三棵樹2023年半年度董事會經(jīng)營評述（）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明1、涂料行業(yè)發(fā)展情況涂料作為一種用于涂裝在物體表面形成涂膜的材料，廣泛運用于各行各業(yè)，由于其可以提高金屬結(jié)構(gòu)、設(shè)備、橋梁、建筑物、交通工具等產(chǎn)品的外觀美觀度，延長產(chǎn)品使用壽命，且具有使用安全性以及其他特殊作用（如電絕緣、防污、減阻、隔熱、耐輻射、導(dǎo)電、導(dǎo)磁等），是國民經(jīng)濟配套的重要工程材料。從涂料全球地區(qū)分布來看，亞太、歐洲和北美是全球涂料行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)先地區(qū)，目前全球涂料前十大企業(yè)均為該三個地區(qū)的企業(yè)，其中，中國是全球最大的涂料市場。海外領(lǐng)先地區(qū)的成熟涂料市場目前以穩(wěn)定的存量需求為主，中國目前仍處于存量需求漸顯的階段。2023年7月政治局會議指出，當(dāng)前經(jīng)濟運行面臨新的困難挑戰(zhàn)，主要是國內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營困難，同時外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻。疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后，經(jīng)濟恢復(fù)是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進的過程，我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變。2023年上半年，我國持續(xù)推動新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，基建工程、舊城改造、城市更新、保障房建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等政策機遇將持續(xù)帶動涂料建材需求。此外，二手房交易占比的提升激發(fā)龐大的重涂市場，涂料建材市場空間依然巨大。中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會提出堅持以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步推進綠色低碳轉(zhuǎn)型。目前涂料建材格局正在發(fā)生深刻改變，高質(zhì)量、綠色低碳發(fā)展成為行業(yè)主題。國內(nèi)涂料行業(yè)仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，行業(yè)增長動能更具多元化，發(fā)展?jié)摿薮蟆?023年2月6日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》，其中提到：提高建筑材料質(zhì)量水平；加快高強度高耐久、可循環(huán)利用、綠色環(huán)保等新型建材研發(fā)與應(yīng)用，推動玻璃、陶瓷等傳統(tǒng)建材升級換代，提升建材性能和品質(zhì)。2023年3月9日，工信部、住建部等六部門聯(lián)合印發(fā)通知，組織開展2023年綠色建材下鄉(xiāng)活動，在2023年已批復(fù)第一批試點地區(qū)的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同區(qū)域發(fā)展需求和實際，再選擇第二批5個左右試點地區(qū)開展活動，有條件的地區(qū)應(yīng)對綠色建材消費予以適當(dāng)補貼或貸款貼息。2023年3月27日，財政部、住建部、工信部組織召開政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策工作推進會。會議強調(diào)，要加強組織協(xié)調(diào)，及時總結(jié)推廣經(jīng)驗，加大宣傳引導(dǎo)力度，通過政府帶頭采購和使用綠色建材，逐步在全社會形成推廣綠色建材和綠色建筑的良好氛圍。2023年6月26日，住建部提出建立房屋養(yǎng)老金制度，有關(guān)制度的實行有助于解決老舊小區(qū)改造的資金問題。2023年6月29日，國常會審議通過《關(guān)于促進家居消費的若干措施》，會議指出，家居消費涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長、規(guī)模體量大，采取針對性措施加以提振，有利于帶動居民消費增長和經(jīng)濟恢復(fù)。政策鼓勵企業(yè)提供更多個性化、定制化家居商品。在新的時代背景下，居民消費升級加速，綠色低碳的生活理念深入人心，帶動家裝重涂、高端環(huán)保涂料市場發(fā)展，高品質(zhì)的產(chǎn)品和施工服務(wù)將越來越受歡迎。2、公司主營業(yè)務(wù)公司主營業(yè)務(wù)為建筑涂料（墻面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。墻面涂料可分為面向以家庭消費者為主的家裝墻面涂料和面向以地產(chǎn)公司、建筑工程公司等企業(yè)為主的工程墻面涂料。家裝墻面涂料主要用于住宅、學(xué)校、醫(yī)院、酒店等建筑的內(nèi)墻裝修裝飾，主要產(chǎn)品有藝術(shù)涂料、鮮呼吸空氣凈化漆、BB漆、鮮呼吸凈味全效、360多效抗菌抗病毒、360抗甲醛、凈味360抗菌、純萃御優(yōu)竹炭抗甲醛、純萃御優(yōu)竹炭抗菌、凈味防霉防潮等；工程墻面涂料主要在建筑施工過程中用于建筑內(nèi)外墻涂裝，主要產(chǎn)品有多彩漆、質(zhì)感涂料、外墻彈性涂料、真石漆等。