2024年航空機電系統(tǒng)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義航空機電系統(tǒng)（AeroElectromechanicalSystem，AES）是飛機上執(zhí)行飛行保障功能的所有飛機系統(tǒng)的總稱，國外通常稱為公共設備系統(tǒng)，是通過機、電、氣、液等各種二次能源的產生、傳輸、轉換，利用飛機的相關信息，采取一定的做功方式，完成各種飛行保障功能。不同的飛行器按照其功能和需求將裝備不同的機電系統(tǒng)。就飛機而言，典型的機電系統(tǒng)包括電源、燃油、液壓、第二動力、機輪剎車、環(huán)境控制和生命保障系統(tǒng)等12個主專業(yè)系統(tǒng)。還包括高升力系統(tǒng)、大氣數據傳感系統(tǒng)和機輪控制系統(tǒng)3個子系統(tǒng)。機電系統(tǒng)技術水平的高低直接影響到飛行器的整體性能。隨著數字技術、信息技術和計算機技術的迅猛發(fā)展，機電系統(tǒng)在對機體、動力裝置和各系統(tǒng)的功能、能量及控制等方面進行了設計和管理的綜合化。4行業(yè)產業(yè)鏈上游中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)的產業(yè)鏈結構主要包括研發(fā)設計、原材料供應、零部件制造、總裝集成、銷售與服務等環(huán)節(jié)。其中，研發(fā)設計和總裝集成環(huán)節(jié)的技術含量較高，是產業(yè)鏈中的核心部分。原材料供應和零部件制造則涉及到眾多的配套企業(yè)，對整個行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展起到關鍵作用。行業(yè)上游市場主要包括航空材料、零部件、設備及軟件等供應商。隨著中國航空工業(yè)的快速發(fā)展，對上游原材料及設備的需求日益增長。在材料方面，高溫合金、復合材料等高性能材料的研究與生產能力不斷提高，有力地支撐了航空機電系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。而在零部件方面，國內企業(yè)通過技術引進和自主研發(fā)，逐步提高了關鍵零部件的國產化率。行業(yè)下游市場主要是面向航空公司、軍隊、航空航天科研機構等用戶群體。隨著國民經濟的發(fā)展和航空需求的增加，對航空機電系統(tǒng)的需求也在不斷增長。特別是在國家戰(zhàn)略的推動下，國內航空公司和軍隊對國產航空機電系統(tǒng)的采購力度加大，為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。此外，航空機電系統(tǒng)在民用領域的應用也在逐步拓展，如無人機、通用航空等領域，為行業(yè)帶來了新的增長點。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游中航機載主營業(yè)務是航空機載系統(tǒng)產品。其產品譜系全面，應用領域廣泛，擁有較為完整的航空機載產業(yè)鏈，具有較高的行業(yè)美譽度。據企業(yè)公告數據顯示，2023年，中航機載營業(yè)收入290.07億元，同比增長63%；凈利潤186億元，同比增長362%。2024年一季度中航機載營業(yè)收入543億元，同比下降03%；凈利潤54億元，同比增長319%。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游江航裝備主要從事航空裝備及特種制冷兩大業(yè)務，涉及涵蓋航空氧氣系統(tǒng)、機載油箱惰性化防護系統(tǒng)、飛機副油箱等航空產品研發(fā)、生產、銷售和修理，以及軍民用特種制冷設備的研發(fā)、生產、銷售。據企業(yè)公告數據顯示，2023年江航裝備營業(yè)收入114億元，同比增長89%；凈利潤93億元，同比下降20.90%。2024年一季度江航裝備營業(yè)收入09億元，同比增長23%；凈利潤0.61億元，同比增長10%。江航裝備在航空裝備領域主要產品為航空氧氣系統(tǒng)、機載油箱惰性化防護系統(tǒng)、飛機副油箱以及敏感元件、氧氣地面設備等，主要為國內各大主機廠、軍方提供配套產品和服務，配套供應國內有裝備需求的所有在研、在役軍機以及部分民用、通用飛機。據統(tǒng)計，2023年江航裝備航空相關設備制造業(yè)營業(yè)收入0.38億元，同比增長20.42%；營業(yè)成本20億元，同比增長271%；毛利率40.25%，同比增長52個百分點。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門及職責:根據國家統(tǒng)計局《國民經濟行業(yè)分類》（2017年修訂），航空機電系統(tǒng)行業(yè)屬于“C37鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)”中的“C3744航空相關設備制造”。根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的《新產業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統(tǒng)計分類（2018）》（國統(tǒng)字〔2018〕111號），航空機電系統(tǒng)行業(yè)屬于其中“0202高端裝備制造”下的“020201航空器裝備制造”子類，屬于“新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式”范疇。中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)由制造業(yè)的管理部門發(fā)改委和工信部，以及軍品業(yè)務的監(jiān)管部門工信部下屬的國防科工局和中央軍委裝備發(fā)展部主管。相關政策:航空機電系統(tǒng)行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)，受到國家的鼓勵與大力扶持。