我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的現(xiàn)狀及前景

組長：姜豐成員：杜曼買買提江秦健塔依爾江王亞帆宋樹軍我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的現(xiàn)狀及前景一、我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場發(fā)展的歷史

(一)建國之初至20世紀(jì)70年代末

(二)20世紀(jì)70年代末至今二、我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的現(xiàn)狀分析

(一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的主體及市場結(jié)構(gòu)分析

(二)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

三、我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場展望(一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場主要險(xiǎn)種末來走勢分析

(二)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢

(三)加入WTO對我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)加快發(fā)展注入了新的活力一、我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場發(fā)展的歷史(一)建國之初至20世紀(jì)70年代末

1949年10月20日，中國人民保險(xiǎn)公司在北京正式成立。公司原定資本為200億元(舊幣)，同年11月經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)增至300億元(舊幣)，同年12月經(jīng)政務(wù)院財(cái)經(jīng)委員會批準(zhǔn)同意，最終擴(kuò)充資本為600億元(舊幣)。中國人民保險(xiǎn)公司的資金統(tǒng)一由人民銀行“保本運(yùn)營”，以支援國家建設(shè)。中國人民保險(xiǎn)公司由于其特殊的資本背景，信譽(yù)空前，起到了保障國民經(jīng)濟(jì)、領(lǐng)導(dǎo)全國保險(xiǎn)市場的作用，并結(jié)束了解放前外商資本長期操縱、控制、壟斷中國保險(xiǎn)市場的局面。

中國第一家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司(二)20世紀(jì)70年代末至今

1979年人民保險(xiǎn)公司恢復(fù)辦理國內(nèi)業(yè)務(wù)以后，中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的發(fā)展大致可分為以下兒個(gè)階段:1.獨(dú)家壟斷經(jīng)營階段從1979年至1990年，在全國范圍內(nèi)經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的只有中國人民保險(xiǎn)公司一家，其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入從1980年的2.9億元增長到1990年的107億元，11年間增長了近37倍(參見表1)。表1中國人民保險(xiǎn)公司1980-1990年產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長率單位:億元、%表1年份19801981198219831984198519861987198819891990保費(fèi)收入2.95.37.51014.321.630.743.760.582.9107年增長率82.841.533.3435142.142.338.43728.7(二)20世紀(jì)70年代末至今

2.三家寡頭壟斷經(jīng)營階段

隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革的深入，從80年代后期開始，我國當(dāng)時(shí)的保險(xiǎn)監(jiān)管部門中國人民銀行就陸續(xù)批準(zhǔn)設(shè)立了新的保險(xiǎn)公司。1986年交通銀行在上海成立，并在以后的兒年里，交通銀行在其各地的分支機(jī)構(gòu)陸續(xù)設(shè)立了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部，從此在全國范圍內(nèi)結(jié)束了人保公司獨(dú)家壟斷中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場兒十年的歷史，掀開了中國保險(xiǎn)發(fā)展史上重要的一頁。1991年，交通銀行保險(xiǎn)部從交行脫離，并以此為基礎(chǔ)成立中國太平洋保險(xiǎn)公司。此外，1988年3月21日，平安保險(xiǎn)公司在深圳成立同年5月21日正式營業(yè)，1992年6月正式更名為中國平安保險(xiǎn)公司采取了股份制的企業(yè)組織形式，1991年以后又陸續(xù)有新疆兵團(tuán)保險(xiǎn)公司，后改名為“中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司”。二、我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的現(xiàn)狀分析

(一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的主體及市場結(jié)構(gòu)分析1.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場主體

隨著我國保險(xiǎn)體制的改革和市場對外開放，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場上的主體數(shù)量不斷增多。截至2002年底，中國產(chǎn)險(xiǎn)公司的數(shù)量己經(jīng)達(dá)到了23家，其中，內(nèi)資12家(參見表2)、外資11家(參見表3)2002年2001年保費(fèi)收入同比份額保費(fèi)收入同比份額中國人保549.418.0170.94508.657.8273.91太平洋102.1519.3613.1985.5825.0112.43平安82.2623.1410.6266.840.349.71華泰7.5919.500.986.3533.120.92天安7.1781.060.923.9650.000.58大眾5.0757.150.663.230.940.47中華聯(lián)合5.1643.260.673.615.380.52出口信用5.63—0.73——永安3.30102.720.431.6396.390.24華安2.93-13.750.383.415.650.49太平產(chǎn)險(xiǎn)2.48—0.32———中銀深圳0.15—0.02———2002年2001年保費(fèi)收入同比份額保費(fèi)收入同比份額美亞上海1.81

21.600.231.4913.740.22民安深圳1.61-4.920.211.6916.550.25東京海上0.7026.560.090.557.840.08美亞廣州0.6234.040.080.4639.390.07豐泰0.32-14.860.040.37-59.340.05美亞深圳0.2642.990.030.18100.000.03皇家太陽0.2696.240.030.1330.000.02三井0.24246.810.030.07—0.01三星0.27789.580.030.03—0.00民安?？?.0650.250.010.04-22.600.01聯(lián)邦上海0.0686.640.010.03—0.002.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

