2021年中國SaaS市場研究報告

01行業(yè)概況1.1市場環(huán)境分析：政策環(huán)境：政策鼓勵企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動企業(yè)上云經(jīng)濟環(huán)境：經(jīng)濟進入增速換擋期，企業(yè)數(shù)字化建設需求旺盛中國經(jīng)濟現(xiàn)已邁入增速換擋期，中國市場的數(shù)字化建設需求呈現(xiàn)急劇增長的態(tài)勢。伴隨中國數(shù)字化建設水平的不斷提高，企業(yè)對于數(shù)字化建設的需求提高，企業(yè)上云需求旺盛。社會環(huán)境：數(shù)智化發(fā)展歷程已經(jīng)歷四個階段，現(xiàn)處于生態(tài)級數(shù)智化階段，上云成為主流技術(shù)環(huán)境：云計算技術(shù)的成熟與應用，降低了數(shù)字化門檻，為云端化與普及化提供技術(shù)基礎伴隨云計算技術(shù)在中國市場已經(jīng)進入成熟階段，企業(yè)在數(shù)字化建設中的上云率逐步提高，為企業(yè)數(shù)字化建設的云端化和普及化提供了技術(shù)基礎。同時，大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的發(fā)展，也推動企業(yè)的數(shù)字化建設向數(shù)智融合方向轉(zhuǎn)型，帶來了更多降本增效的數(shù)字化解決方案。1.2SaaS類型劃分企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，業(yè)務場景應用市場具有更快加速度中國數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展改變原有產(chǎn)業(yè)格局，倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型，業(yè)務場景應用助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對原有價值鏈條進行整合。海比研究對業(yè)務場景應用SaaS進行賽道劃分，分為經(jīng)營管理業(yè)務類、辦公溝通工具類、業(yè)務流程外包類、數(shù)據(jù)分析服務類、信息安全服務類、垂直行業(yè)專用類六大類。1.3行業(yè)發(fā)展周期分析：中國SaaS市場目前處于成長期的尾端未來幾年將進入成熟期中國SaaS市場經(jīng)過十幾年的發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)正處于高速發(fā)展的成長期，預計在2025年之前進入成熟期。隨著企業(yè)上云需求的進一步提升，企業(yè)對于SaaS產(chǎn)品的需求較高，SaaS產(chǎn)品逐漸多樣化、個性化，為SaaS廠商帶來了更多發(fā)展機會，SaaS市場規(guī)模進一步擴大，產(chǎn)品細分領域眾多，市場競爭激烈程度也會逐步提高。不同類型的SaaS產(chǎn)品發(fā)展周期不同，經(jīng)營管理業(yè)務類SaaS成熟度最高從SaaS產(chǎn)品細分類型的發(fā)展周期來看，經(jīng)營管理業(yè)務類SaaS的行業(yè)發(fā)展處于成熟期，如CRM、費控管理、HRSaaS等；辦公溝通工具類、垂直行業(yè)專用類、業(yè)務流程外包類和數(shù)據(jù)分析服務類處于行業(yè)發(fā)展周期的成長期階段，未來繼續(xù)保持快速增長；信息安全管理類SaaS處于行業(yè)發(fā)展的導入期，安全類SaaS產(chǎn)品的技術(shù)水平需要進一步提升。