防水材料多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的室內(nèi)及儲水構(gòu)筑物等。公司的防水材料主要分為防水卷材和防水涂料兩大系列，全面滿足建筑復(fù)雜外形和結(jié)構(gòu)對防水功能的需求。其中，防水卷材產(chǎn)品主要分為高分子防水卷材、改性瀝青防水卷材、自粘防水卷材等；防水涂料產(chǎn)品主要分為植物油聚氨酯系列防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水性防水涂料等。地坪材料主要用于各類商用及民用建筑的地下與地上車庫、公共建筑室內(nèi)及室外地面、工業(yè)建筑中要求高潔凈度、無塵、無菌及高機械性能等的場所地面以及戶外球場、體育場看臺等。公司的地坪材料主要有環(huán)氧地坪體系、聚氨酯地坪體系、無機地坪體系、功能地坪體系四大系列，其中，環(huán)氧地坪體系包含溶劑型環(huán)氧地坪、無溶劑環(huán)氧地坪及水性環(huán)氧地坪，聚氨酯地坪體系包含丙烯酸聚氨酯地坪、無溶劑聚氨酯地坪及水性聚氨酯地坪，無機地坪體系包含耐磨骨料地坪和液態(tài)硬化劑地坪，功能性地坪體系包含聚氨酯超耐磨地坪、環(huán)氧彩砂地坪、環(huán)氧磨石地坪以及導(dǎo)靜電/防靜電地坪。木器涂料可分為面向以家庭消費者為主的家裝木器涂料和面向木門、板式、地板、實木定制等家具生產(chǎn)企業(yè)為主的工業(yè)木器涂料。家裝木器涂料主要用于室內(nèi)裝修過程中的木制品表面涂裝，主要產(chǎn)品有鮮呼吸臻鉆水性木器漆、凈味360耐劃傷雙組份水性木器漆、家凈麗雙組份水性木器漆、戶外鐵木防護漆、凈味水性戶外通用防護漆等；工業(yè)木器涂料主要用于家具、門窗、地板等木制品表面涂裝，主要產(chǎn)品有水性木器涂料、優(yōu)威（UV）涂料、凈味PU等。建筑保溫隔熱系統(tǒng)是一種應(yīng)用于建筑結(jié)構(gòu)不同部位、具有降低建筑運行能耗的節(jié)能技術(shù)體系，可用于不同氣候區(qū)、不同類型的建筑工程，同時可實現(xiàn)對建筑物的防護、裝飾等功能。目前有外墻保溫裝飾一體板系統(tǒng)、外墻外保溫抹灰系統(tǒng)、保溫結(jié)構(gòu)一體化系統(tǒng)、外墻內(nèi)保溫系統(tǒng)等?；o材適合各種家具制造業(yè)產(chǎn)品粘貼和室內(nèi)裝飾過程中找平、填縫、密封、基材表面加固、造毛，以及抗裂、補裂處理、墻面施工表面預(yù)處理，主要有白乳膠、抹灰石膏、膩子粉、美縫劑、硅酮膠、發(fā)泡膠、瓷磚膠、墻面加固劑、免釘膠、干掛膠、雙組份界面劑等系列產(chǎn)品及施工輔助工具。3、公司經(jīng)營模式公司的生產(chǎn)模式主要為以銷定產(chǎn)、自行生產(chǎn)，即根據(jù)客戶訂貨情況，通過自有生產(chǎn)設(shè)備自主組織安排生產(chǎn)。此外，公司部分輔料產(chǎn)品通過委托加工方式進行生產(chǎn)。公司的銷售模式包括經(jīng)銷商銷售模式和直銷模式。根據(jù)產(chǎn)品類別的不同，公司采用不同的銷售模式。4、公司所處的行業(yè)地位我國涂料行業(yè)中，參與市場競爭的企業(yè)眾多，近年來，在環(huán)保要求趨嚴(yán)、消費水平升級的驅(qū)動下，綠色、低碳、創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展成為涂料行業(yè)的主旋律。隨著地產(chǎn)調(diào)整、原材料價格上漲等因素，涂料行業(yè)加速出清，但行業(yè)集中度仍較低，市場較為分散、競爭較為激烈。我國涂料行業(yè)已步入整合發(fā)展階段，市場份額逐漸向具有品牌優(yōu)勢的企業(yè)集中，優(yōu)質(zhì)渠道拓展的重要性也日漸突出，對產(chǎn)品競爭力的要求逐漸提高。公司作為具備較高品牌知名度、較強研發(fā)實力和較大產(chǎn)能規(guī)模的國內(nèi)龍頭企業(yè)，將在行業(yè)集中度提升的過程中進一步提高自身市場份額，鞏固市場地位。二、經(jīng)營情況的討論與分析2023年上半年，國外環(huán)境復(fù)雜多變、具有極大的不確定性，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟呈弱復(fù)蘇狀態(tài)，我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢，經(jīng)濟復(fù)蘇動能放緩。與此同時，我國持續(xù)推動城鎮(zhèn)化建設(shè)，國家新基建工程、新型城鎮(zhèn)化、舊城改造、城市更新、保障房建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等政策機遇將成為涂料需求新的增長點。涂料企業(yè)仍處在戰(zhàn)略發(fā)展機遇期。三棵樹堅持文化自信、保持戰(zhàn)略定力，秉承“以用戶為中心、與合作者共贏、與奮斗者共享”的核心價值觀，推進品牌高端化升級，優(yōu)化創(chuàng)新產(chǎn)品，持續(xù)推進全渠道營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，升級客戶協(xié)同共生機制，精益生產(chǎn)，節(jié)能減排，豐富綠色建材一站式集成系統(tǒng)，持續(xù)推進產(chǎn)品與服務(wù)、規(guī)模與效益協(xié)同發(fā)展，驅(qū)動企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。