重慶三峽銀行移動金融服務(wù)市場調(diào)研一、研究背景2011年起，移動支付成為銀行業(yè)熱點(diǎn)。多家銀行推出移動支付服務(wù)及產(chǎn)品。移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展帶動了移動支付的技術(shù)創(chuàng)新，而用戶對于支付便捷性的需求也在催生新的支付方式的產(chǎn)生。但是移動支付技術(shù)的安全性、用戶使用習(xí)慣的培養(yǎng)以及產(chǎn)業(yè)鏈的梳理和完善，將是目前銀行提供移動支付服務(wù)需要著手解決的問題。1.支付類概念廣義的移動支付是指交易雙方為了某種商品或服務(wù)而通過移動終端設(shè)備交換金融價值的過程。狹義的移動支付是指基于無線通信技術(shù)，通過移動電話終端實(shí)現(xiàn)的非語音方式的貨幣資金的轉(zhuǎn)賬及支付。2.移動支付的種類按支付距離的遠(yuǎn)近，移動支付可分為移動遠(yuǎn)程支付和移動近端支付。其中，移動遠(yuǎn)程支付主要包括基于信息通信技術(shù)的移動支付以及基于數(shù)據(jù)通信技術(shù)的支付移動。近端支付指用戶利用NFC、RFID射頻和藍(lán)牙紅外技術(shù)，使移動終端和自動售貨機(jī)、POS終端、汽車停放收費(fèi)表等終端設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)本地化通訊。按資金來源的不同，移動支付可分為銀行賬戶手機(jī)支付、電信賬戶手機(jī)支付、商戶賬戶移動支付及其他賬戶移動支付。雖然分類的方式不同，但是，移動支付的本質(zhì)是資金的轉(zhuǎn)移，核心是支付賬戶，支付介質(zhì)是移動終端。3.應(yīng)用行業(yè)類概念網(wǎng)絡(luò)購物：一般商品網(wǎng)購航空客票：指航空客運(yùn)領(lǐng)域機(jī)票銷售的商業(yè)活動。電信繳費(fèi)：指繳納手機(jī)費(fèi)、固定電話費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)接入等費(fèi)用。生活繳費(fèi)：指繳納水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、供暖費(fèi)等費(fèi)用。網(wǎng)上訂票：指通過網(wǎng)絡(luò)訂購各類門票的行為，不包括訂購火車票和飛機(jī)票。二、報(bào)告摘要1.產(chǎn)業(yè)鏈各方利益的平衡將有助于移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展運(yùn)營商和銀行無疑是產(chǎn)業(yè)鏈中兩個最具談判能力的角色，銀行擁有線下渠道，運(yùn)營商提供信息通道，按照兩者在產(chǎn)業(yè)鏈中參與程度的高低，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈共可分為四類商業(yè)模式，但無論是誰主導(dǎo)的商業(yè)模式，都會損害另一方的熱情，因此積極尋求對產(chǎn)業(yè)鏈中各方利益關(guān)系的平衡，是促進(jìn)移動支付行業(yè)健康、快速、長遠(yuǎn)發(fā)展的基石。移動支付呈現(xiàn)爆發(fā)式增長手機(jī)購物市場交易規(guī)模增長迅猛，2011中國手機(jī)購物市場交易規(guī)模達(dá)到20.3億元，同比增長283.0%，中國手機(jī)購物市場處在高速增長的水平上。經(jīng)過了前期的市場培育階段，隨著用戶使用手機(jī)購物意識的提高和支付安全性能的改善，預(yù)計(jì)未來幾年將繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。移動端網(wǎng)上購物渠道的打通為手機(jī)購物市場的增長起到了有力的推動作用。另外，手機(jī)電子商務(wù)的發(fā)展也將為移動支付貢獻(xiàn)更多的交易量。8.