用友U8+供應(yīng)鏈采購管理操作流程演講人：日期：CATALOGUE目錄CATALOGUE目錄普通采購業(yè)務(wù)流程采購訂單管理入庫與發(fā)票處理退貨業(yè)務(wù)流程月末結(jié)賬操作特殊業(yè)務(wù)場(chǎng)景系統(tǒng)操作技巧普通采購業(yè)務(wù)流程01請(qǐng)購單創(chuàng)建與處理請(qǐng)購單創(chuàng)建根據(jù)實(shí)際需求，由需求部門在系統(tǒng)中創(chuàng)建請(qǐng)購單，并填寫相關(guān)信息，如物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等。請(qǐng)購單審批請(qǐng)購單創(chuàng)建后，需提交給相關(guān)部門進(jìn)行審批，審批通過后，將流轉(zhuǎn)至采購部門。請(qǐng)購單跟蹤采購部門根據(jù)請(qǐng)購單進(jìn)行采購，并在系統(tǒng)中跟蹤請(qǐng)購單的執(zhí)行情況，確保及時(shí)到貨。手動(dòng)創(chuàng)建采購人員根據(jù)請(qǐng)購單手動(dòng)在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并填寫相關(guān)采購信息。采購訂單生成方式自動(dòng)生成系統(tǒng)根據(jù)請(qǐng)購單的信息自動(dòng)生成采購訂單，采購人員只需審核并確認(rèn)即可。關(guān)聯(lián)生成采購訂單可以與銷售訂單、生產(chǎn)計(jì)劃等單據(jù)關(guān)聯(lián)生成，確保采購的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。到貨單與入庫單關(guān)聯(lián)到貨單錄入供應(yīng)商到貨后，采購人員根據(jù)到貨情況在系統(tǒng)中錄入到貨單，包括到貨時(shí)間、貨物名稱、數(shù)量等信息。入庫單生成關(guān)聯(lián)查詢到貨單審核通過后，系統(tǒng)自動(dòng)生成入庫單，并將貨物信息發(fā)送至倉庫進(jìn)行驗(yàn)貨入庫。采購人員可以通過到貨單關(guān)聯(lián)查詢?nèi)霂靻危瑢?shí)時(shí)了解采購貨物的入庫情況，確保采購流程的透明度和可追溯性。123采購訂單管理02訂單生成（參照請(qǐng)購單）參照請(qǐng)購單生成訂單系統(tǒng)可以根據(jù)請(qǐng)購單信息自動(dòng)生成采購訂單，減少手動(dòng)輸入的繁瑣過程。02040301供應(yīng)商選擇在生成訂單時(shí)，系統(tǒng)可以根據(jù)供應(yīng)商的歷史表現(xiàn)、價(jià)格、質(zhì)量等因素，自動(dòng)推薦合適的供應(yīng)商供選擇。訂單內(nèi)容編輯在生成訂單后，可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，如商品數(shù)量、價(jià)格等。訂單審批訂單生成后，需要經(jīng)過相關(guān)部門的審批，才能正式進(jìn)行采購，確保采購的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。訂單到貨操作到貨錄入供應(yīng)商發(fā)貨后，在系統(tǒng)中錄入到貨信息，包括到貨數(shù)量、時(shí)間、商品狀態(tài)等。質(zhì)量檢驗(yàn)到貨后，需要對(duì)商品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保商品質(zhì)量符合采購要求。入庫操作質(zhì)量檢驗(yàn)通過后，將商品入庫，并更新庫存信息，確保庫存的準(zhǔn)確性。退貨處理如果到貨的商品存在質(zhì)量問題或不符合采購要求，可以進(jìn)行退貨處理，并更新訂單狀態(tài)。訂單狀態(tài)查看可以實(shí)時(shí)查看訂單的狀態(tài)，包括已生成、待審批、已審批、已到貨、已完成等狀態(tài)。訂單歷史記錄可以查詢歷史訂單信息，對(duì)采購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為未來的采購決策提供依據(jù)。提醒功能系統(tǒng)可以根據(jù)訂單的狀態(tài)和進(jìn)度，自動(dòng)發(fā)出提醒，如審批提醒、到貨提醒等，確保采購流程的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。訂單進(jìn)度跟蹤可以跟蹤訂單的進(jìn)度，了解每個(gè)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。