報告期內(nèi)，公司堅持渠道為王和總成本領(lǐng)先的，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降本增效，疊加原材料價格下降等因素，產(chǎn)品毛利率同比顯著提高，促使?fàn)I業(yè)收入及利潤顯著增長。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入573,590.97萬元，同比增長21.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為31,056.35萬元、22,253.20萬元，同比分別增長223.95%、2,870.47%。公司管理層采取了如下措施，推動公司整體經(jīng)營計劃的實現(xiàn)：（一）品牌再升級、可持續(xù)發(fā)展在品牌拓展方面，公司錨定“中國漆，中國色”核心品牌認(rèn)知，開展品牌戰(zhàn)略升級，全面賦能工程、零售高端化轉(zhuǎn)型。報告期內(nèi)，公司進一步強化市場調(diào)研，開展互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)營銷，完成品牌百度專區(qū)、關(guān)鍵詞投放的同步上線。與品牌代言人、冬奧冠軍武大靖達(dá)成續(xù)約合作，延續(xù)體育營銷熱度；作為中國奧委會官方涂料供應(yīng)商，完成國家體育總局自行車擊劍運動管理中心運動員公寓涂刷項目。在藝術(shù)宣傳上，三棵樹攜“藝啟出色”主題參展2023中國建博會上海站，聯(lián)合StudioHBA赫室設(shè)計團隊，打造“流動色彩，迷幻詩意”主題展覽亮相“設(shè)計上?！?，并攜手中國美術(shù)學(xué)院推出“國漆國色”系列主題，引領(lǐng)美好生活新方式，啟動第四屆“三棵樹健康+室內(nèi)設(shè)計新星大賽”，推動室內(nèi)設(shè)計更好滿足家居生活的美好向往；在行業(yè)建設(shè)中，公司打造三棵樹中國漆藝術(shù)館，展現(xiàn)中國千年漆文化的歷史傳承，啟動“國漆國匠”三棵樹全國建筑涂裝職業(yè)技能大賽，加快培育新時代涂裝產(chǎn)業(yè)工人隊伍，促進涂料行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。在綠色發(fā)展中，公司積極踐行“雙碳”目標(biāo)，全面推進綠色建材下鄉(xiāng)活動，成為2023年綠色建材下鄉(xiāng)活動“重點企業(yè)合作伙伴”，將綠色低碳深入貫徹到公司研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)等諸多方面。在可持續(xù)發(fā)展方面，公司始終恪守初心，緊跟國家“雙碳”戰(zhàn)略，貫徹落實綠色發(fā)展理念。報告期內(nèi)，三棵樹不斷以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，推進自身綠色生產(chǎn)，四川三棵樹涂料有限公司憑借優(yōu)異表現(xiàn)，入選2023年國家級綠色工廠名單。此外，公司正式發(fā)布首份環(huán)境、社會與公司治理（ESG）報告，在國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的大背景下，三棵樹以健康品質(zhì)引領(lǐng)綠色建材轉(zhuǎn)型，助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，榮膺2023年綠色建材下鄉(xiāng)“重點企業(yè)合作伙伴”，為綠色城市建設(shè)持續(xù)貢獻(xiàn)企業(yè)力量。（二）極致產(chǎn)品、研發(fā)先行公司以“讓家更健康、讓城市更美麗、讓生活更美好”為企業(yè)使命，一直致力于將“綠色、環(huán)保、健康”的品牌理念貫穿產(chǎn)品開發(fā)整個過程，不斷將新技術(shù)、新材料、新工藝應(yīng)用到產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代優(yōu)化過程中，鞏固產(chǎn)品核心競爭力，加大產(chǎn)品施工工藝和工具研究，加大科研投入和創(chuàng)新平臺建設(shè)，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，提升涂裝體驗性和穩(wěn)定性，解決用戶涂裝痛點。目前公司擁有總部技術(shù)中心、上海全球研發(fā)中心、四大區(qū)域技術(shù)中心、工藝研究部，通過創(chuàng)新和微創(chuàng)新，堅持以用戶為中心，面向關(guān)鍵應(yīng)用場景，不斷豐富產(chǎn)品線、完善產(chǎn)品服務(wù)體系，研發(fā)一站式配套的健康產(chǎn)品，打造匠心品質(zhì)，致力于在工程領(lǐng)域打造內(nèi)外墻涂料、防水、保溫、工業(yè)涂料、地坪、家居新材料、基輔材、施工服務(wù)為一體的綠色建材一站式集成系統(tǒng)，在零售領(lǐng)域打造乳膠漆、藝術(shù)漆、美麗鄉(xiāng)村、膠黏劑、基輔材、防水涂料、小森板“七位一體”產(chǎn)品和馬上住服務(wù)的美好生活解決方案。報告期內(nèi)，公司與南方科技大學(xué)徐政和院士團隊就開展高性能涂料和助劑的研發(fā)簽訂合作協(xié)議，加強了在技術(shù)研發(fā)、市場拓展、人才培養(yǎng)等多個領(lǐng)域的合作，助力國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略的落地。此外，公司簽約了國際頂流色彩設(shè)計學(xué)院米蘭理工大學(xué)馬里奧-比森教授擔(dān)任小森板首席色彩顧問，進行產(chǎn)學(xué)研合作，研發(fā)推出東方美學(xué)與意式設(shè)計相結(jié)合的全新系列花色，與用戶共建無醛空間，共享美好生活。