甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行概況1.1債券名稱1.2發(fā)行總額1.3發(fā)行期限1.4發(fā)行利率1.5發(fā)行價格第二條承銷商責任與義務(wù)2.1承銷商職責2.2承銷商義務(wù)2.3承銷商權(quán)利第三條發(fā)行方式與程序3.1發(fā)行方式3.2發(fā)行程序3.3發(fā)行時間表第四條債券發(fā)行價格調(diào)整機制4.1調(diào)整條件4.2調(diào)整方式4.3調(diào)整時間第五條債券交易市場5.1交易市場選擇5.2交易條件5.3交易費用第六條信用評級與擔保6.1信用評級6.2擔保事項第七條還款計劃與方式7.1還款計劃7.2還款方式第八條違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同終止第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3保密泄露責任第十二條法律適用與爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決方式第十三條合同的簽署與備案13.1簽署程序13.2備案程序第十四條其他條款14.1附加條款14.2未盡事宜14.3合同修改權(quán)第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行概況1.1債券名稱：2024年企業(yè)債券1.2發(fā)行總額：人民幣[具體金額]億元1.3發(fā)行期限：[具體期限]年1.4發(fā)行利率：[具體利率]%1.5發(fā)行價格：面值加應(yīng)計利息第二條承銷商責任與義務(wù)2.1承銷商職責：（1）負責債券的發(fā)行工作，包括組織路演、接受投資者訂單、安排簿記建檔等；（2）協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)準備工作，包括但不限于發(fā)行文件的準備、發(fā)行申請的提交等；（3）負責債券發(fā)行過程中的信息披露工作，確保信息披露的真實、準確、完整、及時；（4）協(xié)助甲方完成債券交易流通的相關(guān)工作，包括但不限于交易市場的選擇、交易條件的溝通等。2.2承銷商義務(wù)：（1）按照約定時間和方式完成債券的發(fā)行工作，確保發(fā)行成功；（2）遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，維護債券發(fā)行市場的秩序；（3）不得泄露甲方提供的任何未公開信息，除非取得甲方書面同意；（4）協(xié)助甲方處理與債券發(fā)行有關(guān)的爭議和投訴。2.3承銷商權(quán)利：（1）按照約定獲得承銷費用；（2）在債券發(fā)行過程中，根據(jù)市場情況調(diào)整發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模；（3）按照約定優(yōu)先購買甲方發(fā)行的債券。第三條發(fā)行方式與程序3.1發(fā)行方式：簿記建檔、集中配售3.2發(fā)行程序：（1）準備發(fā)行文件，包括募集說明書、發(fā)行公告等；（2）進行路演，與投資者交流，接受投資者訂單；（3）簿記建檔，確定發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模；（4）公布發(fā)行結(jié)果，向投資者發(fā)行債券；（5）辦理債券登記、托管和交易流通等相關(guān)手續(xù)。3.3發(fā)行時間表：（1）路演時間：[具體日期]；（2）簿記建檔時間：[具體日期]；（3）發(fā)行結(jié)果公布時間：[具體日期]；（4）債券上市交易時間：[具體日期]。第四條債券發(fā)行價格調(diào)整機制4.1調(diào)整條件：（1）遇有市場利率上升或下降，且變化幅度超過一定比例時；（2）遇有重大政策變化或市場突發(fā)事件，對債券發(fā)行價格產(chǎn)生重大影響時。4.2調(diào)整方式：（1）按照約定公式計算調(diào)整后的發(fā)行價格；（2）通過簿記建檔方式，根據(jù)市場情況確定調(diào)整后的發(fā)行價格。4.3調(diào)整時間：（1）調(diào)整時間的確定應(yīng)當遵循公平、公正、公開的原則；（2）調(diào)整時間不得晚于債券發(fā)行后[具體期限]內(nèi)。第五條債券交易市場5.1交易市場選擇：上海證券交易所/深圳證券交易所5.2交易條件：（1）債券交易價格不得低于發(fā)行價格；（2）債券交易價格的波動范圍不得超過發(fā)行價格的[具體比例]；（3）債券交易應(yīng)當在交易市場規(guī)定的交易時間內(nèi)進行。5.3交易費用：（1）交易手續(xù)費：[具體費率]%；（2）過戶費：[具體費率]%；（3）印花稅：[具體費率]%。第六條信用評級與擔保6.1信用評級：（1）債券發(fā)行前，由雙方認可的信用評級機構(gòu)進行信用評級；（2）債券發(fā)行后，如有需要，可由承銷商或甲方委托的信用評級機構(gòu)進行跟蹤評級。6.2擔保事項：（1）如債券發(fā)行需要提供擔保，甲方應(yīng)按照約定向擔保人辦理擔保手續(xù)；（2）甲方應(yīng)保證擔保的合法性、有效性，并承擔因擔保產(chǎn)生的全部責任；（3）如發(fā)生擔保物價值下降或其他可能影響擔保效果的情形，甲方應(yīng)及時采取措施予以解決。