-1-中國ETC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義及分類ETC(ElectronicTollCollection)，即電子不停車收費系統(tǒng)。ETC是一種利用5.8GHzDSRC專用短程微波通訊技術(shù)實現(xiàn)車路通信并實現(xiàn)自動收費的方式。其通過安裝在車輛擋風玻璃上的車載電子標簽與在收費站ETC車道上的微波天線之間進行的專用短程通訊，利用計算機聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行進行后臺結(jié)算處理，從而達到車輛通過高速公路或橋梁收費站無需停車而能交納高速公路或橋梁費用的目的。2、發(fā)展歷程電子不停車收費系統(tǒng)(ElectronicTollCollectionSystem)實現(xiàn)了車輛在通過收費節(jié)點時，通過專用短程通信技術(shù)實現(xiàn)車輛識別、信息寫入并自動從預(yù)先綁定的IC卡或銀行賬戶上扣除相應(yīng)資金，這一技術(shù)使得道路的通行能力與收費效率大幅度提高。按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，ETC可細分為高速公路電子不停車收費系統(tǒng)（高速公路ETC)、多車道自由流電子收費系統(tǒng)（多車道自由流ETC)以及智能停車場收費系統(tǒng)（停車場ETC)。二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境2010年起，我國提出利用信息技術(shù)提升高速公路通行效率和服務(wù)水平發(fā)展政策，至2014年，ETC聯(lián)網(wǎng)四步走計劃提出2015年底基本實現(xiàn)全國ETC聯(lián)網(wǎng)?！丁笆?現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出大幅度提升車輛安裝使用ETC比例、將ETC使用率由30%提升至50%，將ETC列入交通運輸智能化發(fā)展重點工程之一，同時提出兩年內(nèi)基本取消全國高速公路省界收費站，實現(xiàn)不停車快捷收費。近年來，智能汽車行業(yè)逐步發(fā)展，有利于促進ETC行業(yè)企業(yè)拓展車路協(xié)同市場?？偨Y(jié)來看，后ETC時代，行業(yè)將以開拓ETC應(yīng)用場景為發(fā)展方向。2、社會背景根據(jù)交通運輸部針對十三屆全國人大五次會議第7240號建議《關(guān)于加強高速ETC管理的建議》的答復(fù)函，截至2022年6月，全國ETC客戶累計超過2.02億。根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022Q3,中國汽車保有量為3.15億輛。由此可知，當前ETC安裝率約為65%。三、產(chǎn)業(yè)鏈ETC行業(yè)上游主要為ETC芯片、電池、五金壓鑄件及塑膠研發(fā)、生產(chǎn)商。目前，前裝ETC通過汽車給ETC供電。中游ETC設(shè)備主要由路側(cè)設(shè)備(RSU)和車載設(shè)備(OBU)組成。路側(cè)設(shè)備主要是指安裝在車道控制系統(tǒng)前端，發(fā)揮信息采集作用的專用設(shè)備，由天線和讀寫控制器組成:車載設(shè)備是安裝在用戶車輛上作為記錄車輛道行信息的車載設(shè)備。ETC設(shè)備主要應(yīng)用于高速公路收費、停車場收費、多車道收費三大場景。四、發(fā)展現(xiàn)狀1、收費公路雖然我國高速公路建設(shè)起步時間較晚，但整體發(fā)展較快。截至2021年底，我國公路總里程已達528.07萬公里，其中高速公路達到16.91萬公里。并且，由于高速公路建設(shè)成本高，超過90%以上的高速公路均采用收費方式運營，2021年全國收費公路里程18.76萬公里，其中高速公路達到16.91萬公里;收費公路車輛通行費總收入為6630.5億元，其中高速公路6232.0億元。2、用戶規(guī)模2019年國務(wù)院《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》要求2019年底前各省(區(qū)、市）高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上，所以全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億。ETC用戶數(shù)因國家政策推動在2019年實現(xiàn)爆發(fā)性增長，2020年后增速降低。截至到2021年，中國ETC用戶數(shù)量達2.57億人，同比增長14.22%。五、競爭格局1、競爭格局據(jù)統(tǒng)計，中國ETC行業(yè)企業(yè)中金溢科技、萬集科技、聚利科技（華銘智能子公司)在車載ETC產(chǎn)品方面的銷售量最高，屬于行業(yè)第一梯隊。據(jù)統(tǒng)計，2020年金溢科技、萬集科技、聚利科技三大龍頭企業(yè)合計份額分別占比47%、12%以及35%。2、企業(yè)介紹中國ETC行業(yè)主要公司:金溢科技(002869.SZ)、萬集科技(300552.SH)、千方科技(002373.SZ)、華銘智能(300462)、聚利科技等企業(yè)。六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、無感支付成為主流：隨著ETC技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，無感支付將成為主流支付方式，取代傳統(tǒng)的現(xiàn)金支付和刷卡支付。2、多元化應(yīng)用場景：ETC技術(shù)將不僅僅應(yīng)用于高速公路收費，還將應(yīng)用于城市道路收費、停車場管理、公共交通等多個領(lǐng)域。3、互聯(lián)網(wǎng)+ETC：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，ETC將與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，實現(xiàn)更加便捷的支付和管理方式。4、智能化管理：ETC系統(tǒng)將不斷升級，實現(xiàn)更加智能化的管理，包括車輛識別、車輛跟蹤、違章處理等功能。5、跨