關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知——政策解讀中能建(北京)能源研究院為充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，推動(dòng)新能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，2025年1月27日國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(發(fā)改價(jià)格[2025]136號(hào)),在國(guó)家層面首次明確了新能源上網(wǎng)電價(jià)全部由市場(chǎng)形成，建立支持新能源高質(zhì)量發(fā)展的制度機(jī)制。通知提供了“穩(wěn)新能源市場(chǎng)、促市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型”的電改新方案，是能源電力領(lǐng)域的又一重大舉措。一、政策要點(diǎn)(一)新能源全面入市一是新能源上網(wǎng)電量全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)通過(guò)市場(chǎng)交易形成。新能源項(xiàng)目可報(bào)量報(bào)價(jià)參與交易，也可接受市場(chǎng)形成的價(jià)格。二是完善電力市場(chǎng)機(jī)制，推動(dòng)新能源公平參與實(shí)時(shí)市場(chǎng)，自主參與日前市場(chǎng)，放寬現(xiàn)貨市場(chǎng)限價(jià)?？s短中長(zhǎng)期交易周期，提高交易頻次，實(shí)現(xiàn)周、多日、逐日開(kāi)市，鼓勵(lì)新能源與用戶簽訂多年期購(gòu)電協(xié)議。(二)建立市場(chǎng)外結(jié)算機(jī)制一是引入機(jī)制電價(jià)概念。新能源參與電力市場(chǎng)交易后，在市場(chǎng)外建立差價(jià)結(jié)算的機(jī)制，對(duì)納入機(jī)制的電量，市場(chǎng)交易均價(jià)低于或高于機(jī)制電價(jià)的部分，按規(guī)定開(kāi)展差價(jià)結(jié)算，結(jié)算費(fèi)用納入當(dāng)?shù)叵到y(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用。二是區(qū)分存量和增量項(xiàng)目機(jī)制電量、電價(jià)方案：2025年6月1日以前投產(chǎn)的新能源存量項(xiàng)目電量銜接現(xiàn)行保障性質(zhì)的相關(guān)電量規(guī)模政策，電價(jià)按現(xiàn)行價(jià)格政策執(zhí)行,執(zhí)行期限按照現(xiàn)行相關(guān)政策保障期限確定。2025年6月1日起投產(chǎn)的新能源增量項(xiàng)目每年新增納入機(jī)制的電量由各地根據(jù)年度非水電可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重完成情況以及用戶承受能力等因素確定，機(jī)制電價(jià)由各地每年組織項(xiàng)目自愿參與競(jìng)價(jià)形成，執(zhí)行期限按照同類項(xiàng)目回收初始投資的平均期限確定。(三)加強(qiáng)政策保障協(xié)同各省分別制定具體實(shí)施方案，保障新能源公平參與市場(chǎng)，機(jī)制電量不再重復(fù)獲得綠證收益，不將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件，享有財(cái)政補(bǔ)貼的新能源項(xiàng)目的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。(一)新能源入市大勢(shì)所趨當(dāng)前全國(guó)電力市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2024年全國(guó)市場(chǎng)化交易電量6.18萬(wàn)億度，占全社會(huì)用電量比重達(dá)到62.7%。“統(tǒng)一電力市場(chǎng)、省間省內(nèi)兩級(jí)運(yùn)作”的電力市場(chǎng)體系基本形成，建立起包含電能量、輔助服務(wù)、綠電綠證、容量補(bǔ)償?shù)容^為完備的市場(chǎng)體系，逐步實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期及現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)運(yùn)營(yíng)，“能漲能跌”的市場(chǎng)化電價(jià)體系初步形成。截至2024年，全國(guó)新能源裝機(jī)規(guī)模約14.1億千瓦，占全國(guó)電力總裝機(jī)規(guī)模40%以上，隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)提速,多類新型主體快速涌現(xiàn)，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)面臨新的形勢(shì)和要求，傳統(tǒng)的新能源固定電價(jià)模式愈發(fā)難以反映市場(chǎng)供需。