第八條違約責任8.1違約情形：（1）甲方未按照約定時間完成債券發(fā)行或未達到約定發(fā)行規(guī)模的；（2）甲方未按照約定提供擔?；驌２环霞s定的；（3）甲方未按照約定履行還款義務(wù)的；（4）承銷商未按照約定時間完成債券發(fā)行或未達到約定發(fā)行規(guī)模的；（5）承銷商未按照約定履行信息披露義務(wù)的；（6）其他違反合同約定的行為。8.2違約責任承擔：（1）違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為債券發(fā)行總額的[具體比例]%；（2）違約方應(yīng)承擔因違約產(chǎn)生的其他費用，包括但不限于訴訟費、律師費等；（3）違約方應(yīng)承擔因違約給守約方造成的直接損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：協(xié)商解決、調(diào)解、仲裁或訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)：如通過仲裁解決，雙方應(yīng)選擇[具體仲裁機構(gòu)]進行仲裁；如通過訴訟解決，雙方應(yīng)提交至[具體法院]進行訴訟。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同變更：合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.3合同終止：合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理債券發(fā)行的善后事宜。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容：包括但不限于合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同終止之日起[具體期限]年。11.3保密泄露責任：泄露保密信息的一方應(yīng)承擔違約責任，賠償因泄露造成的損失。第十二條法律適用與爭議解決12.1法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決方式：如前述爭議解決方式無法達成一致，雙方可選擇其他合法的爭議解決方式。第十三條合同的簽署與備案13.1簽署程序：合同由甲乙雙方的授權(quán)代表簽署，并加蓋公章。13.2備案程序：合同簽署后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行備案。第十四條其他條款14.1附加條款：本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂附加條款予以明確。14.2未盡事宜：如附加條款未能涵蓋的事宜，雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。14.3合同修改權(quán)：本合同的任何修改或補充均需雙方書面同意，方為有效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方：指除甲乙方之外的，與本合同無關(guān)的個體或組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、擔保機構(gòu)、評級機構(gòu)等。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：（1）債券發(fā)行過程中，需要由第三方機構(gòu)進行評估、評級、擔保等；（2）債券交易過程中，需要由第三方機構(gòu)提供交易平臺、結(jié)算等服務(wù)；（3）合同履行過程中，需要由第三方機構(gòu)進行監(jiān)督、檢查等。第三條第三方的責任3.1第三方應(yīng)按照約定履行其職責，確保其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和本合同的約定；3.2第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)承擔責任，如因其提供的服務(wù)導致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任；3.3第三方如未能按照約定履行其職責，導致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第四條第三方的權(quán)利4.1第三方有權(quán)按照約定收取服務(wù)費用；4.2第三方有權(quán)要求甲乙方提供必要的協(xié)助和配合；4.3第三方有權(quán)對甲乙方的行為進行監(jiān)督和檢查。第五條第三方介入后的額外條款5.1甲乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；5.2甲乙方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)符合本合同的約定；5.3甲乙方應(yīng)承擔第三方介入所產(chǎn)生的費用。第六條第三方責任限額6.1第三方對甲乙方的責任限額應(yīng)按照雙方簽訂的服務(wù)協(xié)議進行約定；6.2如第三方未能按照約定履行其職責，導致甲乙方損失的，第三方的責任限額不應(yīng)超過其收取的服務(wù)費用總額；6.3甲乙方應(yīng)自行承擔因第三方介入而產(chǎn)生的額外損失。第七條第三方與其他各方的關(guān)系7.1第三方與甲乙方是獨立的法律主體，彼此之間的合同關(guān)系不影響甲乙方之間的合同關(guān)系；7.2第三方對甲乙方的責任不代替甲乙方之間的合同關(guān)系；7.3甲乙方與第三方之間的爭議不影響甲乙方之間的合同履行。