日本、美國、中國文具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、日本文具

（一）從產(chǎn)品端來看：書寫工具是文具中最重要的品類之一。日本書寫工具市場前四大公司%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

1、三菱鉛筆

收入構成看，三菱以書寫工具為核心品類，收入占比接近90%，同時拓展辦公用品、OA用品等輔助品類，2018年圓珠筆/簽字筆/SharpPen/鉛筆占營業(yè)收入比例分別為50.1%/17.5%/14.3%/7.2%。

地區(qū)構成看，三菱立足國內(nèi)，業(yè)務范圍覆蓋歐美、亞洲主要國家，海外收入占比穩(wěn)定在40%左右。三菱鉛筆2018年產(chǎn)品構成數(shù)據(jù)來源：公開資料整理三菱鉛筆2018年收入地區(qū)構成數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、百樂：

分地區(qū)來看，百樂的全球化布局較三菱更為突出，早在1926年就已在紐約、倫敦、上海、新加坡等海外城市開設分支機構及銷售公司，邁出國際化發(fā)展的步伐。百樂公司收入地區(qū)構成數(shù)據(jù)來源：公開資料整理百樂公司各地區(qū)收入增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、其他文具產(chǎn)品：

日本其他文具產(chǎn)品雖然技術門檻相對較低，但大多堅持產(chǎn)品策略，不斷挖掘消費者未被滿足的使用需求，持續(xù)推出能夠帶來使用體驗邊際提升的產(chǎn)品進行差異化競爭，從而保證較高的定價權

（二）從渠道端來看：

日本手賬文化促進文具行業(yè)消費升級，文具除了使用價值外還代表著精致、充實的生活方式。

手賬文化與文具雜貨店相輔相成，提高文具消費頻次。2018年日本雜貨店零售額260.87億美元，同比增長3.72%。日本的雜貨店渠道發(fā)展相對成熟，2018年雜貨店渠道銷售額占全渠道零售額的2.57%，顯著高于我國的0.18%。從發(fā)展趨勢來看，2014年開始，美國、香港、南韓、中國雜貨店渠道零售額占比均有顯著的提升。日本雜貨店零售額（億美元）及YOY數(shù)據(jù)來源：公開資料整理各國雜貨店渠道零售額/全渠道零售總額數(shù)據(jù)來源：公開資料整理日本主要雜貨店2018年營收數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、美國文具

分文具種類看，紙類文具產(chǎn)品是規(guī)模最大的品類，占比達到30.4%，其次是書寫工具，占比為21.1%。紙類文具是受到無紙化影響最大的品類，2013年到2018年的5年間，美國紙類文具制造商收入規(guī)模從75億美元下滑至58.5億美元，年均復合增速為-4.8%；而其他文具制造商收入規(guī)模由29.2億美元略升至32.0億美元，年均復合增速為1.9%。美國文具行業(yè)市場規(guī)模（百萬美元）及YOY數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國文具行業(yè)產(chǎn)品占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國紙類文具制造商收入規(guī)模（億美元）及YOY數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從銷售端看

辦公用品線下零售商店受到的沖擊較大，下滑速度快于行業(yè)整體。

客戶構成方面，2018年文具及辦公用品零售下游客戶主要包括：企業(yè)（55.90%）、家庭及個人（12.7%）、政府（8.7%）、旅游業(yè)（8.7%）。

終端企業(yè)：小型企業(yè)貢獻了相當大的收入比例，因為它們通常沒有直接從辦公用品批發(fā)商處購買商品的能力。

家庭及個人：在過去十年中，由于沃爾瑪和Target超市和電商業(yè)務的發(fā)展，該細分市場的收入份額急劇下降，家庭及個人占行業(yè)收入的比例已從45.0％下降至現(xiàn)在的不到13.0％。政府：政府機構僅占辦公用品零售商店收入的8.7%。與大型企業(yè)類似，政府機構通常通過批發(fā)商而非線下零售商店進行采購。

旅游業(yè)：酒店，餐館，酒吧和博物館除了購買運營所需的辦公用品外，還會與零售店合作以獲取定制的文具產(chǎn)品用做贈品或廣告。美國辦公用品市場結構數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國辦公用品零售店收入規(guī)模（億元）及YOY數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國辦公用品零售店產(chǎn)品占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國辦公用品零售店下游客戶占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理美國辦公用品批發(fā)商下游客戶占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三、中國文具

我國文具行業(yè)集中度及人均消費提升空間大，將從“量”增走向“質(zhì)”升。

集中度方面，我國文具行業(yè)集中度還非常低，龍頭晨光文具市場份額約為7%，CR4僅有15%；此外，我國文具制造企業(yè)約有超過8000家，而規(guī)模以上的企業(yè)僅有約1400家，存在大量的小微企業(yè)。

盡管從2009年到2018年期間人均文具消費額增速高于CPI增速，近幾年人均消費額增速已有明顯放緩，2018年人均文具消費額增長僅3.6%。從進出口結構來看，我國為文具凈出口國，2018年我國文具凈出口額達526億美元（品類范圍：HS3212,4817,4820,4821,8304,8305,9608,9609,9612,9704），但大多數(shù)品類平均進口價格明顯高于平均出口價格，呈現(xiàn)出“低端出口，高端進口”的現(xiàn)象我國文具行業(yè)集中度數(shù)據(jù)來源：公開資料整理龍頭企業(yè)增速與行業(yè)規(guī)模增長對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國文具人均消費額及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

書寫工具是文具最重要的品類之一，2018年我國書寫工具占文具行業(yè)零售額的32.1%。

2018年書寫工具銷售收入約54.5億美元，占文具制造行業(yè)收入的32.1%，其中出口金額約20億美元。2018年我國文具制造業(yè)產(chǎn)品結構數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在過去十年中，我國書寫工具品牌集中度呈持續(xù)提高的趨勢，CR4從2008年的20.42%提升至2017年的28.05%，其中書寫工具龍頭晨光文具市場份額從2008年的9.63%提升至2017年的17.39%，是行業(yè)集中度提升的主要推動力。人均書寫工具消