同時，公司積極響應(yīng)迎合“雙碳”戰(zhàn)略，針對建筑保溫的痛點，創(chuàng)新研發(fā)零碳建筑節(jié)能技術(shù)，推出氣凝膠隔熱中涂，實現(xiàn)建筑供暖的節(jié)能減排。報告期內(nèi)，公司研發(fā)新產(chǎn)品項目250項，升級老品、降本項目557項，滿足用戶全屋一站式綠色建材需求，打造用戶喜愛的爆品：（1）在零售方面，公司重點推廣藝術(shù)漆、BB漆、鮮呼吸及多功能系列等爆品，持續(xù)更新“七位一體”美好生活解決方案，持續(xù)輸出美好生活的健康產(chǎn)品定義。其中，藝術(shù)漆產(chǎn)品線推出青云石、三生石、凌云石“國石”系列和代表中國傳統(tǒng)審美的“國色”系列新品。青云石是三棵樹首創(chuàng)的“雙碳無機”產(chǎn)品，兼具水火雙防、抗劃耐刮的強大功能性；乳膠漆產(chǎn)品線上市了珍萃、悅森活、悠享居和凈享家4個系列及小B端乳膠漆新品，加快布局零售端和小B渠道。其中，三棵樹云繪守護天使兒童漆具有行業(yè)先進抗病毒技術(shù)，能有效抵御墻面細(xì)菌和病毒，并采用符合綠色建材認(rèn)證的原材料，能夠通過抗過敏認(rèn)證；基輔材及膩子產(chǎn)品線迭代升級了鮮呼吸、360、凈味系列產(chǎn)品，強化基輔材耐水功能，提供穩(wěn)固、可靠的基層，守護健康墻面；“馬上住”渠道針對重裝翻新市場，推出森家優(yōu)選系列墻面漆，全系列通過更苛刻的“健康+”水性涂料標(biāo)準(zhǔn)，擁有國內(nèi)外多重環(huán)保認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)護航，讓消費者快速入住安心家；美麗鄉(xiāng)村推出臻巖石高新仿石漆，其質(zhì)感強烈、觸感更似石材，上半年打造了百棟樣板房，提高客戶的雙包報價和盈利水平，促進美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)品高端化轉(zhuǎn)型升級。（2）在工程方面，公司主銷產(chǎn)品微創(chuàng)新，滿足央國企、城投城建、工業(yè)廠房、舊改、醫(yī)療教育等新賽道產(chǎn)品需求。在工業(yè)涂料領(lǐng)域推出環(huán)氧玻璃鱗片漆，配合三棵樹對風(fēng)電市場的開拓，填補三棵樹在海上風(fēng)電重防腐領(lǐng)域特別是浪濺區(qū)和浸沒區(qū)的產(chǎn)品空白。（三）零售高端轉(zhuǎn)型、工程渠道拓展在工程外墻涂料業(yè)務(wù)方面，公司通過“文化引領(lǐng)、渠道為王、降本增效”，持續(xù)圍繞“以用戶為中心”的核心價值觀，推廣精裝美好生活體系。在渠道賦能方面，公司優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，聚焦優(yōu)質(zhì)賽道，重視與優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)合作，聚焦央國企、城建城投、工業(yè)廠房新賽道拓展，逐步發(fā)力舊改、學(xué)校、醫(yī)院等小B端應(yīng)用場景，并下沉縣級渠道，拓展渠道多元化，小B渠道建設(shè)日益完善，公司小B渠道客戶數(shù)量持續(xù)增加。（四）精益生產(chǎn)、快速交付公司以大數(shù)據(jù)管理平臺為信息支撐，加快綠色供應(yīng)鏈與智能工廠布局，構(gòu)建“多、快、好、省”的生態(tài)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，實現(xiàn)快速交付，提升精益生產(chǎn)水平，推進供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級。公司通過建立完善的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃策略，構(gòu)建迅捷、柔性的（3+X）交付體系，識別并圈定綜合工廠布局，并以綜合工廠為區(qū)域化中心，合理布局衛(wèi)星工廠、專業(yè)工廠、聯(lián)營工廠，逐步構(gòu)建多廠全品類供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。同時，建立科學(xué)訂單計劃管理模型，搭建信息化、智能化、可視化供應(yīng)鏈管理平臺，實現(xiàn)客戶訂單全流程業(yè)務(wù)智慧化管理。（五）升級體系、感動服務(wù)（六）智能建設(shè)、信息支撐三棵樹以降本增效、提升用戶體驗與粘性、賦能創(chuàng)新與變革、優(yōu)化技術(shù)框架與流程規(guī)范為目的，繼續(xù)推進財務(wù)數(shù)字化、營銷數(shù)字化、供應(yīng)鏈數(shù)字化三大攻堅戰(zhàn)。引入數(shù)字化轉(zhuǎn)型專家，協(xié)同推進集團數(shù)字化建設(shè)。報告期內(nèi)，公司組織50多場內(nèi)外部對標(biāo)交流和新技術(shù)學(xué)習(xí)。以用戶為中心提升營銷體驗，搭建客戶地圖、五單損益的移動作戰(zhàn)工具。以降本增效為結(jié)果導(dǎo)向，強化應(yīng)收、費控的精細(xì)化管理。以數(shù)據(jù)驅(qū)動構(gòu)建卓越運營，推進SAP、MES、WMS的應(yīng)用推廣與升級，交付智慧物控平臺，打造彈性、智能、互聯(lián)和高效的數(shù)字化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，全面助力集團業(yè)務(wù)高效開展。