玻璃行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國(guó)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2017年，世界經(jīng)濟(jì)增速明顯提升，勞動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)改善，全球物價(jià)水平溫和上升，大宗商品價(jià)格有所上漲，國(guó)際貿(mào)易增速提高。同時(shí)，國(guó)際直接投資增長(zhǎng)緩慢，全球債務(wù)持續(xù)積累，金融市場(chǎng)出現(xiàn)泡沫。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度明顯提高。2017年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯回升，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率持續(xù)下降趨勢(shì)結(jié)束。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2017年世界GDP增長(zhǎng)率比2016年上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體GDP增速為2.2%，比2016年上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；新興市場(chǎng)與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體GDP增速為4.6%，比2016年上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)、歐元區(qū)和日本的GDP增速普遍提升。2017年美國(guó)經(jīng)濟(jì)GDP增長(zhǎng)2.2%，比2016年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。歐元區(qū)GDP增長(zhǎng)2.1%，比2016年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。日本GDP增長(zhǎng)率比2016年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到1.5%的水平；其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體[3]GDP增長(zhǎng)2.6%，比2016年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際直接投資仍然低迷。2017年，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率明顯回升，國(guó)際直接投資活動(dòng)將有所增加，但是沒(méi)有看到跨國(guó)投資大幅度增長(zhǎng)的跡象。聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議預(yù)計(jì)全球FDI流入額在2017年會(huì)小幅增長(zhǎng)5%，達(dá)到1.8萬(wàn)億美元。全球債務(wù)水平繼續(xù)上升。美國(guó)政府總債務(wù)/GDP繼續(xù)提升，2017年約為108.1%。日本政府債務(wù)狀況繼續(xù)惡化，政府總債務(wù)/GDP上升到了2017年的240.3%。歐元區(qū)政府總債務(wù)/GDP2017年繼續(xù)回落至87.4%。歐元區(qū)大部分國(guó)家的政府債務(wù)水平有所回落，但仍有幾個(gè)重債國(guó)的政府債務(wù)水平在繼續(xù)上升。意大利的政府債務(wù)/GDP從美國(guó)金融危機(jī)以來(lái)就一直在上升，2017年達(dá)到133.0%，比上年增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。英國(guó)和法國(guó)也是這種情況。英國(guó)政府債務(wù)/GDP從2016年的89.3%繼續(xù)上升到2017年的89.5%，法國(guó)從2016年的96.3%繼續(xù)上升到2017年的96.8%。歐元區(qū)仍然存在主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。新興市場(chǎng)與中等收入經(jīng)濟(jì)體政府總債務(wù)/GDP上升到了2017年的48.4%。二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2017年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、好于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)活力、動(dòng)力和潛力不斷釋放，穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性明顯增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)健康發(fā)展。初步核算，2017年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比2016年增長(zhǎng)6.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值65468億元，比2016年增長(zhǎng)3.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值334623億元，增長(zhǎng)6.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值427032億元，增長(zhǎng)8.0%。2017年，糧食生產(chǎn)再獲豐收，畜牧業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)。全年全國(guó)糧食總產(chǎn)量61791萬(wàn)噸，比2016年增加166萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.3%。棉花產(chǎn)量549萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.7%。全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量8431萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)0.8%。2017年工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)加快，企業(yè)利潤(rùn)較快增長(zhǎng)。全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值比2016年實(shí)際增長(zhǎng)6.6%，增速比2016年加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。