人工智能在卡塔爾：評估潛在的經(jīng)濟(jì)影響國際貨幣基金組織選取的議題報(bào)告由基金組織工作人員編寫，作為定期與成員國進(jìn)行磋商的背景文件。本報(bào)告基于截至2025年1月8日完成時(shí)可得的信息。此論文亦作為IMF國家報(bào)告第25/048號獨(dú)立發(fā)布。NATn?2025國際貨幣基金組織SIP/2025/018國際貨幣基金組織選定問題報(bào)告中東及中亞部門人工智能在卡塔爾：評估潛在經(jīng)濟(jì)影響報(bào)告由童方元準(zhǔn)備經(jīng)冉柏授權(quán)分發(fā)，2025年3月國際貨幣基金組織選定問題報(bào)告IMF工作人員準(zhǔn)備的作為與成員國定期協(xié)商的背景文件。本報(bào)告基于2025年1月8日完成時(shí)的可用信息。本報(bào)告還單獨(dú)發(fā)布為國際貨幣基金組織國家報(bào)告第25/048號。摘要：卡塔爾一直在積極準(zhǔn)備擁抱人工智能（AI）的變革潛力，使其在新興市場國家中走在AI準(zhǔn)備的前沿。多年來，卡塔爾對人工智能的接觸顯著增加，而AI采納率的提高被認(rèn)為將為國家的勞動力帶來更多機(jī)會而非風(fēng)險(xiǎn) ,這得益于私營部門在增加更多可能從AI驅(qū)動的生產(chǎn)力提升中獲益的就業(yè)崗位上的貢獻(xiàn)。情景分析表明，在政策改革支持下，提高AI采納率，并增強(qiáng)人力資本、創(chuàng)新和國內(nèi)知識外溢，可能在短期內(nèi)產(chǎn)生可觀的勞動生產(chǎn)力建議參考文獻(xiàn)：元，通達(dá)方。2025?！犊ㄋ柸斯ぶ悄埽涸u估潛在的經(jīng)濟(jì)影響》。國際貨幣基金組織選定議題論文（SIP/2025/018）。華盛頓特區(qū)：國際貨幣基金組織。JEL分類編號：J24,O11,O33,O53,Y40關(guān)鍵詞：人工智能（AI）、勞動力需求、生產(chǎn)率、技能、卡塔爾作者電子郵箱地址：人工智能在卡塔爾：評估潛在的經(jīng)濟(jì)影響11.近年來，全球人工智能（AI）的開發(fā)和采用呈現(xiàn)出加速趨勢。全球范圍內(nèi)采用AI技術(shù)的公司份額已超過翻倍，從2017年的20%增長至2023年的55%。全球私人AI投資額擴(kuò)大了五倍，從2014年的不到200億美元增至2023年約1000億美元（。）斯坦福).根據(jù)PWC估計(jì)到2030年，人工智能（AI）有望為海灣合作委員會（GCC）地區(qū)貢獻(xiàn)高達(dá)2770億美元的產(chǎn)值，主要由勞動生產(chǎn)率提升和消費(fèi)方面的刺激驅(qū)動。2.卡塔爾在人工智能變革潛力的戰(zhàn)略規(guī)劃方面一直積極主動，相對較早地啟動了高級別項(xiàng)目。2019年，該國發(fā)布了首部國家人工智能戰(zhàn)略，重點(diǎn)關(guān)注六個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：教育、數(shù)據(jù)獲取、就業(yè)、商業(yè)、研究和倫理。隨后，2021年成立了人工智能委員會，該委員會由來自各個(gè)部門、大學(xué)和金融機(jī)構(gòu)的代表組成，以協(xié)調(diào)人工智能治理和政策。國家數(shù)字議程2030通過將人工智能定位為政府服務(wù)、醫(yī)療保健和金融等領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵驅(qū)動力，加強(qiáng)了對這一承諾的鞏固?！蹲h程》還列出了針對人工智能的具體倡議（見下文）和勞動力技能提升計(jì)劃，支持《第三國家發(fā)展戰(zhàn)略》中的可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)（）。NDS3）與卡塔爾國家愿景2030。3.