三和百貨商場招商策劃方案第一部分項目商圈分析目錄第二部分項目商業(yè)市場的定位第三部分項目招商規(guī)劃第四部分項目商業(yè)開發(fā)前言近年來，隨著國內(nèi)各地區(qū)商業(yè)地產(chǎn)的規(guī)?；l(fā)展，大量的商業(yè)地產(chǎn)項目源源不斷的推向市場，商業(yè)市場的傳統(tǒng)經(jīng)營格局被不斷的更新，商業(yè)經(jīng)營的競爭格局在不斷升級。如何充分利用好商用物業(yè)資源，創(chuàng)造新的、可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)經(jīng)營運作模式，使發(fā)展商、投資者、經(jīng)營者三方互利共贏，是當前大多數(shù)商用物業(yè)開發(fā)商在開發(fā)和運作項目時需要認真思考和面對的一個現(xiàn)實課題。在商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)過程中，眾多的地產(chǎn)發(fā)展商自身的缺乏或不具備專業(yè)化的商業(yè)管理能力，一哄而上，倉促圈地建房，為了回籠租金，物業(yè)的銷售就成為發(fā)展商的頭等大事。由于項目往往缺乏系統(tǒng)、科學、可行的商業(yè)經(jīng)營規(guī)劃，隨意的產(chǎn)權(quán)分割造成項目在招商、經(jīng)營上遇到阻滯，導致商場無法持續(xù)的想象比比皆是。事實上，商業(yè)地產(chǎn)屬于高風險、高技術(shù)的地產(chǎn)開發(fā)種類，涉及商業(yè)定位、經(jīng)營、推廣等充滿挑戰(zhàn)的商業(yè)領(lǐng)域，隨著商業(yè)地產(chǎn)推廣技術(shù)的提高和商業(yè)經(jīng)營風險的不斷增大，那種只管銷售，不論經(jīng)營的急于求成的想法都是不切實際的，最終結(jié)果將逃離不了被市場無情的吞噬和拋棄的命運。商業(yè)地產(chǎn)項目作為商業(yè)與房地產(chǎn)的結(jié)合，發(fā)展商、投資者、經(jīng)營者及終端消費者都是商業(yè)經(jīng)營的參與者。而從銷售推廣模式上看，也從最初的買方和賣方的簡單銷售關(guān)系，發(fā)展成為經(jīng)營與銷售的兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展商、商鋪投資者、租賃經(jīng)營者各方面利益、各種矛盾的綜合營銷推廣模式，從而實現(xiàn)發(fā)展商、商戶投資者、經(jīng)營者之間的多贏?！皼]有金剛鉆，不攬瓷器活”，發(fā)展商只有充分認識商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)的高價值與高風險，建立綜合的商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與營銷體系，從商業(yè)地產(chǎn)的前期定位策劃入手，從商業(yè)業(yè)態(tài)和資源的整合做起，并對商業(yè)經(jīng)營真正負起責任來，才能尋找到商鋪開發(fā)的“點金石”。力成商業(yè)策劃公司憑借多年來成功的商業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，來介入公明三和百貨商場三樓的商業(yè)規(guī)劃、經(jīng)營、管理，將以“所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)、管理權(quán)”三權(quán)分立的管理模式為公明三和百貨商場提供商業(yè)全程招商代理服務(wù)，并將完善的服務(wù)滲透到三和百貨商場經(jīng)營活動的各個層面，包括前期定位、規(guī)劃、招商、策劃、后期營運管理等多個環(huán)節(jié)。沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)。為了盡可能全面完整的了解和掌握公明商業(yè)市場的狀況，以便準確的制定和實施公明三和百貨商場項目的商業(yè)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，力成商業(yè)策劃公司精心準備并嚴格安排了公明三和百貨商場項目的市場調(diào)查工作，采取市場走訪、訪問、資料查閱、電話咨詢、丈量、計算等多種調(diào)查形式，對區(qū)域市場的市場背景環(huán)境、商圈分布、項目情況、商業(yè)競爭對手狀況、廣告媒介等進行專案調(diào)查。調(diào)查工作覆蓋緊靠公明的龍華、松崗、沙井等商圈，采集并整理大量的有效數(shù)據(jù)。在整個調(diào)查過程中，我們力求將區(qū)域市場的商業(yè)資源、運營商和消費者的習慣摸清摸透；力求將項目所處的商圈區(qū)位、行政規(guī)劃、周邊關(guān)系、商業(yè)結(jié)構(gòu)、招商格局、項目前期的推廣狀況等摸清摸透；力求將項目的競爭對手，包括同業(yè)態(tài)同業(yè)種的競爭對手的現(xiàn)狀、營銷及推廣策略摸清摸透；力求將可能影響項目招商推廣的內(nèi)外部因素摸清摸透；力求將公明片區(qū)的經(jīng)營者、消費者的心理及行為模式摸清摸透；力求將公明片區(qū)的媒介資源的可利用程度和消費者對廣告推廣的心理、喜好、習慣摸清摸透；從而為項目的商業(yè)定位規(guī)劃、招商、市場推廣、后續(xù)經(jīng)營管理等工作提供準確的依據(jù)。通過市場調(diào)研，我們對公明三和百貨商場項目有了更為直接和深入的了解。在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，我們充分結(jié)合區(qū)域市場和項目自身的特點，有針對性的提出了公明三和百貨商場的招商企劃。我們相信，在與發(fā)展商的共同努力下，必將使公明三和百貨商場的商業(yè)價值及物業(yè)價值得到充分的發(fā)揮。一、主要零售商圈二、三和百貨商場概況三、SWOT分析四、項目發(fā)展定位第一部分項目商圈分析一、主要零售商圈通過詳細的市場調(diào)查，根據(jù)公明目前商業(yè)分布狀況，公明商圈大致可分為四大商圈：1、冠博電腦城服裝市場2、公明中心綜合市場商圈3、天虹、佳華商圈4、國業(yè)百貨片區(qū)商圈通過以上了解，公明商圈因其地理位置獨特、歷史商業(yè)文化的積淀和強大的消費潛力，吸引多路商業(yè)翹楚搶灘登陸。大交通帶來大商機。松白公路和深汕、龍珠江公路及機荷、深港高速均穿鎮(zhèn)而過，鎮(zhèn)內(nèi)公路網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋到各自然村，并且是進出深圳經(jīng)濟特區(qū)的主要通道。公明擁有最大密集消費人群，關(guān)外消費力強大。車水馬龍、萬商云集、人潮洶涌。銀行、酒店、各類市場、商城較為集中，逛街購物的人流較多。這說明公明能聚集人氣，另一方面說明公明人較強的購買力，加上港、澳、臺、日等企業(yè)人員在公明的消費，導致消費水平水漲船高，進一步促進了公明商圈的成熟。另外，多路公交線路從公明老街通過，帶來滾滾人流，商圈的輻射范圍已覆蓋整個公明鎮(zhèn)、甚至寶安、南山、福田等地。如今，公明已是寸土寸金，經(jīng)營涵蓋大型百貨、信息、各式餐飲、服飾、五金、大型電腦數(shù)碼城、美容、酒店等業(yè)態(tài)與行業(yè)，四周商店、食市林立，周邊近70萬的人口給公明老街帶來了極旺的人氣。各種城市配套應(yīng)有盡有：天虹商場、佳華商場、國業(yè)百貨、中心市場、電腦城等近在眼前；各大銀行遍布四周；各類教育機構(gòu)更是舉步即到，公明街已經(jīng)成為公明商業(yè)的坐標。三和百貨商場概況1、項目區(qū)位圖三和百貨2、項目地塊分析