分三大門(mén)類(lèi)看，采礦業(yè)增加值下降1.5%，制造業(yè)增長(zhǎng)7.2%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)8.1%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值分別比2016年增長(zhǎng)13.4%和11.3%，增速分別比規(guī)模以上工業(yè)快6.8和4.7個(gè)百分點(diǎn)。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到98.1%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值123230億元，比2016年增長(zhǎng)10.7%。服務(wù)業(yè)保持較快發(fā)展，2017年全國(guó)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)比2016年增長(zhǎng)8.2%，增速比2016年加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。12月份，服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.4%。郵政快遞、電信廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)軟件信息技術(shù)服務(wù)、銀行、保險(xiǎn)等行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)均位于57.0%以上的較高景氣區(qū)間。投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，商品房待售面積繼續(xù)減少。2017年全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)，下同）631684億元，比2016年增長(zhǎng)7.2%，增速比2016年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資20892億元，增長(zhǎng)11.8%；第二產(chǎn)業(yè)投資235751億元，增長(zhǎng)3.2%，其中制造業(yè)投資193616億元，增長(zhǎng)4.8%；第三產(chǎn)業(yè)投資375040億元，增長(zhǎng)9.5%。基礎(chǔ)設(shè)施投資140005億元，增長(zhǎng)19.0%，比2016年加快1.6個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資109799億元，比2016年增長(zhǎng)7.0%，增速比2016年加快0.1個(gè)百分點(diǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，消費(fèi)升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額366262億元，比2016年增長(zhǎng)10.2%，增速比2016年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。按經(jīng)營(yíng)單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額314290億元，增長(zhǎng)10.0%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額51972億元，增長(zhǎng)11.8%。消費(fèi)升級(jí)類(lèi)商品較快增長(zhǎng)，通訊器材、體育娛樂(lè)用品及化妝品類(lèi)商品分別增長(zhǎng)11.7%、15.6%和13.5%。全國(guó)網(wǎng)上零售第二節(jié)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總2017年，國(guó)家相關(guān)政府部門(mén)出臺(tái)的與玻璃行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策集中在進(jìn)一步化解行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、節(jié)能減排以及促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等方面。年初，工信部、發(fā)改委、安全監(jiān)督總局提出以鋼鐵、煤炭、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業(yè)為重點(diǎn)，通過(guò)完善綜合標(biāo)準(zhǔn)體系，嚴(yán)格常態(tài)化執(zhí)法和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，促使一批能耗、環(huán)保、安全、技術(shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或淘汰類(lèi)產(chǎn)能（以上即為落后產(chǎn)能），依法依規(guī)關(guān)停退出，為全年的行業(yè)產(chǎn)能淘汰、結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作立下基調(diào)。隨后，相關(guān)部委就進(jìn)一步就行業(yè)中的節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)能置換、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、監(jiān)察督查等內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化，為全年深化供給側(cè)改革工作的順利開(kāi)展保駕護(hù)航。2017年以來(lái)玻璃行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策匯總發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門(mén)政策名稱(chēng)主要內(nèi)容產(chǎn)業(yè)影響2017.02工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家安全監(jiān)管總局等《關(guān)于利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出以鋼鐵、煤炭、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業(yè)為重點(diǎn)，通過(guò)完善綜合標(biāo)準(zhǔn)體系，嚴(yán)格常態(tài)化執(zhí)法和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，促使一批能耗、環(huán)保、安全、技術(shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或淘汰類(lèi)產(chǎn)能（以上即為落后產(chǎn)能），依法依規(guī)關(guān)停退出。