2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書前言域的深耕者，大東時代智庫(TD)在2024年年初對國內29家主要光伏行業(yè)的供應鏈數目錄第一章光伏行業(yè)概況………………………P1新增裝機量顯著增長，增速或放緩技術顯著突破，經濟性提高產能過剩，價格下降，庫存水平較高第二章光伏行業(yè)供應鏈數字化建設情況………………P5二、光伏企業(yè)供應鏈數字化建設現狀第三章光伏行業(yè)供應鏈數字化建設難點第四章光伏供應鏈數字化建設趨勢預測…………P21■20億-200億(含)■未披露500億以上■200億-500億(含)2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書隨著全球對可再生能源需求的增加以及環(huán)境保護意識的提高，各國政府相繼出臺支持政策，光伏行業(yè)于21世紀以來迎來快速成長期。光伏行業(yè)是技術密集型和資金密集型雙密集型的然受到技術創(chuàng)新和市場需求的雙重驅動，整體展現出年光伏新增裝機量為345.5GW,中國占比62.77%,達到216.9GW,同比增長148.1%,創(chuàng)下歷史新高。能源署(IEA)預測到2030年全球光伏累計裝機量有中國光伏行業(yè)發(fā)展階段發(fā)展概況1970-2004年緩慢發(fā)展期國內民用太陽電池廠陸續(xù)建立2004-2012年快速成長期中國太陽能電池產量以超過100%的年均增長率快速發(fā)展，2007年至2010年連續(xù)四年產量世界第一。2013-2018年高速發(fā)展期多種補貼政策出臺，光伏新增裝機容量實現顯著增長。2019年至今平價上網期隨著技術進步和產業(yè)鏈成本優(yōu)化，光伏發(fā)電的成本大幅度降低，全球光伏需求大幅上升。 2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書(TrendForce)預計2024年全球光伏新增裝機量的中性預期為474GW,同比增長16%,遠低于2023年示，2024年到2028年預計將保持2023年的平均速用。自2023年8月以來，N型組件在國內光伏組件為70%左右。鈍化接觸)技術的應用顯著提高太陽能電池的效成為2023年最引人注目的技術創(chuàng)新之一，產量達到光伏行業(yè)產量持續(xù)增加，但增速已經放緩，全行組件等主要制造環(huán)節(jié)產量同比增長均超過64%,行業(yè)總產值超過1.75萬億元，同比增長約17.1%。行。硅料價格的下降是明顯的信號。各方公開資料顯示，2023年年初到2024年年初，硅料價格至少下降50%~70%。國際能源署發(fā)布的報告稱，2023年太陽能光伏組件現貨價格同比下降近50%。另外，部分光2023年多家光伏企業(yè)存貨金額處于高位，特別是下游46248720002011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202820304002024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書20212022201920232020—數據來源：中國光伏行業(yè)協會，大東時代智庫(TD)整理企業(yè)存貨情況(億元)企業(yè)存貨情況(億元)0—晶科能源——晶澳科技—天合光能——隆基綠能——TCL中環(huán)光伏行業(yè)供應鏈數字化建設情況2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書一、光伏行業(yè)供應鏈數字化建設歷程1970年到2004年，中國光伏行業(yè)處于緩慢發(fā)2001年，無錫尚德太陽能電力有限公司成立。100%控投無錫尚德的尚德電力公司迅速發(fā)展，2005年在紐約證券交易所上市。這一時期最先成長起來的尚德電力，也成為光伏行業(yè)最早一批的數字化探索者，是光伏行業(yè)第一個上線ERP、MES的企業(yè)。2013年到2018年，中國光伏行業(yè)進入高速發(fā)展期。這一時期得益于補貼等多種政策的扶持，光伏新增裝機容量實現顯著增長。2013年左右，中國光伏產業(yè)經歷顯著的產能擴張。以晶科能源為例，2013年，晶科能源營收額與出貨量的雙雙創(chuàng)新高，達到2吉瓦。這一年，晶科能源進行增資，用于年產1000MW電池及100MW組件生產線項目的擴建。2014年晶科能源上線ERP,并在各生產基地上線MES。這一時期，正泰新能、東方希望等也在供應鏈數字化建設方面各有成果。2019年至今，中國光伏行業(yè)邁入平價上網期，光伏企業(yè)之間的競爭加劇，技術迭代加速，產業(yè)鏈價格持續(xù)下跌，落后產能加速淘汰、市場份額加速向頭部企業(yè)集中，價格戰(zhàn)和成本控制成為關鍵因素，行業(yè)進入競爭淘汰階段。