精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品鉀肥精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品鉀肥智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/鉀肥/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具鉀肥TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 41、政策風(fēng)險(xiǎn) 42、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 43、成本風(fēng)險(xiǎn) 44、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 5六、行業(yè)現(xiàn)狀 6七、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 7（2）政策大力支持 7（3）糧食危機(jī)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 72、不利因素 7（1）資源儲(chǔ)備相對(duì)不足 7（2）環(huán)保政策收緊 7（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 8八、競(jìng)爭(zhēng)格局 9九、發(fā)展趨勢(shì) 10一、定義及分類化學(xué)肥料，簡(jiǎn)稱化肥，是指用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營(yíng)養(yǎng)元素的肥料。也稱無(wú)機(jī)肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等。鉀肥是指包含主要以補(bǔ)充鉀元素為主的化學(xué)肥料，主要包括氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂、硝酸鉀和磷酸二氫鉀等，目前主要以氯化鉀為主。鉀肥資源來(lái)看，我國(guó)的主要鉀肥資源包含水溶性鉀、境外鉀及難溶性鉀，主要鉀鹽的資源所在地主要在青海、云南、四川、甘肅及山東等區(qū)域。二、行業(yè)政策鉀肥等化肥作為糧食生產(chǎn)的基本原料，其穩(wěn)定供給直接影響糧食供給和安全，前幾年我國(guó)化肥政策多以補(bǔ)貼、去產(chǎn)能為主，近年來(lái)隨著全球糧食供給波動(dòng)，宏觀經(jīng)濟(jì)下行、地緣沖突加劇等因素導(dǎo)致，化肥供給穩(wěn)定性開(kāi)始出現(xiàn)偏差，對(duì)此國(guó)內(nèi)持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策保證國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給，避免供給對(duì)于行業(yè)的進(jìn)一步壓力。如在國(guó)際化肥價(jià)格快速上漲的情況下，為了確保糧食生產(chǎn)所需化肥供應(yīng)，國(guó)家各部委出臺(tái)了一系列針對(duì)化肥穩(wěn)價(jià)保供的政策，優(yōu)先保障重點(diǎn)化肥廠的用能指標(biāo)。而《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》等補(bǔ)貼政策也主要用于保證鉀肥供給。近期2023年12月中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》指出完善以農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策，支持化肥農(nóng)藥減量增效和整縣推進(jìn)畜禽糞污收集處理利用。三、發(fā)展歷程我國(guó)鉀肥行業(yè)的發(fā)展歷程可謂波瀾壯闊。自1949年至1970年代，鉀肥生產(chǎn)受限于資源和技術(shù)，起步艱難，主要依賴進(jìn)口。進(jìn)入1980至1990年代，隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展和對(duì)鉀肥需求的增加，鉀肥產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展期，鹽湖股份、國(guó)投羅鉀等大型企業(yè)嶄露頭角，產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2000至2010年，鉀肥行業(yè)進(jìn)入成熟階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)開(kāi)始注重品牌建設(shè)、市場(chǎng)營(yíng)銷和整合發(fā)展，行業(yè)兼并重組成為常態(tài)。至2010年至今，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，鉀肥需求持續(xù)增長(zhǎng)，盡管資源相對(duì)匱乏，但行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能提升等方面取得顯著進(jìn)展，逐步緩解了供需矛盾。我國(guó)鉀肥行業(yè)經(jīng)歷了從起步到發(fā)展壯大的歷程，展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力和廣闊的發(fā)展前景。四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)1、政策風(fēng)險(xiǎn)鉀肥行業(yè)受到國(guó)家政策的直接影響。政府對(duì)于農(nóng)業(yè)的支持力度、資源保護(hù)政策以及進(jìn)出口政策等都會(huì)對(duì)鉀肥行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。一旦政策發(fā)生變動(dòng)，如關(guān)稅調(diào)整、資源稅提高等，都可能給鉀肥企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力和市場(chǎng)波動(dòng)。因此鉀肥企業(yè)需要密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)政策研究，以便及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，降低政策風(fēng)險(xiǎn)。