社會環(huán)境居民手機(jī)使用習(xí)慣養(yǎng)成，隨著整個社會節(jié)奏的加快、手機(jī)終端的智能化和移動互聯(lián)網(wǎng)速度與覆蓋范圍的提升，手機(jī)已經(jīng)成為居民生活中重要的組成部分。手機(jī)普及率的上升，移動互聯(lián)網(wǎng)使用率的提高，為手機(jī)支付方式的發(fā)展提供了前提。居民生活中對手機(jī)的使用已經(jīng)從語音通話和短信文字溝通發(fā)展到了社交、娛樂、商務(wù)、學(xué)習(xí)等生活中多個層面的應(yīng)用，居民手機(jī)使用習(xí)慣的培養(yǎng)，特別是深度應(yīng)用方面的習(xí)慣養(yǎng)成，使手機(jī)支付的接受度更廣泛，市場教育成本降低。9.移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛基于數(shù)據(jù)通信技術(shù)的手機(jī)支付主要指用戶通過手機(jī)登陸移動互聯(lián)網(wǎng)，使用銀行提供的支付服務(wù)。1987年至今，移動通信商用走過了23年。這期間，空中數(shù)據(jù)傳輸從無到有，從慢到快；手機(jī)功能逐漸多元化；移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用日益豐富。每一種代表技術(shù)都催生了嶄新的應(yīng)用。9.1.GPRS和WAPGPRS，通用分組無線服務(wù)技術(shù)（GeneralPacketRadioService)的簡稱。GPRS是GSM的技術(shù)升級，和以往連續(xù)在頻道傳輸?shù)姆绞讲煌?，GPRS是以封包（Packet）方式傳輸，因此使用者所負(fù)擔(dān)的費(fèi)用是以其傳輸資料單位計(jì)算，并非使用其整個頻道，更為便宜高效，傳輸速率也有所增強(qiáng)?；贕PRS技術(shù)的數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)包括：彩信（MMS）、KJAVA、語音增值業(yè)務(wù)（IVR）和WAP。WAP是WirelessApplicationProtocol的縮寫，是一種向移動終端提供互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和先進(jìn)增值服務(wù)的全球統(tǒng)一的開放式協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，是簡化了的無線Internet協(xié)議。其對應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議是HTML。WAP代表了手機(jī)直接上網(wǎng)，通過手機(jī)瀏覽器瀏覽wap站點(diǎn)。通過GPRS網(wǎng)絡(luò)接入WAP，可充分發(fā)揮接入時延短、速率高、永遠(yuǎn)在線、切換方便等優(yōu)點(diǎn)。9.2.“3G”（3rd-Generation）3G是第三代移動通信技術(shù)的簡稱，指支持高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆涓C移動通訊技術(shù)。3G代表特征是提供高速數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)。3G使用的是碼分?jǐn)U頻傳輸技術(shù)，超越了GSM設(shè)備采用的時分多址技術(shù)。自2009年工信部頒發(fā)3G牌照和分配3G頻譜后，3G進(jìn)入正式運(yùn)營和推廣階段。截至2011年5月底，全國3G基站總數(shù)為71.4萬個，3G網(wǎng)絡(luò)已基本覆蓋全部城市。