2024年智慧管網(wǎng)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智慧管網(wǎng)是指利用現(xiàn)代信息技術手段，實現(xiàn)城市綜合管網(wǎng)的全面信息化和智能化管理的系統(tǒng)。它以物聯(lián)網(wǎng)技術為基礎，綜合運用云計算、大數(shù)據(jù)等技術，實現(xiàn)對管網(wǎng)數(shù)據(jù)的采集、傳輸、處理和應用，從而提升管網(wǎng)的運行效率和管理水平。智慧管網(wǎng)可以根據(jù)其功能和應用場景進行多種分類。其中，按應用領域分類，智慧管網(wǎng)可以細分為供水管網(wǎng)管理系統(tǒng)、排水管網(wǎng)管理系統(tǒng)、消防管網(wǎng)管理系統(tǒng)、油氣管網(wǎng)管理系統(tǒng)、供熱管網(wǎng)管理系統(tǒng)等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游智慧管網(wǎng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)，涵蓋了技術研發(fā)、設備制造、工程建設、運營維護等多個方面。上游主要包括技術研發(fā)和原材料供應。在技術研發(fā)方面，智慧管網(wǎng)依賴于物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等先進的信息技術，因此，相關的技術研發(fā)機構和企業(yè)為產(chǎn)業(yè)鏈提供了關鍵的技術支持和創(chuàng)新動力。此外，智慧管網(wǎng)的建設需要大量的設備支撐，如傳感器、色譜儀等。中游環(huán)節(jié)主要包括設備制造和工程建設；下游則主要涉及智慧管網(wǎng)的運營維護和服務，主要應用于城市供水、城市燃氣、城市集中供熱等領域。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游大禹節(jié)水集團股份有限公司成立于1999年，自成立以來公司專注并致力于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民、水資源問題的解決和服務。近年來，公司積極響應“鄉(xiāng)村振興”等國家戰(zhàn)略，圍繞“三農(nóng)三水三張網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)定位，以八大業(yè)務板塊為支撐，發(fā)展至今已成為集合規(guī)劃設計、投資融資、產(chǎn)品制造、工程建設、信息智能和運營維護一體化能力的綜合解決方案服務商。隨著公司不斷將各種物聯(lián)網(wǎng)設備及技術方案與傳統(tǒng)水利深度結合，“數(shù)字水利”的業(yè)務規(guī)模不斷擴大。2023年上半年，公司數(shù)字水利業(yè)務收入23億元，同比增長25%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司成立于2003年，公司主營業(yè)務是管網(wǎng)檢測與修復、管網(wǎng)智慧運營等。近年來，公司圍繞地下綜合管廊、海綿城市建設等新基建、智慧城市建設等領域，持續(xù)探索新一代信息技術、數(shù)字化運營技術與管網(wǎng)更新改造、維護管理、應急搶險的融合應用，激發(fā)了城鎮(zhèn)排水管網(wǎng)市場的活力。2023年上半年，公司管網(wǎng)智慧運營業(yè)務收入12127萬元，同比增長647%，呈高速發(fā)展態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境智慧管網(wǎng)作為城市基礎設施的重要組成部分，對于提升城市運行效率、保障公共安全、促進可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。因此，政府通過出臺一系列政策，推動智慧管網(wǎng)行業(yè)的健康發(fā)展。這些政策不僅為智慧管網(wǎng)的建設和運營提供了明確的指導，還為其長期發(fā)展奠定了堅實的基礎。以2022年7月國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》為例，該方案明確提出了推行城市運行一網(wǎng)統(tǒng)管的目標，并探索建設“數(shù)字孿生城市”。這意味著政府正在積極推動智慧管網(wǎng)與其他城市基礎設施的深度融合，實現(xiàn)更加智能、高效的城市管理。同時，方案還強調了物聯(lián)網(wǎng)應用和智能化改造的重要性，鼓勵在市政公用設施及建筑等領域廣泛應用物聯(lián)網(wǎng)技術，推進智能交通、智能電網(wǎng)、智能水務等感知終端的部署。該政策的出臺為智慧管網(wǎng)的建設提供了明確的技術方向和建設要求，推動了行業(yè)的技術進步和規(guī)范化發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀隨著城市化進程的加速和智慧城市建設的持續(xù)推進，我國市政基礎設施建設得到了高度重視，管網(wǎng)體系作為城鎮(zhèn)基礎設施的重要組成部分，其規(guī)模正在不斷擴大。住建部數(shù)據(jù)顯示:截至2022年底，全國城市的供水管道長度達130萬公里，排水管道長度935萬公里，天然氣管道長度904萬公里，同比分別增長06%、82%和52%，均保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。這種增長趨勢不僅彰顯了我國城市化進程的蓬勃活力，更為智慧管網(wǎng)的發(fā)展提供了廣闊的空間。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國智慧管網(wǎng)市場規(guī)模為465億元，呈高速發(fā)展態(tài)勢。未來，隨著技術進步和市場需求的不斷增長，智慧管網(wǎng)行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，為城市化進程提供更加優(yōu)質、可靠、高效的公共設施服務。