卡塔爾的AI戰(zhàn)略由一系列在數(shù)字人才、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、政府服務(wù)和投資方面的舉措支撐。?人工智能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施隨著大型的AI模型需求數(shù)字高級計(jì)算，卡塔爾正在優(yōu)先發(fā)展高性能計(jì)算（HPC） ,并計(jì)劃建立一個(gè)國家HPC項(xiàng)目，以擴(kuò)大基于云的AI?人工智能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施隨著大型的AI模型需求數(shù)字高級計(jì)算，卡塔爾正在優(yōu)先發(fā)展高性能計(jì)算（HPC） ,并計(jì)劃建立一個(gè)國家HPC項(xiàng)目，以擴(kuò)大基于云的AI功能，支持研究和增加新的收入來源。在數(shù)據(jù)中心方面，卡塔爾在過去十年中見證了45%的年度增長，達(dá)到總?cè)萘繛?3.5兆瓦（MW）。?人工智能在公共和勞動力市場服務(wù)中的應(yīng)用例如，TASMU智慧卡塔爾計(jì)劃運(yùn)用人工智能和分析手段以滿足國家目標(biāo)。文本圖1.卡塔爾：卡塔爾人工智能研究機(jī)構(gòu)（出版物數(shù)量，累計(jì)）例如，食品安全和基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化。勞動市場信息系統(tǒng)（LMIS）采用人工智能來提供對勞動力動態(tài)的洞察 ,促進(jìn)就業(yè)匹配和解決勞動力挑戰(zhàn)。Hukoomi門戶網(wǎng)站也集成了OpenAIGPT，以簡化政府互動并提高運(yùn)營效率。?人工智能投資卡塔爾在人工智能領(lǐng)域的投資正在加速，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長。2024年5月宣布了一項(xiàng)250億美元的資金激勵(lì)計(jì)劃，以促進(jìn)人工智能和數(shù)字創(chuàng)新的投資?？ㄋ柾顿Y管理局（QIA）也公開強(qiáng)調(diào)其繼續(xù)關(guān)注更多與人工智能相關(guān)的投資，涉及數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)分類、軟件應(yīng)用和半導(dǎo)體等領(lǐng)域。此外，卡塔爾跨國電信公司Ooredoo在2024年9月達(dá)成了一項(xiàng)具有里程碑意義的20億里亞爾融資協(xié)議，以加速其數(shù)據(jù)中心和人工智能業(yè)務(wù)的增長，目標(biāo)是在五年內(nèi)建設(shè)120兆瓦的數(shù)據(jù)中心容量。該公司還與英偉達(dá)保持合作伙伴關(guān)系，為其中東和北非地區(qū)的客戶開發(fā)人工智能準(zhǔn)備平臺。4.雖然積極的努力使卡塔爾在人工智能準(zhǔn)備度方面領(lǐng)先于其新興市場同儕，但與發(fā)達(dá)國家相比，仍有提升空間。在數(shù)字接入方面，卡塔爾的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、質(zhì)量和可負(fù)擔(dān)性相對先進(jìn)，可與阿聯(lián)酋相當(dāng)。如果充分利用這些優(yōu)勢，可以推動該國加速人工智能的采用。盡管卡塔爾的數(shù)字知識仍落后于其GCC伙伴和AEs（圖2，面板1） ,但《數(shù)字議程》已制定了幾項(xiàng)數(shù)字人才計(jì)劃，旨在縮小人才差距。在人工智能準(zhǔn)備方面，根據(jù)牛津洞察，卡塔爾在政府愿景和數(shù)據(jù)代表性方面優(yōu)于阿聯(lián)酋平均水平，在數(shù)字能力、基礎(chǔ)設(shè)施和人力資本方面接近阿聯(lián)酋，但在數(shù)據(jù)可用性、治理和倫理、適應(yīng)性、成熟度和創(chuàng)新能力方面存在差距（圖2，面板2）。