-1-危廢處置行業(yè)現(xiàn)狀與競爭情況-市場參與者多-但整體規(guī)模與生產能力較?。ǜ街饕髽I(yè)競爭優(yōu)勢）一、行業(yè)基本概述廢物可分為液體廢物、固體廢物及氣體廢物；其中固體廢物根據(jù)是否具有危險性，可進一步劃分為危廢及不具有危險性的一般固體廢物。根據(jù)《國家危險廢物名錄》，危險廢物指具有下列情形之一的固體廢物（具有下列特征的液態(tài)廢物亦被劃分為危險廢物）：A.具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性或者感染性等一種或多種危險特性的固體廢物；B.不排除具有危險特性，可能對環(huán)境或者人體健康造成有害影響，需要按照危險廢物進行管理。危廢來源廣泛，主要來自于化學、煉油、金屬、采礦、機械、醫(yī)藥行業(yè)。2021年版《國家危險廢物名錄》中包含46大類危險廢物，根據(jù)危險廢物的來源，可將危險廢物分為工業(yè)危險廢物、醫(yī)療危險廢物及其他危險廢物。目前我國危廢處理方式主要包括無害化處置及資源化利用兩種。無害化處置指通過物理、化學等方法，減少或消除危險廢物對環(huán)境或人體危害性的處理方式；針對回收利用價值較高的危險廢物，在無害化處置同時可進一步回收其中的有價資源，實現(xiàn)危廢資源化利用。目前我國危廢處理方式主要包括無害化處置及資源化利用兩種。無害化處置指通過物理、化學等方法，減少或消除危險廢物對環(huán)境或人體危害性的處理方式；針對回收利用價值較高的危險廢物，在無害化處置同時可進一步回收其中的有價資源，實現(xiàn)危廢資源化利用。二、行業(yè)市場發(fā)展情況近年我國危廢產生量迅速增長。一是隨著我國經濟發(fā)展以及工業(yè)化水平的提高，危廢作為工業(yè)生產的副產物，產生量隨工業(yè)發(fā)展而增長；二是環(huán)保嚴監(jiān)管趨勢下，企業(yè)環(huán)保意識加強，非法傾倒、排放、處置的危險廢物量減少，合法處置意愿增強，尤其是2013年《兩高司法解釋》出臺及2016年《兩高司法解釋》的修訂，直接促進了2013年至今危廢產生量的增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工業(yè)危廢生產量為8653.6萬噸，醫(yī)療危廢產生量為140萬噸。近年我國危廢產生量迅速增長。一是隨著我國經濟發(fā)展以及工業(yè)化水平的提高，危廢作為工業(yè)生產的副產物，產生量隨工業(yè)發(fā)展而增長；二是環(huán)保嚴監(jiān)管趨勢下，企業(yè)環(huán)保意識加強，非法傾倒、排放、處置的危險廢物量減少，合法處置意愿增強，尤其是2013年《兩高司法解釋》出臺及2016年《兩高司法解釋》的修訂，直接促進了2013年至今危廢產生量的增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工業(yè)危廢生產量為8653.6萬噸，醫(yī)療危廢產生量為140萬噸。在危廢產生量不斷增長下，隨著我國政府對全國危險廢物處置目標、原則、布局、規(guī)模、投資等進行統(tǒng)籌規(guī)劃，推動了我國危險廢物監(jiān)督管理體系的建立，使得我國危險廢物處置行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國危廢處理行業(yè)市場規(guī)模從1120.05億元增長到1420.84億元。在危廢產生量不斷增長下，隨著我國政府對全國危險廢物處置目標、原則、布局、規(guī)模、投資等進行統(tǒng)籌規(guī)劃，推動了我國危險廢物監(jiān)督管理體系的建立，使得我國危險廢物處置行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國危廢處理行業(yè)市場規(guī)模從1120.05億元增長到1420.84億元。同時伴隨著危險廢物產生量的增加，我國處理能力也在不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國擁有1528家危險廢物集中處理廠，2022年處置能力已經達到1.8億噸。2021年我國危險廢物利用處置量達到8769.4萬噸，其中工業(yè)危險廢物為8461.2萬噸，醫(yī)療廢物為140萬噸，其他危險廢物為168.2萬噸。