PAGEPAGE772007年中國金融行業(yè)IT應用及需求趨勢市場研究報告計世資訊中國電子企業(yè)協(xié)會2007年2月目錄主要觀點及結論……………6現(xiàn)狀篇………………………8第一章2006年中國金融業(yè)基本狀況……81．2006年中國金融業(yè)基本狀況…………81．1中國金融業(yè)組織結構……………81．2行業(yè)經營管理難點………………102．2006年中國金融業(yè)運行情況…………132．12006年金融業(yè)綜合運行情況…………………132．22006年金融業(yè)重大事件………14第二章中國金融業(yè)信息化基本狀況………171．金融業(yè)信息化建設總體目標與規(guī)劃…………………172．2006年中國金融業(yè)信息化的應用水平………………193．2006年中國金融業(yè)信息化特點及存在問題…………203．12006年中國金融業(yè)信息化特點…………………203．2中國金融業(yè)信息化進程中的問題………………234．中國金融業(yè)信息化主要采購流程……254．1銀行………………254．2證券………………264．3保險………………27第三章2006年中國金融業(yè)重點IT系統(tǒng)建設狀況……291．中國金融業(yè)重點IT系統(tǒng)定義………291．1銀行………………291．2證券………………311．3保險………………322．2006年中國金融業(yè)重點IT系統(tǒng)投資狀況………332．12006年銀行重點IT系統(tǒng)投資規(guī)?！?32．22006年證券業(yè)重點IT系統(tǒng)投資規(guī)?！?42．32006年保險業(yè)重點IT系統(tǒng)投資規(guī)?！?53．2006年中國金融業(yè)主要供應商情況………………363．1銀行……………363．2證券……………373-3保險……………38第四章2006年中國金融業(yè)信息化投資狀況…………401．2006年金融業(yè)信息化投資總體狀況……………401．1總體投資額及增長情況……401．2金融行業(yè)IT投資結構………411．3軟件、硬件、服務比例……422．2006年金融業(yè)硬件產品采購狀況……………433．2006年金融業(yè)軟件產品采購狀況……………454．2006年金融業(yè)IT服務采購狀況………………46趨勢篇…………………47第一章2007年中國金融業(yè)發(fā)展趨勢………………471．2007年金融業(yè)發(fā)展主要影響因素……………471．1銀行…………471．2證券……………481．3保險……………492．2007年金融業(yè)發(fā)展趨勢……………502．1銀行……………502．2證券……………5l2．3保險…………52第二章2007年金融業(yè)重點IT系統(tǒng)建設趨勢………531．2007年金融業(yè)重點IT系統(tǒng)建設趨勢…………531．1銀行……………53l．2證券……………53l．3保險……………542．2007年金融業(yè)重點IT系統(tǒng)投資趨勢……………552．1銀行……………552．2證券……………562．3保險……………57第三章2007年中國金融業(yè)信息化投資趨勢………581．2007年金融業(yè)信息化投資總體狀況……………582．2007年金融業(yè)硬件產品采購狀況………………6l3．2007年金融業(yè)軟件產品采購狀況………………634．2007年金融業(yè)IT服務采購狀況…………………64第四章2007年金融業(yè)信息化市場機會分析………651．重點IT系統(tǒng)市場機會分析………651．1銀行業(yè)重點IT系統(tǒng)市場機會………………651．2證券業(yè)重點IT系統(tǒng)市場機會…………………661．3保險業(yè)重點IT系統(tǒng)市場機會…………………672．重點IT產品市場機會分析………692．1網(wǎng)絡產品………692．2服務器／主機…………………692．3安全產品………692．4存儲設備………702．5軟件……………702．6IT服務………70附錄研究背景及相關定義……………721．研究背景……………721．1研究目的………721．2研究內容………72l．3研究范圍…………721．4研究方法…………722．相關定義……………732．1產品定義…………732．2區(qū)域定義…………742．3城市定義…………742．4行業(yè)定義…………752．5金融業(yè)研究定義和說明…………76圖表目錄圖表l中國金融業(yè)組織結構……………9圖表22006年中國金融業(yè)所處信息化發(fā)展階段分布………………19圖表3銀行主要IT采購流程…………25圖表4證券IT采購主要流程…………27圖表5保險行業(yè)IT產品采購流程……28圖表6保險行業(yè)IT系統(tǒng)采購流程……28圖表72006年銀行重點IT系統(tǒng)投資規(guī)?！?3圖表82006年證券業(yè)重點IT系統(tǒng)投資規(guī)?！?4圖表92006年保險業(yè)重點IT系統(tǒng)投資規(guī)?！?5圖表102006年銀行業(yè)主要供應商及市場規(guī)模(單位：億元)………36圖表112006年證券業(yè)主要供應商及市場規(guī)?！?7圖表122006年中國金融業(yè)IT投入及增長…………40圖表132006年金融各行業(yè)IT投入所占比例………41圖表142006年金融各行業(yè)投資規(guī)模及增長情況……41圖表152006年金融業(yè)IT投入軟件硬件服務比例…42圖表162006年金融業(yè)IT投入軟件硬件服務規(guī)模及增長…………42圖表172006年中國金融業(yè)硬件產品采購額(單位：億元)…………43圖表182006年中國金融業(yè)硬件產品增長情況………44圖表192006年中國金融業(yè)軟件產品采購額(單位：億元)…………45圖表202006年中國金融業(yè)軟件產品增長情況………45圖表212006年中國金融業(yè)IT服務采購額…………46圖表222006年中國金融業(yè)IT服務增長情況………46圖表232007年銀行重點IT系統(tǒng)投資預測…………55圖表242007年證券重點IT系統(tǒng)投資預測…………56圖表252007年保險業(yè)重點IT系統(tǒng)投資預測………57圖表262007～2009年金融業(yè)IT投資預測…………59圖表272007年金融各行業(yè)IT投資結構預測………59圖表282007年金融各行業(yè)IT投資增長預測………59圖表292007年金融業(yè)軟件、硬件、服務投資結構預測……………60圖表302007年中國金融業(yè)硬件產品采購額預測……6l圖表3l2007年中國金融業(yè)硬件產品增長預測………62圖表322007年中國金融業(yè)軟件產品采購額預測……63圖表332007年中國金融業(yè)軟件產品增長預測………63圖表342007年中國金融業(yè)IT服務采購額預測……64圖表352007年中國金融業(yè)IT服務增長預測………64主要觀點及結論≯2006年中國金融業(yè)IT投資規(guī)模達到30312億元，比2005年的260億元增長10．25％。其中：銀行業(yè)IT投資規(guī)模達到263．3億元，占據(jù)金融業(yè)IT投入的86．8％的份額，銀行業(yè)比2005年的238．2億元增長10．54％；2006年中國證券行業(yè)IT投資規(guī)模為22．9億元，比2005年又有小幅度的上升，增長了5．53％。國內保險業(yè)的IT投入占整個金融業(yè)的比重仍舊最小，2006年IT投入規(guī)模為17．0億元，但卻是三個行業(yè)中最富于活力的一個，其增長達到了12．15％?！?006年在銀行重點投入的IT系統(tǒng)中，仍然是核心業(yè)務系統(tǒng)的投資規(guī)模居于首位，國內銀行普遍面臨核心業(yè)務系統(tǒng)升級換代，中小銀行進入大規(guī)模核心系統(tǒng)建設，開始籌劃大集中實施，市場驅動明顯。而四大國有銀行在做完大集中或在大集中的進程中，對核心業(yè)務系統(tǒng)進一步優(yōu)化和完善?！?006年證券行業(yè)IT系統(tǒng)建設的重點轉向容災系統(tǒng)和各類理財增值服務和內部管理系統(tǒng)。大集中交易系統(tǒng)基本上轉入運營維護階段，主要的投入是人員費用和日常運營費用。此外，集合受托理財系統(tǒng)和開放式基金銷售系統(tǒng)成為券商的投入重點。兩項系統(tǒng)平均每家券商投入一般都有幾百萬元，大的券商投資達到上千萬元。其中，風險監(jiān)控系統(tǒng)增速最快49．5％，其次開放式基金銷售系統(tǒng)，投入增長速度較快，達到12．3％?！鄢诵臉I(yè)務系統(tǒng)以外，保險業(yè)目前的建設重點還包括數(shù)據(jù)集中和挖掘工作、CRM系統(tǒng)的建設等。計世資訊研究結果顯示，2006年保險業(yè)的IT系統(tǒng)投入上，核心業(yè)務系統(tǒng)投入達3．69億元，而數(shù)據(jù)集中和數(shù)據(jù)整合的投入為1．64億元，比2005年降低28.0％。網(wǎng)絡建設投入3．41億元，CRM系統(tǒng)投入I．11億元。網(wǎng)上保險也達到了0．