電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則正式發(fā)布，前8月新增光伏電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則正式發(fā)布，前8月新增光伏113.16GW投資要點(diǎn)看好電力資產(chǎn)的價(jià)值中樞回歸，建議關(guān)注央企、國(guó)企估值提升趨勢(shì)下的的通知。文件指出，現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行地區(qū)，輔助服務(wù)費(fèi)用由發(fā)用電兩側(cè)按照公平合理原則共同分擔(dān)。各省（區(qū)、市）/區(qū)域要按照國(guó)家總體部用于激勵(lì)各類(lèi)電源投資建設(shè)、保障系統(tǒng)發(fā)電容量充裕度、調(diào)節(jié)能力和運(yùn)行安全。開(kāi)展現(xiàn)貨市場(chǎng)的地區(qū)，要做好市場(chǎng)限價(jià)、市場(chǎng)結(jié)算、發(fā)電成本調(diào)查等與容量補(bǔ)償機(jī)制的銜接。具備條件時(shí)，相關(guān)報(bào)告局推動(dòng)電源可靠性數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上wangyuxuan@請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)1、電力板塊數(shù)據(jù)跟蹤...............................................................................................-4-1.1、火電行業(yè)跟蹤：國(guó)內(nèi)電煤現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比+8.6%，秦港庫(kù)存周環(huán)比+10.2%..-4-1.2、水電行業(yè)跟蹤：9月22日，三峽水庫(kù)當(dāng)日入庫(kù)流量同比+59.5%，出庫(kù)流量同比+161.1% 1.3、綠電行業(yè)跟蹤：2023年1-8月國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)量分別28.92GW、 1.4、全社會(huì)用電量跟蹤：2023年前8月全社會(huì)用電量同比+5.0% 2、天然氣重點(diǎn)數(shù)據(jù)追蹤：國(guó)產(chǎn)氣出廠價(jià)格上漲2.81%，進(jìn)口氣出廠價(jià)格上漲0.34% 3.2、燃?xì)庑袠I(yè)新聞 4、公司公告：芯能科技發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲批，華電國(guó)際及其子公司前8月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同比-10.14% 4.2、燃?xì)庑袠I(yè)公司公告 5、板塊行情和個(gè)股漲跌幅排名 5.1、A股電力行業(yè) 5.2、A股燃?xì)庑袠I(yè) 6、天然氣上市公司重點(diǎn)價(jià)格情況一覽 7、投資建議 圖1、秦皇島港動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)（Q5500，元/噸） 圖2、秦皇島港動(dòng)力煤庫(kù)存（萬(wàn)噸） 圖3、廣州港海外進(jìn)口與國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤現(xiàn)貨到港價(jià)格對(duì)比（元/噸） 圖4、2020-2023年國(guó)內(nèi)煤炭顯性庫(kù)存（萬(wàn)噸） 圖5、歐洲天然氣庫(kù)存水平（%） 圖6、我國(guó)火電總裝機(jī)量變化（GW） 圖7、我國(guó)火電年度新增裝機(jī)量（GW） 圖8、我國(guó)火電各年發(fā)電量（億度） 圖9、我國(guó)火電各年發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)（小時(shí)） 圖10、三峽水庫(kù)入庫(kù)流量（立方米/秒） 圖11、三峽水庫(kù)出庫(kù)流量（立方米/秒） 圖12、三峽水庫(kù)蓄水量（億立方米） 圖13、我國(guó)水電總裝機(jī)量變化（GW） 圖14、我國(guó)水電年度新增裝機(jī)量（GW） 圖15、我國(guó)水電各年發(fā)電量（億度） 圖16、我國(guó)水電各年利用小時(shí)數(shù)（小時(shí)） 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明圖17、我國(guó)風(fēng)電、光伏總裝機(jī)量變化（GW） 圖18、我國(guó)風(fēng)電、光伏年度新增裝機(jī)量（GW） 圖19、國(guó)內(nèi)單晶光伏組件市場(chǎng)價(jià)格（perc，310W，元/瓦） 圖20、國(guó)產(chǎn)光伏級(jí)多晶硅料價(jià)格跟蹤（美元/千克） 圖21、全社會(huì)累計(jì)用電量：2023年前8月全社會(huì)用電總量60826億度，累計(jì)同比+5.0%（億度） 圖22、中國(guó)LNG到岸價(jià)（單位：美元/百萬(wàn)英熱 圖23、上海油氣中心LNG出廠價(jià)格全國(guó)指數(shù)（元/噸） 圖24、期貨收盤(pán)價(jià)（連續(xù)NYMEX天然氣 圖25、期貨收盤(pán)價(jià)（連續(xù)IPE英國(guó)天然氣 圖29、新能源發(fā)電板塊PE（TTM18.0 表1、LNG國(guó)產(chǎn)液廠&接收站出廠價(jià)（2023/9/18-2023/9/22單位:元/噸）......-13-表2、天然氣上市公司重點(diǎn)價(jià)格情況統(tǒng)計(jì)(截至2023年9月22日，元/股)....-21-表3、電力行業(yè)主要公司盈利預(yù)測(cè)及估值（截至2023年9月22日收盤(pán)）....-22-表4、燃?xì)庑袠I(yè)主要公司盈利預(yù)測(cè)及估值（截至2023年9月22日收盤(pán)）....-23-請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)報(bào)告正文煤價(jià)：截至9月23日，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格1005元/噸，周環(huán)比+8.6%。