1.4SaaS產(chǎn)業(yè)鏈分析：產(chǎn)業(yè)鏈主要有六大環(huán)節(jié)，中下游是業(yè)內(nèi)廠商關注重點，部分廠商上游關注少1.5SaaS業(yè)務價值鏈分析SaaS產(chǎn)品業(yè)務鏈主要有七大環(huán)節(jié)，企業(yè)在各業(yè)務鏈中側(cè)重不同SaaS產(chǎn)品的業(yè)務價值鏈可分為七大環(huán)節(jié)，主要分為技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、營銷/銷售、產(chǎn)品定制、交付運維、售后服務、產(chǎn)品續(xù)費。1.6關鍵成功要素數(shù)據(jù)安全、技術(shù)成熟度、技術(shù)先進性、滿足企業(yè)場景需求和定制能力是關鍵要素從核心能力來看，數(shù)據(jù)安全、技術(shù)成熟度以及技術(shù)先進性、滿足部分企業(yè)數(shù)字化應用場景能力、產(chǎn)品定制能力是最重要的核心能力。從廠商的角度來看，產(chǎn)品的可擴展性、售后服務能力、快速開發(fā)及交付能力高于用戶認知；從需求端來看，則對SaaS產(chǎn)品的數(shù)據(jù)安全、技術(shù)成熟度、技術(shù)先進性更為重視。1.7技術(shù)水平分析最終用戶認為目前SaaS產(chǎn)品的各項技術(shù)水平均高于廠商認知從SaaS產(chǎn)品的技術(shù)成熟度來看，目前用戶對于中國SaaS產(chǎn)品各項技術(shù)水平的認知均高于廠商。從行業(yè)整體來看，數(shù)據(jù)加密技術(shù)、權(quán)限管理技術(shù)、數(shù)據(jù)訪問控制等技術(shù)高于SaaS產(chǎn)品的平均水平，而多用戶存儲結(jié)構(gòu)、熱部署能力、多級緩存技術(shù)等能力仍還有較大進步空間。1.8中國市場與全球領先市場的技術(shù)差距中國SaaS市場與全球領先市場的技術(shù)水平基本持平中國SaaS市場的技術(shù)成熟度與全球領先市場差距基本持平，差值僅有0.22，最終用戶認為中國SaaS產(chǎn)品技術(shù)水平與全球相比僅低0.06，但廠商認為與全球相比低0.38。最終用戶對中國SaaS產(chǎn)品的技術(shù)水平普遍有較強信心。比較中國與全球SaaS產(chǎn)品的核心技術(shù)的成熟度發(fā)現(xiàn)，中國的數(shù)據(jù)訪問控制、數(shù)據(jù)加密技術(shù)基本與全球技術(shù)水平持平；多用戶存儲結(jié)構(gòu)、業(yè)務共性提取與業(yè)務個性分析、熱部署方面的技術(shù)差距與全球相比較大。1.9未來技術(shù)路線人工智能AI和多模塊一體化技術(shù)是廠商和用戶認為的未來重點技術(shù)發(fā)展路線人工智能AI技術(shù)是廠商和用戶共同認為的重點技術(shù)發(fā)展路線，其次是多模塊一體化技術(shù)、移動化、自建PaaS平臺技術(shù)，用戶與廠商對無服務器、XaaS化、偽SaaS技術(shù)路線、傳統(tǒng)的云部署技術(shù)路線以及容器化的未來技術(shù)發(fā)展路線期待較小。02市場規(guī)模2.1云市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)：2020年中國公有云市場規(guī)模1356億元，其中SaaS市場占比達37%海比研究院調(diào)查顯示，2020年中國公有云市場規(guī)模達1356億元，其中SaaS市場規(guī)模37%。預計2022年將會增長至2397億元，其中SaaS市場規(guī)模將會增長至866億元，PaaS市場規(guī)模為358.8億元，IaaS市場規(guī)模將增至1172.5億元。