中國新能源汽車：2024年總結(jié)與2025年預測出品2024年2月5日EVOBSERVER目錄1.2024年總結(jié)2.2025年趨勢2024年總結(jié)整體市場資料來源：中汽協(xié)35.5%資料來源：中汽協(xié)資料來源：中汽協(xié)資料來源：上險數(shù)48.24%資料來源：上險數(shù)資料來源：上險數(shù)注：插混含增程，下同27.72%91.69%48.24%84.69%23.9%38.52%品牌、車型格局注：品牌分類嚴格按車企定義的品牌區(qū)分。比亞迪汽車分比亞迪、騰勢、方程豹、仰望；銀河車系屬于吉利品牌，不獨立計算，吉利汽車分領克、極氪、吉利、睿藍等多品牌；啟源車系屬于長安，不獨立計算，長安汽車還分長安、阿維塔、深藍；埃安、昊鉑獨立計算……注：以品牌為單位，比如：比亞迪不含騰勢、方程豹、仰望資料來源：上險數(shù)綠色為新勢力、新品牌資料來源：上險數(shù)資料來源：上險數(shù)資料來源：上險數(shù)注：新品牌既包含新勢力，也包含傳統(tǒng)車企推出的新能源新品牌，蔚來含樂道資料來源：上險數(shù)注：綠色為小型車、微型車資料來源：上險數(shù)注：橙色為比亞迪旗下車型級別走勢和格局資料來源：上險數(shù)注：D級車、跨界車、SportsCar忽略不計141%83%資料來源：上險數(shù)單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛領先車企分析資料來源：上險數(shù)注：含四大品牌資料來源：上險數(shù)單位：輛，%單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛，%注：含五菱和寶駿兩大品牌單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛注：含極氪領克等子品牌資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛注：含深藍、阿維塔資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛單位：輛資料來源：上險數(shù)單位：輛

2025年預測趨勢一油電形勢互換，2025年新能源汽車銷量將超預期增長（1）資料來源：中汽協(xié)，乘聯(lián)會，《電動汽車觀察家》預測中汽協(xié)預測2025年新能源汽車銷量1600萬輛（含出口，下同）；乘聯(lián)會預測新能源乘用車銷量約1500萬輛；我們認為，油電形勢逆轉(zhuǎn)，消費者心智加速變化，盡管出口形勢不佳，但國內(nèi)市場增長潛力大，新能源汽車銷量將達1700萬輛，均增長32%。資料來源：上險數(shù)，《電動汽車觀察家》預測國內(nèi)的終端新能源銷量（即上險數(shù)），我們預計將達1500萬輛，增長40%左右。理由：2024年國內(nèi)乘用車上險數(shù)是加速上漲的（從38%提升到近50%）。這一趨勢即便不能保持，也不會回落太多。趨勢一油電形勢互換，2025年新能源汽車銷量將超預期增長（2）單位：萬輛資料來源：《電動汽車觀察家》整理趨勢一油電形勢互換，2025年新能源汽車銷量將超預期增長（3）注：其中有重復部分，如吉利包含了極氪，長安包含了阿維塔趨勢二智駕高端戰(zhàn)、普及戰(zhàn)同時打，消費者接受度提升資料來源：《電動汽車觀察家》整理車位到車位智駕進展企業(yè)現(xiàn)狀理想已推送特斯拉美國已推送華為已推送小鵬先鋒版已推送小米先鋒版已推送極氪計劃2025年Momenata/智己計劃2025年元戎啟行2025年一季度部分推送端到端1.0感知模型+規(guī)控模型端到端2.0單一模型+VLM端到端3.0VLA大模型高階智駕技術路線迭代比亞迪等要將高快領航普及到10萬元級別車型小鵬等將城市領航普及到15萬元級別車型資料來源：《電動汽車觀察家》分析趨勢三插混增程純電化，大電池+超長純電續(xù)航成趨勢趨勢四新能源汽車出口面臨貿(mào)易保護，插混增程更值得期待歐盟對中國產(chǎn)電動汽車征收17%-35.3%懲罰性關稅，美國對進口自中國的汽車加征10%的關稅……針對貿(mào)易壁壘、全