截至2023比+8.6%，廣東港印尼（Q4200）、澳洲煙煤（Q5500）到港價(jià)格分別為914、1022元/噸，相比9月16日分別環(huán)比+2.8%秦皇島港動(dòng)力煤庫(kù)存560萬(wàn)噸，相比9月16日環(huán)比+10.2%，同比+13.1%。圖1、秦皇島港動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)（Q5500，元/噸）30002500200050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201820192020202120222023圖2、秦皇島港動(dòng)力煤庫(kù)存（萬(wàn)噸）90070060040030020001月2月3月4月5月6月7月2015-2021區(qū)間值202120222023圖3、廣州港海外進(jìn)口與國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤現(xiàn)貨到港價(jià)格對(duì)比（元/噸）請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明80060040020008006004002000行業(yè)周報(bào)圖4、2020-2023年國(guó)內(nèi)煤炭顯性庫(kù)存（萬(wàn)噸）2100019000170001500013000110009000700050001998717822178321月2月3月4月—20205月6月20217月8月—20229月10月11月12月2023圖5、歐洲天然氣庫(kù)存水平（%）..02023______2022——2021——2020—20162023年1-8月國(guó)內(nèi)新增火電裝機(jī)量34.29GW。圖6、我國(guó)火電總裝機(jī)量變化（GW）1296.781296.781246.241189.571104.951060.941005.54923.63870.09819.68768.34709.67651.081366.061332.391144.08火電總裝機(jī)量圖7、我國(guó)火電年度新增裝機(jī)量（GW）706050403020066.7865.8666.7862.4158.3156.6058.3152.3650.4852.3647.9146.2844.7141.7544.5343.8047.9146.2844.7141.7534.29火電新增裝機(jī)量請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)圖8、我國(guó)火電各年發(fā)電量（億度）上年同期增加67小時(shí)。圖9、我國(guó)火電各年發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)（小時(shí)）48144814465046264789485245774207407941524305424243544393415429994%2%400020000水庫(kù)流量：9月22日，三峽水庫(kù)當(dāng)日入庫(kù)流量2.36萬(wàn)立方米/秒，同比+59.5%；水庫(kù)日均入庫(kù)流量1.09萬(wàn)立方米/秒，較去年同期同比-6.9%；三峽水庫(kù)日均出庫(kù)流量1.07萬(wàn)立方米/秒，較去年同期同比-13.0%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)7圖10、三峽水庫(kù)入庫(kù)流量（立方米/秒）70000400002000002015-2022區(qū)間值202120222023圖11、三峽水庫(kù)出庫(kù)流量（立方米/秒）600005000040000300002000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015-2022區(qū)間值202120222023水庫(kù)蓄水量：9月22日，三峽水庫(kù)蓄水量為314億立方米，同比+69.73%，相較圖12、三峽水庫(kù)蓄水量（億立方米）4504003503002502001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015-2022區(qū)間值202120222023年1-8月國(guó)內(nèi)新增水電裝機(jī)量7.21GW。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)圖13、我國(guó)水電總裝機(jī)量變化（GW）450400250200413.50418.93390.92370.28352.59358.04352.59343.59332.07319.54304.86280.44249.47232.98216.06水電總裝機(jī)量圖14、我國(guó)水電年度新增裝機(jī)量（GW）5030.9623.4923.4923.8721.807.214.4521.06水電新增裝機(jī)量請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)圖15、我國(guó)水電各年發(fā)電量（億度）686768676681718740000上年同期減少469小時(shí)。圖16、我國(guó)水電各年利用小時(shí)數(shù)（小時(shí)）3277327729123429317828683477348231813538347734943637366034282907利用小時(shí)數(shù)同比變化（右軸）25%20%15%10%4000250020000.風(fēng)電、光伏裝機(jī)量：截至2023年8月底，依據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)電、光伏累計(jì)總裝機(jī)量分別為395.37GW、505.41GW，2023年1-8月國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)量分別為28.92GW、113.16GW。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)圖17、我國(guó)風(fēng)電、光伏總裝機(jī)量變化（GW）0392.61395.37365.44328.48306.56281.65253.5676.5276.3176.5246.2329.5842.1846.2329.5824.86圖18、我國(guó)風(fēng)電、光伏年度新增裝機(jī)量（GW）604020048.2045.2547.5748.2045.2528.9228.9225.7226.5221.2720.2421.0121.2720.24風(fēng)電新增裝機(jī)量太陽(yáng)能新增裝機(jī)量310W）市場(chǎng)價(jià)格為1.24元/瓦，周環(huán)比持平。