2024年儲(chǔ)能消防行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電化學(xué)儲(chǔ)能屬于能量高度密集的化學(xué)集成設(shè)備，若出現(xiàn)過充、過放、過流、熱失控和內(nèi)部短路等電池濫用情況，易導(dǎo)致電池內(nèi)部熱量積聚，一旦超過臨界點(diǎn)即會(huì)產(chǎn)生熱失控。并且熱失控傳播迅速，會(huì)在電池模塊、電池柜、乃至儲(chǔ)能電池艙間傳播，電池燃燒時(shí)釋放的可燃?xì)怏w將進(jìn)一步延長(zhǎng)燃燒時(shí)間，增加撲滅難度，甚至造成爆炸，最終導(dǎo)致嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)和人員損傷。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)能消防產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括:結(jié)構(gòu)件、電子元器件、機(jī)箱和滅火劑；儲(chǔ)能消防產(chǎn)品下游應(yīng)用場(chǎng)景除了儲(chǔ)能電站外，還包括新能源汽車、電動(dòng)自行車和家用儲(chǔ)能等領(lǐng)域。下游隨著儲(chǔ)能規(guī)模的擴(kuò)大，消防安全標(biāo)準(zhǔn)也將愈發(fā)嚴(yán)格，產(chǎn)品需求前景廣闊。結(jié)構(gòu)件、電子元器件、機(jī)箱、滅火劑儲(chǔ)能消防產(chǎn)品新能源汽車、電動(dòng)自行車、家用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)件、電子元器件、機(jī)箱、滅火劑產(chǎn)業(yè)鏈上游儲(chǔ)能消防產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中游新能源汽車、電動(dòng)自行車、家用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述部門:《儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)預(yù)警及消防防護(hù)系統(tǒng)》:該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)預(yù)警及消防防護(hù)系統(tǒng)的技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則以及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存要求，標(biāo)準(zhǔn)適用于鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的火災(zāi)預(yù)警及消防防護(hù)系統(tǒng)，其他類型的儲(chǔ)能系統(tǒng)可參照?qǐng)?zhí)行。部門:《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》:提出到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變,裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上;到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展，新型儲(chǔ)能核心技術(shù)裝備自主可控，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列的目標(biāo)。部門:《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理暫行辦法(征求意見稿）》:從項(xiàng)目準(zhǔn)入、產(chǎn)品質(zhì)量與制造、設(shè)計(jì)咨詢、施工及驗(yàn)收、并網(wǎng)及調(diào)度、運(yùn)行維護(hù)及退役、應(yīng)急管理與事故處置等環(huán)節(jié)對(duì)儲(chǔ)能電站安全管理作出規(guī)定，并列示罰則。8社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)全球占比有望從21年的27%提升到25年的30%，消防投入占比也有望從當(dāng)前的2%左右提高到7%以上，我國(guó)消防產(chǎn)品總規(guī)模(民用+工業(yè)+儲(chǔ)能)穩(wěn)步增長(zhǎng),2023年有望達(dá)到1796億元，21-23CAGR6%，其中國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能消防產(chǎn)品規(guī)模有望成為新的成長(zhǎng)曲線，從現(xiàn)在的75億元有望增長(zhǎng)到2025年的75億元，21-25CAGR達(dá)到156%。儲(chǔ)能電站起火過程中，電池內(nèi)部仍在發(fā)生化學(xué)反應(yīng)可能導(dǎo)致多諾米骨牌效應(yīng)，傳統(tǒng)消防撲滅難度大;儲(chǔ)能消防可有效對(duì)鋰電池?zé)崾Э剡M(jìn)行預(yù)警并撲滅火災(zāi)防止復(fù)燃。儲(chǔ)能消防是儲(chǔ)能電站安全重要防線，減少火災(zāi)帶來的生命財(cái)產(chǎn)損失。我國(guó)對(duì)于消防安全的重視程度越來越高，政策標(biāo)準(zhǔn)越發(fā)嚴(yán)格，如擴(kuò)-大消防產(chǎn)品的使用范圍、規(guī)定消防產(chǎn)品最長(zhǎng)使用年限、要求儲(chǔ)能電站要實(shí)現(xiàn)pack級(jí)別預(yù)警及滅火等。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀從全球及中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模來看，2021年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為205GW，中國(guó)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為44GW，中國(guó)儲(chǔ)能增速快于全球，其中電化學(xué)儲(chǔ)能增速最快。從儲(chǔ)能電站事故來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011-2022年1月期間全球共發(fā)生37起儲(chǔ)能電站爆炸事故，其中4起發(fā)生在中國(guó)。在2021年4月16日北京國(guó)軒福威斯光儲(chǔ)充技術(shù)有限公司儲(chǔ)能電站事故造成1人遇難，2名消防員犧牲，1名消防員受傷，并造成直接財(cái)產(chǎn)損失1661萬元；從新能源汽車事故來看，根據(jù)國(guó)家應(yīng)急管理部消防救援局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年第一季度，國(guó)內(nèi)接報(bào)的新能源汽車火災(zāi)共計(jì)640起，相比上年同期上升了32%；從事故電池類型來看，82%的儲(chǔ)能事故由三元鋰電池導(dǎo)致。主要原因是三元鋰電池正極材料分解溫度僅為200°C，易發(fā)生熱失控進(jìn)而引致火災(zāi)。儲(chǔ)能安全問題亟待解決，儲(chǔ)能消防成為維護(hù)財(cái)產(chǎn)和人身安全的重中之重。