園林行業(yè)市場分析2011-07-131園林綠化行業(yè)發(fā)展迅猛，進(jìn)入加速階段2001年以來，園林綠化行業(yè)快速發(fā)展，市場容量已超過2000億元。一方面，我國城鎮(zhèn)化水平不斷提高，市政和房地產(chǎn)配套園林需求持續(xù)旺盛，同時(shí)，城市居住舒適感和房地產(chǎn)消費(fèi)升級的要求刺激了園林綠化率不斷上升；另一方面，國家城市規(guī)劃政策和“園林城市”、“生態(tài)城市”等標(biāo)準(zhǔn)也讓地方政府重視園林的營造，這是園林行業(yè)可能出現(xiàn)“井噴式”發(fā)展的外在動(dòng)力，這是“中國特色”帶來的紅利。從發(fā)展特征來看，園林行業(yè)剛進(jìn)入加速發(fā)展階段。1.1園林綠化的項(xiàng)目園林綠化景觀設(shè)計(jì)苗木種植工程施工園林養(yǎng)護(hù)整理山水改造地形辟筑道路鋪裝場地綠化栽培營造建筑構(gòu)建工程設(shè)施1.3市政綠化、地產(chǎn)園林和生態(tài)修復(fù)齊頭并進(jìn)地產(chǎn)園林市政綠化生態(tài)修復(fù)市場容量80%共同特征1、地域差別大；2、資金、項(xiàng)目專業(yè)人才瓶頸3、橫向重組意愿不高，低端競爭非常激烈4、設(shè)計(jì)施工一體化，縱向延伸成趨勢，亦是差異化競爭的關(guān)鍵差異特征1、市政綠化：投資巨大，毛利率高，存在收款風(fēng)險(xiǎn)2、地產(chǎn)園林：投資較少，訂單招標(biāo)容易，收款風(fēng)險(xiǎn)低3、生態(tài)修復(fù)：施工難度最大、工程造價(jià)高1.4園林行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2雜草叢生，群雄逐鹿，強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展邏輯園林行業(yè)可以分為市政綠化、地產(chǎn)園林、生態(tài)修復(fù)等多種類型，它們各有特點(diǎn)。目前業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，區(qū)域發(fā)展水平和分割明顯，大行業(yè)小企業(yè)的格局正在發(fā)生改變。而從發(fā)展邏輯來看，它們均面臨下游需求存在蔓延式的擴(kuò)張。隨著我國城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，二、三線城市需求加大；房地產(chǎn)行業(yè)集中度提高，大地產(chǎn)成就大園林；園林理念由東部向西部不斷蔓延；房地產(chǎn)企業(yè)競爭加劇，利用園林提高競爭力的需求等均有利于龍頭企業(yè)發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢，強(qiáng)于行業(yè)發(fā)展速度。2.1行業(yè)集中度低，亂草叢生，變革正在醞釀體制出身民營出身由園林局下屬事業(yè)單位改制設(shè)立的企業(yè)，它們資產(chǎn)規(guī)模、資金實(shí)力、技術(shù)水平相對較高，人才儲(chǔ)備豐富，與政府部門有著歷史淵源和廣泛聯(lián)系，在政府公共園林項(xiàng)目領(lǐng)域具有很強(qiáng)的競爭力。而受制于管理體制和發(fā)展模式，該類企業(yè)在社會(huì)投資項(xiàng)目領(lǐng)域（如房地產(chǎn)園林行業(yè)）競爭力較弱。在市場競爭中成長起來的民營企業(yè)通常將主營業(yè)務(wù)定位于市場化程度高的房地產(chǎn)景觀等社會(huì)投資項(xiàng)目領(lǐng)域，該類企業(yè)憑借低成本、高品質(zhì)在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。初始階段，由于缺少政府背景，該類企業(yè)較少涉及政府公共園林工程項(xiàng)目，在企業(yè)逐漸壯大以后，此類企業(yè)也開始逐漸搶占大型市政園林項(xiàng)目等。2.2區(qū)域內(nèi)競爭激烈，跨區(qū)域經(jīng)營僅為少數(shù)截至2010年6月23日，具有城市園林綠化一級資質(zhì)的企業(yè)共411家，具有城市園林綠化二級以上資質(zhì)的企業(yè)2000余家。全國各地區(qū)園林市場競爭并不平衡，絕大多數(shù)一級資質(zhì)企業(yè)均集中在經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)。2.3上市破除資金瓶頸，行業(yè)格局有望蛻變目前園林工程每年市場容量2000多億元，東方園林、棕櫚園林和綠大地等已先后上市，而鐵漢園林、普邦園林等都極有可能在短期內(nèi)上市。隨著上市公司的增加，公司融資渠道打通，資金瓶頸不復(fù)存在，人才也有望可以聚集，苗木基地得以擴(kuò)大，接單能力將迅速提升，行業(yè)格局必然會(huì)發(fā)生巨大變化。更遠(yuǎn)得看，大型企業(yè)的發(fā)展壯大和落后小企業(yè)淘汰出局，并促使行業(yè)發(fā)生全面整合，從而出現(xiàn)若干大型公司。2.4園林行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展邏輯房地產(chǎn)行業(yè)集中度提高，大地產(chǎn)成就大園林我國城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，二、三線城市需求提高園林理念由東部向西部不斷蔓延房地產(chǎn)企業(yè)競爭加劇，利用園林提高競爭力的需求3贏的力量：五大因素企業(yè)間競爭主要取決于五大競爭力。其一是接單能力，通過隨客戶轉(zhuǎn)移和品牌拓展等兩種模式進(jìn)行拓展；其二是人才優(yōu)勢，尤其是高端項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)的核心競爭力；其三為跨區(qū)域經(jīng)營能力，目前大型園林企業(yè)都開始從一線城市向二三線轉(zhuǎn)移；其四，設(shè)計(jì)施工趨于一體化，加強(qiáng)設(shè)計(jì)是差異化競爭和提高毛利率的途徑；此外，企業(yè)開始向上游延伸，苗木資源成為重要競爭力。3.1接單能力地方市政的園林項(xiàng)目，關(guān)系是至關(guān)重要的資源，東方園林的董事長就說過“公司的項(xiàng)目基本就是我找市長要的”。無論是大型地產(chǎn)還是地方政府客戶，單純的項(xiàng)目式的運(yùn)作方式都制約著中標(biāo)率和中標(biāo)成本，要求園林企業(yè)按照建立大客戶為中心的組織運(yùn)作方式。品牌影響力在園林企業(yè)的競爭中越來越重要，一些企業(yè)也因此獲益很多，如棕櫚園林的品牌溢價(jià)就在10-15%，據(jù)行業(yè)盈利能力之首。接單能力品牌大客戶營銷關(guān)系3.2資源的整合與儲(chǔ)備3.4園林企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)的關(guān)鍵在于設(shè)計(jì)、施工、營銷3.5苗木資源優(yōu)勢：產(chǎn)業(yè)鏈延伸方向在大多數(shù)園林企業(yè)中，苗木、石材、木材等建筑、綠化材料和勞務(wù)是構(gòu)成公司成本的主要內(nèi)容，其中，苗木等材料費(fèi)占總成本的比例超過50%左右。擁有豐富的苗木資源，可以保障施工的進(jìn)度，也可以增加一部分苗