一文了解中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)格局和發(fā)展趨勢(shì)

一、我國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)集中度雖然呈上升趨勢(shì)，但總體偏低根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)的中國(guó)醫(yī)療信息化規(guī)模以及前瞻對(duì)東軟集團(tuán)、衛(wèi)寧健康、東華軟件、創(chuàng)業(yè)慧康、萬(wàn)達(dá)信息、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技、麥迪科技八家上市企業(yè)醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)營(yíng)收統(tǒng)計(jì)（注：東軟集團(tuán)采用“醫(yī)療健康及社會(huì)保障”細(xì)分業(yè)務(wù)，萬(wàn)達(dá)信息采用“民生服務(wù)”細(xì)分業(yè)務(wù)）可得，我國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)集中度雖然呈上升趨勢(shì)，但總體偏低，2017年約為13.44%，2018年約為14.44%。具體如下：二、大部分醫(yī)院客戶已經(jīng)被行業(yè)內(nèi)公司占據(jù)從醫(yī)院客戶數(shù)量來(lái)看，大部分醫(yī)院客戶已經(jīng)被行業(yè)內(nèi)公司占據(jù)。2018年末國(guó)內(nèi)共有醫(yī)院32476家，其中三級(jí)醫(yī)院2498家，二級(jí)醫(yī)院8806家。行業(yè)內(nèi)上市公司所占據(jù)的三級(jí)醫(yī)院客戶數(shù)量（所披露的皆為大致范圍）已經(jīng)占國(guó)內(nèi)三級(jí)醫(yī)院總數(shù)的超過(guò)80%，在醫(yī)院總數(shù)占比上也將近65%（暫不考慮客戶重復(fù)）。根據(jù)部分公司公開(kāi)資料披露，其新老客戶收入比例大概為3：7，因此醫(yī)院客戶的規(guī)?；?qū)Q定其長(zhǎng)期內(nèi)的滲透能力。三、上市公司訂單總額近年來(lái)呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)通過(guò)中國(guó)采招網(wǎng)對(duì)衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)軟件、萬(wàn)達(dá)信息、東軟集團(tuán)、東華軟件、思創(chuàng)醫(yī)惠、麥迪科技、和仁科技8家上市公司2016-2018年的醫(yī)療信息化（不包含醫(yī)保端）相關(guān)訂單統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)從8家公司訂單匯總來(lái)看，行業(yè)整體訂單總額近年來(lái)呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2016年為19.64億元，2017年達(dá)到25.86億元，同比增長(zhǎng)31.7%；2018年8家公司共1605個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，其中有公開(kāi)金額的項(xiàng)目數(shù)量為1422個(gè)，覆蓋的總金額約為44.22億元，較2017年增長(zhǎng)71.0%；2019年上半年，8家公司醫(yī)療信息化中標(biāo)訂單金額為24.30億元，同比增長(zhǎng)60.61%。由于醫(yī)療信息化行業(yè)客戶群體醫(yī)療機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生部門(mén)等的招標(biāo)具有季節(jié)性特點(diǎn)，上半年往往為采購(gòu)計(jì)劃制定階段，訂單體量全年占比較小，三季度開(kāi)始進(jìn)入招投標(biāo)高峰期，因此預(yù)計(jì)2019年下半年行業(yè)整體將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，行業(yè)訂單總額有望再度攀升。注：訂單金額以8家上市企業(yè)披露的為主，未披露的未納入統(tǒng)計(jì)2019年第二季度千萬(wàn)級(jí)以上訂單共計(jì)34個(gè)，其中江西省兒童醫(yī)院紅谷灘新院智能信息化項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目訂單金額高達(dá)1.14億元，再次驗(yàn)證行業(yè)天花板不斷突破。從千萬(wàn)以上訂單來(lái)看，招標(biāo)項(xiàng)目均為大型院內(nèi)智慧醫(yī)院項(xiàng)目，信息化、區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)及升級(jí)改造項(xiàng)目。大額訂單總額的顯著增長(zhǎng)反映了醫(yī)療信息化建設(shè)在真真實(shí)實(shí)地加速推進(jìn)，行業(yè)需求加速釋放，助力長(zhǎng)期強(qiáng)力增長(zhǎng)。四、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)：依靠品牌知名度爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)醫(yī)療信息化行業(yè)需要的核心能力包括技術(shù)、品牌、銷(xiāo)售、政府公關(guān)和資本運(yùn)作，目前我國(guó)醫(yī)院和政府部門(mén)醫(yī)療信息化產(chǎn)品采購(gòu)主要有招投標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判兩大路徑，對(duì)于行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)水平達(dá)到要求后，更多的是依靠品牌知名度爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)。短期（3-5年）醫(yī)療信息化企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)、布局方面差別不大，競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)主要在于市場(chǎng)資源的爭(zhēng)奪，這方面巨頭企業(yè)已經(jīng)踏開(kāi)了資源爭(zhēng)奪的步伐。例如東軟集團(tuán)，截至2018年末，累計(jì)拓展各級(jí)衛(wèi)健委客戶100余家，區(qū)域衛(wèi)生業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)家、省、市、縣四級(jí)平臺(tái)，服務(wù)醫(yī)院客戶2500余家，三級(jí)醫(yī)院近500家，基層