（1）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性直接導(dǎo)致中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡

一個(gè)國家或地區(qū)的保費(fèi)收入與當(dāng)?shù)厝丝?、GDP總額、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有密切關(guān)系。但是，與保費(fèi)收入最根本的聯(lián)系還在于當(dāng)?shù)氐娜司鵊DP水平。根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的梯度性，可以將中國保險(xiǎn)市場劃分為東部地區(qū)（9省市）、中部地區(qū)（10?。?、西部地區(qū)（12省市）。這三個(gè)地區(qū)不僅是地理區(qū)域也是對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的區(qū)域性劃分：東部為發(fā)達(dá)地區(qū)，中部為欠發(fā)達(dá)地區(qū)，西部為不發(fā)達(dá)地區(qū)。

（2）各個(gè)地區(qū)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場現(xiàn)狀

2002年，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的東部9?。ㄊ校┊a(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入之和為451.39億元，占全國保費(fèi)收入的57.9%。這9?。ㄊ校┊a(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長率情況參見表4。表4東部地區(qū)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長率（2002年）單位：億元、%省份產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長率省份產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長率廣東109.8018.1上海44.3111.0浙江61.4618.8遼寧38.9011.4江蘇55.8617.5福建26.6011.7山東55.3013.0天津14.376.0北京44.7917.4

2002年，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的中部10個(gè)省產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入之和173.51億元，占全國保費(fèi)收入的22%。這10個(gè)省產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長率情況參見表5。表5中部地區(qū)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長率單位：億元、%表5省份產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長率省份產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長率河北28.1415.5山西16.4323.6河南23.3517.8黑龍江16.308.2湖北22.479.0江西13.3111.6湖南18.5813.6吉林12.115.5安徽18.5024.6海南4.3231.8

2002年，經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的西部12省（市）保費(fèi)之和為147.15億元，占全國保費(fèi)收入的18.9%。這12?。ㄊ校┊a(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長率情況參見表6。表6省份產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長率省份產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長率四川32.4213.7甘肅9.777.7云南21.494.5內(nèi)蒙9.649.9新疆15.8728.1貴州9.3012.0廣西14.8011.2青海2.5912.2陜西14.7613.5寧夏2.3317.2重慶13.3117.5西藏0.879.6從上述圖表分析可以得出如下兩點(diǎn)結(jié)論：

第一，從全國范圍來看，中國保險(xiǎn)業(yè)呈現(xiàn)出發(fā)展的不平衡性，越是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)（人均GDP高）、生產(chǎn)技術(shù)水平高的地區(qū)，產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)、保費(fèi)增長率就越高。2002年，我國東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的9個(gè)?。ㄊ校┊a(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)占全國保費(fèi)收入58%，西部和中部22個(gè)?。ㄊ校┧斜ＹM(fèi)之和只占42%。另外，從增長率來看，東部地區(qū)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)2001年比2000年增長16.4%，高于中部、西部5個(gè)百分點(diǎn)，高于全國平均產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長率3個(gè)百分點(diǎn)。東部依然是產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)規(guī)模最大也最具活力的地區(qū)。

第二，就任何一個(gè)具體地區(qū)而言也同樣存在保險(xiǎn)發(fā)展的不平衡性，保源高度集中于省會城市和經(jīng)濟(jì)中心城市。例如，2002年，四川省產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)43%來自成都；吉林省產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的38%來自長春；龍江省產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)36%出自哈爾濱。由此可見，保費(fèi)收入和增長率與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)（人均GDP）程度、生產(chǎn)技術(shù)條件有著相當(dāng)密切的關(guān)系。(二)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，中國保險(xiǎn)市場上目前經(jīng)營和擁有的各類產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品約為1300個(gè)。其中，全國性銷售的產(chǎn)品約為400多個(gè)，區(qū)域16性銷售的產(chǎn)品近900個(gè)。其中，中國人民保險(xiǎn)公司產(chǎn)品總數(shù)達(dá)1100個(gè)，其他公司經(jīng)營較為單一的機(jī)動車輛保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)和雇主責(zé)任保險(xiǎn)等20個(gè)左右的產(chǎn)品。

1．機(jī)動車輛及第三者責(zé)任險(xiǎn)

改革開放以來，我國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，從1980年年產(chǎn)22.3萬輛發(fā)展到2001年年產(chǎn)233.44萬輛，年產(chǎn)量20年間增加10倍。而機(jī)動車輛及第三者責(zé)任險(xiǎn)是法定保險(xiǎn)，因此，隨著機(jī)動車輛生產(chǎn)能力的增加，車險(xiǎn)保費(fèi)收入從1985年的9億元達(dá)到2002年的472.35億元，增長了51倍，成為產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的最大險(xiǎn)種。2．企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)

