-1-我國PLC控制系統(tǒng)行業(yè)一、行業(yè)相關定義PLC全稱是可編程邏輯控制器（ProgrammableLogicController）。是一種使用可編程存儲器儲存指令，執(zhí)行邏輯、順序、計時、計數(shù)與計算等功能，并通過模擬或數(shù)字輸入/輸出組件控制各種機械或生產(chǎn)過程的裝置，是工業(yè)裝備、生產(chǎn)系統(tǒng)、重大基礎設施的核心控制設備。PLC主要由CPU，存儲器，輸入/輸出接口和電源等組成。1）CPU又稱中央處理器，是PLC的控制中心，通過總線(包括數(shù)據(jù)總線、地址總線和控制總線)與存儲器和各種接口連接，以控制它們有條不紊地工作。CPU的性能對PLC工作速度和效率有較大的影響，故大型PLC通常采用高性能的CPU。2）存儲器的功能是存儲系統(tǒng)程序、用戶程序和程序運行時產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。3）輸入/輸出接口又稱I/O接口或I/O模塊，是PLC與外圍設備之間的連接部件。PLC的I/O接口能接受的輸入和輸出信號個數(shù)稱為PLC的I/O點數(shù)，I/O點數(shù)是選擇PLC的重要依據(jù)之一。二、行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模PLC在自動化裝備和產(chǎn)線中有普遍應用場景，受益制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和高端裝備的發(fā)展，2018-2022年，中國PLC市場規(guī)模由121.31億元提升至150.91億元，2018-2022年CAGR為5.61%。其中，2019年由于受到我國經(jīng)濟增速放緩和中美貿(mào)易摩擦影響，PLC市場規(guī)模同比下滑，2020-2021年，得益于口罩機需求大幅增長和中國制造在疫情下體現(xiàn)的供應鏈優(yōu)勢，2020年和2021年PLC市場明顯回暖。2022年在疫情反復的壓力下PLC市場體現(xiàn)較強韌性，我國PLC市場規(guī)模為150.91億，PLC市場規(guī)模呈穩(wěn)健增長態(tài)勢，2022年在內(nèi)外部環(huán)境承壓情況下體現(xiàn)韌性。PLC在自動化裝備和產(chǎn)線中有普遍應用場景，受益制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和高端裝備的發(fā)展，2018-2022年，中國PLC市場規(guī)模由121.31億元提升至150.91億元，2018-2022年CAGR為5.61%。其中，2019年由于受到我國經(jīng)濟增速放緩和中美貿(mào)易摩擦影響，PLC市場規(guī)模同比下滑，2020-2021年，得益于口罩機需求大幅增長和中國制造在疫情下體現(xiàn)的供應鏈優(yōu)勢，2020年和2021年PLC市場明顯回暖。2022年在疫情反復的壓力下PLC市場體現(xiàn)較強韌性，我國PLC市場規(guī)模為150.91億，PLC市場規(guī)模呈穩(wěn)健增長態(tài)勢，2022年在內(nèi)外部環(huán)境承壓情況下體現(xiàn)韌性。2、供應情況長期以來，PLC始終處于工業(yè)自動化控制領域的主戰(zhàn)場，為各種各樣的自動化控制設備提供了非?？煽康目刂茟谩Ｆ渲饕?，在于它能夠為自動化控制應用提供安全可靠和比較完善的解決方案，適合于當前工業(yè)企業(yè)對自動化的需要。另一方面，PLC還必須依靠其他新技術來面對市場份額逐漸縮小所帶來的沖擊，尤其是工業(yè)PC所帶來的沖擊。PLC需要解決的問題依然是新技術的采用、系統(tǒng)開放性和價格。從整個產(chǎn)量來看，隨著技術的進步，基礎的PLC產(chǎn)品技術成熟度提升，模塊化水平提高，近幾年，我國PLC行業(yè)產(chǎn)量快速增長，產(chǎn)量從2019年的4337.5萬個增長到了2022年的7161.6萬個。