為深入推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革，通知要求新能源上網(wǎng)電量全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，讓新能源企業(yè)充分參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。此舉將通過(guò)價(jià)格信號(hào)來(lái)反映電能供需的稀缺性，實(shí)現(xiàn)電力資源優(yōu)化配置，有助于促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(二)市場(chǎng)化交易更為復(fù)雜通知提出要保障新能源公平參與電力現(xiàn)貨交易，以報(bào)量報(bào)價(jià)或報(bào)量不報(bào)價(jià)方式參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，同時(shí)放寬市場(chǎng)限價(jià)，允許市場(chǎng)價(jià)格根據(jù)供需關(guān)系適當(dāng)波動(dòng)。從目前新能源廣泛參與電力交易的地區(qū)看，新能源在電力市場(chǎng)中普遍存在預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度低、出力波動(dòng)大等特征，難以與火電等其他發(fā)電主體公平競(jìng)爭(zhēng)，新能源參與電力交易產(chǎn)生的偏差電費(fèi)十分顯著。隨著新能源項(xiàng)目全面入市，必將進(jìn)一步拉低現(xiàn)貨市場(chǎng)整體節(jié)點(diǎn)電價(jià)，新能源所在節(jié)點(diǎn)位置、市場(chǎng)交易策略差異將直接影響項(xiàng)目收入，不同出力特性下的新能源收入會(huì)逐漸拉大。通知還明確中長(zhǎng)期交易要向兩個(gè)方向延伸：不僅鼓勵(lì)增加周、日等較短周期中長(zhǎng)期交易頻次，還鼓勵(lì)簽訂多年度較長(zhǎng)周期的中長(zhǎng)期交易合約。這就對(duì)新能源企業(yè)在各類周期尺度下價(jià)格預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度提出了更高的要求，預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)一步增加電力交易策略制定和決策難度。新能源入市交易如果操作不當(dāng)甚至不進(jìn)行操作，會(huì)導(dǎo)致電價(jià)大幅下降，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入，合理制定交易策略則能夠大幅提升收入，拉開(kāi)與同類企業(yè)差距。(三)投資決策更加困難新能源普遍具有系統(tǒng)建設(shè)成本高，發(fā)電邊際成本低的特點(diǎn)，如果投資成本無(wú)法合理疏導(dǎo)，將嚴(yán)重影響新能源投資積極性。為科學(xué)合理引導(dǎo)新能源投資和布局，助力新能源投資產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，通知?jiǎng)?chuàng)新性的引入機(jī)制電價(jià)概念，保障新能源投資項(xiàng)目機(jī)制電量都將按照機(jī)制電價(jià)進(jìn)行差價(jià)結(jié)算。此項(xiàng)措施的推出，將解決新能源參與市場(chǎng)后獲得合理收益的部分問(wèn)題，從一定程度上穩(wěn)定新能源收益預(yù)期。通知按照2025年6月作為劃分節(jié)點(diǎn)，雙軌制區(qū)分存量和增量新能源項(xiàng)目。存量項(xiàng)目機(jī)制電量規(guī)模與保障性電量一致,隨著新能源項(xiàng)目增加，分?jǐn)偟降臋C(jī)制電量會(huì)逐年降低，存量項(xiàng)目機(jī)制電價(jià)將不高于燃煤標(biāo)桿電價(jià)，因此整體收益在短期內(nèi)會(huì)保持相對(duì)穩(wěn)定。而對(duì)于下半年后新投產(chǎn)增量新能源項(xiàng)目，則需要通過(guò)市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)方式逐年確定機(jī)制電價(jià)，機(jī)制電價(jià)的電量規(guī)模也會(huì)受到限制。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著新能源場(chǎng)站數(shù)量不斷增加，機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)結(jié)果會(huì)逐步降低，電費(fèi)收入也會(huì)逐步減少，增量新能源通過(guò)機(jī)制電價(jià)獲取到的收益會(huì)進(jìn)一步下降。此外，機(jī)制電價(jià)按照市場(chǎng)統(tǒng)一電價(jià)進(jìn)行價(jià)差結(jié)算，掩蓋了不同場(chǎng)站出力特性和節(jié)點(diǎn)不同帶來(lái)的收益差距。在機(jī)制電價(jià)相同的省份，新能源選址在節(jié)點(diǎn)用電負(fù)荷富裕、出力特性好的地區(qū)往往能夠直接獲取相對(duì)更多的收入。隨著新能源的逐漸入市，這一差距會(huì)逐漸顯露，相同省份不同區(qū)域場(chǎng)站之間的電價(jià)差距會(huì)更為懸殊。