這兩個(gè)險(xiǎn)種的經(jīng)營情況基本相同。隨著企業(yè)改革的不斷深入，保險(xiǎn)企業(yè)與非保險(xiǎn)企業(yè)雙方都會成為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，使得原有的國有企業(yè)與保險(xiǎn)公司之間具有行政色彩的業(yè)務(wù)聯(lián)系被打破，非保險(xiǎn)企業(yè)必須主動分散自身風(fēng)險(xiǎn)，因此近年來對企財(cái)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)的需求加大。3．家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

目前，家財(cái)險(xiǎn)在我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總量中所占的比重不大。其原因較復(fù)雜，家財(cái)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)較大，而且危險(xiǎn)（損失）賠付方式也不利于產(chǎn)險(xiǎn)公司，因此只是在1993年達(dá)到71億元的頂峰。占總保費(fèi)收入的19%，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保費(fèi)比例從1994年開始呈下降趨勢，保費(fèi)收入曾經(jīng)下跌到13億元以下，2001年和2002年家財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)收入回升到18.86和23.70億元。4．農(nóng)業(yè)險(xiǎn)

農(nóng)業(yè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)量與我國這樣一個(gè)農(nóng)業(yè)人口占70%的農(nóng)業(yè)大國地位不相符。2001年和2002年農(nóng)業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)收入分別僅為3.33億元和4.76億元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例僅為0.48%和0.61%。農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)巨大，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營也較復(fù)雜，在我國農(nóng)業(yè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也長期虧損，因此各產(chǎn)險(xiǎn)公司對農(nóng)業(yè)險(xiǎn)望而卻步，農(nóng)業(yè)險(xiǎn)呈現(xiàn)出萎縮狀態(tài)。5．責(zé)任險(xiǎn)和信用保證保險(xiǎn)

市場經(jīng)濟(jì)成熟的國家（如西歐、北美、日本等國和地區(qū)），其法制建設(shè)相當(dāng)完善，責(zé)任險(xiǎn)與信用保證保險(xiǎn)占到產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的35%~50%。但在我國，情況恰好相反。責(zé)任險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)的保費(fèi)所占比例較小，責(zé)任險(xiǎn)、信用險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)這三個(gè)險(xiǎn)種所占的份額由2000年的4.25%上升到2002年的6.86%，起的作用微乎其微。三、我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場展望

2001年12月11日，我國正式加入世界貿(mào)易組織（WTO）。WTO有關(guān)保險(xiǎn)的游戲規(guī)則，以及外資保險(xiǎn)公司即將享受到的國民待遇，將使我國的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場競爭更加激烈，更加白熱化。2002年保監(jiān)會決定從2003年開始實(shí)行車險(xiǎn)費(fèi)率市場化。這必將引發(fā)產(chǎn)險(xiǎn)市場更加激烈的價(jià)格競爭。新修訂的《保險(xiǎn)法》于2003年1月1日正式實(shí)施。這是我國在保險(xiǎn)方面建設(shè)市場經(jīng)濟(jì)的具有標(biāo)志性意義的事件。它從法律的角度實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)壽險(xiǎn)分業(yè)，并且在其他許多方面對我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展起著不可估量的影響。(一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場主要險(xiǎn)種末來走勢分析1．機(jī)動車輛及第三者責(zé)任保險(xiǎn)

隨著2003年車險(xiǎn)條款和費(fèi)率的改革，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)競爭日趨激烈，勢必引起車險(xiǎn)費(fèi)率的下調(diào)和服務(wù)質(zhì)量的提高，這對我國車險(xiǎn)較為單一的費(fèi)率和較粗放的服務(wù)水平以及高賠付率提出了挑戰(zhàn)。據(jù)2003年《中國保險(xiǎn)年鑒》統(tǒng)計(jì)：在2002年，人保的車險(xiǎn)賠付率為0.60，太平洋為0.56，平安為0.49。由于我國的車險(xiǎn)賠付率較高，因而已經(jīng)沒有多少降費(fèi)的空間。另一方面，我國的汽車發(fā)展以私人擁有為主要趨勢。從1998年開始我國個(gè)人購買汽車的比例已經(jīng)超過50%，其中大部分為轎車。目前在一些大中城市，這一比例甚至超過70%。私人車主對車險(xiǎn)的費(fèi)率和服務(wù)水平有著近乎苛刻的要求。因此，不論從市場需要還是從業(yè)務(wù)發(fā)展的角度來看，車險(xiǎn)費(fèi)率的細(xì)分和服務(wù)的人性化都是車險(xiǎn)發(fā)展的必然趨勢。2．財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

從總體上說，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)要想走出困境，必須積極開發(fā)適合個(gè)體、私營企業(yè)的險(xiǎn)種。據(jù)資料顯示，截至2001年底，我國的私營企業(yè)己達(dá)202.85萬戶，比上年同期增長15.14%，注冊資本18212.24萬元，比上年同期增長36.86%。個(gè)體、私營經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展將成為中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)新業(yè)務(wù)的主要承保來源。2002年中國人保浙江分公司推出“金鼎”個(gè)體私營工商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，因此未來各家保險(xiǎn)公司也會相繼推出這一領(lǐng)域的保險(xiǎn)新險(xiǎn)種。3．責(zé)任險(xiǎn)