2020-2022年中國城市供水、排水及天然氣管道長度新一代信息技術快速發(fā)展為行業(yè)奠定技術基礎:隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術的快速發(fā)展，智慧管網(wǎng)系統(tǒng)能夠實現(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)采集、傳輸和處理，從而實現(xiàn)對管網(wǎng)的全面監(jiān)控和智能調度。這些技術的應用不僅提高了管網(wǎng)的運行效率和安全性，也降低了維護成本和能源消耗，為智慧管網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展奠定了技術基礎。國家政策支持行業(yè)的發(fā)展:智慧管網(wǎng)作為智慧城市建設的核心組成部分，近年來受到了政府的高度重視和積極推動。為了加速智慧管網(wǎng)等基礎設施的建設和應用，政府出臺了一系列相關政策，為智慧管網(wǎng)的發(fā)展提供了堅實的政策支撐和優(yōu)良的環(huán)境。例如，政府加大對智慧管網(wǎng)技術研發(fā)和應用的支持力度，推動智慧管網(wǎng)與其他城市基礎設施的集成化管理，提高城市整體運行效率和管理水平。這些政策的出臺，為智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展注入了強大的動力。市場需求的不斷增長:管網(wǎng)系統(tǒng)承載著供水、排水、熱力、燃氣等重要功能，其運行狀況直接關系到城市的正常運轉和居民的生活質量。隨著城市化進程的加速推進，城市基礎設施建設的規(guī)模不斷擴大，對管網(wǎng)系統(tǒng)的要求也越來越高。同時，隨著人們對生活質量要求的提高，對供水、排水、燃氣等公共服務的需求也在不斷增加。這些需求的增長為智慧管網(wǎng)行業(yè)提供了巨大的市場空間。技術集成難度高:智慧管網(wǎng)的發(fā)展需要高度依賴先進的技術支持，包括物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等。然而，這些技術的快速更新迭代要求企業(yè)不斷進行技術研發(fā)和創(chuàng)新，以適應不斷變化的市場需求。同時，如何確保這些技術的穩(wěn)定性和安全性，防止數(shù)據(jù)泄露和系統(tǒng)故障，也是企業(yè)需要面對的重要問題。項目投資成本高、回報周期長:智慧管網(wǎng)的建設和運營需要大量的資金投入，包括設備采購、系統(tǒng)建設、維護升級等方面的費用。對于許多城市和企業(yè)來說，資金壓力較大，難以承擔智慧管網(wǎng)建設的全部成本。此外，由于智慧管網(wǎng)項目的投資回報周期較長，短期內可能難以看到明顯的經(jīng)濟效益，這也增加了企業(yè)的資金壓力。行業(yè)技術標準尚未統(tǒng)一:目前，智慧管網(wǎng)行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的技術標準和規(guī)范，這可能導致不同系統(tǒng)之間的兼容性問題。由于各個廠商在研發(fā)智慧管網(wǎng)系統(tǒng)時采用不同的技術標準和協(xié)議，使得不同系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)格式、通信協(xié)議以及接口規(guī)范存在差異。這種差異不僅增加了系統(tǒng)集成的難度和成本，還可能導致信息孤島的出現(xiàn)，無法實現(xiàn)信息的共享和互通，從而影響智慧管網(wǎng)的推廣和應用。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:智慧管網(wǎng)行業(yè)涉及的技術領域廣泛，包括物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、GIS地理信息系統(tǒng)等一系列先進的技術。這些技術的應用需要企業(yè)具備深厚的技術積累和研發(fā)實力，包括硬件設備的研發(fā)、軟件平臺的開發(fā)、數(shù)據(jù)分析算法的優(yōu)化等。新進入者需要投入大量的研發(fā)資源和時間，才能掌握核心技術，滿足行業(yè)的需求。因此，技術壁壘是智慧管網(wǎng)行業(yè)的主要進入壁壘之一。資質壁壘:由于智慧管網(wǎng)涉及到多個領域和復雜的技術應用，因此，相關企業(yè)和機構在進入市場時，必須具備相應的資質和認證，以確保其能夠提供高質量、安全可靠的服務。以排水管網(wǎng)為例，排水管網(wǎng)維護涵蓋了測繪、檢測、養(yǎng)護和修復等多個類別，每個類別都需要相應的專業(yè)知識和技能。在測繪方面，由于其涉及地理信息數(shù)據(jù)的獲取和處理，因此已經(jīng)被列入國家行業(yè)資質管理序列中，企業(yè)必須具備相應的測繪資質才能從事相關工作。服務屬地化壁壘:智慧管網(wǎng)區(qū)域性較強，因此行業(yè)面臨著服務屬地化壁壘。以排水管道為例，排水管道維護工作經(jīng)常需要應急處置，特別在汛期，項目執(zhí)行單位必須承諾能夠在短時間內入場作業(yè)，市政車輛、大型設備等需隨時待命，并且需要項目執(zhí)行單位在服務地具有倉庫和加工車間等場所。如果沒有足夠的財力、物力和人力在不同城市建立長期服務網(wǎng)點，企業(yè)規(guī)模難以壯大。部分城市維護招標項目中明確將在相關城市設置網(wǎng)點作為基本條件，使得不滿足要求的企業(yè)無法參與競爭。在營銷服務端，亦需建立健全具有屬地化特征的銷售服務網(wǎng)絡，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。因此，行業(yè)具有一定的服務屬地化壁壘。行業(yè)壁壘智慧管網(wǎng)區(qū)域性較強，因此行業(yè)面臨著服務屬地化壁壘。