2024年軟件外包服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義軟件外包屬于外包服務(wù)的一種模式，主要是指企業(yè)將軟件項(xiàng)目中的部分或全部工作分包給專業(yè)從事軟件開(kāi)發(fā)的服務(wù)商，致使該企業(yè)可以騰出精力專注其核心競(jìng)爭(zhēng)力業(yè)務(wù)，并且可以達(dá)到軟件項(xiàng)目成本有所降低的目的。目前我國(guó)軟件與服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)如下:行業(yè)發(fā)展速度趨于穩(wěn)定，主要業(yè)務(wù)集中在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈低端，與各行業(yè)間的業(yè)務(wù)往來(lái)能力強(qiáng)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈軟件外包服務(wù)包括ITO（信息技術(shù)外包）、BPO（商業(yè)流程外包）、KPO（知識(shí)流程外包）。軟件外包是基于這三類服務(wù)外包業(yè)務(wù)，最終能夠以軟件為載體的形式進(jìn)行呈現(xiàn)。并隨著軟件外包行業(yè)的發(fā)展，業(yè)務(wù)流程呈現(xiàn)出從ITO到BPO、KPO價(jià)值增值的過(guò)程。軟件研發(fā)、IT咨詢商業(yè)資訊、法律服務(wù)、人力資源管理MFC(制造業(yè))、電信、能源、交通運(yùn)輸、健康/制藥、零售產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈軟件研發(fā)、IT咨詢產(chǎn)業(yè)鏈上游商業(yè)資訊、法律服務(wù)、人力資源管理產(chǎn)業(yè)鏈中游MFC(制造業(yè))、電信、能源、交通運(yùn)輸、健康/制藥、零售產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)9行業(yè)現(xiàn)狀全球信息化浪潮的推動(dòng)下，軟件服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，越來(lái)越多的國(guó)家和企業(yè)將發(fā)展軟件技術(shù)外包服務(wù)提升至國(guó)家/企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃層面，全球軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年全球軟件外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1936億美元，2016-2021年CAGR為73%。10行業(yè)市場(chǎng)情況目前，我國(guó)已進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)的迅速發(fā)展，不僅改變了人們的生活方式，也對(duì)傳統(tǒng)的商業(yè)模式產(chǎn)生了劇烈沖擊。近年來(lái)我國(guó)軟件業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長(zhǎng)，盈利能力穩(wěn)步提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入為94994億元，同比增長(zhǎng)17%，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬(wàn)家，軟件業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到11875億元，同比增長(zhǎng)6%。11行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加速發(fā)展，全球服務(wù)分包市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，由此帶動(dòng)了我國(guó)軟件與服務(wù)外包市場(chǎng)的迅速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)的數(shù)量與規(guī)模也在急速擴(kuò)充。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)軟件外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為1692億元，2016-2021年CAGR為175%。我國(guó)離岸軟件外包的出口收入隨著我國(guó)軟件業(yè)務(wù)出口的收入增加而不斷增加，離岸軟件外包出口收入呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在軟件業(yè)務(wù)出口中的比例持續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2007年我國(guó)軟件業(yè)務(wù)出口僅為102億美元，截至2021年達(dá)到521億元，十幾年增加了五倍多。從軟件外包服務(wù)出口來(lái)看，2017年出口額首次突破百億美元大關(guān)，截至2021年我國(guó)軟件外包服務(wù)出口為149億美元，同比增長(zhǎng)6%，占比軟件業(yè)務(wù)出口比重為26%。12流通環(huán)節(jié)有待完善軟件外包服務(wù)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致軟件外包服務(wù)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，軟件外包服務(wù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。軟件外包服務(wù)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事軟件外包服務(wù)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，軟件外包服務(wù)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)軟件外包服務(wù)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入軟件外包服務(wù)行業(yè)，對(duì)軟件外包服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。軟件外包服務(wù)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入軟件外包服務(wù)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局日本金融企業(yè)是沒(méi)有IT部門的，在“聚焦主業(yè)”思想的影響下，日本金融企業(yè)的IT部門紛紛自立門戶成為了原有公司的一級(jí)外包商，承擔(dān)了IT系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)。自2000年以來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)開(kāi)始呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，軟件外包企業(yè)如雨后春筍般成長(zhǎng)。