-1-行業(yè)前景洞察｜中國單晶硅片行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒃絹碓綇V泛內(nèi)容概要：2022年我國光伏單晶硅片產(chǎn)量348.1GW，半導(dǎo)體單晶硅片產(chǎn)量8.3億平方英寸；光伏單晶硅片需求量325.6GW，半導(dǎo)體單晶硅片需求量24.29億平方英寸。預(yù)計2023年我國光伏單晶硅片產(chǎn)量約為478.6GW，半導(dǎo)體單晶硅片產(chǎn)量11.2億平方英寸；光伏單晶硅片需求量459.1GW，半導(dǎo)體單晶硅片需求量31.58億平方英寸。關(guān)鍵詞：單晶硅片市場規(guī)模、單晶硅片市場競爭格局、單晶硅片行業(yè)發(fā)展前景一、行業(yè)概況集成電路（IntegratedCircuit，IC）是促進產(chǎn)業(yè)不斷改革的關(guān)鍵技術(shù)。單晶硅，由于其較高的精度和較高的表面質(zhì)量等優(yōu)點，被廣泛地應(yīng)用在IC的制造過程中，集成電路的發(fā)展離不開單晶硅。單晶硅片是由單晶硅棒切割形成的方片或八角形片，業(yè)內(nèi)統(tǒng)稱為硅片。單晶硅片分為p型硅片和n型硅片。單晶硅片是制造集成電路的基礎(chǔ)主體功能材料之一，主要應(yīng)用于制成太陽能電池組件、大功率整流器、大功率晶體管、二極管、開關(guān)器件等方面。單晶硅片的規(guī)格要求高，制作工藝復(fù)雜，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞直接影響著微型電子器件的內(nèi)在品質(zhì)。單晶硅片的加工是IC制造過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，光刻、刻蝕、濺射等微細加工技術(shù)和研磨、磨削、化學機械拋光等超精密加工技術(shù)被廣泛地應(yīng)用在集成電路制造的各個階段，其中，超精密加工技術(shù)是IC硅片制造的主流技術(shù)。二、全球單晶硅片行業(yè)分析集成電路（IntegratedCircuit，IC）是現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)。單晶硅是集成電路制造的主要襯底材料。單晶硅作為典型的硬脆材料，硬度高、脆性大。近年來，隨著集成電路和太陽能電池市場的較快發(fā)展，全球單晶硅片規(guī)模保持快速增長趨勢，截至2022年底，全球單晶硅片市場規(guī)模從2017年的111.27億美元增長至達409.68億美元，預(yù)計2023年全球單晶硅片市場規(guī)模439.79億美元左右。全球單晶硅片的主要產(chǎn)銷市場是亞洲，占全球的84.9%，主要國家及地區(qū)分別為中國、日本、中國臺灣、韓國等；北美占全球單晶硅片產(chǎn)銷市場的6.46%；歐洲占5.12%。三、國內(nèi)單晶硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀集成電路是現(xiàn)代信息技術(shù)的基礎(chǔ)，其先進程度已然標志著一個國家工業(yè)的發(fā)展水平。單晶硅作為IC芯片制造的主流導(dǎo)體襯底材料被廣泛應(yīng)用。單晶硅屬于硬脆材料，通常采用線鋸切割、超精密磨削、研磨以及拋光等方式進行加工。近年來，中國光伏裝機終端市場的快速發(fā)展有效拉動了對產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求.目前國內(nèi)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)鏈基本已布局較為完善，但整體國產(chǎn)化率仍偏低，其中硅片制造設(shè)備中單晶爐國產(chǎn)化率較高，耗材中多晶硅國產(chǎn)化率較高，其余則均處于海外進口階段；硅片生產(chǎn)階段目前6英寸及以下硅片國產(chǎn)化率較高，8英寸硅片國產(chǎn)化率水平較低，其中外延片略高于拋光片，12英寸硅片則處于剛實現(xiàn)“從0-1”突破的階段，未來國產(chǎn)替代空間較大。