PLC控制器行業(yè)產(chǎn)量與需求量的增長差異主要是由于出口帶來的，隨著行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大，通用基礎產(chǎn)品生產(chǎn)自動化水平提升，性價比優(yōu)勢更為顯著，在全球中低端市場競爭力顯著增強，出口量高速增長。值得注意的是，我國的PLC進口量也保持較為穩(wěn)定的增長，主要是由于國內(nèi)高端產(chǎn)品供應不足，下游傳統(tǒng)行業(yè)以及新型行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對高端的PLC產(chǎn)品需求增長，行業(yè)的進口量持續(xù)增長。值得注意的是，我國的PLC進口量也保持較為穩(wěn)定的增長，主要是由于國內(nèi)高端產(chǎn)品供應不足，下游傳統(tǒng)行業(yè)以及新型行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對高端的PLC產(chǎn)品需求增長，行業(yè)的進口量持續(xù)增長。3、需求情況PLC可以控制各種機械或生產(chǎn)過程，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化。PLC能夠執(zhí)行邏輯、順序、計時、計數(shù)與計算等功能，自1969年美國研制成世界第一臺可編程控制器到現(xiàn)在，PLC基礎結構基本沒有變化，但各類零部件的技術大幅提升，市場和應用領域發(fā)生了巨大變化，可編程控制器一直被公認為現(xiàn)代工業(yè)自動化三大支柱之一，產(chǎn)量、銷量和用量均居各種工業(yè)控制裝置榜首。PLC可以控制各種機械或生產(chǎn)過程，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化。PLC能夠執(zhí)行邏輯、順序、計時、計數(shù)與計算等功能，自1969年美國研制成世界第一臺可編程控制器到現(xiàn)在，PLC基礎結構基本沒有變化，但各類零部件的技術大幅提升，市場和應用領域發(fā)生了巨大變化，可編程控制器一直被公認為現(xiàn)代工業(yè)自動化三大支柱之一，產(chǎn)量、銷量和用量均居各種工業(yè)控制裝置榜首?，F(xiàn)在的工業(yè)自動化技術已經(jīng)趨于成熟，未來的發(fā)展方向更加智能化。那么工業(yè)計算機之所以被廣泛應用于這個行業(yè)，是因為它具有數(shù)據(jù)傳輸速度快、穩(wěn)定性強、防塵、低輻射、抗干擾、電磁兼容性強、防感知等特點。該行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，可廣泛應用于電力自動化、鋼鐵冶金、石油化工、機電成套設備、醫(yī)藥食品、數(shù)控機床、工業(yè)爐窯等工業(yè)領域，以及軍事、科研設備等環(huán)境惡劣的領域。隨著工業(yè)制造領域全面迎來數(shù)字化、智能化升級，全球制造業(yè)市場對前沿技術成果的應用需求急速猛增。特別是近幾年，被譽為工業(yè)界“大腦”的PLC（可編程邏輯控制器）在保障工控產(chǎn)業(yè)鏈安全領域的重要性越發(fā)突出，對于工業(yè)機器人、智能制造等細分產(chǎn)業(yè)賽道發(fā)展意義重大。三、行業(yè)細分市場分析1、小型PLC依據(jù)I/O點數(shù)不同，PLC可以劃分為小型PLC、中型PLC和大型PLC：小型PLC：I/O節(jié)點低于256點，體積小、價格低，主要用于小型設備實現(xiàn)單一功能；中型PLC：I/O節(jié)點介于256點和2048點之間，初步具備了通訊功能和模擬量功能，并具備比較豐富的指令系統(tǒng)，能夠應用于大型控制系統(tǒng)或多機系統(tǒng)；大型PLC：I/O節(jié)點高于2048點的PLC為大型PLC，在軟硬件方面的性能都比較優(yōu)越，具備強大的通信能力和處理能力，主要應用于大型的分布式控制系統(tǒng)。小型PLC下游主要為OEM市場。