2024年包裝機械行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義包裝機械是指能完成全部或部分產(chǎn)品和商品包裝過程的機械。包裝過程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及與其相關(guān)的前后工序，如清洗、堆碼和拆卸等。此外，包裝還包括計量或在包裝件上蓋印等工序。按功能不同，包裝機械可分為充填機械、灌裝機械、裹包機械、封口機械、貼標(biāo)機械、清洗機械、干燥機械、殺菌機械、捆扎機械、集裝機械、多功能包裝機械、輔助包裝機械、包裝材料制造機械及包裝容器制造機械。在連續(xù)化、大型化的工業(yè)生產(chǎn)過程中，包裝是最后一道工序。包裝能發(fā)揮保護、美化、宣傳、銷售產(chǎn)品的功能，提高商品的競爭能力，實現(xiàn)包裝自動化能有效的提高生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量，有利于降低生產(chǎn)成本。包裝自動化是利用自動化裝置控制和管理包裝過程，使其按照預(yù)先規(guī)定的程序自動進行。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包裝機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、機械元件、電氣元器件等原材料；中游為包裝機械生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于食品、飲料、日化、醫(yī)藥、化工、電器、倉儲物流等領(lǐng)域。鋼材、機械元件、電氣元器件包裝機械生產(chǎn)供應(yīng)食品、飲料、日化、醫(yī)藥、化工、電器、倉儲物流產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼材、機械元件、電氣元器件產(chǎn)業(yè)鏈上游包裝機械生產(chǎn)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈中游食品、飲料、日化、醫(yī)藥、化工、電器、倉儲物流產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》:鼓勵企業(yè)開展綠色設(shè)計、選擇綠色材料、實施綠色采購、打造綠色制造工藝、推行綠色包裝、開展綠色運輸、做好廢棄產(chǎn)品回收處理，實現(xiàn)產(chǎn)品全周期的綠色環(huán)保。發(fā)改委:《關(guān)于加快推進快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型的意見》:以技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新驅(qū)動快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型，開發(fā)應(yīng)用新技術(shù)、新產(chǎn)品，培育發(fā)展快遞包裝新業(yè)態(tài)。以標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化為主線，優(yōu)化快遞包裝產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)，推動產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級。發(fā)改委、工信部:《關(guān)于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》:推進建設(shè)智能工廣。天萬發(fā)展智能化解決方案服務(wù)，深化新一代信息技術(shù)、入工智能等應(yīng)用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)采集、傳輸、分析、應(yīng)用，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高效率和質(zhì)量。推廣柔性化定制。通過體驗互動、在線設(shè)計等方式，增強定制設(shè)計能力，加強零件標(biāo)準(zhǔn)化配件精細化、部件模塊化管理，實現(xiàn)以用戶為中心的定制和按需靈活生產(chǎn)。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委、工信部《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》:鼓勵企業(yè)開展綠色設(shè)計、選擇綠色材料、實施綠色采購、打造綠色制造工藝、推行綠色包裝、開展綠色運輸、做好廢棄產(chǎn)品回收處理，實現(xiàn)產(chǎn)品全周期的綠色環(huán)保。《關(guān)于加快推進快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型的意見》:以技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新驅(qū)動快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型，開發(fā)應(yīng)用新技術(shù)、新產(chǎn)品，培育發(fā)展快遞包裝新業(yè)態(tài)。以標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化為主線，優(yōu)化快遞包裝產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)，推動產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級?！