目錄目錄中國傳感器行業(yè)相關概述中國傳感器行業(yè)相關概述中國傳感器行業(yè)發(fā)展現狀分析中國傳感器行業(yè)發(fā)展現狀分析中國傳感器行業(yè)細分市場中國傳感器行業(yè)細分市場中國傳感器行業(yè)投融資中國傳感器行業(yè)投融資中國傳感器行業(yè)重點企業(yè)分析中國傳感器行業(yè)重點企業(yè)分析中國傳感器行業(yè)風險分析中國傳感器行業(yè)風險分析中國傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢分析中國傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢分析器件或元件。器件或元件。傳感器是能感受到被測量的信息并能將感受到的信息按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出以滿足信息具體情況如下: 傳感器的組成 傳感器的分類輸入量物理量傳感器、化學量傳感器、生物量傳感器轉換原理結構型傳感器、物性型傳感器、復合型傳感器輸出信號的形式開關式傳感器、模擬式傳感器、數字式傳感器輸入和輸出的特征線性傳感器、非線性傳感器能量轉換方式有源型傳感器、無源型傳感器應用范圍位置傳感器、力傳感器、能耗傳感器等新型傳感器激光傳感器、智能傳感器、紅外傳感器、微傳感器等傳感技術和產業(yè)快速發(fā)展：受物聯網、5G、人工智能等技術的推動傳感技術和產業(yè)快速發(fā)展：受物聯網、5G、人工智能等技術的推動，傳感器向著MEMS化、智能化、網絡化、系統化的方向發(fā)展新型傳感器列入研究開發(fā)的重點：開發(fā)新一代的高、精、尖傳感器已具備條件傳感器技術及其產業(yè)取得了長足進步：建立了敏感元器件與傳感器生成基地將傳感器技術列入國家重點攻關項目：投入了以機械、力敏、氣敏、濕敏、生物敏為主的五大敏研究傳感器技術領域水平得到較大提高：國家重點科技攻關項目取得51個品種86個規(guī)格的新產品，初步建立了敏感元件與傳感器產業(yè)傳感器技術水平進一步躍升:逐步縮短與世界先進傳感器技術國家間的差距形成較為完成的傳感器產業(yè)鏈：材料、器件、系統、網絡等方面水平不斷完善，自主產品達6000種。我國傳感器行業(yè)最早可追溯到上個世紀50年代隨著結構型傳感器以及固體型傳感器的出現與應用國家意識到傳感器在產業(yè)界的重要地位所以在1986年"七五"中將傳感器技術列入國家重點攻關項目自此打開了國內研究傳感器的實質發(fā)展階段隨著國家不斷推進研發(fā)傳感器技術水平得到較大提高目前已形成較為完整的產業(yè)鏈尤其是近年來傳感器作為物聯網重中國傳感器行業(yè)發(fā)展歷程從傳感器行業(yè)產業(yè)鏈來看上游主要包括各類傳感器制造所需的原材料常規(guī)材料包括半導體材料、陶瓷材料、金屬材料等銻化銦鍺材料、碌化鉛等氧化鋁、氧化鈦、鈦酸銀等鈷合金等原材料供應……………傳感器制造應用領域14001200100080060040020001400120010008006004002001400120010008006004002000140012001000800600400200動下半導體材料行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機遇據統計2022年中國半導體材料市場規(guī)模達914.4億元同比上漲11.49%，預計2024年行業(yè)規(guī)模將增長至1144.99億元。作為傳感器行業(yè)最主要的原材料之一半導體材料市場規(guī)模的擴大將有利于刺激企業(yè)進一步擴大生產進而保障傳感器在半導體2018-2024年中國半導體材料行業(yè)市場規(guī)模預測趨(單位：億元)2019年2020年2021年2022年20182019年2020年2021年2022年2018年2024年E業(yè)市場規(guī)模達到998億元，預計2024年行業(yè)規(guī)模將達到1288億性能、更低成本的陶瓷材料，從而推動傳感器產品迭代升級。2018-2024年中國電子陶瓷行業(yè)市場規(guī)模預測趨勢圖(單位：億元)02018年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E800070006000500040003000200010000新疆甘肅青海四川重慶貴州寧夏內蒙古天津河北河南江蘇安徽西藏湖北上海浙江湖南江西釣魚島福建廣東香港澳門多臺灣云南廣西陜西800070006000500040003000200010000新疆甘肅青海四川重慶貴州寧夏內蒙古天津河北河南江蘇安徽西藏湖北上海浙江湖南江西釣魚島福建廣東香港澳門多臺灣云南廣西陜西采多種類型的金屬礦產，這為傳感器行業(yè)提供充足的金屬材料供應。據統計，2022年中國十種有色金屬產量同比上漲4.至6793.6萬噸；預計2024年將增長至7293.84萬噸。