3G的推行帶來以下積極的變化第一，數(shù)據(jù)傳輸速度提高，相比目前常用的GPRS傳輸技術(shù)，3G的傳輸速度在其10倍以上；第二，推進(jìn)手機(jī)終端朝智能化方向演進(jìn)，移動運(yùn)營商計(jì)劃對手機(jī)生產(chǎn)廠商和用戶進(jìn)行高達(dá)千億的補(bǔ)貼，試圖推動手機(jī)終端的升級換代；第三，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的升級，這是在傳輸速度提高及手機(jī)終端升級的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的新變化，而這一變化將帶來新的服務(wù)形態(tài)和商業(yè)機(jī)會。10.智能手機(jī)和功能手機(jī)智能手機(jī)是指具有獨(dú)立操作系統(tǒng)，可以由用戶自行安裝軟件、游戲等第三方服務(wù)商提供的程序，并可以通過移動通訊網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)手機(jī)上網(wǎng)的手機(jī)。與之相對的，是傳統(tǒng)的功能手機(jī)。2011年，中國市場中智能手機(jī)持有量占總體30%?？梢灶A(yù)計(jì)隨著3G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，以及WIFI和4G布局的推進(jìn)，這一比例將繼續(xù)增高。三、移動支付的四個發(fā)展階段1.移動支付（2000-2005）：短信支付蓬勃發(fā)展，繁榮與隱患并存2000年5月17日，中國移動正式推出短信（SMS）服務(wù)。數(shù)以千計(jì)的SP迅速發(fā)現(xiàn)了短信應(yīng)用在支付領(lǐng)域的市場機(jī)會，2000年即把短信應(yīng)用于手機(jī)代扣費(fèi)的信息服務(wù)。至此，中國的手機(jī)支付實(shí)踐開始。短信支付被廣泛應(yīng)用在互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的小額收費(fèi)業(yè)務(wù)，如電子書刊、會員費(fèi)繳納、付費(fèi)下載等，以話費(fèi)為主的短信支付一度幫助中國互聯(lián)網(wǎng)從2000年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫當(dāng)中走出。短信支付繁榮的背后存在著巨大的隱患和風(fēng)險(xiǎn)，支付環(huán)節(jié)不透明，話費(fèi)計(jì)算混亂、不準(zhǔn)確，用戶蒙受了損失，移動運(yùn)營商的聲譽(yù)受到了嚴(yán)重的負(fù)面影響，工信部作為主管部門難辭其咎。2006年，工信部下發(fā)《關(guān)于規(guī)范移動信息服務(wù)業(yè)務(wù)資費(fèi)和收費(fèi)行為的通知》。在主管部門文件指導(dǎo)下，移動運(yùn)營商不允許SP與其他公司或者網(wǎng)站提供任何形式的扣費(fèi)業(yè)務(wù)，并設(shè)立扣費(fèi)前用戶二次確認(rèn)等機(jī)制，使得手機(jī)話費(fèi)作為支付資金來源受到了較為嚴(yán)格的限制。手機(jī)話費(fèi)短信支付從此步入低谷。2.移動支付（2006-2008）：短信支付壟斷，WAP支付起步手機(jī)代扣費(fèi)被限制后，手機(jī)支付和網(wǎng)上支付市場出現(xiàn)了三種變化：一、原來不被重視的銀行資金短信支付開始發(fā)力；二、WAP支付伴隨著WAP和客戶端的興起而逐漸起步；三、手機(jī)話費(fèi)短信支付撤退后留下的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)付費(fèi)的空白，給第三方網(wǎng)上支付的發(fā)展留下了空間。3.移動支付（2009年）：WAP支付遭遇瓶頸2009年，中國步入3G元年，手機(jī)支付進(jìn)入2.0時代。有兩大標(biāo)志：一、09年工信部頒發(fā)3G牌照和分配3G頻譜后，3G進(jìn)入正式運(yùn)營和推廣階段。3G帶來的更為豐富的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用給客戶端支付的發(fā)展，帶來了廣大的空間。4.