競爭的壓力使得更多光伏企業(yè)加入供應鏈數字化建設隊伍。2023年12月，隆基綠能嘉興基地被認定為全球光伏行業(yè)首個“燈塔工廠”。也是在這一階段，部分光伏龍頭企業(yè)針對供應鏈管控中存在的痛點，與數字化服務商一直制定專門的數字化方案，并于近年取得較大突破，在業(yè)內引發(fā)效仿。二、光伏企業(yè)供應鏈數字化建設現狀2024年年初，大東時代智庫(TD)對國內29家主要光伏企業(yè)的供應鏈數字化建設情況進行調研，以下是調研結果：中國光伏行業(yè)發(fā)展階段供應鏈數字化建設重要事件1970-2004年緩慢發(fā)展期這一時期最先成長起來的尚德電力，成為光伏行業(yè)第一個上線ERP、MES的企業(yè)2013-2018年高速發(fā)展期晶科能源、正泰新能、東方希望等大力開展供應鏈數字化建設2019年至今平價上網期供應鏈數字化建設取得突破主要光伏企業(yè)ERP上線情況主要光伏企業(yè)上線MES情況已經上線已經上線■未上線■即將上線、正在上線或計劃進行選型 2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書主要組件企業(yè)上線MES情況■已經上線■未上線主要電池片企業(yè)上線MES情況主要硅片企業(yè)上線MES情況主要逆變器企業(yè)上線MES情況■已經上線■未上線主要硅料企業(yè)上線MES情況主要光伏企業(yè)上線APS情況2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書 2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書主要硅料企業(yè)上線APS情況■即將上線、正在上線或計劃進行選型■未上線■已經上線主要逆變器企業(yè)上線APS情況由以上調研結果可見，目前光伏行業(yè)龍頭企業(yè)已經基本完成ERP和MES等供應鏈基礎信息系統(tǒng)的上線，目前正處于重點關注APS(AdvancedPlanningandScheduling,高級計劃與排程)的階段。APS當前在光伏行業(yè)獲得較多關注。本次調研中，有光伏企業(yè)數字化部門負責人表示，從2023年開始，光伏CIO卷子里面討論APS的頻率明顯增加。三、當前光伏企業(yè)供應鏈數字化需求調研中，大東時代智庫(TD)發(fā)現，經歷過多輪數字化建設之后，目前光伏企業(yè)對供應鏈數字化建設的需求已經較為集中，按照集中程度高低排序如下：1.控制庫存：建立更有效的供應鏈管控機制如第一章中所講，我國光伏企業(yè)目前面臨較大的庫存壓力。在調研中，多家光伏企業(yè)提到希望通過提高供應鏈數字化水平來降低庫存。光伏行業(yè)確實面臨著嚴峻的供應鏈管理的挑戰(zhàn)，除供應商管理策略、庫存管理策略、技術創(chuàng)新和生產工藝優(yōu)化等傳統(tǒng)的庫存控制方法，數字化和智能化技術在企業(yè)建立更有效的當前光伏企業(yè)供應鏈數字化需求當前光伏企業(yè)供應鏈數字化需求22%2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書(Just-in-Time,準時制生產)和TOC(約束理論),通過運用供應鏈結構原理，為不同層級制定精細的備料策略。這一策略旨在最大限度地滿足生產需求的同排困難不夠 2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書多個不同的APS運算模型，將APS與ERP、MES等日常需要進行數據交換的系統(tǒng)進行集成，將ERP中需產能、人工情況等數據統(tǒng)一導入APS,APS平臺使用以上運算模型進行運算，確定最佳的生產計劃和調度準度遠高于人工排產。比如，在國內APS領軍企業(yè)深圳市微優(yōu)微科技有限公司(以下簡稱"VUV")為國內知名光伏逆變器B企業(yè)實施的APS案例中，上線APS之后，排產部門人均效率提升4到5倍；之前人工只能排3-5天的計劃，APS可以排出一個月的計劃；可以排出4天的短期精細計劃，可以精確到秒。