三和百貨商場概況1、所處商圈位置地處松白路與公平路的交匯出，周圍與佳華百貨、天虹百貨形成三足鼎立的局勢。與國業(yè)百貨、富佳百貨市場、公明中心市場等賣場又形成優(yōu)越的購物黃金圈，周邊住宅林立，工業(yè)區(qū)密集，人流繁多。2、交通狀況座落于佳華商場旁邊，長途汽車、公共汽車穿梭經(jīng)過，并且周邊營運的紅、綠的士眾多，交通極為便利。3、周邊套配老商業(yè)地帶的位置。周邊有商場、綜合市場、銀行、醫(yī)院、酒店、賓館、旅社、手機專賣店、藥店、快餐廳、咖啡店，是公明商業(yè)發(fā)達中心。4、人流特點商圈主干道路旁，車流人流踴躍，人氣旺盛。三和百貨3、SWOT分析三和百貨商場概況1、緊鄰佳華商場、公明綜合市場、服裝市場商圈，人流量非常大。2、周邊有車站、酒店娛樂、銀行、教育中心等，配套較為齊全。3、周邊有大型居住社區(qū)，為商場帶來客流提供了保障。4、片區(qū)具較高知名度，為公明人熟知區(qū)域，輻射消費人群較廣。5、交通四通八達，商圈環(huán)境在不斷的升級，升值空間頗大。1、容積率偏高，難以提升項目檔次。2、一樓的布局、檔次、形象欠佳。優(yōu)勢劣勢3、SWOT分析三和百貨商場概況1、公明街道經(jīng)濟的不斷發(fā)展使片區(qū)消費人群需求不斷提高。2、公明商業(yè)中心不斷完善，大大的提升了片區(qū)的商業(yè)競爭力。3、比鄰公明客運站，提升了項目的商業(yè)價值機會威脅佳華商場、天虹百貨分流了本項目的部分目標消費人群以上分析可看出，本項目自身優(yōu)勢非常明顯，如果能在商業(yè)業(yè)態(tài)布局定位方面尋求突破，打造差異化經(jīng)營，避免在商圈內(nèi)形成直接的競爭，并力求業(yè)態(tài)上的互補，這樣才能充分利用項目自身的優(yōu)勢，在后續(xù)的經(jīng)營中脫穎而出?？倯?zhàn)略4、項目發(fā)展定位?定位應(yīng)能保證市場經(jīng)營的旺盛。?項目業(yè)態(tài)定位能夠為項目的商業(yè)帶來實質(zhì)性的促進。定位思路：定位目標：?具有影響力、號召力的專業(yè)性商業(yè)服務(wù)中心項目應(yīng)當成為區(qū)域商圈具有影響力、集約力、號召力的專業(yè)商業(yè)中心，成為公明商圈的一個地標性購物廣場，一個消費者信賴、經(jīng)營戶支持，在消費者心中的形成一定的美譽度和信任度的商業(yè)服務(wù)設(shè)施。?經(jīng)營個性形象鮮明主題明確的品牌：項目不能成為是一個大雜燴的市場，而應(yīng)該成為一個具有鮮明個性和特色、定位清晰的專業(yè)購物廣場。鮮明的市場定位、特色化的經(jīng)營是本項目經(jīng)營旺盛和可持續(xù)發(fā)展的一個重要基礎(chǔ)。?商業(yè)價值最高的品牌：商業(yè)價值最直接的體現(xiàn)是租金，在項目經(jīng)營穩(wěn)定后，商業(yè)價值更加清晰的體現(xiàn)在租金上，而租金水平反映了經(jīng)營狀況的好壞、利潤的高低，僅僅是市場檔次的提高是不夠的，重要的是經(jīng)營戶能否在這里賺更多的錢，獲得更可觀的利潤。一、項目形象定位二、項目功能定位三、項目價格定位第二部分項目商業(yè)市場的定位一、項目形象定位一）、定位目的·降低市場商業(yè)風險，避免不符合目標需求可能造成的利益損失·增加投資商戶回報的收益·發(fā)揮項目整體運作的效能，同時兼顧投資收益成本、品質(zhì)及時效二）、定位依據(jù)?項目商業(yè)規(guī)模在本地屬于中檔次，物業(yè)設(shè)施配套及綜合質(zhì)素在公明屬于中等。