移動支付（2010年至今）：遠(yuǎn)程支付場景豐富，近端支付布局實(shí)踐自2010年起，中國的手機(jī)支付進(jìn)入2.5時代。遠(yuǎn)程支付的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛拓展，2010年全年，3G用戶數(shù)呈爆發(fā)式增長，年底達(dá)到4705萬戶，同比增長將近300%。隨數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，移動電子商務(wù)保持高增長率?；ヂ?lián)網(wǎng)商戶和傳統(tǒng)線下商戶，紛紛開發(fā)基于移動技術(shù)的商業(yè)模式。2012年將成為移動支付行業(yè)確定大勢的一年。更加詳細(xì)的監(jiān)管細(xì)則和檢測標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步推動和規(guī)范移動支付企業(yè)的運(yùn)營行為。手機(jī)支付國家標(biāo)準(zhǔn)的制定將加速，最終為國內(nèi)手機(jī)支付市場的發(fā)展確定方向。產(chǎn)業(yè)鏈上的多方合作則為手機(jī)支付未來的應(yīng)用布局打下基礎(chǔ)。手機(jī)支付不同于互聯(lián)網(wǎng)支付，其通道和載體具有比較強(qiáng)的個人性，開放性較弱。因此在市場成熟之前進(jìn)行卡位與圈地對于未來的市場地位更加重要。手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈各方應(yīng)抓住這個關(guān)鍵的時間，進(jìn)入市場，確定企業(yè)未來的發(fā)展方向。手機(jī)支付整個價值鏈當(dāng)中，需求方包括銀行、商戶和終端用戶三端。移動支付的推廣與市場的培育既包括吸引終端用戶的使用，也包括吸引更多的商戶加入到移動支付的應(yīng)用商圈里，二者的發(fā)展互相促進(jìn)相互影響。四、銀行的競爭優(yōu)勢1.終端用戶群體——手機(jī)是移動支付的核心終端，但銀行卻擁有龐大的實(shí)質(zhì)有效客戶資源。2.營銷渠道優(yōu)勢——手機(jī)的通訊功能為運(yùn)營商業(yè)務(wù)的開展提供了便捷而廉價的通知和下發(fā)渠道。但銀行卻擁有無可取代的物理網(wǎng)點(diǎn)。點(diǎn)對點(diǎn)營銷的精準(zhǔn)度極高。3.用戶粘性——人們的溝通方式已經(jīng)從傳統(tǒng)的固定電話向移動電話和互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，銀行和客戶的溝通方式亦然，銀行用戶粘性將成為其發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要優(yōu)勢之一；4.資源優(yōu)勢——銀行和產(chǎn)業(yè)上下游的廠商通常都有密切的合作，通過這些合作，對其開展支付業(yè)務(wù)非常有利，另外也可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求對其它支付企業(yè)和相關(guān)行業(yè)企業(yè)開展合作。5.品牌優(yōu)勢——當(dāng)前市場上的多數(shù)支付企業(yè)還不為廣大用戶所熟知及信任。而與此相對，銀行則具有更好的品牌信譽(yù)，對于更多傳統(tǒng)網(wǎng)民和非網(wǎng)民而言，有更好的用戶接受度。五、銀行的移動支付產(chǎn)品1.客戶端手機(jī)客戶端是銀行推出的集手機(jī)支付和生活應(yīng)用為一體的手機(jī)支付軟件，通過安全支付、手機(jī)認(rèn)證等綜合保障體系，為客戶提供支付結(jié)算、交易付款、話費(fèi)充值、買彩票、水電煤繳費(fèi)、收付款、賬戶管理等服務(wù)。2.二維條碼支付條碼支付是為線下實(shí)體商戶提供的一種快捷、安全的現(xiàn)場支付解決方案。無須安裝POS機(jī)，直接通過已有收銀系統(tǒng)或手機(jī)，掃描用戶手機(jī)上的條形碼或二維碼即可向用戶發(fā)起收銀。3.