123456789電池主生產計劃99123456789技術規(guī)則工藝限制…st-20240204900200223301020091RID毛節(jié)斯亞菲一區(qū)000000101012X101012000800XIES,X1-EXI-45sOw制生聲2024-04-152024-03-28已理-重非-8亞非一區(qū)00000010602010602002024.04-152024-01-28已處播-2024-04-15200401-20已處孺-0sK-20240204900200223305020090Ry毛里和斯壹非一89402.00095.001020070001001-BAT-SYHV-·Hs160制生戶2024-04-152024-01-28已處理-000000106024106024000500T-AT-55+V-+HSJ6主0生嚴2024-04-152024-03-28已處理-0000000104004104004002402相b05t影.202404-15202403-28已處理-要#一區(qū)000000104004104004001102三相DTS費外穆-2024.04-15202403-28已處理-SK2024030650020022441t02009Gein理共和國-區(qū)9050.00121.00104002002500Podet4Gv30WFu040生產-2024-04-182024-03-20已境-sIC-2024010650020022441202009tGtin撞殼并和國-區(qū)00000010601%106015000000SsParalllsoMSP025制生產2024-04-182024-01-28已處理-st-2024030650020022441302009Gin搜兩其和國-89052.00009.00106005000100M5A#AuIsMSP0制生戶2024-04-182024-03-28已理-2024-04-182024-01-28已處理-一X9602.00006.00105001001000fVOHARGER》FVCha11W制生聲-2024.04-18202403-28已理-sK-202403065002002244170共90520001100106011009600ThiplePoweruP拱您060制生嚴2024-04-182024-01-20巴處理str-202403145002002247750200%c三2101002021800x1+ybnidG43,XI+yt75KW20自生嚴-2024-04-162024-0-28已處理-sr-2024031450020022477602009tB三8101002021800XI+ybedG43.XI+t75KW刺生產2024-04-182024-01-28已處理-sT202403145002002247710020091W三落91a000zt01004020400x3HMBRDG43X3Ht60W制生聲-2024.04-182024.03-28已處通頁2024-04-18202403-28已理-2024-04-1A204-01->8P學上一面2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書新a西保自拌維計的I序編號工序油述用標償rT重人Tr時行aT時eT時有EB滿想制t器用9001101001000100X1-+ybrid-10-D4置籍11t0時件加I11.00031.00031.0002022-06.010031.000O9001101001000100x1-+yarid-10-D41120.00028.00028.0002022-06-0100K8.000O9001101001000100x1-tybrid-10-D-t雙路!110送效器101103.000101000101.0002-06-ot0otto09001101001000100I+tybrid-30-D-4X!10支器老化制2160021600.00021600.00021600.0002022-06-010ot21600.00009001101001000100X1-ytnd-30-D-t觀路!150安器試36161.0001000361.0002022-06-010o61000O9001101001000100X1++ybrid-30-D-4累路160立替包族制55.00055.00055.0002022-06-010ot55.000□9001101001000101X1HybridG31.X1+yb110即件加I31.00031.00031.0002022-06-01.00f31.000□9001101001000101X1-HybridG11.XI-Hyo20校28.00028.00028.0002022-06-010ot28.000o9001101001000101X.HybridG31.X1Hvb30103103.000103.000103.0002022-06-0100r103.00090011010010001o1x1-HyoridG11.X1yo140安e化制216002160000021600.000216000002022-06.01.00121600.0009001101001000101x-ybrndG11,X-ye150安器試制361361000361.000361.0002022-06-010of361.