截至9月20日，國(guó)產(chǎn)多晶硅料價(jià)格市場(chǎng)均價(jià)為9.35美元/千克，相較9月13日環(huán)比持平。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明2019-082019-092019-102019-112019-122020-012019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-09行業(yè)周報(bào)圖19、國(guó)內(nèi)單晶光伏組件市場(chǎng)價(jià)格（perc，310W，元/瓦）2.502.000.500.00市場(chǎng)價(jià)格:光伏組件(單晶perc,310W):中國(guó)圖20、國(guó)產(chǎn)光伏級(jí)多晶硅料價(jià)格跟蹤（美元/千克）60.0050.0040.0030.0020.000.00Jul-11Oct-11Jan-12Apr-12Jul-12Oct-12Jan-13Apr-13Jul-13Oct-13Jan-14Apr-14Jul-14Jul-11Oct-11Jan-12Apr-12Jul-12Oct-12Jan-13Apr-13Jul-13Oct-13Jan-14Apr-14Jul-14Oct-14Jan-15Apr-15Jul-15Oct-15Jan-16Apr-16Jul-16Oct-16Jan-17Apr-17Jul-17Oct-17Jan-18Apr-18Jul-18Oct-18Jan-19Apr-19Jul-19Oct-19Jan-20Apr-20Jul-20Oct-20Jan-21Apr-21Jul-21Oct-21Jan-22Apr-22Jul-22Oct-22Jan-23Apr-23Jul-23現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):光伏級(jí)多晶硅2023年1-8月，全社會(huì)用電總量60826億度，累計(jì)同比+5.0%，2023年1-8月用電量累計(jì)同比值與2022年12月用電量累計(jì)同比值環(huán)比+1.4pct。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)Jul-10Nov-10Mar-11Jul-11Nov-11Mar-12Jul-12Nov-12Mar-13Jul-13Nov-13Mar-14Jul-14Nov-14Mar-15Jul-15Nov-15Mar-16Jul-16Nov-16Mar-17Jul-17Nov-17Mar-18Jul-18Nov-18Mar-19Jul-19Nov-19Mar-20Jul-20Nov-20Mar-21Jul-21Nov-21Mar-22Jul-22Nov-22Mar-23Jul-23圖21、全社會(huì)累計(jì)用電量：2023年前8月全社會(huì)用電總量60826Jul-10Nov-10Mar-11Jul-11Nov-11Mar-12Jul-12Nov-12Mar-13Jul-13Nov-13Mar-14Jul-14Nov-14Mar-15Jul-15Nov-15Mar-16Jul-16Nov-16Mar-17Jul-17Nov-17Mar-18Jul-18Nov-18Mar-19Jul-19Nov-19Mar-20Jul-20Nov-20Mar-21Jul-21Nov-21Mar-22Jul-22Nov-22Mar-23Jul-23100000900008000070000600005000040000300002000010000全社會(huì)用電量:累計(jì)值全社會(huì)用電量:累計(jì)同比（右軸）25%20%LNG到岸價(jià)：截至9月21日，中國(guó)LNG到岸14.81美元/百萬(wàn)21日，中國(guó)LNG到岸價(jià)14.81美元/百萬(wàn)英熱，按當(dāng)日匯率折合人民幣3.75元/450出廠價(jià)格：環(huán)比9月15日，國(guó)產(chǎn)氣出廠價(jià)格上漲2.81%，進(jìn)口氣出廠價(jià)格上漲0.34%。截至9月22日，上海石油天然氣LNG出廠價(jià)格全國(guó)指數(shù)4395元/噸，較9月15日上漲2.28%。國(guó)產(chǎn)氣方面，截至9月22日，液廠平均出廠價(jià)4353元/請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)表1、LNG國(guó)產(chǎn)液廠&接收站出廠價(jià)（2023/9/18-2023/9/22單位:元/噸）圖23、上海油氣中心LNG出廠價(jià)格全國(guó)指數(shù)（元/噸）90008000700060005000400030002000100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017202120182022201920232020國(guó)外天然氣期貨價(jià)格追蹤：北美天然氣期貨價(jià)格周環(huán)比+6.31%，英國(guó)天然氣周環(huán)比+19.26%。/百萬(wàn)英熱，按當(dāng)日匯率折合人民幣0.67元/方，周環(huán)比+6.31%，同比-58.44%。士/色姆，按當(dāng)日匯率折合人民幣3.26元/方，周環(huán)比+19.26%，同比-63.38%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)圖24、期貨收盤(pán)價(jià)（連續(xù)NYMEX天然氣864202021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-09圖25、期貨收盤(pán)價(jià)（連續(xù)IPE英國(guó)天然氣60050040030020002021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-09國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（試行）》的通知，旨在推動(dòng)分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、儲(chǔ)能和虛擬電廠等新型經(jīng)營(yíng)主體參與交易。其中提到，發(fā)電側(cè)價(jià)格由電能量?jī)r(jià)格、輔助服務(wù)費(fèi)用等構(gòu)成。