2024年-2026年精釀啤酒產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：劉佳純2024-08-01精釀啤酒定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是精釀啤酒目前流行的啤酒按市場類型可分為兩大類別，分別是精釀啤酒與工業(yè)啤酒，精釀啤酒，依中國酒業(yè)協(xié)會《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范》，正式名稱叫工坊啤酒，英文名依舊為Craftbeer，來源于Craft精致、工匠精神一詞，其定酒生產(chǎn)線生產(chǎn)，且在釀造過程中，不添加與調(diào)整啤酒風(fēng)味無關(guān)的物質(zhì)，風(fēng)味特點(diǎn)突出的啤酒。這就把規(guī)模大、風(fēng)味不突出的工業(yè)啤酒排除開來，更接近美國釀酒商協(xié)會對精釀啤酒的定義義為:由生產(chǎn)規(guī)模小于10千升/批糖化力的小型啤。按照美國的定義，所謂精釀啤酒是指使用傳統(tǒng)或者創(chuàng)新的原料與發(fā)酵工藝獲得的年產(chǎn)量小于600萬桶（70.2噸）且非精釀釀造者或者公司機(jī)構(gòu)股份低于25%的啤酒釀造機(jī)構(gòu)所釀造的啤酒。對于精釀啤酒更直接的定義是一種比工業(yè)啤酒小型化生產(chǎn)的自釀啤酒，其口味的個性化和創(chuàng)新色彩濃厚。我國的啤酒行業(yè)是一個市場地域化壟斷程度較高且行業(yè)結(jié)構(gòu)相當(dāng)成熟的產(chǎn)業(yè)，工業(yè)淡啤在國內(nèi)消費(fèi)市場占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，近年來隨著消費(fèi)升級浪潮席卷了整個快消品市場，傳統(tǒng)的茶飲料、碳酸飲料都在謀求轉(zhuǎn)型升級之路，而作為佐餐飲品的啤酒面臨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)老化，市場定位進(jìn)一步降低的嚴(yán)峻考驗(yàn)。就精釀啤酒本身的特點(diǎn)來看，精釀的口感超越普通啤酒的口感。與工業(yè)啤酒相比，精釀啤酒在原材料、發(fā)酵工業(yè)、營養(yǎng)成分、風(fēng)味、保存、成本、生產(chǎn)規(guī)模、受眾人群及經(jīng)營特點(diǎn)均有所不同，其成本更高、營養(yǎng)成分更加豐富、口味香醇、后味優(yōu)雅。定義產(chǎn)業(yè)鏈02大麥、啤酒花、水、包材上游設(shè)備商、釀造廠商、包裝商中游分銷商、消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03國內(nèi)消費(fèi)水平落后，桑加廠商工業(yè)化擴(kuò)張,拉格工業(yè)啤酒占據(jù)市場主導(dǎo)地位。發(fā)展歷程階段一（1949-1990年)階段二（1990-2008年)階段三（2008-2017年)階段四(2018年至今)受到歐美精釀風(fēng)潮的影響,以高大師為代表的國產(chǎn)精釀品牌先后成立,精釀啤酒開始在消費(fèi)水平較高的小眾圈層流行。精釀意識覺醒,精釀啤酒一詞開始被廣泛認(rèn)知,我國精釀啤酒行業(yè)全方位的步入發(fā)展快車道。2020年我國精釀啤酒企業(yè)數(shù)量累計(jì)達(dá)so0o多家,形成10o多個知名品牌,市場繼續(xù)快速發(fā)展，且開始逐步走向成熟。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從美國精釀啤酒市場來看，精釀啤酒在美國的發(fā)展較為成熟，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年美國精釀啤酒消費(fèi)量為21億升，同比增長38%。2021年美國精釀啤酒零售額為269億美元，同比增長21%，約占美國整體啤酒零售市場的28%，消費(fèi)量約占比11%。在這種消費(fèi)升級浪潮影響到啤酒行業(yè)當(dāng)中時，最直觀的體現(xiàn)就是以精釀啤酒為代表的中高端啤酒的快速崛起。