(jié)構(gòu)7.1并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的法定代表人、董事會成員、監(jiān)事會成員及高級管理人員由乙方提名，并經(jīng)甲方同意。7.2乙方有權(quán)對目標(biāo)公司的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況進行監(jiān)督和檢查。八、保密條款8.1雙方在并購過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。九、違約責(zé)任9.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致并購，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。十、爭議解決10.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至【仲裁委員會】進行仲裁。十一、附則11.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽名）：乙方代表（簽名）：簽訂日期：【年月日】簽訂日期：【年月日】附件一至附件八詳見。=====本合同更廣泛的場景，特設(shè)場景及條款=====特殊應(yīng)用場合及增加條款：1.特殊應(yīng)用場合：跨國并購增加條款：（1）適用法律與爭議解決：明確適用哪國法律，以及爭議解決的方式和地點。（2）貨幣與匯率：規(guī)定交易使用的貨幣，以及匯率波動的風(fēng)險承擔(dān)。（3）國際稅收問題：涉及兩國或多國稅收協(xié)定，明確稅收責(zé)任和稅收籌劃。2.特殊應(yīng)用場合：高科技公司并購增加條款：（1）知識產(chǎn)權(quán)歸屬：明確并購后知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用。（2）技術(shù)更新與維護：規(guī)定技術(shù)更新和后續(xù)維護的責(zé)任和費用承擔(dān)。（3）技術(shù)保密與競業(yè)禁止：加強技術(shù)保密條款，并規(guī)定競業(yè)禁止期限和范圍。3.特殊應(yīng)用場合：國有企業(yè)并購增加條款：（1）審批程序：明確并購所需的政府審批程序和時限。（2）職工安置：規(guī)定并購后對目標(biāo)公司職工的安置方案和補償措施。（3）國有資產(chǎn)管理：明確并購后國有資產(chǎn)的保值增值責(zé)任和管理措施。4.特殊應(yīng)用場合：并購涉及特殊行業(yè)增加條款：（1）行業(yè)資質(zhì)與許可：規(guī)定并購后行業(yè)資質(zhì)和許可的轉(zhuǎn)讓和延續(xù)。（2）行業(yè)特殊規(guī)定：明確并購后需遵守的行業(yè)特殊規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。（3）行業(yè)風(fēng)險提示：對行業(yè)風(fēng)險進行充分提示，并規(guī)定風(fēng)險防范和應(yīng)對措施。5.特殊應(yīng)用場合：并購涉及關(guān)聯(lián)交易增加條款：（1）關(guān)聯(lián)交易審查：明確關(guān)聯(lián)交易的審查程序和標(biāo)準(zhǔn)。（2）關(guān)聯(lián)交易定價：規(guī)定關(guān)聯(lián)交易的定價方法和公平性要求。（3）關(guān)聯(lián)交易信息披露：加強關(guān)聯(lián)交易的信息披露，確保并購雙方的權(quán)益。附件列表及要求：1.附件一：并購雙方的基本情況要求：詳細(xì)列明并購雙方的名稱、住所、法定代表人、股權(quán)結(jié)構(gòu)等信息。2.附件二：并購價格與支付方式要求：明確并購價格、支付方式和支付期限等。3.附件三：交割事項要求：詳細(xì)列明交割日、交割事項及辦理程序。4.附件四：并購后的公司治理結(jié)構(gòu)要求：明確并購后目標(biāo)公司的法定代表人、董事會成員、監(jiān)事會成員及高級管理人員的提名和審批程序。5.附件五：保密條款要求：詳細(xì)列明保密信息的范圍、保密期限和違約責(zé)任。6.附件六：違約責(zé)任要求：明確違約情形、違約金的計算方法和支付方式。7.附件七：爭議解決要求：明確爭議解決的方式、地點和適用法律。8.附件八：附則要求：明確本協(xié)議的生效、修改和終止條件。實際操作過程中遇到的問題及解決辦法：1.問題：并購雙方在談判過程中出現(xiàn)分歧。解決辦法：加強溝通，尋求雙方利益的平衡點，必要時可引入第三方調(diào)解。2.問題：并購過程中涉及的法律、法規(guī)和政策變動。解決辦法：密切關(guān)注政策動態(tài)，及時調(diào)整并購方案，確保合規(guī)性。3.問題：并購雙方在支付并購價格時出現(xiàn)資金問題。解決辦法：提前做好資金籌措，確保資金到位，或協(xié)商調(diào)整支付方式和期限。4.問題：并購后目標(biāo)公司的整合困難。解決辦法：制定詳細(xì)的整合計劃，加強人力資源、企業(yè)文化等方面的整合，確保平穩(wěn)過渡。5.問題：并購雙方在履行合同過程中出現(xiàn)違約行為。解決辦法：嚴(yán)格按照合同約定追究違約責(zé)任，通過協(xié)商、調(diào)解或訴訟等方式解決爭議。6.問題：并購過程中出現(xiàn)稅務(wù)問題。解決辦法：在并購前進行詳細(xì)的稅務(wù)規(guī)劃，咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問，確保并購方案符合稅法規(guī)定，避免未來出現(xiàn)稅務(wù)糾紛。7.問題：并購雙方在交割時發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司的財務(wù)或法律問題。解決辦法：在并購前進行全面的盡職調(diào)查，確保對目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、法律風(fēng)險等有充分了解，并在合同中設(shè)置相應(yīng)的保障條款，如交割條件、賠償機制等。8.問題：并購后目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)或市場表現(xiàn)不如預(yù)期。解決辦法：在并購合同中設(shè)置業(yè)績承諾和補償機制，確保賣方在并購后的一定時期內(nèi)對目標(biāo)公司的業(yè)績負(fù)責(zé)，并在業(yè)績未達標(biāo)時提供相應(yīng)的補償。9.問題：并購雙方在知識產(chǎn)權(quán)歸屬和使用上存在爭議。解決辦法：在并購合同中明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬、使用權(quán)、許可權(quán)等，必要時可進行知識產(chǎn)權(quán)的獨立評估，確保雙方的權(quán)益得到保護。10.問題：并購后目標(biāo)公司的員工不滿或抵制并購。解決辦法：在并購前制定詳細(xì)的員工安置計劃，包括薪酬、福利、職位安排等，并與員工進行充分溝通，減少并購帶來的不確定性。11.問題：并購過程中涉及的反壟斷審查。解決辦法：在并購前進行反壟斷風(fēng)險評估，必要時聘請專業(yè)律師團隊協(xié)助準(zhǔn)備反壟斷審查材料，確保并購符合反壟斷法規(guī)的要求。12.問題：并購雙方在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)溝通不暢。解決辦法：建立有效的溝通機制，包括定期的會議、報告制度等，確保雙方在合同執(zhí)行過程中的信息暢通。13.問題：并購后目標(biāo)公司的客戶或供應(yīng)商關(guān)系受到影響。解決辦法：在并購前評估目標(biāo)公司的客戶和供應(yīng)商關(guān)系，并在并購后采取措施維護這些關(guān)系，如保持業(yè)務(wù)連續(xù)性、維護品牌形象等。14.問題：并購雙方在合同中約定的某些條款不明確或不具體。解決辦法：在合同中盡量使用明確、具體的語言，避免模糊不清的條款，同時在簽署前對合同進行仔細(xì)審查，確保雙方對條款的理解一致。