2.2全球SaaS市場規(guī)模分析：全球SaaS市場規(guī)模2020年達1015億美元，相比2019年有下降，首現(xiàn)負增長2020年全球SaaS市場規(guī)模1015億美元，相比2019年下降1個百分點，預計2021年開始繼續(xù)保持上升態(tài)勢，未來兩年將保持16%左右的增長速度，這主要受到全球疫情的影響，導致2020年全球SaaS市場首次出現(xiàn)負增長。2.3中國SaaS市場規(guī)模2020年中國SaaS市場規(guī)模為498.2億元，預計2021年市場規(guī)模將達666億元海比研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國SaaS市場規(guī)模穩(wěn)步上升，2020年中國SaaS市場規(guī)模為498.2億元，同比2019年增長了31.6%，預計到2021年中國SaaS市場規(guī)模為666億元。2.4中國SaaS細分市場規(guī)模經(jīng)營管理類SaaS產(chǎn)品市場份額最高，占比達40%，且保持高速增長從中國SaaS細分市場規(guī)模來看，經(jīng)營管理類SaaS市場份額最高，占比為40%，規(guī)模達到200.6億元，其次為垂直行業(yè)應用類市場份額為26%，規(guī)模也達到130億，辦公溝通工具類占比為14%，市場規(guī)模也達到69億元。相比2019年各細分領域市場規(guī)模來看，信息安全服務類、數(shù)據(jù)分析服務類、辦公溝通工具類和經(jīng)營管理業(yè)務類均有較高幅度的增長。區(qū)域市場：東部市場規(guī)模達400億元，占比達八成，北上廣是各省份細分市場的前三名從不同區(qū)域的SaaS細分市場規(guī)模來看，東部地區(qū)市場規(guī)模達400.2億元，占比80%，其次是西部地區(qū)61億元，中部地區(qū)為22.7億元，東北地區(qū)最低為14.2億元。從不同省份市場規(guī)模來看，北京、廣東和上海是前三大細分市場，其次是山東、浙江、河南、江蘇、四川、河北和遼寧。結(jié)構(gòu)分布趨勢：經(jīng)營管理業(yè)務類、信息安全服務類、數(shù)據(jù)分析服務類呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢從近三年中國SaaS細分市場結(jié)構(gòu)分布趨勢來看，經(jīng)營管理業(yè)務類、辦公溝通工具類、信息安全服務類和數(shù)據(jù)分析服務類的結(jié)構(gòu)占比呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢，尤其信息安全服務類和辦公溝通工具類的結(jié)構(gòu)占比提升顯著。相對而言，垂直行業(yè)專用類和業(yè)務流程外包類的市場結(jié)構(gòu)占比有所下降。這說明未來經(jīng)營管理業(yè)務類、辦公溝通工具類、信息安全服務類將會有更好的發(fā)展空間。2.5中國SaaS各細分市場的廠商數(shù)量規(guī)模SaaS廠商數(shù)量達4500家，經(jīng)營管理類廠商數(shù)量超過千家，占比為31%根據(jù)海比研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國SaaS廠商數(shù)量達到4500家，其中經(jīng)營管理業(yè)務類SaaS廠商數(shù)量最多達1392家，占比31%；其次為辦公溝通工具類SaaS廠商和垂直行業(yè)專用類SaaS廠商，占比均為21%，數(shù)量超過900家；相比而言，數(shù)據(jù)分析服務類和信息安全管理類SaaS廠商數(shù)量略少，分別是255家和197家，占比分別為6%和4%。