蛾P(guān)于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》:推進建設(shè)智能工廣。天萬發(fā)展智能化解決方案服務(wù)，深化新一代信息技術(shù)、入工智能等應(yīng)用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)采集、傳輸、分析、應(yīng)用，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高效率和質(zhì)量。推廣柔性化定制。通過體驗互動、在線設(shè)計等方式，增強定制設(shè)計能力，加強零件標(biāo)準(zhǔn)化配件精細化、部件模塊化管理，實現(xiàn)以用戶為中心的定制和按需靈活生產(chǎn)。發(fā)改委9行業(yè)政治環(huán)境2“十四五”及未來相當(dāng)長一段時期，推進智能制造，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車間、工廠、供應(yīng)鏈等載體，構(gòu)建虛實融合、知識驅(qū)動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)，推動制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化變革。到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)天部分實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化;到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。大力發(fā)展智能裝備，包括智能焊接機器人、超快激光等先進激光加工裝備、激光跟蹤測量等智能檢測裝備和儀器等《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》推行綠色包裝、開展綠色運輸、做好廢棄產(chǎn)品回收外理。在汽車、家電、機械等重點行業(yè)打造—批綠色供應(yīng)鏈，開發(fā)推廣“易包裝、易運輸、易拆解、易重構(gòu)、易回收”的綠色產(chǎn)品譜系《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強要素保障能力，培育社大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第干四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》鼓勵企業(yè)開展綠色設(shè)計、選擇綠色材料、實施綠色采購、打造綠色制造工藝、推行綠色包裝、開展綠色運輸、做好廢棄產(chǎn)品回收處理，實現(xiàn)產(chǎn)品全周期的綠色環(huán)保?！蛾P(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》1001020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀20世紀(jì)80年代以前，我國包裝機械主要從德國、法國、意大利、日本等世界機械設(shè)備制造強國進口。隨著我國機械工業(yè)的崛起和伴隨機械設(shè)備結(jié)構(gòu)調(diào)整的大環(huán)境，國內(nèi)包裝機械企業(yè)逐漸突破了國際生產(chǎn)商壟斷競爭格局，產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國包裝專用設(shè)備產(chǎn)量達到234萬臺，同比增長22%。隨著近年來我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，消費品市場規(guī)模的持續(xù)擴張，特別是近年來快遞電商行業(yè)的興起，市場對包裝的需求不斷增長，推動了我國包裝機械行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國包裝專用設(shè)備產(chǎn)量達743萬臺，同比增長1837%。截至2022年9月，產(chǎn)量達795萬臺。從產(chǎn)量分布來看，我國包裝專用設(shè)備產(chǎn)量主要集中在上海、廣東和浙江三地，2022年1-9月產(chǎn)量占比合計超80%。具體來看，上海市產(chǎn)量為314583臺，廣東省產(chǎn)量為226707臺，浙江省產(chǎn)量為73819臺。12行業(yè)市場情況我國包裝機械起步較晚，1980年尚未形成工業(yè)體系，改革開放后，社會對包裝機械的需求不斷增加，加上政府的重視與扶持，我國包裝機械得到迅速發(fā)展，行業(yè)企業(yè)數(shù)量也隨之迅速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國包裝機械行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量達358萬家，同比增長26%。由于我國包裝機械進口以高附加值的高端產(chǎn)品為主，因此雖然我國包裝機械出口量遠大于進口量，但整體出口金額規(guī)模較進口金額差距不大。據(jù)資料顯示，2021年我國包裝機械進口量為91萬臺，進口金額為103億美元；出口量為19297萬臺，出口金額為3634億美元。截至2022年9月進口量為13萬臺，進口金額為123億美元；出口量為1330.79萬臺，出口金額為283億美元。從出口分布來看，2022年1-9月我國包裝機械出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為印度、越南和美國，占比分別為47%、09%和8%。