加快玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)。2017.05環(huán)保部《關(guān)于京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》對(duì)于水泥等排放標(biāo)準(zhǔn)中已有特別排放限值要求的行業(yè)，自2017年10月1日起，執(zhí)行大氣污染物特別排放限值；對(duì)于平板玻璃、陶瓷、磚瓦工業(yè)，以標(biāo)準(zhǔn)修改單方式提出大氣污染物特別排放限值要求，自2018年6月1日起執(zhí)行。加快玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)。2017.05工信部《工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》通過(guò)在平板玻璃等行業(yè)實(shí)施基于能耗限額標(biāo)準(zhǔn)的階梯電價(jià)政策，完善工業(yè)能耗核查與價(jià)格政策實(shí)施聯(lián)動(dòng)機(jī)制，利用價(jià)格手段促進(jìn)工業(yè)企業(yè)提升能效，降本增效。完善工業(yè)能耗核查與價(jià)格政策實(shí)施聯(lián)動(dòng)機(jī)制，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)提升能效，降本增效。2017.05水利部辦公廳《關(guān)于嚴(yán)格水資源管理促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的通知》對(duì)于水泥、平板玻璃等產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)新增項(xiàng)目，以及采用《高耗水工藝、技術(shù)和裝備淘汰目錄（第一批）》中高耗水工藝、技術(shù)和裝備的新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目，原則上一律不得辦理新增取水許可和入河排污口設(shè)置等相關(guān)手續(xù)。加快玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)。2017.06工信部《2017年國(guó)家重大工業(yè)專(zhuān)項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)》任務(wù)內(nèi)容涉及水泥等企業(yè)能耗限額達(dá)標(biāo)及階梯電價(jià)執(zhí)行情況、平板玻璃企業(yè)能耗限額達(dá)標(biāo)情況加快玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)。。2017.07環(huán)保部、發(fā)改委、工信部等《關(guān)于水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專(zhuān)項(xiàng)督查情況的通報(bào)》平板玻璃企業(yè)66家，發(fā)現(xiàn)全國(guó)仍有使用國(guó)家明令淘汰的落后工藝和設(shè)備的平板玻璃企業(yè)16家，產(chǎn)能1456.2萬(wàn)重量箱。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解過(guò)剩產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能。2017.08環(huán)保部、發(fā)改委、工信部等《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》10月底前，玻璃等行業(yè)企業(yè)和燃煤鍋爐均需安裝自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施。玻璃棉（不含以天然氣為燃料）等行業(yè)采暖季全部實(shí)施停產(chǎn)。加快玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)。2017.09國(guó)務(wù)院《關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出提升原材料供給水平，加快鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、焦炭等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)。。2017.11工信部《建材行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》建材工業(yè)包括水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、耐火材料、石墨、螢石、石棉、巖棉、防水卷材、玻璃纖維等行業(yè)。明確了建材企業(yè)的申請(qǐng)與核查、監(jiān)督管理等事項(xiàng)。明確了企業(yè)的申請(qǐng)與核查、監(jiān)督管理等2017.11工信部、環(huán)保部《關(guān)于“2+26”城市部分工業(yè)行業(yè)2017－2018年秋冬季開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》玻璃棉（不含以天然氣為燃料）等行業(yè)采暖季實(shí)施停產(chǎn)。各地結(jié)合本地實(shí)際，在采暖季提出行業(yè)更大范圍的錯(cuò)峰生產(chǎn)安排。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)二、重點(diǎn)政策分析（一）十六部門(mén)關(guān)于利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見(jiàn)2017年2月17日，工信部等十六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），提出以鋼鐵、煤炭、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業(yè)為重點(diǎn)，通過(guò)完善綜合標(biāo)準(zhǔn)體系，嚴(yán)格常態(tài)化執(zhí)法和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，促使一批能耗、環(huán)保、安全、技術(shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或淘汰類(lèi)產(chǎn)能（以上即為落后產(chǎn)能），依法依規(guī)關(guān)停退出，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾得到緩解，環(huán)境質(zhì)量得到改善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)；通過(guò)落實(shí)部門(mén)聯(lián)動(dòng)和地方責(zé)任，構(gòu)建多標(biāo)準(zhǔn)、多部門(mén)、多渠道協(xié)同推進(jìn)工作格局。