隨著十種有色金屬產量的不斷增長，將為傳感器行業(yè)發(fā)展提供堅實的基20182024年中國十種有色金屬產量預測趨勢圖2019年2020年2021年2022年20182019年2020年2021年2022年2018年2024年E中國有色金屬企業(yè)分布區(qū)域熱力圖黑龍江黑龍江吉林遼寧少海南海南2500200015001000500025002000150010005000傳感器是實現工業(yè)轉型升級的重要組成部分在物聯網、人工智能、醫(yī)療健康等各方面都有廣泛應用。從應用領域來看我國智能傳感器下游行業(yè)主要包括汽車電子、工業(yè)制造、網絡通信、消費電子和醫(yī)療等領域占比分別為24.1%、22%、19.6%、智能網聯汽車是指車聯網與智能車的有機聯合最終可替代人來操作的新一代汽車隨著汽車市場加速向智能網聯化轉型，智能網聯汽車行業(yè)規(guī)模不斷擴大智能網聯汽車應用服務市場規(guī)模呈現快速增長態(tài)勢據統計2022年中國智能網聯汽車應用服務市場規(guī)模達到1342億元預計2025年將達到2223億元年復合增長率達26.3%。而智能網聯汽車作為傳感器的主要應用領域中國智能傳感器下游行業(yè)市場占比其他,7.00%醫(yī)療,9.70%汽車電子,24.10%消費電子,17.60%工業(yè)制造,22.00%網絡通信,20%20212025年中國智能網聯汽車應用服務市場規(guī)模預測趨勢圖(單位：億元)2021年2022年2023年2024年E2025年E1400014000在國內各項政策扶持及大量資源投入的背景下我國已建成全球規(guī)模最大的信息通信網絡4G基站和用戶數量全球領先5G網絡建設穩(wěn)步推進據統計2023年中國移動電話基站數達到1162萬個其中4G基站數為629.5萬個，5G基站數為337.7萬個移動基站數量的增加無疑推動了我國網絡通信行業(yè)市場規(guī)模的穩(wěn)步增長與此同時傳感器作為一種能夠感知和獲取環(huán)境信息的設備在網絡通信中扮演著重要的角色隨著新一代移動通信技術的逐步商用網絡通信行業(yè)對傳感器的需求也將進一步增加2018-2023年中國移動通信基站統計情況(單位：萬個)2018-2024年中國消費電子市場規(guī)模預測趨勢圖(單位：億元)210002000019000180001700016000150002018年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E隨著科技的不斷發(fā)展新的消費電子產品不斷涌現行業(yè)滲透率不斷提升消費電子行業(yè)快速發(fā)展并形成龐大的產業(yè)規(guī)模。2022年中國消費電子市場規(guī)模達到18649億元預計2024年行業(yè)規(guī)模將增長至19772億元行業(yè)規(guī)模的增長勢必會帶動產業(yè)鏈相關產品的需求這為傳感器行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的發(fā)展空間傳感器作為智能裝備感知外部環(huán)境信息的自主輸入裝置對智能裝備的應用起著技術牽引和場景升級的作用近年來隨著互聯網與物聯網的高速發(fā)展傳感器在新興的智能家居、可穿戴設備、智能移動終端等領域的應用突飛猛進大幅擴展了應用空2022-2023年中國傳感器行業(yè)相關政策(一)2022-2023中國傳感器行業(yè)相關政策(二)體系建設。工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《智能檢測裝備產業(yè)發(fā)展行動計劃(2023-2025年)》中，提出攻克核心零部件/元器件。發(fā)展高精度觸頭、高精度非接觸式氣電轉換測頭、高性能光電倍增管、高精度光柵、高精度編碼器、高精度真空泵、高精度傳感器、高性能射線探測器、高功率微焦斑x射線管、高精度工業(yè)相機、高精度光學組件等智能檢測裝備工業(yè)和信息化部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》中，提出推動生產制造裝備數字化改造促進傳感、機器視覺、自動化控制、先進測量等技術在生產制造環(huán)節(jié)深度應用提高生產效率降低質量波動市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于全面深化長三角計量一體化發(fā)展的意見》,提出加大產學研用合作加快小型化矢量原子磁力儀、量子微波場強儀等量子傳感器和太赫茲傳感器、高端圖像傳感器、高速光電傳感器等研制與應用積極推動智能傳感器、微機電系統(MEMS)傳感器等關鍵計量測試技術聯合攻關服務物聯網、車聯網、工業(yè)互聯網建設國家發(fā)展改革委發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》,提出積極推動新型電子元器件制造如片式元器件、受益于汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