00000c00101xvtridgi1.X1-y60送器也55.00055.00055.0002022-06-0100t55.0009001101001000200X1-tybrid-3.7-D-tM!110財件加oI31.00031.00031.0002022-06-0100131.0009001101001000200X+ybrid-37-D-t累路1120校制28.00028.00028.0002022-06-010ot280009001101001000200x1-ybrid-37-D-t累籍1130重器制103103.000103.0001030002022-06-010ot103.00090011010000200x+ybrid-17-D4雙路140逆實者216002160000021600.000216000002022-06-0100t21600.0009001101001000200X1Hyprid-37-9001101001000200X1Hyprid-37-Dt雙155.00000110100100200x1Hord-37D千雙據160逐安器位制55.00055.00055.0002022-06-010ot55.0000001atnu0o020tbhsdc4XA00024.000203.06.01.00cat.000營產6優(yōu)狀本換間產人置生#量州54O9001101001002201X1,trdG1.XI9311.0004801A49市要1800畫9001101001002201XIH,bridG3.1,XI9311.00048.01A4A5149語市預警1800安器0001101001002301XiHjtridG3.1,XI9311.00049.0149溫市預警1800器9001101001002301X1-Hjtrid631,x19311000401A4A5溫市福警-18009001101001002401X1+yteid031,x19311.00050.01A3道預容18009001101001002401X1+,bridG31,xi93110005001A4A5退市預要1800進受筋6009001101001002501XIHybeidG3.1,X19311.0005101A349溫市預警1800E61□9001101001002501X1-HytridG31,X19311.00051.01A4A549盜市預180062□9001101001002601xi-HjtbridG31,xi9311.000201A31463O9001101001002601x1+,tridG1,x093110005201AAA51通市預-1800速變藹6409001101001002701X1+ytridG31,X19311.00053.01A3的進市理警18006509001101001002701X1-HybridG3.1,x19311.00053.01A4A549溫市理警1800E66O9001101001002800xiytrid-5.0-Nt:9311.0005400A375p900110100102800X1-mybrid-5.0-NF:93110005400A4A575p9001101001002900XI-+ytrid-3.0-0t19311.0005500A375P9001101001002900X1-+ybrd-.0-0+:9311.090011010010o3000X1.tridG3X9311.00056.00375φ001101001003000X1-HptridG3X1地9311000600A4A5475p在研180器錨器器676860□000xx203005141100PCEAX1-5MARM2403280002-0000M2403280002-0000202003051601PCBAT-EAT,5a300備料工m-PCS-PCBA-202404112CRApo204006140700PAPOCxfT2400備料工-PCS-PCBA-2024-04-0301CRApoM2403280002-0000504006140700PCAPOOXETM2403280002-0000201015012000PCAX1+ybrid40料工m-PCS.PEA-2024-03-26201015012800PCBAXI+ytrld120輻料工-PRS-PCBA-202404-11201001050101PCEAX1+;bvld2400備料工m-PCS-PCA-202404-04 2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書獨立運作，但它們的生產計劃和調度是通過APS系統(tǒng)序2工序2總裝光伏行業(yè)供應鏈數字化建設難點2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書發(fā)布方發(fā)布時間/實施時間內容中國光伏行業(yè)協會2024年3月1日涵蓋晶體硅光伏電池用漿料等多個方面的16項標準晶澳科技等2022年9月《晶體硅光伏電池電極剝離強度測試方法》中國國家標準化管理委員會2019年6月《太陽能電池用硅單晶片》(GB/T26071-2018)等工信部2023年12月《太陽能光伏產業(yè)綜合標準化技術體系(2023版)》(征求國際標準化組織(如IEC)和國際行業(yè)組織(如SEMI)/IEC62788-1-6、IEC62805-1和IEC62805-2MRP。