2024-2026聲學器件行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：張任潔2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是聲學器件聲學器件主要通過麥克風、音頻IC與揚聲器三個主要部分完成電子設備從聲音的采集到播放的過程，從而實現(xiàn)聲音的再生產。電子產品中完整的聲學系統(tǒng)包含三部分:（1）麥克風:將聲音信號轉換為電信號的能量轉換器件，是整個電聲系統(tǒng)的入口，主要負責實現(xiàn)聲音的采集；（2）音頻IC:包含編/解碼器、接口IC、功放IC等部件，主要負責通過ADC、DAC、音頻編碼器/解碼器等進行聲音的處理；（3）揚聲器:將電信號轉換成聲音信號的電聲換能器，主要負責聲音的播放。聲學器件中，揚聲器的市場規(guī)模占比較高，其次為音頻IC，最后為麥克風。僅將麥克風、揚聲器、音頻IC納入測算，一部3,000元以下的智能手機設備中包含的聲學器件的單機價值約$4，高端智能手機聲學器件單機價值接近$10。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER麥克風、音頻IC、揚聲器上游TWS耳機代工廠、智能音箱代工廠中游手機、耳機、平板電腦、電視機下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《信息產業(yè)發(fā)展指南》:該政策的發(fā)布將進一步推動中國聲學器件行業(yè)發(fā)展，完善其產業(yè)配套，從而帶動其終端智能設備的市場發(fā)展發(fā)革委、工信部:《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄》:以市場需求為導向，鼓勵企業(yè)從聲學器件、應用消費電子等領域切入，提升產品技術、產品、服務，帶動商業(yè)模式創(chuàng)新，協(xié)同產業(yè)鏈與行業(yè)應用協(xié)同發(fā)展發(fā)革委、工信部:《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》:鼓勵聲學器件領域相關基礎設施建設，以推動消費市場智能設備升級迭代，消費信息時代將促進聲學器件技術需求發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、商務部:《推動重點消費品更新升級，暢通資源循環(huán)利用實施方案:鼓勵企業(yè)在聲學器件領域不斷進行技術突破，逐步實現(xiàn)搭載新技術產品的商業(yè)化量產，伴隨整體聲學器件產業(yè)鏈的完善，終端產品價格將更為優(yōu)惠#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《信息產業(yè)發(fā)展指南》:該政策的發(fā)布將進一步推動中國聲學器件行業(yè)發(fā)展，完善其產業(yè)配套，從而帶動其終端智能設備的市場發(fā)展發(fā)革委、工信部《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄》:以市場需求為導向，鼓勵企業(yè)從聲學器件、應用消費電子等領域切入，提升產品技術、產品、服務，帶動商業(yè)模式創(chuàng)新，協(xié)同產業(yè)鏈與行業(yè)應用協(xié)同發(fā)展發(fā)革委、工信部政治環(huán)境《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》加強人工智能技術與家居建筑系統(tǒng)的融合應用，提升建筑設備及家居產品的智能化水平。研發(fā)適應不同應用場景的家庭互聯(lián)互通協(xié)議、接口標準，提升家電、耐用品等家居產品感知和聯(lián)通能力?！缎畔a業(yè)發(fā)展指南》豐富智慧家庭產品供給，重點加大智能電視、智能音響、智能服務機器人等新型消費類電子產品供給力度，推動完善智慧家庭產業(yè)鏈，引導產業(yè)向“產品+服務”轉型升級?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點推進智能家居、智能汽車、智慧農業(yè)、智能安防、智慧健康、智能機器人、智能可穿戴設備等研發(fā)和產業(yè)化發(fā)展《關于大力推進我國音樂產業(yè)發(fā)展的若干意見》在“十四五”期間，打通音樂創(chuàng)作、錄制、出版、復制、發(fā)行、進出口、版權交易、演出、教育培訓、音樂衍生產品等縱向產業(yè)鏈，連接音樂與廣播、影視、動漫、游戲、網絡、硬件播放設備、樂器生產等橫向產業(yè)鏈，基本形成上下游相互呼應、各環(huán)節(jié)要素相互支撐的音樂產業(yè)綜合體系。