療、環(huán)保、消費等領域的智能化、數字化市場需求的持續(xù)帶動為傳感器的發(fā)展提用場景這些領域對傳感器的需求量大推動了傳感器市場的快速擴張2022年全球傳感器市場規(guī)模為1840.5億美元，智持續(xù)擴大估計2023年全球傳感器市場規(guī)模達到2036.7億美元，智能傳感器規(guī)模達到489.3億美元250020001500100050002020年2021年2022年20192020年2021年2022年2019年傳感器智能傳感器傳感器全球傳感器市場的區(qū)域分布呈現多元化特點不同地區(qū)的市場規(guī)模和發(fā)展速度各有特色根據全球傳感器行業(yè)市場區(qū)域地，其中北美地區(qū)在全球傳感器市場中占有重要地位，達43.3%。這主要得益于北美在技術開發(fā)、產業(yè)升級以及市場應用方面的領先地位全球傳感器行業(yè)市場區(qū)域分布其他1%其他1%6.20%19.80%北美43.30%歐洲29.70%2022年行業(yè)規(guī)模達到3096.9億元，估計2023年增長至3324.9傳統傳感器正逐步向智能傳感器轉型，智能傳感器規(guī)模也不斷擴大。2023年行業(yè)規(guī)模達到1429.6億元左右。20192023年中國傳感器和智能傳感器市場規(guī)模及預測(單位：億元)35003000250020001500100050002019年2020年2022年20212019年2020年2022年2021年傳感器智能傳感器傳感器器排名第三，銷售額為321.1億元。此外，流量、生物、運動、益于國家"雙碳"戰(zhàn)略的推進，以及人們對環(huán)境和健康的日益重視帶動了氣體傳感器需求的增長。2022年中國傳感器產品結構(單位：億元)壓力傳感器 圖像傳感器 位置傳感器 流量傳感器 生物傳感器 運動傳感器 距離傳感器溫濕度傳感器 射頻傳感器 氣體傳感器其他0100200300400500600700銷售額近年來我國傳感器行業(yè)快速發(fā)展歷年新增企業(yè)數量呈先上升后下降趨勢其中2019年中國傳感器新增企業(yè)數量數量創(chuàng)歷史高峰，達6748家。此后行業(yè)新增企業(yè)數量逐漸下降2023年行業(yè)新增企業(yè)數量為243家。2024年截至3月11日，中國傳感器企業(yè)新增3家。2018-2024年中國傳感器新增企業(yè)數量(單位：800070006000500040003000200010002018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年中國傳感器企業(yè)數量中國傳感器企業(yè)數量區(qū)域分布其它,7.25%西南地區(qū),4.44%華北地區(qū),8.36%華東地區(qū),56.86%中南地區(qū),23%雖然我國傳感器行業(yè)不斷發(fā)展但企業(yè)數量區(qū)域分布卻并不三，占比為8.36%。華東地區(qū)經濟發(fā)展水平較高特別是長三角地區(qū)這里擁有完善的產業(yè)鏈、豐富的人才資源、便利的交通條件和成熟的市場環(huán)境為傳感器企業(yè)提供了良好的發(fā)展條件隨著中國經濟的快速發(fā)展，特別是在智能制造、物聯數據，2022年中國智能傳感器國產化率達到75%以上，與前幾年相比有較大提升。70605040302002018-2024年中國傳感器專利申請量(單位：萬項)2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年中國傳感器專利申請量80%70%60%50%40%30%20%0%2016-2022年中國智能傳感器國產化率75%31%27%31%13%2016年2019年2020年2022年中國智能傳感器國產化率壓力傳感器是能感受壓力信號，并能按照一定的規(guī)律將壓力信號轉換成可用的輸出傳感器、傳統應變片壓力傳感器、藍寶石壓力傳感器、壓電壓力傳感器、光纖壓力傳感器和諧振壓力傳感器。588.6億元，增速為6.5%；估計2023年行業(yè)規(guī)模達到646.8億元，增速為9.9%20192023年中國壓力傳感器市場規(guī)模及預測(單位：億元)MEMS壓力傳感器傳統應變片壓力傳感器壓力傳傳統應變片壓力傳感器壓力傳感器濺射薄膜壓力傳感器70060050040030020002019年2020年2021年2022年2023年E壓力傳感器市場規(guī)模增速25%20%5%0%MEMS壓力傳感器是一種基于微電子機械系統(MEMS)技術制造的壓力傳感器其憑借高精度和微型化的核心優(yōu)勢，應用領域最為廣泛主要包括汽車、消費電子、工業(yè)、軍用、汽車占比最高，為40%；其次消費電子排名第二占比為23%；醫(yī)療排名第三，為17%呈現逐年上漲趨勢2022年增長至179億元預計2025年行業(yè)市場規(guī)模將達到289億元三年復合CAGR為17.31%，市場空間較為廣闊。