全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)劉仕劼

|2021年4月Trusted

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woodmac.com全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)StorageCostsandSupplyChainTrends:ATaleofFallingPrices劉仕劼

伍德麥肯茲1全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)Wood

MackenzieWoodMackenziePower&Renewables

offices收購MAKE、Greentech

Media

(GTM)和Genscape可再生能源、電力需求與離網(wǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的研究領(lǐng)導(dǎo)品牌全球范圍內(nèi)超過500位專業(yè)的行業(yè)分析師與咨詢顧問，包括75位專注于電力與可再生能源領(lǐng)域的專家密切關(guān)注客戶需求及行業(yè)動(dòng)態(tài)關(guān)于Wood

Mackenzie獨(dú)有的電力與可再生能源研究與分析，為新能源經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的消費(fèi)者、開發(fā)商和投資商提供專業(yè)服務(wù)四十余年的發(fā)展歷程，我們以油氣研究起家，不斷拓展至金屬、礦業(yè)、化工及電力與可再生能源。全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì) 22儲(chǔ)能市場(chǎng)服務(wù)，涵蓋全價(jià)值鏈的分析技術(shù)、系統(tǒng)與運(yùn)營系統(tǒng)成本細(xì)分儲(chǔ)能與新技術(shù)的混合應(yīng)用儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)分析BTM商業(yè)模式與融資情況市場(chǎng)動(dòng)態(tài)FTM與BTM市場(chǎng)未來5年發(fā)展趨勢(shì)季度性更新全球FTM儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫儲(chǔ)能VC與并購案例分析美國儲(chǔ)能政策分析美國儲(chǔ)能容量、LMP與輔助服務(wù)追蹤電動(dòng)汽車發(fā)展展望供應(yīng)鏈鋰電池供應(yīng)廠數(shù)據(jù)庫電池成本細(xì)分及模型鋰與鈷市場(chǎng)動(dòng)態(tài)季度更新鋰與鈷上游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析（電池原材料研究服務(wù)）3全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)Contents1.全球儲(chǔ)能市場(chǎng)總覽42.儲(chǔ)能供應(yīng)鏈趨勢(shì)83.儲(chǔ)能系統(tǒng)造價(jià)預(yù)測(cè)151. 全球儲(chǔ)能市場(chǎng)總覽5全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)Source:Wood

Mackenzie2020全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模同比增長51%至27GWh,

預(yù)計(jì)到2030年將增長27倍

GW

GWh

0100200300400500600700800020406080100120140160180201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030

(GW

h)0501001502002503000102030405060201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030

(GW

)United

StatesSouth

KoreaCanadaChinaAustraliaFranceJapanIndiaMEARCRestof

EuropeItalyRestof

AmericasUnited

KingdomSpainGermanyRestofAisa

PacificCumulative

capacity41%38%21%2020年全球

增

9.3

GWhAmericasAPACEuropeMEARC美洲亞太歐洲其他美國韓國加拿大中國澳大利亞法國日本印度中東非洲俄羅斯和里海歐洲其他意大利美洲其他德國亞太其他

英國西班牙6全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)2020年美國儲(chǔ)能裝機(jī)容量實(shí)現(xiàn)兩倍增長，占全球增量的38%中國、德國和英國等國實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長；澳大利亞年裝機(jī)量有所下降215%93%34%7%34%-14%-20%31%68%41%29%103%20%-25%-100%-50%0%50%100%150%200%250%0100020003000400020192020201920202019202020192020201920202019202020192020201920202019202020192020201920202019202020192020201920202019202020192020UnitedStatesChinaGermanyJapanUnitedKingdomAustraliaSouthKoreaRest

ofEuropeCanadaIndiaItalyFranceRest

ofAsiaPacificMEARCSpainRest

ofAmericas

年際變化

(MW/MWh)MW

deployed MWh

deployedYoYmarketMWhchange

%Source:Wood

Mackenzie美國 中國 德國 日本 英國 澳大 韓國 歐洲

加拿大

印度

意大利 法國 亞太利亞 其他 其他

洲俄羅斯及里海中東非

西班牙美洲其他7全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)2020年投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目配套情況全球電表前儲(chǔ)能配套情況（含已投運(yùn)和規(guī)劃項(xiàng)目）配套儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署呈現(xiàn)出區(qū)域特色光伏配套儲(chǔ)能系統(tǒng)將與獨(dú)立儲(chǔ)能系統(tǒng)并駕齊驅(qū)Source:Wood

Mackenzie北美亞洲歐洲大洋洲非洲 拉丁美洲獨(dú)立儲(chǔ)能 光儲(chǔ) 風(fēng)儲(chǔ) 火儲(chǔ) 風(fēng)光儲(chǔ) 其他獨(dú)立儲(chǔ)能光儲(chǔ)火儲(chǔ)風(fēng)光儲(chǔ)風(fēng)儲(chǔ)其他未指明2. 儲(chǔ)能供應(yīng)鏈趨勢(shì)9全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)鋰離子電池技術(shù)主導(dǎo)儲(chǔ)能市場(chǎng)Source:WoodMackenzie/ESA,U.S.energystoragemonitor:Q32020fullreport,September

