2024年具身智能行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義具身智能是指一種具備自主決策和行動能力的機(jī)器智能，它可以像人類一樣感知和理解環(huán)境，通過自主學(xué)習(xí)和適應(yīng)性行為來完成任務(wù)，是一種新型智能形態(tài)。業(yè)內(nèi)人士針對具身感知提出了PIE方案，包含了具身感知、具身想象和具身執(zhí)行三個模塊。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游具身智能產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)多，上游為零部件供應(yīng)商及基礎(chǔ)設(shè)施，包括芯片及處理器制造、無線通信設(shè)備制造、傳感器制造、機(jī)械臂及其他機(jī)器人組件制造等，中游為軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成，涵蓋人工智能引擎、軟件開發(fā)、機(jī)器人制造等。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可用于生物制造、航天航空、制造業(yè)、物流運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游埃斯頓成立于1993年，業(yè)務(wù)覆蓋了從自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人到機(jī)器人工作站的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，2023年上半年公司完成研發(fā)投入54億元，占收入比例為135%，具身智能作為當(dāng)前研發(fā)熱點(diǎn)，公司在該領(lǐng)域也有研發(fā)投入。此外公司還參股了南京埃斯頓酷卓科技有限公司，埃斯頓酷卓深耕AI+機(jī)器人領(lǐng)域，專注于協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人核心部件的研制與銷售。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游億嘉和主要從事特種機(jī)器人產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及智能化服務(wù)，擁有一系列智能機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)品,可為各行業(yè)客戶提供多樣化的智能產(chǎn)品、智能服務(wù)和系統(tǒng)解決方案。2023年前三季度，億嘉和營業(yè)收入為83億元，同比下降316%。主要系公司在2022年底的儲備在手機(jī)器人訂單較往年有所下滑，及2023年度獲取的訂單僅部分轉(zhuǎn)化為營業(yè)收入，同時公司在商用清潔、新能源充電、軌道交通等新行業(yè)領(lǐng)域的部分產(chǎn)品業(yè)務(wù)已產(chǎn)生一定營收，但尚未形成規(guī)?；杖?。億嘉和已在具身智能機(jī)器人領(lǐng)域開展相關(guān)布局，宣布與騰訊云全方位深度合作開發(fā)具身智能機(jī)器人，公司在2023年12月，申請了一種具身智能機(jī)器人的通用系統(tǒng)、構(gòu)建方法及使用方法的專利。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境國家層面相關(guān)政策:具身智能被許多業(yè)內(nèi)人士視作人工智能的終極形態(tài)，而人形機(jī)器人是具身智能最佳物理形態(tài)。為搶占具身智能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)，我國政府部門發(fā)布了一系列政策，鼓勵研發(fā)人形機(jī)器人及人工智能技術(shù)。如2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，明確提出到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務(wù)等場景得到示范應(yīng)用，探索形成有效的治理機(jī)制和手段。地方層面相關(guān)政策:北京市、上海市等地也相繼出臺政策，將具身智能列為人工智能重點(diǎn)研發(fā)方向。上海市經(jīng)濟(jì)信息化委、上海市發(fā)展改革委等部門在2023年10月出臺了《上海市促進(jìn)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》，明確表示要重點(diǎn)攻關(guān)具身智能等先進(jìn)技術(shù)。通過模仿學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練構(gòu)建機(jī)器人運(yùn)動控制大模型，實(shí)現(xiàn)小腦能力。以通用多模態(tài)大模型為基礎(chǔ)，構(gòu)建多模態(tài)感知規(guī)劃大模型，實(shí)現(xiàn)大腦能力。搭建包含機(jī)器人動作庫、物體知識庫和數(shù)據(jù)采集平臺的具身數(shù)據(jù)中心，建立模擬機(jī)器人運(yùn)行環(huán)境與機(jī)器人感知、運(yùn)動信息的驗(yàn)證仿真中心和具身算力中心。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀具身智能可以應(yīng)用于多種形態(tài)的硬件設(shè)備，機(jī)器人、無人汽車、無人機(jī)等都可作為具身智能的載體，其中人形機(jī)器人是具身智能最佳物理形態(tài)。2023年以來，在政策大力推動與頭部企業(yè)引領(lǐng)下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，市場熱度高漲，商業(yè)化落地加速。2022年10月，特斯拉首款人形機(jī)器人“擎天柱”原型機(jī)正式亮相。2023年7月，傅利葉智能發(fā)布了一款采用電驅(qū)動技術(shù)的通用人形機(jī)器人GR-1。2023年8月，智元機(jī)器人發(fā)布了自主研發(fā)的人形機(jī)器人樣機(jī)“遠(yuǎn)征A1”。未來隨著技術(shù)不斷突破，人形機(jī)器人有望深入各細(xì)分消費(fèi)端，成為AI下一個重要落地應(yīng)用場景。2022年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模為45億元，預(yù)計(jì)到2028年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將超過600億元。11行業(yè)痛點(diǎn)核心技術(shù)尚不成熟具身智能技術(shù)尚處于早期孵化階段，要實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化落地，還存在諸多困難與挑戰(zhàn)。首先，計(jì)算機(jī)視覺、語音識別和自然語言處理等核心技術(shù)遠(yuǎn)未成熟，技術(shù)有待進(jìn)一步突破。其次，真實(shí)世界的不確定性和復(fù)雜性也增加了具身智能落地的難度，具身智能系統(tǒng)需要具備魯棒性和適應(yīng)性，能夠在不確定的環(huán)境中進(jìn)行感知、決策和行動，以應(yīng)對各種情況和變化。面臨著數(shù)據(jù)和資源方面的挑戰(zhàn)具身智能的落地還面臨著數(shù)據(jù)和資源方面的挑戰(zhàn)。為了讓具身智能系統(tǒng)能夠理解和互動于物理世界，需要大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)和資源支持。獲取和標(biāo)注這些數(shù)據(jù)是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，尤其是在復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)場景下。