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀麥克風是采集聲音的關鍵器件，ECM（駐極體麥克風）為早期中國市場的主流。20世紀末，樓氏電子發(fā)明了MEMS麥克風，MEMS麥克風以技術優(yōu)勢取代了ECM的部分應用場景。2005年至2020年，MEMS麥克風市場總體出貨量保持13%的增長水平，市場前景廣闊。MEMS麥克風與EMC麥克風的工作原理類似，均采用電容式結構，聲音的大小以壓強的形式作用在音膜，音膜的震動使得音腔里面的電容產生變化，最后轉化成電壓的變化，但兩者在物理結構方面存在較大差異。MEMS麥克風采用半導體制程的芯片結構，由一個MEMS芯片與一個ASIC專用集成芯片構成。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2015-2019年，中國聲學器件市場規(guī)模（按銷售額計）從140億元增長至288億元，年復合增長率為17%。中國聲學器件市場規(guī)模保持增長的原因有:（1）消費電子市場迎來TWS耳機熱潮，聲學器件為TWS耳機核心配件，TWS耳機的爆發(fā)將進一步帶動產業(yè)鏈上游聲學器件市場發(fā)展；（2）近年來，智能音箱在消費者中的滲透率快速提升。智能音箱搭載了聲學器件設備，受利于智能音箱增量市場，聲學器件市場規(guī)模也將出現(xiàn)明顯增長。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2016年，蘋果公司推出AirPods，自發(fā)布后僅用時一個月就以26%的市占率成為美國銷量最高的耳機。AirPods也為TWS耳機行業(yè)內各廠商帶來了巨大的產品發(fā)展機遇。三星、華為、小米、OPPO、vivo等安卓手機廠商成為市場跟隨者，SONY、BOSE、森海塞爾、漫步者等傳統(tǒng)音頻設備廠商，與愛奇藝、網易等互聯(lián)網企業(yè)也開始推出TWS耳機產品。TWS耳機是市場規(guī)模增長速度最快的可穿戴設備之一，未來三年TWS耳機銷量將實現(xiàn)翻倍增長，逐漸替代傳統(tǒng)耳機成為耳機市場的主流。以蘋果公司的AirPods為例，該產品的耳機端包含W1主芯片、藍牙、存儲、控制等芯片，同時配備了光學傳感器、加速度計等傳感器，聲學器件則包括音頻解碼器、MEMS麥克風等，其中音頻IC與麥克風為TWS耳機的核心組成部分，因此TWS耳機為聲學器件增量最大的新興應用領域之一。TWS耳機的快速發(fā)展將催生聲學器件配件需求，開啟巨大的市場空間。伴隨TWS耳機產業(yè)鏈的成熟，聲學器件有望實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀音頻IC市場現(xiàn)狀聲學器件中，音頻IC的技術門檻最高。具體而言，音頻IC中包含的DAC、ADC等配件，涵蓋模擬芯片、數(shù)字芯片及數(shù)模混合芯片，技術含量較高，因此市場參與者不多。音頻IC功能在于音頻模擬信號的讀取與解調、模擬與數(shù)字信號之間的轉換、音量與音質的調整等。2000年以后伴隨多媒體與高解析音頻時代的到來，數(shù)?；旌螴C、更為復雜的DSP、DAC集成、更高分辨率的聲音處理器使得音頻IC市場更為豐富與繁雜。市場方面而言，音頻IC市場主要由專業(yè)音頻IC企業(yè)與SoC芯片企業(yè)構成01揚聲器市場現(xiàn)狀從揚聲器的價格方面而言，2011年出口揚聲器的單價約為$2，截至2019年，揚聲器的單價上升至$4。伴隨近年來中國微型揚聲器、大功率揚聲器在國際市場上獲得認可，揚聲器產品升級空間廣闊，中國聲學器件企業(yè)將逐漸從行業(yè)價值鏈的中低端向中高端靠近，在產品附加值、品牌、設計理念、渠道等實現(xiàn)多方面突破，從而推動產品單機價值量與市場空間的持續(xù)增長。具體而言，聲音效果表現(xiàn)、方案升級、新材料升級、防水和用量提升等將是揚聲器廠商未來重點布局的方向。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER國際貿易紛爭全球電子產業(yè)鏈面臨諸多外部風險與創(chuàng)新放緩的挑戰(zhàn)，可能導致聲學器件整體市場的大幅波動。部分聲學器件企業(yè)在全球市場占據較大市場份額，因此出口業(yè)務為企業(yè)重點營收來源。