新政策出臺(tái)將直接影響新能源投資項(xiàng)目評(píng)估，在投資開(kāi)發(fā)決策過(guò)程中，企業(yè)既要充分分析所在地區(qū)市場(chǎng)交易規(guī)則和電力供需形勢(shì)，還需要精細(xì)化的研判節(jié)點(diǎn)負(fù)荷、新能源出力曲線等因素，合理預(yù)估交易電價(jià)、機(jī)制電價(jià)，理性設(shè)置投資預(yù)期收益，抑制不合理的投資決策。(四)資產(chǎn)管理面臨重構(gòu)新能源全面入市、機(jī)制電價(jià)由競(jìng)價(jià)方式確立，意味著新能源穩(wěn)定營(yíng)收模式向市場(chǎng)化交易的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型，未來(lái)新能源場(chǎng)站收益將面臨重大挑戰(zhàn)，投資開(kāi)發(fā)新能源項(xiàng)目需要重新架構(gòu)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方案。一是電價(jià)評(píng)估要作為投資決策重點(diǎn)。未來(lái)電力市場(chǎng)交易收入將是新能源電站最主要的收入來(lái)源，需要依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境重新搭建投資測(cè)算模型，投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目要基于市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)進(jìn)行決策，在合適的區(qū)域投資開(kāi)發(fā)合理的新能源項(xiàng)目。二是要依托電力交易實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。電力市場(chǎng)交易頻次高、種類多、難度大，需要摒棄以往“躺著收錢”的舊思維，轉(zhuǎn)向依靠交易“主動(dòng)掙錢”的新思路，精細(xì)化成本管控與交易創(chuàng)新，建立健全事前、事中、事后全過(guò)程交易風(fēng)險(xiǎn)管理體系，穩(wěn)固提升交易收入。三是依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境對(duì)部門協(xié)作進(jìn)行優(yōu)化。過(guò)去新能源項(xiàng)目拼資源，在新的市場(chǎng)環(huán)境下，新能源企業(yè)拼能力。需要企業(yè)有機(jī)串聯(lián)交易、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、風(fēng)控、財(cái)務(wù)等多個(gè)部門，打造公司大營(yíng)銷格局，實(shí)現(xiàn)新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)的高效集成。減少因?yàn)樽陨韮?nèi)部管理不協(xié)調(diào)帶來(lái)的收入損失與偏三、工作建議(一)鍛造電力交易核心競(jìng)爭(zhēng)力在新能源全面入市交易的大背景下，無(wú)論是新能源項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)還是后期運(yùn)營(yíng)管理，都離不開(kāi)一個(gè)關(guān)鍵詞“電力市場(chǎng)交易”。電力交易極具復(fù)雜性和專業(yè)性，打造成熟的電力交易團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)轫?xiàng)目前期投資決策提供電價(jià)預(yù)測(cè)支撐，保障項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期提供電力交易工作。越早適應(yīng)電力市場(chǎng)交易的新能源企業(yè)就會(huì)越早擺脫對(duì)固定電價(jià)的依賴，越早通過(guò)市場(chǎng)提升自己收益，越能夠讓企業(yè)在市場(chǎng)化浪潮中平穩(wěn)前行。在現(xiàn)貨市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)需要升級(jí)傳統(tǒng)新能源功率預(yù)測(cè)能力，既要以15分鐘為顆粒度進(jìn)行新能源功率預(yù)測(cè)，又要完善月度、年度等長(zhǎng)周期尺度的新能源發(fā)電量預(yù)測(cè)模型，需要企業(yè)大量積累基于歷史和實(shí)時(shí)氣象數(shù)據(jù)，加大科技創(chuàng)新和投入力度，開(kāi)展多源氣象預(yù)測(cè)研究，提高新能源全生命周期的隨著人工智能及大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用普及，賦予了電力交易行業(yè)在數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)領(lǐng)域新的動(dòng)能。通過(guò)廣泛分析電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)，不斷迭代先進(jìn)的算法模型，提升市場(chǎng)電價(jià)預(yù)測(cè)技術(shù)，優(yōu)化電力交易策略，從而提高交易效率與準(zhǔn)確性。