57億元。≯2006年，中國人民銀行在小額支付系統(tǒng)、全國支票影像交換系統(tǒng)、國庫信息處理系統(tǒng)、貨幣金銀管理系統(tǒng)、征信系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)和央行網(wǎng)絡基礎設施建設、系統(tǒng)運行維護等幾個方面繼續(xù)推進和完善，取得了較大進展。≯計世資訊分析認為，2007年將是近幾年來金融業(yè)IT市場增長最快的一年，而且金融業(yè)的IT市場將從2007年開始走出徘徊局面，開始一輪新的快速增長階段，在未來幾年內市場將有較大的擴張。計世資訊預測，金融業(yè)2006年到2008年都將持續(xù)快速增長，連續(xù)3年增長率保持在10％以上，2009年金融業(yè)IT逐漸完善，投入增長將呈緩和趨勢。2009年整個金融業(yè)將達到407．4億元的市場規(guī)模?！塾嬍蕾Y訊預計，2007年國內銀行業(yè)IT投資規(guī)模達到296．2億元，占據(jù)金融業(yè)IT投入的87．1％的份額，銀行業(yè)比2006年的263.3億元增長12．49％。其中2006年到2007年，中小銀行的信息系統(tǒng)建設已經成為金融業(yè)和IT業(yè)的雙重亮點。郵政儲蓄銀行的設立，也將拉動核心業(yè)務系統(tǒng)的投入?！塾嬍蕾Y訊預計2007年證券行業(yè)重點IT系統(tǒng)建設將以容災系統(tǒng)、集中交易系統(tǒng)為投資重點，預計投入金額為2．6億元和2．2億元。增長率最快的為風險監(jiān)控系統(tǒng)和數(shù)據(jù)倉庫，預計為12．6％和12．6％，結合十一五規(guī)劃建設，容災系統(tǒng)、經紀人管理系統(tǒng)也將取得較快的增長，增長率達到8．7％和11．3％?！塾嬍蕾Y訊預計，2007年保險行業(yè)IT系統(tǒng)建設重點將放在核心業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)集中與整合、CRM系統(tǒng)以及網(wǎng)上保險等方面。其中核心業(yè)務系統(tǒng)預計投資金額將繼續(xù)增長，達3．86億元，網(wǎng)絡建設的投資由于基礎建設基本完畢，規(guī)模略有下降，為2．98億元，而CRM系統(tǒng)和網(wǎng)上保險的投資都將有一定增加?，F(xiàn)狀篇第一章2006年中國金融業(yè)基本狀況1．2006年中國金融業(yè)基本狀況1．1中國金融業(yè)組織結構中國金融業(yè)正呈現(xiàn)出日益多元化的發(fā)展趨勢，其中銀行業(yè)處于最核心的地位，居于主導的是四家國有商業(yè)銀行，此外，還包括3家政策性銀行、12家股份制商業(yè)銀行、4家資產管理公司、112家城市商業(yè)銀行、195家外資銀行營業(yè)機構、213家外資銀行代表處、723家城市信用社、34577家農村信用社、3家農村商業(yè)銀行、1家農村合作銀行，另外還包括74家信托投資公司、74家財務公司、12家金融租賃公司和遍布城鄉(xiāng)的郵政儲匯等非銀行金融機構。國內保險業(yè)也蓬勃發(fā)展，2006年市場主體逐步增加，市場活力增強。全年共有9家新的保險公司開業(yè)，保險公司達到98家；共有367家新的專業(yè)中介機構開業(yè)，專業(yè)中介機構達到2110家；新增4家保險資產管理公司和1家保險資金運用中心，資產管理公司達到9家。而國內證券業(yè)經過持續(xù)幾年市場低迷的考驗，也已經形成由129家證券公司及其下屬的3057家證券營業(yè)部組成的龐大市場力量，并隨著證券市場法規(guī)和政策的完善以及上市公司經營業(yè)績的改善，正有望走出低谷，迎來新的發(fā)展階段。1．2行業(yè)經營管理難點為適應金融業(yè)的快速發(fā)展變化的要求，經營決策者已經意識到，利用信息技術來提升銀行的經營管理水平，是增強自身核心競爭力的重要手段。金融業(yè)的發(fā)展變化要求銀行的經營管理必須與之相適應，從銀行經營管理角度出發(fā)，面臨的問題主要有：1、金融全面開放，本土企業(yè)與外資企業(yè)同臺競爭根據(jù)我國加入世貿組織的承諾，2007年實現(xiàn)金融業(yè)的全面開放，中資銀行將與外資銀行站在同一起跑線上競爭，競爭環(huán)境和競爭態(tài)勢發(fā)生了巨大的變化。與國外金融機構相比，中國的金融機構在經營、管理、經驗等方面都處于弱勢地位。同時，外資銀行還會和中資銀行爭奪優(yōu)質客戶和包括信用卡、住房信貸、抵押證券化、代客理財和私人銀行等在內的核心業(yè)務，如果優(yōu)質客戶和核心業(yè)務被外資銀行壟斷，將不利于中資銀行的長遠發(fā)展。中國銀行業(yè)為了應對競爭，對四大國有銀行陸續(xù)進行改革重組，同時引入外資，并主動走出去。但企業(yè)內部的機制、文化等方面變化相對滯后，在內外部全面的體制改革難以迅速完成的情況下，在保留本土文化優(yōu)勢的同時，也要保障客戶不流失，經營難度加大。2、金融創(chuàng)新與風險的復雜化隨著中國金融市場的開放，由市場主導和政府主導的多種金融創(chuàng)新將不斷涌現(xiàn)，同時也不可避免的是金融業(yè)面臨諸多新的風險，這使得銀行的經營管理既要進行管理上的創(chuàng)新、經營業(yè)務上的創(chuàng)新，又要及時的規(guī)避風險，使銀行能夠積極穩(wěn)健的生存和發(fā)展。外資金融機構大批進入，有助于改善中資金融機構的股權結構，提高經營管理水平，但帶來的風險也不容忽視。從2007年起，對外資機構在中資銀行持股比例的限制不再有效，外資持股比例將逐漸提高，同時外資銀行在華設立機構，將成為進入中國市場的主要形式。外資銀行一方面通過對中資銀行的持股，掌握中國金融業(yè)的基本情況，另一方面通過新設機構，迅速擴大在華市場份額，這將使外資銀行控制中國金融市場的可能性大大提高。同時，國內金融企業(yè)完善的內控機制尚未建立，風險控制薄弱，在市場環(huán)境更加復雜的情況下，金融企業(yè)必須快速建立體系化的內部控制體系，健全風險管理機制和操作流程，防止不良資產和運營風險發(fā)生。3、金融自由化、證券化融資證券化使大公司可直接在資本市場和貨幣市場籌措資金，商業(yè)銀行的傳統(tǒng)金融媒介作用降低，優(yōu)質客戶減少，使利息收入的比重下降。對此，商業(yè)銀行必須轉變經營觀念，根據(jù)市場變化，開辟新的業(yè)務領域和贏利渠道，所以經營管理對業(yè)務進行了重新定義，使其適應業(yè)務多元化的要求。4、客戶選擇多樣化激烈的金融競爭使客戶面臨的選擇多樣化，如何發(fā)現(xiàn)和留住高價值的客戶，同時又控制客戶風險，是銀行急需解決的問題。所以在經營管理上應以客戶為核心，從不同角度分析客戶需求，以靈活的經營手段滿足客戶。5、混業(yè)經營2007年以后，大批的外資銀行、保險公司、證券公司將會進入中國，這些公司的業(yè)務領域可以涉及銀行、保險、證券及信托投資等多個方面，它們依托強大的資本實力和高素質的金融人才，一定會抓住進軍中國金融市場的機會，努力拓展業(yè)務領域，搶占市場份額，對實行分業(yè)經營的中資銀行帶來極大的挑戰(zhàn)和競爭壓力。金融業(yè)混業(yè)經營就成為應對外資金融企業(yè)競爭的手段，雖然國內目前還沒有純粹的混業(yè)經營企業(yè)，但不同變種的混業(yè)模式已經出現(xiàn)，如集團混業(yè)，子公司分業(yè)經營的形式的出現(xiàn)。2006年，中國保監(jiān)會發(fā)布了《關于保險機構投資商業(yè)銀行股權的通知》，對保險機構收購商業(yè)銀行股權有關事宜做出明確規(guī)定，允許保險集團(控股)公司、保險公司、保險資產管理公司等各類保險機構憑公司資本金、負債期10年以上的責任準備金等保監(jiān)會認可的資金投資購買境內國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行等未上市銀行的股權。這打通了國內混業(yè)經營的關鍵一步。但中國金融企業(yè)應對混業(yè)經營，還缺乏經驗，短期內將面對巨大挑戰(zhàn)。6、金融交易電子化、智能化經過多年的金融電子化建設，金融管理積累了大量的反映銀行經營管理活動的數(shù)據(jù)。新型的經營管理就是要結合數(shù)據(jù)倉庫、智能分析等最新IT技術，對銀行積累的這些運營數(shù)據(jù)進行深入系統(tǒng)的分析，從中尋找業(yè)務創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的思路以應對這些挑戰(zhàn)。6、金融交易電子化、智能化經過多年的金融電子化建設，金融管理積累了大量的反映銀行經營管理活動的數(shù)據(jù)。新型的經營管理就是要結合數(shù)據(jù)倉庫、智能分析等最新IT技術，對銀行積累的這些運營數(shù)據(jù)進行深入系統(tǒng)的分析，從中尋找業(yè)務創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的思路以應對這些挑戰(zhàn)。