受中美貿易摩擦影響，美國限制了中國廠商進口聲學器件核心部件，聲學器件相關國際訂單可能出現(xiàn)下滑或者延后的情況，從而影響中國廠商未來盈利預期。此外，對于中國聲學器件而言，國際市場存在加征關稅的可能，因此產業(yè)鏈的轉移與重構不可避免，企業(yè)開始轉移產能導致產業(yè)鏈外流。下游需求不及預期智能音箱方面，目前中國智能音箱市場發(fā)展較為緩慢，且對于普通消費者而言，智能音箱設備并非剛需產品，因此中國智能音箱的普及率低。相較傳統(tǒng)音箱，智能音箱的核心功能為控制家居設備，但由于智能家居市場普及率低，智能音箱的家居設備控制功能難以實現(xiàn)，因此智能音箱可提供的功能受限，用戶體驗欠佳，為智能音箱行業(yè)發(fā)展帶來消極影響。智能家居普及率的高低一定程度決定了聲學器件行業(yè)發(fā)展速度技術門檻最高，歐美半導體企業(yè)為主音頻ICDAC、ADC、DSP、Codec等，涵蓋模擬芯片、數(shù)字芯片及數(shù)?；旌闲酒夹g含量較高，市場參與者不多。音頻IC功能在于音頻模擬信號的讀取與解調、模擬與數(shù)字信號之間的轉換、音量與音質的調整等。早期模擬音頻時代（~1970s），音頻IC以模擬IC為主，主要是音頻放大器與AB類功放；往后數(shù)字音頻時代（1980s~1990s），伴隨大規(guī)模集成電路的發(fā)展，音頻IC也逐步增加數(shù)字化芯片，如數(shù)字聲音處理器、D類功放；到2000之后的多媒體與高解析音頻時代，數(shù)?；旌螴C、更復雜的DSP、DAC集成、更高分辨率的聲音處理器使得音頻IC市場更為豐富與繁雜。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案供應商體系認證終端品牌客戶除了重視產品本身的性能與質量外，更注重供應商的配套研發(fā)能力、生產規(guī)模、質量控制與迅速反應能力。因此，下游客戶會對供應商進行嚴格的考察和全面的認證，確保供應商的研發(fā)能力、生產設備、工藝流程、管理水平、產品質量等都能達到認證要求，才會考慮與其建立長期的合作關系。一旦供應商進入知名品牌客戶的供應鏈，客戶一般不會改變已定型產品的供應商結構。快速反應能力受下游消費類電子行業(yè)產品生命周期短、更新?lián)Q代快的影響，行業(yè)內企業(yè)必須對消費者偏好、技術進步、替代產品等市場變化進行快速反應才能保證自身獲得較高的市場份額。這體現(xiàn)在企業(yè)新產品開發(fā)設計能力強、研發(fā)到批量生產轉化速度快、靈活的訂單消化能力、高效的內外部協(xié)調和整合能力等。只有多次參與到主流消費類電子產品生產項目中，與知名終端品牌達成穩(wěn)定合作關系，生產企業(yè)才能夠形成可靠的快速反應能力。規(guī)?；a規(guī)模效應對消費類電子產品行業(yè)的生產成本及效率有著直接的影響。企業(yè)如果形成大批量、規(guī)模化生產的能力，會使得自身的生產效率大幅提升，同時采購成本和單位管理費用相應降低。新進企業(yè)如想達到規(guī)?；a，除了擁有規(guī)?；纳a廠房、機器設備和員工隊伍，更需要與之相配套的生產管理能力、質量控制能力，而這需要大量的資金、人才投入和長時間的管理、運營經驗。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述用戶對聲音體驗需求提升:為了達到更好的降噪效果，單個消費電子產品上采用的微型聲學器件數(shù)量越來越多。以麥克風陣列、揚聲器陣列為代表的技術在消費電子產品上大為流行，微型聲學器件的成長幅度快于消費電子產品的增漲幅度。例如，為了滿足人們對耳機降噪性能表現(xiàn)的要求，主動降噪耳機通過內置降噪麥克風收集外界噪聲，而消噪耳機電路里面再增加一個噪聲拾取電路，通過專門的降噪處理芯片和降噪算法來對聲音進行處理，生成與噪聲聲波反向的聲波以抵消或者抑制噪聲。MEMS麥克風市場規(guī)模迅速擴大:輕薄化優(yōu)勢在智能手機時代被充分發(fā)揮，市場規(guī)模迅速擴大，而在智能手機之后，智能音箱成為又一麥克風使用大戶。智能音箱作為聲控指令中樞，麥克風成為必備功能配件，圍繞麥克風拾音也持續(xù)進行著技術迭代，如身份及語音識別、噪音及風聲排除等；因為麥克風陣列的引入，數(shù)量上也大為增加。蘋果HomePod與華為SoundX音箱均搭載了6枚MEMS麥克風。TWS耳機作為重要語音控制入口，麥克風搭載量也高于普通耳機，同時由于降噪等功能的引入，也需要麥克風參與實現(xiàn)，如前文所述，AirpodsPro為實現(xiàn)降噪功能，即多增加一枚外向式麥克風以拾取環(huán)境噪聲。音頻芯片降噪功能升級:降噪為聲學器件的發(fā)展方向之一，整體降噪市場增長率逐年提升。