中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司簡(jiǎn)介二〇〇六年十一月中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的唯一的大型國(guó)有獨(dú)資證券公司。與財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)具有天然的系統(tǒng)聯(lián)系優(yōu)勢(shì)和暢通的溝通渠道。公司管理團(tuán)隊(duì)根本上全部來(lái)自國(guó)內(nèi)各大金融機(jī)構(gòu)和政府部門，在國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和政府部門具有廣泛的人脈關(guān)系。遍布幾乎全國(guó)各個(gè)省區(qū)的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。與國(guó)內(nèi)外著名的中介機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等具有多年的合作伙伴關(guān)系。將選派具有多年工程工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉工程情況，綜合協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識(shí)效勞能力等各方面具佳的工程人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工作。中國(guó)銀河證券的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)2中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司是由中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)人民保險(xiǎn)〔集團(tuán)〕公司全資的中國(guó)華融信托投資公司、中國(guó)長(zhǎng)城信托投資公司、中國(guó)東方信托投資公司、中國(guó)信達(dá)信托投資公司、中國(guó)人保信托投資公司5家公司所屬的證券業(yè)務(wù)部門及證券營(yíng)業(yè)部合并根底上組建，于2000年8月22日成立的綜合類證券公司，并于2002年6月21日接收原中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司的證券業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司是由財(cái)政部獨(dú)家出資的國(guó)內(nèi)最大的綜合類國(guó)有獨(dú)資證券公司，注冊(cè)資本45億元人民幣，直屬中國(guó)證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和管理中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司自成立至今從未受過(guò)行業(yè)和行政處分華融信托長(zhǎng)城信托東方信托信達(dá)信托人保信托重組合并中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司財(cái)政部100%歷史沿革和股東背景32005年6月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，由中央?yún)R金公司出資對(duì)中國(guó)銀河證券進(jìn)行重組，由中央?yún)R金公司和財(cái)政部共同發(fā)起設(shè)立中國(guó)銀河金融控股有限責(zé)任公司，并已經(jīng)于2005年8月8日完成工商注冊(cè)登記2005年12月23日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于同意銀河證券股份籌備方案的批復(fù)》〔證監(jiān)機(jī)構(gòu)字[2005]163號(hào)〕，批準(zhǔn)中國(guó)銀河證券股份的籌備方案中國(guó)銀河證券股份的主發(fā)起人為：中國(guó)銀河金融控股有限責(zé)任公司、注冊(cè)資本為60-80億元人民幣，公司在成立后將盡快在國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)上市。中國(guó)銀河證券股份正在籌建之中，中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司的證券業(yè)務(wù)將由新成立的中國(guó)銀河證券股份承繼。注釋：根據(jù)國(guó)務(wù)院對(duì)銀河證券重組方案的批復(fù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已經(jīng)豁免對(duì)銀河證券公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)和承銷規(guī)模的要求，所以重組期內(nèi)中國(guó)銀河證券開(kāi)展業(yè)務(wù)不受任何影響。由于各種因素的影響，國(guó)內(nèi)A股證券市場(chǎng)自2001年起持續(xù)低迷，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)證券公司普遍行業(yè)性虧損，2005年國(guó)務(wù)院同意由中央?yún)R金公司對(duì)局部證券公司提供流動(dòng)性支持，以支持國(guó)內(nèi)外鄉(xiāng)證券公司的開(kāi)展。中國(guó)銀河證券是第一家獲得此政策扶持的外鄉(xiāng)券商。受中國(guó)政府的大力扶持受政府大力扶持4中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司中國(guó)銀河金融控股國(guó)泰君安證券股份公司申銀萬(wàn)國(guó)證券股份公司……南方證券宏源證券西南證券華夏證券中金公司交通銀行中國(guó)建設(shè)銀行中國(guó)銀行中國(guó)工商銀行中國(guó)銀河證券股份公司1、階段性持股2、流動(dòng)性支持其它銀行重組、改制、上市注資規(guī)模最大、持股比例最高、戰(zhàn)略意義最為重大未來(lái)政府的重要金融控股平臺(tái)52000年2001年2002年2003年2004年2005年綜合實(shí)力排名全國(guó)第一股票、債券、基金交易總量排名全國(guó)第三綜合實(shí)力排名全國(guó)第一股票、債券、基金交易總量排名全國(guó)第二

