2025年西南地區(qū)酒店投資報(bào)告TheInvestmentReport2025年西南地區(qū)酒店投資報(bào)告TheInvestmentReportofSouthwestChinaHotelIndustryin2025杭州東方網(wǎng)升科技股份有限公司首席運(yùn)營官(COO)兼邁點(diǎn)總裁羅欽2025年4月CONTENTS01關(guān)于我們02投資環(huán)境篇03市場發(fā)展篇04人才供需篇05趨勢(shì)建議篇投資環(huán)境篇政策表現(xiàn)—圍繞文旅產(chǎn)業(yè)出臺(tái)多項(xiàng)政策，有力支撐行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展《政府工作報(bào)告》l提出大力提振消費(fèi)、全方《政府工作報(bào)告》l提出大力提振消費(fèi)、全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求，落實(shí)和優(yōu)化休假制度，釋放文化、旅游、體育等消費(fèi)潛力?！蛾P(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)l積極發(fā)展休閑度假旅游l大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游l大力發(fā)展老年旅游《加快推進(jìn)旅居云南建設(shè)三年行動(dòng)》《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步培育新增長點(diǎn)繁榮文化和旅游消費(fèi)的若干措施》l舉辦系列文旅促消費(fèi)活動(dòng)l優(yōu)化親子游樂服務(wù)l創(chuàng)新發(fā)展研學(xué)旅游等l發(fā)展夜間文旅經(jīng)濟(jì)l堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展ll堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展ll優(yōu)化旅游空間布局ll構(gòu)建科學(xué)保護(hù)利用體系ll完善旅游產(chǎn)品供給體系拓展大眾旅游消費(fèi)體系建立現(xiàn)代旅游治理體系完善旅游開放合作體系l引培一批旅居龍頭企業(yè)l打造一批全國知名的旅居云南樣板l積極培育度假旅居、鄉(xiāng)村旅居、城鎮(zhèn)旅居、養(yǎng)老旅居、康養(yǎng)旅居等業(yè)態(tài)l旅游經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長l綜合效益顯著提升l人民群眾更加滿意l國際影響力大幅度提升《支持貴州文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》l打造紅色旅游精品線路l推動(dòng)非遺保護(hù)與文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)l促進(jìn)“文旅+數(shù)字化”l發(fā)展山地旅游、康養(yǎng)度假等業(yè)態(tài)《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》l提出挖掘餐飲住宿、家政服務(wù)、養(yǎng)老托育等基礎(chǔ)型消費(fèi)潛力，激發(fā)文化娛樂、旅游、體育、教育和培訓(xùn)、居住服務(wù)等改善型消費(fèi)活力。l截至2024年12月17日，中國已同25個(gè)國家實(shí)現(xiàn)全面互免，對(duì)38個(gè)國家試行單方面免簽政策，對(duì)54個(gè)國家實(shí)施過境免簽政策。l12月17日起全面放寬優(yōu)化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內(nèi)停留時(shí)間由原72小時(shí)和144小時(shí)均延長為240小時(shí)（10天適用口岸增加至60個(gè)，擴(kuò)大活動(dòng)范圍至24個(gè)《四川省文化和旅游產(chǎn)業(yè)鏈l實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目年投資超800億l圍繞首發(fā)經(jīng)濟(jì)、冰雪經(jīng)濟(jì)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)新文旅消費(fèi)場景l(fā)舉辦1000場以上消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)l打造“安逸四川玩轉(zhuǎn)天府”文旅消費(fèi)活動(dòng)品牌。l提出擴(kuò)大文旅消費(fèi)，支持旅游景區(qū)景點(diǎn)拓展服務(wù)項(xiàng)目、擴(kuò)大接待規(guī)模、優(yōu)化運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目、特色體育賽事供給等。