2023年下半年，三棵樹將重點依托國潮IP資源，以中國傳統(tǒng)美學(xué)賦能產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)強化“中國漆，中國色”高端品牌形象。以“重點企業(yè)合作伙伴”身份，深入綠色建材下鄉(xiāng)活動，助力綠色消費意識普及，推動綠色建材消費，為社會提供健康、環(huán)保、美麗的產(chǎn)品與服務(wù)；堅持“極致健康、極致性能、極致應(yīng)用、極致成本”的研發(fā)理念，在引領(lǐng)健康產(chǎn)品和極致服務(wù)升級領(lǐng)域種下“三棵綠色創(chuàng)新之樹”：以國漆國色打造夢幻色彩，以內(nèi)墻漆、藝術(shù)漆、小森板構(gòu)筑藝術(shù)空間，結(jié)合國人“親木文化”，引領(lǐng)美好生活需求革命，不斷提升市場占有率；重視立體化渠道布局建設(shè)，持續(xù)完善多渠道結(jié)構(gòu)，推進優(yōu)質(zhì)渠道建設(shè)，升級客戶協(xié)同共生機制，全心全意為客戶創(chuàng)造價值；供應(yīng)鏈將繼續(xù)秉持“精益智造、降本增效、綠色發(fā)展”理念，堅持總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，深挖內(nèi)部降本機會點，嚴(yán)守安全底線，堅持低碳綠色發(fā)展，不斷完善網(wǎng)絡(luò)布局，夯實精益生產(chǎn)；著力于提供綠色建材一站式服務(wù)，構(gòu)建“產(chǎn)品+服務(wù)”的美好生活交付體系，持續(xù)為消費者提供感動服務(wù)；延續(xù)頂層設(shè)計，推進全業(yè)務(wù)線上化，構(gòu)建流程和數(shù)據(jù)治理體系，支撐數(shù)字化建設(shè)落地；堅持渠道為王戰(zhàn)略，鞏固優(yōu)勢，以立體化布局繼續(xù)深化共創(chuàng)共享自驅(qū)型機制，實現(xiàn)人均效能的穩(wěn)步提升；持續(xù)加強勝任力技能培訓(xùn)和核心人才培養(yǎng)，啟動更高層次培訓(xùn)項目，提升員工國際化視野和專業(yè)素養(yǎng)能力。同時，參與新職業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)編制，開展上下游企業(yè)職業(yè)技能等級認(rèn)證試點和技能競賽，推動行業(yè)高技能人才培育工作。三棵樹亦將初心不變，開創(chuàng)美好幸福生活新境界，面對新時代，在傳承文化基因的基礎(chǔ)上，第五次升級企業(yè)文化，引領(lǐng)三棵樹生態(tài)生生不息，為員工、為用戶、為公司、為社會創(chuàng)造價值更大化。報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項三、可能面對的風(fēng)險1、房地產(chǎn)調(diào)控風(fēng)險公司主要產(chǎn)品用于各類建筑內(nèi)外墻的墻面涂裝，主要客戶為地產(chǎn)商、建筑工程公司及家庭裝修客戶。自2023年以來，為了抑制房價上漲過快，國家相繼出臺各類房地產(chǎn)調(diào)控政策，資金面從寬松走向中性，信用收緊疊加房地產(chǎn)行業(yè)“三道紅線”政策，預(yù)計將加劇房地產(chǎn)行業(yè)資金壓力、致使房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩，并傳導(dǎo)至上游涂料企業(yè)，可能使公司的產(chǎn)品需求隨之下降，公司存在業(yè)績下滑的風(fēng)險。2、原材料價格波動風(fēng)險公司產(chǎn)品的主要原輔材料有乳液、樹脂、鈦白粉、各類有機溶劑、包裝物等，各類化工原料及包裝物成本占公司主營業(yè)務(wù)成本的比例較高。如果原材料市場價格大幅上漲，公司不能把原材料價格波動的風(fēng)險及時轉(zhuǎn)移到下游客戶，會存在因材料價格上漲帶來的主營業(yè)務(wù)成本增加、業(yè)績下滑的風(fēng)險。應(yīng)對措施：公司將進一步加強原材料價格變動趨勢分析，合理采取原材料儲備以應(yīng)對短期價格波動帶來的成本上升風(fēng)險。此外，隨著公司品牌知名度和對經(jīng)銷商盈利能力的增強，公司對下游客戶的議價能力逐步提升，公司將根據(jù)上游原材料價格變動幅度，適當(dāng)?shù)耐ㄟ^產(chǎn)品漲價等方式合理轉(zhuǎn)移成本上漲壓力。3、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險近年來，公司的工程墻面涂料銷售收入金額持續(xù)增長，而產(chǎn)品的客戶包括大型房地產(chǎn)開發(fā)商，單一客戶采購規(guī)模較大。公司按照房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)采購特點制定了工程墻面涂料客戶信用政策，給予該類客戶較高的信用額度和較長的信用賬期。如果該類客戶受房地產(chǎn)行業(yè)波動出現(xiàn)經(jīng)營困難，公司將面臨應(yīng)收賬款無法及時回收的風(fēng)險，對公司業(yè)績產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：公司已制定了嚴(yán)格的客戶授信評估流程和制度，合理評估客戶償債能力，減少壞賬發(fā)生的風(fēng)險。此外，公司進一步加強了銷售回款管理，對銷售隊伍強化回款考核，提高客戶回款及時率。4、經(jīng)銷商管理風(fēng)險公司產(chǎn)品中家裝墻面涂料和家裝木器涂料主要通過公司的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)進行銷售。