第八條第三方介入的變更和終止8.1第三方介入的變更應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并以書面形式作出；8.2第三方介入的終止應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并以書面形式作出；8.3如第三方介入的變更或終止導致本合同的履行受到影響，甲乙方應(yīng)重新協(xié)商確定合同的履行方式。第九條第三方介入的告知義務(wù)9.1甲乙方應(yīng)在第三方介入前告知對方；9.2甲乙方應(yīng)提供第三方的相關(guān)信息，包括名稱、聯(lián)系方式等；9.3甲乙方應(yīng)告知對方第三方介入的情形和影響。第十條違約責任10.1甲乙方如未按照約定履行與第三方的合同，導致甲乙方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任；10.2第三方如未按照約定履行其職責，導致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第十一條爭議解決11.1如甲乙方與第三方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；11.2如協(xié)商不成，甲乙方與第三方可以選擇仲裁或訴訟解決，仲裁或訴訟地點應(yīng)雙方協(xié)商確定。第十二條本修正條款的效力12.1本修正條款與本合同具有同等法律效力；12.2本修正條款的修改、補充或終止，應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申請文件附件二：募集說明書附件三：發(fā)行公告附件四：債券發(fā)行協(xié)議附件五：擔保協(xié)議附件六：評級報告附件七：信息披露文件附件八：交易平臺服務(wù)協(xié)議附件九：結(jié)算服務(wù)協(xié)議附件十：監(jiān)證服務(wù)協(xié)議附件的詳細要求和說明：附件一：債券發(fā)行申請文件應(yīng)包括發(fā)行人的基本情況、發(fā)行債券的用途、發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價格等信息。附件二：募集說明書應(yīng)詳細介紹發(fā)行人的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、債券發(fā)行條款、還款計劃等信息。附件三：發(fā)行公告應(yīng)包括債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行時間、發(fā)行價格、發(fā)行規(guī)模等信息。附件四：債券發(fā)行協(xié)議應(yīng)明確甲乙雙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)利和義務(wù)。附件五：擔保協(xié)議應(yīng)明確擔保的范圍、擔保人的責任、擔保物的價值等信息。附件六：評級報告應(yīng)包括對發(fā)行人信用狀況的評估結(jié)果和評估機構(gòu)的信息。附件七：信息披露文件應(yīng)包括發(fā)行人在債券發(fā)行過程中的信息披露義務(wù)和披露內(nèi)容。附件八：交易平臺服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確交易平臺的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費用、交易規(guī)則等信息。附件九：結(jié)算服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確結(jié)算的方式、時間、責任等信息。附件十：監(jiān)證服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確監(jiān)證機構(gòu)的職責、監(jiān)證內(nèi)容、監(jiān)證時間等信息。說明二：違約行為及責任認定：違約行為包括但不限于：1.甲方未按照約定時間完成債券發(fā)行或未達到約定發(fā)行規(guī)模的；2.甲方未按照約定提供擔保或擔保不符合約定的；3.甲方未按照約定履行還款義務(wù)的；4.承銷商未按照約定時間完成債券發(fā)行或未達到約定發(fā)行規(guī)模的；5.承銷商未按照約定履行信息披露義務(wù)的；6.第三方未按照約定履行其職責，導致甲乙方損失的。違約的責任認定標準：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為債券發(fā)行總額的[具體比例]%；2.違約方應(yīng)承擔因違約產(chǎn)生的其他費用，包括但不限于訴訟費、律師費等；3.違約方應(yīng)承擔因違約給守約方造成的直接損失。示例說明：如甲方未按照約定時間完成債券發(fā)行，導致承銷商無法按時完成發(fā)行工作，甲方應(yīng)按照違約金條款向承銷商支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.債券發(fā)行：指發(fā)行人依法向投資者募集資金，發(fā)行債券的行為。2.承銷商：指承擔債券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)。3.第三方：指除甲乙方之外的，