同時，構(gòu)建具身智能系統(tǒng)所需的硬件設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施也需要投入大量的資源和技術(shù)支持。具身智能相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全除技術(shù)方面的挑戰(zhàn)外，具身智能還會涉及法律合規(guī)問題。具身智能設(shè)備具有收集、儲存和處理個人信息（如面部識別、語音識別等）的能力，這可能導(dǎo)致個人隱私數(shù)據(jù)等被泄露，給用戶帶來法律風(fēng)險。此外，具身智能設(shè)備在操作過程中可能發(fā)生意外事故，例如對人造成傷害和對財物造成損失等。目前，相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全，也成為限制具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。具身智能屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研究和應(yīng)用涉及多個領(lǐng)域知識，包括機(jī)器人技術(shù)、計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理、物理學(xué)（仿真）等，這要求企業(yè)具備強(qiáng)勁的研發(fā)實(shí)力與創(chuàng)新能力，需要經(jīng)過長期的技術(shù)積累。人才壁壘:人才是推動行業(yè)發(fā)展的重要元素，具身智能技術(shù)研發(fā)需要高端技術(shù)人才的支持，尤其是掌握多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識和技能的復(fù)合型人才。目前，高端人才供不應(yīng)求是全球具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的共同問題，人才引進(jìn)難、培養(yǎng)周期長等問題導(dǎo)致行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘:具身智能作為一項(xiàng)前沿技術(shù)，具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)投入大、開發(fā)周期長等特點(diǎn)，企業(yè)需要具備雄厚的資金實(shí)力才能構(gòu)建完善的研發(fā)團(tuán)及保障長期持續(xù)的研發(fā)投入。同時目前具身智能仍處于初期探索階段，技術(shù)研發(fā)面臨著較大的不確定性，這也對企業(yè)的資金實(shí)力提出更高的要求。行業(yè)壁壘具身智能作為一項(xiàng)前沿技術(shù)，具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)投入大、開發(fā)周期長等特點(diǎn)，企業(yè)需要具備雄厚的資金實(shí)力才能構(gòu)建完善的研發(fā)團(tuán)及保障長期持續(xù)的研發(fā)投入。同時目前具身智能仍處于初期探索階段，技術(shù)研發(fā)面臨著較大的不確定性，這也對企業(yè)的資金實(shí)力提出更高的要求。人才是推動行業(yè)發(fā)展的重要元素，具身智能技術(shù)研發(fā)需要高端技術(shù)人才的支持，尤其是掌握多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識和技能的復(fù)合型人才。目前，高端人才供不應(yīng)求是全球具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的共同問題，人才引進(jìn)難、培養(yǎng)周期長等問題導(dǎo)致行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。具身智能屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研究和應(yīng)用涉及多個領(lǐng)域知識，包括機(jī)器人技術(shù)、計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理、物理學(xué)（仿真）等，這要求企業(yè)具備強(qiáng)勁的研發(fā)實(shí)力與創(chuàng)新能力，需要經(jīng)過長期的技術(shù)積累。流通環(huán)節(jié)有待完善具身智能產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致具身智能行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，具身智能行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。具身智能產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事具身智能行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，具身智能行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對具身智能行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土具身智能行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入具身智能行業(yè)，對具身智能行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，具身智能行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。具身智能行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的具身智能行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土具身智能行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占具身智能行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入具身智能行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土具身智能行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類具身智能行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）具身智能行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系具身智能行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系具身智能行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局具身智能技術(shù)發(fā)展前景十分廣闊，越來越多的企業(yè)布局具身智能產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)呈現(xiàn)百家爭鳴之勢。行業(yè)玩家基本上可分為三類，分別負(fù)責(zé)頂層決策的“大腦”（如谷歌的PaLM-E多模態(tài)大模型等）、負(fù)責(zé)核心運(yùn)控的“小腦”（MPC技術(shù)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)等）、負(fù)責(zé)執(zhí)行動作的“身體”（智元機(jī)器人、優(yōu)必選等）。從技術(shù)成熟度來看，身體（本體/零部件）優(yōu)于“大腦”優(yōu)于“小腦”。在本體及零部件各細(xì)分領(lǐng)域多已有成熟供應(yīng)商，發(fā)展方向?yàn)樾螒B(tài)創(chuàng)新及細(xì)分技術(shù)的迭代，未來也將以規(guī)?；敖当緸橹饕?qū)