具體問題主要表現(xiàn)在以下一些方面：·業(yè)務部門面向客戶服務能力有限，客戶在不斷流失·產品定制功能欠缺、基本上無產品定價能力·創(chuàng)新能力不足，市場機會在不斷錯過·很多大型金融機構不得不承認現(xiàn)有系統(tǒng)效率低、成本高·越來越多的銀行開始發(fā)覺在現(xiàn)有系統(tǒng)上進行改造變得越來越困難·流程僵硬與過于靈活并存·內部監(jiān)控形同虛設，大案要案層出不窮·金融監(jiān)管條例不斷調整，新競爭者越來越多2006年中國金融業(yè)運行情況2．12006年金融業(yè)綜合運行情況≯銀行據(jù)中國銀監(jiān)會統(tǒng)計，至2006年12月底，我國銀行業(yè)金融機構境內本外幣資產總額達到43．95萬億元，比上年同期增長17．3％。分機構類型看，國有商業(yè)銀行資產總額22．53萬億元，增長14．7％；股份制商業(yè)銀行資產總額7．14萬億元，增長22．9％；城市商業(yè)銀行資產總額2．59萬億元，增長27．4％；其他類金融機構資產總額l1．6萬億元，增長17．2％?！圩C券2006年中國證券行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入約600億元，爭利潤255億元，其中19家創(chuàng)新類券商營業(yè)收入378億元，爭利潤161億元。2006年證券業(yè)徹底扭轉了全行業(yè)虧損的局面，九成以上的券商實現(xiàn)了盈利。伴隨著股權分置改革的順利完成以及上市公司盈利的復蘇，A股市場迎來了波瀾壯闊的上漲行情。上證綜指數(shù)從2005年底的1161點，上升到2006年底的2675點，上漲130％。同期，A股市場總市值從3萬億發(fā)展到9萬億，增長了近200％。證券市場的開戶數(shù)以及交易量均數(shù)倍于往年，與此同時，中國銀行、工商銀行等大型公司的IPO也為券商的投行業(yè)務創(chuàng)造了巨大的財富。另外，中國券商分化加劇，行業(yè)集中度提高。在總數(shù)過百家的證券公司中，19家創(chuàng)新類券商營業(yè)收入的：爭利潤均超過行業(yè)總額的50％?！郾ｋU保險業(yè)在2006年仍然保持著穩(wěn)定向上的發(fā)展態(tài)勢。截至2006年12月，保險總資產達1．97萬億元人民幣。2006年國內保險公司總保費收入達到5641．4億元，同比增長14．4％。全年保險公司資金運用累計實現(xiàn)收益955-3億元，平均收益率5．8％，比上年提高22個百分點。中資保險公司的收入仍然占到絕對優(yōu)勢。2．22006年金融業(yè)重大事件≯銀行1、央行緊縮銀根針對當前經濟運行中比較突出的固定資產投資增長過快、貨幣供應量偏高，信貸投放偏快等問題，人行2006年兩次利用利率杠桿進行宏觀調控，一年期貸款利率兩次上調0．27％，存款基準利率上調0．279，0；并三次上調法定存款準備金，凍結市場資金超過4000億元。除此以外，人行還分別于5月和6月分別在銀行間市場各定向發(fā)行票據(jù)1000億元。一年間數(shù)次動用加息、加準備金率兩把“大斧”，并通過頻密的公開操作大舉回籠資金，央行的貨幣政策力度與決心可見一斑。2、人民幣升值外儲破萬億人民幣升值步伐加快，兌美元、港幣屢創(chuàng)匯改以來新高。人民幣兌美元匯率累計已升值3．15％，兌港元累計已升值3．429／0，兌日元累計已升值2．45％。與此同時，我國外匯儲備不斷攀升，突破l萬億美元大關，已超過日本成為全球外匯儲備最多的國家。人行為避免外匯資產縮水而實現(xiàn)投資多元化問題日益突出。3、銀行業(yè)年底全面開放11月15日，備受各界關注的《中華人民共和國外資銀行管理條例》(以下簡稱《條例》)正式頒布。12月11日，中國銀行業(yè)對外資銀行全面開放，加入WTO后的五年過渡期結束。條例實施后，在華外資銀行通過獨資或中外合資的方式注冊為本地銀行可以全面經營人民幣業(yè)務，中外資銀行迎來了全新的競爭局面。4、工行創(chuàng)全球IPO新高大型國有銀行包括交行、建行、中行、工行的股份制改造相繼完成，農行改革蓄勢待發(fā)，波折重重的廣發(fā)銀行并購案塵埃落定。工行的A+H股的發(fā)行是這一進程的高潮。2006年10月27日，工行在上海證券交易所和香港聯(lián)交所同步上市，并刷新多項歷史紀錄，融資額創(chuàng)出了全球IPO的新高。5、行業(yè)改革重組繼續(xù)進行2006年，金融行業(yè)改革重組仍在繼續(xù)進行，以應對金融全面開放的挑戰(zhàn)。典型案例包括：寧波商行成功引進華僑銀行、戰(zhàn)略投資者淡馬錫入股中行獲批、招商銀行H股發(fā)行議案獲高票通過、華夏銀行股改方案順利過關、中信銀行股份制改革方案、廣發(fā)行重組、中國進出口銀行向國際合作銀行轉型、郵政儲蓄銀行完成預核準登記，以及農行股改啟動?！圩C券宏觀經濟的穩(wěn)定向前發(fā)展并沒有給國內的證券行業(yè)帶來很好的發(fā)展機遇，從2006年證券市場來看，低迷依舊，與國家經濟趨勢形成鮮明的對比，長遠而言，證券市場的復蘇仍然需要國家政策的持續(xù)扶持，根據(jù)國情營造寬松的發(fā)展環(huán)境。股權分置改革是2006年證券業(yè)改革的重頭戲，2006年4月29日中國證監(jiān)會發(fā)布《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》，正式啟動了股權分置改革進程。五一長假之后，推出三一重工、清華同方等四家上市公司啟動股權分置改革試點。目前已經轉入以全流通為主題的攻堅戰(zhàn)，預期在2007年能基本結束。圍繞股權分置改革，國家陸續(xù)推出了一系列支持政策，如“沒有完成股改前暫停新股融資”、“沒有完成股改的公司不得進行再融資”、“后續(xù)支持政策將偏向于已經股改的公司”等等，全流通的實現(xiàn)有望給中國證券市場帶來轉機，中國證券市場有望在2007年走出低谷。≯保險1、中國人壽啟動IPO在紐約、香港兩地上市的中國人壽去年年末啟動了回歸A股步伐。國壽計劃發(fā)行不超過15億股A股，融資規(guī)模在270億元左右。2007年1月中國人壽已經發(fā)行了A股，成為A股市場保險第一股。2、3000億保險資金將獲準投資海外成熟市場12月21日，保監(jiān)會出臺醞釀已久的《保險資金境外投資管理辦法》，國內保險資金在2007年投資海外成為可能3、“白話”保單試水車險12月l1日，中銀保險在北京推出國內首款“白話版”車險條款，采用通俗易懂的“白話”來描述合同雙方的權利義務。4、我國首部《健康保險管理辦法》出臺8月14日，保監(jiān)會發(fā)布了我國首部規(guī)范健康保險經營行為的法規(guī)——《健康保險管理辦法》，并于9月1日起施行?！掇k法》針對健康險產品銷售和賠付作了詳細的規(guī)定，同時叫停了“返還型健康險”。5、交強險出臺7月1日，保監(jiān)會出臺的《機動車交通事故責任強制保險條例》正式施行，我國首個強制性責任險上路“行駛”。此后，凡機動車上路必須粘貼交強險標志或攜帶三者險保單。6、保監(jiān)會整肅保險營銷員7月1日起，保監(jiān)會出臺的《保險營銷員管理規(guī)定》，從資格準入、從業(yè)行為管理直至市場退出，對全國近150萬保險營銷員進行全程動態(tài)監(jiān)管。這意味著國內沿用了14年的保險營銷模式開始出現(xiàn)轉型與變革。7、“國十條”頒布6月26日，國務院出臺《關于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見》，在保險發(fā)展、改革和監(jiān)管等方面推出了一系列創(chuàng)新舉措。這一綱領性文件的出臺，被業(yè)界譽為將推動我國保險業(yè)進入“第二春”。8、保險公司爭相投資銀行股權保險公司紛紛追捧銀行股權，中國平安成功競購深圳商業(yè)銀行，中國人壽入股廣東發(fā)展銀行，而中行、工行等新上市銀行股也受了保險公司的追捧。保監(jiān)會發(fā)布《關于保險機構投資商業(yè)銀行股權的通知》，為保險資金投資銀行股權劃定規(guī)則，而保險機構投資未上市銀行也成為可能。9、2006年度保費收入首過5000億保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2006年底，保險業(yè)共實現(xiàn)保費收入5l77．4億元，同比增長13．8％。這是保險業(yè)年度保費收入首次突破5000億元。第二章中國金融業(yè)信息化基本狀況1．金融業(yè)信息化建設總體目標與規(guī)劃金融行業(yè)主要分成三大行業(yè)，即：銀行、證券和保險業(yè)。所謂“金融信息化”，是構建在由通信網(wǎng)絡、計算機、信息資源和人力資源等四要素組成的國家信息基礎框架之上，由具有統(tǒng)一技術標準，能以不同速率傳送數(shù)據(jù)、語音、圖形圖像、視頻影像的綜合信息網(wǎng)絡，將具備智能交換和增值服務的多種以計算機為主的金融信息系統(tǒng)互連在一起，創(chuàng)造金融經營、管理、服務新模式的長期系統(tǒng)工程。綜合金融三大行業(yè)的信息化建設，目標與規(guī)劃遵循著以下幾大步驟：(一)數(shù)據(jù)大集中。自90年代以來，國外的金融企業(yè)為順應金融業(yè)務和信息技術相融合的大趨勢，斥巨資將過去分散的、功能較弱的、以業(yè)務自動化處理為主的單一計算機系統(tǒng)改造為功能強大的集中式計算機應用系統(tǒng)。如今，這種系統(tǒng)已經成為國外金融企業(yè)經營管理和業(yè)務運作的核心基礎和最重要的競爭武器。