2.6SaaS行業(yè)集中度分析SaaS市場整體的行業(yè)集中度不高，垂直類集中度顯著高于通用類2.7SaaS市場企業(yè)用戶數(shù)量SaaS市場用戶數(shù)達915萬家，其中付費用戶數(shù)102萬家，2020年新增18萬家03廠商供給3.1廠商畫像：成立時間與所在地區(qū)新增SaaS廠商顯著增多，八成SaaS廠商集中在一二線城市3.2廠商經(jīng)營情況：SaaS廠商盈利水平仍有較大提升空間，56%廠商收入規(guī)模低于2000萬從盈利能力來看，56%的廠商收入規(guī)模低于2000萬，49%的廠商利潤低于500萬，可見SaaS廠商盈利水平仍有較大提升空間。從SaaS廠商年均銷售訂單數(shù)量分布來看，訂單數(shù)量低于50個的占比最高，達33%，其次是51-100個占比25%，超過500個的僅有21%。3.3產(chǎn)品供給情況產(chǎn)品數(shù)量與類型分布：SaaS廠商提供產(chǎn)品以4-10個居多，經(jīng)營管理業(yè)務類產(chǎn)品是主流熱門產(chǎn)品類型：大數(shù)據(jù)、電商、數(shù)據(jù)服務、研發(fā)管理、數(shù)據(jù)倉庫、物聯(lián)網(wǎng)等是熱門產(chǎn)品從廠商產(chǎn)品供給的前十五名熱門產(chǎn)品類型來看，數(shù)據(jù)、電商、研發(fā)管理、物聯(lián)網(wǎng)、安全、中臺、OA等方向是當下的熱門產(chǎn)品類型。因此，注重電商營銷的沃豐、企蜂云、明源云、微豐、景栗科技等公司、以及注重OA產(chǎn)品的云之家、藍凌等廠商的產(chǎn)品符合當下熱點方向，未來會有更好發(fā)展前景。不同細分類型的熱門產(chǎn)品不同細分領域的熱門產(chǎn)品類型有所不同，經(jīng)營管理業(yè)務類比較熱門的產(chǎn)品是電商、研發(fā)管理、設備與資產(chǎn)管理、ERP等，數(shù)據(jù)分析服務類熱門產(chǎn)品則是大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)服務和數(shù)據(jù)倉庫類，辦公溝通工具類熱門產(chǎn)品則是OA、視頻會議、設計與圖像、office和文檔管理等。業(yè)務流程外包類比較熱門的產(chǎn)品則有企業(yè)培訓、員工福利、代記賬等。新銳產(chǎn)品分析：八成SaaS廠商推出新銳產(chǎn)品，以數(shù)據(jù)、移動應用、電商、協(xié)同辦公等為主從廠商推出新銳產(chǎn)品的比例來看，有80%的廠商在2020年推出新銳產(chǎn)品，可見SaaS廠商在推出新銳產(chǎn)品方面較為積極，像用友就推出YonSuite、YonBuilder、友空間三大產(chǎn)品，但七成廠商的新銳產(chǎn)品數(shù)量多是1種或2種。從新銳產(chǎn)品類型分布來看，主要以數(shù)據(jù)安全、大數(shù)據(jù)、移動應用和電商為主，因此像沃豐、企蜂云、明源云、微豐、景栗科技等公司的產(chǎn)品均注重營銷方向，符合當下熱點趨勢。3.4SaaS廠商競爭格局：總體競爭格局用友、甲骨文、廣聯(lián)達等廠商處于第一梯隊，釘釘、云之家、明源云等起勢明顯從SaaS廠商的總體競爭格局來看，用友、甲骨文、廣聯(lián)達等老牌廠商處于明星象限第一梯隊，美團、釘釘、云之家等也處于明星象限，并擁有較高的市場認可度，和產(chǎn)品競爭力，對第一梯隊構(gòu)成顯著沖擊。在金牛象限中，明源云、金蝶、SAP、Salesforce等廠商具有穩(wěn)定的商業(yè)模式，已經(jīng)能夠提供穩(wěn)定現(xiàn)金流。在成長型象限中，沃豐科技、企蜂云、51個稅、神州云動CloudCC、勵銷云、銷售易、景栗科技、易趨、藍凌、聚通達、e簽寶等一大批具有較高產(chǎn)品競爭力且已在各自領域具有一定市場份額的廠商，未來有成長進入明星象限的可能。