百貨商場主流商品經(jīng)營以女性為特色：計劃引進餐飲、電玩等相應(yīng)配套項目。?商業(yè)布局原則：集約型、專業(yè)型，綜合型，時尚型。?項目主流消費群體：周邊居民、公務(wù)員、企業(yè)白領(lǐng)、私營業(yè)主、工業(yè)區(qū)流動人群。從商業(yè)發(fā)展趨勢及客戶心理層面分析，商業(yè)投資的終極目的就是獲取穩(wěn)定的投資收益，而穩(wěn)定的收益來源于商業(yè)的長期穩(wěn)定的經(jīng)營和發(fā)展。商業(yè)能否經(jīng)營得好、旺，經(jīng)營的持久才是獲取商業(yè)投資回報最大化的根本。三）、定位策略項目的優(yōu)勢是配套全、有規(guī)模，通過注入新的商業(yè)理念，揚長避短，項目所具有的優(yōu)勢完全可消除項目的劣勢。但不能忽視的是經(jīng)營者是否感興趣？觀點是：項目需要一個支撐點，足以支撐項目的發(fā)展，同時項目定價要有明顯的優(yōu)勢，給商業(yè)投資者預留更大的想象和升值空間。公明三和百貨商場“公明商業(yè)名片”一、商場功能基本定位思路

鑒于項目周邊態(tài)勢和自身狀況。我們將本項目市場定位為：為本區(qū)域居民提供規(guī)?；?、規(guī)范化、專業(yè)管理化的一站式服務(wù)，“以大眾消費為主導”的專業(yè)型商場。二、市場定位的理由1、定位是否能夠滿足消費者的需求？從本項目所處的整個片區(qū)市場來看，目前并沒有一個真正意義上的滿足消費者需要的專業(yè)商場出現(xiàn)，很難滿足消費者全方位的便利需求及心理需求。2、市場購買力是否足以支撐？從公明目前的經(jīng)濟消費水平發(fā)展趨勢來看，足以支撐周邊商業(yè)的銷售業(yè)績非常可觀。消費人群多以中檔次消費為主，因此消費能力不成問題。3、定位所需的硬件條件是否與本項目相符？本項目所處地理位置為公明商業(yè)中心的核心地段、位置好，交通方便，決定商業(yè)物業(yè)價值最重要的指標。人流量目前也還不錯，還有較大的預期性；提升本項目商業(yè)價值必須采用的手段，就是通過強有力的地位與商業(yè)推廣進行引導，擴大人流量。而根據(jù)本項目周邊環(huán)境及其他商業(yè)項目業(yè)態(tài)特點，認為走專業(yè)大型中檔次一站式購物廣場路線，最符合物業(yè)特點，能夠?qū)崿F(xiàn)項目物業(yè)價值最大化的目標。4、建立此定位，是否和競爭者正面沖突？區(qū)域內(nèi)相對而言較有規(guī)模的業(yè)態(tài)業(yè)種均為專業(yè)型中檔次，而本項目區(qū)位地段是公明老街商圈，具備優(yōu)勢。因此，從業(yè)態(tài)互補及業(yè)態(tài)差異及競爭規(guī)避的角度來考慮，走專業(yè)的商業(yè)路線，作為領(lǐng)跑者，本項目將具備很大優(yōu)勢，因為在目標消費群體與上述業(yè)態(tài)有一定的重合，反而可以借市場之勢起跑。二、市場定位的理由公明本地居民、企業(yè)白領(lǐng)、私營業(yè)主等和普通大眾消費為主導的女性時尚購物廣場三、業(yè)態(tài)定位品牌服飾專賣、品牌運動、特色餐飲、化妝品、精品、飾品、工藝品、鮮花、美容、美甲、男女鞋、皮具箱包、知名時尚女裝、男裝、床用、牛仔、休閑、內(nèi)衣、婦幼、童裝、童玩等項目。四、業(yè)種分布及主題包裝：立足公明商業(yè)地帶，改善片區(qū)商業(yè)環(huán)境，提升片區(qū)人群家居生活質(zhì)量，以品質(zhì)最好、價格最平，服務(wù)最優(yōu)的專業(yè)大型購物廣場為主題。五、城市廣場形象定位