國內的金融企業(yè)目前雖還未實現(xiàn)集中式管理，但我國已經擁有比較完善的計算機通信網(wǎng)絡，金融企業(yè)主機和服務器的處理容量也在不斷增加，這就為數(shù)據(jù)大集中的實現(xiàn)提供了有力的物質基礎。數(shù)據(jù)大集中已經成為提高金融業(yè)核心競爭力的重要基石，一方面它能夠對金融業(yè)務進行即時風險控制，另一方面還能支持新業(yè)務的大規(guī)模、低成本擴張。(二)建立數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘。數(shù)據(jù)大集中后，數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘就自然提上日程。利用數(shù)據(jù)倉庫技術，可以使分散的信息變成集中的信息，使孤立的信息變成相互聯(lián)系的信息，使一些潛在的原始的信息變成現(xiàn)實的經過加工的信息，使無價值的信息變成有價值的信息。數(shù)據(jù)倉庫建成后，通過數(shù)據(jù)挖掘技術，可以有效地控制關聯(lián)企業(yè)的信貸風險，能夠形成以客戶管理為框架的成本控制體系，從而實現(xiàn)金融企業(yè)經營資源的優(yōu)化配置等等。更為重要的是，數(shù)據(jù)倉庫可以為各級金融企業(yè)經營決策提供強大的可信賴的支持，減少決策的盲目性。目前國際上數(shù)據(jù)挖掘技術在金融業(yè)已經成功地應用于帶寬長話預測、客戶信用分析、客戶消費興趣分析、客戶忠誠度分析、目標市場分析等諸多領域，創(chuàng)造出了大量的社會和經濟效益。相比起來，我國金融領域的數(shù)據(jù)挖掘應用還不成熟。這應該是我們注重發(fā)展的一個重要方面。(三)為金融業(yè)搭建多元化的綜合業(yè)務平臺。有了集中的數(shù)據(jù)倉庫后，各項業(yè)務的開展將更為有的放矢，各項業(yè)務的開展也具備更多的可能性。金融業(yè)務多元化，服務功能綜合化、全能化，從分業(yè)經營到混業(yè)經營，金融信息化網(wǎng)絡化的發(fā)展將改變單一、傳統(tǒng)的經營模式，實現(xiàn)綜合經營?，F(xiàn)在商業(yè)銀行領域，如投資、證券、代理保險、信用卡、咨詢服務、信息服務、保險箱服務等等，都已在金融市場上積極推進，中間業(yè)務的發(fā)展令人看好。(四)加強對信息安全防范。盡管公眾對信息安全的防范意識有所提高，但信息犯罪的增加，安全防護能力差，信息基礎嚴重依賴國外，設備缺乏安全檢測等等信息安全方面由來已久的問題并未得到解決。加強對計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡技術的安全研究，完善內控管理機制，確保業(yè)務數(shù)據(jù)和客戶信息的安全，全面提高計算機的安全防范水平已是國內金融企業(yè)面臨的共同問題。2．2006年中國金融業(yè)信息化的應用水平中國金融業(yè)信息化，一直是各行業(yè)中信息化的領頭羊。但金融業(yè)信息化發(fā)展水平也并不均衡，其中大型銀行和證券業(yè)信息化建設起步較早，發(fā)展至今較為成熟和完善，而保險行業(yè)、中小銀行信息化建設相對滯后，但未來增長潛力巨大?？傮w來說，目前金融業(yè)信息化大部分處于系統(tǒng)整合階段，占到55．16％，有1．43％的企業(yè)達到業(yè)務整合階段，有0．1l％的企業(yè)達到成熟階段早期。中小城市商業(yè)銀行、大型農信社和小型證券公司還處在系統(tǒng)建設階段，占到28．09％。部分地方農信社還處在網(wǎng)絡建設階段，占到13．15％，個別地方還處在單機階段，占2．06％。中國主要的金融服務業(yè)已經完成電子化建設時期的總體任務，也就是說，初步建立起較為完善的網(wǎng)絡體系和基礎平臺，全面實現(xiàn)業(yè)務處理自動化，逐步形成了覆蓋全國的電子化服務體系。在今后10到15年，金融服務業(yè)將逐步進入金融服務和金融管理的信息化建設與知識化建設階段，加強信息標準化開發(fā)和應用的總體規(guī)劃，加大采用國際標準、國際先進標準和國家標準的力度，圍繞銀行結構調整，加速重要標準的制訂與修訂，完善和規(guī)范中國金融標準化體系，從而加速網(wǎng)絡互聯(lián)互通、業(yè)務規(guī)范化、技術標準化、金融創(chuàng)新以及與國際接軌的步伐，全面實現(xiàn)金融服務業(yè)的現(xiàn)代化。3．2006年中國金融業(yè)信息化特點及存在問題3．12006年中國金融業(yè)信息化特點2006年，中國金融系統(tǒng)科技部門的信息化工作特點是：正在完善現(xiàn)代化支付系統(tǒng)建設和銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用，在大額支付系統(tǒng)建設基礎上，2006年完成小額支付系統(tǒng)的建設和推廣應用。加快金融信息化系統(tǒng)的建設，加快數(shù)據(jù)大集中和信息存儲安全工作，加快網(wǎng)絡化金融服務工作等等?！坫y行2006年是國家“十一五”計劃執(zhí)行的第一年，“十一五”期間(2006～2010年)是我國銀行業(yè)全面深化經營管理體制改革，加速向現(xiàn)代商業(yè)銀行轉型的關鍵時期，也是我國銀行信息化建設實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要階段。2006年不僅有全新的系統(tǒng)建設，更多的是銀行現(xiàn)存運行系統(tǒng)的整合改造，整合改造構成了銀行業(yè)2006年信息化的主基調，相當數(shù)量的銀行經過多年的IT建設，都擁有很多異構的應用系統(tǒng)，而且大部分銀行已經完成或者接近完成數(shù)據(jù)大集中，在此基礎上，應用間的集成就成為較為緊迫的問題。另外，國內銀行業(yè)正處于轉型期，政策環(huán)境、市場環(huán)境都在不斷變化，銀行機構面臨著股份制改造、重組、上市等新任務，這都要求銀行的業(yè)務和管理系統(tǒng)能夠適應變化，通過集成來創(chuàng)新和支持變化。因此，銀行應用整合就成為2006年中國銀行業(yè)信息化的一個熱點。2006年，中國人民銀行在小額支付系統(tǒng)、全國支票影像交換系統(tǒng)、國庫信息處理系統(tǒng)、貨幣金銀管理系統(tǒng)、征信系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)和央行網(wǎng)絡基礎設施建設、系統(tǒng)運行維護等幾個方面繼續(xù)推進和完善，取得了較大進展。同時，金融“十一五”信息化規(guī)劃完成，并很快發(fā)布。央行“十一五”期間信息化建設的注意力將放在“應用整合、數(shù)據(jù)中心建設、網(wǎng)絡整合與布局調整、信息安全保障體系的完善、運行維護體系建設”這五大方面。銀行管理系統(tǒng)的建設逐步成為銀行繼核心業(yè)務系統(tǒng)建設之后的另一重要信息化任務，管理信息化成為繼業(yè)務處理信息化之后的另一信息化建設熱點。目前在國內比較熱門的除了信貸管理外，客戶管理、風險管理、財務管理、成本核算、人力資源管理、績效考核等各類主題管理系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)。此外，省級農信社的成立，帶動了省級農信新一代信息化系統(tǒng)的建設。同時，2006年銀行進入災難備份的實施階段?！圩C券持續(xù)4年的國內證券市場的低迷行情，給券商的信息化工作帶來不小的困難。前幾年整個行業(yè)持續(xù)低迷。由于資金緊張，各證券公司對IT的投入基本上處于維持狀態(tài)。期間積累了大量老化、陳舊的設備需要更新?lián)Q代。2006年，隨著市場好轉，各單位開始逐步恢復IT投入以更新設備，并開展創(chuàng)新業(yè)務系統(tǒng)的研發(fā)。在此基礎上，2007年整個行業(yè)勢必形成新一輪IT投資高潮。具體看，2006年證券行業(yè)信息化在硬件方面，存貯設備和信息安全設備的投資增長較快，這是數(shù)據(jù)大集中后必然的現(xiàn)象。軟件方面投入主要是以風險監(jiān)控、客戶挖掘、綜合理財為主題的應用系統(tǒng)建設。國內證券公司在注重安全的同時，對客戶服務有了更高的認識，在側重提供高附加值的綜合理財服務的同時，將關注點同時轉向高價值客戶，相應IT建設投資的方向表明了這點?！郾ｋU隨著數(shù)據(jù)集中的日漸完成，保險公司的業(yè)務正向總公司集中，而IT建設也隨之越來越集中，總公司逐步加強了對信息化建設的統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理，如核心業(yè)務系統(tǒng)已經完全由總部建設實施并向分公司推廣。在2005年，保險業(yè)網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)基本覆蓋了全國各省、市、縣，并逐步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，為保險信息化進一步發(fā)展打下了基礎。保險公司基本上實現(xiàn)了業(yè)務、財務數(shù)據(jù)處理的全國集中，部分公司完成了業(yè)務數(shù)據(jù)的省級集中或實現(xiàn)了省級業(yè)務處理的集中。