直接參與交易的用戶側(cè)用電價(jià)格由電能量?jī)r(jià)格、輸配電價(jià)（含交叉補(bǔ)貼）、上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費(fèi)用、系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用（包括輔助服務(wù)費(fèi)用、抽水蓄能容量電費(fèi)等）、政府性基金及附加等構(gòu)成。代理購(gòu)電用戶用電價(jià)格按照政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中還提到，市場(chǎng)限價(jià)設(shè)定應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)承受能力，有利于市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格，激勵(lì)投資，引導(dǎo)用戶側(cè)削峰填谷，提高電力保供能力，防范市場(chǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。此外，文件明確了，現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行地區(qū)，輔助服務(wù)費(fèi)用由發(fā)用電兩側(cè)按照公平合理原則共同分擔(dān)。同時(shí)，各?。▍^(qū)、市）/區(qū)域要按照國(guó)家總體部署，結(jié)合實(shí)際需要探索建立市場(chǎng)化容量補(bǔ)償機(jī)制，用于激勵(lì)各類(lèi)電源投資建設(shè)、保障系統(tǒng)發(fā)電容量充裕度、調(diào)節(jié)能力和運(yùn)行安全。開(kāi)展現(xiàn)貨市場(chǎng)的地區(qū)，要做好市場(chǎng)限價(jià)、市場(chǎng)結(jié)算、發(fā)電成本調(diào)查等與容量補(bǔ)償機(jī)制的銜接。具備條件時(shí)，可探索建立容量市場(chǎng)。/s/By5GDbfAQbUQXTauWX6MHw國(guó)家能源局發(fā)布1-8月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至8月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.6億千瓦，同比增長(zhǎng)11.9%；其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約5.1億千瓦，同比增長(zhǎng)44.4%，風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦，同比增長(zhǎng)14.8%。1-8月，風(fēng)電新增發(fā)電裝機(jī)容量2892萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)1278萬(wàn)千瓦；太陽(yáng)能新增發(fā)電裝機(jī)容量11316萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)6869萬(wàn)千瓦。1-8月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2423小時(shí)，比上年同期減少76小時(shí)；其中，水電1984小時(shí)，比上年同期減少469小時(shí)，太陽(yáng)能發(fā)電907小時(shí)，比上年同期減少40小時(shí)，核電5116小時(shí)，比上年同期增加121小時(shí)，風(fēng)電1538小時(shí)，比上年同期增加79小時(shí)，火電2999請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)小時(shí)，比上年同期增加67小時(shí)。1-8月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4703億元，同比增長(zhǎng)46.6%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電1873億元，同比增長(zhǎng)82.7%；核電522億元，同比增長(zhǎng)56.9%；風(fēng)電1149億元，同比增長(zhǎng)38.7%。電網(wǎng)工程完成投資2705億元，同比增長(zhǎng)1.4%。/s/RAkGatoa0j7G8o9IQpU1iA2022年全國(guó)可再生能源電力消納量占全社會(huì)用電量超三成。國(guó)家能源局發(fā)布《2022年度全國(guó)可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告》。2022年全國(guó)可再生能源電力實(shí)際消納量為26810億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量比重31.6%，同比提高2.2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)非水電可再生能源電力消納量為13676億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量比重為15.9%，同比增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。2022年，全國(guó)風(fēng)電平均利用率96.8%，與上年基本持平；全國(guó)光伏發(fā)電利用率98.3%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。/s/kCRJMPJIFD5wYwi_YgWdug8月南方五省區(qū)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)10%。8月，廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區(qū)全社會(huì)用電量為1565億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10%。第一、二、三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量同比分別增長(zhǎng)10.6%、9.8%、11.1%、9.6%。