11行業(yè)市場(chǎng)情況按照應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行分類，消防行業(yè)主要可分為工業(yè)消防和民商用消防。其中，傳統(tǒng)的民用消防主要為存量市場(chǎng)。在能源轉(zhuǎn)型的催化下，交通運(yùn)輸、電力電網(wǎng)等配套投資持續(xù)增加，針對(duì)工業(yè)消防的需求迅速提升，工業(yè)自動(dòng)滅火系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，而工業(yè)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)則很大程度上依賴進(jìn)口，仍有一定國(guó)產(chǎn)化空間，能夠推動(dòng)中高端消防產(chǎn)品向智能、特種、高效應(yīng)用等方向發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)消防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為9845億元，其中民用消防市場(chǎng)為1462億元，工業(yè)消防市場(chǎng)規(guī)模為8383億元。12行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模工業(yè)消防指應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域的消防產(chǎn)品、技術(shù)以及系統(tǒng)，產(chǎn)品包含工業(yè)氣體探測(cè)器、紅外圖像檢測(cè)、火焰探測(cè)器、溫感電纜等，能夠被應(yīng)用在交通、石化、冶金、燃?xì)狻㈦娏?、通信等多個(gè)領(lǐng)域。工業(yè)消防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與下游投資支出密切相關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一般工業(yè)領(lǐng)域消防投入占行業(yè)固定資產(chǎn)投資支出的比例在3%左右。13流通環(huán)節(jié)有待完善儲(chǔ)能消防產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致儲(chǔ)能消防行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，儲(chǔ)能消防行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。儲(chǔ)能消防產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事儲(chǔ)能消防行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，儲(chǔ)能消防行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)儲(chǔ)能消防行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土儲(chǔ)能消防行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入儲(chǔ)能消防行業(yè)，對(duì)儲(chǔ)能消防行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，儲(chǔ)能消防行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。儲(chǔ)能消防行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的儲(chǔ)能消防行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土儲(chǔ)能消防行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占儲(chǔ)能消防行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入儲(chǔ)能消防行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土儲(chǔ)能消防行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類儲(chǔ)能消防行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）儲(chǔ)能消防行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系儲(chǔ)能消防行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系儲(chǔ)能消防行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)消防行業(yè)集中度極低。我國(guó)消防行業(yè)起步較晚，在經(jīng)歷了定點(diǎn)生產(chǎn)和備案/許可制階段后，于2001年起進(jìn)入市場(chǎng)化發(fā)展階段。但由于過去準(zhǔn)入門檻較低，導(dǎo)致行業(yè)形成了“區(qū)域性小公司”為主的生態(tài)，市場(chǎng)集中度較低。具體來看，青鳥消防、威海廣泰和天廣中茂三家企業(yè)市占率分別為2%、0.95%和0.39%，CR3僅54%，與歐美成熟市場(chǎng)對(duì)比差距極大，龍頭企業(yè)市占率有較大提升空間。17行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述在政策端上，儲(chǔ)能事故頻發(fā)，政策助力市場(chǎng)更新迭代:為減少火災(zāi)及其造成的損失，國(guó)家出臺(tái)眾多相關(guān)政策推進(jìn)火災(zāi)報(bào)警的安裝配置:《燃?xì)夤こ桃?guī)則》和《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》強(qiáng)制部分單位必須安裝相應(yīng)報(bào)警裝置，助推消防產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，拓展增量需求；《火災(zāi)探測(cè)報(bào)警產(chǎn)品的維修保養(yǎng)與報(bào)廢》對(duì)使用中產(chǎn)品的更換年做出規(guī)定，穩(wěn)定存量市場(chǎng)，二者均使市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)而助力市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。新能源使用率和新增裝機(jī)量將得到極大提升:“雙碳”目標(biāo)影響下，新能源使用率和新增裝機(jī)量將得到極大提升，但相較于傳統(tǒng)發(fā)電方式，風(fēng)能等新能源發(fā)電方式發(fā)電量并不穩(wěn)定，且不可人工控制，需要依靠?jī)?chǔ)能設(shè)施平滑電力供應(yīng)曲線，實(shí)現(xiàn)供需平衡。儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的應(yīng)用可有效提升電力系統(tǒng)的整體運(yùn)行效率。電力電網(wǎng)消防市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素:“十三五”期間，國(guó)家電網(wǎng)特高壓總投資達(dá)到約2800億元，“十四五”國(guó)網(wǎng)特