2012-2019年間，我國精釀啤酒消費(fèi)量從57萬千升穩(wěn)步上漲到83萬千升，消費(fèi)增速維持在5%左右，目前精釀啤酒消費(fèi)占到國內(nèi)啤酒消費(fèi)的5%左右?，F(xiàn)階段我國精釀啤酒市場依然處在產(chǎn)品導(dǎo)入期，國內(nèi)的消費(fèi)習(xí)慣尚未完全形成。總的來說精釀啤酒通常搭配西餐、烤肉等，餐吧的環(huán)境也相對高檔，適合商業(yè)社交；而工業(yè)淡啤酒則更適合自由一些的環(huán)境，比如家里或路邊攤。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我國是個酒文化深厚的國度，但商務(wù)宴請和各種正式接待往往是白酒才顯高端上檔次，啤酒的飲用也只限于大眾消費(fèi)。一直以來只能是以號稱價格低廉且淡而無味的工業(yè)啤酒占據(jù)人們的家中餐桌、大排檔、燒烤攤和夜市攤。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國工業(yè)啤酒產(chǎn)量從2014年開始連續(xù)七年下降，僅在精釀啤酒的帶動下，終于在2021年實(shí)現(xiàn)44%的正增長，截至2022年1-5月我國工業(yè)啤酒產(chǎn)量為1428萬千升，同比下降85%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2020年我國啤酒表觀消費(fèi)量整體下降，2020年表觀消費(fèi)量為3430.86萬千升，同比下降64%，截至2021年我國啤酒表觀消費(fèi)量為35746萬千升，同比增長13%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近兩年，喝精釀啤酒成為一種新潮流。相比普通啤酒，精釀啤酒選取啤酒花、麥芽、酵母和純凈水等作為原料，生產(chǎn)周期更長，口味也更加豐富。2021年，我國精釀啤酒的消費(fèi)增速遠(yuǎn)高于整個啤酒市場，滲透率呈快速增長態(tài)勢，但與美國差距仍然較大。從我國精釀啤酒行業(yè)市場規(guī)模來看，2021年我國精釀啤酒市場規(guī)模達(dá)到785億元，到2026年增長至2103億元，2021-2026年CAGR為279%。精釀啤酒的發(fā)展，集中在工藝研究、原料控制上，大體可分為如下幾個類型:果釀化、品質(zhì)個性化、功能化、健康安全化以及多元化潮流化，近年來我國精釀啤酒單價逐年增長，到2026年單價為80元/升。行業(yè)現(xiàn)狀精釀啤酒消費(fèi)量增速精釀啤酒的特點(diǎn)以及其飲用場景的多元使得其成為適應(yīng)社會發(fā)展走勢的產(chǎn)物，滿足了現(xiàn)代消費(fèi)者們快速多變的市場選擇。也正是如此精釀啤酒在我國已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的精釀啤酒休閑文化，其愈發(fā)受到廣大消費(fèi)者的歡迎。消費(fèi)量來看，從2016年到2021年我國精釀啤酒消費(fèi)量逐年遞增，從2016年的6億升增長至2021年的10億升左右。增速來看，除了2020年新冠疫情，全民居家隔離影響，其增速下降之外，2017年以來我國精釀啤酒消費(fèi)量增速均維持在25%以上。截止到2021年其消費(fèi)量增速更是達(dá)到了221%。01精釀啤酒消費(fèi)量增速而且對比我國啤酒和精釀啤酒消費(fèi)量增速來看，近五年來精釀啤酒消費(fèi)量增速一直都快于整個啤酒行業(yè)消費(fèi)量增速。2020年我國啤酒表觀消費(fèi)量約為3430.86萬千升，同比下降64%，這一年我國精釀啤酒消費(fèi)量還是呈現(xiàn)增長態(tài)勢，增速約為9%；截至2021年，我國啤酒表觀消費(fèi)量為35746萬千升，同比增長13%，而此時我國精釀啤酒消費(fèi)量較2020年同比增速高達(dá)22%，比啤酒消費(fèi)量增速高出21個百分點(diǎn)。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)競爭將上升至高層次:未來3～5年內(nèi)，我國啤酒行業(yè)競爭將上升至高層次，是基于下面兩個方面原因。