債券融資寫合同范本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方進(jìn)行債券融資事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、融資方式

1.1甲方同意向乙方發(fā)行債券，債券總額為人民幣_(tái)_________元。

1.2債券發(fā)行方式為__________。

1.3債券期限為__________年。

二、融資條件

2.1甲方保證債券發(fā)行時(shí)，其資產(chǎn)狀況良好，符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2.2甲方保證債券發(fā)行時(shí)，其財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2.3甲方保證債券發(fā)行時(shí)，其信用狀況良好，無不良信用記錄。

2.4乙方同意按照約定購買甲方發(fā)行的債券。

三、融資利率及支付方式

3.1債券利率為__________年利率。

3.2利息支付方式為__________。

3.3甲方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方支付利息。

四、債券償還及違約責(zé)任

4.1甲方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方償還債券本金。

4.2甲方如未按照約定時(shí)間償還債券本金，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為債券本金__________%。

4.3乙方有權(quán)要求甲方提前償還債券本金。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密條款自合同簽訂之日起生效，至債券償還完畢之日止。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表

3.甲方信用報(bào)告

4.債券發(fā)行說明書

5.債券認(rèn)購協(xié)議

6.其他相關(guān)文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)三方友好協(xié)商，就甲方通過丙方作為中介進(jìn)行債券融資事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、融資方式與中介服務(wù)

1.1甲方同意向丙方指定的投資者乙方發(fā)行債券，債券總額為人民幣_(tái)_________元。

1.2甲方授權(quán)丙方作為中介機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲乙雙方的債券發(fā)行及認(rèn)購事宜。

1.3丙方應(yīng)保證債券發(fā)行的信息公開透明，確保甲乙雙方的權(quán)益得到保障。

二、甲方的責(zé)權(quán)利

2.1甲方負(fù)責(zé)提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表和信用報(bào)告。

2.2甲方有權(quán)對丙方的中介服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)建議。

2.3甲方有權(quán)在丙方的協(xié)調(diào)下與乙方進(jìn)行溝通，調(diào)整債券發(fā)行條件。

2.4甲方有權(quán)在債券發(fā)行前對乙方進(jìn)行盡職調(diào)查。

三、乙方的責(zé)權(quán)利

3.1乙方有權(quán)在債券發(fā)行前對甲方進(jìn)行盡職調(diào)查。

3.2乙方有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整債券認(rèn)購價(jià)格。

3.3乙方在認(rèn)購債券后，享有按期收取利息和本金的權(quán)利。

3.4乙方應(yīng)遵守合同約定，不得泄露甲方商業(yè)秘密。

四、丙方的責(zé)權(quán)利與義務(wù)

4.1丙方作為中介機(jī)構(gòu)，應(yīng)保證債券發(fā)行過程的合法合規(guī)。

4.2丙方有權(quán)收取中介服務(wù)費(fèi)用，具體金額及支付方式由三方另行協(xié)商。

4.3丙方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲乙雙方的溝通，確保雙方權(quán)益得到充分保障。

4.4丙方應(yīng)保密甲乙雙方的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得向任何第三方泄露。

五、融資利率及支付方式

5.1債券利率為__________年利率，根據(jù)市場情況可由甲方與乙方協(xié)商調(diào)整。

5.2利息支付方式為__________。

5.3甲方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方支付利息。

六、債券償還及違約責(zé)任

6.1甲方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方償還債券本金。

6.2甲方如未按照約定時(shí)間償還債券本金，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為債券本金__________%。

6.3乙方有權(quán)要求甲方提前償還債券本金。

七、乙方的違約及限制條款

7.1乙方如未按約定認(rèn)購債券，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為債券認(rèn)購金額__________%。

7.2乙方如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同有效期內(nèi)，未經(jīng)三方協(xié)商一致，不得修改或終止。

十、第三方介入的意義和目的

10.1第三方介入旨在保障甲乙雙方的權(quán)益，提高債券融資的透明度和效率。

10.2通過丙方的中介服務(wù)，甲方可以更好地了解市場需求，調(diào)整債券發(fā)行條件。

十一、甲方為主導(dǎo)的目的和意義

11.1甲方作為融資主體，通過主導(dǎo)債券發(fā)行，可以實(shí)現(xiàn)資金籌集，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

11.2甲方在合同中享有優(yōu)先權(quán)利，有助于保障其在融資過程中的主導(dǎo)地位。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表

3.甲方信用報(bào)告

4.債券發(fā)行說明書

5.債券認(rèn)購協(xié)議

6.其他相關(guān)文件

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)三方友好協(xié)商，就甲方通過丙方作為中介，將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的交易事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與中介服務(wù)

1.1甲方同意將其擁有的資產(chǎn)（以下簡稱“目標(biāo)資產(chǎn)”）轉(zhuǎn)讓給乙方，轉(zhuǎn)讓金額為人民幣_(tái)_________元。

1.2丙方作為中介機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲乙雙方的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于盡職調(diào)查、交易談判和文件準(zhǔn)備。

1.3丙方應(yīng)保證資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過程的合法合規(guī)，確保甲乙雙方的權(quán)益得到充分保障。

二、乙方的責(zé)權(quán)利

2.1乙方有權(quán)要求丙方提供目標(biāo)資產(chǎn)的詳細(xì)信息和盡職調(diào)查報(bào)告。

2.2乙方有權(quán)在資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓前對目標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立的盡職調(diào)查。

2.3乙方在資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后，享有目標(biāo)資產(chǎn)的所有權(quán)和使用權(quán)。

2.4乙方有權(quán)要求甲方提供與目標(biāo)資產(chǎn)相關(guān)的所有文件和資料。

三、丙方的責(zé)權(quán)利與義務(wù)

3.1丙方應(yīng)負(fù)責(zé)對目標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行全面盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、市場價(jià)值等。

3.2丙方應(yīng)協(xié)助乙方與甲方進(jìn)行交易談判，并起草相關(guān)交易文件。

3.3丙方應(yīng)保證交易文件的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

3.4丙方應(yīng)保密甲乙雙方的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得向任何第三方泄露。

四、甲方的責(zé)權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方應(yīng)向丙方提供目標(biāo)資產(chǎn)的完整信息和真實(shí)情況。

4.2甲方應(yīng)配合丙方和乙方的盡職調(diào)查工作。

4.3甲方應(yīng)按照約定時(shí)間完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

4.4甲方在資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后，不再享有目標(biāo)資產(chǎn)的權(quán)利。

五、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓條件與支付方式

5.1資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方應(yīng)按照約定支付轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)。

5.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)的支付方式為__________。

5.3甲方應(yīng)在收到轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)后，向乙方辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

六、違約責(zé)任

6.1甲方如未按約定時(shí)間完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為轉(zhuǎn)讓金額__________%。

6.2乙方如未按約定支付轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為轉(zhuǎn)讓金額__________%。

6.3丙方如未按約定履行中介職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同有效期內(nèi)，未經(jīng)三方協(xié)商一致，不得修改或終止。

九、乙方為主導(dǎo)的目的和意義

9.1乙方作為資產(chǎn)受讓方，