經(jīng)濟(jì)水平—西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長迅猛，增速屢屢高于全國平均水平48598.848598.8400000重慶GDP（億元）云南GDP（億元）貴州GDP（億元）西藏GDP（億元）四川GDP增速重慶GDP增速云南GDP增速序號(hào)省市2024年GDP（億元）實(shí)際增速（%）序號(hào)省市2024年GDP（億元）實(shí)際增速（%）1廣東141633.81重慶32193.152江蘇137008云南31534.1398566廣西28649.44.24浙江9010020內(nèi)蒙古26314.65四川646972125494.692.36河南63589.9922貴州22667.127湖北60012.9723新疆20534.086.18福建57761.0224天津18024.329上海53926.71525黑龍江16476.9湖南53230.994.826吉林14361.224.3安徽5062527甘肅13002.9北京49843.128海南7935.69河北47526.929寧夏5502.76陜西35538.77青海3950.82.7江西34202.47西藏2764.946.3遼寧32612.7收支水平—人均收入支出均低于全國水平，消費(fèi)潛力待釋放02024年西南地區(qū)及全國人均可支配收入&2024年人均可支配收入（元）2024年人均消費(fèi)支出（元）與全國相比，2024年西南地區(qū)居民人均可支配收入及人均消費(fèi)支出均低于全國平均收入及支出，但增速基本高于全國平均水平。雖然重慶人均消費(fèi)支出同比增長率低于全國，不過在火鍋文化的驅(qū)動(dòng)下重慶餐飲消費(fèi)增長了9.1%。說明西南地區(qū)消費(fèi)潛力待釋放，建議深挖體02019年2020年云南旅游總?cè)舜危▋|人次）貴州旅游總?cè)舜危▋|人次）西藏旅游總?cè)舜危▋|人次）旅游總收入020000040100000——20.00%接待游客總數(shù)（萬人次）旅游總收入（億元）旅游人次同比旅游收入同比數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局及各地統(tǒng)計(jì)公報(bào)等，邁點(diǎn)研究院根據(jù)披露情況不完全統(tǒng)計(jì)。其中重慶2023年統(tǒng)計(jì)口徑為過夜游客數(shù)，貴州統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)根據(jù)2024年同比數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，四川省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。數(shù)（萬人次）（億元）//4081.83住宿市場—過度依賴低價(jià)策略，經(jīng)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)低于全國平均水平（元/間）（元/間）（%）（%）2023Q120660.0330339.62289.22358.0743.0343.282023Q227229.8035325.07318.03373.7953.3352.412023Q327583.2239557.39321.78383.6257.4056.122023Q424276.6237920.16301.39373.1846.0849.492024Q120464.9032793.97281.94360.4942.5743.362024Q223176.4634569.36295.22373.0149.2950.022024Q324231.9437124.31321.38375.1049.4452.9602024-2025年西南地區(qū)與全國平均Rev西南地區(qū)平均RevPAR（元/間夜）全國平均RevPAR（元/間夜）酒店業(yè)數(shù)據(jù)：整體趨勢(shì)來看，西南與全國趨勢(shì)一致，市場需求和季節(jié)等因素影響較大，Q2-Q3為旺季，RevPAR和出租率（OCC）達(dá)峰值，而Q1和Q4受春節(jié)假期和淡季影響，指標(biāo)回落；此外，與全國相比，各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)均低于全國平均水平，房價(jià)是主要短板，西南ADR始終低于全國均值50-80元/間夜；RevPAR差距擴(kuò)大，復(fù)蘇滯后于全國，2024年Q1-Q3，西南RevPAR同比2023年僅恢復(fù)82%-85%，而全國恢復(fù)至88%-92%。反映西南市場因客源結(jié)構(gòu)單一，旅游客占比高，價(jià)格競爭激烈，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。五一西南數(shù)據(jù)：云南的機(jī)票預(yù)訂量同比超2.1倍，昆明市高星酒店預(yù)訂量同比去年增長超6倍（飛豬旅行從攜程預(yù)訂數(shù)據(jù)看，00后群體熱衷的旅游目的地依次重慶、上海、武漢、北京、南京等（攜程）。