2025年保險策劃專業(yè)咨詢協(xié)議范本甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____鑒于甲方需要乙方提供專業(yè)的保險策劃咨詢服務(wù)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就雙方的合作事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1甲方為提高企業(yè)風(fēng)險管理水平，保障企業(yè)利益，委托乙方提供專業(yè)的保險策劃咨詢服務(wù)。1.2乙方為具有合法資質(zhì)的保險策劃咨詢機構(gòu)，具備為甲方提供專業(yè)保險策劃咨詢服務(wù)的經(jīng)驗和能力。二、服務(wù)內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的實際情況，為甲方提供以下保險策劃咨詢服務(wù)：（1）對甲方現(xiàn)有保險情況進(jìn)行全面評估，分析保險需求和風(fēng)險點；（2）為甲方量身定制保險方案，包括但不限于保險產(chǎn)品推薦、保險金額、保險期限等；（3）協(xié)助甲方進(jìn)行保險投保、理賠等服務(wù)；（4）定期對甲方保險方案進(jìn)行評估和調(diào)整，以確保保險方案的有效性和適應(yīng)性；（5）提供與保險策劃相關(guān)的其他咨詢服務(wù)。2.2乙方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵循以下原則：（1）客觀、公正、誠信、專業(yè)；（2）保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露甲方相關(guān)信息；（3）及時響應(yīng)甲方需求，提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。三、服務(wù)費用3.1甲方應(yīng)按照以下方式向乙方支付服務(wù)費用：（1）保險策劃咨詢服務(wù)費用為人民幣____元（大寫：____元整），一次性支付；（2）乙方在保險方案實施過程中產(chǎn)生的差旅、住宿等費用，由甲方另行支付。3.2甲方支付服務(wù)費用后，乙方應(yīng)在約定時間內(nèi)完成保險策劃咨詢服務(wù)，并向甲方交付保險策劃方案。四、服務(wù)期限4.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，服務(wù)期限為____個月。4.2在服務(wù)期限內(nèi)，如甲方對乙方的服務(wù)滿意，雙方可協(xié)商續(xù)簽本協(xié)議。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為服務(wù)費用的____%。5.2乙方未按約定時間完成保險策劃咨詢服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費用。六、爭議解決6.1本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____簽訂日期：____一、甲方基本情況1.1甲方名稱：____1.2甲方地址：____1.3甲方聯(lián)系方式：____二、乙方基本情況2.1乙方名稱：____2.2乙方地址：____2.3乙方聯(lián)系方式：____三、服務(wù)內(nèi)容3.1乙方為甲方提供以下保險策劃咨詢服務(wù)：（1）對甲方現(xiàn)有保險情況進(jìn)行全面評估，分析保險需求和風(fēng)險點；（2）為甲方量身定制保險方案，包括但不限于保險產(chǎn)品推薦、保險金額、保險期限等；（3）協(xié)助甲方進(jìn)行保險投保、理賠等服務(wù)；（4）定期對甲方保險方案進(jìn)行評估和調(diào)整，以確保保險方案的有效性和適應(yīng)性；（5）提供與保險策劃相關(guān)的其他咨詢服務(wù)。3.2乙方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵循以下原則：（1）客觀、公正、誠信、專業(yè)；（2）保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露甲方相關(guān)信息；（3）及時響應(yīng)甲方需求，提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。四、服務(wù)費用及支付方式4.1甲方應(yīng)按照以下方式向乙方支付服務(wù)費用：（1）保險策劃咨詢服務(wù)費用為人民幣____元（大寫：____元整），一次性支付；（2）乙方在保險方案實施過程中產(chǎn)生的差旅、住宿等費用，由甲方另行支付。4.2甲方支付服務(wù)費用后，乙方應(yīng)在約定時間內(nèi)完成保險策劃咨詢服務(wù)，并向甲方交付保險策劃方案。五、服務(wù)期限5.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，服務(wù)期限為____個月。5.2在服務(wù)期限內(nèi)，如甲方對乙方的服務(wù)滿意，雙方可協(xié)商續(xù)簽本協(xié)議。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為服務(wù)費用的____%。6.2乙方未按約定時間完成保險策劃咨詢服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費用。七、爭議解決7.1本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8