同時伴隨著危險廢物產生量的增加，我國處理能力也在不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國擁有1528家危險廢物集中處理廠，2022年處置能力已經達到1.8億噸。2021年我國危險廢物利用處置量達到8769.4萬噸，其中工業(yè)危險廢物為8461.2萬噸，醫(yī)療廢物為140萬噸，其他危險廢物為168.2萬噸。但目前我國危廢處置行業(yè)存在產能利用率不足的現(xiàn)象。一方面，危廢產出及處置能力區(qū)域或類別不匹配、處置企業(yè)經營能力有限等原因導致核準產能減量生產或被荒廢；另一方面，部分新核準產能仍處于調試與爬坡階段，導致我國目前危廢處置產能利用率不足。四、行業(yè)競爭情況我國危廢行業(yè)的參與者眾多，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2022年中國生態(tài)環(huán)境狀況公報》顯示，截至2022年底，全國約6000余家單位持有危險廢物經營許可證，危險廢物集中利用處置能力約1.8億噸/年。而雖然我國危廢處置行業(yè)參與者眾多，但整體規(guī)模和生產能力較小。大部分危廢處置企業(yè)的技術、資金、研發(fā)能力較弱，處置資質單一，市場競爭格局目前仍呈現(xiàn)“散、小、弱”的特征，規(guī)模較大、具備深度資源化能力的企業(yè)較少。預計隨著環(huán)保督察趨嚴、國民環(huán)保意識的提升，具有規(guī)模優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢的大型危廢處置企業(yè)及具有深度資源化能力的危廢處置企業(yè)競爭優(yōu)勢逐步凸顯；大型危廢處置企業(yè)收購小型處置企業(yè)的并購事項頻發(fā)。長遠看來，行業(yè)集中度將逐步提升。目前我國危廢處置利用市場企業(yè)主要有格林美、東江環(huán)保、惠城環(huán)保、浩通科技、浙富控股、達剛控股、金圓股份、浩通科技、飛南資源等。我國危廢處置利用市場企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢格林美技術優(yōu)勢：公司先后突破廢舊電池、電子廢棄物、報廢汽車、鎳鈷鎢廢物、動力電池循環(huán)利用、動力電池材料三元“芯”制造等關鍵技術,先后承擔國家重大重點科研專項100余項。研發(fā)優(yōu)勢：公司擁有國家企業(yè)技術中心與國家電子廢棄物循環(huán)利用工程技術研究中心等雙國家創(chuàng)新平臺與博士后工作站,先后建設了深圳、荊門、印尼、無錫、泰興、武漢、江西七大研究平臺,批量引進領軍人才。區(qū)位優(yōu)勢：公司主要圍繞京津冀、長三角、中部和珠三角等產業(yè)先進發(fā)達、交通物流發(fā)達,人口聚焦和區(qū)位優(yōu)勢城市進行循環(huán)產業(yè)布局,所占區(qū)域GDP占全國65%以上,新能源汽車保有量占全國60%以上,每年產生數(shù)以億噸的報廢汽車、電子廢物、退役電池和工業(yè)廢物。循環(huán)產業(yè)鏈優(yōu)勢：截至目前,公司已在江蘇、廣東、湖北、江西、湖南,河南、天津、山西、福建、內蒙古等十一省和直轄市建成十六大國內循環(huán)產業(yè)園,形成南北軸線3,000公里與東西軸線3,000公里的循環(huán)產業(yè)布局,構建了以中國核心城市為中心以及“回收箱—回收超市—集散大市場—低碳循環(huán)工廠—城市礦山產業(yè)園”等多層次開采城市礦山的示范模式與新能源材料的制造體系的龐大城市礦山開采體系。全球化優(yōu)勢：格林美通過與合作方攜手,圍繞戰(zhàn)略資源和新能源材料產業(yè)集聚地,成功布局南非、韓國、印尼,輻射世界。發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢：格林美的一個突出核心優(yōu)勢就是“回收體系+濕法化學體系+環(huán)境治理體系”,并擁有湖北荊門、江蘇泰興、福建福安和印尼等四個核心的化學制造基地。全產業(yè)鏈優(yōu)勢：公司擁有20年濕法化學技術底蘊,建立了完整的“化學原料體系+前驅體制造體系”,擁有從廢物回收到材料再制造的全產業(yè)鏈,打通了廢物循環(huán)的任督兩脈,奠定了全球廢物循環(huán)領域的核心優(yōu)勢地位。