2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)鉀肥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格波動(dòng)大，企業(yè)面臨著市場(chǎng)需求變化、原材料價(jià)格波動(dòng)、銷售策略調(diào)整等多重挑戰(zhàn)。鉀肥企業(yè)需要不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展銷售渠道，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。企業(yè)還需要加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。3、成本風(fēng)險(xiǎn)鉀肥生產(chǎn)需要大量的原材料和能源，且受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響較大。如原材料供應(yīng)不足或價(jià)格上漲，將直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，進(jìn)而影響企業(yè)的盈利能力。因此，鉀肥企業(yè)需要加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，優(yōu)化采購(gòu)策略，降低采購(gòu)成本。企業(yè)還需要加強(qiáng)節(jié)能減排，提高資源利用效率，降低生產(chǎn)成本。4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)鉀肥行業(yè)需要不斷引進(jìn)新技術(shù)、新工藝以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。然而，新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用存在不確定性，如技術(shù)失敗或技術(shù)更新迭代快等，都可能給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。因此鉀肥企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力建設(shè)，提高技術(shù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)還需要關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整技術(shù)策略，降低技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。五、產(chǎn)業(yè)鏈鉀肥產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，其上游原材料主要有鉀石鹽、光鹵石等礦石鉀和鹽湖鉀等，可生產(chǎn)出的鉀肥種類繁多，主要包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及硫酸鉀鎂，可根據(jù)不同農(nóng)作物的需求選擇施用相應(yīng)種類的鉀肥。其中氯化鉀由于其溶解度和鉀含量較高，價(jià)格相對(duì)較低，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中起主導(dǎo)作用。下游主要需求為果蔬、玉米和水稻等農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，除了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域運(yùn)用到鉀肥外，醫(yī)藥、林業(yè)等領(lǐng)域分別對(duì)鉀肥有相應(yīng)的需求。六、行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)鉀肥供需現(xiàn)狀而言，我國(guó)鉀肥整體供需在2019年之前幾年較為穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)幅度較小，雖整體進(jìn)口依賴度較高，但整體宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步上行，隨著非洲豬瘟、疫情開(kāi)始、地緣沖突、糧食危機(jī)、人工和運(yùn)輸成本上升等多因素導(dǎo)致，近幾年我國(guó)鉀肥整體供需波動(dòng)較為劇烈，但在政府持續(xù)引導(dǎo)保供情況下，從年度波動(dòng)來(lái)看幅度較小。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鉀肥（折純氯化鉀）產(chǎn)量和需求量分別為952.11萬(wàn)噸和1695.09萬(wàn)噸，皆較2021年小幅度提升，主要受上半年價(jià)格大增，企業(yè)開(kāi)工率提升。2023年國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)需求我國(guó)鉀肥需求量達(dá)近年來(lái)最高位的2104.3萬(wàn)噸，產(chǎn)量小幅度下降至913.6萬(wàn)噸。進(jìn)出口而言，由于我國(guó)鉀資源總體稀缺，鉀鹽資源儲(chǔ)量逐年減少，產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面難以改變。數(shù)據(jù)顯示，從2017年至2022年，我國(guó)鉀肥（折純氯化鉀）進(jìn)口量都在700萬(wàn)噸以上，2022年我國(guó)鉀肥（折純氯化鉀）進(jìn)口量約759.5萬(wàn)噸左右，2023年達(dá)1191.7萬(wàn)噸，主要以氯化鉀為主，多年來(lái)我國(guó)氯化鉀進(jìn)口量進(jìn)口依存度始終維持在50%以上，進(jìn)口國(guó)主要是俄羅斯、加拿大和白俄羅斯；鉀肥出口來(lái)看，較進(jìn)口差距較大，2023年我國(guó)鉀肥（折純氯化鉀）出口量約61.75萬(wàn)噸，較2022年上升明顯，達(dá)近年來(lái)最高位。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化是鉀肥行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)等新模式不斷涌現(xiàn)，對(duì)鉀肥等農(nóng)資產(chǎn)品的需求也在不斷提升。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化要求提高肥料利用率，減少環(huán)境污染，這為鉀肥行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。（2）政策大力支持國(guó)家政策的大力支持也為鉀肥行業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。