2023年MEMS壓力傳感器應用領域占比軍用、航空航天等,5%工業(yè),15%汽車,40%醫(yī)療,17%消費電子,23%3503002502005002016-2025年中國MEMS壓力傳感器市場規(guī)模及預測(單位：億元)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2025年E溫度傳感器是一種能夠感知溫度并將其轉換成可用輸出信號的設備按照測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,接觸式的檢測部分與被測對象有良好的接觸可廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、商業(yè)等領域在市場結構中占比最大，為63%。非接觸式的敏感元件與被測對象互不接觸在部分應用領域受到限制因此占比相對較小，為37%。響，我國溫度傳感器行業(yè)發(fā)展較快據統計2016年以來溫度傳感器行業(yè)規(guī)模不斷上漲預計未來隨著物聯網應用市將增長至1021.7億元。中國溫度傳感器行業(yè)市場結構非接觸式溫度傳感器,37%接觸式溫度傳感器,63%1200100080060040020002016-2025年中國溫度傳感器市場規(guī)模及預測(單位：億元)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E氣體傳感器的工作原理是借助敏感材料與氣體分子進行物理、化學反應引起電學性質發(fā)生變化從而將氣體的類別、濃度特點是目前主流的氣體傳感器氣體傳感器產品構成情況半導體氣體傳感,其他半導體氣體傳感,15.10%光學氣體傳感器,38.30%電化學氣體傳感器,44.20%20864202014-2022年中國氣體傳感器市場規(guī)模(單位：億2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年半導體氣體傳感器主要由金屬氧化物薄膜制成的阻抗器件，其電阻隨著氣體含量不同而變化。成本低廉、制造簡單、適用面廣、干擾、對氣體的選擇性差、穩(wěn)定性較差、功耗較高。家用、工業(yè)、商業(yè)可燃氣體泄漏報警、防火安全檢測。催化燃燒氣體傳感器氣敏材料在通電加熱狀態(tài)下，可燃性氣體氧電阻值發(fā)生變化?？蓪^大多數可燃性氣體進行檢測存在，測量精度較低，容易高量程中毒，壽命短。多用于天然氣、液化氣、煤氣、烷類等可燃氣體濃度檢測，以及汽油、苯、醇、酮等有機溶劑蒸汽檢測。電化學氣體傳感器離子電極式四種類型，通過檢測不同狀態(tài)下的電流來檢測氣體濃度。體積小、功耗低、線性范圍寬、重有毒氣體、氧氣和酒精等氣體檢測，主要應用于在石油化工、冶金、礦山等行業(yè)。光學氣體傳感器通過監(jiān)測不同氣體成分對不同波長的吸收率檢測氣體濃度。選擇性較好，抗交叉干擾的能力比較強，無需在氧氣環(huán)境下工作，使是智能氣體傳感器的重要載體可燃性冷媒等氣體，主要應用在暖通制冷與室內空氣質量監(jiān)控、工業(yè)過程及安全防控監(jiān)控。超聲波氣體傳感器通過超聲波測量氣體的密度來測量組成，通過超聲波上下游的飛行時間差別來計算流速。非接觸性測量、量程寬、可同時測量濃度及流量。運用在醫(yī)療健康、工業(yè)過程及能源計量等領域。光電離子探測氣體傳感器由紫外燈光源和離子室等主要部分構成，待測氣體在紫外燈的照射下離子化，在離子室有正負電極，形成電場，測量其電流，得到使用壽命短，容易受到高濕度環(huán)境主要用于檢測VOC，廣泛應用于化工、石油、環(huán)保、制造、釀酒等諸多行業(yè)。根據IT桔子數據2012-2021年，傳感器行業(yè)融資數量整體呈現波動上升趨勢隨后2022年逐漸下降2023年行業(yè)融資數量達到88件。2024年截至3月14日行業(yè)融資數量為22件。從融資金額來看2012-2021年傳感器行業(yè)融資金額持續(xù)上漲20達到最高，為383.96億元隨后持續(xù)下降2023年逐漸降至797.4億元2024年截至3月14日行業(yè)融資金額為22.19億元。總持活躍的來說傳感器行業(yè)的融資市場仍較為火熱未來隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展該行業(yè)的融資市場有望繼續(xù)保20122024年傳感器行業(yè)融資數量和融資金額情況2008060402002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年450400350300250200500目前大部分傳感器企業(yè)的融資輪次仍然處于早期階段2024年融資輪次主要集中在戰(zhàn)略融資和A輪，2024年傳感器行業(yè)部分融資事件(截至2024年3月14日)占比分別為23%、18%。