原料保障優(yōu)勢：公司積極實施鈷鎳原料“城市礦山開采+自建鎳資源基地+國際巨頭戰(zhàn)略合作”的多原料戰(zhàn)略通道,打造具有國際競爭力的鈷鎳原料體系,全面保障原料供應體系安全。東江環(huán)保業(yè)務鏈優(yōu)勢：公司業(yè)務鏈不僅橫跨工業(yè)固廢和市政固廢兩大領域,還配套發(fā)展一站式環(huán)保服務,貫通廢物收集運輸、資源化綜合處理、無害化處理處置的完善產業(yè)鏈條,服務范圍已延伸至生活垃圾、市政污泥及污水處理等領域。資質優(yōu)勢：截止目前,公司已具備44類危險廢物經營資質,危廢處置資質結構持續(xù)優(yōu)化,是國內廢物處理資質最齊全的環(huán)保經營企業(yè)之一,并已建立了多元化的產業(yè)格局和全業(yè)務鏈的廢物處理能力,綜合競爭力較強。產業(yè)布局優(yōu)勢：目前公司已擁有70多家子公司,并通過新設、并購和收購等方式拓展經營,形成了覆蓋泛珠江三角洲、長江三角洲、華北和中西部地區(qū)的以工業(yè)及市政廢物無害化處理及資源化利用為業(yè)務核心的產業(yè)布局,業(yè)務布局廣東、江蘇、浙江、山東、福建、江西、湖北、河北及新疆等工業(yè)危廢大省的工業(yè)廢物處置網(wǎng)絡,占據(jù)了中國最為核心的工業(yè)危廢市場,市場布局良好。經驗優(yōu)勢：公司作為國內環(huán)保行業(yè)最早的參與者,積累了資深的行業(yè)經驗,通過七十余家分子公司、二十多個產業(yè)項目的運營,具備突出的專業(yè)化管理能力和經驗,其中與法國威立雅合資建設運營的廣東省危險廢物綜合處理處置中心,以及承擔運營管理的深圳下坪生活垃圾填埋場均代表了全國較高水平?；莩黔h(huán)保品牌優(yōu)勢：公司為客戶提供高效、優(yōu)質的服務,贏得了良好的市場口碑,逐步樹立了公司的品牌優(yōu)勢。技術研發(fā)優(yōu)勢：公司始終堅持自主研發(fā)、自主創(chuàng)新,以自我技術的積累和實現(xiàn)支撐企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時,公司堅持研發(fā)為產業(yè)化與市場需求服務,關注技術的專業(yè)性和經濟性,以實用技術的工程轉化為技術研發(fā)的主要工作目標,公司不僅在穩(wěn)定的業(yè)務中開展科研立項,提升催化劑、助劑、分子篩等產品性能改進、產品升級。多業(yè)務布局優(yōu)勢：公司在九江子公司、客戶現(xiàn)場多處搭建中試實驗平臺,在加強基礎技術研究的同時,以期更快更好地進行市場信息和技術研究的對接、推動技術能力的成果轉化。公司開展的工業(yè)廢硫酸化學鏈循環(huán)利用技術、工業(yè)煙氣無觸媒除酸脫銷技術、高硫石油焦制氫POX灰渣綜合利用等技術都將是公司布局的新增業(yè)務。其中子公司對廣東石化承建的高硫石油焦制氫POX灰渣綜合利用項目按計劃推進。浩通科技產品質量優(yōu)勢：公司從采購、生產到流通等各個環(huán)節(jié)均建立了完善的質量管理體系和客戶服務體系,以確保產品持續(xù)符合客戶的要求。公司2008年通過了ISO9001質量體系認證和ISO14001環(huán)境管理體系認證。品牌優(yōu)勢：歷經十多年的市場磨礪,公司海綿鉑產品已在行業(yè)內享有較高的美譽度。近年來公司新推出的純度超過99.99%的銠粉,也獲得了國內客戶的廣泛認可?！昂仆ā逼放圃谫F金屬市場上已形成較高的知名度,良好的品牌及產品優(yōu)勢為公司的市場開拓和持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。研發(fā)優(yōu)勢：公司擁有江蘇省貴金屬綜合利用工程技術研究中心、江蘇省認定企業(yè)技術中心、江蘇省企業(yè)研究生工作站,同時不斷鞏固與東北大學、中國礦業(yè)大學等科研院所的產學研合作,并與夫?尼?古利朵夫克拉斯諾亞爾斯克有色金屬廠開放式股份公司開展合作。技術優(yōu)勢：目前公司的鉑溶解液富集技術等多項自主研發(fā)的核心技術處于國內領先水平。服務優(yōu)勢：公司深耕貴金屬回收業(yè)務十余年,積累了豐富的服務經驗,以此為基礎,進一步延伸產業(yè)鏈,拓展新材料和貿易業(yè)務,使公司具備了為客戶提供從貴金屬原料供給到新材料制造再到回收的一體化服務的能力,增強了客戶粘性。同時,各業(yè)務板塊從采購到生產至銷售環(huán)節(jié)的協(xié)同互補,使公司具有了對內優(yōu)化組織生產、降低成本費用,對外提高客戶需求響應效率及服務質量的能力,有助于公司盈利水平的提升。