專業(yè)商業(yè)地標·專業(yè)商業(yè)航母陽光白金鋪·財富取款機·投資增速器銀行提款機·財富增速器實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一形象大商業(yè)模式；同時建立完善的售前、售中、售后客戶服務(wù)體系及營運管理體系。對商場進行統(tǒng)一招商及經(jīng)營管理。確保本項目前期經(jīng)營招商及后期運營的成功啟動和平穩(wěn)運行。六、管理模式及運營管理方式價格定位1、整體市場環(huán)境分析把握行業(yè)整體發(fā)展狀況、熟悉市場環(huán)境2、設(shè)定策略性定價目標根據(jù)商業(yè)發(fā)展方向、經(jīng)濟實力和所處的市場環(huán)境，選擇符合商業(yè)戰(zhàn)略目標的具體定價方法3、競爭對手價格分析收集目標市場信息，綜合考慮競爭對手價格水平4、成本評估根據(jù)編制的概預算、實際經(jīng)驗實施成本跟蹤控制、估算成本費用水平5、決定定價方法根據(jù)商業(yè)實際及商業(yè)策略要求，選擇定價方法6、確定租金價格根據(jù)選定的定價方法，確定項目的租金均價定位程序

定價目標追求最大利潤所有房地產(chǎn)企業(yè)追求的目標，但最大利潤并不等于最高價格，而是整體利益的最大化生存受到生產(chǎn)過剩、競爭激烈和顧客需求不斷變化等問題困擾，將生存作為主要目標，通常形式是降價獲取合理的投資收益率根據(jù)投資額期望得到一定的百分比利潤，先確定好一個投資回收百分比，定價以投資成本為基礎(chǔ)以保持價格穩(wěn)定為定價目標為鞏固市場占有率、期望保持穩(wěn)定價格，這種定價目標一般價位適中、公平厚道，不易受市場價格的聚變而波動最大的市場占有率價格是企業(yè)與競爭者消費者之間最敏感的核心，當條件相當?shù)膶κ旨ち腋偁帟r，價格優(yōu)勢往往能領(lǐng)群雄應(yīng)付競爭或避免競爭通過產(chǎn)品定價去應(yīng)付競爭或避免競爭，定價之前要仔細研究競爭對手的定價及相關(guān)項目資料，以制定出有利于應(yīng)付和防止競爭的價格品質(zhì)與信譽領(lǐng)先高品質(zhì)意味著高價位，同時較高的價位也面臨著更多風險第三部分項目招商規(guī)劃一、招商業(yè)態(tài)組合二、招商合作方式、條件預測和建議三、招商策略四、招商工作計劃進度五、招商具體工作內(nèi)容六、招商宣傳方式七、招商人員配備計劃一、招商業(yè)態(tài)組合項目以大眾女性消費的專業(yè)時尚購物廣場為主。同時輔以餐飲、品牌服飾、品牌運動等為補充業(yè)態(tài)，對項目聚集人氣有良好的促進。項目招商工作可與市場營銷同時進行，招商將立足公明，以市區(qū)及周邊區(qū)品牌經(jīng)營商家為主要引進對象，但同時需拓寬視野，引進新的經(jīng)營商家，為公明項目商圈零售市場注入新的血液。項目招商的成功將良好的帶動項目物業(yè)的銷售。二、招商合作方式、條件預測和建議1、合作方式：租賃方式對于經(jīng)營商家，可實行租賃經(jīng)營。按租賃面積大小或鋪位大小及所處的位置來確定租金。2、合同期限：3年3、合作條件：待定4、招商品牌的選擇：市場接受度和適應(yīng)性好，擁有良好的品牌形象，管理規(guī)范。特點：A、規(guī)范、有實力；

B、對進駐場地考察嚴格，具有前瞻性的眼光；

C、洽談合作的條件相對嚴格。（2）本地的品牌代理商、經(jīng)營商。特點：A、對本地市場較為熟悉，代理品牌的暢銷針對性較強；

B、有較為成熟的市場開發(fā)和終端銷售管理經(jīng)驗；