公司通過“扁平化”的策略進行經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)布局，在全國三十四個省級行政區(qū)劃單位均有銷售點。公司管理群體龐大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，且要保證為其提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，這對公司的管理水平提出了較高要求。如果公司對經(jīng)銷商的服務(wù)不到位或經(jīng)銷商的利潤空間大幅下滑，則存在經(jīng)銷商銷售積極性下滑或經(jīng)銷商大量流失的風(fēng)險，造成公司業(yè)績增長乏力甚至下降的風(fēng)險。應(yīng)對措施：為了管理規(guī)模日益龐大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，公司配備了與之相適應(yīng)的區(qū)域管理人員，并制定了較為詳細(xì)的市場管理制度和成熟的經(jīng)銷商盈利模式。通過區(qū)域管理人員的網(wǎng)格化區(qū)域管理，強化了公司對經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力，此外，公司部署了SFA、CRM(終端零售管理系統(tǒng))等信息化系統(tǒng)，提高了經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)管理的信息化、自動化水平。四、報告期內(nèi)核心競爭力分析公司是一家具有國內(nèi)領(lǐng)先的、行業(yè)獨創(chuàng)“健康+”新標(biāo)準(zhǔn)的涂料生產(chǎn)和服務(wù)型制造企業(yè)，始終關(guān)注人類美好生活和家居健康，致力于為消費者提供以環(huán)保、健康墻面涂料為核心的“產(chǎn)品一站式”服務(wù)，為地產(chǎn)商和工程項目建設(shè)方提供綠色建筑解決方案。公司的核心競爭力體現(xiàn)在文化、品牌、研發(fā)、渠道、供應(yīng)鏈、服務(wù)、智能化、人才等綜合能力，全心全意為用戶創(chuàng)造價值，受到了用戶的青睞。1、文化優(yōu)勢資本讓企業(yè)做大、品牌讓企業(yè)做強、文化讓企業(yè)做久。三棵樹深信基業(yè)長青之道，在于取法自然。三棵樹文化哲學(xué)源于中國老子《道德經(jīng)》思想，并以代表健康、綠色、生命力的樹作為企業(yè)圖騰，建立了“讓家更健康、讓城市更美麗、讓生活更美好”的企業(yè)使命、“樹立天地，綠滿世界”的企業(yè)愿景、“以用戶為中心、與合作者共贏、與奮斗者共享”的核心價值觀，推進精神、制度、物質(zhì)文化三位一體建設(shè)。2003年，在三棵樹成立之初編制完成第一版企業(yè)文化薄本白皮書，2023年推出更加系統(tǒng)的道法自然生態(tài)企業(yè)文化體系，2023年三棵樹升級企業(yè)文化體系并編制了新版《道法自然-生態(tài)企業(yè)文化》，2023年再次升級新版企業(yè)文化書籍，與時俱進豐富升級企業(yè)文化體系，引領(lǐng)三棵樹向世界級企業(yè)邁進。二十年來，三棵樹堅持初心，創(chuàng)立了一套先進的、與時俱進的企業(yè)文化，實現(xiàn)企業(yè)與自然、企業(yè)與社會、企業(yè)與關(guān)聯(lián)各方的和諧發(fā)展，目前企業(yè)文化已深入人心，影響和帶動了一大批合作伙伴，產(chǎn)生了積極的社會影響力。企業(yè)文化作為三棵樹的一張名片，對內(nèi)員工有著極高的文化滿意度，對外每年吸引數(shù)萬人前來參觀、學(xué)習(xí)和交流。企業(yè)文化引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展作用日益明顯，共識力驅(qū)使企業(yè)高質(zhì)量高速成長，隨著企業(yè)的發(fā)展，三棵樹文化得到社會各界和消費者越來越多的認(rèn)同。2、品牌優(yōu)勢報告期內(nèi)，三棵樹強化中國品牌建設(shè)，推動國潮品牌消費，打造中國涂料民族品牌。針對未來的市場競爭，開展品牌定位升級；合作國潮IP，強化品牌“中國漆，中國色”高端形象；延續(xù)體育營銷，續(xù)約冬奧冠軍武大靖，高效使用中國奧委會官方涂料供應(yīng)商權(quán)益，并積極商談相關(guān)體育資源；色彩營銷中，通過藝術(shù)漆產(chǎn)品的上新宣發(fā)，傳達(dá)中國色理念，吸引年輕群體，不斷賦予品牌生機與活力；在第二十屆“世界品牌大會”中，三棵樹第十七次榮登“中國500最具價值品牌排行榜”，為民族涂料的發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)智慧和力量。報告期內(nèi)，公司及子公司獲得的重要榮譽與獎項如下：3、研發(fā)優(yōu)勢科技改變世界，創(chuàng)新驅(qū)動未來。公司秉持“極致健康、極致性能、極致應(yīng)用、極致成本”的研發(fā)理念，以市場為導(dǎo)向，以用戶為中心，以綠色創(chuàng)新和低碳環(huán)保為核心，研發(fā)新材料、新一代、新應(yīng)用的“三新”產(chǎn)品，讓建筑與空氣接觸的地方都能用三棵樹健康產(chǎn)品。公司搭建了完備的科研與技術(shù)研究體系，擁有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站、院士專家工作站、CNAS國家認(rèn)可實驗室、省工程研究中心、省重點實驗室等多個創(chuàng)新平臺，還與中科院、上海交通大學(xué)、廈門大學(xué)、福州大學(xué)等科研院校建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并聘請了諾貝爾化學(xué)獎得主、斯特拉斯堡大學(xué)杰馬里-萊恩教授為首席技術(shù)顧問開展技術(shù)指導(dǎo)。