浙富控股發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢：浙富控股不斷深化拓展“碳中和”業(yè)務版圖,主要分為高碳減排的危廢資源化業(yè)務和深度低碳的清潔能源裝備業(yè)務。在“清潔能源、大環(huán)保”發(fā)展戰(zhàn)略指引下,公司聚焦危險廢物無害化處置及資源化回收利用領域,擁有集危險廢物“收集—貯存—無害化處理—資源深加工”前后端一體化的全產業(yè)鏈危廢綜合處理技術與設施。同時,公司在水電、核電等領域已擁有行業(yè)領先的技術研發(fā)、市場開拓、產品設計和制造能力,產品遠銷海外多個國家。公司不斷完善“綠色產業(yè)”領域戰(zhàn)略布局,目前已成為清潔能源裝備業(yè)務與環(huán)保業(yè)務協(xié)調發(fā)展的大型企業(yè)集團。產業(yè)鏈優(yōu)勢：目前國內僅有浙富控股一家公司完全危廢深度資源化全產業(yè)鏈布局,實現(xiàn)后端多金屬的深度資源化。公司上下游一體化的優(yōu)點體現(xiàn)在如下兩方面:(1)前端產能放量有利于后端再生金屬原料內部供應比例提升,提高危廢金屬資源化的利潤;(2)后端延長金屬資源化產品產業(yè)鏈,拓寬盈利空間。技術優(yōu)勢：經過十余年技術和工藝積累,公司在物料配伍(合理元素配伍以進行溫度控制)、高溫熔融技術的成套裝備設計能力和運營效率上領先同行業(yè)。公司的四大指標遙遙領先:(1)公司可固液態(tài)協(xié)同處置;(2)可處置危廢種類27大類,富集金屬種類十幾余種;(3)申能環(huán)保產能利用率高達90%;(4)再生錫技術獲國家科技進步二等獎,公司生產的再生錫擁有全國超10%的市場份額。研發(fā)優(yōu)勢：浙富水電公司擁有一支經驗豐富的專業(yè)技術團隊,建有完備的研究開發(fā)和科技創(chuàng)新體系。設水力機械研究所、計算中心(CAEC)、絕緣開發(fā)中心(國家認可實驗室)三個核心技術開發(fā)中心及博士后工作站(試點)。公司已具備水電產品的領先制造能力和先進的生產工藝,得到業(yè)主單位以及同行的高度認可,在同業(yè)競爭中有較大的優(yōu)勢。達剛控股技術研發(fā)優(yōu)勢：公司是國內較早獨立研制智能環(huán)保型筑養(yǎng)路施工及養(yǎng)護類產品的高新技術企業(yè),擁有完善的研、產、銷體系和自主研發(fā)能力。2022年度,該板塊取得實用新型專利24項,外觀專利3項。產品種類優(yōu)勢：經過30多年的技術沉淀和業(yè)務開拓,現(xiàn)已發(fā)展成為擁有裝備事業(yè)部、智維事業(yè)部和創(chuàng)新中心等業(yè)務高度協(xié)同的企業(yè)集團。其中,裝備事業(yè)部目前擁有從瀝青加熱、存儲、運輸與深加工設備(瀝青脫桶設備、瀝青改性設備、瀝青乳化設備、瀝青運輸車、瀝青保溫存儲設備等)到道路施工與養(yǎng)護專用車輛、設備(瀝青灑布車、同步封層車、稀漿封層車、多功能養(yǎng)護車、粉料撒布車、冷再生機、碎石撒布機、水泥凈漿灑布車、吸塵車)及瀝青拌和站等瀝青路面筑養(yǎng)護系列產品,可為客戶提供成套設備的選購、工程施工、施工材料及工藝咨詢、操作手培訓、經營性設備租賃等系列配套服務。金圓股份經營管理優(yōu)勢：公司在實際控制人敏銳的戰(zhàn)略把控能力和擁有豐富的行業(yè)實踐和優(yōu)質管理經驗的公司管理團隊共同努力下,逐步形成了自身獨特的管理模式,保證了生產經營的有序運轉、生產效率的持續(xù)提高和公司業(yè)務的適應性戰(zhàn)略轉型和可持續(xù)發(fā)展。同時,公司各子公司采取了由總部平臺統(tǒng)一采購的模式,實現(xiàn)了招采分離的集約優(yōu)勢,提升管理質量。技術優(yōu)勢：公司目前在鹽湖碳酸鋰提取中使用的電化學脫嵌法技術是經中國有色金屬工業(yè)協(xié)會組織專家評審認定,技術成果達到“國際領先水平”,且是首次在整個鹽湖中全面實地應用,具有原料適應性強、鋰回收率高、加工成本低、投資小、見效快的特點。戰(zhàn)略布局優(yōu)勢：公司通過“二次騰飛”戰(zhàn)略規(guī)劃確定了公司堅持新能源材料+環(huán)保的戰(zhàn)略轉型方向,新能源材料產業(yè)已布局建設西藏阿里捌千錯項目,目前已有少量精制碳酸鋰產生;海外項目目前公司已完成對阿根廷LagunaCaro礦權