文本圖2.卡塔爾：數(shù)字接入與人工智能準(zhǔn)備度（指數(shù)，值越高越好）80代表性80代表性6040200（指數(shù)，值越高越好）治理與愿景數(shù)據(jù)治理與倫理學(xué)數(shù)字能力數(shù)據(jù)可用性適應(yīng)性基礎(chǔ)設(shè)施人力資本 數(shù)字能力數(shù)據(jù)可用性適應(yīng)性基礎(chǔ)設(shè)施人力資本創(chuàng)新能力AEGCC平均卡塔爾來源：即將發(fā)布的《海灣合作委員會經(jīng)濟(jì)體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》（Fareed等，2024年），牛津洞察力和國際貨幣基金組織工作人員5.人工智能的經(jīng)濟(jì)影響是多方面的，具有變革性。文獻(xiàn)指出，人工智能對勞動力市場的影響主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：生產(chǎn)力提升和就業(yè)崗位流失風(fēng)險(xiǎn)。這些收益或損失的程度仍不確定，取決于人工智能技術(shù)升級的速度、經(jīng)濟(jì)和勞動力對技術(shù)的接受程度以及勞動力準(zhǔn)備情況（Comunale和Manera，2024）。本分析采用Felten等（2021）和Pizzinelli等（2023）開發(fā)的框架，評估了卡塔爾勞動力對人工智能的準(zhǔn)備情況，該框架通過結(jié)合職業(yè)對人工智能的暴露度和人工智能的互補(bǔ)性來評估人工智能的影響：對人工智能有高度暴露但互補(bǔ)性低的崗位將面臨就業(yè)崗位流失的風(fēng)險(xiǎn)，而高度暴露和高度互補(bǔ)的崗位可能會從生產(chǎn)力和工資增長中受益。6.員工分析顯示，卡塔爾增加的人工智能曝光度可能會帶來更多機(jī)會比風(fēng)險(xiǎn)。截至2023年，約37%的卡塔爾勞動力認(rèn)為他們的工作可能受到人工智能應(yīng)用的影響。代表自2014年以來的18個(gè)百分點(diǎn)增長。人工智能的暴露水平與新興市場（EM）相當(dāng)。平均（33%）但低于AE的平均值（58%）（圖3）。在高度接觸的環(huán)境中工作的人員中，人工智能（AI）超過75%也具有很高的“互補(bǔ)性”，即在這些職業(yè)中的工人可能會發(fā)現(xiàn)AI有助于他們工作并從提高的生產(chǎn)力中受益，而不是正在被取代。高AI暴露和高互補(bǔ)性工作的例子包括商業(yè)高管、工程師和健康專業(yè)人士（見附件1）。與EM（43%）和AE（45%）的平均值相比，卡塔爾在勞動力AI準(zhǔn)備情況（定義為高AI暴露組內(nèi)高互補(bǔ)性工作的比例）方面的地位強(qiáng)勁（75%）。文本圖3.卡塔爾：人工智能暴露和互補(bǔ)性（就業(yè)比例）來源：卡塔爾PSA，國際貨幣基金組織，以及工作人員的計(jì)算。7.卡塔爾在勞動力AI準(zhǔn)備方面的強(qiáng)勢地位是努力創(chuàng)造更多高技能工作的結(jié)果，其中私營部門發(fā)揮著關(guān)鍵7.卡塔爾在勞動力AI準(zhǔn)備方面的強(qiáng)勢地位是努力創(chuàng)造更多高技能工作的結(jié)果，其中私營部門發(fā)揮著關(guān)鍵作用。實(shí)際上，所有高技能職業(yè)——管理人員、專業(yè)人員和技術(shù)人員——都位于高人工智能暴露-高互補(bǔ)性領(lǐng)域（圖4）。在過去十年中，這些高技能職業(yè)在卡塔爾的比例增長了10個(gè)百分點(diǎn)。私營部門一直是卡塔爾不斷擴(kuò)大的高技能勞動力隊(duì)伍的主要驅(qū)動力。從2014年到2023年，卡塔爾的勞動力總數(shù)增長了30% ,而受益于人工智能的高技能職業(yè)的比例記錄了平均87%的更高增長，主要受私營部門就業(yè)的推動（圖5 )。