企業(yè)需要深挖電力交易大數(shù)據(jù)價(jià)值，推動(dòng)電力交易業(yè)務(wù)數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)化、價(jià)值化，堅(jiān)持打造培育出企業(yè)在電力交易領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，把握未來(lái)能源電力領(lǐng)域發(fā)展的新契機(jī)。(二)建立集團(tuán)營(yíng)銷管理體系新型電力系統(tǒng)建設(shè)給能源電力行業(yè)帶來(lái)深刻變革，企業(yè)營(yíng)銷工作面臨全新挑戰(zhàn)。以往新能源開(kāi)發(fā)單打獨(dú)斗，各自為陣，各項(xiàng)目落地后嚴(yán)重缺乏市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，出現(xiàn)“賣不動(dòng)量、報(bào)不上價(jià)”的尷尬局面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力難以提升。在全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)機(jī)制下，發(fā)電資源、用電資源、交易資源、數(shù)據(jù)資源等各類資源和信息需要在更大范圍進(jìn)行融合，新能源消納、電力供應(yīng)和用電負(fù)荷要在更廣空間進(jìn)行平衡。當(dāng)前主要電力集團(tuán)已陸續(xù)開(kāi)始整合內(nèi)部資源，跨區(qū)聯(lián)營(yíng)、規(guī)?；?jìng)價(jià)的局面已經(jīng)出現(xiàn)，依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和數(shù)字化管理工具，打通生產(chǎn)、營(yíng)銷、市場(chǎng)等各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)信息壁壘，更高效的收集傳遞區(qū)域市場(chǎng)信息?，F(xiàn)階段能建內(nèi)部各單位電力資產(chǎn)相對(duì)分散，沒(méi)有形成強(qiáng)大的資源互補(bǔ)能力，相比大型能源電力企業(yè)缺乏統(tǒng)籌，難以適應(yīng)快速變化市場(chǎng)環(huán)境。為積極應(yīng)對(duì)行業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化，我們應(yīng)當(dāng)推動(dòng)建立“集團(tuán)級(jí)營(yíng)銷管理平臺(tái)-區(qū)域級(jí)營(yíng)銷中心-場(chǎng)站級(jí)項(xiàng)目公司”的多層級(jí)營(yíng)銷格局，統(tǒng)一參與交易、集中優(yōu)勢(shì)競(jìng)價(jià)，提升集團(tuán)整體市場(chǎng)資源優(yōu)化配置的效率。集團(tuán)層面，由營(yíng)銷管理平臺(tái)統(tǒng)籌各區(qū)域營(yíng)銷中心開(kāi)展跨省跨區(qū)營(yíng)銷工作，高層對(duì)接政府機(jī)構(gòu)、電力交易中心，建立與電網(wǎng)、大發(fā)售電企業(yè)以及大用戶的合作關(guān)系。在區(qū)域?qū)用妫霞瘓F(tuán)下屬各相關(guān)單位、子企業(yè)資源，發(fā)揮能源電力全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)，快速進(jìn)行策略部署、交易決策。在項(xiàng)目公司層面，協(xié)作開(kāi)展燃料物資采購(gòu)、供需預(yù)測(cè)、實(shí)時(shí)調(diào)度數(shù)據(jù)傳送等工作，為交易決策提供支撐性信息。(三)優(yōu)化投資項(xiàng)目決策機(jī)制在新能源全面入市交易的新形勢(shì)下，企業(yè)投資開(kāi)發(fā)新能源項(xiàng)目需要具備市場(chǎng)前瞻性，投資項(xiàng)目評(píng)估電價(jià)應(yīng)當(dāng)能夠靈活地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，堅(jiān)決遏止盲目沖動(dòng)投資。一是要扎實(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研。針對(duì)各地區(qū)和全國(guó)交易規(guī)則和電力市場(chǎng)行情進(jìn)行深入研究，充分掌握市場(chǎng)各類發(fā)電電源裝機(jī)、負(fù)荷分布及社會(huì)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展情況，提前把項(xiàng)目研究透、把模式設(shè)計(jì)好，緊跟市場(chǎng)需求方向進(jìn)行投資開(kāi)發(fā)。二是要依靠交易做好投資決策。應(yīng)當(dāng)項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)過(guò)程中，在獲取當(dāng)?shù)匦履茉错?xiàng)目實(shí)際收入基礎(chǔ)上，依靠交易團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步分析各類新能源場(chǎng)站的出力曲線和所在節(jié)點(diǎn)位置，詳細(xì)評(píng)估各類市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)分?jǐn)傎M(fèi)用，深入摸排電網(wǎng)細(xì)則考核費(fèi)用，在項(xiàng)目選址、新能源設(shè)備選型、風(fēng)光資源數(shù)據(jù)測(cè)算以及交易電價(jià)預(yù)測(cè)等方面提出優(yōu)化方案。