綜合實(shí)力排名全國(guó)第一股票、債券、基金交易總量排名全國(guó)第一綜合實(shí)力排名全國(guó)第一股票、債券、基金交易總量排名全國(guó)第一股票承銷額排名全國(guó)第二企業(yè)債券主承銷業(yè)績(jī)排名全國(guó)第一交易所債券交易量排名全國(guó)第一研究實(shí)力排名全國(guó)第二綜合實(shí)力排名全國(guó)第一股票、債券、基金交易總量排名全國(guó)第一股票發(fā)行家數(shù)排名全國(guó)第二企業(yè)債券主承銷業(yè)績(jī)排名全國(guó)第一交易所債券交易量排名全國(guó)第一綜合實(shí)力排名全國(guó)第一股票、債券、基金交易總量排名全國(guó)第一企業(yè)債券主承銷業(yè)績(jī)排名全國(guó)第一交易所債券交易量排名全國(guó)第一國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力最強(qiáng)的證券公司6中國(guó)銀河證券根植中國(guó)證券市場(chǎng)十余年，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的證券公司，擁有167家證券營(yíng)業(yè)部和46家效勞部總計(jì)213個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中國(guó)銀河證券營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)分布在全國(guó)28個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的60個(gè)中心城市，直接為超過(guò)3,000,000客戶效勞中國(guó)銀河證券完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)將為貴司與遍布全國(guó)的投資者進(jìn)行高效率的溝通提供一個(gè)良好的平臺(tái)新疆西藏青海四川云南湖北湖南貴州廣東廣西福建江蘇浙江江西上海安徽河南陜西山西內(nèi)蒙黑龍江吉林遼寧海南臺(tái)灣山東河北甘肅寧夏北京天津重慶（1）（1）（2）（1）（2）（3）（3）（6）（5）（3）（3）（3）（3）（13）（4）（18）（24）（6）（3）（5）（8）（4）（4）（3）（13）（7）（24）注：括號(hào)中的數(shù)字為營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)

7強(qiáng)大的銷售能力中國(guó)銀河證券擁有一批資深銷售人員，長(zhǎng)期專注于效勞高質(zhì)量的機(jī)構(gòu)投資者，與企業(yè)債券的主要機(jī)構(gòu)投資者商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、企業(yè)年金、基金、社?；鸬缺３种己玫拈L(zhǎng)期合作關(guān)系在2004年40億元中國(guó)國(guó)電債的發(fā)行中，盡管市場(chǎng)環(huán)境不利，承銷團(tuán)成員退團(tuán)情況嚴(yán)重，中國(guó)銀河證券作為獨(dú)家主承銷商，實(shí)際承銷39.4億元，占發(fā)行總額的99％，顯示了強(qiáng)大的銷售能力中國(guó)銀河證券公司擁有多家境外合格機(jī)構(gòu)投資者〔QFII〕客戶中國(guó)銀河證券已經(jīng)成為高盛、花旗、日興等多家QFII在中國(guó)進(jìn)行證券交易的代理機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券公司覆蓋多種類型機(jī)構(gòu)投資者的銷售網(wǎng)絡(luò)8專業(yè)的投資銀行效勞上海分部投資銀行內(nèi)核委員會(huì)股票發(fā)行部債券發(fā)行部財(cái)務(wù)參謀部資本市場(chǎng)部綜合管理部投資銀行總部中國(guó)銀河證券公司重組改制首次公開(kāi)發(fā)行增發(fā)新股配股可轉(zhuǎn)債發(fā)行中小企業(yè)板股權(quán)分置改革效勞企業(yè)債券公司債券市政債券地方政府債券MBS債券關(guān)聯(lián)交易并購(gòu)、資產(chǎn)重組融資、私募境外上市業(yè)務(wù)改制咨詢股權(quán)分置改革效勞發(fā)行方案組織承銷團(tuán)發(fā)行定價(jià)發(fā)行路演基金承銷各類分銷深圳分部質(zhì)量控制組織協(xié)調(diào)后勤保障行政事務(wù)管理銀河證券投資銀行部的業(yè)務(wù)范圍涵蓋股票、企業(yè)債券的承銷、推薦、保薦、企業(yè)并購(gòu)、重組融資安排、股權(quán)分置效勞及其他財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)，能夠全面滿足客戶的投資銀行效勞需求。9經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)

銀河證券22國(guó)泰君安22南方證券17中信證券17中銀國(guó)際6中金公司10中國(guó)銀河證券保薦代表人的人數(shù)足以滿足目前工程推進(jìn)的需求。保薦代表人將一如既往地認(rèn)真履行盡職保薦和持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。中國(guó)銀河證券具有優(yōu)秀的投資銀行團(tuán)隊(duì)，保薦代表人人數(shù)目前達(dá)22人。另外公司有10人通過(guò)保薦代表人考試，正在申請(qǐng)保薦代表人資格。銀河證券投資銀行的專業(yè)水平為客戶提供優(yōu)質(zhì)效勞。中國(guó)銀河證券的專業(yè)投行人員曾為中國(guó)銀行、工商銀行、中國(guó)石油、中國(guó)石化、南方航空、中信國(guó)安、鹽田港、中金黃金、紫江企業(yè)、中國(guó)鐵道部等大型工程效勞，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有國(guó)內(nèi)一流的專業(yè)素質(zhì)。主要保薦機(jī)構(gòu)保薦代表人人數(shù)列表10強(qiáng)大的研發(fā)支持力量