2022年我國光伏單晶硅片行業(yè)產(chǎn)量348.1GW，半導(dǎo)體單晶硅片行業(yè)產(chǎn)量8.3億平方英寸；光伏單晶硅片需求量325.6GW，半導(dǎo)體單晶硅片需求量24.29億平方英寸。預(yù)計2023年我國光伏單晶硅片行業(yè)產(chǎn)量約為478.6GW，半導(dǎo)體單晶硅片行業(yè)產(chǎn)量11.2億平方英寸；光伏單晶硅片需求量459.1GW，半導(dǎo)體單晶硅片需求量31.58億平方英寸。2022年我國單晶硅片行業(yè)市場規(guī)模1697.27億元，其中，光伏單晶硅片行業(yè)1559.38億元，半導(dǎo)體單晶硅片市場規(guī)模137.89億元。2023年中國單晶硅片行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計為1722.14億元，其中：光伏單晶硅片行業(yè)1556.35億元，半導(dǎo)體單晶硅片市場規(guī)模165.79億元。單晶硅片具有高純度、高結(jié)晶度、電子遷移率高等特點，在材料行業(yè)中應(yīng)用廣泛，其中光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)是其主要應(yīng)用領(lǐng)域。從單晶硅片的需求區(qū)域來看，某個區(qū)域的單晶硅片行業(yè)的市場需求和該區(qū)域光伏、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況息息相關(guān)，國內(nèi)華東地區(qū)的光伏、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)達，其對單晶硅片的需求更大。2022年國內(nèi)華東地區(qū)單晶硅片市場規(guī)模占全國的68.02%，其次是西南，占10.3%；華北、西北各約占8%。2022年我國半導(dǎo)體單晶硅片均價5.68元/平方英寸，光伏單晶硅片均價4.79億元/GW。國內(nèi)產(chǎn)品需求升級、用工成本、通脹等要素將在一定程度上緩沖產(chǎn)品價格下降速率。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，技術(shù)的逐漸成熟，單晶硅片產(chǎn)品生產(chǎn)銷售規(guī)模的擴大，行業(yè)規(guī)模效益將會更加顯著，推動產(chǎn)品成本下降，預(yù)計2023年我國半導(dǎo)體單晶硅片均價5.25元/平方英寸，光伏單晶硅片均價3.39億元/GW。，預(yù)計未來我國單晶硅片產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)出下降趨勢。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)單晶硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為多晶硅、石英坩堝、各類特種氣體、清洗與分選檢測設(shè)備和其他原輔料；中游為單晶硅片的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)。2、上游-多晶硅多晶硅是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。多晶硅可作拉制單晶硅的原料，生產(chǎn)單晶硅的原料是多晶硅廠生產(chǎn)的高純多晶硅，要求純度至少在6N以上，也就是說硅含量在99.9999%。全球范圍內(nèi)，多晶硅的生產(chǎn)工藝路線都是多種并存，產(chǎn)業(yè)化技術(shù)相互封鎖和壟斷的局面。目前，工業(yè)上制備多晶硅的化學方法主要有改良西門子法、硅烷法、流化床法、無氯技術(shù)、VLD、新硅烷法；另外還有物理方法，包括鋁熱還原法、冶金法、區(qū)域熔化提純法，以及熱線法。據(jù)統(tǒng)計我國多晶硅產(chǎn)能從2016年的21.0萬噸增長至2022年的114.5萬噸；多晶硅產(chǎn)量從2016年的19.4萬噸增長至2022年的82.7萬噸。3、下游-光伏產(chǎn)業(yè)光伏硅片,是制備光伏晶硅電池的重要材料。光伏作為可再生能源的主要電力方式，將在實現(xiàn)碳中和的各類領(lǐng)域和場景中扮演關(guān)鍵角色。