公司總部研發(fā)中心面積達(dá)6000㎡，配置有200多臺高端科研設(shè)備，分析測試平臺已形成八大分析技術(shù)學(xué)科領(lǐng)域，包括濕化學(xué)、光譜、色譜和質(zhì)譜、物性分析、表面和界面、熱分析和流變、顯微分析以及環(huán)境試驗，致力于配方剖析能力的深度開發(fā)與方法建立，為全公司技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量管理提供更有力的技術(shù)保障。公司共參與了103項國家、行業(yè)等各項標(biāo)準(zhǔn)的制定，現(xiàn)擁有700多件授權(quán)專利，研制了30多個一級保密配方，并發(fā)表了論文133篇，于2023年獲批國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)。2023年8月，公司檢測中心通過中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）評審，成為CNAS認(rèn)可實驗室；2023年，公司莆田工廠被工業(yè)和信息化部評選為全國第二批“國家級綠色工廠”，公司產(chǎn)品獲得工業(yè)和信息化部“國家綠色設(shè)計產(chǎn)品認(rèn)證”；2023年，公司先后通過中國綠色產(chǎn)品認(rèn)證、德國藍(lán)天使認(rèn)證、美國GREENGUARD金級認(rèn)證，被工業(yè)和信息化部評選為全國第二批綠色制造示范企業(yè)；2023年、2023年，公司部分產(chǎn)品通過“綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證”、“碳足跡產(chǎn)品認(rèn)證”，三棵樹被評為福建省龍頭企業(yè)。2023年1月，安徽三棵樹入選安徽省“專精特新”企業(yè)名單，四川三棵樹入選國家級綠色工廠名單。公司通過長期研發(fā)投入和技術(shù)積累，從創(chuàng)立之初的第一支“金葉漆”產(chǎn)品到目前涵蓋涂料、防水、保溫等多類別產(chǎn)品，從賣產(chǎn)品、賣服務(wù)，到賣“馬上住”全屋定制服務(wù)，再到賣美好生活理念，滿足全屋一站式綠色涂裝需求。公司首創(chuàng)“小森科創(chuàng)天然板”、高裝飾高環(huán)保型藝術(shù)漆等產(chǎn)品，致力于從標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、產(chǎn)品、色彩、服務(wù)五大維度，推動內(nèi)墻從健康到“高性能+服務(wù)”再到美好生活方式的第三次革命；在外墻涂裝上，三棵樹圍繞別墅外墻新建及翻新等項目，率先推出環(huán)境友好型仿石材料（天彩石、恒彩石、真石巖片漆、質(zhì)感漆），實現(xiàn)原材料環(huán)保；在家裝防水領(lǐng)域，公司首創(chuàng)植物油聚氨酯“健康家族”防水涂料，引領(lǐng)行業(yè)綠色發(fā)展，并開發(fā)了低碳環(huán)保的長青筑系列防水卷材，引領(lǐng)行業(yè)“油改水”發(fā)展新導(dǎo)向，同時進軍光伏防水一體化市場，打造建筑屋面TPO光伏系統(tǒng)整體解決方案；面對建筑保溫的痛點，三棵樹創(chuàng)新研發(fā)零碳建筑節(jié)能技術(shù)，推出氣凝膠隔熱中涂，實現(xiàn)建筑供暖的節(jié)能減排；在工業(yè)涂料領(lǐng)域，公司針對工業(yè)廠房、鋼結(jié)構(gòu)等防護需求，提供環(huán)保、安全、高性能、易施工的防護解決方案，并在北京冬奧會上涂裝冬奧工程、冬奧獎牌，設(shè)計并噴涂短道速滑國家隊參賽頭盔；公司以地坪四大金剛等極致產(chǎn)品，實現(xiàn)了地坪涂裝的綠色環(huán)保；在膠粘劑與基輔材上，公司著力提供全面輔材解決方案、工程和家裝全膠粘系統(tǒng)解決方案，形成以美縫劑、白膠、硅酮膠、發(fā)泡膠“四大金剛產(chǎn)品”為主體，以MS膠、強力膠、免釘膠、干掛膠、云石膠、熱熔膠等為輔助的涵蓋超過十個品類、完整的建筑膠黏劑產(chǎn)品體系。2023年，公司申報“健康+”標(biāo)準(zhǔn)體系下環(huán)保水性涂料及綠色涂裝解決方案的開發(fā)與推廣技術(shù)成果類項目，并以第一完成單位獲福建省科學(xué)技術(shù)進步三等獎；2023年，公司申報“健康型智能化數(shù)碼涂裝飾面科創(chuàng)板關(guān)鍵技術(shù)與集成”技術(shù)成果類項目，并以第一完成單位獲得福建省科學(xué)技術(shù)進步三等獎；2023年，公司申報“工業(yè)霉腐微生物高效防控技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”技術(shù)成果類項目，并獲得廣東省科學(xué)技術(shù)進步獎一等獎；此外，公司還榮獲建筑防水行業(yè)科學(xué)技術(shù)二等獎（植物油單組分聚氨酯防水涂料）、中國建筑材料流通協(xié)會科學(xué)技術(shù)三等獎（硅烷改性聚合物防水涂料）；自主研發(fā)的“膠合板用聚醋酸乙烯酯無醛膠黏劑”經(jīng)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會鑒定為國際先進水平。2023年1月，公司榮獲（2023年）中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技進步獎技術(shù)發(fā)明獎一等獎（生物基聚氨酯及其關(guān)鍵制造技術(shù)）和二等獎（藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)配套涂料有害物質(zhì)限量強制性標(biāo)準(zhǔn)的制修訂）。