但在發(fā)展過(guò)程中，許多外包企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，隨著對(duì)日軟件外包環(huán)境的逐漸成熟，對(duì)日軟件外包的發(fā)展速度逐漸放緩，并開(kāi)始慢慢趨于穩(wěn)定。16行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述由規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升發(fā)展:盡管目前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)還處在復(fù)蘇階段，但隨著信息技術(shù)的發(fā)展和服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的來(lái)臨，軟件與服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)走在了我國(guó)各行業(yè)發(fā)展的前端。依靠技術(shù)的提升與智能化的不斷發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)軟件與服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展，得到了政府高度的重視。在政府重視、市場(chǎng)需求和科技發(fā)展的大背景下，我國(guó)軟件和服務(wù)外包業(yè)將繼續(xù)穩(wěn)步向前發(fā)展，并且由規(guī)?；臄U(kuò)張，向質(zhì)量提升的方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型。新一輪信息技術(shù)升級(jí)在行業(yè)內(nèi)不斷延伸:新一輪的信息技術(shù)發(fā)展將以云計(jì)算、物理聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)連接、大型數(shù)據(jù)和人工智能為代表，為軟件和服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展提供全新機(jī)會(huì)。這樣的格局將會(huì)帶動(dòng)軟件與服務(wù)外包行業(yè)與新型信息技術(shù)手段的交互程度不斷增加，互相滲透與服務(wù)的連接不斷增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)和離岸業(yè)務(wù)同步發(fā)展:自2006年我國(guó)服務(wù)外包行業(yè)起步以來(lái)，離岸業(yè)務(wù)得到了政策的大力支持。未來(lái)我國(guó)的主要簽約國(guó)和地區(qū)，將逐步穩(wěn)步增長(zhǎng)。尤其是以“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)為代表的離岸軟件和服務(wù)外包業(yè)務(wù)，將會(huì)迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)內(nèi)與離岸業(yè)務(wù)的同步發(fā)展，將會(huì)促進(jìn)我國(guó)軟件與服務(wù)外包行業(yè)的高速、穩(wěn)定發(fā)展。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈:盡管軟件和服務(wù)外包行業(yè)的知名公司相對(duì)集中在國(guó)內(nèi)，但市場(chǎng)集中程度較低，前十個(gè)生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額相對(duì)較低。市場(chǎng)上小型軟件和服務(wù)外包企業(yè)的范圍也比較廣。這些企業(yè)在外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化等因素的影響下，情況并不樂(lè)觀。與此同時(shí)，該部門的企業(yè)面臨著華為、聯(lián)想等大型軟件公司進(jìn)入市場(chǎng)的潛在威脅，這將增加相互的競(jìng)爭(zhēng)。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)AAA行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳17行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)盡管目前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)還處在復(fù)蘇階段，但隨著信息技術(shù)的發(fā)展和服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的來(lái)臨，軟件與服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)走在了我國(guó)各行業(yè)發(fā)展的前端。依靠技術(shù)的提升與智能化的不斷發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)軟件與服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展，得到了政府高度的重視。在政府重視、市場(chǎng)需求和科技發(fā)展的大背景下，我國(guó)軟件和服務(wù)外包業(yè)將繼續(xù)穩(wěn)步向前發(fā)展，并且由規(guī)?；臄U(kuò)張，向質(zhì)量提升的方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型。新一輪的信息技術(shù)發(fā)展將以云計(jì)算、物理聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)連接、大型數(shù)據(jù)和人工智能為代表，為軟件和服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展提供全新機(jī)會(huì)。這樣的格局將會(huì)帶動(dòng)軟件與服務(wù)外包行業(yè)與新型信息技術(shù)手段的交互程度不斷增加，互相滲透與服務(wù)的連接不斷增強(qiáng)。自2006年我國(guó)服務(wù)外包行業(yè)起步以來(lái)，離岸業(yè)務(wù)得到了政策的大力支持。未來(lái)我國(guó)的主要簽約國(guó)和地區(qū)，將逐步穩(wěn)步增長(zhǎng)。尤其是以“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)為代表的離岸軟件和服務(wù)外包業(yè)務(wù)，將會(huì)迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)內(nèi)與離岸業(yè)務(wù)的同步發(fā)展，將會(huì)促進(jìn)我國(guó)軟件與服務(wù)外包行業(yè)的高速、穩(wěn)定發(fā)展。盡管軟件和服務(wù)外包行業(yè)的知名公司相對(duì)集中在國(guó)內(nèi)，但市場(chǎng)集中程度較低，前十個(gè)生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額相對(duì)較低。市場(chǎng)上小型軟件和服務(wù)外包企業(yè)的范圍也比較廣。這些企業(yè)在