其一是市場競爭回歸原點(diǎn)，以產(chǎn)品為核心競爭力，以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的企業(yè)將贏得勝利。當(dāng)前我國啤酒市場銷量已持續(xù)下行多年，主要原因如前文所說的啤酒同質(zhì)化、低質(zhì)化嚴(yán)重。20年前人們出差外地都要品嘗一下當(dāng)?shù)氐钠【?，但隨著五大啤酒巨頭的大肆收購與兼并，并未給消費(fèi)者帶來更好的產(chǎn)品，反而逐步顯現(xiàn)出各種弊端，各啤酒產(chǎn)品風(fēng)味越來越接近，口味難以滿足消費(fèi)者日益增長的需求了。競爭層次逐漸提升，將從規(guī)模向效益傾斜，從單一化向精細(xì)化轉(zhuǎn)移:近十年間，進(jìn)口啤酒的快速增長與國內(nèi)啤酒銷售不斷萎縮形成了鮮明對比。例如2011年—2016年中國進(jìn)口啤酒從4萬千升增至66萬千升，五年增長了十倍，這說明越來越多的消費(fèi)者開始逐漸告別低價無特色的工業(yè)啤酒，而成為精釀啤酒、高檔啤酒的擁躉。同時，隨著精釀啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模下限的解禁，憑借工坊啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)范的施行，精釀啤酒將進(jìn)入一個萬馬奔騰的時代。未來精釀啤酒的發(fā)展趨勢將集中在果釀化（桑葚果啤、百香果啤等）、個性化（蜂蜜型、陳皮味等）、高濃化（世濤、打嗝海貍等）、定制化（OEM等）和健康化?？缃缃?jīng)營:近兩年來，特別是突如其來的新冠疫情，不僅打破了人們?nèi)粘Ｉ罟?jié)奏與消費(fèi)節(jié)奏，還對各行各業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大乃至更深遠(yuǎn)的影響，甚至造成某些行業(yè)舉步維艱，某些企業(yè)也逐步挑戰(zhàn)原有經(jīng)營理念，開始跨界。原來大型工業(yè)啤酒企業(yè)不愿或不屑一顧的精釀領(lǐng)域也慢慢有大廠開始滲透，比如青島啤酒的IPA、燕京啤酒的1998，還有瀘州老窖的頑“啤”等等。對啤酒產(chǎn)品的需求也在不斷豐富:我國是啤酒消費(fèi)大國，也是啤酒生產(chǎn)大國。如今，隨著時代的進(jìn)步和消費(fèi)的升級，我國啤酒行業(yè)中高檔消費(fèi)需求愈發(fā)旺盛，對啤酒產(chǎn)品的需求也在不斷豐富。當(dāng)前我國國民每年要消費(fèi)約426億升的啤酒，平均每人每年喝掉約30升。另根據(jù)“十四五”中國酒類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)顯示，到2025年，我國啤酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量要達(dá)3800萬千升，比“十三五”末增長14%，年均遞增2%；銷售收入達(dá)到2400億元，同比增長64%；實(shí)現(xiàn)利潤300億元，同比增長120%。然而目前我國工業(yè)啤酒市場趨于飽和，增速緩慢，相比之下精釀啤酒消費(fèi)量、市場規(guī)模增速均維持在25%以上，從這里也可以看出我國精釀啤酒行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｐ袠I(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)競爭將上升至高層次未來3～5年內(nèi)，我國啤酒行業(yè)競爭將上升至高層次，是基于下面兩個方面原因。其一是市場競爭回歸原點(diǎn)，以產(chǎn)品為核心競爭力，以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的企業(yè)將贏得勝利。當(dāng)前我國啤酒市場銷量已持續(xù)下行多年，主要原因如前文所說的啤酒同質(zhì)化、低質(zhì)化嚴(yán)重。20年前人們出差外地都要品嘗一下當(dāng)?shù)氐钠【?，但隨著五大啤酒巨頭的大肆收購與兼并，并未給消費(fèi)者帶來更好的產(chǎn)品，反而逐步顯現(xiàn)出各種弊端，各啤酒產(chǎn)品風(fēng)味越來越接近，口味難以滿足消費(fèi)者日益增長的需求了。