世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：行業(yè)層面：《意見(jiàn)》從能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)、產(chǎn)能退出等方面明確了主要任務(wù)，同時(shí)提出了八項(xiàng)政策措施，分別是加大資金扶持、加大技術(shù)扶持、執(zhí)行價(jià)格政策、落實(shí)差別化信貸政策、做好職工安置、盤(pán)活土地資源、嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)管、強(qiáng)化懲戒約束。規(guī)范了玻璃行業(yè)的落后產(chǎn)能退出標(biāo)準(zhǔn)，有利于減少行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，利于行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。銀行層面：《意見(jiàn)》進(jìn)一步明確了金融機(jī)構(gòu)對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)的資金支持和扶持方向，通過(guò)實(shí)行差別化的信貸政策，將推動(dòng)信貸資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)一步集中，有利于持續(xù)優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)。（二）水利部：嚴(yán)控平板玻璃等行業(yè)辦理新增取水許可2017年5月，水利部辦公廳正式印發(fā)《關(guān)于嚴(yán)格水資源管理促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），明確要求通過(guò)嚴(yán)格水資源消耗總量和強(qiáng)度控制，推動(dòng)化解過(guò)剩產(chǎn)能，助推供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革?！锻ㄖ分赋?，要加強(qiáng)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)項(xiàng)目取水許可和入河排污口設(shè)置審批管理，強(qiáng)化水資源剛性約束。對(duì)于鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)新增項(xiàng)目，以及采用《高耗水工藝、技術(shù)和裝備淘汰目錄（第一批）》中高耗水工藝、技術(shù)和裝備的新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目，原則上一律不得辦理新增取水許可和入河排污口設(shè)置等相關(guān)手續(xù)。通知要求各省級(jí)水行政主管部門(mén)要及時(shí)制修訂行業(yè)用水定額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格過(guò)剩產(chǎn)能和落后產(chǎn)能行業(yè)企業(yè)的取用水總量控制和定額管理，按照定額核定年度取用水計(jì)劃，對(duì)超計(jì)劃或超定額取水的，實(shí)行累進(jìn)征收水資源費(fèi)。對(duì)國(guó)家已明確淘汰的落后產(chǎn)能和化解的過(guò)剩產(chǎn)能，應(yīng)同步核減企業(yè)年度取水用水計(jì)劃，并根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策要求，責(zé)令企業(yè)采取限制或停止取水等措施。世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：行業(yè)層面：提高高能耗企業(yè)用水成本，通過(guò)制定階梯水價(jià)引導(dǎo)既有企業(yè)提升環(huán)保力度。通過(guò)限制新增排污證，從用水方面嚴(yán)控行業(yè)新增產(chǎn)能。對(duì)能耗高、污染大等經(jīng)濟(jì)效益不明顯、環(huán)境損耗大的企業(yè)實(shí)行優(yōu)勝劣汰。銀行層面：注重企業(yè)能耗指標(biāo)，注重用水成本提升對(duì)企業(yè)生產(chǎn)成本的沖擊，注重企業(yè)成本提升對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和現(xiàn)金流帶來(lái)的負(fù)面影響，信貸資源進(jìn)一步向單位能耗低、環(huán)保效益好的企業(yè)集中。（三）環(huán)保部通告平板玻璃等去產(chǎn)能督查情況嚴(yán)肅查處違法行為2017年7月26日，環(huán)保部、發(fā)改委、工信部等部委發(fā)布《關(guān)于水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專(zhuān)項(xiàng)督查情況的通報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通報(bào)》）。根據(jù)《通報(bào)》，督查期間，共現(xiàn)場(chǎng)核查平板玻璃企業(yè)66家，發(fā)現(xiàn)全國(guó)仍有使用國(guó)家明令淘汰的落后工藝和設(shè)備的平板玻璃企業(yè)16家，產(chǎn)能1456.2萬(wàn)重量箱。督查發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題包括：一是部分地區(qū)工作滯后、違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)問(wèn)題仍然存在；二是部分落后產(chǎn)能淘汰不徹底；三是部分地區(qū)基礎(chǔ)工作不扎實(shí)；四是利用法律手段倒逼產(chǎn)能退出效果尚不明顯；五是部分企業(yè)主體責(zé)任不落實(shí)，部分地區(qū)職能部門(mén)監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)。針對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各地要進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，從大局出發(fā)，深刻認(rèn)識(shí)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解過(guò)剩產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能重大意義，從發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)典型案例中汲取教訓(xùn)，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，積極化解過(guò)剩產(chǎn)能，嚴(yán)防落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃。各地要做好四個(gè)方面工作：嚴(yán)肅督辦查處，分類(lèi)處理督查發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題；加強(qiáng)日常監(jiān)管，堅(jiān)決查處違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)及不符合環(huán)保、質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，對(duì)工作不力的地方要嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)；強(qiáng)化督查督辦，及時(shí)公布去產(chǎn)能相關(guān)信息；健全舉報(bào)制度，防止淘汰落后產(chǎn)能弄虛作假。世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：行業(yè)層面：加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管督查力度，強(qiáng)化政府問(wèn)責(zé)力度，加速行業(yè)落后產(chǎn)能出清，防止落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃，有利于調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)，凈化競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)提供良好的生存發(fā)展土壤。銀行層面：從政策層面定期為銀行信貸提供行業(yè)禁入類(lèi)企業(yè)黑名單，控制信貸風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)信貸資源傾斜方向和秦謝力度。（四）國(guó)務(wù)院：加強(qiáng)水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)2017年9月5日，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）發(fā)布?！兑庖?jiàn)》提到，要鼓勵(lì)礦產(chǎn)資源綜合勘查、評(píng)價(jià)、開(kāi)發(fā)和利用，推進(jìn)綠色礦山和綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)。提高煤炭洗選加工比例。提升油品供給質(zhì)量。加快高端材料創(chuàng)新，提高質(zhì)量穩(wěn)定性，形成高性能、功能化、差別化的先進(jìn)基礎(chǔ)材料供給能力。加快鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、焦炭等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。推動(dòng)稀土、石墨等特色資源高質(zhì)化利用，促進(jìn)高強(qiáng)輕合金、高性能纖維等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料性能和品質(zhì)提升，加強(qiáng)石墨烯、智能仿生材料等前沿新材料布局，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購(gòu)體系。世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：行業(yè)層面：從頂層設(shè)計(jì)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確加快淘汰落后產(chǎn)能、發(fā)展高端材料的遠(yuǎn)景目標(biāo)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)滿(mǎn)足政策、市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求，有利于提升產(chǎn)品科技含量及核心競(jìng)爭(zhēng)力，引導(dǎo)行業(yè)朝著高精尖方向發(fā)展。銀行層面：建議銀行加強(qiáng)對(duì)高端產(chǎn)業(yè)的關(guān)注和投入力度，轉(zhuǎn)變信貸思路，對(duì)創(chuàng)新型、技術(shù)型企業(yè)給予一定的信貸支持，另外，也可對(duì)傳統(tǒng)龍頭企業(yè)的轉(zhuǎn)型、升級(jí)、并購(gòu)等資金需求提供相應(yīng)的信貸支持。三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)從中期來(lái)看，國(guó)家將繼續(xù)深化供給側(cè)改革，淘汰落后產(chǎn)能將會(huì)繼續(xù)執(zhí)行鐵腕手段，產(chǎn)業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高，政策資源、信貸資源會(huì)繼續(xù)將會(huì)繼續(xù)向行業(yè)的龍頭企業(yè)集中。政策導(dǎo)向及信貸資源的定點(diǎn)發(fā)力，一方面將有利于幫助行業(yè)培育出有創(chuàng)新力、有競(jìng)爭(zhēng)力、有發(fā)展力的龍頭企業(yè)，另一方面，也有助于落后產(chǎn)能的控制及進(jìn)一步出清。

第三節(jié)熱點(diǎn)事件透視一、行業(yè)重大事件匯總2017年玻璃行業(yè)重點(diǎn)事件匯總序號(hào)時(shí)間熱點(diǎn)事件12017.1巨石集團(tuán)玻璃纖維獲國(guó)家科技獎(jiǎng)22017.1質(zhì)檢總局印發(fā)《全國(guó)重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督目錄(2017年版)》安全玻璃被列入國(guó)家重點(diǎn)質(zhì)檢產(chǎn)品32017.2渝貴玻璃產(chǎn)能淘汰目標(biāo)完成42017.2國(guó)內(nèi)首片18m超大片超白玻璃誕生52017.2巴西對(duì)華汽車(chē)玻璃反傾銷(xiāo)終裁并征稅62017.2中建材向蒙古國(guó)輸出浮法玻璃技術(shù)72017.3石家莊市出臺(tái)《石家莊市產(chǎn)業(yè)發(fā)展鼓勵(lì)和禁限指導(dǎo)意見(jiàn)(2017-2019年)》，嚴(yán)格禁止新建擴(kuò)建37類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目82017.5捷克通報(bào)我國(guó)出口玻璃杯因色素遷移不合格92017.05工信部：2016年淘汰水泥熟料產(chǎn)能559萬(wàn)噸、平板玻璃產(chǎn)能3340萬(wàn)重量箱102017.05河北沙河擬建以玻璃為主的特種材料交易中心幫助實(shí)現(xiàn)“零庫(kù)存”112017.06國(guó)內(nèi)首家5.0醫(yī)藥玻璃項(xiàng)目投產(chǎn)122017.07工信部：玻璃等行