保險業(yè)在穩(wěn)步推進數(shù)據(jù)大集中的同時，也加強了對數(shù)據(jù)質量的控制和數(shù)據(jù)資產的利用，為客戶服務、風險管理以及決策支持提供數(shù)據(jù)支撐。在監(jiān)管信息化方面，中國保監(jiān)會加強了信息化建設的整體規(guī)劃，建立了辦公自動化系統(tǒng)、內網(wǎng)信息平臺和外網(wǎng)網(wǎng)站，有效地提高了辦公效率和質量，強化了保險參與社會管理的功能，推動了上海、北京車險信息平臺的建設；建成了中國保險統(tǒng)計信息系統(tǒng)，初步構建了保險監(jiān)管機構的統(tǒng)計信息共享平臺。研發(fā)了保險現(xiàn)場稽核系統(tǒng)，進一步豐富了保險監(jiān)管手段，提高了監(jiān)管效率，為保險現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)體系建設打下了堅實基礎。2006年12月27日，中國保監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布《中國保險業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃信息化重點專項規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，勾畫了中國保險業(yè)近期信息化發(fā)展的藍圖?！兑?guī)劃》明確了未來五年保險信息化的主要任務是以下幾個方面：一、完善保險信息化治理機制；二、進一步加強信息化基礎設施建設。重點是基礎網(wǎng)絡的優(yōu)化、網(wǎng)絡安全和管理、數(shù)據(jù)中心建設、災備中心建設等幾個方面；三、加快保險業(yè)務財務系統(tǒng)改造；四、拓寬并完善保險信息化應用。重點建設綜合客戶服務平臺，逐步提高信息化服務“三農”保險的能力。建立并完善門戶網(wǎng)站，大力推廣保險電子商務；五、加強企業(yè)管理信息化建設。重點建設客戶管理、內部控制、風險管理、ERP、決策支持等管理信息系統(tǒng)；六、穩(wěn)步推進保險數(shù)據(jù)資源利用。重點考慮數(shù)據(jù)集中方案，建立高效、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺；七、加快保險監(jiān)管信息化建設。重點建設：償付能力監(jiān)管、資金運用監(jiān)管、條款費率監(jiān)管、保險機構管理、從業(yè)人員管理、市場分析與決策支持以及現(xiàn)場稽查等在內的保險監(jiān)管信息系統(tǒng)體系、電子政務等系統(tǒng)；八、構建信息安全保障體系：九、夯實保險信息化發(fā)展基礎。包括：標準規(guī)范、吸引高素質的信息技術和管理人才。3．2中國金融業(yè)信息化進程中的問題盡管作為中國信息化建設的領頭羊，在金融信息化建設進程中依然存在很多問題，主要表現(xiàn)在以下幾點：第一，金融信息化建設的技術和標準一直很難統(tǒng)一。在商業(yè)銀行全面實施國家金融信息化標準前，許多銀行都建立了自己的銀行卡體系，標準不盡統(tǒng)一。中國金融系統(tǒng)推出的銀行卡從初期的400萬用戶發(fā)展到今天的3．8億。由于中國情況特殊，機型、系統(tǒng)平臺、計算機接口以及數(shù)據(jù)標準都不統(tǒng)一，使得各地的差距比較大，系統(tǒng)的整合比較困難。比如，深圳發(fā)展銀行就是由于早期的信息化建設與現(xiàn)在的標準差距較大，現(xiàn)在正進行著標準化的改造。第二，金融信息化建設中，金融企業(yè)之間的互聯(lián)互通問題難以得到解決。如國內眾多的銀行卡之間要實現(xiàn)互聯(lián)互通，似乎需要經過一番長途跋涉。其實，為了實現(xiàn)銀行卡的互聯(lián)互通，中國人民銀行早就牽頭組織各商業(yè)銀行共同出資成立了銀行卡信息交換中心，以解決各銀行之間的ATM和P0S機的共享問題?？墒钦嬲獙崿F(xiàn)聯(lián)通的時候，各銀行又都存在自己的利益。因為銀行卡的聯(lián)通意味著小銀行可以分享到大銀行的資源。因此，金融企業(yè)的互聯(lián)互通，必須找到一種市場驅動機制來協(xié)調各方的利益，找到最佳的利益平衡點。第三，服務產品的開發(fā)和管理信息的應用滯后于信息基礎設施的建設和業(yè)務的快速發(fā)展。目前國內金融企業(yè)的計算機應用系統(tǒng)偏重于柜面的負債、核算業(yè)務的處理，難以滿足個性化金融增值業(yè)務的需要。同時，缺乏對大量管理信息、客戶信息、產業(yè)信息的收集、儲存、挖掘、分析和利用，信息技術在金融企業(yè)管理領域的應用層次較低，許多業(yè)務領域的管理和控制還處在半信息化的階段。第四，網(wǎng)上金融企業(yè)的認證中心建設速度緩慢。目前我國各金融企業(yè)的客戶很多，都是網(wǎng)上的潛在客戶，然而由于國內金融企業(yè)在建設認證中心的意見上難以實現(xiàn)統(tǒng)一，使得網(wǎng)上金融的認證標準沒有統(tǒng)一。而外資金融企業(yè)又虎視眈眈，一旦外資進入，美國標準、日本標準將在中國大地上大行其道。分析人士認為，網(wǎng)上認證中心不解決，那么網(wǎng)上金融將不能成為真正意義上的網(wǎng)上金融。第五，實現(xiàn)數(shù)據(jù)大集中與信息安全的矛盾。數(shù)據(jù)大集中意味著統(tǒng)一管理，減少重復建設，數(shù)據(jù)集中以后，能夠有效地提高金融企業(yè)的管理水平，加強金融風險的防范，進一步提高資金的流動-性和資金營運的效率，有效地改善金融企業(yè)的管理機制。而且，數(shù)據(jù)集中是實現(xiàn)各種新業(yè)務和新服務的前提基礎。然而，數(shù)據(jù)大集中雖是金融信息化的一大趨勢，但集中從某種角度上講也增加了系統(tǒng)的不安全性，一旦某一地方的系統(tǒng)出了問題，那么整個系統(tǒng)都將受到影響。第六，IT治理滯后技術實現(xiàn)的進程。以數(shù)據(jù)集中為例，大型金融企業(yè)實施數(shù)據(jù)集中后，在技術和物理層面實施集中，但在人員管理，制度建設，標準化等方面還遠遠落后于技術集中的進程，使得集中之后的風險被放大，這個問題已經凸現(xiàn)出來。IT管理重組將成為大集中之后的重點課題。由于金融行業(yè)實施大集中較快較早，所以這個問題已經日益突出，蘊藏著巨大的風險。4．中國金融業(yè)信息化主要采購流程4．1銀行總體而言，銀行在IT采購的實施過程中，通常采用兩種模式，一是業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要提出需求，交由科技部門。二是科技部門在參考兄弟銀行系統(tǒng)和在把握銀行信息技術發(fā)展趨勢的基礎上主動與業(yè)務部門進行探討。采購金額較大的項目最終都需上報行領導批準并經董事會通過執(zhí)行。國內銀行在采購IT產品時目前大都采用招標采購，以控制成本，并保證采購過程的公正性。而像以前那樣通過系統(tǒng)集成商代理的現(xiàn)在則很少被銀行采用，銀行更愿意直接向設備原廠商采購，這樣能得到比集成商更優(yōu)惠的商務條件，然后找集成商做項目實施。此外，國內銀行以前制定的政策是選型統(tǒng)一，但數(shù)據(jù)集中后因為全行推廣系統(tǒng)都由總行去執(zhí)行，系統(tǒng)和設備選型必然是統(tǒng)一的。但選型并不表明僅選用某一家廠商的產品，只是就一個具體的項目來說產品是統(tǒng)一的。國內銀行的主要業(yè)務系統(tǒng)，如核心業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間業(yè)務平臺等關鍵設備要求統(tǒng)一，相應的關鍵硬件設備也都由總行統(tǒng)一進行招標。國內銀行現(xiàn)在購買設備、軟件都是根據(jù)方案來定，與方案有很大的相關性。根據(jù)方案IT廠商會提出建議，由于現(xiàn)在大多數(shù)廠商對軟件和硬件的依賴性不是很強，通常并不綁定某一家廠商的產品，而由用戶參考廠商的建議自主選擇。但一般廠商對某一種產品的應用經驗會多一點。在系統(tǒng)開發(fā)上，對于重要的業(yè)務系統(tǒng)，如綜合業(yè)務系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、銀行卡系統(tǒng)、中間業(yè)務平臺和辦公自動化系統(tǒng)等項目，國內中小銀行尤其是城商行都會選擇合作開發(fā)的方式。由于可以借鑒專業(yè)IT廠商原有的實施案例和開發(fā)經驗，城商行自身的技術力量又有限，難以獨立承擔大型系統(tǒng)的開發(fā)工作，因此根據(jù)自身的業(yè)務特點提出需求，經過二次開發(fā)來滿足銀行的業(yè)務需要是一種比較普遍的選擇。在小的業(yè)務系統(tǒng)以及核心業(yè)務系統(tǒng)或者涉及后臺操作等底層項目設計上，國內銀行一般會選擇自行開發(fā)。前者是因為銀行自身的技術力量足以勝任項目的需要，后者則純粹是出于安全方面的考慮。4．2證券為加強IT設備的管理和降低采購成本，目前證券行業(yè)的設備采購由證券公司總部統(tǒng)一選型，采取公開招標的形式，廠商需要參加由各證券公司組織的入圍資格選拔，具備入圍資格的廠商才能參與投標。