企業(yè)能夠獲取必要的資2024年3月矩僑工業(yè)港融基金公司是一家纖維傳感器技術研發(fā)商，基于柔性纖維傳感器技術，通過纖維壓力傳感器、纖維電極、拉力感知纖維等多項創(chuàng)新技術，結合相關算法，完成心電、壓力、張力等信號的感知、傳導、計算和控制。2024年2月坤維科技數千萬人民幣匯川產投、三花資本等公司是一家高精度力覺傳感器及力控解決方案提供商，致力于向試測量等領域提供專業(yè)的力覺測量解決方案及相關產品。2024年2月微傳科技戰(zhàn)略投資民生通海、啟泰資本等公司是一家集自主研發(fā)芯片、模塊、系統于一體的傳感器及物聯網解決方案商，并擁有自主核心算法和整體應用方案的高科技公2024年2月智芯傳感B輪近億人民幣廣發(fā)信德、必創(chuàng)科技等公司是一家MEMS傳感器研發(fā)生產商，主要產品有MEMS壓力傳感器、高度計等，涉及醫(yī)療器械、手機、汽車、摩托車等多個領域。2024年2月易感芯科技天使輪紅杉中國、眾海投資等公司是一家智能傳感器研發(fā)商，專注于智能傳感器的設計研發(fā)業(yè)務，產品廣泛應用于汽車感知、消費感知、工業(yè)感知、智能制造2024年傳感器行業(yè)部分融資事件(截至2024年3月14日)2024年1月原極科技數千萬人民幣銘感科技原子創(chuàng)投公司是一家MEMS慣性導航傳感器(IMU)及組合導航方案商，專注于陣列式的MEMS慣性傳感器及其組合導航系統的軟硬件產品研發(fā)與生產。2024年1月銘感科技戰(zhàn)略投資500萬人民幣如山資本公司是一家柔性薄膜壓力傳感器研發(fā)商，在敏感材料、傳感器領域具有豐富設計、研發(fā)與制造經驗的高科技公司。2024年1月朗伯威元禾原點公司是一家工業(yè)視覺傳感器供應商，致力于研發(fā)面向工業(yè)測量檢測領域的核心傳感組件，為新能源、物流、醫(yī)藥、工業(yè)制造等領域提供高性能一體化解決方案，賦能傳統工業(yè)升級2024年1月敏之捷傳感A輪海望資本、創(chuàng)業(yè)接力等公司是一家高壓壓力汽車傳感器研發(fā)商，致力于高精度、高壓力應用的汽車壓力傳感器產品研發(fā)、設計、生產和銷售。2024年1月創(chuàng)視智能戰(zhàn)略投資石湖基金公司是一家專業(yè)從事精密檢測系統、精密測量傳感器研發(fā)、生產、銷售及售后的技術研發(fā)驅動型企業(yè)。2024年1月乃爾電子戰(zhàn)略投資2億人民幣上海航空產業(yè)基金、航發(fā)基金等公司是一傳感器產品研發(fā)、系統研發(fā)公司，擁有特種壓電陶瓷配方及MEMS芯片設計等核心技術能力。2024年1月蓋澤科技數千萬人民幣國發(fā)創(chuàng)投、蘇高新創(chuàng)投等公司深耕于工業(yè)自動化領域，專注于傳感及控制技術的研發(fā)及創(chuàng)新，產品廣泛應用于鋰電生產、新能源制造、3C生產、近年來在國家一攬子政策的推動下傳感器行業(yè)項目陸續(xù)開工動傳感器產業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新和升級為經濟社會的發(fā)展提供有力支持。如2023年10月，世特美新能源汽車磁電傳感器平湖生產基地項目簽約落戶浙江平湖經開區(qū)該項目主要研發(fā)生產高品質、高可靠性的磁電傳感器及位置傳感器產品這將為新能源汽車產業(yè)提供更加智能化、國產化的傳感器解決方案20232024年中國傳感器行業(yè)部分動態(tài)2024年2月廬陽區(qū)2024年重大項目集中開工暨合肥國際陸港(二期)項目開工動員會在廬陽經開區(qū)舉行。包括合肥國際陸港(二期)、智能傳感器產業(yè)園、未來創(chuàng)谷產業(yè)園、科學儀器產業(yè)園等重點項目。133.81億元2024年2月格科微電子增資擴產項目簽約落戶浙江嘉善經濟技術開發(fā)區(qū)。該項目包括封測制造中心二期等，主要建設CMOS圖像傳感芯片的封裝和測試線、CIS的12英寸特色工藝封裝生產線等。浙江金華開發(fā)區(qū)與廈門立芯元奧微電子科技有限公司舉行簽約儀式，年產1.5億顆高性能MEMS傳感器項目正式落戶開發(fā)區(qū)。11.8億元安亭鎮(zhèn)人民政府與西人馬聯合測控科技有限公司達成戰(zhàn)略合作并簽約，雙方擬新建一座擁有8英寸傳感器芯片及數字電子芯片工藝量產線工廠。世特美新能源汽車磁電傳感器平湖生產基地項目簽約落戶浙江平湖經開區(qū)。1億元2023年9月鄭州高新智能傳感器產業(yè)基地項目開工儀式在鄭州傳感谷舉行。