近年來，國家相繼出臺一系列相關產業(yè)政策，為航空機電系統(tǒng)行業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境，促進了航空機電系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展壯大。9Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點10行業(yè)現狀航空機電系統(tǒng)是令航空器能正常飛行的重要功能系統(tǒng)，產品價值占航空器總價值的15%-20%。航空機電系統(tǒng)研制發(fā)展對飛機的飛行性能和執(zhí)行任務的能力具有決定性作用。隨著國產飛機數量的增長，國內航空機電系統(tǒng)行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，2023年中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)產值從2018年的74億元增長至1321億元，市場規(guī)模從2018年的719億元增長至140.5億元。機遇:航空機電系統(tǒng)行業(yè)是經濟社會發(fā)展的重要支柱，由于經濟的發(fā)展、國防形勢的深化與發(fā)展、科技的進步和政策的鼓勵，航空機電系統(tǒng)行業(yè)的市場空間不斷擴大，行業(yè)的發(fā)展迅速。挑戰(zhàn):航空機電系統(tǒng)是飛機上至關重要的、最具多樣化的領域之一。雖然近些年國家大力發(fā)展航空事業(yè)，但是由于中國航空事業(yè)發(fā)展起步晚，自主研發(fā)投入不足、行業(yè)專業(yè)技術人才相對缺乏、航空制造技術研發(fā)和定型周期較長，與世界先進水平差距較大等因素在一定程度上阻礙了中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘航空機電系統(tǒng)是飛機上“攤子”最大、內容最雜的一個領域。航空機電系統(tǒng)的性能將會直接影響飛機的可靠性、經濟性和安全性。因此，航空機電系統(tǒng)市場壁壘相對較高，具體主要體現在市場準入壁壘、技術和人才壁壘、資金壁壘等。流通環(huán)節(jié)有待完善航空機電系統(tǒng)產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致航空機電系統(tǒng)行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，航空機電系統(tǒng)行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。航空機電系統(tǒng)產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事航空機電系統(tǒng)行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，航空機電系統(tǒng)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對航空機電系統(tǒng)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土航空機電系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入航空機電系統(tǒng)行業(yè)，對航空機電系統(tǒng)行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，航空機電系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。航空機電系統(tǒng)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的航空機電系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土航空機電系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)數目較少，約占航空機電系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入航空機電系統(tǒng)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土航空機電系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類航空機電系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）航空機電系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系航空機電系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系航空機電系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，全球一些具有先進技術和強大研發(fā)能力的航空機電系統(tǒng)行業(yè)在行業(yè)內占據領先地位。從國內來看，中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)的競爭格局是多元化的，既有國有企業(yè)與民營企業(yè)的競爭，也有國內企業(yè)與國際企業(yè)的競爭。航空機電系統(tǒng)參與者主要為中航機載和江航裝備。16行業(yè)發(fā)展趨勢航空機電系統(tǒng)是保障飛機飛行必不可少的系統(tǒng)，隨著飛機性能的不斷提高，機電系統(tǒng)所承擔的飛行保障任務越來越重，使傳統(tǒng)機電系統(tǒng)正