證券公司的下屬分支機構可以根據(jù)自己地區(qū)的實際情況，從入圍的設備廠商中進行挑選。但對于骨干設備和采購量的IT產品，如主機、PC機、網(wǎng)絡設備、存儲設備和數(shù)據(jù)庫以及安全產品，出于統(tǒng)一管理、統(tǒng)一規(guī)范、整體布局的需要，現(xiàn)在券商大都采取統(tǒng)一購買的方式，來保持本系統(tǒng)內關鍵設備和產品的一致性，以方便今后系統(tǒng)的升級和管理以及系統(tǒng)的兼容性。4．3保險保險業(yè)的IT采購上，中資公司與外資公司的采購，硬件設備與軟件系統(tǒng)的采購，都有著不同的方式。一般來說，在硬件設備的采購上，各公司主要是由業(yè)務部門提出需求，上報IT部門，由IT部門進行選型，之后由IT部門將選型后的結果上報上級主管，獲得批準后實施采購。在整個采購流程中，起到關鍵作用的就是IT部門。在采購對象上，保險公司更傾向于直接向廠商購買，而以往的經過系統(tǒng)集成商購買的模式已經越來越少的被采用。外資公司的硬件采購與上述流程基本相同，區(qū)別在于，由于絕大多數(shù)的外資公司的外籍總公司會與DELL，IBM等國際IT企業(yè)簽訂全球購買協(xié)議，因此，這些外資保險公司在購買上述品牌設備時可以享受全球協(xié)議中的統(tǒng)一優(yōu)惠價格，使得他們在購買時會直接選擇享受優(yōu)惠的品牌，而不再有選型的考慮。而在軟件系統(tǒng)的采購中，考慮到系統(tǒng)的重要性以及投資規(guī)模較大，各保險公司都會非常重視，普遍采取招標的模式，通過成立專家組，通過討論研究，參考其它公司的經驗教訓等，最后會謹慎選擇。這種采購，一般都是由總公司來統(tǒng)一實施。第三章2006年中國金融業(yè)重點IT系統(tǒng)建設狀況1．中國金融業(yè)重點IT系統(tǒng)定義1．1銀行≯核心業(yè)務系統(tǒng)核心業(yè)務系統(tǒng)是銀行最基礎的業(yè)務處理系統(tǒng)，主要是銀行的柜面業(yè)務和外圍業(yè)務、中間業(yè)務的帳務處理，具體功能主要包括存款、貸款、結算、清算、報表憑證打印等?！矍爸茫虚g業(yè)務平臺前置／中間業(yè)務平臺是銀行運行、開發(fā)中間業(yè)務的系統(tǒng)平臺，銀行借此運行各類中間業(yè)務，如代繳代扣各種居民生活費用，同時該系統(tǒng)也是銀行二次開發(fā)中間業(yè)務的軟件平臺，銀行可以借此平臺快速平穩(wěn)地開拓各種中間業(yè)務。≯銀行管理系統(tǒng)銀行管理系統(tǒng)是銀行管理業(yè)務信息化的軟件產品，與核心業(yè)務系統(tǒng)相比，主要是為銀行管理人員服務，主要包括：信貸管理、客戶管理、風險管理、人力資源管理等等?！酆艚兄行暮艚兄行挠纸凶隹蛻舴罩行模且环N基于CTI技術、充分利用通信網(wǎng)和計算機網(wǎng)的多項功能集成，并與企業(yè)連為一體的一個完整的綜合信息服務系統(tǒng)，利用現(xiàn)有的各種先進的通信手段，有效地為客戶提供高質量、高效率、全方位的服務。初看起來呼叫中心好像是企業(yè)在最外層加上一個服務層，實際上它不僅僅為外部用戶，也為整個企業(yè)內部的管理、服務、調度、增值起到非常重要的統(tǒng)一協(xié)調作用?！郜F(xiàn)代化支付系統(tǒng)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)是中國人民銀行按照我國支付清算需要，利用現(xiàn)代計算機技術和通信網(wǎng)絡開發(fā)建設的，能夠高效、安全處理各銀行辦理的異地、同城各種支付業(yè)務及其資金清算和貨幣市場交易的資金清算的應用系統(tǒng)?！垭娮鱼y行電子銀行指通過國際互聯(lián)網(wǎng)，將客戶的電腦終端與銀行連接起來，實現(xiàn)銀行服務直接通達客戶辦公室或家中，使客戶不再受地理環(huán)境、上下班時間的銀行查詢、支付系統(tǒng)?！蹅€人結算帳戶管理系統(tǒng)、個人征信管理系統(tǒng)、反洗錢系統(tǒng)以上幾個系統(tǒng)都是根據(jù)人民銀行統(tǒng)一部署規(guī)劃，各家商業(yè)銀行按照規(guī)定的通訊協(xié)議、數(shù)據(jù)報文定期向人民銀行有關部分上報相關數(shù)據(jù)的軟件系統(tǒng)。1．2證券≯交易大集中系統(tǒng)是證券公司最基礎的核心業(yè)務系統(tǒng)，采用數(shù)據(jù)大集中的處理運行模式，即在本證券公司開戶服務的客戶的所有客戶信息、交易信息都集中存儲在總部規(guī)定的數(shù)據(jù)中心，下屬營業(yè)網(wǎng)點、網(wǎng)上交易平臺和其他交易平臺只是起著交易渠道的作用，所有的查詢、買賣交易發(fā)送、成交、資金結算、清算都由數(shù)據(jù)處理中心統(tǒng)一進行。≯風險監(jiān)控系統(tǒng)通過對所有分支機構的實時監(jiān)控和非現(xiàn)場稽核，來降低券商的風險成本，主要包括各種違規(guī)風險。國內券商不同程度上都建設了相應的風險監(jiān)控系統(tǒng)，并根據(jù)業(yè)務的需要對系統(tǒng)做不斷的升級和改造?！跜RM客戶關系管理(CRM)是指企業(yè)以提高客戶獲得、客戶保留、客戶忠誠和客戶獲利為目的，建立將客戶信息轉化為積極的關系管理的反復循環(huán)的過程。從公司運營的角度看，CRM是一個適應“以客戶為中心”的流程，它的目標是縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴展業(yè)務所需的新市場和渠道以及提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度?！凵虡I(yè)智能利用IT系統(tǒng)為決策層和管理層提供決策支持和績效評估，實現(xiàn)決策科學化、量化，其核心內容是數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)挖掘技術的應用。1．3保險≯核心業(yè)務系統(tǒng)也稱綜合業(yè)務處理系統(tǒng)，可分為壽險綜合業(yè)務系統(tǒng)和產險綜合業(yè)務系統(tǒng)。包括新契約、核保系統(tǒng)、收費系統(tǒng)、出單系統(tǒng)、保全系統(tǒng)、理賠系統(tǒng)以及代理人管理系統(tǒng)等多個業(yè)務模塊?！酆艚兄行挠纸凶骺蛻舴罩行?，是一種基于CTI技術、充分利用通信網(wǎng)和計算機網(wǎng)的多項功能集成，并與企業(yè)連為一體的一個完整的綜合信息服務系統(tǒng)，利用現(xiàn)有的各種先進的通信手段，有效地為客戶提供高質量、高效率、全方位的服務。初看起來呼叫中心好像是企業(yè)在最外層加上一個服務層，實際上它不僅僅為外部用戶，也為整個企業(yè)內部的管理、服務、調度、增值起到非常重要的統(tǒng)一協(xié)調作用?！跜RM系統(tǒng)客戶關系管理(CRM)是指企業(yè)以提高客戶獲得、客戶保留、客戶忠誠和客戶獲利為目的，建立將客戶信息轉化為積極的關系管理的反復循環(huán)的過程。從公司運營的角度看，CRM是一個適應“以客戶為中心”的流程，它的目標是縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴展業(yè)務所需的新市場和渠道以及提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度?！劬W(wǎng)上保險保險公司或新型網(wǎng)上保險中介通過因特網(wǎng)為客戶提供有關保險產品和服務的信息，并實現(xiàn)網(wǎng)上保險，完成保險產品和服務的網(wǎng)上銷售，由銀行將保險費劃入保險公司。2．2006年中國金融業(yè)重點IT系統(tǒng)投資狀況2．12006年銀行重點IT系統(tǒng)投資規(guī)模2006年在銀行重點投入的IT系統(tǒng)中，仍然是核心業(yè)務系統(tǒng)的投資規(guī)模居于首位，國內銀行普遍面臨核心業(yè)務系統(tǒng)升級換代，中小銀行進入大規(guī)模核心系統(tǒng)建設，開始籌劃大集中實施，市場驅動明顯。而四大國有銀行在做完大集中或在大集中的進程中，也會對核心業(yè)務系統(tǒng)進一步優(yōu)化和完善。全行業(yè)各級銀行在核心業(yè)務系統(tǒng)上的投資總額達到了20．1億元：其次是在2006年正式進入實施階段的災難備份／容災項目，投資額達到了19．3億元；人民銀行牽頭的現(xiàn)代化支付系統(tǒng)小額支付部分2006年在全國范圍得到了大面積的推廣，全年投資額也高達19．1億元。2．22006年證券業(yè)重點IT系統(tǒng)投資規(guī)模與往年的數(shù)據(jù)大集中建設熱潮相比，2006年證券行業(yè)IT系統(tǒng)建設的重點轉向容災系統(tǒng)和各類理財增值服務和內部管理系統(tǒng)。大集中交易系統(tǒng)基本上轉入運營維護階段，主要的投入是人員費用和日常運營費用。此外，集合受托理財系統(tǒng)和開放式基金銷售系統(tǒng)成為券商的投入重點。兩項系統(tǒng)平均每家券商投入一般都有幾百萬元，大的券商投資達到上千萬元。