訂單狀態(tài)跟蹤01020304入庫與發(fā)票處理03采購入庫單生成采購入庫單定義根據(jù)采購訂單或?qū)嶋H到貨情況，生成并確認(rèn)采購入庫單。采購入庫單內(nèi)容包括物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期等信息。審核入庫單由倉庫管理員對(duì)采購入庫單進(jìn)行審核，確認(rèn)物料數(shù)量和質(zhì)量無誤。入庫單作用作為入庫憑證，用于更新庫存數(shù)量和記錄采購成本。采購發(fā)票類型包括增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，由供應(yīng)商開具并提供。發(fā)票錄入內(nèi)容發(fā)票號(hào)碼、開票日期、供應(yīng)商、物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。發(fā)票審核由財(cái)務(wù)部門對(duì)錄入的發(fā)票進(jìn)行審核，確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無誤。發(fā)票作用作為采購結(jié)算憑證，用于核算采購成本和應(yīng)付賬款。采購發(fā)票錄入自動(dòng)/手工結(jié)算流程自動(dòng)結(jié)算根據(jù)采購入庫單和發(fā)票信息，系統(tǒng)自動(dòng)完成結(jié)算，生成結(jié)算單。手工結(jié)算在自動(dòng)結(jié)算基礎(chǔ)上，如有特殊情況需進(jìn)行手工調(diào)整，可手動(dòng)創(chuàng)建結(jié)算單。結(jié)算單內(nèi)容包括入庫單編號(hào)、發(fā)票號(hào)碼、結(jié)算數(shù)量、結(jié)算金額等信息。結(jié)算單審核由財(cái)務(wù)部門對(duì)結(jié)算單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后進(jìn)行結(jié)算操作。退貨業(yè)務(wù)流程0401020304采購部門主管對(duì)退貨申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確認(rèn)退貨原因是否合理、數(shù)量是否準(zhǔn)確等。正常退貨流程審核退貨申請(qǐng)單供應(yīng)商收到退貨單后，確認(rèn)退貨信息無誤，進(jìn)行處理并通知采購方。供應(yīng)商確認(rèn)并處理審核通過后，系統(tǒng)生成退貨單并傳遞給供應(yīng)商，同時(shí)庫存數(shù)量減少。生成退貨單采購部門或倉庫在發(fā)現(xiàn)需要退貨時(shí)，填寫退貨申請(qǐng)單并注明退貨原因、數(shù)量等信息。填寫退貨申請(qǐng)單填寫無到貨退貨申請(qǐng)單采購部門或倉庫在未收到貨物時(shí)，填寫無到貨退貨申請(qǐng)單并注明原因。審核無到貨退貨申請(qǐng)單采購部門主管對(duì)無到貨退貨申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確認(rèn)原因是否合理等。生成無到貨退貨單審核通過后，系統(tǒng)生成無到貨退貨單并傳遞給供應(yīng)商，同時(shí)減少采購訂單數(shù)量。供應(yīng)商確認(rèn)并處理供應(yīng)商收到無到貨退貨單后，確認(rèn)信息無誤，進(jìn)行處理并通知采購方。無到貨環(huán)節(jié)退貨紅字單據(jù)處理填寫紅字單據(jù)在退貨過程中，如需開具紅字單據(jù)（如紅字發(fā)票、紅字入庫單等），則由采購部門或倉庫填寫并提交。02040301紅字單據(jù)處理審核通過后，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行紅字單據(jù)的賬務(wù)處理，同時(shí)采購部門或倉庫進(jìn)行庫存調(diào)整。審核紅字單據(jù)財(cái)務(wù)部門對(duì)紅字單據(jù)進(jìn)行審核，確認(rèn)單據(jù)內(nèi)容是否與實(shí)際退貨情況相符。供應(yīng)商紅字單據(jù)處理供應(yīng)商收到采購方的紅字單據(jù)后，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，并通知采購方處理完成。月末結(jié)賬操作05結(jié)算單生成供應(yīng)商結(jié)算單根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票等單據(jù)，生成供應(yīng)商結(jié)算單，并進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。