20200%50%100%Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

2013Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4

2014Q1

2015Q2

2015Q3

2015Q4

2015Q1

2016Q2

2016Q3

2016Q4

2016Q1

2017Q2

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2017Q4

2017Q1

2018Q2

2018Q3

2018Q4

2018Q1

2019Q2

2019Q3

2019Q4

2019Q1

2020Q2

2020Energystoragedeployments

bytechnology

(MW)Lithium

IonLead

AcidSodium

ChemistriesFlow-

VanadiumFlow-

ZincOther鋰離子電池 鉛酸電池 鈉基電池“Other”

includes

flywheel

and

unidentified

energy

storage

technologies.釩液流電池鋅液流電池其他10全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)全球鋰離子電池產(chǎn)能將于2023年超過1000GWh近半年來全球電池制造商已經(jīng)規(guī)劃了超過500GWh產(chǎn)能Globallithium-ionbatterymanufacturingcapacity,2018-2030

(GWh)02015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20301,0001,5002,000

電池產(chǎn)能(GW

h)Restof

worldUKAustraliaSouth

KoreaFranceJapanNorwaySwedenHungaryPolandUSAGermanyChinaSource:Wood

Mackenzie其他英國澳大利亞韓國法國日本挪威瑞典匈牙利波蘭美國德國中國50011全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)相比于動(dòng)力電池市場(chǎng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模仍然有限但兩類電池的分野愈發(fā)明顯Source:Wood

Mackenzie20102015202020252030電池市場(chǎng)動(dòng)力電池市場(chǎng)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)20202030PortableElectronicsElectricVehiclesEnergyStorageSystems儲(chǔ)能電池動(dòng)力電池消費(fèi)類電池12全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)未來10年磷酸鐵鋰（LFP)

在儲(chǔ)能領(lǐng)域前景廣闊LFP于2018年重返儲(chǔ)能市場(chǎng)，未來LFP的需求將大幅增長Source:Wood

Mackenzie性能儲(chǔ)能電池要求動(dòng)力電池要求能量密度中等高循環(huán)次數(shù)高中壽命長中安全性高高成本低低充放電倍率低-中中OthersNCALFPNMC0%25%50%75%100%20152025NCA2030Others市場(chǎng)占有率

%儲(chǔ)能

NMC2020LFP13全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)2020年對(duì)于先進(jìn)鋰離子電池技術(shù)的投入超過10億美元對(duì)先進(jìn)鋰離子電池技術(shù)的投資,2017年前至2020

(百萬美元)$90$34$100$218$200$40$60$65$170$100$233$45$80$70$20$20$-$100$200$300$400$500$600Pre-20172017201820192020投資額

百萬美元

Source:Wood

MackenzieInvestorTargetcompanyUndisclosedUndisclosed&

othersUndisclosedsolid-statetechnologyUndisclosed$8&

others&

othersUndisclosedUndisclosedInvestorTargetcompanyInvestorTargetcompanyInvestorTargetcompanyInvestorTargetcompanyUndisclosed&

others$680IPO14全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)電池仍是儲(chǔ)能系統(tǒng)核心，BOS成本對(duì)系統(tǒng)降本的作用亦不可小視Cabinetbasedlithium-ionenergy

storagesystemContainerizedlithium-ionenergy

storagesystem53%47%44%56%53%47%Battery

priceBOS

costs電池價(jià)格2-hour

4-hour

6-hourBOS成本3. 儲(chǔ)能系統(tǒng)造價(jià)預(yù)測(cè)16全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)Source:Wood

Mackenzie全球儲(chǔ)能系統(tǒng)造價(jià)的區(qū)域差異<US$1,000/kW>US$1,000/kW、電表前2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)造價(jià)

（美元/千瓦）17全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)Source:WoodMackenzie,AsiaPacificfront-of-the-meterstoragesystempricetrends,annualupdate,December

20202025年亞太地區(qū)儲(chǔ)能系統(tǒng)造價(jià)降幅將超過30%中國磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)最具有成本優(yōu)勢(shì)中國2小時(shí)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)造價(jià),

2020-2025

(US$/kW)澳大利亞韓國三元電池儲(chǔ)能系統(tǒng)造價(jià),

2020-2025

(US$/kW)$0$100$200$300$400$500$600All-insystemcost

(US$/kW)China$0$200$400$600$800$1,000$1,2002020

2021

2022

2023

2024

2025All-in

system

cost

(US$/kW)AustraliaSouth

Korea2020

2021

2022

2023

2024

2025中國澳大利亞韓國18全球儲(chǔ)能價(jià)格和供應(yīng)鏈趨勢(shì)Source:WoodMackenzie,Europefront-of-the-meterstoragesystempricetrends,annualupdate,October

2020英國將引領(lǐng)歐洲儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格下降的趨勢(shì)電池價(jià)格依然是短期降低成本的最大驅(qū)動(dòng)力英國儲(chǔ)能系統(tǒng)各類成本占比，2020

(%)歐洲國家2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格預(yù)測(cè),

2020-2025(US$/kW)$0