3.5生態(tài)競爭格局分析SaaS生態(tài)聯(lián)盟：八成以上SaaS廠商選擇加入生態(tài)聯(lián)盟，阿里云、華為云和釘釘是生態(tài)聯(lián)盟首選從SaaS廠商對加入生態(tài)聯(lián)盟的態(tài)度來看，有82%的SaaS廠商選擇加入生態(tài)聯(lián)盟，僅有18%的SaaS廠商未加入SaaS生態(tài)聯(lián)盟，可見廠商加入意愿高。從SaaS廠商對生態(tài)聯(lián)盟的偏好來看，阿里云SaaS加速器是SaaS廠商最優(yōu)選的對象，占比達30%，其次是華為云和釘釘。SaaS生態(tài)短板：聯(lián)盟品牌、個性化定制、可擴展性、通用性和價格仍是SaaS生態(tài)發(fā)展的短板從SaaS廠商角度來看，SaaS生態(tài)聯(lián)盟仍然存在一些短板，特別是生態(tài)聯(lián)盟品牌影響力不足、產(chǎn)品個性化定制能力不足、可擴展性不強、通用性差、價格過高等是制約SaaS生態(tài)發(fā)展的主要短板，應該進行優(yōu)化調(diào)整。商業(yè)模式：廠商→渠道→用戶的商業(yè)模式廠商→聯(lián)盟→渠道→用戶的商業(yè)模式3.7銷售渠道分析：第三方廠商、云市場、渠道商、平臺商和咨詢服務商是主要銷售渠道從SaaS廠商的銷售渠道體系分布來看，第三方產(chǎn)品廠商、云市場銷售模式、渠道商/代理商、平臺商和咨詢服務商是主要銷售渠道所在。但是從供需平衡來看，渠道商/代理商和咨詢服務商的供給顯著小于需求，說明SaaS廠商在這兩個渠道的布局力度無法滿足需求，SaaS廠商應該加大這兩個渠道的推廣。3.8客戶情況產(chǎn)品實際銷售與行業(yè)分布：SaaS廠商在數(shù)據(jù)類、物聯(lián)網(wǎng)類產(chǎn)品方面銷售較好，互聯(lián)網(wǎng)和制造是重點行業(yè)購買情況：近六成SaaS廠商客單價低于10萬，中小型企業(yè)是購買主力從SaaS廠商的客單價分布來看，5-<10萬的占比最高達27%，其次是2萬以下和2-<5萬均為16%，可見SaaS廠商中有58%的客單價是低于10萬水平的。從客戶類型來看，當下SaaS產(chǎn)品的客戶主體仍是中小型企業(yè)為主，二者占比達到73%，是SaaS產(chǎn)品的購買主力。04用戶需求4.1SaaS市場目標用戶定位將有數(shù)字化建設需求且已使用SaaS產(chǎn)品的用戶定位為SaaS市場目標用戶根據(jù)海比研究院的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有96%的企業(yè)有數(shù)字化建設的需求，其中企業(yè)對于SaaS產(chǎn)品的需求旺盛，有90%的企業(yè)有SaaS產(chǎn)品的需求。海比研究院將有數(shù)字化建設需求、愿意并使用SaaS產(chǎn)品的用戶定位為目標用戶，目標用戶在當下市場的占比高達43%，而付費SaaS用戶的滲透率則僅有5%，由此可見SaaS市場用戶群體龐大，但付費用戶比例還不高，市場潛力巨大。4.2目標用戶SaaS產(chǎn)品使用歷程2015年之后使用SaaS產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量顯著增多，如今正處于旺盛期從目標用戶開始使用SaaS產(chǎn)品的時間分布來看，孕育期和成長期階段用戶使用SaaS產(chǎn)品的比例較低，但從2015年開始進入快速增長期，2019年到現(xiàn)在SaaS產(chǎn)品使用已經(jīng)進入旺盛期。4.3SaaS目標用戶畫像中型企業(yè)為主，重點分布在一、二線城市，以制造、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)居多用戶行業(yè)分布：SaaS用戶主要集中在制造、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、能源、交通、專業(yè)服務等行業(yè)從SaaS用戶的行業(yè)分布情況來看，SaaS用戶比例較高的行業(yè)有制造、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、能源、交通、專業(yè)服務等，其中制造和互聯(lián)網(wǎng)占比均達21%，其次是軟件、能源和交通占比也較高。