13行業(yè)市場規(guī)模經(jīng)過二十多年的發(fā)展，我國包裝機械已成為機械工業(yè)中十大行業(yè)之一，為包裝工業(yè)快速發(fā)展提供了有力的保障。據(jù)統(tǒng)計，2017-2020年，我國每年進口包裝機械數(shù)量為14-15萬臺，對應(yīng)年進口額為96-102億元，進口占比中樞為25%。隨著我國包裝機械行業(yè)整體實力的不斷提高，進一步填補高端領(lǐng)域的空白，2021-2025年進口占比逐步從24%下降至20%，5年合計進口額為693億元，國產(chǎn)化空間廣闊。14流通環(huán)節(jié)有待完善包裝機械產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致包裝機械行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，包裝機械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。包裝機械產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事包裝機械行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，包裝機械行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對包裝機械行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土包裝機械行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入包裝機械行業(yè)，對包裝機械行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，包裝機械行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。包裝機械行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的包裝機械行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土包裝機械行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占包裝機械行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入包裝機械行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土包裝機械行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類包裝機械行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）包裝機械行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系包裝機械行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系包裝機械行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局包裝設(shè)備行業(yè)興起于歐洲，目前德國、美國、意大利等制造業(yè)發(fā)達國家生產(chǎn)現(xiàn)代化水平處于全球領(lǐng)先地位，其包裝設(shè)備以產(chǎn)品序列全、更新速度快、領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計能力、先進的加工制造能力獲得了國際范圍的品牌影響力。以德國克朗斯、德國博世、德國KHS等為代表的國際知名包裝設(shè)備企業(yè)，通過提供大型、成套、高精度的單機設(shè)備和智能包裝生產(chǎn)線，占據(jù)了世界包裝機械市場的主導(dǎo)地位，也占據(jù)了中國高端包裝設(shè)備市場的主要份額。全球范圍看，德國、美國、意大利等制造業(yè)發(fā)達國家生產(chǎn)現(xiàn)代化水平位居世界領(lǐng)先地位，其包裝設(shè)備以產(chǎn)品序列全、更新速度快、領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計能力、先進的加工制造能力獲得了國際范圍的品牌影響力。從主要包裝機械公司相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，國產(chǎn)品牌在技術(shù)、資金等方面與海外同行仍有差距，2020年收入超過10億元的僅有京山輕機（30.6億元）、永創(chuàng)智能兩家（20.2億元）。在飲料包裝領(lǐng)域，2020年永創(chuàng)智能相關(guān)營業(yè)收入近10億元，過去5年CAGR為8%，處于國產(chǎn)品牌中領(lǐng)先水平。從業(yè)務(wù)層面看，永創(chuàng)智能等少數(shù)行業(yè)龍頭實現(xiàn)前道+后道包裝的產(chǎn)品線全覆蓋，未來規(guī)模優(yōu)勢將進一步加大。18行業(yè)競爭格局包裝設(shè)備行業(yè)興起于歐洲，目前德國、美國、意大利等制造業(yè)發(fā)達國家生產(chǎn)現(xiàn)代化水平處于全球領(lǐng)先地位，其包裝設(shè)備以產(chǎn)品序列全、更新速度快、領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計能力、先進的加工制造能力獲得了國際范圍的品牌影響力。以德國克朗斯、德國博世、德國KHS等為代表的國際知名包裝設(shè)備企業(yè)，通過提供大型、成套、高精度的單機設(shè)備和智能包裝生產(chǎn)線，占據(jù)了世界包裝機械市場的主導(dǎo)地位，也占據(jù)了中國高端包裝設(shè)備市場的主要份額。