其中，風險監(jiān)控系統(tǒng)增速最快，達到49．5％，其次開放式基金銷售系統(tǒng)，投入增長速度較快，達到12．3％。2．32006年保險業(yè)重點IT系統(tǒng)投資規(guī)模在金融行業(yè)中，保險業(yè)目前的信息化水平相對落后，而相對簡單的業(yè)務模式也使得其行業(yè)內重點IT系統(tǒng)并不復雜。核心業(yè)務系統(tǒng)基本上就是保險公司生存和發(fā)展的最重要的支持。因此，近幾年來，保險公司的IT建設重點始終圍繞著核心業(yè)務系統(tǒng)來進行。除核心業(yè)務系統(tǒng)以外，保險業(yè)目前的建設重點還包括數(shù)據(jù)集中和挖掘工作、CRM系統(tǒng)的建設等。計世資訊研究結果顯示，2006年保險業(yè)在IT系統(tǒng)投入上，核心業(yè)務系統(tǒng)投入達3．69億元，而數(shù)據(jù)集中和數(shù)據(jù)整合的投入為1．64億元，比2005年降低28．0％。網(wǎng)絡建設投入3．4l億元，CRM系統(tǒng)投入1．11億元。網(wǎng)上保險也達到了0．57億元。3．2006年中國金融業(yè)主要供應商情況3．1銀行銀行業(yè)主要的IT供應商IBM毫無疑問地居于首位，IBM的全線產品都在銀行業(yè)占據(jù)了重要的市場份額，從主機到服務器，從數(shù)據(jù)庫到中間件，以至于咨詢、服務，IBM在銀行業(yè)的地位令其他廠商望塵莫及。其次是CISCO和HP的產品在銀行業(yè)市場份額較大?？傮w來看，銀行業(yè)系統(tǒng)集成的市場格局在幾年來都沒有發(fā)生大的改變，仍是幾大集成商占據(jù)主流，未出現(xiàn)地震式的市場洗牌，但另一種變化已在悄然進行中。即，第一梯隊與第二梯隊之間的差距沒有過去那么懸殊了，小公司也不乏機會。隨著銀行IT基礎設施建設以及大集中項目的完成，銀行IT系統(tǒng)建設的重點開始轉移向應用，特別是一些本地化的特色應用，因此，項目小型化也就成為必然。3．2證券目前在國內證券解決方案市場較為活躍的仍然是中國本土廠商。由于近幾年股市持續(xù)低靡，券商業(yè)績的大幅下滑，使券商們在進行IT采購時較銀行更為看重價格因素，因而成本優(yōu)勢以及長期以來形成的較好的客戶關系是一些本土廠商長期處于行業(yè)領先地位的重要原因。主要廠商如恒生、金證、金仕達、頂點、核新、根網(wǎng)等憑借在交易系統(tǒng)上的優(yōu)勢，仍然位居2006年證券市場前列。3．3保險保險業(yè)主要IT供應商包括IBM、HP、CSC、易保、中科軟等，對這幾家廠商簡要介紹如下：·IBMIBM針對中國保險行業(yè)的需求專門推出了《IBM保險行業(yè)白皮書》，分析中國加入WTO后國內保險市場將出現(xiàn)的競爭格局，提出國內保險公司應依據(jù)最佳慣例進行全方位的重新定位，并在此基礎上提出國內保險企業(yè)今后發(fā)展的六項關鍵領域：改進業(yè)務流程、在標準化和系統(tǒng)化的模式下統(tǒng)一營運、實現(xiàn)客戶關系管理、提高分銷渠道效率和功能、提高保險從業(yè)人員的專業(yè)和保險知識水平、深化精算學和風險管理的應用?！P中國惠普有限公司與全球第二大保險業(yè)務解決方案供應商英國Sherwood國際有限公司簽署了策略性的合作備忘協(xié)議，其目標就是滿足中國保險業(yè)改善核心業(yè)務和IT系統(tǒng)的雙層需求，彌補中國保險業(yè)在業(yè)務和IT系統(tǒng)規(guī)劃方面的巨大差距?！SCCSC(ComputerSciencesCorporation)成立于1959年，是全球最領先的信息科技服務供應商之一。致力為各行各業(yè)的企業(yè)及政府提供先進的信息科技方案。近年來，CSC公司在國內保險市場非?；钴S，從2003年接下泰康人壽的綜合業(yè)務系統(tǒng)單以后，陸續(xù)簽約新華人壽、太平洋人壽、天安保險等公司，發(fā)展迅速?！ひ妆Ｒ妆＞W(wǎng)絡技術有限公司是世界領先的保險應用軟件提供商，致力于為產、壽險公司提供基于Java的新一代保險核心業(yè)務應用軟件解決方案。今年，易保主要的銷售業(yè)績包括：中國人保選購易保壽險核心業(yè)務系統(tǒng)及易保代理人網(wǎng)上辦公室，瑞士人壽保險公司選購易保壽險核心業(yè)務系統(tǒng)，信誠人壽選購易保團險核心業(yè)務系統(tǒng)?！ぶ锌栖浿锌栖浽鵀閲鴥茸畲蟮呢敭a保險公司——中國人民財產保險股份有限公司設計開發(fā)了核心業(yè)務平臺，支持了上百種業(yè)務險種的全流程處理，并在全國所轄各分公司推廣應用，之后相繼為中國人民財產保險股份有限公司設計開發(fā)了再保險業(yè)務處理系統(tǒng)、電子商務系統(tǒng)、綜合數(shù)據(jù)信息管理系統(tǒng)、計算機輔助審計系統(tǒng)、理賠管理系統(tǒng)等等。在2003年，中科軟科技股份有限公司與中國大地財產保險股份有限公司建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系，實施了全新的大地保險核心業(yè)務、財務、再保險一體化系統(tǒng)、電子商務系統(tǒng)、業(yè)績考核系統(tǒng)、代理人管理系統(tǒng)等。客戶遍及全國36個省市自治區(qū)。第四章2006年中國金融業(yè)信息化投資狀況1．2006年金融業(yè)信息化投資總體狀況1．1總體投資額及增長情況2006年中國金融業(yè)IT投資規(guī)模達到303．2億元，比2005年的260億元增長10．25％。2006年增長率比2005年增長率有較大的提高，金融行業(yè)信息化投入呈現(xiàn)較快增長的態(tài)勢。主要的原因在以下幾個方面：首先，各大行業(yè)十一五信息化規(guī)劃開始實施，拉動投入增加；其次，中小銀行的崛起，成為銀行業(yè)IT投入一個快速增長的領域，證券行業(yè)的復蘇拉動證券業(yè)IT投入的增長；第三，災難備份、數(shù)據(jù)中心、IT服務管理、信息安全等金融業(yè)投入熱點在十一五規(guī)劃的牽引下，全面開始投入。第四，作為金融業(yè)主體的銀行的信息化采購有著自己的周期性特點。1999年到2001甚至2002年是銀行采購的高潮階段，根據(jù)25％的設備折舊率，加上實際更換的滯后期，一般來說5年左右是采購周期，2007年將出現(xiàn)第一波的更新?lián)Q代帶動市場。1．2金融行業(yè)IT投資結構2006年中國金融業(yè)IT投資規(guī)模達到303．2億元，比2005年的260億元增長10．259%。其中：銀行業(yè)IT投資規(guī)模達到263．3億元，占據(jù)金融業(yè)IT投入的86．8％的份額，銀行業(yè)比2005年的238．2億元增長10．54％2006年中國證券行業(yè)IT投資規(guī)模小幅增長，投資規(guī)模為22．9億元，比2005年又有小幅度的上升，增長了5．53％。國內保險業(yè)的IT投入占整個金融業(yè)的比重仍舊最小，2006年IT投入規(guī)模為17．0億元，但卻是三個行業(yè)中最富于活力的一個，其增長達到了12．15％。1．3軟件、硬件、服務比例目前，整個金融行業(yè)的IT基礎建設都已基本就緒，但硬件面臨更新，拉動了對IT硬件設備的需求小幅增長。另外，一般系統(tǒng)建設的特點在于在新系統(tǒng)開發(fā)和建設初期，采購的硬件設備和購買的軟件產品費用占投入的絕大部分。但隨著整個系統(tǒng)進入到平穩(wěn)運行階段，服務收費所占比重急劇上升；同時，隨著業(yè)務與系統(tǒng)整合的進程，金融行業(yè)也在不斷加大在應用軟件上的投入力度，因此軟件投入的比例也有所提升?？傮w看，以銀行為主的金融行業(yè)IT投入正在呈現(xiàn)出軟性化趨勢，投入在逐漸向軟件和服務傾斜，其IT總投入中服務及軟件的投入增長速度高于硬件產品的增長速度。2006年IT服務在整體IT投入中占到21．0％，軟件在整體投入中占到24．0％。2．2006年金融業(yè)硬件產品采購狀況2006年，國內金融業(yè)IT硬件產品采購總額為166．6億，與2005年相比增長了9．4l％。采購的重點主要集中在服務器／主機、網(wǎng)絡設備上。增長最快的領域則是信息安全設備和存儲設備。伴隨數(shù)據(jù)集中的進程，金融業(yè)對臺式機、外設的需求在逐漸下降。而隨著數(shù)據(jù)大集中的完成或接近尾聲，以及災難備份中心的建設加速，對存儲設備和安全產品如硬件防火墻、入侵檢測產品的需求增長迅速。數(shù)據(jù)集中后，金融機構以及下屬各分支機構的網(wǎng)絡連接都需要進行調整，網(wǎng)絡升級改造是金融IT建設的一個重要主題。3．2006年金融業(yè)軟件產品采購狀況2006年，國內金融業(yè)IT軟件產品采購總額為74．3億，與2005年相比增長了11．21％。采購金額最大的是應用軟件，增長最快的是安全軟件。金融業(yè)特別是銀行的IT應用十分復雜，各類應用種類繁多，僅中間業(yè)務一項國內就超過200多種。因此，應用軟件上的IT投入始終排在金融業(yè)的第1位。應用軟件在軟件總體采購額中占據(jù)了68．1％的份額，采購額高達50．6億元。4．2006年金融業(yè)IT服務采購狀況2006年，國內金融業(yè)IT服務采購總額為62．4億，與2005年相比增長了3．