由此可見，SaaS用戶的行業(yè)集中度較高，前四大行業(yè)占比接近六成，因此SaaS廠商應該對這四大行業(yè)進行重點布局。4.4用戶產(chǎn)品需求用戶對經(jīng)營管理業(yè)務類SaaS產(chǎn)品需求最高，其次是數(shù)據(jù)分析服務類從SaaS用戶對產(chǎn)品需求的偏好來看，經(jīng)營管理業(yè)務類SaaS產(chǎn)品需求度最高，有高達88%的用戶均有需求，其次是數(shù)據(jù)分析服務類50%，再次為辦公溝通工具類和信息安全管理類。因此，用友YonSuite、YonBuilder、友空間、神州云動CloudCC、e簽寶、沃豐、企蜂云、明源云等主營產(chǎn)品是經(jīng)營管理業(yè)務類的企業(yè)會更符合用戶需求。細分產(chǎn)品類型需求：數(shù)據(jù)服務、信息安全領域的SaaS產(chǎn)品需求旺盛，垂直領域SaaS產(chǎn)品需求較少海比研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，用戶產(chǎn)品需求較高的SaaS產(chǎn)品類型主要集中在數(shù)據(jù)服務和信息安全領域，其中大數(shù)據(jù)類的SaaS產(chǎn)品需求較高，占比為16.2%，其次是網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)服務類SaaS產(chǎn)品，占比分別為15.7%和15.2%。財務管理、項目管理、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務流程管理BPM類型的SaaS產(chǎn)品需求較多。垂直專用類的SaaS產(chǎn)品需求較少，未被收入用戶產(chǎn)品需求的前20名排名中。企業(yè)SaaS產(chǎn)品需求超一半來自非IT部門，接近六成由中層管理者進行購買決策從海比研究院調(diào)研結(jié)果來看，50%的企業(yè)非IT部門對SaaS產(chǎn)品提出購買需求，其中管理部門、生產(chǎn)部門和財務部門占比分別為13%、10%、10%，說明SaaS產(chǎn)品需求發(fā)起部門已經(jīng)不再是以IT部門為主。而且SaaS產(chǎn)品購買主要決策者不是企業(yè)的一把手，而是更多的集中在中層管理者手中。4.5購買行為2020年超過五成企業(yè)用戶購買軟件支出在50萬以內(nèi)2020年54.8%的企業(yè)用戶軟件支出規(guī)模在50萬元以內(nèi)，其中企業(yè)軟件支出規(guī)模占比最大的區(qū)間為【20，50】萬元以內(nèi)，占比為17.6%，其中近4成企業(yè)SaaS產(chǎn)品的購買數(shù)量為1-3個，SaaS產(chǎn)品的平均采購單價為10萬以內(nèi)，占比為70%，購買渠道和購買時段：渠道商/代理商仍為SaaS產(chǎn)品的主要購買渠道，超過六成企業(yè)在上半年進行采購觸媒渠道：IT專業(yè)領域峰會及SaaS細分領域?qū)I(yè)峰會成為最終用戶首選了解渠道IT專業(yè)領域峰會、SaaS細分領域?qū)I(yè)峰會成為用戶了解SaaS產(chǎn)品的主要渠道，占比分別為30.5%和29.0%。其次咨詢等IT服務商、技術(shù)類網(wǎng)站/app、渠道商/代理商、產(chǎn)品廠商、阿里云等云市場也是最終用戶選擇SaaS產(chǎn)品的重要渠道。