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能取得積極進(jìn)展132017.08鄭商所增設(shè)四家玻璃期貨交割廠(chǎng)庫(kù)142017.09世界第一個(gè)5曲面3D玻璃項(xiàng)目投產(chǎn)152017.09世界第一塊大面積碲化鎘薄膜弱光發(fā)電玻璃成功下線(xiàn)162017.10洛陽(yáng)玻璃重組方案獲國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)172017.10天津節(jié)能低輻射鍍膜玻璃被認(rèn)定為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)樣品182017.11北玻推出獨(dú)創(chuàng)的全球最大弧長(zhǎng)彎鋼化玻璃數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)二、行業(yè)重大事件分析（一）國(guó)內(nèi)首家5.0醫(yī)藥玻璃項(xiàng)目投產(chǎn)2017年6月18日，恒藥用玻璃1號(hào)爐點(diǎn)火儀式舉行，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首家掌握5.0醫(yī)藥玻璃生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)開(kāi)工生產(chǎn)，將打破國(guó)內(nèi)5.0玻璃管完全依賴(lài)進(jìn)口的局面。該項(xiàng)目由中建材控股、凱盛君恒河北藥用玻璃制品有限公司投資建設(shè)，總投資20億元，是國(guó)際第五家、國(guó)內(nèi)首家掌握5.0醫(yī)藥玻璃生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。項(xiàng)目分三期建設(shè)，全部建成投產(chǎn)后，將成為亞洲最大的5.0醫(yī)藥玻璃生產(chǎn)基地，年產(chǎn)中性硼硅玻璃2萬(wàn)噸，年產(chǎn)值19.5億元。

世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：行業(yè)層面：我國(guó)首家醫(yī)藥玻璃的投產(chǎn)具有劃時(shí)代的意義，標(biāo)志著我國(guó)玻璃行業(yè)的高端產(chǎn)品正式進(jìn)入投產(chǎn)運(yùn)行階段，進(jìn)一步打破國(guó)外技術(shù)對(duì)我國(guó)的壟斷和控制。銀行層面：建議加強(qiáng)對(duì)玻璃行業(yè)下游高端延展行業(yè)保持關(guān)注及支持，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)目前所取得的技術(shù)突破及技術(shù)進(jìn)步，對(duì)可預(yù)期產(chǎn)生高質(zhì)投入產(chǎn)出的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)扶持和支持。（二）世界第一塊大面積碲化鎘薄膜弱光發(fā)電玻璃成功下線(xiàn)2017年9月，凱盛集團(tuán)旗下的成都中建材光電材料有限公司生產(chǎn)出的世界第一塊大面積碲化鎘薄膜弱光發(fā)電玻璃在四川成都成功下線(xiàn)，標(biāo)志著中國(guó)首條具有國(guó)際先進(jìn)水平的年產(chǎn)80兆瓦碲化鎘薄膜弱光發(fā)電玻璃工業(yè)4.0示范生產(chǎn)線(xiàn)正式投產(chǎn)?，F(xiàn)已實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率17.8%，小組件轉(zhuǎn)換效率14.5%，為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。成都中建材這次成功下線(xiàn)1.2X1.6米的薄膜弱光發(fā)電玻璃產(chǎn)品，是在普通玻璃上鍍上自己生產(chǎn)的碲化鎘光電材料，讓普通玻璃從絕緣體變成了可導(dǎo)電的導(dǎo)體，進(jìn)一步變成了可發(fā)電的建筑材料，是玻璃與材料的有機(jī)結(jié)合，即便在弱光條件下，也可通過(guò)光電轉(zhuǎn)化產(chǎn)生電能，是可替代磚頭、幕墻等綠色可回收可發(fā)電的多功能建筑材料，為大規(guī)模光伏建筑一體化的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：行業(yè)層面：凱盛集團(tuán)在此項(xiàng)技術(shù)所取得的突破，標(biāo)志著凱盛集團(tuán)不僅掌握了全球領(lǐng)先的大面積碲化鎘發(fā)電玻璃自主核心技術(shù)，而且也具有制定行業(yè)規(guī)則的話(huà)語(yǔ)權(quán)，打破了國(guó)外巨頭的壟斷，創(chuàng)建了民族工業(yè)品牌的先驅(qū)。銀行層面：建議關(guān)注凱盛集團(tuán)在薄膜弱光發(fā)電玻璃所取得的技術(shù)突破和技術(shù)進(jìn)步，對(duì)此項(xiàng)技術(shù)的實(shí)際投資回報(bào)進(jìn)行跟蹤，關(guān)注市場(chǎng)對(duì)此項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用的態(tài)度和反饋情況，在信貸資源上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可控的此類(lèi)項(xiàng)目實(shí)行試點(diǎn)式運(yùn)行。（三）世界第一個(gè)5曲面3D玻璃項(xiàng)目投產(chǎn)2017年9月4日，浙江英智光電科技有限公司投資10億元建設(shè)的智能終端3D玻璃一期項(xiàng)目在浦江正式投產(chǎn)，這即是世界第一條量產(chǎn)的智能終端5曲面3D玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，也意味著浦江從“制造”向“智造”跨出關(guān)鍵一步。2017年8月8日，夏普手機(jī)正式發(fā)布了回歸中國(guó)后的首款產(chǎn)品——夏普AQUOSS2，首創(chuàng)5曲面3D玻璃設(shè)計(jì)。接下來(lái)，該款型號(hào)手機(jī)的5曲面3D智能玻璃將在浦江開(kāi)工生產(chǎn)，9月底交貨10萬(wàn)片。該項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)出“智能終端3D玻璃”6000萬(wàn)套，年銷(xiāo)售額可望達(dá)到40億元。。世經(jīng)未來(lái)點(diǎn)評(píng)：行業(yè)層面：意味著我國(guó)曲面玻璃制造技術(shù)取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，提前步入國(guó)際先進(jìn)水平，對(duì)我國(guó)制定行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、獲取市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)具有歷史性意義。銀行層面