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304競爭層次逐漸提升，將從規(guī)模向效益傾斜，從單一化向精細(xì)化轉(zhuǎn)移近十年間，進(jìn)口啤酒的快速增長與國內(nèi)啤酒銷售不斷萎縮形成了鮮明對比。例如2011年—2016年中國進(jìn)口啤酒從4萬千升增至66萬千升，五年增長了十倍，這說明越來越多的消費(fèi)者開始逐漸告別低價無特色的工業(yè)啤酒，而成為精釀啤酒、高檔啤酒的擁躉。同時，隨著精釀啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模下限的解禁，憑借工坊啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)范的施行，精釀啤酒將進(jìn)入一個萬馬奔騰的時代。未來精釀啤酒的發(fā)展趨勢將集中在果釀化（桑葚果啤、百香果啤等）、個性化（蜂蜜型、陳皮味等）、高濃化（世濤、打嗝海貍等）、定制化（OEM等）和健康化?？缃缃?jīng)營近兩年來，特別是突如其來的新冠疫情，不僅打破了人們?nèi)粘Ｉ罟?jié)奏與消費(fèi)節(jié)奏，還對各行各業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大乃至更深遠(yuǎn)的影響，甚至造成某些行業(yè)舉步維艱，某些企業(yè)也逐步挑戰(zhàn)原有經(jīng)營理念，開始跨界。原來大型工業(yè)啤酒企業(yè)不愿或不屑一顧的精釀領(lǐng)域也慢慢有大廠開始滲透，比如青島啤酒的IPA、燕京啤酒的1998，還有瀘州老窖的頑“啤”等等。對啤酒產(chǎn)品的需求也在不斷豐富我國是啤酒消費(fèi)大國，也是啤酒生產(chǎn)大國。如今，隨著時代的進(jìn)步和消費(fèi)的升級，我國啤酒行業(yè)中高檔消費(fèi)需求愈發(fā)旺盛，對啤酒產(chǎn)品的需求也在不斷豐富。當(dāng)前我國國民每年要消費(fèi)約426億升的啤酒，平均每人每年喝掉約30升。另根據(jù)“十四五”中國酒類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)顯示，到2025年，我國啤酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量要達(dá)3800萬千升，比“十三五”末增長14%，年均遞增2%；銷售收入達(dá)到2400億元，同比增長64%；實(shí)現(xiàn)利潤300億元，同比增長120%。然而目前我國工業(yè)啤酒市場趨于飽和，增速緩慢，相比之下精釀啤酒消費(fèi)量、市場規(guī)模增速均維持在25%以上，從這里也可以看出我國精釀啤酒行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?6機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局2013年精釀啤酒這一小眾領(lǐng)域開始受到資本關(guān)注，行業(yè)步入高速成長期，全國精釀啤酒相關(guān)企業(yè)成立數(shù)量快速增長，各地精釀酒吧、餐吧數(shù)量大增，頭部獨(dú)立精釀廠商開始連鎖運(yùn)營并將業(yè)務(wù)由扎啤拓展到瓶啤，同時大廠紛紛推出以白啤為代表的精釀啤酒產(chǎn)品，精釀開始進(jìn)入傳統(tǒng)渠道。隨著獨(dú)立精釀廠商獲得多輪融資和龍頭公司不斷加碼精釀，精釀啤酒已經(jīng)由一群啤酒愛好者的圈層生意轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)化、品牌化運(yùn)營的消費(fèi)品類，行業(yè)競爭加劇。截至2021年我國新成立精釀啤酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量為1252家。芝加哥大學(xué)商學(xué)院Dubé等教授以精釀啤酒為例發(fā)現(xiàn)替代性消費(fèi)資本理論，該理論表示由于美國千禧一代相較于老一代在開始養(yǎng)成購物習(xí)慣時，可