歌爾股份、高德紅外歌爾股份、高德紅外威科技、森霸傳感等傳感器行業(yè)的競爭格局正在不斷演變隨著技術的進步和應用領域的擴大行業(yè)內的競爭也日益激烈目前，創(chuàng)新這些企業(yè)通常在某些特定領域或細分市場具有較強的優(yōu)勢能夠針對特定需求推出定制化的傳感器產品第三梯隊主要華工科技華工科技和汽車電子72.08億元8.12億元歌爾股份MEMS聲學傳感器、其他MEMS傳感器739.48億元8.09億元高德紅外紅外溫度成像傳感器16.13億元2.86億元大立科技紅外溫度成像傳感器1.8億元-1.64億元中航電測應變式傳感器12.26億元0.99億元兆易創(chuàng)新人機交互傳感器芯片43.94億元4.34億元威爾泰壓力變送器1.01億元-1017.06萬元漢威科技氣體、壓力、流量、溫度等傳感器15.41億元1.15億元2.043776.93華工科技產業(yè)股份有限公司注冊成立，注冊資本8500萬元。校企改革股份轉讓完成公司擁有全球領先的多功能傳感器研發(fā)制造技術聚焦物聯網"感知層"為新能源及其上下游產業(yè)鏈提供PTC加華工科技產業(yè)股份有限公司注冊成立，注冊資本8500萬元。校企改革股份轉讓完成公司擁有全球領先的多功能傳感器研發(fā)制造技術聚焦物聯網"感知層"為新能源及其上下游產業(yè)鏈提供PTC加力等多維感知和控制解決方案。公司圍繞5.5G、F5.5G、Net5.5G(數據中心)、智能網聯車四大應用場景為客戶提供智能"光聯接+無線聯接解決方案公司擁有國內領先的激光裝備研發(fā)、制造技術和工業(yè)激光領域全產業(yè)鏈優(yōu)勢，致力于為工業(yè)制造領域提供廣泛而全面的激光智能制造解決方案成功研制國內首個一平方毫米的十幾分之一的光通信用半導體激光器芯片積極主動融入國家戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展拓展新能源、智能制造兩大增長極大業(yè)務格局。華工科技發(fā)展歷程公司投資1公司投資1.5億元設立正元光子分公司，大力發(fā)展光通信產業(yè)華工科技3000萬A股股票華工科技3000萬A股股票正式在深圳證券交易所掛牌交易成為華中地區(qū)第一家具有高校背景的高科技上市公司。從企業(yè)經營業(yè)績來看，2019-2022年，公司業(yè)績整體呈現上升趨勢，營業(yè)收入從2019年的54.6億元增長至2022年的120.11億元下降18.56%至72.08億元；歸母凈利潤受營運資金凈回籠增加的影響，同比增長12.4%至8.12億元。8060402002019-2023年前三季度華工科技營業(yè)收入及歸母凈利潤(單位：億元)2020年2019年2021年2022年2023年前三季度2020年2019年營業(yè)收入歸母凈利潤98765432103530252050加熱器行業(yè)領先地位2023年上半年公司實現傳感器及感知材料3530252050加熱器行業(yè)領先地位2023年上半年公司實現傳感器及感知材料制造收入16.55億元較上年同期增長27.25%。其中在傳感器方面公司實現收入14.61億元同比上漲45.31%。這主要得益于車載溫度傳感器、空氣質量傳感器、壓力傳感器等產品銷售收入的增長為進一步提升產品競爭力公司不斷加強研發(fā)投入2023年前三季度，公司研發(fā)費用達到4.63億元較上年同期上漲25.05%隨著研發(fā)投入不斷增加將有利于推動智能制造業(yè)務向總集成商轉型，增強客戶粘性；有利于推動感知業(yè)務向新能源及智能網聯汽車領域不2021-2023年上半年華工科技傳感器及感知材料制造收入(單位：億元)2022年2021年2022年2021年65432102019-2023年前三季度華工科技研發(fā)費用及增速(單位：億元)2020年2019年2021年2022年2020年2019年研發(fā)費用增速50%40%30%20%10%0%車載溫度傳感器出貨量同比增長46%。感器獲得海外千萬級訂單。壓力傳感器銷售實現"0"的突破。溫度傳感器、PTC加熱器、壓力傳感器等產品向光上下游產業(yè)鏈加快導入，批量客戶達到20家，待批22板塊介紹高德紅外發(fā)展歷程2016年，公司先后成立全資子公司軒轅智駕科技板塊介紹高德紅外發(fā)展歷程2016年，公司先后成立全資子公司軒轅智駕科技(深圳)有限公司和武漢高德智感科大力推動紅外熱成像技術的"消費品化"。2013年，紅外熱成像產業(yè)化基地正實現探測器國產化，打破國外技術封鎖。2021年，百萬像素中中波雙色制冷紅外探測器技術通過鑒定，達到國內一流、世界領先水平。公司在深交同年在比利時成立子公公司成立高德紅外成立于1999年并于2010年在深域。紅外焦平面探測器芯片研制的紅外探測芯片新能達到國際一流水準，核心器件自主可控，擺脫西方封鎖，三條8英寸(制冷、非制冷)生產線、突破了產能限制。紅外熱像整機和綜合光電系統以實現紅外夜視、偵察、制導、對抗等多種軍事領域領域廣泛推廣應用。完整裝備系統總體組建導彈研究院、設置武器系統全專業(yè)人才隊伍，成功研制某型號完整武器系統，是向國家提供重點導彈型號系統總體產品的民營企業(yè)。傳統非致命性彈藥及信息化彈藥子公司漢丹機電是國內品種最多、產量最大、裝備覆蓋最廣的非致命性彈藥研發(fā)與生產基地，也是非致命經過多年的研發(fā)投入與自主技術創(chuàng)新憑借一體化科研生產體系優(yōu)勢公司已成功搭建起從底層紅外核心器件到完整裝備系統總體產品的全產業(yè)鏈科研生產布局形成了不可復制 科研生產體系優(yōu)勢///備系統總體研究院的全產業(yè)鏈科研體系。 