分省區(qū)看，8月廣東全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)11.3%，制造業(yè)用電延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)10.2%；海南全社會(huì)用電量達(dá)47億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)29.8%，增速居全國(guó)第一。1-8月，南方五省區(qū)全社會(huì)用電量為10374億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.4%。/s/18jcMvYr3Z0g7OQ2na_H9g冀北清潔能源基地新型電力系統(tǒng)全域綜合示范區(qū)啟動(dòng)建設(shè)。國(guó)網(wǎng)冀北電力發(fā)布《國(guó)網(wǎng)冀北電力新型電力系統(tǒng)全域綜合示范行動(dòng)》白皮書(shū)，啟動(dòng)建設(shè)冀北清潔能源基地新型電力系統(tǒng)全域綜合示范區(qū)，為我國(guó)新型電力系統(tǒng)建設(shè)提供示范樣板。國(guó)網(wǎng)冀北電力圍繞“四個(gè)轉(zhuǎn)變”（發(fā)展目標(biāo)從以保供應(yīng)為主向保供應(yīng)和促轉(zhuǎn)型并重轉(zhuǎn)變、發(fā)展內(nèi)容從以電網(wǎng)為主向電力系統(tǒng)整體轉(zhuǎn)變、發(fā)展思路從適應(yīng)確定性場(chǎng)景向適應(yīng)復(fù)雜多樣場(chǎng)景轉(zhuǎn)變、發(fā)展方向從以傳統(tǒng)技術(shù)為主向超前布局前沿技術(shù)轉(zhuǎn)變）,結(jié)合實(shí)踐總結(jié)和深化研究，明確新型電力系統(tǒng)的核心內(nèi)涵為“低碳隨機(jī)耦合電源+堅(jiān)強(qiáng)靈活智能電網(wǎng)+多元協(xié)同互動(dòng)負(fù)荷+規(guī)模多樣共享儲(chǔ)能”。冀北清潔能源基地是我國(guó)“十四五”規(guī)劃的九大清潔能源基地之一，預(yù)計(jì)“十四五”末新能源裝機(jī)將超過(guò)8000萬(wàn)千瓦。/s/gRtt9YlunRyPggdhPoUaTg雅礱江臘巴山風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)發(fā)電。9月21日，國(guó)家首批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目、川渝地區(qū)“十四五”投產(chǎn)最大的風(fēng)電項(xiàng)目——雅礱江臘巴山風(fēng)電項(xiàng)目正式投產(chǎn)發(fā)電。項(xiàng)目總裝機(jī)容量25.8萬(wàn)千瓦，總投資超19.2億元，年平均發(fā)電量約6.8億千瓦時(shí)，可滿足約31萬(wàn)戶四川家庭的年用電量，每年發(fā)出的清潔電能相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約20萬(wàn)噸、減少二氧化碳排放約56萬(wàn)噸。/s/QYaX7hhAaSRSWORy6ScwSg請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明湖北省內(nèi)虛擬電廠削峰報(bào)價(jià)上限為2000元/兆瓦時(shí)。華中能源監(jiān)管局發(fā)布《湖北源網(wǎng)荷儲(chǔ)電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》。該規(guī)則適用于湖北省內(nèi)開(kāi)展的電力調(diào)峰輔助服務(wù)交易，包括深度調(diào)峰交易、啟停調(diào)峰交易、頂峰（削峰）調(diào)峰交易等，由發(fā)電側(cè)并網(wǎng)主體、新型儲(chǔ)能或包含分布式電源、可控負(fù)荷和儲(chǔ)能裝置等在內(nèi)的虛擬電廠（含負(fù)荷聚合商）提供市場(chǎng)化服務(wù)。規(guī)則提到，虛擬電廠削峰，非保供時(shí)期報(bào)價(jià)上限1000元/兆瓦時(shí)，保供時(shí)期報(bào)價(jià)上限2000元/兆瓦時(shí)，填谷報(bào)價(jià)上限600元/兆瓦時(shí)。/s/2PLeG-jdP0ap7pfcfWinaA吉林省人民政府日前發(fā)布關(guān)于印發(fā)支持吉西南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)若干政策舉措的通知提到，高質(zhì)量發(fā)展綠電產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)示范區(qū)采取“綠電+消納”創(chuàng)新發(fā)展模式開(kāi)發(fā)新能源項(xiàng)目，引入對(duì)綠電供應(yīng)需求較大、電力穩(wěn)定供應(yīng)需求較高的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)降碳減排。探索利用采煤沉陷區(qū)、采礦廢棄區(qū)受損土地、廠房屋頂發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)示范區(qū)規(guī)劃內(nèi)抽水蓄能電站項(xiàng)目盡早落地實(shí)施。推動(dòng)示范區(qū)企業(yè)參與電力市場(chǎng)化交易，建設(shè)中小企業(yè)自發(fā)自用分布式清潔能源。/s/URd7OwdXVuL1FcqIiXlwDg甘肅電力市場(chǎng)在2024年度電力交易中將正式啟動(dòng)零售市場(chǎng)交易，并發(fā)布“固定價(jià)格類(lèi)”“固定服務(wù)費(fèi)類(lèi)”“價(jià)差分成類(lèi)”和“市場(chǎng)費(fèi)率類(lèi)”四類(lèi)零售交易套餐。此舉打破以往售電公司與零售用戶線下簽約的交易方式，電力用戶可以根據(jù)自身負(fù)荷特性和交易需求選擇相應(yīng)的零售套餐類(lèi)型。/s/2PLeG-jdP0ap7pfcfWinaA山西省前8月累計(jì)產(chǎn)煤近9億噸，同比增長(zhǎng)4.4%。據(jù)山西省統(tǒng)計(jì)局最新消息，1-8月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.6%。全省主要規(guī)上工業(yè)產(chǎn)品中，原煤、生鐵、粗鋼、鋼材、原鋁、發(fā)電量、光伏電池、非常規(guī)天然氣8種產(chǎn)品產(chǎn)量延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。