（更高=更多曝光/互補(bǔ)性）1/AI暴露，這可能導(dǎo)致更大潛力的收益，但也帶來了就業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。Thebreakdown關(guān)于按國籍劃分的工作人群AI暴露情況顯示，大約93%的卡塔爾工人從事著暴露于AI的工作。人工智能（AI）在卡塔爾國民中占比遠(yuǎn)高于非卡塔爾工人（33%）（圖6，第1部分）。在卡塔爾國民從事的高AI暴露職業(yè)中，65%具有高AI互補(bǔ)性，表明可以利用AI驅(qū)動的生產(chǎn)率增長獲益。另一方面，也有相當(dāng)一部分由卡塔爾國民持有的工作存在被AI取代的風(fēng)險(xiǎn)（35%）。這些工作主要構(gòu)成文書支持人員（例如，一般辦公室文員、數(shù)字文員以及材料記錄和運(yùn)輸文員 )。關(guān)于就業(yè)和教育狀況的數(shù)據(jù)表明，超過80%的卡塔爾文書工作人員受雇于公共部門，其中75%持有中學(xué)學(xué)位（圖6，第3部分）。隨著卡塔爾深化政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型/AI采納以提高效率，積極的勞動力市場政策是文本圖5.卡塔爾：高技能人才的增加。文本圖5.卡塔爾：高技能人才的增加。對變化的貢獻(xiàn)，百分點(diǎn)8.卡塔爾國家勞動8.卡塔爾國家勞動力，主要在公共部門就業(yè)，面臨更高的文本圖6.卡塔爾：按性別、國籍、教育程度和年齡組劃分的勞動力人工智能接觸情況就業(yè)份額AI在卡塔爾勞動力中的教育水平曝光就業(yè)份額10低暴露高風(fēng)險(xiǎn)，低補(bǔ)償10低暴露駕駛員：職員與非卡塔爾居民卡塔爾人卡塔爾2014卡塔爾女性卡塔爾男性來源：卡塔爾PSA，國際貨幣基金組織，以及工作人員的計(jì)算。大學(xué)及以上；預(yù)科文憑二級在二級以下人工智能年齡群體暴露情況就業(yè)份額10.50高風(fēng)險(xiǎn)，低補(bǔ)償?shù)捅┞陡唢L(fēng)險(xiǎn)，低補(bǔ)償高暴露，高補(bǔ)償。64-5554-4544-3534-2524-159.普遍認(rèn)為，人工智能的采用有可能提高生產(chǎn)力，但由人工智能驅(qū)動的收益估計(jì)各異，且高度依賴特定環(huán)境?，F(xiàn)有文獻(xiàn)（如公司層面的研究）的估計(jì)表明，生產(chǎn)效率有所提高，部分研究報(bào)告AI采用公司的每名員工銷售額增長達(dá)到了高達(dá)6.8%。像高盛這樣的私營部門分析預(yù)計(jì)，AI的應(yīng)用有可能每年增加生產(chǎn)力0.3%到3個(gè)百分點(diǎn) ,這取決于AIadoption的速度和規(guī)模。在新興市場和正在發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（EMDEs）中，這些收益預(yù)期將會較低 ,估計(jì)范圍為0.7%到1.3個(gè)百分點(diǎn)，反映出在較低AI接觸下的部門，如農(nóng)業(yè)（ComunaleandManera，2024）的統(tǒng)治地位?？傮w而言，雖然AI有提升生產(chǎn)力的潛力，但這些收益的具體大小仍然不確定并且高度依賴于具體10.在此背景下，已部署情景分析以估算人工智能采納對卡塔爾勞動生產(chǎn)率的影響。人工智能對勞動生產(chǎn)率的影響，即定義為每位工人的總增加值，取決于全球人工智能技術(shù)進(jìn)步的速度，以及該國的勞動力狀況。暴露于人工智能以及該國人工智能采納的速度。分析從基準(zhǔn)情景開始，該情景構(gòu)成了工作人員對卡塔爾未來五年宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測基礎(chǔ)，其中假定從全面改革（例如，在提升人力資本、商業(yè)環(huán)境、私營部門增長和深化人工智能滲透）中獲得的收益將逐步提高勞動生產(chǎn)率。圍繞基準(zhǔn)情景構(gòu)建了三個(gè)附加情景，以估計(jì)不同采納速度下人工智能的影響，利用現(xiàn)有文獻(xiàn)中對全球人工智能生產(chǎn)率影響的估計(jì)以及卡塔爾勞動力對人工智能的暴露程度。