產業(yè)鏈優(yōu)勢///構建了從底層紅外核心器件，到綜合光電系統，再到頂層完 自主創(chuàng)新優(yōu)勢m2019-2023年前三季度高德紅外營業(yè)收入及歸母凈利潤(單位：億元)4035302520502019年2020年2021年2022年2023年前三季度營業(yè)收入—歸母凈利潤86420從企業(yè)經營業(yè)績來看2023年前三季度公司營業(yè)收入同比下降62.7%，達16.13億元這主要是由于客戶合同簽訂延遲尚在逐步恢復階段導致公司產品收入較上年同期有所下降；歸母凈利潤同比下降45.8%，達2.86億元這主要是由于運營凈利潤下降整體來看公司業(yè)績承壓盈利能力進一步壓縮。經過多年的發(fā)展公司在傳感器方面取得了突破性進展最新的百萬像素級產品預研落地實現紅外傳感器可用像素的大幅提升；可見光傳感器與紅外傳感器的像素特征級融合使得傳感器在環(huán)境感知精度方面有所提升此外在多傳感器融合上，公司與國內自動駕駛龍頭企業(yè)聯合開發(fā)未來將搭載紅外傳感器的L2++級別智能輔助駕駛應用可實現量產由于傳感器技術更新迭代較快高德紅外作為一家在紅外傳感器及相關技術領域具有顯著優(yōu)勢的企業(yè)需要不斷加強技術創(chuàng)新以保持行業(yè)領先地位通過不斷加大研發(fā)投入提升產品性能和質量以滿足市場的多樣費用同比上漲104.5%，達3.69億元2019-2023年前三季度高德紅外研發(fā)費用及增速(單位：億元)4.5 43.5 2.5 1.5 0.502020年2019年2021年2022年2020年2019年研發(fā)費用增速100%80%60%40%20%0%-20%-40%發(fā)布自有DRAM產品。公司成立在上交所A股上市開始公司新篇章。發(fā)布第一個國產32位ARMCortex-M3NAND發(fā)布自有DRAM產品。公司成立在上交所A股上市開始公司新篇章。發(fā)布第一個國產32位ARMCortex-M3NANDFlash并購思立微切入指紋IC傳感領域。日本等多個國家和地區(qū)，營銷網絡遍布全球，致力于為客戶提供優(yōu)質便捷的本地化支持服務。公司發(fā)展歷程主要產品存儲存儲器NORFlash即代碼型閃存芯片，主要用來存儲代碼及少量數據。PC主板、數字機頂盒、路由器等NANDFlash容量NANDFlash和小容量NANDFlash兩大類。網絡通訊、語音存儲、智能電視等DRAM計算系統中占據核心位置。語音聲控、影像識別、汽車傳感等控制器MCU主要為基于ARMcortex-M系列、以及基于RISC-V內核的32位通用MCU產品。工業(yè)應用、消費電子和手持設備、汽車電子等傳感器指紋IC包括觸控芯片、指紋識別芯片。新一代智能移動終端、工業(yè)自動化、車載人機受全球經濟環(huán)境、地緣政治沖突等外部因素影響半導體行業(yè)仍面臨周期下行壓力消費電子市場整體表現低迷工業(yè)市場需求不及預期市場需求整體下滑明顯行業(yè)仍處于庫存消化調整期在此情況下公司產品銷售價格承壓經營業(yè)績有所下降908070605040302002019-2023年前三季度兆易創(chuàng)新營業(yè)收入及歸母凈利潤(單位：億元)2020年2019年2021年2022年2020年2019年營業(yè)收入歸母凈利潤252050包含自容和互容兩大品類涵蓋手機、平板及智能家居等人們常見的人機交互領域每年出貨近億案,未來也會提供更多服務于物聯網/工業(yè)/車載等應用場景的識別精準/安全可靠指紋軟硬方案但由于終端市場需求疲軟，公司2023年上半年傳感器收入同比下降17.57%，達1.77億元。預計隨著市場需求的恢復公司傳感器業(yè)務有望恢復增長狀態(tài)65432102019-2023年上半年兆易創(chuàng)新傳感器收入及增速(單位：億元)2020年2019年2021年2022年2020年2019年傳感器收入增速140%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%漢威科技深耕行業(yè)20余年，是國內知名的氣體傳感器及儀表制造商、物聯網解決方案提供商，致力于成為以傳感器為核心的物聯網解決方案引領者，創(chuàng)造安全、環(huán)保、健康、智慧的工業(yè)和生活環(huán)境。公司成立于1998年2009年于深交所創(chuàng)業(yè)板正式掛牌上市。2011年，建立起以傳感器為核心，以智能儀器儀表為支柱、以系統解決方案的物聯網為導向的三大板塊。2015年，以傳1998年，河南漢威電2011年，建立起以傳感器為核心，以智能儀器儀表為支柱、以系統解決方案的物聯發(fā)展歷程2017年，榮登河南民營企業(yè)百強榜并正式更名為漢威科技集團2022年，獲評河南省網為導向的三大板塊。