三是要完善交易風(fēng)控體系。建立健全企業(yè)電力交易風(fēng)險(xiǎn)防控體系，根據(jù)電力市場(chǎng)規(guī)則特點(diǎn)，針對(duì)性的制定各類市場(chǎng)化交易的企業(yè)內(nèi)部流程和審核機(jī)制。強(qiáng)化電力交易重大風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管控，對(duì)各地區(qū)新能源交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估，遏制盲目沖動(dòng)投資決策，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、顛覆性風(fēng)險(xiǎn)的(四)集群開(kāi)發(fā)能源融合項(xiàng)目加快對(duì)新能源融合新產(chǎn)業(yè)的布局，整合更大區(qū)域范圍的電網(wǎng)、電源、負(fù)荷資源，構(gòu)筑高度融合的電力系統(tǒng)，有效改善市場(chǎng)環(huán)境下新能源單打獨(dú)斗的不利局面，全力提升能源融合發(fā)展版圖和產(chǎn)業(yè)韌性。一是通過(guò)廣泛融合“新能源+”產(chǎn)業(yè)，打捆“新能源+火電”“新能源+水電”“新能源+用電”“風(fēng)光水火儲(chǔ)”等系列綜合能源一體化項(xiàng)目，形成更強(qiáng)的資源整合能力，實(shí)現(xiàn)發(fā)售電各項(xiàng)主體之間電力資源互補(bǔ)、交易資源互補(bǔ)。二是推動(dòng)沙戈荒大基地共建聯(lián)營(yíng)、綜合能源基地等項(xiàng)目集群化建設(shè)，集中力量打造集群化、集約化產(chǎn)業(yè)，有效降低工程投資單價(jià)，提升新能源消納及市場(chǎng)競(jìng)價(jià)能力。(五)搶抓新興市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇在通知中雖然提出新能源配套儲(chǔ)能不再作為新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的前置條件，表面看免去了新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)要求，但從深層次分析，隨著新能源全面入市后，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上下限價(jià)差將進(jìn)一步擴(kuò)大，也就意味著對(duì)于新型儲(chǔ)能、虛擬電廠等大批可調(diào)節(jié)資源具有了更廣泛的市場(chǎng)需求空間。企業(yè)應(yīng)當(dāng)抓住新一輪市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，盡早布局新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，加快建設(shè)一批示范性、引領(lǐng)性新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，創(chuàng)新推動(dòng)從電芯制造到系統(tǒng)集成的儲(chǔ)能新技術(shù)、新功能，研發(fā)更大規(guī)模集群、更大單機(jī)容量、更高轉(zhuǎn)換效率、更長(zhǎng)釋能時(shí)長(zhǎng)的新型儲(chǔ)能系統(tǒng)，鍛造更加系統(tǒng)高效的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈一體化目前多數(shù)省份已經(jīng)開(kāi)始允許儲(chǔ)能、分布式、虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等項(xiàng)目以聚合方式參與電力市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)可調(diào)節(jié)聚合資源參與市場(chǎng)方式將會(huì)更為多樣。源網(wǎng)荷儲(chǔ)類虛擬電廠參與市場(chǎng)交易，在現(xiàn)貨出清節(jié)點(diǎn)內(nèi)，根據(jù)可調(diào)能力制定交易優(yōu)化策略，報(bào)量報(bào)價(jià)參加現(xiàn)貨申報(bào)，能夠?qū)崿F(xiàn)新能源的協(xié)同消納，大幅提升新能源在市場(chǎng)化交易中的議價(jià)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。隨著聚合類項(xiàng)目的廣泛應(yīng)用，相關(guān)市場(chǎng)交易規(guī)則將不斷升級(jí)優(yōu)化，一體化協(xié)同開(kāi)發(fā)、協(xié)同運(yùn)營(yíng)、共同交易將成為市場(chǎng)主流。企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)跟進(jìn)相