小型PLC主要應用于中低端OEM市場，近年來內(nèi)資品牌技術水平逐步提升，憑借較高性價比和定制化機型開發(fā)能力，推動內(nèi)資品牌市占率進入加速成長期。2020年疫情爆發(fā)后，口罩機需求爆發(fā)，拉動小型PLC需求快速增長，疊加外資缺貨供應不足，國產(chǎn)品牌獲得了寶貴的進口替代機會，憑借較高性價比、快速響應、定制化機型開發(fā)能力和良好的售后服務等優(yōu)勢，小型PLC國產(chǎn)化率不斷提升。2022年5、6月開始，外資品牌在小型PLC領域的供應緊張情況有所緩解，國產(chǎn)廠商市場份額雖然受到一定沖擊，但憑借著與外資接近的產(chǎn)品性能和價格優(yōu)勢守住了疫情期間搶占的大部分份額，較2021年全年國產(chǎn)化率有了一定程度提升。小型PLC下游主要為OEM市場。小型PLC主要應用于中低端OEM市場，近年來內(nèi)資品牌技術水平逐步提升，憑借較高性價比和定制化機型開發(fā)能力，推動內(nèi)資品牌市占率進入加速成長期。2020年疫情爆發(fā)后，口罩機需求爆發(fā)，拉動小型PLC需求快速增長，疊加外資缺貨供應不足，國產(chǎn)品牌獲得了寶貴的進口替代機會，憑借較高性價比、快速響應、定制化機型開發(fā)能力和良好的售后服務等優(yōu)勢，小型PLC國產(chǎn)化率不斷提升。2022年5、6月開始，外資品牌在小型PLC領域的供應緊張情況有所緩解，國產(chǎn)廠商市場份額雖然受到一定沖擊，但憑借著與外資接近的產(chǎn)品性能和價格優(yōu)勢守住了疫情期間搶占的大部分份額，較2021年全年國產(chǎn)化率有了一定程度提升。2、大中型PLC國內(nèi)小型PLC和中大型PLC基本各自占比50%左右，不同年份略有變化。中大型PLC的下游既有OEM市場，也有項目型市場。2022年OEM占比為56.4%，項目型市場占比為43.6%。得益于電池、電子及半導體等OEM下游的需求爆發(fā)，近年來中大型PLC下游中OEM占比有所提升，從2017年的50.3%提升至2022年的56.4%，增加了6.1pct。國內(nèi)小型PLC和中大型PLC基本各自占比50%左右，不同年份略有變化。中大型PLC的下游既有OEM市場，也有項目型市場。2022年OEM占比為56.4%，項目型市場占比為43.6%。得益于電池、電子及半導體等OEM下游的需求爆發(fā)，近年來中大型PLC下游中OEM占比有所提升，從2017年的50.3%提升至2022年的56.4%，增加了6.1pct。四、行業(yè)競爭格局國內(nèi)PLC市場整體由國外龍頭企業(yè)主導，中國企業(yè)在小型PLC市場中逐漸展現(xiàn)競爭力。我國PLC行業(yè)市場集中度較高，歐日系占比較高。歐美廠商在我國中大型PLC市場具備強話語權，日系、臺系廠商及本土廠商深耕國內(nèi)中小型PLC市場。近年來，國產(chǎn)小型PLC正在憑借產(chǎn)品性價比高、交期短、客戶需求快速響應的優(yōu)勢搶占中低端工業(yè)自動化市場的外資份額。新能源自動化設備需求增長以及疫情阻礙海外廠商供應鏈加快了這一進程。國內(nèi)PLC市場整體由國外龍頭企業(yè)主導，中國企業(yè)在小型PLC市場中逐漸展現(xiàn)競爭力。我國PLC行業(yè)市場集中度較高，歐日系占比較高。歐美廠商在我國中大型PLC市場具備強話語權，日系、臺系廠商及本土廠商深耕國內(nèi)中小型PLC市場。近年來，國產(chǎn)小型PLC正在憑借產(chǎn)品性價比高、交期短、客戶需求快速響應的優(yōu)勢搶占中低端工業(yè)自動化市場的外資份額。新能源自動化設備需求增長以及疫情阻礙海外廠商供應鏈加快了這一進程。按不同品牌地區(qū)劃分來看，國內(nèi)PLC市場競爭格局中，歐系品牌保持壟斷地位，日系份額有所下降,內(nèi)資份額提升明顯、臺資、美系份額相對穩(wěn)定。國內(nèi)歐系PLC市場份額從2017年的45.96%提升至2022年前三季度的49.04%，提升了3.1pct；日系份額下滑明顯，從2017年的30.13%下降至2022年前三季度的24.08%，下滑了6.1pc