全球范圍看，德國、美國、意大利等制造業(yè)發(fā)達國家生產(chǎn)現(xiàn)代化水平位居世界領(lǐng)先地位，其包裝設(shè)備以產(chǎn)品序列全、更新速度快、領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計能力、先進的加工制造能力獲得了國際范圍的品牌影響力。競爭格局1從主要包裝機械公司相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，國產(chǎn)品牌在技術(shù)、資金等方面與海外同行仍有差距，2020年收入超過10億元的僅有京山輕機（30.6億元）、永創(chuàng)智能兩家（20.2億元）。在飲料包裝領(lǐng)域，2020年永創(chuàng)智能相關(guān)營業(yè)收入近10億元，過去5年CAGR為8%，處于國產(chǎn)品牌中領(lǐng)先水平。從業(yè)務(wù)層面看，永創(chuàng)智能等少數(shù)行業(yè)龍頭實現(xiàn)前道+后道包裝的產(chǎn)品線全覆蓋，未來規(guī)模優(yōu)勢將進一步加大。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述自動化、機電一體化、智能化:現(xiàn)代化的包裝設(shè)備是利用現(xiàn)代信息技術(shù)進行操作與控制的單機設(shè)備和智能包裝生產(chǎn)線，體現(xiàn)了包裝設(shè)備高自動化、機電一體化、智能化的發(fā)展要求。與傳統(tǒng)的包裝設(shè)備相比，現(xiàn)代化的包裝設(shè)備具有快節(jié)拍和連續(xù)生產(chǎn)、生產(chǎn)適應(yīng)性強、無人化操作等特點，并可實現(xiàn)自動識別、動態(tài)監(jiān)測、自動報警、故障自診斷、安全連鎖控制和數(shù)據(jù)自動存儲等功能，更加符合現(xiàn)代化大規(guī)模生產(chǎn)的需要。多用途、高品質(zhì):包裝是商品進入流通領(lǐng)域的必要條件，跟隨包裝工業(yè)和消費者的消費需求、消費理念，生產(chǎn)出擁有更高質(zhì)量的包裝機械是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。包裝機在滿足功能需求和安全生產(chǎn)的條件下，一直在尋求高品質(zhì)、個性化，強靈活性。這就要求設(shè)備功能化要強，能適應(yīng)不同的包裝形式、形狀、尺寸、材料結(jié)構(gòu)和閉合結(jié)構(gòu)等作為標(biāo)準(zhǔn)功能，不再需要添加附件或其他定制解決方案，能全面有效地解決各種用途的產(chǎn)品需求。綠色環(huán)保:另外，綠色環(huán)保是未來不變的環(huán)境主題，這一主題對于與人們生活息息相關(guān)的包裝行業(yè)來講，機械如何改進，如何更順應(yīng)綠色生產(chǎn)的理念，如何使生產(chǎn)更安全、更精細、更適合需求等諸多問題也是需要我國的企業(yè)提前做思考的社會課題。高效率、智能化:受下游行業(yè)市場競爭愈發(fā)激烈、規(guī)模化和集約化生產(chǎn)形式、人力資源成本上升等因素的影響，包裝設(shè)備在生產(chǎn)和物流環(huán)節(jié)發(fā)揮著越來越大的作用，高度自動化、高效化、智能化、節(jié)能化的包裝設(shè)備已然受到下游行業(yè)青睞，傳統(tǒng)的包裝設(shè)備逐步與現(xiàn)場總線技術(shù)、傳動控制技術(shù)、運動控制技術(shù)、自動識別技術(shù)和安全檢測技術(shù)等不斷結(jié)合，使智能包裝設(shè)備應(yīng)運而生并不斷改進。全自動、無人化、一體成型的包裝設(shè)備正是目前蓬勃發(fā)展的大好時機。包裝機械將配合產(chǎn)業(yè)自動化趨勢，不斷促進智能包裝設(shè)備總體競爭力的提升。20行業(yè)發(fā)展趨勢現(xiàn)代化的包裝設(shè)備是利用現(xiàn)代信息技術(shù)進行操作與控制的單機設(shè)備和智能包裝生產(chǎn)線，體現(xiàn)了包裝設(shè)備高自動化、機電一體化、智能化的發(fā)展要求。與傳統(tǒng)的包裝設(shè)備相比，現(xiàn)代化的包裝設(shè)備具有快節(jié)拍和連續(xù)生產(chǎn)、生產(chǎn)適應(yīng)性強、無人化操作等特點，并可實現(xiàn)自動識別、動態(tài)監(jiān)測、自動報警、故障自診斷、安全連鎖控制和數(shù)據(jù)自動存儲等功能，更加符合現(xiàn)代化大規(guī)模生產(chǎn)的需要。包裝是商品進入流通領(lǐng)域的必要條件，跟隨包裝工業(yè)和消費者的消費需求、消費理念，生產(chǎn)出擁有更高質(zhì)量的包裝機械是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。包裝機在滿足功能需求和安全生產(chǎn)的條件下，一直在尋求高品質(zhì)、個性化，強靈活性。這就要求設(shè)備功能化要強，能適應(yīng)不同的包裝形式、形狀、尺寸、材料結(jié)構(gòu)和閉合結(jié)構(gòu)等作為標(biāo)準(zhǔn)功能，不再需要添加附件或其他定制解決方案，能全面有效地解決各種用途的產(chǎn)品需求。另外，綠色環(huán)保是未來不變的環(huán)境主題，這一主題對于與人們生活息息相關(guān)的包裝行業(yè)來講，機械如何改進，如何更順應(yīng)綠色生產(chǎn)的理念，如何使生產(chǎn)更安全、更精細、更適合需求等諸多問題也是需要我國的企業(yè)提前做思考的社會課題。受下游行業(yè)市場競爭愈發(fā)