購買影響要素：數(shù)據(jù)安全能力是用戶最關注的SaaS產(chǎn)品，其次是SaaS產(chǎn)品的技術(shù)成熟度數(shù)據(jù)安全是影響用戶購買SaaS產(chǎn)品的首要因素，其次是技術(shù)成熟度、產(chǎn)品功能、業(yè)務適配性、技術(shù)先進性、口碑評價等也是最終用戶的主要關注重點。4.6價格接受度SaaS產(chǎn)品單價的最佳可接受價格范圍是4000元-9000元/年根據(jù)SaaS產(chǎn)品的市場價格測試顯示，低于1500元的SaaS產(chǎn)品價格，消費者會懷疑其質(zhì)量太差而不會去購買；高于6萬元的SaaS產(chǎn)品，消費者會認為價錢太高，從而也不會去購買。SaaS產(chǎn)品單價的可接受價格范圍是1500元至60000元，SaaS產(chǎn)品的最優(yōu)單價在【4000-9000】元的區(qū)間內(nèi)。4000元的SaaS產(chǎn)品是最終用戶認為的SaaS產(chǎn)品最優(yōu)價格，9000元/年的SaaS產(chǎn)品為最終用戶可接受價格。4.7廠商偏好：SaaS用戶對阿里、騰訊、百度的偏好更高，處于第一梯隊從用戶對SaaS廠商的偏好來看，top20廠商可以分為三大梯隊，處于第一梯隊的SaaS廠商是阿里、騰訊、百度；處于第二梯隊的SaaS廠商則有金蝶、網(wǎng)易、字節(jié)跳動、360、用友和東軟，處于第三梯隊的則有云之家、銷售易、石墨文檔、IBM、浪潮、微軟、美云智數(shù)等。4.8凈推薦值分析：用戶對SaaS產(chǎn)品的凈推薦值為28，主動推薦傳播意愿較高4.9SaaS產(chǎn)品滿意度分析：行業(yè)滿意度水平較好，經(jīng)營管理業(yè)務類和數(shù)據(jù)分析服務類的滿意度尚需提升4.10滿意度水平較高的廠商05趨勢展望5.1行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治鲋袊鳶aaS市場容量高達萬億，未來五年保持較高增長，5年后開發(fā)率可達16%5.2技術(shù)發(fā)展趨勢分析：人工智能、多模一體、移動化和PaaS化是未來SaaS技術(shù)路線發(fā)展的四大趨勢中國SaaS市場發(fā)展即將告別成長期進入成熟期，未來技術(shù)路線將會發(fā)生變革，通過調(diào)研數(shù)據(jù)來看，人工智能、多模塊一體化、移動化、自建PaaS平臺是當下業(yè)內(nèi)較為認可的四大技術(shù)路線發(fā)展趨勢。5.3產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析：SaaS廠商推出自營PaaS產(chǎn)品并與SaaS產(chǎn)品結(jié)合推廣將是重要發(fā)展趨勢中國SaaS市場發(fā)展即將告別成長期進入成熟期，未來技術(shù)路線將會發(fā)生變革，通過調(diào)研數(shù)據(jù)來看，人工智能、多模塊一體化、移動化、自建PaaS平臺是當下業(yè)內(nèi)較為認可的四大技術(shù)路線發(fā)展趨勢。5.4用戶需求趨勢分析：中小型企業(yè)已經(jīng)成為SaaS用戶的主力，SaaS廠商應注重挖掘成長型企業(yè)需求比較近兩年SaaS用戶的結(jié)構(gòu)占比可以看出，2020年大型企業(yè)和小微型企業(yè)占比相比2019年有所下降，而中型企業(yè)的占比則出現(xiàn)明顯的上升，這與中型企業(yè)也開始注重數(shù)字化建設轉(zhuǎn)型有密切關系。海比研究院將中小微型企業(yè)定位為成長型企業(yè)，在2020年成長型企業(yè)已經(jīng)占到SaaS用戶的66%，可見成長型企業(yè)將是SaaS市場的重要客戶群，SaaS廠商應該注重對成長型企業(yè)的業(yè)務布局與開發(fā)。未來重點行業(yè)需求分析：大型企業(yè)用戶和成長型企業(yè)用戶的熱點行業(yè)分布存在顯著差異從SaaS