降噪技術需要通過硬件端（芯片、傳感器、麥克風陣列等）與軟件端算法的協(xié)作來實現(xiàn)。目前主動降噪為市場主流技術之一，該技術通過耳機監(jiān)聽檢測環(huán)境噪音，并發(fā)出相位相反、強度相等的聲波，再對二者進行疊加以抵消噪音。為實現(xiàn)該功能，耳機需一個外向式麥克風用于接收環(huán)境噪音，并需主控芯片通過算法對未來噪音進行預測，以在噪音到來的同時播放相反的聲波將其抵消。LEAudio低功耗音頻開啟新紀元:藍牙技術聯(lián)盟于2020年發(fā)布新一代藍牙音頻技術標準——低功耗音頻LEAudio。LEAudio采用LC3新型音頻編解碼器，相較于傳統(tǒng)的SBC編解碼器，LC3可提供更高質量的音頻，降低TWS耳機的傳輸功耗，并徹底解決TWS耳機雙耳直連的標準問題和兼容性問題。行業(yè)發(fā)展趨勢前景用戶對聲音體驗需求提升為了達到更好的降噪效果，單個消費電子產品上采用的微型聲學器件數(shù)量越來越多。以麥克風陣列、揚聲器陣列為代表的技術在消費電子產品上大為流行，微型聲學器件的成長幅度快于消費電子產品的增漲幅度。例如，為了滿足人們對耳機降噪性能表現(xiàn)的要求，主動降噪耳機通過內置降噪麥克風收集外界噪聲，而消噪耳機電路里面再增加一個噪聲拾取電路，通過專門的降噪處理芯片和降噪算法來對聲音進行處理，生成與噪聲聲波反向的聲波以抵消或者抑制噪聲。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304MEMS麥克風市場規(guī)模迅速擴大輕薄化優(yōu)勢在智能手機時代被充分發(fā)揮，市場規(guī)模迅速擴大，而在智能手機之后，智能音箱成為又一麥克風使用大戶。智能音箱作為聲控指令中樞，麥克風成為必備功能配件，圍繞麥克風拾音也持續(xù)進行著技術迭代，如身份及語音識別、噪音及風聲排除等；因為麥克風陣列的引入，數(shù)量上也大為增加。蘋果HomePod與華為SoundX音箱均搭載了6枚MEMS麥克風。TWS耳機作為重要語音控制入口，麥克風搭載量也高于普通耳機，同時由于降噪等功能的引入，也需要麥克風參與實現(xiàn)，如前文所述，AirpodsPro為實現(xiàn)降噪功能，即多增加一枚外向式麥克風以拾取環(huán)境噪聲。音頻芯片降噪功能升級降噪為聲學器件的發(fā)展方向之一，整體降噪市場增長率逐年提升。降噪技術需要通過硬件端（芯片、傳感器、麥克風陣列等）與軟件端算法的協(xié)作來實現(xiàn)。目前主動降噪為市場主流技術之一，該技術通過耳機監(jiān)聽檢測環(huán)境噪音，并發(fā)出相位相反、強度相等的聲波，再對二者進行疊加以抵消噪音。為實現(xiàn)該功能，耳機需一個外向式麥克風用于接收環(huán)境噪音，并需主控芯片通過算法對未來噪音進行預測，以在噪音到來的同時播放相反的聲波將其抵消。LEAudio低功耗音頻開啟新紀元藍牙技術聯(lián)盟于2020年發(fā)布新一代藍牙音頻技術標準——低功耗音頻LEAudio。LEAudio采用LC3新型音頻編解碼器，相較于傳統(tǒng)的SBC編解碼器，LC3可提供更高質量的音頻，降低TWS耳機的傳輸功耗，并徹底解決TWS耳機雙耳直連的標準問題和兼容性問題。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局現(xiàn)階段，中國聲學器件產業(yè)鏈企業(yè)多集中于產業(yè)鏈中游聲學模組加工，且產品制造核心在于各企業(yè)的精密加工能力。市場主流的電子設備品牌如華為、小米、OPPO等主要都會應用第一梯隊廠商的聲學器件產品，因此市場呈現(xiàn)強者恒強的格局。整體而言，中國聲學器件行業(yè)可分為三個梯隊:（1）以立訊精密、歌爾股份、瑞聲科技為代表的第一梯隊，此類企業(yè)為聲學器件領先企業(yè)，在中國與國際市場均占據大量市場份額，在聲學相關領域各重要環(huán)節(jié)都具備自主研發(fā)能和核心技術，幫助實現(xiàn)聲學器件部分生產環(huán)節(jié)的國產化；（2）以國光電器、瀛通通訊為代表的第二梯隊，較第一梯隊而言，此類企業(yè)占據的市場份額較小，且多處于產業(yè)鏈中游，企業(yè)旗下業(yè)務涵蓋種類不及第一梯隊，但極具技術優(yōu)勢，因此可有效應對終端產品的快迭代、短生命周期等特點；（3）以明皜傳感與安聲科技為代表的初創(chuàng)型企業(yè)，此類企業(yè)在資金、市場規(guī)模、業(yè)務布局方面均弱于前兩者。競爭格局現(xiàn)階段，中國聲學器件產業(yè)鏈企業(yè)多集中于產業(yè)鏈中游聲