暫估入庫單內(nèi)部結(jié)算單對(duì)于未收到發(fā)票的采購入庫單，生成暫估入庫單，以便后續(xù)發(fā)票校驗(yàn)和結(jié)算。對(duì)于企業(yè)內(nèi)部采購部門與財(cái)務(wù)部門之間的結(jié)算，生成內(nèi)部結(jié)算單，便于成本核算和財(cái)務(wù)處理。123月結(jié)前需關(guān)閉所有已完成的采購訂單，確保采購數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。核對(duì)采購入庫單的數(shù)量、金額等信息是否與采購訂單一致，如有差異及時(shí)調(diào)整。核對(duì)采購發(fā)票的金額、稅額等信息是否與供應(yīng)商結(jié)算單一致，確保采購成本核算的準(zhǔn)確性。根據(jù)采購入庫單、出庫單等信息，進(jìn)行庫存核算，計(jì)算庫存成本。采購模塊月結(jié)關(guān)閉采購訂單核對(duì)采購入庫單核對(duì)采購發(fā)票庫存核算異常情況處理對(duì)于結(jié)算單、采購訂單、入庫單等單據(jù)出現(xiàn)的錯(cuò)誤，及時(shí)進(jìn)行修改和調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。單據(jù)錯(cuò)誤處理對(duì)于暫估入庫單，需及時(shí)跟蹤發(fā)票的收取情況，并在收到發(fā)票后進(jìn)行沖紅處理，確保成本核算的準(zhǔn)確性。暫估處理對(duì)于月結(jié)期間出現(xiàn)的退貨情況，需及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，并根據(jù)退貨情況調(diào)整結(jié)算單和入庫單等相關(guān)單據(jù)。退貨處理特殊業(yè)務(wù)場(chǎng)景06委托代銷商品發(fā)出根據(jù)代銷商品的銷售情況，與供應(yīng)商進(jìn)行代銷結(jié)算，確認(rèn)代銷商品的所有權(quán)轉(zhuǎn)移。代銷結(jié)算代銷清單管理記錄代銷商品的明細(xì)，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、代銷價(jià)格等信息，以便于結(jié)算和核對(duì)。在委托代銷方式下，商品發(fā)出時(shí)不需要做銷售出庫，而是通過“委托代銷商品發(fā)出”功能進(jìn)行處理。委托代銷業(yè)務(wù)根據(jù)每日的零售業(yè)務(wù)情況，錄入零售日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)，包括銷售收入、銷售折扣、銷售數(shù)量等信息。零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)零售日?qǐng)?bào)錄入對(duì)錄入的零售日?qǐng)?bào)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。零售日?qǐng)?bào)審核提供零售日?qǐng)?bào)的查詢和統(tǒng)計(jì)功能，以便于及時(shí)了解零售業(yè)務(wù)的銷售情況。零售日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)查詢應(yīng)付賬款處理應(yīng)付賬款確認(rèn)根據(jù)采購合同和供應(yīng)商提供的發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)付賬款的金額和支付時(shí)間。付款單管理記錄付款的詳細(xì)信息，包括付款金額、付款方式、付款日期等，以便于財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。應(yīng)付賬款核銷將付款單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷，確保應(yīng)付賬款的及時(shí)支付和賬務(wù)的清晰。系統(tǒng)操作技巧07單據(jù)參照技巧采購訂單參照銷售訂單在采購訂單界面，直接參照銷售訂單生成采購訂單，快速準(zhǔn)確。采購入庫單參照采購訂單采購發(fā)票參照采購入庫單在采購入庫單界面，參照采購訂單生成入庫單，減少錄入工作量。在采購發(fā)票界面，參照采購入庫單生成發(fā)票，確保數(shù)據(jù)一致性。123查詢條件設(shè)置篩選條件根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，如日期、供應(yīng)商、物料等，快速定位目標(biāo)數(shù)據(jù)。030201排序方式支持按照多種字段進(jìn)行排序，如按日期、按供應(yīng)商、按物料等，滿足不同需求。查詢結(jié)果導(dǎo)出將查