C、經(jīng)營信心受環(huán)境影響較大，實力有限。三、招商策略1、提供招商優(yōu)惠利用提供優(yōu)惠的招商條件吸引部分客戶進駐，形成良好的招商開端，從而達到推動招商進度的作用。2、目標定位招商鎖定目標客戶、主動出擊，利用品牌效應(yīng)吸引其他品牌進駐從而帶動招商進度。3、媒體推廣配合利用媒體強勢推廣項目，在招商期間，可聯(lián)合政府、商家舉辦招商信息發(fā)布會、促銷推廣等活動。四、招商工作計劃進度A）、2013年7月初開始正式對外招商。B）、2013年7月底預計完成項目招商總面積的30%c）、2013年8月底預計完成項目招商總面積的80%d）、2013年9月15日前統(tǒng)計完成項目招商總面積的100%e）、2013年9月15日～28日為商戶裝修、上貨期及完善期f）、2013年10月1日正式開業(yè)五、招商具體工作內(nèi)容1、依據(jù)確定的項目商業(yè)經(jīng)營規(guī)劃組織實施商場的對外招商。2、協(xié)助組建項目商業(yè)營運管理和物業(yè)管理機構(gòu)，建立完善的商場營運管理架構(gòu)和崗位管理制度，提供商場營運管理、物業(yè)管理和租賃商戶管理操作手冊。3、組織開展招商專題推廣及媒體廣告宣傳推廣等各項活動。4、對項目的外觀立面、室內(nèi)裝飾效果及公共空間美化布置、設(shè)施的配置、出入口、通道、燈光照明、店牌、室內(nèi)外廣告位、導購標識系統(tǒng)的設(shè)立、賣場營業(yè)氣氛的營造等出具指導性建議。5、出具項目招商有關(guān)的規(guī)劃設(shè)計圖、招商手冊、宣傳品設(shè)計、租賃合同、經(jīng)營管理合同等。6、對項目樓層的商鋪經(jīng)營布局、結(jié)構(gòu)和裝修出具指導性方案。六、招商宣傳方式●以點帶面針對公明零售市場部分有影響力的經(jīng)營戶進行突破，通過引導她們?nèi)雸鼋?jīng)營，帶動其他經(jīng)營戶的響應(yīng)?！窳己玫耐茝V營銷方法作為招商支持在項目大范圍市場形象推廣的同時，借助市場反應(yīng)，穿插招商工作的開展，借力造市，以取得招商工作最大的效果?！裾猩藤Y料的完成招商資料包括項目招商簡介、項目單頁介紹、項目主題宣傳短片等資料?！裾猩剃犖榈牡轿患芭嘤柦ㄗh多名的招商管理人員，嚴格對招商進度有效的控制。招聘有經(jīng)驗的招商人員，確保項目招商工作的按時完成?！裾猩厅c的設(shè)立完成設(shè)立招商中心?！裢晟频恼猩炭刂瞥绦蚪⒖茖W完善的招商管理制度，控制整個項目招商工作的有序進行。包括目標客戶的聯(lián)系方式、進度等。七、招商人員配備計劃招商總監(jiān)1人招商經(jīng)理4人招商專員2人派單員2人第四部分項目商業(yè)開發(fā)三、商業(yè)推廣一、項目開發(fā)理念二、項目規(guī)劃設(shè)計一、項目開發(fā)理念流行時尚氣息休閑方便清新舒適便利二、項目規(guī)劃設(shè)計1、通道組織整個商場內(nèi)通道采用循環(huán)通道，分區(qū)明確，小循環(huán)與大循環(huán)相結(jié)合。既保證人流的順暢，也可提高商場可租面積。扶梯的布局充分考慮盡量增加客戶的行走面積，保證商場多攤位綜合使用權(quán)。2、商鋪平面間隔通常商戶開間進深的黃金比例為：開間與進深之比為1:2。在實際操作過程中，開間與進深比例應(yīng)盡量控制在1：2—1：4之間。如果該比例大于1：2時，開間應(yīng)不少于4米。3、有關(guān)提高項目附加值的建議深度挖掘公明周邊消費的特點，給購物廣場營造良好的消費人群購物環(huán)境。精裝修鋪面，滿足新興投資者的經(jīng)商需求，提升項目的內(nèi)在服務(wù)層次。4、裝修及設(shè)施配置建議?廣告位在建筑物的外墻立面設(shè)立專用的廣告位，廣告位高度為二～三的跨層高，均勻?qū)ΨQ分布。建議采用框架型設(shè)計，縱向排列。廣告位尺寸依照建筑的具體尺寸確定。?主入口采用無障礙通道，內(nèi)商場鋪面采用開敞式結(jié)構(gòu)。?色彩商場裝修檔次，主題靈魂可以從色彩亮度的搭配體現(xiàn)出來，色彩給人的視覺影響最直接的。建議項目選用女性喜歡的暖色調(diào)。三、商業(yè)推廣推廣