以排水管道為例，排水管道維護工作經(jīng)常需要應急處置，特別在汛期，項目執(zhí)行單位必須承諾能夠在短時間內入場作業(yè)，市政車輛、大型設備等需隨時待命，并且需要項目執(zhí)行單位在服務地具有倉庫和加工車間等場所。如果沒有足夠的財力、物力和人力在不同城市建立長期服務網(wǎng)點，企業(yè)規(guī)模難以壯大。部分城市維護招標項目中明確將在相關城市設置網(wǎng)點作為基本條件，使得不滿足要求的企業(yè)無法參與競爭。在營銷服務端，亦需建立健全具有屬地化特征的銷售服務網(wǎng)絡，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。因此，行業(yè)具有一定的服務屬地化壁壘。由于智慧管網(wǎng)涉及到多個領域和復雜的技術應用，因此，相關企業(yè)和機構在進入市場時，必須具備相應的資質和認證，以確保其能夠提供高質量、安全可靠的服務。以排水管網(wǎng)為例，排水管網(wǎng)維護涵蓋了測繪、檢測、養(yǎng)護和修復等多個類別，每個類別都需要相應的專業(yè)知識和技能。在測繪方面，由于其涉及地理信息數(shù)據(jù)的獲取和處理，因此已經(jīng)被列入國家行業(yè)資質管理序列中，企業(yè)必須具備相應的測繪資質才能從事相關工作。服務屬地化壁壘資質壁壘技術壁壘智慧管網(wǎng)行業(yè)涉及的技術領域廣泛，包括物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、GIS地理信息系統(tǒng)等一系列先進的技術。這些技術的應用需要企業(yè)具備深厚的技術積累和研發(fā)實力，包括硬件設備的研發(fā)、軟件平臺的開發(fā)、數(shù)據(jù)分析算法的優(yōu)化等。新進入者需要投入大量的研發(fā)資源和時間，才能掌握核心技術，滿足行業(yè)的需求。因此，技術壁壘是智慧管網(wǎng)行業(yè)的主要進入壁壘之一。流通環(huán)節(jié)有待完善智慧管網(wǎng)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致智慧管網(wǎng)行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，智慧管網(wǎng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。智慧管網(wǎng)產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事智慧管網(wǎng)行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智慧管網(wǎng)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對智慧管網(wǎng)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土智慧管網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入智慧管網(wǎng)行業(yè)，對智慧管網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智慧管網(wǎng)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智慧管網(wǎng)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的智慧管網(wǎng)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土智慧管網(wǎng)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智慧管網(wǎng)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入智慧管網(wǎng)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土智慧管網(wǎng)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類智慧管網(wǎng)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智慧管網(wǎng)行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系智慧管網(wǎng)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系智慧管網(wǎng)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局近年來，隨著智慧城市建設步伐的加快，智慧管網(wǎng)領域逐漸受到眾多企業(yè)的青睞，市場競爭也日趨激烈。從市場份額看，當前智慧管網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批領軍企業(yè)。這些企業(yè)憑借先進的技術、豐富的經(jīng)驗和廣泛的市場布局，占據(jù)了較大的市場份額。例如，在油氣管網(wǎng)管理系統(tǒng)領域，國家管網(wǎng)憑借其強大的技術實力和廣泛的覆蓋范圍，穩(wěn)坐市場領先地位。而在供水、排水管網(wǎng)管理系統(tǒng)方面，大禹節(jié)水、三川智慧、威派格等企業(yè)憑借專業(yè)的技術優(yōu)勢和豐富的項目經(jīng)驗，也取得了顯著的市場優(yōu)勢。未來，智慧管網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出更加多元化的競爭格局。領軍企業(yè)將繼續(xù)鞏固市場地位，通過技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級進一步提升競爭力；而新興企業(yè)則可能通過差異化的產(chǎn)品和服務，以及靈活的市場策略，在市場中尋找突破口。