資金歸集手機(jī)銀行移動支付的資金歸集于銀行，是付款方使用手機(jī)向收款方指定收款賬戶交款的一項(xiàng)金融服務(wù)業(yè)務(wù)。4.先發(fā)優(yōu)勢誰是最早進(jìn)入移動支付市場的銀行，誰就具備先方優(yōu)勢。本行現(xiàn)在開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)將為未來的業(yè)務(wù)開展提供了有力的保障。5.三峽錢包三峽錢包儲存了用戶的付款信息、交易記錄、優(yōu)惠等信息，并同步到云。用戶在實(shí)體店或在線購物時可通過任何設(shè)備使用三峽錢包進(jìn)行支付。三峽錢包是一種軟硬結(jié)合的移動支付技術(shù)，無軟件下載費(fèi)用和支付交易手續(xù)費(fèi)。銀行將可獲得大量支付處理相關(guān)的收入和更多廣告收入。隨著智能手機(jī)的普及，銀行為客戶帶來的促銷、優(yōu)惠券等多種便利信息，以及提供企業(yè)客戶：一方面，三峽錢包支付系統(tǒng)提供了無縫營銷廣告的機(jī)會，商戶可通過特殊產(chǎn)品吸引顧客，然后提供一個從促銷到電子優(yōu)惠券的流暢交易過程，然后完成購買和支付；另一方面，三峽錢包為商戶提供一個增強(qiáng)客戶關(guān)系的機(jī)會，商戶可利用相關(guān)的交易、促銷活動和忠誠客戶回報(bào)活動來為客戶提供更快的、更加方便的購物體驗(yàn)。6.場景介紹6.1.網(wǎng)上購物是手機(jī)遠(yuǎn)程支付的主要場景網(wǎng)上購物是手機(jī)遠(yuǎn)程支付的主要場景，分別有58.6%的手機(jī)端網(wǎng)上支付用戶和56.3%的短信支付用戶曾使用手機(jī)遠(yuǎn)程支付進(jìn)行網(wǎng)上購物。生活繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬匯款、信用卡還款、航空機(jī)票、金融理財(cái)?shù)萈C端網(wǎng)上支付的傳統(tǒng)場景也逐步被手機(jī)支付用戶所接受；彩票、門票、游戲充值、訂閱電子書刊等場景成為手機(jī)遠(yuǎn)程支付的優(yōu)勢項(xiàng)目，隨著智能手機(jī)和手機(jī)應(yīng)用商店的發(fā)展，在下載手機(jī)軟件、應(yīng)用等支付場景，手機(jī)端網(wǎng)上手機(jī)支付正逐漸被用戶接受。6.2.公共交通和超市購物是用戶使用手機(jī)近端支付的主要場景國外調(diào)研顯示未來用戶使用手機(jī)近端支付的場景主要集中在公共交通和超市購物方面。52.8%的被調(diào)研者曾在乘坐公共交通時使用手機(jī)近端支付，49.4%的用戶曾在超市購物時使用手機(jī)近端支付。另外，商場購物、便利店購物、自動售貨機(jī)等也是用戶使用手機(jī)近端支付的主要場景。由于手機(jī)近端支付的便捷性較高，明顯適用于客流量較大、人員密集程度較高、對便捷性要求較高的支付場景。六、總結(jié)我行推出三峽錢包不僅可以搶占先機(jī),更能在移動金融服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)達(dá)到以客戶為中心的戰(zhàn)略目標(biāo),對客戶而言方便支付,除可享受隨時隨地的支付服務(wù)外，更節(jié)省了在銀行ATM和窗口前的排隊(duì)等候的時間,客戶享受到了7*24小時實(shí)時交易周到服務(wù)。不僅服務(wù)提升,我行的三峽錢包也具備靈活應(yīng)用的特殊性,完全配合移動終端所獨(dú)具的貼身特性,我們的手機(jī)客戶端提供簡單容易使用的界面,同時也支持多種類型的手機(jī)。對銀行而言系統(tǒng)的安全性不打折扣,三峽錢包采專用的PIN接入方式，PIN密碼不會隨機(jī)存儲,交易數(shù)據(jù)全程加密保障安全,保護(hù)丟失或損壞的數(shù)據(jù)。利用三峽錢包的前衛(wèi)特性,我行可以直接為客戶提供方便的金融支付渠道,提供增值服務(wù)來吸引新客戶,數(shù)量龐大的手機(jī)用戶群市場對我行而言潛力無窮。除了新增客戶