（i）假設(shè)全球人工智能生產(chǎn)率影響處于下限以及卡塔爾的人工智能接觸和滲透率低于歷史趨勢增長（到2030年累積增長4個(gè)百分點(diǎn)）的悲觀情景。（ii）一個(gè)樂觀情景，利用上限生產(chǎn)力影響估計(jì)值以及與歷史趨勢一致（到2030年累計(jì)增長7個(gè)百分點(diǎn)）的卡塔爾人工智能（AI）曝光度和滲透率持續(xù)增長。(iii)一個(gè)非常樂觀的情景，利用全球頂級AI生產(chǎn)力影響以及卡塔爾AI暴露度的快速增加（到2030年累計(jì)增加11個(gè)百分點(diǎn)，2023年達(dá)到平均AE的AI暴露度）和滲透率。對于每個(gè)情景，我們根據(jù)卡塔爾的人工智能暴露指標(biāo)和全球報(bào)告的人工智能生產(chǎn)力影響強(qiáng)度，使用以下公式估算由人工智能驅(qū)動的生產(chǎn)力提升潛力：在勞動生產(chǎn)率方面。在關(guān)注私營部門增長、持續(xù)投資人力資本以及努力吸引高技能外籍專家的背景下，卡塔爾勞動力可能享有比風(fēng)險(xiǎn)更多的機(jī)會。結(jié)在勞動生產(chǎn)率方面。在關(guān)注私營部門增長、持續(xù)投資人力資本以及努力吸引高技能外籍專家的背景下，卡塔爾勞動力可能享有比風(fēng)險(xiǎn)更多的機(jī)會。結(jié)合全球人工智能生產(chǎn)率影響的現(xiàn)有估計(jì)和國內(nèi)改革收益（以提高人工智能接觸度和深化人工智能滲透 ),樂觀情景表明，卡塔爾的勞動力生產(chǎn)率增長可能會每年額外提升一個(gè)百分點(diǎn)（高于基準(zhǔn)情景）。三種不同的情景指出潛在的生產(chǎn)率增長差異（與基準(zhǔn)相比）從悲觀的-0.8點(diǎn)不等。文圖7.卡塔爾：勞動生產(chǎn)力情景（每名工人百萬GDP）提升至1.7%（在非常樂觀的情景下）個(gè)百分點(diǎn)。12.幾個(gè)NDS3“使能集群”處于有利地位，以利用由人工智能驅(qū)動的生產(chǎn)力提升。NDS3將信息技術(shù)與數(shù)字化、金融服務(wù)和教育視為支持多元化努力的“促進(jìn)集群”。通過將卡塔爾每個(gè)經(jīng)濟(jì)部門的職業(yè)構(gòu)成與人工智能暴露互補(bǔ)性矩陣相匹配，我們發(fā)現(xiàn)“促進(jìn)”部門集中在高人工智能暴露和互補(bǔ)性象限（圖8），表明它們相比于其他部門，更有優(yōu)勢。從采用人工智能帶來的生產(chǎn)率提升中獲益。相比之下，在NDS3中確定的“關(guān)鍵增長集群”，如制造業(yè)、物流和旅游業(yè)，對人工智能的接觸有限，因此基本免受與該技術(shù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的影響。暴露文本圖8.卡塔爾：按經(jīng)濟(jì)部門劃分的AI曝光，2023暴露（更高=更多曝光/互補(bǔ)性）1/信息&教育0.7溝通教育0.7保險(xiǎn)0.6住宿與餐飲服務(wù)批發(fā)與零售貿(mào)易人類健康與社會工作批發(fā)與零售貿(mào)易0.5制造業(yè)藝術(shù)與娛樂0.4房地產(chǎn)建筑0.3存儲0.20.00.20.40.60.81.0互補(bǔ)性13.總體而言，卡塔爾處于有利地位，能夠從人工智能提升的生產(chǎn)力增長中獲益。該國的積極主動方法在加強(qiáng)數(shù)字化和擁抱人工智能方面得到了加強(qiáng)，提高了其數(shù)字獲取能力和人工智能準(zhǔn)備度，促進(jìn)了人工智能曝光率和勞動力人工智能準(zhǔn)備度的快速提升。預(yù)期該國增加的人工智能曝光將帶來比風(fēng)險(xiǎn)更多的人工智能驅(qū)動的生產(chǎn)率收益。其以海外員工為主體的勞動力結(jié)構(gòu)也使得該國在調(diào)整勞動力以快速采用人工智能方面擁