隨著光伏行業(yè)技術(shù)不斷進步和度電成本的下降，過去十年全球范圍內(nèi)的光伏度電成本降幅超過90%，與風電、天然氣、煤電及核電相比，降幅最大，光伏發(fā)電全球最低中標電價已達到1.04美分/KWh，裝機規(guī)模達到GW級的國家數(shù)量已由2010年的3個大幅增長至16個，預(yù)計未來范圍還將進一步擴大。目前光伏發(fā)電已在全球很多國家和地區(qū)成為最具競爭力的電力能源，根據(jù)IEA預(yù)測，2021年光伏新增裝機將達到可再生能源新增裝機的一半以上。2021年以來碳中和目標打開光伏成長空間，國內(nèi)整縣推進、風光大基地、歐洲能源危機等事件輪番刺激，光伏裝機需求高漲，2022年我國光伏新增裝機量同比增長60.27%至8741萬千瓦，光伏累計裝機容量達到39261萬千瓦。五、行業(yè)發(fā)展歷程太陽能電池單晶硅片行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到上世紀50年代。當時，太陽能電池的研究還處于起步階段，科學家們開始探索如何利用半導(dǎo)體材料制造出能夠?qū)⒐饽苻D(zhuǎn)化為電能的器件。在1960年代初期，美國國家航空航天局(NASA)開始資助太陽能電池的研究和開發(fā)工作。在這個背景下，美國的太陽能電池產(chǎn)業(yè)開始迅速發(fā)展起來。1968年，美國首次成功地將太陽能電池用于空間探測器上，標志著太陽能電池技術(shù)進入了實用化階段。隨著時間的推移，太陽能電池的技術(shù)不斷得到改進和完善。20世紀70年代末期，多晶硅太陽能電池開始逐漸取代單晶硅太陽能電池的地位，成為主流產(chǎn)品。這是因為多晶硅太陽能電池具有更高的效率和更低的成本，同時生產(chǎn)過程也更加簡單和可靠。目前，太陽能電池單晶硅片仍然是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最為常用的組件之一。然而，隨著技術(shù)的不斷進步和成本的不斷降低，太陽能電池單晶硅片的市場占有率已經(jīng)逐漸被多晶硅太陽能電池所取代。晶圓尺寸呈現(xiàn)從4寸→6寸→8寸→12寸→18寸的路徑變化。1980年代是4英寸硅片占主流，1990年代是6英寸占主流，2000年代是8英寸占主流，2002年英特爾與IBM首先建成12英寸生產(chǎn)線，到2005年12英寸硅片的市場份額已占20%，2008年其占比上升至30%，2017年繼續(xù)上升至67%，12英寸單晶硅片成為了絕對的主導(dǎo)地位。隨著18寸硅片的生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，未來12英寸也將朝著18英寸過渡。中國單晶硅片行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)歷了多個階段，從最初的引進技術(shù)到逐漸建立自主產(chǎn)業(yè)鏈，成為全球領(lǐng)先的單晶硅片生產(chǎn)國之一。六、市場集中度1、企業(yè)集中度單晶硅片行業(yè)集中度較高，業(yè)內(nèi)主要廠商包括隆基綠能、中環(huán)、晶科、晶澳等。2019-2021年，我國硅片行業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)能快速擴張，隆基綠能與TCL中環(huán)等行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場份額。我國光伏單晶硅片行業(yè)企業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)市占率達20%以上。2022年，我國光伏單晶硅片產(chǎn)量為348.1GW，其中，TCL中環(huán)產(chǎn)量占比達23.46%，協(xié)鑫科技產(chǎn)量占比13.4%，高精太陽能產(chǎn)量占比7.64%，雙良節(jié)能產(chǎn)量占比4.39%，京運通產(chǎn)量占比4.07%。2、代表企業(yè)-隆基綠能隆基綠能單晶在全球市場占有率快速提升，并完成了對多晶的市場替代，隆基綠能已發(fā)展成為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的單晶光伏制造企業(yè)，單晶硅片