全省規(guī)上原煤產(chǎn)量8.98億噸，增長(zhǎng)4.4%；發(fā)電量增長(zhǎng)5.7%，其中外送電量增長(zhǎng)14.1%。/s/OJLI-VKBKmiv0tW69tDKpA江蘇省發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好可再生能源發(fā)電市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目配套新型儲(chǔ)能建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。通知指出，為加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰能力建設(shè)，充分發(fā)揮新型儲(chǔ)能作用，風(fēng)電項(xiàng)目（包括陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電項(xiàng)目以及未全容量并網(wǎng)項(xiàng)目新增并網(wǎng)容量和改造升級(jí)項(xiàng)目增加的容量，不包括全部自發(fā)自用的分散式風(fēng)電項(xiàng)目）以及新增納入項(xiàng)目庫(kù)的陸上集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目、海上光伏項(xiàng)目（固定樁基式）均應(yīng)采取自建、合建或購(gòu)買(mǎi)新型儲(chǔ)能方式落實(shí)市場(chǎng)化并網(wǎng)條件。/s/E1g9uSpLhQ76aesqRjYqAg河北南部電網(wǎng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)為期6天的首次結(jié)算試運(yùn)行結(jié)束，在本次結(jié)算試運(yùn)行中，河北南部地區(qū)全部63臺(tái)主力燃煤火電機(jī)組、226座新能源場(chǎng)站通過(guò)競(jìng)價(jià)得到請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明發(fā)電電力實(shí)時(shí)分配，57家售電公司、10家電力大客戶通過(guò)申報(bào)用電需求的方式參與電力現(xiàn)貨交易，發(fā)電收益或用電費(fèi)用按照市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算。/s/BAAv3F6lCTGzHU2i_VBe2A北京經(jīng)開(kāi)區(qū)對(duì)2021年-2023年購(gòu)買(mǎi)綠電的企業(yè)度電獎(jiǎng)勵(lì)0.01元。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)發(fā)布關(guān)于對(duì)《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年度綠色發(fā)展資金支持政策（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征集意見(jiàn)的公告。鼓勵(lì)企業(yè)參與北京市綠色電力交易，對(duì)2021年-2023年期間參與北京市綠色電力交易，并成功購(gòu)買(mǎi)綠色電力的企業(yè)給予資金獎(jiǎng)勵(lì)，按交易電量每度電獎(jiǎng)勵(lì)0.01元。鼓勵(lì)亦莊新城企事業(yè)單位在用戶所在場(chǎng)地建設(shè)運(yùn)行，以用戶側(cè)自發(fā)自用為主，多余電量上網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。原則上項(xiàng)目應(yīng)已經(jīng)建設(shè)完工且并網(wǎng)發(fā)電。常規(guī)類(lèi)項(xiàng)目，一般工商業(yè)電價(jià)、大工業(yè)電價(jià)或農(nóng)業(yè)電價(jià)的項(xiàng)目，按并網(wǎng)規(guī)模每千瓦獎(jiǎng)勵(lì)800元。學(xué)校、社會(huì)福利場(chǎng)所等執(zhí)行居民電價(jià)的非居民用戶項(xiàng)目，按并網(wǎng)規(guī)模每千瓦獎(jiǎng)勵(lì)1000元。高端應(yīng)用，全部實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化應(yīng)用（光伏組件為建筑構(gòu)件）的項(xiàng)目，按并網(wǎng)規(guī)模每千瓦/s/htpn2cbBZ-DEf2YABDeEoA國(guó)家能源局提出充分發(fā)揮油氣田能源優(yōu)勢(shì)，持續(xù)優(yōu)化天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)。國(guó)家能源局發(fā)布的《對(duì)十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議第2675號(hào)建議答復(fù)的復(fù)文摘要》指出，鼓勵(lì)油氣企業(yè)充分發(fā)揮油氣田能源資源豐富、開(kāi)發(fā)利用條件好的優(yōu)勢(shì)，就近開(kāi)發(fā)、就地消納新能源。近年來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局持續(xù)優(yōu)化天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)，有序推動(dòng)天然氣在發(fā)電領(lǐng)域利用，因地制宜發(fā)展天然氣調(diào)峰電站，支持油氣企業(yè)探索推進(jìn)風(fēng)光氣儲(chǔ)氫一體化示范項(xiàng)目建設(shè)。/s/-r137J_ViahaXjTCYLqNnA山西省前8月規(guī)上非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)7.1%。據(jù)山西省統(tǒng)計(jì)局最新消息，1-8月份，全省規(guī)上非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)7.1%。