排名機(jī)構(gòu)名稱研究觀點(diǎn)統(tǒng)一度策略觀點(diǎn)準(zhǔn)確度引用及轉(zhuǎn)載數(shù)量研究成果依賴度優(yōu)秀分析師集中度研究機(jī)構(gòu)活躍度總分1國(guó)泰君安10075737570100842銀河證券1001001007510013763海通證券10050841008038704華泰證券1002561751002585申銀萬(wàn)國(guó)1005035505054576東方證券100504175504477大鵬證券100504275402448華夏證券1002552100035429西南證券1002534505024010國(guó)信證券10050307520137中國(guó)銀河的研究水平整體實(shí)力第二名；策略觀點(diǎn)準(zhǔn)確度第一名；引用及轉(zhuǎn)載數(shù)量第一名；優(yōu)秀分析師集中度第一名2004年，共有8名研究員入圍世界金融實(shí)驗(yàn)室評(píng)選的“中國(guó)最具聲望的100名證券分析師”，成為入選人數(shù)最多的證券公司注：上述數(shù)據(jù)系根據(jù)“財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)”與“安邦集團(tuán)研究總部”聯(lián)合推出的《我國(guó)證券公司研究實(shí)力評(píng)估》報(bào)告銀河證券的研發(fā)實(shí)力在國(guó)內(nèi)位居前列，能為長(zhǎng)江電力提供高水準(zhǔn)的研發(fā)支持。112003年股票主承銷規(guī)模排名2004年股票主承銷規(guī)模排名驕人的股票承銷業(yè)務(wù)截至目前，中國(guó)銀河證券共為一百余家企業(yè)承擔(dān)了股票和企業(yè)債券發(fā)行的主承銷、上市推薦和財(cái)務(wù)參謀，具有豐富的上市前重組承銷、上市后市場(chǎng)跟蹤及進(jìn)一步培育的能力。12驕人的債券承銷業(yè)務(wù)在2006年首批43家、608億元企業(yè)債券額度中，銀河證券擔(dān)任其中10家企業(yè)債券發(fā)行主承銷商，承銷規(guī)模合計(jì)217億元，市場(chǎng)份額超過(guò)三分之一2006年8月末企業(yè)債券主承銷規(guī)模排名2004年企業(yè)債券主承銷規(guī)模排名2005年企業(yè)債券主承銷規(guī)模排名2003年企業(yè)債券主承銷規(guī)模排名注：聯(lián)合主承銷商的

承銷份額按主承

銷商的家數(shù)平均

計(jì)算13銳意進(jìn)取的創(chuàng)新意識(shí)中國(guó)銀河證券銳意創(chuàng)新，根據(jù)市場(chǎng)情況變化為發(fā)行人設(shè)計(jì)最正確債券發(fā)行方案，有效降低發(fā)行人融資本錢首創(chuàng)認(rèn)購(gòu)額度簿記建檔發(fā)行方式首創(chuàng)可回售企業(yè)債券首創(chuàng)雙向回?fù)艹鍪蹤C(jī)制首創(chuàng)銀行間市場(chǎng)上市先例首創(chuàng)七天回購(gòu)浮動(dòng)利率企業(yè)債券03滬軌道債，首創(chuàng)認(rèn)購(gòu)額度簿記建檔，創(chuàng)造43倍認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄2003.22004.92004.92005.704南網(wǎng)債，首創(chuàng)投資者回售選擇權(quán)條款，打破債券發(fā)行僵局04國(guó)電債，首創(chuàng)雙向回?fù)馨l(fā)售機(jī)制，獨(dú)家承銷39億元05首都機(jī)場(chǎng)債，首創(chuàng)七天回購(gòu)浮動(dòng)利率企業(yè)債券，大幅降低融資成本2004.1004鐵道債，首創(chuàng)銀行間市場(chǎng)上市先例2006.106渝城投債，發(fā)行利率創(chuàng)十年期企業(yè)債券歷史新低14豐富的大型工程管理經(jīng)驗(yàn)最大規(guī)模股票發(fā)行：中國(guó)銀河證券作為牽頭主承銷已完成中國(guó)銀行A股首次公開(kāi)發(fā)行，同時(shí)，中國(guó)銀河證券還在工商銀行的A股首次公開(kāi)發(fā)行中擔(dān)任了財(cái)務(wù)參謀的角色，工商銀行本次A股發(fā)行是迄今為止A股最大規(guī)模股權(quán)融資最大規(guī)模企業(yè)債券發(fā)行：目前中國(guó)銀河證券作為主承銷商正在進(jìn)行鐵道部400億元企業(yè)債券的發(fā)行工作，這是目前國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的企業(yè)債發(fā)行最大規(guī)模次級(jí)債發(fā)行：2004年、2005年，中國(guó)銀河證券作為中國(guó)銀行財(cái)務(wù)參謀，協(xié)助中國(guó)銀行成功發(fā)行六期次級(jí)債，累計(jì)規(guī)模600億元，是迄今規(guī)模最大的商業(yè)銀行次級(jí)債券最密集企業(yè)債發(fā)行：2004年9月，中國(guó)銀河證券作為獨(dú)家主承銷商在一周之內(nèi)連續(xù)發(fā)行30億元南方電網(wǎng)債券和40億元中國(guó)國(guó)電債券中國(guó)銀行次級(jí)債公開(kāi)發(fā)行600億元次級(jí)債財(cái)務(wù)顧問(wèn)2004年、2005年中國(guó)神華A股首次公開(kāi)發(fā)行中國(guó)國(guó)電債券主承銷商

