-1-中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)概述1、鋼結(jié)構(gòu)的定義及分類鋼結(jié)構(gòu)是由鋼制材料組成的結(jié)構(gòu)，是主要的建筑結(jié)構(gòu)類型之一。結(jié)構(gòu)主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，并采用硅烷化、純錳磷化、水洗烘干、鍍鋅等除銹防銹工藝。各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡單，廣泛應用于大型廠房、場館、超高層、橋梁等領(lǐng)域。鋼結(jié)構(gòu)容易銹蝕，一般鋼結(jié)構(gòu)要除銹、鍍鋅或涂料，且要定期維護。根據(jù)下游應用領(lǐng)域劃分，鋼結(jié)構(gòu)可分為建筑鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、設備鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)等。2、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展歷程鋼結(jié)構(gòu)在我國的發(fā)展大致可分為4個階段：限制使用、合理使用、推廣使用和大力發(fā)展。自1978年改革開放以來，我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，鋼產(chǎn)量逐年增加。2008年奧運會和2010年世博會在我國舉辦,更為鋼結(jié)構(gòu)在我國的發(fā)展提供了前所未有的歷史契機。市場經(jīng)濟的發(fā)展與不斷成熟更是為我國鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，我國鋼結(jié)構(gòu)正處于迅速發(fā)展的初期。二、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策為推動裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家和相關(guān)部門出臺一系列支持政策。中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會于2021年10月發(fā)布《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》，提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”期間發(fā)展目標：到2035年，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)建造智能化。政策端對裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的大力支持，有望給裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑在公共建筑領(lǐng)域的需求帶來顯著增量。三、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖從鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，包括上游原材料生產(chǎn)商、中游鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)以及下游的工程施工單位。上游原料生產(chǎn)商把鐵礦石冶煉成鋼錠和粗鋼等，通過卷軋、冷彎等技術(shù)工藝進一步加工成板材、管材、長材等鋼鐵半成品提供給中游鋼結(jié)構(gòu)廠商。鋼結(jié)構(gòu)廠商提供鋼結(jié)構(gòu)的設計、加工、安裝和維護等等服務將產(chǎn)品交付給下游企業(yè)或自主承包工程，下游企業(yè)則主要負責各類鋼結(jié)構(gòu)的施工。2、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)下游應用分析鋼結(jié)構(gòu)以廠房倉儲、辦公商業(yè)、文體教育醫(yī)療設施為主要場景，其中多高層建筑、展覽中心、廠房的占比分別為33%、26%和20%。在我國，鋼結(jié)構(gòu)住宅占比仍較低，與發(fā)達國家相比相差甚遠。隨著我國裝配式建筑政策的持續(xù)加碼，鋼結(jié)構(gòu)住宅的市場規(guī)模也會逐步提高，進而推動輕鋼結(jié)構(gòu)市場發(fā)展。四、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及占粗鋼比重根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》，到2025年，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達1.4億噸，占全國粗鋼產(chǎn)量比重達15%以上。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量10180萬噸，同比增長4.95%，占粗鋼產(chǎn)量比重10.05%，較發(fā)達國家平均30%的比重仍有較大差距。2、鋼結(jié)構(gòu)建筑市場規(guī)模據(jù)測算，2021年我國鋼結(jié)構(gòu)的市場規(guī)模為8024.1億元。依照《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》中目標的發(fā)展基礎(chǔ)預測2022年我國鋼結(jié)構(gòu)的市場規(guī)模將為72842億元，2023年達到8026.4億元。五、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭格局1、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭格局鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度較為分散，2022年根據(jù)產(chǎn)量口徑統(tǒng)計，我國前五家上市公司市占率不足7%，但由于近幾年鋼材價格頻繁波動，加之產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)監(jiān)管趨嚴，一些缺乏創(chuàng)新、實力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在競爭中難以為繼，相繼退出市場，疊加近幾年疫情等不可抗力因素影響，行業(yè)加速出清，頭部企業(yè)市占率逐年提高。2、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)重點企業(yè)營收鴻路鋼構(gòu)主要是以鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造業(yè)務及鋼結(jié)構(gòu)配套產(chǎn)品制造業(yè)務為主、鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑工程業(yè)務為輔等三大業(yè)務。鴻路鋼構(gòu)是目前國內(nèi)最大的鋼結(jié)構(gòu)及配套專業(yè)制造商，已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn)格局。2022年鴻路鋼構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)量約349.54萬噸，較2021年同期增長3.21%。六、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、鋼結(jié)構(gòu)智能制造將成為鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然選擇鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)屬于勞動密集型企業(yè)，勞動密集型企業(yè)嚴重依賴人口紅利，近年來我國人口老齡化問題日益嚴重，建筑業(yè)勞動力人數(shù)整體呈下降趨勢，2022年我國建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)為5232.47萬人，同比減少5.85%，而隨著勞動力人口的減少，人均工資也呈逐年遞增趨勢，2021年建筑業(yè)非私營單位平均工資為7.58萬元，同比增長8.25%，私營單位平均工資為6.04萬元，同比增長5.45%。人口紅利的逐漸消失使得低成本勞動力將成為稀缺資源，傳統(tǒng)制造業(yè)正在面臨人力成本日益提升的難題，因此通過智能制造加快我國傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，推動“中國制造”向“中國智造”方向發(fā)展，將成為我國工業(yè)化進程的必然選擇。2、“強者恒強”的市場趨勢將更加明顯根據(jù)中建科工公司債募集說明書，美國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)CR3占比超過50%，其集中度提升的主要原因有兩點：一是由于重型鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)建筑的總承包商往往要求承接商擁有一級建筑資質(zhì)和優(yōu)秀的過往項目業(yè)績，因此在工程端形成擁有優(yōu)秀項目積累的企業(yè)強者恒強的局面；二是鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的交通運輸成本較高，在加工端進行全國性布局的企業(yè)能夠搶占更大的市場份額。隨著國家對