/s/OJLI-VKBKmiv0tW69tDKpA【川投能源】公司十一屆二十一次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了由川投（攀枝花）新能源開(kāi)發(fā)有限公司參股的容縣益攀新能源有限公司作為投資主體投資建設(shè)容縣一期分布式光伏項(xiàng)目第一批工程，項(xiàng)目總投資控制在669.94萬(wàn)元以內(nèi)；會(huì)議審議通過(guò)了向川投（攀枝花）新能源開(kāi)發(fā)有限公司注入資本金300萬(wàn)元用于向益攀公司增請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明【浙江新能】公司及全資子公司浙江新能企業(yè)管理有限公司聯(lián)合浙江浙能綠色能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、浙江制造基金合伙企業(yè)、浙江制造投資管理有限公司通過(guò)浙江產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓浙江浙晶光伏股權(quán)投資合伙企業(yè)50%合伙份額及浙江浙晶能源發(fā)展有限公司0.01%股權(quán)，標(biāo)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)為2.98億元，其中公司持有浙晶光伏4.875%有限合伙份額轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2895.58萬(wàn)元，新能企管持有浙晶光伏0.125%普通合伙份額轉(zhuǎn)讓價(jià)格為130.36萬(wàn)元，新能企管持有浙晶能源0.01%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6.49萬(wàn)元。【晶科科技】（1）公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)沙特阿拉伯400MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》，同意公司推進(jìn)沙特400MW項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，并同意晶科香港簽署包括購(gòu)售電協(xié)議在內(nèi)的整套項(xiàng)目協(xié)議文件。本項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)規(guī)模約450MWp，項(xiàng)目投資總額約3.15億美元（折合人民幣約23億元）。（2）公司全資下屬公司JinkoPower(HK)CompanyLimited擬在境外發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億元人民幣（含10億元人民幣）或等值外幣的公司債券，本次發(fā)行的債券期限預(yù)計(jì)不超過(guò)3年期（含3年期一次或分次發(fā)行。本次發(fā)行境外債的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于公司海外項(xiàng)目投資，償還公司或下屬公司債務(wù)和/或補(bǔ)充公司流動(dòng)資金?！拘灸芸萍肌抗居诮帐盏街袊?guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2146號(hào)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)獲批?！旧钲谀茉础抗緯?huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。該次董事會(huì)選舉李英峰董事為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。李英峰先生向公司董事會(huì)提交了書(shū)面辭職報(bào)告，辭去公司總裁職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司黨委書(shū)記、第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。公司于2023年9月13日公告的《深圳能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)八屆十一次會(huì)議決議公告》，董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總裁的議案》，公司董事會(huì)同意聘任歐陽(yáng)繪宇先生為公司總裁?！旧昴芄煞荨抗九c其他發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立申能財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申能財(cái)險(xiǎn)”申能財(cái)險(xiǎn)注冊(cè)資本為100億元，由公司、申能投資、國(guó)司出資5億元，占總股本比例5%；申能投資出資45億元，占總股本比例45%；國(guó)際集團(tuán)出資14億元，占總股本比例14%；新片區(qū)基金出資10億元，占總股本比例10%；園金投資出資10億元，占總股本比例10%；臺(tái)州國(guó)投出資8億元，占總股本比例8%；國(guó)投資管出資5億元，占總股本比例5%；百聯(lián)集團(tuán)出資3億元，占總股本比例3%。申能投資是公司控股股東申能集團(tuán)的全資子公司，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，申能投資為公司的關(guān)聯(lián)法人?！菊隳茈娏Α抗九?023年1-8月發(fā)電量完成情況。2023年1-8月全資及控股發(fā)電企業(yè)按合并報(bào)表口徑完成發(fā)電量1076.82億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)5.51%。其中火電發(fā)電量1075.13億千瓦時(shí)。該數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。【華電國(guó)際】公司披露2023年1-8月份發(fā)電量及入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)數(shù)據(jù)。公司2023年度1-8月份累計(jì)完成發(fā)電量約1545.06億千瓦時(shí)，較2022年同期增長(zhǎng)約4.17%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明集團(tuán)1-8月份入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)約為人民幣1058.68元/噸，較2022年同期下降約10.14%。