暑期西南數(shù)據(jù)：四川縣域旅游（如九寨溝、峨眉山）及西藏、青海等地住宿熱度增幅顯著（同程旅行）。中秋西南數(shù)據(jù)：昆明、麗江、大理、西雙版納、迪慶等是云南省內(nèi)旅游熱門城市，酒店預(yù)訂量同比2019年均大增（飛豬）。國慶西南數(shù)據(jù)：國慶期間云南酒店訂單量同比增長20%，機(jī)票訂單量同比增長26%，鄉(xiāng)村游訂單量同比增長90%（攜程）。元旦西南數(shù)據(jù)：2025年元旦假期，云南租車預(yù)訂熱度全國第一，昆明、麗江、西雙版納、大理、德宏等是云南省內(nèi)旅游熱門城市（飛豬）。春節(jié)西南數(shù)據(jù)：春節(jié)期間，昆明躋身國內(nèi)最熱門的酒店預(yù)訂城市前十，憑借獨(dú)特魅力吸引大量游客（同程旅行）。清明西南數(shù)據(jù)：重慶旅游訂單量同比去年增長18%，機(jī)票訂單量同比去年增長超15%（攜程旅行）。市場發(fā)展篇——l發(fā)展階段：從起步走向高質(zhì)量發(fā)展階段l存量市場：四川、云南酒店存量規(guī)模龐大，平均客房規(guī)模較小l酒店集團(tuán)：存在較大的品牌化、連鎖化空間，吸引酒店集團(tuán)深耕l城市發(fā)展：高端化趨勢(shì)顯著，呈現(xiàn)差異化發(fā)展特點(diǎn)發(fā)展階段—中國西南地區(qū)現(xiàn)代酒店業(yè)進(jìn)程高質(zhì)量發(fā)展階段（2010年-至今）高質(zhì)量發(fā)展階段（2010年-至今）穩(wěn)步成長階段（2000-2010）2000年國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入實(shí)施，西南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，旅游業(yè)也隨之興起，酒店業(yè)開始進(jìn)入穩(wěn)步成長階段。2000年國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入實(shí)施，西南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，旅游業(yè)也隨之興起，酒店業(yè)開始進(jìn)入穩(wěn)步成長階段。2003如家、7天等經(jīng)濟(jì)型連鎖品牌進(jìn)入西南，重慶、成都成為首批布局城市。2008年北京奧運(yùn)會(huì)的舉辦，帶動(dòng)了全國旅游業(yè)的發(fā)展，西南地區(qū)的酒店業(yè)也受益匪淺。1978年中國開始實(shí)施改革開放政策，西南地區(qū)作為連接內(nèi)陸與沿海的重要通道，開始逐步對(duì)外開放，酒店業(yè)開始萌芽。1982年成都錦江賓館（西南首家五星級(jí)酒店）完成改造，成為西南早期高端接待標(biāo)桿。1988年國家旅游局頒布《旅游涉外飯店星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，成都錦江賓館、樂山嘉州賓館成為西南首批三星級(jí)飯店。昆明世博園周邊高端酒店群建設(shè)啟動(dòng)。2014年成都太古里開業(yè)，帶動(dòng)周邊高端酒店集聚，形成城市地標(biāo)商圈。2021年四川省旅投集團(tuán)整合157家國資酒店，成立“安逸酒店集團(tuán)”，推動(dòng)本土品牌升級(jí)。2024年成都中鴻溫德姆至尊酒店開業(yè)，填補(bǔ)西南溫德姆高端品牌空白。27520012752001存量市場—四川、云南酒店存量規(guī)模龐大，平均客房規(guī)模較小027456712460424246131622666002460424246131602023年全國酒店客房數(shù)TOP10省市0存量市場—連鎖化率較低，吸引酒店集團(tuán)深耕20.66%21.80%20.26%18.92%19.61%20.66%21.80%20.26%18.92%2020202144.95%44.95%39.00%35.00%40.95%39.00%35.00%31.00%?泰國盛泰樂酒店集團(tuán)在2023年正式進(jìn)入中酒店集團(tuán)—錦江酒店、華住集團(tuán)、首旅酒店集團(tuán)旗下酒店品牌影響力顯著錦江酒店(中國區(qū))華住集團(tuán)酒店集團(tuán)、東呈集團(tuán)、旅悅集團(tuán)、OYO7天酒店7天酒店漢庭酒店花筑民宿維也納國際酒店區(qū)域發(fā)展—四川作為西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)活力擔(dān)當(dāng)，酒店業(yè)發(fā)展起龍頭作用02024年西南地區(qū)品牌酒店門店數(shù)統(tǒng)計(jì)（單位：家）四川云南酒店數(shù)量與分布（如麗江、大理、洪崖洞等）的旺知名度及基礎(chǔ)設(shè)施完善度較低的限區(qū)域發(fā)展—高端化趨勢(shì)顯著，呈現(xiàn)差異化發(fā)展特點(diǎn)1.4%1.4%0.8%10.1%7.1%20.6%16.8%28.8%30.8%39.1%44.6%118780863