2004年9月公開(kāi)發(fā)行40億元企業(yè)債券中國(guó)銀行A股IPOA股首次公開(kāi)發(fā)行200億元牽頭主承銷商

2006年6月主承銷商

2006年8月A股首次公開(kāi)發(fā)行45億元中國(guó)國(guó)航A股IPO鐵道部債券公開(kāi)發(fā)行400億元企業(yè)債券主承銷商2006年8月中國(guó)石油保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商工商銀行A股IPO財(cái)務(wù)顧問(wèn)

2006年10月A股首次公開(kāi)發(fā)行457.19億元15近期完成的股票工程中國(guó)銀行鹽田港配股籌資：7.35億元發(fā)行價(jià)：19.62元2004年2月主承銷商IPO籌資：200億元發(fā)行價(jià)：3.08元2006年6月主承銷商中國(guó)國(guó)航IPO籌資：45.89億元發(fā)行價(jià)：2.80元2006年8月主承銷商紫江企業(yè)增發(fā)籌資：8.98億元發(fā)行價(jià)：9.45元2003年12月主承銷商宏源證券增發(fā)籌資：6.3億元發(fā)行價(jià)：7元2003年9月主承銷商北辰實(shí)業(yè)IPO籌資：36億元發(fā)行價(jià)：2.40元2006年9月主承銷商南方航空IPO籌資：27億元發(fā)行價(jià)：2.7元2003年7月主承銷商中國(guó)銀河證券憑借深厚的行業(yè)背景、強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)、與主管機(jī)關(guān)良好的溝通能力，成功完成了多家企業(yè)股票首發(fā)及再融資的主承銷工作，積累了豐富的股票主承銷經(jīng)驗(yàn)。招商地產(chǎn)可轉(zhuǎn)債籌資：14.79億元發(fā)行價(jià)：100元2006年8月主承銷商新興鑄管增發(fā)籌資：7.23億元發(fā)行價(jià)：6.22元2006年5月中材國(guó)際IPO籌資：4.37億元發(fā)行價(jià)：7.53元2005年3月主承銷商風(fēng)帆股份IPO籌資：4.58億元發(fā)行價(jià)：5.72元2004年7月主承銷商主承銷商工商銀行配股籌資：457.19億元發(fā)行價(jià)：3.12元2006年10月財(cái)務(wù)參謀16近期完成的企業(yè)債券工程主承銷商02渝城投債15億元10年期固定4.32%2002年12月主承銷商03中電投債30億元15年期固定5.02%2003年12月主承銷商03蘇高速債18億元10年期固定4.61%2003年11月主承銷商03滬軌道債40億元15年期固定4.51%2003年2月主承銷商04京地鐵債20億元10年期R+2.72%2004年12月主承銷商04鐵道債50億元10年期R+2.60%5年3.90%2004年10月主承銷商主承銷商04國(guó)電債40億元10年/15年期5.30%/5.60%2004年9月主承銷商04南網(wǎng)債30億元10年/15年期5.30%/5.60%2004年9月主承銷商05渝水務(wù)債17億元10年期固定5.05%2005年4月主承銷商05華電債20億元10年期固定4.98%2005年6月主承銷商05國(guó)網(wǎng)債40億元10年期固4.98%浮R+2.25%2005年7月主承銷商05首都機(jī)場(chǎng)債20億元10年浮B_2W+2.00%2005年7月主承銷商主承銷商06渝城投債20億元10年期固定4.00%2006年1月主承銷商06首都機(jī)場(chǎng)債40億元10年期B_2W+1.40%2006年2月主承銷商06中水電債12億元10年期固定4.00%2006年2月主承銷商06中原高速債15億元10年期固定4.00%2006年3月主承銷商06渝開(kāi)投債10億