公司積極響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略，建立并持續(xù)更新了健康性能高于國際標(biāo)準(zhǔn)的“健康+”企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，首創(chuàng)氣味檢測方法，引領(lǐng)涂料行業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)的提升，致力于為用戶帶來美好產(chǎn)品和幸福生活。公司以產(chǎn)品創(chuàng)新帶動工藝創(chuàng)新，高度關(guān)注產(chǎn)品的施工應(yīng)用，加強涂料產(chǎn)品施工的應(yīng)用研究，以16大細(xì)節(jié)施工部分標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)外墻裝飾材料全生命周期減碳。此外，針對產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料，如改性樹脂、鈦白粉、乳液、功能助劑等，公司與上游合作商和高校、科研院所形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，組建聯(lián)合實驗室，在產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用方面進行聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，取得了良好的效果。4、營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢公司持續(xù)投入大量資源進行全渠道營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，升級合作伙伴畫像，大力發(fā)展“年輕化、零售化、公司化”優(yōu)質(zhì)實力經(jīng)銷商隊伍，重視對經(jīng)銷商隊伍的培訓(xùn)，提升經(jīng)營能效，通過公司分布在各主要銷售區(qū)域的銷售服務(wù)團隊，為經(jīng)銷商、分銷商、服務(wù)商設(shè)立全市場營銷網(wǎng)絡(luò)提供有力支持。同時，公司堅持?jǐn)?shù)字化營銷、智慧新零售、CRM會員營銷等路徑支撐全線電商業(yè)務(wù)發(fā)展，（）齊頭并進，形成了全渠道護城河。公司強化終端形象建設(shè)，通過為經(jīng)銷商、服務(wù)商配送專業(yè)物料、升級門店形象等方式，大力協(xié)助合作伙伴開設(shè)以“自然、健康、綠色”為主題的形象統(tǒng)一的裝修漆、藝術(shù)漆、防水涂料和膠黏劑、美麗鄉(xiāng)村專賣店和馬上住社區(qū)服務(wù)店，打造公司高端品牌形象。目前，公司營銷網(wǎng)絡(luò)已基本覆蓋全國省級行政區(qū)劃單位的主要城市、直轄市、一線及新一線城市，并深耕地、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級市場，進駐各區(qū)域前列建材商圈，并與紅星、居然等連鎖家居賣場和頭部裝飾公司、物業(yè)集團形成VIP級戰(zhàn)略合作。公司堅持零售高端轉(zhuǎn)型升級，通過布局和推動經(jīng)銷商線上云店、智慧商城、設(shè)計師APP等項目發(fā)展數(shù)字化新零售業(yè)務(wù)；通過完善經(jīng)銷商盈利模式，借助后冬奧勢能，開展全渠道整合營銷，大力組織全國性、區(qū)域性以及行業(yè)頭部品牌的聯(lián)盟動銷活動，并形成了517健康涂料節(jié)、618美好生活節(jié)等一系列具備全國及行業(yè)影響的品牌活動IP，利用上下游的品類關(guān)聯(lián)精準(zhǔn)獲客，讓更多消費者認(rèn)知、體驗、認(rèn)可三棵樹健康涂料和“馬上住”一站式服務(wù)。5、供應(yīng)鏈優(yōu)勢公司始終以構(gòu)建“多、快、好、省”智能生態(tài)供應(yīng)鏈為宗旨，致力于打造行業(yè)最佳供應(yīng)鏈體系，通過布局安全、迅捷、柔性的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建高效率、最優(yōu)成本的生產(chǎn)交付競爭優(yōu)勢，推進卓越智能制造系統(tǒng)建設(shè)，精益生產(chǎn)，節(jié)能減排，推進以用戶361°滿意度為核心的數(shù)字化供應(yīng)鏈系統(tǒng)建設(shè)，為用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。基于集團戰(zhàn)略發(fā)展，公司前瞻性評估新建工廠、新建產(chǎn)線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及布局，采用綠色建筑技術(shù)，建設(shè)生態(tài)化園區(qū)。同時，公司持續(xù)推進精益生產(chǎn)、智能制造，通過存量工廠產(chǎn)線升級迭代、新生產(chǎn)基地工業(yè)4.0設(shè)計、導(dǎo)入創(chuàng)新工藝項目等關(guān)鍵舉措深化精益理念；公司升級安環(huán)管理體系，打造智慧天眼管理信息系統(tǒng)，聯(lián)通SRM、CRM、ERP、MES、PDM、WMS等系統(tǒng)，規(guī)劃智能立庫建設(shè)，實現(xiàn)供應(yīng)鏈全產(chǎn)業(yè)鏈信息交互管理。公司將生態(tài)戰(zhàn)略融入企業(yè)管理，踐行