政府通過(guò)制定一系列扶持政策和措施，如提供稅收優(yōu)惠、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)等，為鉀肥行業(yè)營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。此外，國(guó)家還加大了對(duì)農(nóng)業(yè)的投入力度，提高了農(nóng)民種糧的積極性，從而進(jìn)一步拉動(dòng)了鉀肥等農(nóng)資產(chǎn)品的需求。（3）糧食危機(jī)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力糧食危機(jī)加劇了全球?qū)r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重視，推動(dòng)了農(nóng)業(yè)投入的增加。作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要支撐，鉀肥的需求自然也隨之上升。我國(guó)作為鉀肥生產(chǎn)和出口大國(guó)，能夠充分利用這一機(jī)遇，擴(kuò)大鉀肥的生產(chǎn)和出口規(guī)模，進(jìn)一步提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)全球糧食危機(jī)促使各國(guó)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)合作，共同應(yīng)對(duì)糧食安全挑戰(zhàn)，加強(qiáng)了與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)系，拓展國(guó)際銷售渠道，實(shí)現(xiàn)更廣泛的市場(chǎng)覆蓋。2、不利因素（1）資源儲(chǔ)備相對(duì)不足我國(guó)鉀鹽資源相對(duì)較少，且分布不均，大部分鉀鹽資源品位較低，開(kāi)采難度較大，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鉀肥生產(chǎn)原料主要依賴進(jìn)口，使得行業(yè)在原料供應(yīng)上存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)國(guó)際鉀肥市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)也會(huì)直接影響國(guó)內(nèi)鉀肥生產(chǎn)成本，增加了行業(yè)的不穩(wěn)定性。（2）環(huán)保政策收緊隨著環(huán)保意識(shí)的提高，政府對(duì)環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格，鉀肥生產(chǎn)過(guò)程中的廢水、廢氣、廢渣等污染物排放受到了嚴(yán)格限制，要求鉀肥企業(yè)加大環(huán)保投入，提高治污水平，無(wú)疑增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)環(huán)保政策的調(diào)整還可能導(dǎo)致部分產(chǎn)能受限或關(guān)停，影響行業(yè)的整體供應(yīng)能力。（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)存在著眾多生產(chǎn)企業(yè)和品牌，產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。使得企業(yè)不得不加大營(yíng)銷投入，提高品牌知名度，這無(wú)疑增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。此外過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)還可能導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩、資源浪費(fèi)等問(wèn)題，不利于行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。長(zhǎng)期而言，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還可能導(dǎo)致部分實(shí)力較弱的企業(yè)面臨生存困境，甚至可能引發(fā)行業(yè)洗牌。八、競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)際鉀肥市場(chǎng)仍由少數(shù)處于支配地位的企業(yè)所壟斷，全球海外前七大鉀肥生產(chǎn)企業(yè)加拿大Nutrien（加鉀、加陽(yáng)2017年合并）、美國(guó)美盛、烏拉爾鉀肥、白俄羅斯鉀肥、德國(guó)K+S、以色列ICL、歐洲化學(xué)公司Eurochem的全球產(chǎn)能占高達(dá)83%。國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格除受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求影響和政府調(diào)控外，主要受到國(guó)際鉀肥價(jià)格的影響。我國(guó)鉀鹽儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量不到10%，主要位于青海、新疆，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能受限。青海格爾木地區(qū)查爾汗鹽湖為我國(guó)主要氯化鉀產(chǎn)地，青海鹽湖和格爾木藏格的氯化鉀產(chǎn)能占我國(guó)鉀肥產(chǎn)能的一半以上，是我國(guó)主要的氯化鉀和鉀肥生產(chǎn)企業(yè)。九、發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)鉀肥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)多元化與綠色化特點(diǎn)。在全球鉀肥產(chǎn)能縮減、新增產(chǎn)能投放進(jìn)度未達(dá)預(yù)期的背景下，鉀肥供應(yīng)緊張，價(jià)格保持高水平運(yùn)行。隨著防疫政策放寬和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，農(nóng)業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，鉀肥實(shí)際需求量遠(yuǎn)超預(yù)期。同時(shí)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速，高效專用肥