MRP根據訂單、物料清單(BOM)、庫存和主 2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書1.構建算法引擎，改善銷售預測需求2.數字化助力需求管理、產銷協同1)預測和訂單的沖減、需求優(yōu)先級分級2)以APS的高效計算引擎進行S&OP會議的數3)提供多場景的供需模擬計劃分析平穩(wěn)性adaptiveensemblelearningwBucketofmOdelsandautO-MISTL分解CrostonBMABootstrapSARIMAX)Bagging2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書(包括需求類型、交付日期、預測等級、客戶和產品級別等標準)(包括需求類型、交付日期、預測等級、客戶和產品級別等標準)①優(yōu)先級標準關注點描述需求類型①優(yōu)先級標準關注點描述需求類型已承諾訂單>已承諾預測>新訂單>新預測>未承諾訂單2交付日期準時交付3客戶級別·S(戰(zhàn)略)>A(80%)>B(15%)>C(5%)營收產品級別利潤·S(戰(zhàn)略)>A(80%)>B(15%)>C(5%)需求類型根據實際銷售訂單和銷售預測來區(qū)分需求履行對上一個預測周期的承諾以提升客戶滿意度優(yōu)先級項目描述1已承諾訂單前一周計劃(RTF)中已分配的訂單數量2已承諾預測前一周計劃(RTF)中已分配的一級預測數量3新訂單前一周計劃(RTF)中未分配的訂單數量或本周的新訂單4新預測前一周計劃(RTF)未分配的一級預測或本周的新預測5未確認訂單沒有預測的訂單或者EOL之后的尾貨13客戶級別及后的預需求優(yōu)先級排定客戶訂單需求區(qū)分產品級別預測沖減二)關于“逆向求解”與電子產品BOM基本上是事前確定的做法不同，很多光伏組件的BOM是事中或事后才能真正定下來，一般是先選好核心材料電池，對電池功率進行預測，再根據功率分配落檔，最后才搭配好其他材料，往往BOM還有替代料方案，這就是光伏行業(yè)的“逆向求解”現象。到實際排產時，會以瓶頸物料去碰齊套，哪套方案能先齊套，就按照哪個方案確定BOM。針對這種情況，VUV制定基于瓶頸部件和總裝的“正向+逆向“主計劃協同方案，搭配“物料屬性+料號”方案，在APS計算中使用，提高齊套命中率。三、系統(tǒng)集成、流程梳理難度較大如第二章所講，從數字化建設水平來講，目前光伏行業(yè)龍頭企業(yè)還處于基本完成ERP和MES等供應鏈基礎信息系統(tǒng)上線的階段。對于這些系統(tǒng)的使用，光伏企業(yè)還需要進一步改善系統(tǒng)數據質量和標準。在當前的數據基礎之上進行系統(tǒng)集成，往往存在難度，需要對已有系統(tǒng)數據進行規(guī)范管理。1.客戶細分、產品細分、差異化的供應鏈策略、優(yōu)化庫存結構、制造策略2.可執(zhí)行的統(tǒng)計預測方法3.可執(zhí)行的銷售預測方法、需求確定方法及責任4.產品線、銷售、供應鏈的協同運作與機制5.建立適時的物控體系1.明確組織、崗位職責及管理機制，實現計劃管理體系認知與賦能2.流程導向的產銷協同管理，即決策，問責制，分層級KPl的映射1.進行產銷協同的S&OP專業(yè)化管理能力建設，用強大的能力確定性，應對需求的不確定性。2.指導、陪練S&OP計劃管理體系，把S&OP管理理念及實操真經落地。3.把能力輸出到計劃及銷售，使公司在OP(運作計劃)層面能有整體性跨越。通過先進軟件支撐供需模擬，實現快支撐月度、周度計呆滯治理與管理。解讀企業(yè)戰(zhàn)略，組層面體系領域APS的高效運算，幫助S&OP產銷協同平臺IT化與高效落地組織架構&職責平臺建設組織能力提升 2024年光伏行業(yè)供應鏈數字化建設白皮書二模擬調整后的需求或供應信息對年末預期庫存的影響毒重佳唐情唐目情懂懂快速模擬價格變動對庫存價值的影響訂單類型：備貨/研發(fā)訂單類型：備貨/研發(fā)/銷售/售后補貨訂單需求計劃DP歷、產能、約束.基地調整訂單生產建議(工單創(chuàng)建)生產執(zhí)行(實投、補投)外購需求自產發(fā)貨計劃產品、檔位、時間、數量、訂單特性功率預測運算自產分配運算產