-1-中國(guó)玻璃纖維紗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、行業(yè)概述玻璃纖維紗是由熔融的玻璃質(zhì)材料經(jīng)過(guò)拉絲工藝制成的一種纖維狀材料，通常由極細(xì)的玻璃纖維單絲組成。這些單絲可以單獨(dú)使用，也可以通過(guò)紡織工藝合股成更粗的紗線。玻璃纖維紗具有多種優(yōu)良性能，如高強(qiáng)度、耐溫、耐腐蝕、電絕緣性好、不燃等，因此在許多行業(yè)中都有廣泛的應(yīng)用。玻璃纖維紗主要分為粗紗和細(xì)紗。當(dāng)前主流的玻璃纖維紗生產(chǎn)工藝為池窯拉絲法，通過(guò)將葉臘石、石灰石、石英砂等原料在窯爐中熔制成玻璃溶液，排除氣泡后經(jīng)通路運(yùn)送至多孔漏板，高速拉制成玻纖原絲。原絲通過(guò)烘干、短切、調(diào)理等工藝制成玻璃纖維紗。二、行業(yè)政策近些年中國(guó)政府相繼出臺(tái)政策扶持中國(guó)玻璃纖維紗行業(yè)發(fā)展，在2024年4月發(fā)布的《關(guān)于做好2024年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)工作的通知》中提出：建設(shè)多條玻璃纖維紗項(xiàng)目生產(chǎn)線。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)玻璃纖維紗產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要為乙醇、玻璃纖維、氮、聚乙二醇甲醚等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為玻璃纖維紗的應(yīng)用領(lǐng)域，主要為玻璃鋼、絕緣材料、建筑材料、航空航天等。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游玻璃纖維紗下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，其中建筑材料及交通運(yùn)輸領(lǐng)域占比最重，合計(jì)占比超過(guò)60%，其次為電子電器，占比為15%，能源設(shè)備占比12%。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀得益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大和增長(zhǎng)，玻璃纖維紗的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量都在穩(wěn)步提高。隨著5G網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心等新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)在各個(gè)傳統(tǒng)領(lǐng)域的深入應(yīng)用，智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、智能家居等新興領(lǐng)域迅速發(fā)展。這些進(jìn)展推動(dòng)了對(duì)印制電路板以及作為其上游原料的電子級(jí)玻璃纖維布的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國(guó)玻璃纖維紗行業(yè)產(chǎn)量約為756萬(wàn)噸，需求量約為577萬(wàn)噸。中國(guó)玻璃纖維紗出口量大于進(jìn)口量，國(guó)內(nèi)玻璃纖維紗技術(shù)成熟，不依賴(lài)進(jìn)口，在出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，玻璃纖維無(wú)捻粗紗的出口金額占比最大，達(dá)到51.30%。此外，長(zhǎng)度≤50mm的短切玻璃纖維和玻璃纖維布浸膠制品（每平方米重量小于450克）的出口金額占比也超過(guò)10%。2023年中國(guó)玻璃纖維紗出口量為103.6萬(wàn)噸，出口金額為8.36億美元。從中國(guó)玻璃纖維紗出口地來(lái)看，出口數(shù)量前十地區(qū)分別為印度、美國(guó)、韓國(guó)、沙特阿拉伯、泰國(guó)、阿聯(lián)酋、俄羅斯、加拿大。其中印度為出口量最多的國(guó)家，2021年11月后第二次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審肯定性終裁終止，為中國(guó)玻璃纖維紗的出口到印度提供了更有利的條件。五、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、競(jìng)爭(zhēng)格局全球玻璃纖維行業(yè)高度集中，主要的幾家企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，形成了明顯的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)巨石、泰山玻璃纖維股份有限公司、重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司，三家主要的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)的年產(chǎn)能加起來(lái)，占到了國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的70%以上。我國(guó)玻璃纖維行業(yè)集中度整體較高，從市占率來(lái)看，中國(guó)巨石占比30%以上。2、重點(diǎn)企業(yè)中國(guó)巨石股份有限公司是中國(guó)建材股份有限公司玻璃纖維業(yè)務(wù)的核心企業(yè)，以玻璃纖維及制品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，是我國(guó)新材料行業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)早，企業(yè)規(guī)模大的上市公司之一。2023年，企業(yè)玻纖及其他制品收入為144.22億元。六、發(fā)展趨勢(shì)1、向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端、小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)?？梢造`活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此法。但是該法須兩次成型，程序復(fù)雜，生產(chǎn)過(guò)程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。國(guó)家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，提出鼓勵(lì)池窯拉絲技術(shù)，限制堝拉絲生產(chǎn)線等政策，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策使球窯、代鉑坩堝生產(chǎn)線及小型池窯玻纖生產(chǎn)線將無(wú)法進(jìn)行新建和擴(kuò)建，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。2、下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品升級(jí)加快材料應(yīng)用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復(fù)合材料作為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和先進(jìn)代用材料，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品快速迭代升級(jí)。玻纖及其制品不僅自身屬于新材料產(chǎn)業(yè)，還可為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能