649028606076072932002932008546996996酒店類型與結(jié)構(gòu)人才供需篇——2024-2025旅游服務(wù)業(yè)人才緊缺指數(shù)02024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月2025年1月2025年2月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月2025年1月2025年2月數(shù)據(jù)來源：最佳東方人才發(fā)展研究院，數(shù)據(jù)采集截止日期為2025年2月26日（TSI：TalentShortageIndex有效職位數(shù)/求職人數(shù)，即人才緊缺指數(shù)。TSI＞1，表示人才供不應(yīng)求；TSI＜1，表示人才供大于求）11企業(yè)需求謹(jǐn)慎人才求職活躍而相對(duì)于企業(yè)需求市場，人才增量供給市場內(nèi)卷加劇。各崗位普遍收到的簡歷量均有不同幅度的上升，人才求職較離職整體穩(wěn)健人才考慮到跳槽其他企業(yè)，融入新團(tuán)隊(duì)、晉升可能不太容城市供需—成都、重慶等成為旅游服務(wù)業(yè)招聘的熱門地區(qū)2023-2024年旅游服務(wù)業(yè)人才城市集中度2023-2024旅游服務(wù)業(yè)城市TOP20人才緊缺指數(shù)0數(shù)據(jù)來源：最佳東方人才發(fā)展研究院（CCR：CityConcentrationRatio：即城市集中度，對(duì)所有城市的需求和供給綜合評(píng)價(jià)得出，越接近1表示城市越熱門）60000500004000030000200001000000.320.300.320.220.200.270.260.350.280.290.240.380.320.230.380.230.330.270.340.320.340.19東莞東莞貴陽天津佛山鄭州青島昆明武漢廈門長沙西安重慶南京蘇州成都杭州北京廣州深圳上海數(shù)據(jù)來源：最佳東方人才發(fā)展研究院0.40.350.30.250.20.150.10.050一線城市人才供需分布：從線級(jí)城市來看，相較于下沉市場，一線城市及旅游城市受宏觀經(jīng)濟(jì)疲態(tài)影響，薪資相較于其他行業(yè)競爭力缺乏；上海、北京、深圳、廣州這些城市的從業(yè)人員基數(shù)相對(duì)較大，旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)具有相對(duì)成熟的市場基礎(chǔ)，招聘需求旺盛，雇主分布集中外來務(wù)工人員減少對(duì)招聘造成影響較大，人才緊缺狀況尤甚。次發(fā)達(dá)區(qū)域人才供需分布：二線城市如成都、重慶等成為旅游服務(wù)業(yè)招聘的熱門地區(qū)，這些城市憑借舒適宜居的城市環(huán)境和不斷升級(jí)的人才政策，吸引了大量求職者前來就業(yè)。隨著國家支持引導(dǎo)中西部和東北地區(qū)承接國內(nèi)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，省會(huì)城市如合肥、武漢、沈陽等招聘需求也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，縣域等新興旅游目的地快速崛起，如因“黑神話孫悟空”帶火的山西各小城小鎮(zhèn)，由于休閑旅游的大量聚焦，也釋放出了相應(yīng)的招聘需求。崗位供需—伴隨競爭加劇內(nèi)卷，市場銷售類人才需求凸顯0.40.35 0.30.25 0.20.15 0.10.05供給集中度需求集中度數(shù)質(zhì)化招聘—新時(shí)代啟幕，應(yīng)具備面向未來的招聘能力數(shù)質(zhì)化招聘：效率X質(zhì)量X價(jià)值及時(shí)招到更合適的人快速招到人數(shù)智化招聘：效率X質(zhì)量快速招到人高效招對(duì)人通過多種甄選和測(cè)評(píng)方法，完善從職位發(fā)布開始到錄用的完整招聘流程，把握有效提升雇主品牌的關(guān)鍵點(diǎn)各渠道的精細(xì)化運(yùn)營帶來的效率提升培養(yǎng)意識(shí)，招到人好用且加強(qiáng)培養(yǎng)各渠道的精細(xì)化運(yùn)營帶來的效率提升培養(yǎng)意識(shí)，招到人好用且加強(qiáng)培養(yǎng)市場運(yùn)營思維去做人才招聘，充分關(guān)注求職者需求實(shí)現(xiàn)崗位輸出、文化輸出和價(jià)值輸出，充分吸引人才趨勢(shì)建議篇——商務(wù)旅行市場較2023年的12.91天增長了11.54%。商務(wù)旅行市場較2023年的12.91天增長了11.54%。2024年商務(wù)旅行酒店的平休閑旅游市場休閑旅客的預(yù)訂行為更偏向短期決策，其預(yù)訂中位數(shù)為3-10天（結(jié)合休閑旅游市場休閑旅客的預(yù)訂行為更偏向短期決策，其預(yù)訂中位數(shù)為3-10天（結(jié)合商務(wù)與休閑場景遠(yuǎn)低于全球商旅客人的17.35天。