網為導向的三大板塊。2015年，以傳感器為核心，建立物聯網生態(tài)圈，2021年，入選工信部第三批專精特新"小2009年，公司在深交所創(chuàng)業(yè)板正式掛牌上子有限公司成立。杰出民營企業(yè)。股份有限公司。生健康、智慧城市、環(huán)巨人"企業(yè)。2019-2023年前三季度漢威科技營業(yè)收入集歸母凈利潤(單位：億元)30300%252050250%200%150%100%50%0%-50%-100%-150%2019年2020年2021年2022年2023年前三季度營業(yè)收入歸母凈利潤百個國家和地區(qū)提供各類傳感器及模組達5000萬支，累計服務客戶超30000家。此外，智能儀器儀表、物聯網解決方案等業(yè)3.4%，達23.95億元；歸母凈利潤同比上漲4.94%，達2.76億元。2023年前三季度受綜合因素影響，營業(yè)收入同比下降12.55%，達15.41億元；歸母凈利潤同比下降49.82%，達1.15豐富的客戶資源公司產品延伸至智能安防等高附加值領域實現頭部客戶批量供貨。公司持續(xù)深化與美的、海爾的合作并成功入圍格力、海信等重點客戶的供應商體系組合優(yōu)勢陸續(xù)取得部分車企定點并積極推進更多車企的交流2019-2023年上半年漢威科技傳感器收入及增速(單位：億元)3.532.5210.502019年2020年2021年2022年2023年上半年100%80%60%40%20%0%-20%-40%傳感器收入增速傳感器是漢威科技旗下最具成長性和價值的核心業(yè)務板塊之-形成了領先的傳感器技術平臺作為國際知名的氣體傳能夠生產半導體類、催化燃燒類、電化學類等主要種類氣體傳感器全產業(yè)鏈自主可控穩(wěn)居氣體傳感器領域龍頭地位此外公司持續(xù)深耕傳感器技術橫向拓寬壓力、流量、紅外、溫濕度、加速度、振動等多門類傳感器成功研發(fā)出傳感器產品種類豐富傳感器產品種類豐富金屬氧化物半導體(MOS)氣體傳感器催化燃燒式氣體傳感器熱線型氣體傳感器熱導式氣體傳感器激光氣體傳感器光離子(PID)氣體傳感器紅外熱釋電傳感器紅外光電傳感器激光PM2.5傳感器紅外PM2.5傳感器擴散硅壓力傳感器柔性壓力傳感器壓電加速度傳感器柔性壓力傳感器一種柔韌薄膜力學傳感器，主要用于壓縮力檢測。具有靈敏度高、柔韌輕薄、檢測功耗低等優(yōu)點。能汽車、家電等領域。公司柔性微納傳感器業(yè)務主要由控股子公司蘇州能斯達開展，2023年上半年，蘇州能斯達積極拓展柔性微納傳感器的應用場景，在醫(yī)療、電池等領域已取得較大突破。2023年上半年，蘇州能斯達應用領域不斷拓展，銷售收入不斷增加，柔性微納傳感器目前已在智能機器人領域有明確的應用，并與210.502019-2023年前三季度漢威科技研發(fā)費用及增速(單位:億元)2020年2019年2021年2022年2020年2019年研發(fā)費用增速30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%傳感器相關研發(fā)項目MEMS陣列傳感器開發(fā)正在進行批量試產2023年驗收8月完成設計開發(fā)進行中混成電位型NH3電化學傳感器正在進行方案驗證2023年9月完成樣品制作設計開發(fā)進行中基于高選擇性合金材料的薄膜氫氣傳感器樣品測試中2023年12月完成項目驗收設計開發(fā)進行中器環(huán)境補償自適應算法正在進行方案設計2023年12月完成項目驗收設計開發(fā)進行中半導體型傳感器補償算法研究正在進行程序驗證2023年10月完成項目總結設計開發(fā)進行中產品性能和質量，進而擴大行業(yè)影響力。2023年前三季度，公司研發(fā)費用為1.3億元，較上年同期上漲8.39%。根據公司產品的特點公司采用了以直銷為主經銷為輔的銷售模式。直銷是指直接把產品銷售給生產商經銷是指公司把產品銷售給貿易商。根據公司產品的特點公司采用了以直銷為主經銷為輔的銷售模式。直銷是指直接把產品銷售給生產商經銷是指公司把產品銷售給貿易商。公司主要采用"以銷定產的生產模式銷售預測情況等進行備料和生產排程，以達到最為高效、經濟的生產目標并且滿別是熱釋電紅外傳感器系列、可見光傳感器系列，主要應用于LED照明、安防、數碼電子產品、智能交通、智能家居、可穿戴設備等領域。主要經營模式應用領域公司采購部根據生產計劃公司采購部根據生產計劃及產品物耗定額定期編制物資采購計劃按照各項采購管理制度的規(guī)定在比質量、比價格、比服務的前提下在公司確定的合格供應商名錄中進行選擇直接在生產廠家或其直銷商處進行采購。核心競爭力·公司經過多年的發(fā)展，形成了優(yōu)秀的信息化和流程管理能力，并不斷完善優(yōu)化，進一步提高企業(yè)的管理水平。經過多年的沉淀和積累公司形成較強的競爭力，是傳感器行業(yè)內少有的具有自主研發(fā)能力、規(guī)模生產能力、完備銷售網絡的國內企業(yè)2023年前三季度，公司經營業(yè)績扭虧為盈營業(yè)收入同比上漲188.7%，達