該數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)?！緡?guó)電電力】公司披露2023年1-8月主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。公司2023年1-8月經(jīng)營(yíng)情況良好，發(fā)電量、上網(wǎng)電量可比口徑穩(wěn)步增長(zhǎng)，入爐綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同比下降。經(jīng)公司初步核算，2023年1-8月，公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)19.96%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20.63%。該數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)?！緩V州發(fā)展】公司披露2023年1-8月主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。2023年1-8月，公司合并口徑發(fā)電企業(yè)累計(jì)完成發(fā)電量151.64億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量（含光伏發(fā)電售電量）143.70億千瓦時(shí)，與去年同期相比分別上漲16.3%和16.3%。截至2023年8月31日，公司市場(chǎng)煤銷(xiāo)售量為2033萬(wàn)噸，同比增加0.7%。該數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)?！咎旄荒茉础抗究毓勺庸咎旄粋I(yè)通過(guò)投標(biāo)競(jìng)價(jià)的方式，中標(biāo)公司控股股東新疆天富集團(tuán)有限責(zé)任公司新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師團(tuán)場(chǎng)“三供一業(yè)”給水改造項(xiàng)目，其中：電氣設(shè)備安裝工程中標(biāo)金額1261.86萬(wàn)元，給水管網(wǎng)工程中標(biāo)金額8699.48萬(wàn)元，中標(biāo)金額合計(jì)9961.34萬(wàn)元?！救A銀電力】公司披露2023年1-8月發(fā)電量完成情況。2023年1-8月全資及控股發(fā)電企業(yè)按合并報(bào)表口徑完成發(fā)電量159.04億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)23.58%?！沮M能股份】因工作變動(dòng)原因，葉榮先生申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理的職務(wù)，辭呈自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，辭職后仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員及所屬單位相應(yīng)職務(wù)。經(jīng)董事長(zhǎng)葉榮先生提名，并征求公司董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)意見(jiàn)，同意聘任宋和斌先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起?！举F州燃?xì)狻抗径聲?huì)于2023年9月21日收到公司副總經(jīng)理劉剛先生遞交的書(shū)面《辭職報(bào)告》。因其工作調(diào)動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。劉剛先生辭職后將不再擔(dān)任公司及公司下屬子公司任何職務(wù)。（0918-0922）板塊行情：上證綜指+0.47%，深證成指+0.34%，創(chuàng)業(yè)板指+0.53%。A股電力指數(shù)-1.26%，其細(xì)分子板塊火電、水電、新能源發(fā)電變化幅度分別為-2.22%、-0.68%、-1.28%。A股燃?xì)獍鍓K指數(shù)+0.21%。（0918-0922）漲跌幅前五公司是：通寶能源(5.86%)、惠天熱電(3.31%)、金山股份(2.39%)、福能股份(0.83%)、珈偉新能(0.60%)。（0918-0922）漲跌幅后五公司是：三峽水利(-7.31%)、深南電A(-6.03%)、晉控電力(-5.90%)、協(xié)鑫能科(-5.84%)、皖能電力(-5.58%)。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明行業(yè)周報(bào)（0918-0922）漲跌幅前五公司是：廣匯能源(5.52%)、ST金鴻(4.81%)、ST浩源(1.90%)、東方環(huán)宇(0.93%)、新疆火炬(0.32%)。（0918-0922）漲跌幅后五公司是：佛燃能源(-3.76%)、國(guó)新能源(-2.98%)、首華燃?xì)?-2.77%)、新奧股份(-1.68%)、貴州燃?xì)?-1.54%)。30.025.020.02015-032015-062015-092015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-09圖28、水電板塊PE（TTM24.825.020.02015-032015-062015-092015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-09圖27、火電板塊PE（TTM25.735.030.025.020.02015-032015-072015-112016-032016-072016-112017-032017-072017-112018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-112023-032023-072015-032015-072015-112016-032016-072016-112017-032017-072017-112018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-112023-032023-07圖29、新能源發(fā)電板塊PE（TTM18.040.030.020.02016-032016-062016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-0