標(biāo)志著國內(nèi)商旅理性計(jì)劃型消費(fèi)占指導(dǎo)地位理性計(jì)劃型消費(fèi)占指導(dǎo)地位起將為酒店行業(yè)帶來新機(jī)遇““理性型”制定計(jì)劃理性消費(fèi)28.9%““節(jié)儉型”精打細(xì)算能省則省““興趣型”探索有趣興趣購買““環(huán)保型”綠色健康節(jié)能環(huán)?！啊皼_動(dòng)型”缺乏規(guī)劃易被說服““超前型”即時(shí)滿足追求享樂““囤積型”多多益善以防萬一入境旅游?境外游客在2024年為國內(nèi)酒店的預(yù)訂帶來了顯著增長。自免簽政策開放后，2024年境外游客在國內(nèi)整體酒店訂單量同比去年上升了26%。境外游客預(yù)訂中國酒店的ADR相較國內(nèi)游客高出16%。?2025年，入境旅游政策紅利延續(xù)與預(yù)期擴(kuò)大化，供給端不斷優(yōu)化，將延續(xù)2024年增長趨向。銀發(fā)旅游?攜程統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，50歲以上銀發(fā)人群的出游訂單同比增長超22%，31%的銀發(fā)人群出游頻次達(dá)到了2019年的2倍；?據(jù)中國旅游研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2028年，銀發(fā)旅游市場規(guī)模將達(dá)到約2.7萬億元，顯示出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。前五的國家為馬來西亞、新加坡、泰國、印度尼西亞人才培育：定向培養(yǎng)泰語、越南語導(dǎo)游，高校與企業(yè)合作建立實(shí)訓(xùn)基地。支付與標(biāo)識(shí)優(yōu)化：景區(qū)外幣POS機(jī)覆蓋率需達(dá)80%，公共標(biāo)識(shí)中英雙語標(biāo)準(zhǔn)化。計(jì)從2019年的770億美元增加到2033年的4310億美元十年為中國相關(guān)行業(yè)增加3500萬個(gè)就業(yè)崗位。針對(duì)東南亞市場：主打“大熊貓+火鍋+民俗”等短途產(chǎn)品針對(duì)東南亞市場：主打“大熊貓+火鍋+民俗”等短途產(chǎn)品全流程數(shù)字化改造。引全流程數(shù)字化改造。引入AI智能分房系統(tǒng)，根據(jù)客源國偏好自動(dòng)分配景觀房、安靜樓層；在酒店公共區(qū)域設(shè)置AR導(dǎo)覽屏，掃描即可獲取中英日韓四語景點(diǎn)講解。KOL+社交裂變：聯(lián)合海外網(wǎng)紅推KOL+社交裂變：聯(lián)合海外網(wǎng)紅推廣“秘境西南”內(nèi)容?？萍稼厔?shì)—以Deepseek為代表的AI大模型將助力酒店行業(yè)新一輪變革店集團(tuán)均有機(jī)會(huì)接入或應(yīng)用行業(yè)擁抱AI的門檻。值客戶推送專屬會(huì)員權(quán)益、潛客定向發(fā)放新客首住優(yōu)惠券等。以DeepSeek為代表的生成式AI平臺(tái)作最近三年整體下行的十大行業(yè)（2023-2025）醫(yī)藥生物行業(yè)傳統(tǒng)媒體與娛樂業(yè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈（光伏、動(dòng)力電池）教培行業(yè)傳統(tǒng)汽車制造（燃低端制造業(yè)與勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)零售與實(shí)煤炭與高能耗產(chǎn)業(yè)醫(yī)藥生物行業(yè)傳統(tǒng)媒體與娛樂業(yè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈（光伏、動(dòng)力電池）教培行業(yè)傳統(tǒng)汽車制造（燃低端制造業(yè)與勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)零售與實(shí)煤炭與高能耗產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)與建材行體商業(yè)拓展新機(jī)會(huì)市場：最近三年整體上行的十大行業(yè)（2023-2025）新能源（鋰電池/光伏）體物全球研發(fā)外包向中國轉(zhuǎn)移（2023市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)380億美元）機(jī)城市）長沙、常州、宜春（江西）業(yè)合成生物深圳、天津、無錫物以六小龍為代表的科技創(chuàng)新帶來的新社會(huì)增長機(jī)會(huì)強(qiáng)腦科技宇樹科技深度求索“云深處科技群核科技游戲科學(xué)針對(duì)市場變化的三個(gè)前置思考產(chǎn)品前置產(chǎn)品已不僅是酒店本身客房、餐飲產(chǎn)品，而把整個(gè)場域中的上下游產(chǎn)業(yè)鏈盈利點(diǎn)當(dāng)成自已產(chǎn)品來運(yùn)營。如西南旅游資源、西南特產(chǎn)、餐飲、免稅店等。市場前置突破傳統(tǒng)市場營銷渠道，把市場瞄向新興