87％。其中維修維護的采購額為31．6億，在IT服務中還是略占上風，比例為50．6％。專業(yè)服務的增長略高于維修維護服務。趨勢篇第一章2007年中國金融業(yè)發(fā)展趨勢1．2007年金融業(yè)發(fā)展主要影響因素在十六屆五中全會公布的“十一五”規(guī)劃建議中，對金融業(yè)的論述指出：要加快金融體制改革，提高金融企業(yè)的資產質量、盈利能力和服務水平。而信息網(wǎng)絡技術與應用正是現(xiàn)代金融服務系統(tǒng)的基本支撐，沒有金融信息化，就沒有現(xiàn)代的金融服務。1．1銀行·2007年，我國將取消對外資銀行所有權、經營和設立形式，包括對分支機構和許可證發(fā)放進行的限制，允許外資銀行向中國客戶提供人民幣業(yè)務，即給予外國銀行國民待遇。外資銀行開放人民幣業(yè)務，將真正與國內銀行平等競爭。·人民銀行對金融市場的進一步放開，如利率、外匯的管理放松。利率市場化也會增加貨幣交易的利率風險，因此銀行需要實施更強的風險管理措施。·混業(yè)經營的進一步拓展，外資銀行的激烈競爭，導致銀行金融產品的快速創(chuàng)新、管理流程的快速變革?！ゃy行體制的改革深化，引入外資，進行股份制改造將擴大到更多股份制銀行及中小銀行。郵政儲蓄銀行正式成立，改變銀行業(yè)競爭格局，成為第五大銀行。銀行間重組加速，農村商業(yè)銀行設立，省聯(lián)社的建立和完善，都將影響到銀行內部管理和組織。村鎮(zhèn)銀行誕生，并將在國內金融業(yè)產生深遠影響?！ゃy行卡業(yè)務的迅速發(fā)展、個人理財業(yè)務的快速增長?！に饺算y行業(yè)務今年將在國內市場出現(xiàn)，而隨著國內人民幣業(yè)務全面開放，首先開啟中國私人銀行業(yè)務市場閘門的將是外資銀行。信用卡業(yè)務的高成本競爭將進一步升級?！ぶ虚g業(yè)務繼續(xù)快速發(fā)展，結算類、代理類、擔保類、承諾類等傳統(tǒng)業(yè)務仍居主導，混業(yè)經營將有突破。1．2證券·2006年，證券公司在經歷了綜合治理后，行業(yè)的歷史遺留問題得到了基本解決，行業(yè)風險得到有效釋放，在此基礎上，集合資產管理、資產證券化、權證業(yè)務等券商創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展將全面發(fā)力?！鴥热痰挠Ｊ狡惹行枰D型，即從過去以主動投資為主、依靠穩(wěn)定傭金收入的盈利模式，逐步轉變?yōu)橐蕴峁I(yè)服務為主、控制風險的新階段，以此才能保證公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。申銀萬國研究所對60家證券公司的統(tǒng)計顯示，2006年中期，來自經紀業(yè)務的手續(xù)費收入依然高達56％，如果加上來自經紀業(yè)務的利差收入，經紀業(yè)務的收入比重將超過60%。排在收入占比第二位的是自營業(yè)務，2006年不少證券公司都出于風險控制的要求壓縮了自營規(guī)模，但自營業(yè)務的收入貢獻仍然較大。證券公司“經紀+自營”的“靠天吃飯”盈利模式仍然沒有得到根本改善，未來盈利模式改革將成為重中之重?！ぐ殡S國內證券市場監(jiān)管的完善和證券公司法人治理結構的好轉，以及隨著國內證券行情的逐步走穩(wěn)，券商通過加強風險控制、利用創(chuàng)新業(yè)務增加收入來源可以扭轉利潤逐年下滑的局面?！す蓹喾种酶母锏耐瓿珊托隆蹲C券法》實施在客觀上為證券公司的業(yè)務拓展打開了更為廣闊的制度空間。使得券商改進盈利模式成為可能。1．3保險●市場化程度提高，國有保險公司成功改制?！裨鲩L方式出現(xiàn)轉變，保險公司的經營觀念發(fā)生深刻變化?！癖ｋU的功能作用向縱深發(fā)展?！癖ｋU業(yè)的外部關聯(lián)性不斷增強，隨著保險公司的上市和投資理●財型保險市場的發(fā)展，保險市場對資本市場的依存度增加?！駠H化程度不斷加深，越來越多的外資保險公司進入我國保險市場，外資公司在我國保險市場扮演著越來越重要的角色，在全球范圍內分散風險，使國際再保險市場對我國保險產品和定價的影響力加大?！裎覈ｋU市場對外開放進一步擴大，將逐步融入國際保險市場，成為國際保險市場的重要組成部分。2．2007年金融業(yè)發(fā)展趨勢·未來國內金融業(yè)的發(fā)展將體現(xiàn)出消費者力量主導市場的走向，銀行、保險、證券業(yè)務互相滲透，混業(yè)經營成為一種趨勢。·網(wǎng)上金融交易業(yè)務呈現(xiàn)綜合化特點，自助式服務比例將會大增?！っ鎸ΨN類繁多的個人理財服務，個人理財服務市場將會出現(xiàn)服務的超市化傾向，市場營銷力度將不斷加大?！つ壳敖鹑跈C構提供的單純的網(wǎng)上交易業(yè)務功能將向多市場、產品多樣化的電子商務平臺轉型，構建新的綜合業(yè)務平臺成為未來發(fā)展的轉型方向。2．1銀行2007年將是中國銀行業(yè)發(fā)展的飛躍之年，銀行業(yè)面臨著諸多機遇和挑戰(zhàn)，這些機遇和挑戰(zhàn)主要源于中國銀行業(yè)賴以生存的環(huán)境正在發(fā)生深刻變化。·銀行在存貸款利差擴大增加利潤的同時，中間業(yè)務是具有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務模式和盈利方向。資本市場新的金融創(chuàng)新產品的出現(xiàn)，對商業(yè)銀行中間業(yè)務也帶來了機會。隨著中國經濟的迅速成長和市場競爭的日益加劇，現(xiàn)金管理、資產托管以及投行業(yè)務將成為未來中國銀行業(yè)發(fā)展的熱點?！秀y行上市的趨勢：上市銀行業(yè)務轉型和收入結構優(yōu)化將進入加速期。隨著人均GDP水平的不斷提高，中國銀行業(yè)已達到爆發(fā)性增長的起飛點。國有銀行經營能力提升。對于大銀行的歷史包袱，先后兩次不良資產處置已使工、中、建銀行的不良資產率下降到4％左右。工、中、建完善公司治理、轉換經營機制、強化內控機制、防范風險，發(fā)展模式與增長方式已出現(xiàn)轉變，經營能力得以提升?！ぶ袊适袌龌M程逐步加快，對商業(yè)銀行流動性管理提出了更高的要求，要求商業(yè)銀行根據(jù)風險因素自行進行差別定價，強化銀行的風險管理和負債管理?！べY本市場新的金融創(chuàng)新產品的出現(xiàn)，如發(fā)行短期融資券等在給商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務帶來挑戰(zhàn)的同時，對其中間業(yè)務也帶來了機會。·在混業(yè)趨勢愈演愈烈的大環(huán)境下，建立基金公司是商業(yè)銀行現(xiàn)階段最容易的一個突破口。而資產證券化業(yè)務、保險業(yè)務以及財富管理業(yè)務有望給銀行的盈利帶來新的突破?！ぶ袊洕难杆俪砷L和市場競爭的日益加劇，管理水平而不是規(guī)模將成為中國企業(yè)生存最為重要的因素，企業(yè)普遍開始重視提高自身的財務管理職能。現(xiàn)金管理、資產托管服務以及投資銀行業(yè)務將成為未來中國銀行業(yè)公司業(yè)務發(fā)展中的熱點?！ゃy行卡市場快速發(fā)展，信用卡發(fā)卡每年增長80％至100％。發(fā)卡業(yè)務、特許經營業(yè)務、總消費量和持卡人數(shù)的增長，將給國內信用卡業(yè)務發(fā)展帶來機遇?！ひ钥蛻魹橹行牡内厔荩型赓Y銀行競爭加劇，關注客戶成為銀行現(xiàn)實命題?！ね赓Y銀行在中國迅速發(fā)展，開展人民幣業(yè)務成為起點。2．2證券中國的證券業(yè)將呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：·2007年在股指穩(wěn)步上揚以及股市籌資額明顯放大的背景下，證券業(yè)仍將處于成長階段?！ぎa業(yè)生命周期而言，大陸證券業(yè)處于成長期，其主要原因是：一方面證券市場的發(fā)展較晚，與宏觀經濟相比證券市場規(guī)模較?。涣硪环矫孀C券業(yè)的盈利來源主要是經紀業(yè)務收入，其它營收業(yè)務(如融資融券業(yè)務、資產管理業(yè)務等)的拓展尚處于起步期，故大陸證券業(yè)市場處于成長期?！がF(xiàn)有證券公司的實力，2006年10月是大陸證券公司限期整改的最后期限，之后證券業(yè)將進入常規(guī)監(jiān)管期，現(xiàn)有的創(chuàng)新類券商將有望通過IPO、借殼上市以及收購兼并等行為融資或壯大規(guī)模。·另外，證券行業(yè)將面臨結構合理化趨勢、國際化的趨勢。2．3保險·保險市場目前的市場份額大部分把持在人壽，人保，平安與太平洋幾大公司手中，但新興的保險公司正在崛起。在中心城市，二級梯隊的公司有可能趕上以上三家老公司?！せ鞓I(yè)經營趨勢加速。平安集團，將保險、銀行、資產管理列為三大業(yè)務支柱，旗下已有壽險、產險、養(yǎng)老保險、資產管理、健康險、信托、銀行、證券8大子公司，并且都擁有控股權。2006年8月，平安以49億元拿下深圳市商業(yè)銀行89．24％股權，繼全資控股外資身份的平安銀行后，控制了一家中資銀行。2007年類似趨勢將加速?！ぶ袊俦ｋU集團已確定2007年在A股上市，將首次公開募集數(shù)十億元人民幣。此外，目前中國人保、太平洋保險、中華聯(lián)合、天安保險也有計劃國內上市計劃，其募集資金計劃分別為200億、100億、3